Пермская государственная академия искусства и культуры Разнообразие организационных форм- кар

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия искусства и культуры»

Разнообразие организационных форм: картели и консорциумы.

Курсовая работа

Пермь

2013

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия искусства и культуры» Факультет культурологии

Кафедра Управления и экономики СКС

Разнообразие организационных форм: картели и консорциумы.

Курсовая работа

Исполнитель: Борисов С.С.

студент группы Т-13

Научный руководитель:

Лядова Э. Г.

Пермь

2013

Содержание

Введение            4

Глава 1. Картели и консорциумы. Теоретический аспект   7

1.1 Происхождение, сущность и виды картелей    7

1.2 Происхождение, сущность и виды консорциумов   13

1.3 Преимущества и недостатки картелей и консорциумов  18

Глава 2. Отечественный и зарубежный опыт развития картелей и      консорциумов

2.1 Зарубежный опыт развития картелей и консорциумов  22

2.2 Российский опыт развития картелей и консорциумов  28

Глава 3. Анализ деятельности картеля и консорциума на примере существующих компаний.

3.1 Анализ деятельности Белорусско-российского картеля «Белорусская калийная компания»       34

3.2 Анализ деятельности интернационального консорциума

«Desertec»          40

Заключение          47

Список литературы         49

Введение

В связи с переходом от командно-административной системы хозяйствования к рыночной произошли изменения как в экономической, политической и социальной среде, так и изменения в управлении и в хозяйственной сфере.

Трансформация российского общества на принципах рыночных отношений оказала довольно значительное влияние на функционирование российских предприятий.  В настоящее время деятельность руководителей предприятий связана с высоким уровнем риска. Чтобы как-то «удержаться на плаву»  или повысить конкурентоспособность и эффективность своей деятельности предприятия стремятся объединяться и действовать сообща. Для этого они пытаются выбрать наиболее подходящую форму объединения.

Существует множество разных видов объединений  организаций, что различимы  друг от друга в зависимости от характера отношений, целей объединения, степени самостоятельности участников,  хронологических рамок предполагаемого существования объединения. Это синдикаты, тресты, конгломераты, картели, холдинги, ассоциации, консорциумы и т.д. В данной курсовой работе пойдёт речь о картелях  и консорциумах (форма временного объединения).

Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире картели и консорциумы помогают малым и средним предприятиям удержаться в конкурентной борьбе с более крупными предприятиями. Также они объединяют усилия для достижения значимых целей, которые в одиночку достичь невозможно.

Целью написания курсовой работы является исследование становления, организации и функционирования картелей и консорциумов, а также выявление наиболее выгодной формы объединения.

В рамках поставленной цели были поставлены следующие задачи:

- Раскрыть сущность, виды картелей и консорциумов и основные понятия связанные с данными формами объединения организаций.

- Определить роль картелей и консорциумов в экономике.

- Составить сравнительную характеристику

- Рассмотреть преимущества данных форм организаций на основе Мирового и Российского опыта.

- Показать историю становления и опыт консорциума «Desertec foundation», а также Российско-Белорусского картеля («Калийный ОПЕК»).

- Выявить перспективы развития картелей и консорциумов в России.

Объект исследования: Картели и консорциумы

Предмет исследования: комплекс теоретических и методических вопросов функционирования картелей и консорциумов.

В данной работе используются методы сравнения, анализа, синтеза, исторический метод и метод экспертных оценок.

Анализ и синтез информации представлен в первой и второй главах. Работа проводилась над учебной и научной литературой, к примеру определения из учебника Е. Ф. Борисова дополнялись данными из энциклопедий различного рода.

С помощью статей, написанных профессионалами мы можем рассмотреть проблему с разных сторон. Так директор Федеральной антимонопольной службы дал информацию об отрицательной криминальной стороне вопроса.

Данный материал может быть использован студентами в процессе подготовки к семинарам по теме «формы объединения организаций», а также предпринимателями, которые заинтересовались слиянием своей организации с другой организацией такой же отрасли.

Сегодня тема картелей в России актуальна, но чаще материал по данной теме относится к отрицательной стороне этой формы объединения. Слишком много материала принадлежит обсуждению темы «Борьба с монополией»  и деятельности антимонопольной службы. В учебниках находит отражение лишь теоретическая часть. Практических примеров приведено небольшое количество. Тема консорциумов раскрыта более подробно, так как негативных ассоциаций эта форма объединения у антимонопольной службы не вызывает. В периодических изданиях, учебниках и пособиях о них гораздо больше практической информации, нежели о картелях. Хотя по информации в историческом аспекте картели «выигрывают». Теоретические вопросы находят отражение в учебниках П.И.Гребенникова  «Микроэкономика», Кудрова В.М. «Национальная экономика России». Для изучения и анализа данной темы были использованы публикации из журналов «Экономика и управление», «Коммерсантъ Деньги», «Закон», «Уголовное право» и «Эксперт».

Структура и объём курсовой работы обусловлена её целями, задачами и логикой изложения материала. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложения.

Глава 1. Картели и консорциумы. Теоретический аспект

1.1 Происхождение, сущность и виды картелей

С ходом истории общество становится всё более интегрированным. По мнению знаменитого культуролога Лесли Уайта, это служит показателем прогресса. Сегодня, в век высоких технологий, всепроникающих коммуникаций, глобализации и развитой мировой экономики набирает популярность объединение организаций. Эти объединения создаются, чтобы занять своё место на рынке или преодолеть кризис.

В течение последних десятилетий весьма распространённой формой объединения ряда предприятий одной отрасли является картель.

Слово картель происходит от французского «cartel» - объединение. Картель (по данным одного источника) - это монопольная форма объединения посредством сговора независимых предприятий, имеющих общие экономические интересы и действующих согласованно в вопросах объемов выпускаемой продукции, условий продаж, сбыта готовой продукции, ценовой политики, сфер влияния. [4]

Определений понятия «картель» за всю историю существования картелей было великое множество. Определения давались экономистами, юристами, специалистами и неспециалистами. Вполне естественно, что все эти определения отличались одно от другого даже в среде, к примеру, экономистов и уж тем более отличались эти определения,  данные экономистами и юристами. И здесь вряд ли было бы уместно ставить вопрос о том, кто из них прав. Просто каждая из этих наук фигурирует своим понятийным аппаратом и инструментарием. Каждый из дающих определение картеля, по мнению его оппонентов, что-то недоучитывает или трактует неправильно.

Пожалуй, одно из самых ёмких и правильных определений дано ниже.

Картель – соглашение о сотрудничестве независимых предпринимателей, имеющих общие экономические интересы, в целях оказания воздействия на отношения производства и сбыта путём ограничения или устранения свободной конкуренции. [23]

Чтобы лучше понять определение, разберёмся в структуре данной формы объединения. При образовании картеля его участники не утрачивают производственной и коммерческой самостоятельности; между ними заключается соглашение по ряду вопросов: цены на производимую продукцию, квоты, разграничение рынков сбыта, условия найма рабочей силы и т. д. Наиболее часто картельное соглашение предусматривает взаимные обязательства сторон по условиям сбыта продукции.

