Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Определяющее влияние на положение нефтегазового сектора российской экономики оказывает ситуация на мировом нефтяном рынке. Поскольку около 60% производимой в стране нефти экспортируется в сыром или переработанном виде, постольку внешний спрос и уровень мировых цен на нефть фактически являются основными факторами, определяющими уровень внутреннего производства и финансовое положение нефтяной промышленности.
В 1999 г. ситуация на мировом нефтяном рынке характеризовалась преодолением глубокого ценового кризиса, наблюдавшегося в 1998 г., когда мировая цена на нефть упала со 135,1 долл./т (18,5 долл./барр.) до 88,3 долл./т (12,1 долл./барр.), или на 35%. Как показывают расчеты динамики мировых цен на нефть в реальном выражении, это был самый низкий уровень за последние 25 лет. В декабре 1998 г. мировая цена на нефть составляла лишь 9,6 долл./барр. Однако с марта 1999 г. начался постепенный рост цен. В июле средняя мировая цена на нефть достигла 18 долл./барр., то есть впервые превысила уровень конца 1997 г., а в декабре достигла 24,8 долл./барр. (таблица 1). В результате среднегодовая цена нефти в 1999 г. составила 17,4 долл./барр., то есть на 44% превысила уровень предыдущего года.
Мировые цены на нефть в 1998-1999 гг., долл./барр.
|
1998 |
1999 январь |
1999 март |
1999 июнь |
1999 сентябрь |
1999 декабрь |
|
|
Средняя мировая цена нефти |
12,1 |
10,6 |
11,9 |
15,4 |
21,9 |
24,8 |
|
Цена нефти Brent, Великобритания |
12,8 |
11,2 |
12,5 |
15,8 |
22,5 |
25,7 |
|
Цена нефти Urals, Россия |
11,9 |
10,9 |
11,7 |
14,9 |
21,9 |
25,4 |
Источник: U.S. Department of Energy.
Резкое изменение ситуации на мировом нефтяном рынке было обусловлено рядом факторов. Главным фактором падения мировых цен на нефть в 1998 г. явилось значительное увеличение производства и поставок нефти странами-членами ОПЕК, на которые приходится основная часть мирового нефтяного экспорта. Быстрый рост добычи нефти странами ОПЕК, наблюдавшийся в 1997 г., был подкреплен их решением о десятипроцентном увеличении экспортных квот и фактически продолжался весь первый квартал 1998 г. В то же время спрос на нефть и нефтепродукты находился под негативным влиянием кризиса в Юго-Восточной Азии, а также аномально теплой зимы в северном полушарии. Результатом явилось перепроизводство нефти, разбалансировка мирового нефтяного рынка и обвал цен.
С целью преодоления ценового кризиса странами ОПЕК в 1998 г. были предприняты усилия по ограничению объемов производства, однако произведенное сокращение добычи не позволило восстановить предкризисный уровень цен. Это было связано, во-первых, с недостаточностью и неполным выполнением странами ОПЕК принятых на себя обязательств по сокращению добычи. Во-вторых, резко увеличилось производство нефти Ираком, шестимесячная экспортная квота которого в соответствии с решением Совета Безопасности ООН была увеличена с 2 до 5,26 млрд. долл., что в значительной степени нейтрализовало усилия других стран ОПЕК по сокращению объемов добычи. В-третьих, продолжался рост производства нефти за пределами ОПЕК, прежде всего в Северном море, Южной Америке и Африке. В-четвертых, понижающее влияние на динамику цен оказывали накопленные в промышленно развитых странах избыточные запасы нефти и нефтепродуктов. В-пятых, крайне негативно сказалось замедление роста мирового спроса на нефть, прежде всего в результате его ослабления в странах Юго-Восточной Азии и Японии.
В 1999 г. определяющее влияние на предложение нефти оказало решение стран-членов ОПЕК о дополнительном согласованном сокращении добычи нефти. На мартовской сессии ОПЕК странами-членами этой организации (за исключением Ирака) была достигнута договоренность о сокращении добычи на 1,7 млн. барр. в день в дополнение к двум соглашениям о сокращении производства, достигнутым в предыдущем году. Суммарные обязательства стран ОПЕК по сокращению добычи нефти составили, таким образом, 4,3 млн. барр. в сутки. Четыре страны, не входящие в ОПЕК (Мексика, Норвегия, Россия и Оман) заявили о намерении сократить добычу еще на 0,4 млн. барр. в сутки. Как и в предыдущем году, объявленные сокращения также были осуществлены только частично. Однако они позволили существенно снизить предложение нефти на рынке, что привело к снижению ее коммерческих запасов и резкому повышению мировых цен на нефть.
Реальное поведение стран ОПЕК не подтвердило, таким образом, пессимистические прогнозы некоторых аналитиков, согласно которым ведущие экспортеры нефти будут проводить целенаправленную политику по поддержанию мировых цен на нефть на экстремально низком уровне (ниже 10 долл./барр.). Проведение такой политики теоретически возможно, поскольку это означало бы свертывание производства нефти в районах с высокими издержками добычи (Северная Америка, Европа, Россия и др.) и существенное увеличение (в перспективе) доли на мировом нефтяном рынке стран-членов ОПЕК, имеющих более низкие производственные затраты. Однако критическая зависимость экономики ведущих стран-членов ОПЕК от нефтяного экспорта делает реализацию таких прогнозов крайне маловероятной.