Участники картеля продают продукцию самостоятельно, но в рамках соответствующих договоренностей: о сбыте по ценам, не ниже предусмотренных соглашением; о производстве и сбыте продукции по строго определенным нормам — квотам каждого участника в общем объеме производства или сбыта конкретного вида продукции; о разграничении рынков сбыта. Нарушение соглашения в виде превышения квоты или вторжения на чужие рынки сбыта влечет за собой уплату штрафа в картельную кассу. Картельные соглашения содержат также пункты об условиях найма рабочей силы. На более поздних стадиях развития картельные соглашения стали предусматривать патентные соглашения, договоры о взаимном обмене научно-технической информацией, ноу-хау и др.

Возникли картели в результате концентрации производства и централизации капитала в конце XIX века. Картелированию промышленности способствовали протекционистская политика правительств, ведущая к ограничению иностранной конкуренции, и стремление бизнесменов к объединению усилий с целью захвата внешних рынков.

Также причинами возникновения картелей были экономические кризисы, начавшиеся в европейском континенте в XVII- XVIII веках. С появлением производственных машин в 18 веке стало выпускаться все большее количество товаров. Многочисленные производители использовали всевозможные достижения новейшей техники и активно конкурировали между собой. Рынки постепенно перенасыщались выпускаемой продукцией и предложения стали превышать покупательский спрос.

 Производителям оставалось только снижать цены порой до закупочной, а то и ниже уровня себестоимости. Так создавались предпосылки возникновения картелей как способ выхода из кризиса. Производители сообща договаривались о ценах на продукцию и рынках сбыта товара. Картели создавались спонтанно, без государственного участия.

 Первые соглашения картелей были заключены в 18 веке среди английских каменноугольных владельцев и после этого стали клонироваться по всему континенту. Измождённые экономическими войнами конкуренты готовы были к «добровольно – принудительному» заключению мира, чтобы остаться хотя бы на плаву. Но, как известно, любой предпринимательский союз отнимает у своих членов часть их экономической свободы. И предприниматели шли на такое ограничение в силу указанных выше обстоятельств. Они готовы были в ущерб себе передать картелю часть своих функций: установление продажных цен, нормирование производства, передавать в центральную контору сбыт своих товаров и т.п. Иными словами, они передавали весь свой конкурентный арсенал сформированному предпринимательскому объединению – картелю.

В Америке аналоги картелей появились в 1860 году под называнием пул, они не получили широкого распространения, а лишь подготовили базу для создания трестов, по величине и количеству которых для США нет равных. [32]

В третьей главе мы рассмотрим картель «Белорусская калийная компания»

Как правило, картель создается в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Цель образования подобных объединений тщательно скрывается и,  общем случае, большинство картелей носит тайный характер. Однако картельные соглашения обычно рассматриваются как мягкая форма монополии, и при общем запрете картеля в антимонопольных законодательствах развитых стран обычно делаются исключения для некоторых фирм. Соглашение об образовании картеля оформляется договором; зачастую картель образуется негласно, без документарного оформления.

Признаки картеля:  

1.  договорной характер образования;  
2.  юридическая самостоятельность членов-участников;  
3.  совместная деятельность на рынке.

Выделяют достаточно много разновидностей картелей по различным критериям, таким как по цели их образования и виду договоренностей. В экономической литературе по формам собственности различают частные и государственные картели.

Деятельность государственных картелей строится на основе инструкций и правил, вырабатываемых правительством с учетом интересов промышленников картелированной отрасли. Частные картели основываются

на соглашениях между частными собственниками, могут по своему усмотрению учитывать или не учитывать требования государственных

органов власти в зависимости от типа заключенного соглашения, места и времени основания картеля, особенностей национального законодательства и т. д. Большинство картелей относится к соглашениям международного типа. Причем только некоторые международные картели были созданы как частные монополии, в основном это соглашения между национальными правительствами.

По характеру операций картели бывают внутренние и международные, экспортные и импортные. Большинство индустриально развитых стран оказывает содействие экспортным картелям, которые способствуют защите национальных интересов на международных рынках. Национальный доход этих стран, таким образом, может увеличиваться в результате укрепления позиций таких картелей за рубежом. Однако если большинство стран будет проводить подобную стратегию, то это в конечном счете может привести к общим для всех стран потерям

Квотовый картель - выделяет каждому члену картеля  определенную квоту (долю) производства продукции, которая не может  быть превышена. При этом должно производиться лишь такое количество  продукции, которое может быть реализовано при завышенных единых  ценах. Кроме того, квотовый картель равномерно воздействует на все  предприятия-участники, заставляя их снижать избыточные производственные мощности. Превышение установленных производственных квот карается штрафом, определенным картельным договором. Однако так как превышения квот часто оставались незамеченными, квотовый картель в конце концов трансформировался либо вливался в синдикат. [21]

Синдикат – самая «жесткая» форма картеля.

Реализация продукции   всех участников синдиката осуществляется по единым ценам  исключительно через центр по продажам, принадлежащий синдикату. Таким  образом все предприятия-члены обязаны поставлять всю свою продукцию в   синдикат, который благодаря этому имеет возможность контролировать соблюдение производственных квот. Нелегальная продажа продукции  отдельными членами синдиката предотвращается с помощью самых различных мер, вплоть до постоянного контроля у заводских ворот. [24]

Рассмотрим популярный вариант классификации картелей. В мировой практике выделяются следующие виды:

1. Денежный картель — картель, утверждающий унифицированные цены наряду с равными условиями поставок и платежей (горизонтальные связи цен).

2. Закупочный картель — монопольное соглашение нескольких предприятий, фирм, корпораций о закупке сырья и товаров определенного вида, сорта и т.д. в интересах всех участников картеля с целью сбить закупочные цены.

3. Калькуляционный картель — картель, участники которого договариваются об одинаковой структуре и содержании расчетов.

4. Кондиционный картель — картель, определяющий условия реализации товара.

5. Контингентированный картель — картель с установлением для его участников соответствующих квот (контингентов).

6. Кризисный картель — картель, который создается при стойком спаде спроса (кризисный картель структуры) или временном сокращении сбыта (кризисный картель конъюнктуры) для ограничения конкуренции. В условиях спада производства картели этого вида способны планировать собственные действия.

7. Патентный картель — картель, определяющий направления совместного использования (или неиспользования) какого-либо технического изобретения.

8. Производственный картель — картель, устанавливающий объем (квоты) производства для каждого участника.

9. Региональный картель — картель, определяющий области сбыта.

10. Ценовой картель — картель, устанавливающий для участников продажные цены товара.

        Существует ряд факторов, определяющих эффективность деятельности картеля. Прежде всего, это участие в рассматриваемой организационной форме интеграции компаний основных производителей данной продукции и их согласие с политикой картеля. Отказ в участии в картеле некоторых ведущих производителей и обман, практикуемый отдельными участниками картеля, вместе со способностью покупателя переключаться на продукты-заменители могут подорвать контроль картеля над ценой продукции. [23]

Невозможно не упомянуть Картельный сговор. Официально данная форма не считается объединением организаций. Это неформальное соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Также картельным сговором является договорное регулирование объемов закупок и продаж участниками рынка с целью влияния на уровень цен. [31]

Экономические либералы обращают внимание, что картельный сговор по своей природе непостоянен и законодательная борьба с явлением приносит больше вреда, чем пользы. На самом деле, участникам картеля выгодно нарушать условия картельного сговора и изменять цену, чтобы увеличить свою долю рынка.

Можно выделить много классификаций картелей, в зависимости от цели создания. Некоторые из них создаются с намерением добиться монопольной власти на рынке путем выбивания конкурентов, другие для того, чтобы пробиться на новый рынок, третьи – чтобы выйти из кризиса и т.д. Это еще раз подтверждает, что картели могут давать как негативный, так и позитивный экономический эффект, поэтому все процессы, связанные с образованием и деятельностью картелей подлежат законодательному регулированию и прямому государственному контролю.

1.2 Происхождение, сущность и виды консорциумов

Консорциум - временный союз хозяйственно независимых фирм, целью которого могут быть разные виды их скоординированной предпринимательской деятельности, чаще для совместной борьбы за получение заказов и их совместного исполнения. [4]

В качестве особенностей консорциумов можно назвать:

1.  организация консорциума оформляется соглашением;
2.  консорциум   может создаваться с образованием и без   образования юридического лица;
3.  организационно-правовой  формой консорциума в виде юридического лица может быть АО или другие хозяйственные общества;
4.  как правило, в рамках консорциума участниками не формируется никаких организационных структур, за исключением небольшого аппарата (например, совета директоров консорциума);
5.  компании, входящие в консорциум, полностью сохраняют свою экономическую и юридическую самостоятельность, за исключением той части деятельности, которая связана с достижением целей консорциума
6.  зачастую консорциумы являются бесприбыльными   организациями;
7.  целью создания консорциумов является объединение усилий для реализации конкретного проекта, обычно в сфере своей основной деятельности, осуществление науко- и капиталоемких проектов, в том числе международных, или совместное проведение крупных финансовых операций по размещению займов, акций;
8.  компании могут одновременно входить в состав нескольких консорциумов, т. к. могут участвовать в осуществлении нескольких проектов. [2]

Несмотря на то, что участники консорциума не теряют своей юридической и хозяйственной самостоятельности, эта форма интеграции компаний обладает практически всеми преимуществами компании с юридической ответственностью. Она способна эффективно работать в рыночной среде и привлекать значительные объемы инвестиций для реализации капиталоемких проектов.

Консорциумы могут организовываться несколькими банками, производственными компаниями, научными центрами, государственными структурами. Они создаются для повышения технической и коммерческой конкурентоспособности его участников.

Управление  консорциумом осуществляется, как правило, по соглашению участников. Ряд своих  полномочий участники могут делегировать руководителю консорциума, который, в  свою очередь, может выполнять их лично или назначить менеджера  как руководителя работ и представителя  консорциума перед заказчиком и  третьими лицами.

Консорциумы могут быть закрытыми и открытыми. В закрытом консорциуме компания-заказчик заключает контракт с каждым участником в отдельности. При образовании открытого консорциума все его участники подчиняются в части, касающейся целей консорциума, общему лидеру и несут солидарную ответственность по обязательствам консорциума в пределах своих долей участия. [21]

Лидер консорциума координирует совместную деятельность участников и получает за это отчисления от других членов. Заказчик заключает контракт только с лидером, который должен отвечать перед заказчиком за весь проект единолично. Таким образом, лидер представляет интересы консорциума перед заказчиком и третьими лицами, но действует в пределах полномочий, полученных от других членов консорциума. Ответственность же по договорным обязательствам несут члены консорциума в размере их долей в общем объеме поставок и услуг. В рамках консорциума возможны различные варианты ответственности, например, долевая, солидарная. Каждый член консорциума обеспечивает финансирование своей доли работ и принимает на себя коммерческие и технические риски, связанные с выполнением своей части обязательств. [24]

В международной и российской предпринимательской  практике различают консорциумы  двух видов, один из которых основан  на договоре простого товарищества. В консорциуме в форме простого товарищества партнеры соединяют вклады, совместно несут хозяйственные риски от общей деятельности и распределяют полученную от этой деятельности прибыль. Это ассоциативный тип организации консорциума, именуемый также в международной практике «гражданским товариществом».

Другой  вид консорциума, именуемый простым  консорциумом, основан на сугубо обязательственных  отношениях между партнерами и каждого  из них с заказчиком. Партнеры простого консорциума несут непосредственно  ответственность перед заказчиком и получают от него вознаграждение в соответствии с заключенными с  ним договорами. Суть соглашения о  создании консорциума заключается  в этом случае в координации действий партнеров для достижения согласованной  цели.

Консорциум, основанный на договоре простого товарищества, отличается от простого консорциума  характером ответственности перед  заказчиком. В консорциуме, основанном на принципе объединения вкладов, совместного  несения рисков и ответственности, а также совместного получения  и распределения прибыли, ответственность  партнеров перед заказчиком является солидарной, что характерно для договоров  простого товарищества. В простом  консорциуме каждый участник несет  индивидуальные риск и ответственность  перед заказчиком за выполнение договорных обязательств. [23]

В литературе консорциум иногда называют «товарищество для единственной сделки», «стратегический союз»  или «стратегический альянс».

Консорциум  можно охарактеризовать следующими основными чертами:

1.  согласованность цели участников в реализации крупного финансового или промышленного проекта;
2.  временный характер создания, определяемый сроком договора или достижением поставленной цели - реализации конкретного проекта;
3.  договорный характер взаимоотношений между участниками и между консорциумом и заказчиком, а также третьими лицами;
4.  отсутствие статуса юридического лица;
5.  сохранение партнерами, являющимися субъектами предпринимательской  деятельности, юридической самостоятельности.

Характерным для современных типов консорциумов является совместное проведение научно-исследовательских работ. Существенной чертой этой формы интеграции компаний становится их интернационализация. Для современных консорциумов характерно многонациональное представительство. В третьей главе мы как раз рассмотрим подобный интернациональный консорциум «Deserteс».