Радикальное изменение ситуации на мировом нефтяном рынке и девальвация рубля создали весьма благоприятные условия для российской нефтяной промышленности. Отличительной особенностью 1999 г. является восстановление роста производства и переработки нефти после кризисного 1998 г., характеризовавшегося сокращением выпуска, прибыли и инвестиций. Общий объем добычи нефти и газового конденсата в 1999 г. составил 305,0 млн. т, или 100,5% по сравнению с предыдущим годом, объем первичной переработки нефти -103,0% (таблица 2). Производство автомобильного бензина увеличилось на 2,2%, дизельного топлива – на 4,2%, топочного мазута – снизилось на 5,2%. После нескольких лет неуклонного сокращения стабилизировались размеры эксплуатационного фонда нефтяных скважин. Снизился удельный вес бездействующих скважин в эксплуатационном фонде (с 26,3% на конец 1998 г. до 24,4% на конец 1999 г.). Впервые за последние годы увеличились объемы эксплуатационного и разведочного бурения на нефть (соответственно на 6,6% и 8,8%). В то же время ввод в действие новых нефтяных скважин сократился на 8,5% по сравнению с предыдущим годом, что может рассматриваться как отсроченное последствие прошлогоднего кризиса.
Таблица 2
Производство, потребление и экспорт энергоресурсов из России в 1990-1999 гг.
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Нефть, млн. т |
||||||||||
|
Производство |
516,2 |
462,3 |
399,3 |
353,9 |
317,8 |
306,8 |
301,3 |
305,6 |
303,4 |
305,0 |
|
Экспорт, всего |
220,3 |
173,9 |
137,7 |
122,6 |
129,8 |
122,3 |
126,0 |
126,9 |
137,1 |
134,5 |
|
Экспорт в страны-не члены СНГ |
99,7 |
56,5 |
66,2 |
79,9 |
91,7 |
96,2 |
105,4 |
109,8 |
117,9 |
115,7 |
|
Экспорт в страны СНГ |
120,6 |
117,4 |
71,5 |
42,7 |
38,1 |
26,1 |
20,6 |
17,1 |
19,2 |
18,8 |
|
Чистый экспорт |
201,5 |
155,8 |
127,0 |
112,2 |
121,6 |
113,8 |
117,2 |
119,0 |
129,2 |
126,6 |
|
Внутреннее потребление |
269,9 |
266,2 |
231,4 |
196,5 |
151,4 |
150,4 |
129,7 |
130,0 |
123,2 |
128,6 |
|
Чистый экспорт в % к производству |
39,0 |
33,7 |
31,8 |
31,7 |
38,3 |
37,1 |
38,9 |
38,9 |
42,6 |
41,5 |
|
Нефтепродукты, млн.т |
||||||||||
|
Экспорт, всего |
50,6 |
46,1 |
43,0 |
47,4 |
47,3 |
47,0 |
57,0 |
60,6 |
53,8 |
50,8 |
|
Экспорт в страны-не члены СНГ |
35,0 |
27,0 |
25,3 |
35,3 |
39,1 |
43,5 |
55,0 |
58,4 |
51,2 |
47,8 |
|
Экспорт в страны СНГ |
15,6 |
19,1 |
17,7 |
12,1 |
8,2 |
3,5 |
2,0 |
2,2 |
2,6 |
3,0 |
|
Чистый экспорт |
44,8 |
40,3 |
40,9 |
45,2 |
44,8 |
42,6 |
54,4 |
56,6 |
51,0 |
49,8 |
|
Нефть и нефте-продукты, млн. т |
||||||||||
|
Чистый экспорт нефти и нефтепро-дуктов |
246,3 |
196,1 |
167,9 |
157,4 |
166,4 |
156,4 |
171,6 |
175,6 |
180,2 |
176,4 |
|
Чистый экспорт нефти и нефтепро-дуктов в % к производству нефти |
47,7 |
42,4 |
42,0 |
44,5 |
52,4 |
51,0 |
56,9 |
57,5 |
59,4 |
57,8 |
Природный газ, млрд.куб.м |
||||||||||
|
Производство |
640,6 |
643,4 |
641,0 |
618,4 |
607,2 |
595,4 |
601,1 |
571,1 |
591,0 |
590,7 |
|
Экспорт, всего |
249,2 |
246,8 |
194,4 |
174,4 |
184,3 |
192,2 |
198,5 |
200,9 |
200,6 |
205,4 |
|
Экспорт в страны-не члены СНГ |
96,0 |
91,0 |
87,9 |
95,9 |
109,3 |
121,9 |
128,0 |
120,9 |
125,0 |
131,1 |
|
Экспорт в страны СНГ |
153,2 |
155,8 |
106,5 |
78,5 |
75,0 |
70,3 |
70,5 |
80,0 |
75,6 |
74,3 |
|
Чистый экспорт |
179,2 |
177,8 |
187,4 |
168,4 |
180,3 |
188,3 |
193,9 |
196,4 |
197,6 |
202,4 |
|
Внутреннее потребление |
461,4 |
465,6 |
453,6 |
450,0 |
426,9 |
407,1 |
407,2 |
374,7 |
393,4 |
388,3 |
|
Чистый экспорт в % к производству |
28,0 |
27,6 |
29,2 |
27,2 |
29,7 |
31,6 |
32,3 |
34,4 |
33,4 |
34,3 |
Суммарные показатели |
||||||||||
|
Производство нефти и газа, млн.т н.э. |
1092,7 |
1041,4 |
976,2 |
910,5 |
864,3 |
842,7 |
842,3 |
819,6 |
835,3 |
836,6 |
|
Чистый экспорт нефти, нефтепро-дуктов и газа, млн.т н.э. |
407,6 |
356,1 |
336,6 |
309,0 |
328,7 |
325,9 |
346,1 |
352,4 |
358,0 |
358,6 |
|
Внутреннее по-требление нефти и газа, млн.т н.э. |
685,1 |
685,3 |
639,6 |
601,5 |
535,6 |
516,8 |
496,2 |
467,2 |
477,3 |
478,0 |
|
Чистый экспорт нефти, нефтепро-дуктов и газа в % к производству нефти и газа |
37,3 |
34,2 |
34,5 |
33,9 |
38,0 |
38,7 |
41,1 |
43,0 |
42,9 |
42,9 |
Примечание. Данные по географическому распределению экспорта за 1990 и 1991 гг. отражают экспорт за пределы бывшего СССР и экспорт в бывшие союзные республики.