В мировой практике наиболее часто встречаются следующие виды консорциумов, большинство из которых можно отнести к консорциумам финансового типа:

1.  Банковский консорциум - группа банков, временно организованная одним из наиболее крупных банков - главой консорциума для совместного проведения кредитных, гарантийных или иных банковских операций, расширения сферы деятельности или выхода на новые рынки;
2.  Консорциум-гарант - банковская группа во главе с определенным банком-лидером, гарантирующим полученный кредит;
3.  Гарантийный консорциум - соглашение между несколькими компаниями различных видов деятельности, которое распределяет взятый ими на себя риск и обеспечивает его возмещение;
4.  Подписной консорциум - консорциум, гарантирующий реализацию займа или размещение новых ценных бумаг;
5.  Финансовый консорциум - временное соглашение, союз нескольких банков для проведения крупных финансовых операций, например, размещения займов;
6.  Экспортный консорциум - внешнеторговое объединение, создаваемое в ряде стран для содействия экспортным операциям входящих в него компаний. [2]

Среди финансовых или подписных консорциумов можно встретить понятия временных и постоянных консорциумов. Временные консорциумы образуются для размещения облигаций национальных и иностранных займов на сравнительно небольшие суммы, а также для осуществления краткосрочных сделок. Постоянные консорциумы обычно имеют дело с операциями по размещению займов определенной страны или группы стран, операциями с бумагами отдельных акционерных обществ для осуществления финансовых, коммерческих и инвестиционных операций значительного масштаба.

Финансовые консорциумы возглавляются, как правило, крупным банком или банковской монополией, которые подбирают участников соглашения — консортов, разрабатывают условия займа или организации АО, занимаются юридическим оформлением документации, введением займов в биржевую котировку, размещают акции и облигации среди покупателей. Члены консорциума резервируют за собой право на получение комиссионного вознаграждения, размеры которого определяются долей их участия в размещении займа, суммой эмиссии акций или пропорционально сумме реализуемых консорциумом акций и других ценных бумаг.

Таким образом, консорциум представляет собой  одну из форм объединений, создаваемых  на основе соглашения между несколькими  банками, предприятиями, компаниями, фирмами, научными центрами, государствами для  совместного проведения крупных  финансовых операций по размещению займов, акций или осуществлению науко- и капиталоемких проектов, в том  числе международных. Благодаря  этому происходит сращивание банковского  и промышленного капитала, однако партнеры, входящие в консорциум, полностью  сохраняют свою экономическую и  юридическую самостоятельность, за исключением той части деятельности, которая касается целей консорциума. Консорциумы организуются для усиления конкурентных позиций его участников.

1.3 Преимущества и недостатки картелей и консорциумов

Как мы видим, данные организационные формы объединения компаний, различаются  по степени интеграции их участников и другим критериям.

Следует учитывать, что границы между этими формами достаточно расплывчаты. Разными специалистами они трактуются порой неоднозначно.

Все формы объединений можно разделить на две части:  «жесткие» и «мягкие» формы объединений. К «жестким» можно отнести концерн, трест, конгломерат. В этом случае организации, входящие в данные объединения теряют свою юридическую, хозяйственную, правовую и коммерческую самостоятельность. В данной работе мы рассматриваем «мягкие» формы объединений, к которым помимо картеля и консорциума, можно отнести ассоциацию и синдикат. В этих случаях предприятия обладают одной общей чертой: относительная самостоятельная и независимость. [11]

Консорциум обладает определенными преимуществами которые побуждают организации объединяться именно в консорциум. Так, президент Международного консорциума «Интелбизнес-консалтинг», А.И. Орлов выделяет следующие выгоды консорциума:

1.  создающим консорциум некоммерческим организациям не нужно образовывать юридическое лицо и нести связанные с регистрацией и перерегистрациями временные, организационные и финансовые затраты;
2.  мобильность, быстрота вхождения и выхода из его состава отдельных участников, что привлекает многих участников;
3.  отсутствие обязательного, установленного законодательством требования о внесении вступительных взносов, членских взносов.
4.  вышедшие  из консорциума участники не несут ответственности по хозяйственным договорам, заключенным консорциумом в период нахождения такого участника в его составе после выхода из него;
5.  возможность внесения в общее дело (складочный капитал) как денег и имущества, так и профессиональных и иных знаний, умений, навыков, деловой репутации, деловых связей, опыта, информации, товарного знака и всех возможных видов материальных и нематериальных активов;
6.  выгодой консорциума является специфика управления его делами, в силу которой заключать сделки от его имени вправе каждый из участников;
7.  гибкость и вариантность схем управления консорциумом;
8.  возможность объединения, концентрации капиталов на ключевых направлениях, решения приоритетных программ и задач;
9.  возможность создания оптимального режима налогообложения для всех его участников;
10.  возможность привлечения компании с известным товарным знаком («раскрученным брэндом»), который может использоваться в общих целях.

Недостатки консорциума:

1.  временный характер деятельности, что делает труднореализуемой возможность постоянного инновационного развития консорциума;
2.  сосредоточение интересов участников преимущественно вокруг финансово-экономической сферы. Нередки конфликты интересов в сфере обоснования и распределения затрат при реализации проекта.

Преимущества картеля:

1.  В ряде случаев картельное соглашение приводит к появлению на рынке нового товара или услуги;
2.  Иногда могут  снижать цены для конечного потребителя;
3.  Стабильность и предсказуемость спроса для предпринимателей.

Недостатки картеля

1.  Условия картеля, как правило, не закреплены документально и существуют в форме устных соглашений;
2.  Искусственный рост цен;
3.  отсутствие новых, более качественных товаров;
4.  меньший выбор товаров;
5.  отсутствие у компаний мотивов для развития;
6.  подрыв доверия общества к основам рыночной экономики и политике властей в этой области;
7.  ограничение конкуренции и затормаживание экономического развития.

Мы раскрыли сущность картелей и консорциумов, их виды, признаки и понятия, связанные с данными формами объединений; рассмотрели их  историю развития; обнаружили их достоинства и недостатки. Сравнив эти формы объединений между собой мы можем сказать, что обе имеют как преимущества, так и недостатки. Предпринимателям и директорам следует выбирать форму объединения их компаний (предприятий) в зависимости от цели объединения и степени участия в процессе достижения этой цели.

Глава 2. Отечественный и зарубежный опыт развития картелей и      консорциумов

2.1 Зарубежный опыт развития картелей и консорциумов

В соответствии с антимонопольным законодательством в большинстве стран картельные соглашения запрещены, исключая отдельные отрасли (прежде всего, сельское хозяйство), и установлен разрешительный порядок их деятельности при наличии особых условий. Как правило, законодательно запрещаются картели, связанные с фиксированием цен, делением рынка и ограничением выпуска продукции и производственных мощностей, т.е. те согласованные меры, которые направлены на искажение или ограничение конкуренции.