Источник: Росстатагентство, Международное энергетическое агентство ОЭСР, Минтопэнерго России, Государственный таможенный комитет РФ, расчеты авторов.
Наблюдается также улучшение количественных и качественных показателей нефтепереработки. Глубина переработки нефти возросла с 64,7% в 1998 г. до 67,4% в прошлом году. При этом производство нефтепродуктов по углубляющим технологиям увеличилось на 12,6%.
Внутренние цены на нефть и нефтепродукты в долларовом выражении в первые месяцы 1999 г. стабилизировались на крайне низком последевальвационном уровне. Так, цена нефти в январе-апреле составляла лишь около 16 долл./т, что фактически соответствует уровню середины 1993 г. В последующие месяцы, однако, наблюдался заметный рост нефтяных цен в долларовом выражении (таблица 3). Вместе с тем вследствие повышения мировых цен соотношение внутренней цены на нефть (цены производителей) и экспортной цены снизилось с 30,8% в конце 1998 г. до 22,2% в конце прошлого года.
Таблица 3
Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ
в долларовом выражении
(средние оптовые цены предприятий, долл./т)
|
1997 г. декабрь |
1998 г. декабрь |
1999 г. март |
1999 г. июнь |
1999 г. сентябрь |
1999 г. декабрь |
|
|
Нефть |
63,1 |
16,4 |
15,6 |
20,7 |
27,7 |
37,0 |
|
Автомобильный бензин |
169,6 |
63,4 |
55,1 |
76,0 |
150,9 |
171,9 |
|
Дизельное топливо |
170,0 |
52,9 |
48,4 |
78,2 |
118,7 |
125,0 |
|
Топочный мазут |
73,8 |
22,0 |
21,5 |
24,2 |
39,7 |
46,1 |
|
Газ, долл./тыс. куб. м |
6,6 |
2,1 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
2,2 |
Источник: рассчитано по данным Росстатагентства.
Как показывают расчеты, внутреннее потребление нефти в стране увеличилось со 123,2 млн. т в 1998 г. до 128,6 млн. т в 1999 г., или на 4,4%. Данная тенденция, очевидно, связана с наблюдающимся ростом экономики, прежде всего с оживлением промышленного производства и связанным с этим увеличением перевозок. В то же время чистый экспорт нефти и нефтепродуктов, по нашим оценкам, снизился со 180,2 до 176,4 млн. т, или на 2,1%. В результате удельный вес чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти снизился с 59,4 до 57,8%. В структуре нефтяного экспорта по-прежнему преобладает экспорт сырой нефти. В экспорте нефтепродуктов основная часть приходится на дизельное топливо и топочный мазут. Доля экспорта в производстве дизельного топлива в 1999 г. составила 48%, топочного мазута – 42,7%, автомобильного бензина – 7,2%. Экспорт природного газа увеличился на 1% и существенно ограничивался неплатежеспособностью стран СНГ. Основная часть энергоресурсов (86% нефти, 94% нефтепродуктов и 64% газа) по-прежнему экспортировалась за пределы СНГ.
В 1999 г. наблюдался значительный рост стоимостных объемов российского нефтяного экспорта, связанный с повышением мировых цен на нефть. При некотором снижении физических объемов суммарная стоимость российского экспорта нефти и основных видов нефтепродуктов (автобензина, дизтоплива и топочного мазута) увеличилась с 14 млрд. долл. в 1998 г. до 18,3 млрд. долл. в 1999 г., или на 30,7%.
Вместе с тем вследствие девальвации рубля, а также повышения мировых цен, резко сократился импорт нефтепродуктов. Так, импорт автомобильного бензина в первом полугодии сократился более чем в десять раз и составил лишь 9,3% от уровня соответствующего периода прошлого года, при этом удельный вес импорта в ресурсах бензина снизился с 8,7% в январе-июне 1998 г. до 0,9% в прошлом году. Как показывает анализ, именно это в условиях сдерживания внутренних цен на нефтепродукты, предусмотренного, в частности, подписанным в июне картельным соглашением правительства и крупнейших российских компаний, явилось основной причиной так называемого «бензинового кризиса», наблюдавшегося в ряде регионов летом текущего года.
Объяснение причин данного кризиса снижением производства бензина и ростом его экспорта представляется малообоснованным. Согласно официальным статистическим данным в январе-июле 1999 г. производство автобензина составило 99,8% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, а реализация автобензина нефтеперерабатывающими предприятиями на внутреннем рынке – 102,1%. При этом экспорт автобензина в первом полугодии не увеличился, а уменьшился на 5,4%. В то же время суммарная реализация автобензина на внутреннем рынке за этот период сократилась на 11,2%, что, как показывают расчеты, почти на 80% обусловлено снижением его импорта.
К факторам, усугубившим сокращение товарных ресурсов бензина, на наш взгляд, следует отнести рост спроса, в значительной степени обусловленный оживлением промышленного производства, региональную неравномерность продаж, а также сдерживание продаж бензина в ожидании повышения цен. Определенную роль, видимо, сыграл и неофициальный экспорт бензина, однако из-за относительной незначительности его масштабов вряд ли данный фактор можно рассматривать, как это делают некоторые эксперты, в качестве одного из основных объяснений бензинового кризиса.
В результате административного ограничения экспорта (например, в августе и сентябре экспорт бензина был полностью запрещен) и резкого повышения внутренних цен на бензин уже осенью баланс спроса и предложения на рынке был восстановлен.
Как показывает анализ динамики российского энергетического экспорта за длительный период времени, суммарный чистый экспорт нефти и нефтепродуктов, хотя и имеет тенденцию к росту в последние годы, до сих пор остается значительно ниже предреформенного уровня. Как свидетельствуют статистические данные, он сократился с 246,3 млн. т в 1990 г. до 176,4 млн. т в 1999 г., или на 28,4%. В то же время в результате резкого снижения внутреннего потребления нефти (по нашим расчетам, оно сократилось с 269,9 млн. т в 1990 г. до 128,6 млн. т в 1999 г., то есть более чем в два раза) удельный вес экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти повысился за этот период с 47,7% до 57,8%. По газу наблюдается рост как физических объемов экспорта, так и удельного веса экспорта в производстве. В то же время суммарный чистый экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа, по нашим расчетам, сократился с 407,6 млн. т нефтяного эквивалента в 1990 г. до 358,6 млн. т нефтяного эквивалента в 1999 г., или на 12%. При этом удельный вес чистого экспорта в суммарном производстве нефти и газа повысился с 37,3% до 42,9%. В этом смысле можно говорить об усилении экспортной ориентации нефтегазового сектора, однако следует иметь в виду, что оно связано не с увеличением абсолютных объемов экспорта (напротив, они снизились), а с сокращением производства углеводородов в результате ухудшения условий добычи, снижения их внутреннего потребления и поставок в страны ближнего зарубежья.
Изменение основных показателей развития нефтяной промышленности, характеризующих производство нефти и нефтепродуктов, их реализацию на внутреннем и внешнем рынках, цены, инвестиционную активность, а также состояние платежей и расчетов, отражено на рисунках 1-6.
Рис. 1
Источник: Росстатагентство, Государственный таможенный комитет РФ, Международное энергетическое агентство, расчеты авторов.
Источник: Росстатагентство, Государственный таможенный комитет РФ, Международное энергетическое агентство, расчеты авторов.
Рис. 2
Источник: Росстатагентство.
Источник: Росстатагентство.
Рис. 3
Источник: U.S. Department of Energy.
Источник: расчитано по данным Росстатагентства.
Рис. 4
Источник: расчитано по данным Росстатагентства.
Источник: расчитано по данным Росстатагентства.
Рис. 5
Источник: Росстатагентство.
Источник: Росстатагентство.
Рис. 6
Источник: расчитано по данным Росстатагентства.
Источник: расчитано по данным Росстатагентства.
В 1999 г. произошли заметные изменения в организационной структуре нефтегазового сектора экономики. В сентябре руководством нефтяной компании ЛУКОЙЛ было официально объявлено о покупке контрольного пакета акций компании КомиТЭК, объем добычи нефти которой в 1998 г. составил 3,5 млн. т, переработки – 2,1 млн. т. Включение последней в состав ЛУКОЙЛа заметно укрепило его позиции в нефтяном секторе и увеличило отрыв от других нефтяных компаний: запасы нефти компании увеличились на 33%, добыча нефти – на 6,5%, ее переработка –на 12,6%.
В октябре Тюменской нефтяной компанией (ТНК) было приобретено нефтедобывающее предприятие Кондпетролеум с объемом годовой добычи нефти 2,5 млн. т, входящее в состав компании СИДАНКО, в отношении которой была возбуждена процедура банкротства. Общая сумма долгов СИДАНКО в 1999 г. достигла 452,6 млн. долл., в мае прошлого года в компании было введено внешнее управление.
В таблице 4 приведены основные показатели, характеризующие сложившуюся к концу года фактическую организационную структуру нефтегазового сектора российской экономики и структуру рынка нефти и нефтепродуктов (по официальным отчетным данным за 1999 г.). Приведенные показатели отражают фактическую интеграцию (институциональное объединение) нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и КомиТЭК, ЮКОС и ВНК (Восточная нефтяная компания), Татнефть и Нижнекамскнефтехим, ТНК и Кондпетролеум.