Запрет может быть снят для следующих видов картелей:

1.  картелей, на которые приходится небольшая доля рынка (например, в рамках Европейского Союза: если доля рынка, охваченного соглашением, не превышает 5% производства определенного продукта;
2.  картелей, деятельность которых базируется на освоении нового рынка;
3.  картелей, которые приносят пользу экономике всей страны, например, способствуют техническому прогрессу;
4.  “кризисных” картелей, т.е. картелей, уменьшающих, например, излишние производственные мощности.

В странах Западной Европы, где действует специальное законодательство, делящее картели на “желательные” и “вредные”, насчитываются сотни официально зарегистрированных картельных соглашений, не считая тех, которые существуют без регистрации. В США картели запрещены законом. Их функции выполняют торгово-промышленные ассоциации (союзы предпринимателей), осуществляющие межфирменное регулирование рынка в масштабах отрасли.

Мы остановимся подробнее на опыте Евросоюза, в частности Германии.

Установленные в ст. 101 Договора о функционировании Европейского союза1 (далее — ЕС), равно как и в положениях Закона ФРГ о противодействии ограничениям конкуренции (далее — Картельный закон), запреты направлены не против деятельности, ограничивающей конкуренцию как таковую, а альтернативно против одного из следующих действий по ограничению конкуренции: соглашений между предприятиями; решений объединений предприятий; согласованной практики.

В немецкой юридической литературе отмечается, что картельные запреты имеют две основные области применения:

1.  против односторонних мер, которые могут подпадать под статью ст. 102 Договора о функционировании Европейского союза (как соглашения), если только инициатором является субъект, занимающий доминирующее положение на рынке;
2.  против «параллельных действий», так называемое одновременное открытие зонтов (согласованные действия субъектов) . Указанные случаи, как правило, возникают при «простой параллельной модели поведения»(особенно при «простой» олигополии): например, если фирменная АЗС изменяет свои цены и следует поведению иных определенных АЗС, приспосабливаясь к единой модели, зачастую навязанной лидером рынка.

Вместе с тем некоторые немецкие юристы называют это «разрешенным параллельным поведением», что не вполне верно, так как соответствующие предприятия на одном лишь основании возникающей при конкуренции «связанной реакции» используют свою свободу для «натиска» и имитируют конкуренцию, что не требует специального разрешения. Само по себе «параллельное поведение» не может быть обосновано только наличием «ориентировочных значений», поэтому на практике доказать согласование в конкретных случаях край-

не затруднительно.

Рассмотрим особенности применения картельных запретов, но прежде проанализируем отдельные вопросы применения картельных запретов к ограничивающей конкуренцию практике: соглашения.

Понятие «соглашение между предприятиями» (далее — со-

глашение) в соответствии с правовой позицией Европейского Суда считается самостоятельным картельно-правовым термином. Любое соглашение требует согласия сторон, отчего открывает возможность для использования гражданско-правовых представлений о договоре.

Соглашение является более широким понятием, нежели понятие гражданско-правового договора, поэтому включает, прежде всего, все гражданско-правовые договоры, независимо от их юридической силы.

Договор считается заключенным, когда согласие достигнуто по всем существенным условиям. То есть объединение предприятий может произойти лишь по обоюдному согласию предприятий.

Европейские институты склоняются к тому, чтобы квалифицировать «типичные односторонние действия», к которым относятся призыв к совершению действий, угроза и обещание, как «соглашение», что является очевидным, так как европейское антимонопольное право в отличие от Картельного закона ФРГ не содержит каких-либо предписаний. Однако такой подход все же является сомнительным с точки зрения государственно-правового обоснования, что, в свою очередь, было признано судом. Гражданско-правовые ограничения конкуренции, устанавливаемые соглашением сторон и обеспечиваемые договорной неустойкой, могут нарушать §1 Картельного закона или ст. 101 Договора о функционировании ЕС и могут быть недействительны. В последнем случае такие соглашения, направленные на ограничение личной или экономической свободы, называются кабальными. Необходимо отметить, сложившуюся деловую практику, согласно которой в учредительных договорах, договорах продажи предприятия и др. нередко оговариваются условия, согласно которым (под страхом уплаты неустойки) одна сторона отказывается от конкуренции с другой стороной и после прекращения договора. В соглашениях о продаже предприятия данная обязанность ложится на продавца такого предприятия. Это условие используется часто в трудовых договорах.

Такое соглашение имеет целью установление препятствия одной из сторон использовать против другой в конкурентной борьбе информацию (инсайдерскую) и связи, приобретенные в результате предшествующей деятельности. Иные соглашения ограничивают свободу одной из сторон осуществлять трудовую или коммерческую деятельность.

Состав согласованных действий характеризуется как общий состав нарушения картельного законодательства. Это представляется логичным, так как согласованные действия в отличие от соглашения не требуют ни согласия сторон в отношении общего «плана» действий, ни наличия каких-либо обеспеченных принуждением обязательств.

Основным случаем применения состава согласованных действий является горизонтальная координация основных конкурентных параметров: цены, объемов поставки или территории поставки (через конкурентов). Вертикальная координация встречается крайне редко. В случае горизонтальной координации на практике возникает основанная проблема, связанная с представлением письменных данных (доказательств) наличия контактов и понимания самих действий. До принятия последних поправок в Картельный закон для вертикальных согласованных действий не существовало никаких основополагающих запретов. Это приводило к возникновению значительных проблем в защите конкуренции, так как запреты Картельного закона применялись только тогда, когда предметом договора являлось именно ограничение конкуренции — точные формулировки отказа от конкуренции и т.д.

Таким образом, подход законодателя к расширению запретов заключался в основном в том, что, ссылаясь на §25 абз. Картельного закона старой редакции, можно было применить ст. 81 Римского договора, тем самым восполнить некоторые пробелы. Однако в связи с тем что трудность доказывания факта достижения «картельных сговоров» содействовала прогрессирующему неправомерному сознанию, значение запретов в отношении согласованных действий оставалось малозаметным. Сегодня презюмируется, что каждый, кто имеет ценностное» представление о Картельном законе, а также поддерживает свободную конкуренцию, несомненно, должен осознавать и понимать, что запрещено. В отличие от соглашения в случае согласованных действий информационный обмен осуществляется их участниками в форме распространения соответствующей информации среди неопределенного круга лиц, а также в форме одностороннего информирования заинтересованных лиц, что не предполагает взаимного обмена информацией, либо такой обмен информацией носит случайный характер. Это свидетельствует о более широком подходе к доказыванию состава «согласованных действий». Договор о функционировании ЕС не запрещает координацию как таковую,нормы содержат запрет относительно возникающего на основании такой координации образа действий (поведения субъекта), иными словами, возникают ли согласованные действия среди таких субъектов или нет. Сама же координация по этой причине не так опасна, и с правовой точки зрения является подготовительным действием к совершению нарушения. По этому вопросу мнения немецких юристов расходятся. [5]

На основании изложенного можно сделать вывод: европейская и немецкая правоприменительная практика придерживается подхода, в соответствии которым речь идет о запрещенных согласованных действиях, если хозяйствующий субъект является в одном лице конкурентом и координатором.

В последнее время можно отметить, что государства уделяют больше внимания развитию политики в сфере борьбы с картелями. Можно рассмотреть динамику выявления картелей на примере ЕС. [Приложение 1]

Таким образом, только благодаря четким методам выявления, таким как служебные методы инициирования дела, основанные на жалобах, отсылках или  информации обличителей; дела, начатые на основе расследований в других странах; экономические/эконометрические подходы, использующие информацию мониторинга рынка; и, наконец, программы смягчения, появившимся в последние два десятилетия, правоприменение в сфере борьбы с картелями возымело свое действие. Действительно, ранее международные картели не выявлялись и, следовательно, не являлись субъектом преследования в ЕС. Начиная с 1990-х годов данная ситуация резко изменилась, и если сейчас рассматривать правоприменительную деятельность, то расследование и преследование международных картелей имеют основное, если не главное, значение для правоприменительной деятельности Европейской Комиссии в сфере борьбы с картелями. Появляются новые конкуренты или когда происходят внезапные изменения спроса или среди участников картеля заключаются сделки по слиянию, таким образом, нарушая существующие договоренности. Во-вторых, стимул заявить становится более непреодолимым, если ведомство имеет заслуживающие доверия историю и опыт или применение других методов выявления. В целом, можно отнести вышесказанное к правоприменению в сфере борьбы с картелями Европейской Комиссией, которая имела последовательный опыт успешного раскрытия картелей при реализации своих полномочий. [9]

Чаще всего картель, ассоциируется с чем-то криминальным, поэтому мы рассмотрели законодательный аспект.

Консорциумы всегда прозрачны, поэтому ни в одной из стран нет специального нормативного регулирования договора о консорциуме. Ввиду широкого распространения консорциальных отношений в деловой практике национальными и международными организациями разработан ряд рекомендаций и материалов в отношении заключения договора, не являющихся, однако, проформами и имеющих рекомендательный характер. (Например руководства по составлению контрактов Европейской экономической комиссии ООН 1979 года.)

Вопрос о юридической природе консорциального соглашения решается следующим образом. В странах романо-германской системы права его рассматривают как товарищеский договор и соответственно применяют: во французском праве — договор гражданского товарищества (société civile), Гражданское товарищество отличается от торгового. В странах англо-американской системы права к отношениям членов консорциума суды применяют правила о партнершипе. Хотя консорциум не является полностью идентичным этому виду товарищества, он рассматривается как «товарищество для единственной сделки», и к нему применяются нормы о партнершипе. [29]

2.2 Российский опыт развития картелей и консорциумов

Экономическое развитие нашей страны происходило крайне неоднородно. После катастрофического распада в девяностые, она приступила к интеграции в новом тысячелетии, и данная тенденция сохраняется до сих пор. Стратегия очень простая, для того чтобы выжить среди конкурентов, нужно иметь определенные преимущества и находиться в безопасности, особенно в финансовой. В этом стремлении есть два пути: работать и постепенно аккумулировать прибыль и объединиться с аналогичными или более крупными компаниями и получить мощный толчок-поддержку. В первом способе главным активом является время, и оно достаточно велико, ведь, чтобы накопить достаточно средств для развития, нужно много подобного ресурса, да и у каждого предприятия есть своя финансовая «планка», прыгнуть выше которой практически нереально. Второй способ предусматривает резкое нажатие на педаль газа (рывок объединившихся компаний на рынке), хоть это и происходит только в один определенный момент, но сложившейся энергии может хватить на выход на абсолютно новый уровень. Например, происходящие объединения банковских организаций называются холдингами, но корректнее с точки зрения экономической теории именовать их консорциумами.

Интересен тот факт, что при организации консорциума, данное соединение структурно движется к концерну, а затем – к корпорации, которая характеризуется постановкой индивидуальных отличий на службу общим интересам. Но это все теория. Для того чтобы из консорциума выросла корпорация, требуется много времени, а большинство распадается уже на первоначальном этапе. Да и это не главное, ведь наличие нескольких управленцев, каждый из которых тянет одеяло на себя и придерживается конкретного мнения, приносит хаос в объединение. Его начинают раздирать противоречия и если не принимаются меры, то все усилия напрасны. Даже пройдя первый этап и разрешив все спорные вопросы, члены консорциума сталкиваются с очередными конфликтами в управлении, для избежания подобного специалисты советуют внедрять единую систему автоматизации. [29]

В российском законодательстве отсутствует  правовая регламентация консорциумов, что характерно, кстати, и для  многих зарубежных правовых систем. Европейской  экономической комиссией ООН  в 1973 и 1979 гг. были разработаны руководства  по составлению контрактов о создании консорциумов, которые носят рекомендательный характер.

Правовое регулирование картельных соглашений в России осуществляется Законом «О защите конкуренции»; от 26 июля 2006 г. (далее — Закон). В частности, ст. 10 Закона устанавливает запрет на злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке, устранение или ограничение конкуренции. Запрещены соглашения между компаниями или их согласованные действия, если они приводят или могут привести к ограничению конкуренции (ст. 11 Закона). [20] (Приложение 5)

С каждым годом нарушений по этой статье становится всё больше.

При этом Закон рассматривает следующие действия как направленные на злоупотребление на рынке:

1.  установление, поддержание монопольно низкой или монопольно высокой цены;
2.  навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора;
3.  создание дискриминационных условий;
4.  создание препятствий доступу на товарный рынок и пр.  [20]

Антимонопольная политика не стоит на месте. Создаются разнообразные программы регулирующие данный вопрос.

В соответствии с Программой развития конкуренции  в РФ на 2009-2015 гг., утвержденной распоряжением правительства РФ от 19 мая 2009г., достижение целей конкурентной политики предполагает решение ряда взаимосвязанных задач, в числе которых повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий органов власти и хозяйствующих субъектов посредством совершенствования антимонопольного регулирования. В рамках данной программы постоянно совершенствуется российское  антимонопольное законодательство и связанные с ним нормы других отраслей права. [6]

Законом запрещены соглашения, которые приводят к разделу рынка по территориальному признаку, объему продажи, ассортименту товаров; установлению или поддержанию цен (тарифов); установлению условий членства в профессиональных объединениях, если такие условия приводят к ограничению (устранению) конкуренции и пр. Как правило, антимонопольному органу достаточно трудно доказать факт наличия между компаниями картельного соглашения, например, об установлении определенной цены на реализуемую продукцию. Эти соглашения в виде единого юридического документа не существуют. Более того, даже если бы они существовали, то в любом случае не могли носить правомерный характер и расценивались бы как юридически ничтожные в силу прямого противоречия законодательству (ст. 186 ГК РФ).  Вместе с тем документальное подтверждение соответствующего факта является неоценимым доказательством. При заключении картельного соглашения недостаточно просто договориться о цене, необходимо также наладить механизм контроля исполнения данного соглашения. Картель — это сложная организация, непрерывно отслеживающая поведение своих участников на рынке, часть которых постоянно испытывает соблазн торговать по ценам ниже установленных. По словам работников ФАС, без сотрудничества с одним из участников картеля раскрыть сговор очень трудно

Компании, к которым предъявляются претензии в картельном сговоре, как правило, строят свою защиту на том, что установленные ими цены продиктованы колебаниями рынка, подкрепляя этот довод экономическими расчетами. В таком случае ФАС достаточно сложно доказать, что согласованные действия компаний привели к установлению монопольной цены.