Таблица 4
деятельности и рыночную долю нефтяных компаний России, 1999 г.
|
Добыча нефти и газового конденсата, млн. т |
Доля компании в добыче нефти и газового конденсата, % |
Добыча газа, млрд.куб.м |
Доля компании в добыче газа нефтяными компания-ми, % |
Первичная переработка нефти, млн. т |
Доля компании в первичной переработке нефти, % |
|
|
ЛУКОЙЛ+КомиТЭК |
57,0 |
18,7 |
3,4 |
11,5 |
20,4 |
12,1 |
|
ЮКОС+ВНК |
44,7 |
14,7 |
1,5 |
5,1 |
25,8 |
15,3 |
|
Сургутнефтегаз |
37,6 |
12,3 |
11,1 |
37,6 |
17,1 |
10,1 |
|
Татнефть+Нижне-камскнефтехим |
24,1 |
7,9 |
0,7 |
2,4 |
5,5 |
3,3 |
|
ТНК+Кондпетро-леум |
22,6 |
7,4 |
2,2 |
7,5 |
11,2 |
6,6 |
|
СИДАНКО - Конд-петролеум |
17,1 |
5,6 |
1,7 |
5,8 |
13,7 |
8,1 |
|
Сибнефть |
16,3 |
5,3 |
1,3 |
4,4 |
12,5 |
7,4 |
|
Роснефть |
12,6 |
4,1 |
4,9 |
16,6 |
6,5 |
3,9 |
|
Башкирская топливная компания |
12,3 |
4,0 |
0,4 |
1,4 |
21,8 |
12,9 |
|
Славнефть |
11,9 |
3,9 |
0,7 |
2,4 |
9,6 |
5,7 |
|
ОНАКО |
8,0 |
2,6 |
1,6 |
5,4 |
4,0 |
2,4 |
|
Россия, всего |
305,0 |
100,0 |
590,7 |
100,0 |
168,6 |
100,0 |
|
ВИНК, всего |
264,2 |
86,6 |
29,5 |
5,0 |
147,9 |
87,7 |
|
Справочно: |
||||||
|
ЛУКОЙЛ |
53,4 |
17,5 |
3,0 |
10,2 |
18,6 |
11,0 |
|
КомиТЭК |
3,6 |
1,2 |
0,4 |
1,4 |
1,8 |
1,1 |
|
ЮКОС |
34,2 |
11,2 |
1,2 |
4,1 |
19,9 |
11,8 |
|
ВНК |
10,5 |
3,4 |
0,3 |
1,0 |
5,9 |
3,5 |
|
ТНК |
20,1 |
6,6 |
1,8 |
6,1 |
11,1 |
6,6 |
|
СИДАНКО |
19,6 |
6,4 |
2,1 |
7,1 |
13,8 |
8,2 |
|
Газпром |
9,9 |
3,2 |
556,5 |
94,2 |
5,0 |
3,0 |
Источник: Минтопэнерго России, расчеты авторов.
Как видно из приведенных данных, вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) доминируют в российской нефтяной промышленности. На их долю приходится 86,6% общероссийской добычи нефти и 87,7% ее переработки. Первое место по объему производства нефти (18,7% общероссийской добычи) занимает компания ЛУКОЙЛ, лидирующая также по показателю доказанных запасов нефти. ЛУКОЙЛ также характеризуется низкой степенью выработанности располагаемых запасов и обводненности продукции и высоким уровнем переработки нефти. Второе место по объему производства нефти (14,7% общероссийской добычи) и первое место по объему ее переработки (15,3% общероссийской переработки) занимает компания ЮКОС, контролирующая также ВНК. Третье место по производству нефти (12,3% общероссийской добычи) занимает компания Сургутнефтегаз, отличающаяся также высоким уровнем использования нефтедобывающих и перерабатывающих мощностей. Совместными предприятиями, действующими в нефтяной промышленности России, в прошлом году было добыто 6,9% всей добытой нефти.
По показателю производства газа безусловным лидером является Газпром, на долю которого в 1999 г. приходилось 94,2% общероссийской добычи (добыча газа в России, таким образом, характеризуется чрезвычайно высокой концентрацией). 5% производимого в стране газа добывается нефтяными компаниями (как правило, это нефтяной газ, добыча которого сопутствует производству нефти), около 1% приходится на прочих газопроизводителей.
Возможное направление дальнейшей трансформации организационной структуры нефтегазового сектора – образование Государственной нефтяной компании (Госнефти) на базе принадлежащих государству нефтяных компаний Роснефть, Славнефть и ОНАКО. Такой вариант означал бы существенное изменение расстановки сил в нефтяном секторе. Если исходить из данных за 1999 г., объем добычи нефти и газового конденсата объединенной компанией составил бы 32,5 млн. т в год, или 10,7% их общероссийской добычи, объем первичной переработки – 20,1 млн. т в год, или 11,9% всей переработки. Таким образом, по добыче и переработке нефти, а также по ее запасам, Госнефть заняла бы четвертое место среди российских ВИНК. В настоящее время, однако, проект образования Госнефти, уже в стадии разработки встретивший противодействие со стороны крупных нефтяных компаний, предложивших свои варианты перераспределения госсобственности, фактически заморожен. В то же время не исключено возобновление попыток его реализации после президентских выборов.