Заключение картельных соглашений в определенных случаях может повлечь уголовную ответственность для их руководства. Уголовный кодекс предусматривает состав данного правонарушения: недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем установления или поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения доступа на рынок и пр., если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба (более 1 млн руб.).

Таким образом, картельные соглашения в России в настоящее время — это не редкость. Несмотря на общий запрет их заключения и ответственность, установленную государством, реального способа помешать их заключению сейчас не существует. [7]

Федеральная антимонопольная служба России (выше обозначается аббревиатурой ФАС) считается одним из самых влиятельных органов власти. ФАС получила признание на международной арене. За последние семь лет в закон о защите конкуренции вносились больше 20 раз. Так почему же, по признанию самой антимонопольной службы, четверо из пяти российских предпринимателей не ощущают улучшений? Дело в том, что со временем многочисленный аппарат ФАС направил свою деятельность лишь с борьбой со средним российским бизнесом. В специфических российских условиях антимонопольная политика стала не способствовать, а препятствовать развитию конкуренции. И если мы проанализируем основные показатели деятельности и численность сотрудников антимонопольных органов некоторых стран (Приложение 2), то увидим, что в  России, по сравнению с Западом сложилась бедственная ситуация. [6]

Рассмотрим важность форм объединения предприятий в России на примере развития лёгкой промышленности.

Анализ действия разрозненных предприятий отрасли показывает, что без концентрации производства и капитала, создание конкурентоспособного производства невозможно. И это касается в первую очередь предприятий данной отрасли, которые являются кризисными.

Конкурентные преимущества получают те предприятия, которые объединяются с крупными на принципах аутсортинга, или входят в состав крупных на иных условиях и добиваются вместе более полного завоевания рынка, за счет расширения ассортимента, внедрения инновационных технологий на базе удовлетворения спроса.

Сегодня экономическая действительность в лёгкой промышленности такова, что без объединения усилий в интегрированные структуры выйти в одиночку из кризиса практически невозможно. Предприятия других отраслей находят новые формы хозяйствования для повышения эффективности и конкурентоспособности.

Правовые основы создания м функционирования финансово-промышленных групп в России определяет федеральный закон «О финансово-промышленных группах» от 30.11.1995 г. В соответствии с ним под финансово-промышленной группой понимается совоупность юридических лиц, действующих как основное и дочернее общества, которые полностью или частично объединили свои материальные и нематериальные активы (системы участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы.

Целью такой экономической интеграции должна быть реализация инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на расширение рынка сбыта товаров и услуг, создание новых рабочих мест. При этом возникает необходимость создания новых интегрированных структур в виде консорциумов и картелей.

В условиях объединения появляется уверенная способность воспринимать инновации. Появляется возможность интеграции с научно-исследовательскими и профильными университетами.

На данном примере мы убеждаемся, что обсуждаемые формы объединения предприятий могут помогать в укреплении экономики государства. Это действительно так, если объединение не создает препятствий здоровой конкуренции в стране. [10]

Глава 3. Анализ деятельности картеля и консорциума на примере существующих компаний

3.1 Анализ деятельности Белорусско-российского картеля «Белорусская калийная компания»

Про нефтяной картель - ОПЕК, пытающийся  контролировать цены на чёрное золото, безусловно, знают или хотя бы слышали все. А вот про маленькую, но более успешную в управлении рыночными ценами «Калийную ОПЕК», вероятно, знают немногие. Мы поговорим об этом картеле и его существенной части — компании «Уралкалий», более 90% продукции которой направляется на экспорт, преимущественно в Китай, Бразилию, Юго-Восточную Азию и Индию.

Белорусская калийная компания – это слияние двух крупных предприятий: Республиканского унитарного предприятия "Производственное объединение "Беларуськалий" (с августа 2010 года – открытое акционерное общество "Беларуськалий") (Республика Беларусь) и открытого акционерного общества "Уралкалий" (Российская Федерация).

«Уралкалий» был основан 1934 году для добычи и производства калийных удобрений. В  1992 году предприятие не избежало приватизации и из производственного объединения стало ОАО. В 2006 году руководством компании была предпринята попытка первичного размещения акций (IPO) на РТС и Лондонской бирже акций(LSE), но размещение не удалось из-за слабого спроса на акции (в причинах этого мы разберёмся ниже). Через год, в октябре 2007 года,  была сделана повторная попытка, оказавшаяся более удачной. Спрос значительно превышал размещаемый объём акций, и за первый день торгов цена акций взлетела на 25%.

В 1949 году в Белоруссии было открыто одно из крупнейших в мире месторождений калийных солей — Cтаробинское. Его освоение началось в 1958 году, а промышленная добыча калийной соли была начата 9 января 1961 года. С этого момента началась история предприятия «Беларуськалий». В 1994 г., с приходом нового руководства в стране, стал переломным в судьбе предприятия, оно получило государственную поддержку, отказавшись от его приватизации. В августе 2003 на Беларуськалии была добыта миллиардная тонна руды. Выручка предприятия за 2006 год составила около $1 млрд. Совместно с ОАО "Уралкалий" предприятие является учредителем ЗАО "Белорусская калийная компания" — одного из крупнейших поставщиков калийных удобрений. В 2010 году произвело 8,6 млн т калийных удобрений, в то время как в 2009 году объем производства составил лишь около 4,3 млн т. Из них на экспорт было поставлено 6,8 млн т калийных удобрений, оставшийся объем из произведенного количества был поставлен белорусским предприятиям АПК.

В августе 2005 года руководство "Уралкалия" и "Беларуськалия" заключили договор о совместном  учреждении предприятия ОАО "Белорусская калийная компания" (БКК) в качестве калийного трейдера . С января 2006 года предприятие начало работать и в тот же год доказало свою эффективность. [25]

В 2005 году акционерам обеих компаний принадлежало по 50 % акций.

В мае 2008 года состав акционеров изменился, акции распределились следующим образом: «Уралкалий» — 50 %, «Беларуськалий» — 45 % и государственное объединение «Белорусская железная дорога» — 5 %.

Основной целью компании является удовлетворение спроса потребителей на калийные удобрения, оптимизация структуры экспортных поставок и сохранение стабильности на мировом рынке минеральных удобрений. БКК занимается логистикой, фрахтом и собственно реализацией калийных удобрений.