Другим вариантом развития событий может стать приватизация государственных нефтяных компаний, в результате которой их активы перейдут в собственность крупнейших российских нефтепроизводителей. Так, на контрольный пакет акций ОНАКО претендует компания ЮКОС, которая на протяжении последнего времени активно занималась скупкой акций дочернего предприятия ОНАКО – «Оренбургнефти» (в результате в настоящее время ЮКОСу уже принадлежит 31% акций этого предприятия).
Следует также ожидать дальнейшего расширения крупнейших российских нефтегазовых компаний за счет приобретения производственных активов за рубежом, прежде всего в странах Восточной Европы и СНГ. Газпром и ЛУКОЙЛ фактически уже стали крупными транснациональными компаниями. Так, в собственности ЛУКОЙЛа уже находятся болгарская компания «Нефтохим», включающая единственный в стране Бургасский НПЗ мощностью 10,5 млн. т нефти в год, крупнейший румынский НПЗ «Петротел» мощностью 4,7 млн. т и Одесский НПЗ мощностью 3,8 млн. т.
Нефтегазовые компании фактически составляют основу крупной промышленности России и преобладают в верхней части списка крупнейших предприятий страны. Так, Газпром устойчиво занимает второе место среди промышленных предприятий России по объему реализации продукции, ЛУКОЙЛ – третье место. К нефтегазовому сектору относятся 7 из первых 10 и 12 из первых 20 крупнейших промышленных предприятий страны (по объему реализации продукции).
Как показывают международные сопоставления, нефтяные компании России являются также весьма крупными структурами и по мировым меркам. В настоящее время в мире насчитывается около 100 интегрированных нефтяных компаний, которые являются крупнейшими в нефтяной промышленности (число специализированных компаний намного больше). Сопоставление российских и зарубежных интегрированных нефтяных компаний возможно, однако, лишь по ограниченному числу показателей. Это связано как с отсутствием полной информации по ряду зарубежных компаний, так и с несопоставимостью некоторых показателей российских и зарубежных ВИНК. Несопоставимость отдельных показателей обусловлена как различиями в методиках их расчета, так и принципиальными различиями качественного характера. Последнее относится прежде всего к показателю мощности нефтеперерабатывающих заводов, который не учитывает качественных различий в техническом уровне нефтеперерабатывающих мощностей компаний разных стран. Так, значение индекса сложности Нельсона, в агрегированном виде отражающего технический уровень нефтепереработки, для России примерно равно 3,9, что превосходит значение этого показателя только для стран Африки и намного ниже показателей сложности нефтепереработки в развитых странах. Например, значение данного индекса для США составляет 9,5, Канады - 7,1, стран Европы - 6,5. Кроме того, фактическая загрузка нефтеперерабатывающих мощностей российских компаний в настоящее время значительно ниже соответствующих показателей зарубежных производителей (по ряду российских компаний она составляет менее 50%).
Вместе с тем достаточно корректно сравнение российских и зарубежных интегрированных компаний по таким базовым показателям, как добыча нефти и газа, доказанные извлекаемые запасы нефти и обеспеченность текущей добычи запасами. Использование показателей запасов, однако, в некоторых случаях затруднено, поскольку не всеми российскими нефтяными компаниями проведена их переоценка в соответствии с международными стандартами. В таблице 5 приведены данные по 20 крупнейшим интегрированным нефтяным компаниям мира, ранжированным по показателю добычи нефти. Поскольку по зарубежным компаниям систематизированные отчетные данные за 1999 г. еще не опубликованы, по ним приведены данные за 1998 г. Вместе с тем приведенные данные отражают произошедшие в последнее время (в 1998-1999 гг.) в мировой нефтяной промышленности организационные изменения, а именно слияние компаний British Petroleum и Amoco и последующее поглощение объединенной компанией компании ARCO (Atlantic Richfield Corp.), объединение крупнейших американских компаний Exxon и Mobil, а также российских компаний ЛУКОЙЛ и КомиТЭК.
Крупнейшие интегрированные нефтяные компании мира
(российские компании – 1999 г., зарубежные компании – 1998 г.)
|
Ранг по показа-телю добычи нефти |
Компания |
Добыча нефти, млн. т |
Добыча газа, млрд. куб. м |
Запасы нефти, млн. т |
Обеспе-ченность добычи нефти запасами, лет |
|
1 |
Saudi Arabian Oil Co., Саудовская Аравия |
412,5 |
35,1 |
35334,2 |
85,7 |
|
2 |
National Iranian Oil Сo., Иран |
179,7 |
33,5 |
12237,4 |
68,1 |
|
3 |
Petroleos Mexicanos, Мексика |
174,4 |
49,0 |
3874,4 |
22,2 |
|
4 |
Petroleos de Venezuela, Венесуэла |
171,7 |
40,5 |
10383,1 |
60,5 |
|
5 |
China National Petroleum Со., Китай |
159,3 |
21,5 |
3274,2 |
20,5 |
|
6 |
BP Amoco+ARCO, Великобритания/США |
131,4 |
80,2 |
1384,2 |
10,5 |
|
BP Amoco, Великобритания/США |
98,6 |
58,7 |
996,5 |
10,1 |
|
|
ARCO, США |
32,7 |
21,5 |
387,7 |
11,8 |
|
|
7 |
Exxon Mobil, США |
122,0 |
115,3 |
1494,3 |
12,3 |
|
Exxon, США |
75,4 |
71,4 |
847,9 |
11,2 |
|
|
Mobil, США |
46,5 |
43,9 |
646,4 |
13,9 |
|
|
8 |
Royal Dutch/Shell, Нидерланды/Великобритания |
117,2 |
78,3 |
1368,5 |
11,7 |
|
9 |
Nigerian National Petroleum Corp., Нигерия |
105,4 |
3,8 |
3069,6 |
29,1 |
|
10 |
Iraq National Oil Со., Ирак |
105,1 |
6,5 |
15347,9 |
146,1 |
|
11 |
Kuwait Petroleum Corp., Кувейт |
103,3 |
5,8 |
12824,0 |
124,1 |
|
12 |
Abu Dhabi National Oil Со., ОАЭ |
94,4 |
24,9 |
12578,4 |
133,2 |
|
13 |
National Oil Corp., Ливия |
69,3 |
6,3 |
4024,6 |
58,1 |
|
14 |
Pertamina, Индонезия |
64,7 |
67,2 |
679,4 |
10,5 |
|
15 |
ЛУКОЙЛ+КомиТЭК, Россия |
57,0 |
3,4 |
2932,0 |
51,4 |
|
16 |
Chevron, США |
55,3 |
24,4 |
640,8 |
11,6 |
|
17 |
Petroleo Brasileiro, Бразилия |
52,3 |
11,2 |
1991,8 |
38,1 |
|
18 |
Texaco, США |
47,9 |
24,6 |
487,4 |
10,2 |
|
19 |
ЮКОС+ВНК, Россия |
44,7 |
1,5 |
2518,0 |
56,3 |
|
20 |
Sоnatrach, Алжир |
41,0 |
57,8 |
1255,1 |
30,6 |
Источник: Oil & Gas Journal, Минтопэнерго России, расчеты авторов.
Как видно из приведенных данных, из российских ВИНК в число крупнейших 20 интегрированных нефтяных компаний мира входят ЛУКОЙЛ (15 место в мире по объему добычи нефти) и ЮКОС (19 место). В третий десяток крупнейших компаний попадают Сургутнефтегаз (23 место) и Татнефть (30 место). Вместе с тем российские нефтяные компании существенно уступают зарубежным по показателю добычи газа. Если в США и Западной Европе производство природного газа рассредоточено по многим нефтяным компаниям и составляет значительную долю в производимой ими продукции, то в России, как отмечалось выше, добыча газа характеризуется чрезвычайно высокой концентрацией производства, которое почти полностью сосредоточено в рамках одной газодобывающей компании - Газпром. В результате доля газа в общей добыче углеводородов (в пересчете на нефтяной эквивалент) в российских нефтяных компаниях чрезвычайно мала. По нашим расчетам, например, в ЛУКОЙЛе она составляет лишь 4,5%, в ЮКОСе – 3,0%, в то время как в западных нефтяных компаниях, например, в Royal Dutch/Shell, Exxon и Mobil, она достигает 40-50%. Исключением в этом отношении является лишь Сургутнефтегаз, добыча газа в котором составляет около 20% общей добычи углеводородов (это примерно соответствует доле газа в продукции British Petroleum).
Большинство крупнейших нефтяных компаний мира, в частности, компании ведущих стран - экспортеров нефти, в настоящее время находится в государственной собственности. Российские ВИНК по форме собственности и структуре управления ближе к акционерным интегрированным компаниям Запада, таким как Royal Dutch/Shell, Exxon или British Petroleum. В таблице 6 приведены данные по 12 крупнейшим негосударственным интегрированным нефтяным компаниям мира, также ранжированным по показателю добычи нефти. Как видно из приведенных данных, в первую десятку крупнейших негосударственных нефтяных компаний входят ЛУКОЙЛ, ЮКОС и Сургутнефтегаз, занимающие соответственно 4, 7 и 9 места по объему добычи нефти. В то же время российские ВИНК заметно превосходят западные компании по размерам запасов нефти и существенно уступают им в производстве и реализации нефтепродуктов.
Как показывает сравнительный анализ, значительное превышение объемов реализации нефтепродуктов над объемами добычи нефти является отличительной особенностью компаний нефтеимпортирующих стран и регионов, к которым относятся США и Западная Европа. Так, для Royal Dutch/Shell отношение объема реализации нефтепродуктов к объему добычи нефти примерно равно 2,7, для Exxon - 3,0, Mobil - 4,0, что свидетельствует о преимущественной концентрации их деятельности в сферах нефтепереработки и сбыта. В то же время для компаний нефтеэкспортирующих стран указанное соотношение находится в пределах от 0,2 до 0,9. В этих же пределах находятся показатели и интегрированных нефтяных компаний России.
Таким образом, ведущие российские ВИНК входят в число крупнейших нефтяных компаний мира. По институциональной структуре они близки к нефтяным компаниям Запада. В то же время значительная сырьевая база и преимущественная концентрация деятельности на нефтедобыче сближают российские ВИНК с компаниями других стран - экспортеров нефти. Отдельные показатели развития российских и зарубежных ВИНК отражены на рисунках 7-9.
Крупнейшие негосударственные интегрированные нефтяные компании мира
(российские компании – 1999 г., зарубежные компании – 1998 г.)
|
Ранг по показа-телю добычи нефти |
Компания |
Добыча нефти, млн. т |
Добыча газа, млрд. куб. м |
Запасы нефти, млн. т |
Обеспе-ченность добычи нефти запасами, лет |
|
1 |
BP Amoco+ARCO, Великобритания/США |
131,4 |
80,2 |
1384,2 |
10,5 |
|
2 |
Exxon Mobil, США |
122,0 |
115,3 |
1494,3 |
12,3 |
|
3 |
Royal Dutch/Shell, Нидерланды/Великобритания |
117,2 |
78,3 |
1368,5 |
11,7 |
|
4 |
ЛУКОЙЛ+КомиТЭК, Россия |
57,0 |
3,4 |
2932,0 |
51,4 |
|
5 |
Chevron, США |
55,3 |
24,4 |
640,8 |
11,6 |
|
6 |
Texaco, США |
47,9 |
24,6 |
487,4 |
10,2 |
|
7 |
ЮКОС+ВНК, Россия |
44,7 |
1,5 |
2518,0 |
56,3 |
|
8 |
Elf Aquitaine, Франция |
39,8 |
12,3 |
351,4 |
8,8 |
|
9 |
Сургутнефтегаз, Россия |
37,6 |
11,1 |
1464,0 |
38,9 |
|
10 |
Petronas, Малайзия |
35,9 |
23,7 |
532,1 |
14,8 |
|
11 |
ENI, Италия |
32,5 |
22,2 |
393,0 |
12,1 |
|
12 |
Total, Франция |
28,0 |
15,8 |
416,1 |
14,8 |
Источник: Oil & Gas Journal, Минтопэнерго России, расчеты авторов.
Динамика мировых цен на нефть, а соответственно и экономическое положение российских производителей нефти и газа, в ближайшей перспективе будет определяться прежде всего уровнем производства нефти странами - членами ОПЕК. Компенсировав потери, понесенные в период ценового кризиса 1998 г., страны ОПЕК, очевидно, не будут стремиться к долговременному поддержанию мировых цен на нефть на текущем чрезвычайно высоком уровне, так как это будет стимулировать развитие производства нефти в высокозатратных регионах, что неизбежно повлечет за собой уменьшение доли ОПЕК на мировом нефтяном рынке. Поэтому следует ожидать, что уже в текущем году производство нефти странами ОПЕК заметно возрастет в результате либо увеличения квот, либо снижения уровня выполнения текущих квот (фактически такой рост уже начался в конце прошлого года). По прогнозу Министерства энергетики США, ведущей организации в области анализа и прогнозирования развития мировой энергетики, добыча нефти странами ОПЕК в 2000 г. увеличится примерно на 3,4% (в прошлом году она сократилась на 3,6%), а в 2001 г. – на 5,0%. Следует также ожидать роста добычи нефти за пределами ОПЕК, так как более высокие мировые цены будут стимулировать расширение производства (в 1999 г. произошло снижение добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, что было обусловлено сокращением производства и инвестиций в некоторых регионах в результате экстремально низких мировых цен, сложившихся в 1998 г. и начале прошлого года).
В целом мировое производство нефти, снизившееся в 1999 г. на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, в 2000 г. согласно прогнозу Министерства энергетики США возрастет примерно на 2,6%, а в 2001 г. – на 3,3%. Рост производства нефти будет вести к снижению уровня мировых цен на нефть на протяжении 2000-2001 гг. по сравнению с текущим высоким уровнем. Следует ожидать, что в этом же направлении будет действовать и политика крупнейшего мирового потребителя нефти – США, так как чрезвычайно высокие цены на нефть сдерживают экономический рост.
В то же время мировые цены на нефть будут оставаться на достаточно высоком уровне. Согласно базовому варианту последнего (февраль 2000 г.) прогноза Министерства энергетики США мировая цена на нефть, определяемая как средняя цена нефти, импортируемой в США, на протяжении 2000-2001 гг. будет превышать 20 долл./барр. В 2000 г. среднегодовая цена нефти по базовому варианту прогноза составит 24,2 долл./барр., то есть будет на 7 долл. выше среднего уровня 1999 г. и фактически в два раза выше среднего уровня 1998 г. Это также значительно выше среднего уровня мировых цен на нефть, наблюдавшегося в последние десять лет (среднегодовой уровень номинальных мировых цен на нефть в девяностые годы составил 17,6 долл./барр.). В 2001 г. средняя цена на нефть, как прогнозируется, составит примерно 21,4 долл./барр. Это позволяет ожидать сохранения для российской экономики положительного эффекта от высоких мировых цен на энергоресурсы.
Рис. 7
Источник: Минтопэнерго России, расчеты авторов.
Источник: Минтопэнерго России, расчеты авторов.
Рис. 8
Источник: Oil & Gas Journal, Минтопэнерго России, расчеты авторов.
Источник: Oil & Gas Journal, Минтопэнерго России, расчеты авторов.
Рис. 9
Источник: Oil & Gas Journal, Минтопэнерго России, расчеты авторов.
Источник: Oil & Gas Journal, Минтопэнерго России, расчеты авторов.
25