Существующая структура товаропроводящей сети призвана содействовать максимальному охвату рынков сбыта в основных географических регионах мира, "приближению" компании к конечным потребителям поставляемого продукта, максимальному учету местных особенностей рынка и потребительских предпочтений, а также своевременному реагированию на изменение политической и экономической конъюнктуры.

Торговыми операциями БКК в различных странах мира управляет головной офис, где разрабатывается общая и пошаговая стратегия решения задач по сбыту продукции, ведению коммерческих переговоров, организации поставок и выработке ценовой политики. Он расположен в Минске (Республика Беларусь), при содействии четырех представительств компании за рубежом. Региональные представительства компании действуют в Дели, Пекине, Сингапуре и Сан-Паулу.

БКК экспортирует калийные удобрения в Европу, Индию, Китай, Центральную и Южную Америку, США, Азиатско-Тихоокеанский регион,  Африку и Ближний Восток. Компания, судя по обещаниям с официального сайта, является надежным партнером для своих клиентов и старается всегда максимально полно удовлетворять их требования.

Благодаря неизменно высокому качеству продукции, БКК занимает значительную долю на мировом рынке калийных удобрений. В настоящее время компания стремится укрепить свое присутствие на наиболее перспективных и вновь появляющихся рынках.

БКК предлагает своим клиентам следующую продукцию: стандартный хлорид калия (белый и розовый), гранулированный хлорид калия (белый и розовый), все технические (содержание K2O не менее 62%) и сельскохозяйственные разновидности (содержание K2O не менее 60%).

Прямым и единственным конкурентом компании «Уралкалий» на отечественном рынке является ОАО «Сильвинит». Однако, конкуренция эта весьма условная, поскольку блокирующим пакетом акций в «Сильвините» обладает Дмитрий Рыболовлев, собственник 65,5% акций ОАО «Уралкалий».

Предприятие оказало огромное влияние на экономику России и даже мира. Успех его вызван  ограниченностью мировых запасов калия. Около 80% запасов используемой для производства калия руды приходится всего на три страны — Канаду, Россию и Белоруссию. (Приложение 6)

Доля БКК в мировом экспорте калийных удобрений составила более 30%. И этим значительным преимуществом компания поспешила воспользоваться. Крупнейшие потребители калийных удобрений — Индия и Китай  заранее организовали переизбыток запасов, дабы в 2006 году отказаться от закупок. Эти манипуляции были осуществлены с целью понижения цены на удобрения. Однако владельцы БКК быстро среагировали на подобный вызов, значительно снизив объёмы добычи. Несмотря на то, что это сказалось на отчётности «Уралкалия» и сорвало IPO, о котором мы писали выше. Снижение добычи и, как следствие,  рост цен  в дальнейшем  показали силу и место на рынке российско-белорусского картеля, после чего эту компанию стали называть не иначе как «Калийный ОПЕК». [27]

Возможность влияния на цены производимой продукции у калийной ОПЕК, несмотря на  небольшую долю рынка (Приложение 7), не меньше,  чем у любой  нефтяной компании.

В середине сентября 2009 года, во время финансового кризиса, ОАО «Уралкалий» опубликовало консолидированную отчетность по МСФО за 1-е полугодие 2009 года. В ходе посвящённой отчетности телеконференции стало известно, что БКК сократило добычу калия, почти вдвое. Данная мера была применена в качестве реакции на снижение мирового спроса на минеральные удобрения.

Эти усилия не прошли даром. До конца года компания подписала контракт на поставку удобрений с Китаем, а также увеличила в течение 2010 года продажи на 50%, за счёт фермеров в Европе и Азии. Из-за кризиса сельхозпроизводителям приходилось экономить на удобрениях и использовать ранее сделанные запасы. Однако, к новому сезону запасы восполнились, несмотря на всё ещё тяжелое состояние экономики.

В 2012 году у партнёров возник конфликт, в декабре этого года президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ об отмене монопольного права экспорта продукции «Беларуськалия». Летом 2013 года «Уралкалий» объявил о прекращении продаж через БКК и ориентации не на максимальную цену, а на рост объёма продаж, что вызвало резкое падение капитализации мировых калийных компаний, включая и сам «Уралкалий».  26 августа 2013 года генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, прибывший в Минск по приглашению премьер-министра Михаила Мясниковича, при отлёте был арестован по подозрению в злоупотреблении властью и должностными полномочиями. Помимо этого, белорусские власти объявили в международный розыск ещё четверых «топов» «Уралкалия». Чуть позже, 1 сентября, белорусские власти объявили в розыск и основного акционера «Уралкалия», российского миллиардера Сулеймана Керимова.

 Публичное заявление о прекращении сотрудничества привел к негативным последствиям для всех участников рынка. 

ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «БКК» не поддерживают новую стратегию ОАО «Уралкалий» и не согласны с прогнозируемым им ценовым сценарием развития перспектив калийного рынка, поскольку это, прежде всего, вредит клиентам и вносит на рынок неопределенность. 

Обращаем внимание, что ОАО «Уралкалий», заявляя о своем якобы лидерстве в индустрии, фактически имеет проблемы как в части добычи калия и производства удобрений, так и в логистике, которые значительно снижают декларируемый им потенциал.

ЗАО «БКК» сохранило за собой статус торговой компании ОАО «Беларуськалий» и выполнит все имеющиеся обязательства по поставке калийных удобрений. В дальнейшем ЗАО «БКК» будет реализовывать гибкую стратегию продаж, продиктованную здравым смыслом, направленную на достижение тесного партнерства с каждым клиентом. [27]

По данным СМИ, временной период, необходимый ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «БКК» для оценки последствий провокационных заявлений гендиректора ОАО «Уралкалий» г-на Баумгертнера, приведших в смятение рынок, и выработки собственной стратегии продаж, был использован отдельными трейдерами для распространения ложной информации о развале ЗАО «БКК» и попыток заключения контрактов по бросовым ценам.

 .К настоящему моменту интриги прошли. ОАО «Уралкалий» доволен своим выгодным положением на рынке более, чем когда был в составе ЗАО «ББК».  [31]

Чтобы более явно представить перспективы Беларусской калийной компании, рассмотрим итоги деятельности ББК за 2011 и 2012 гг. (Приложение 3, 4) 

В 2011 году БКК поставила на экспорт более 12,9 млн тонн калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий». Общая выручка акционеров компании составила более 5,3 млрд долларов США.

В 2012 году БКК поставила на экспорт около 13,5 млн тонн калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий». Общая выручка акционеров компании превысила 5,6 млрд долларов США. 

В 2012 году ОАО «Уралкалий» начал доминировать в экспорте перед ОАО «Беларуськалий», в результате чего почувствовал свою важную позицию в мировой экономике и вышел из состава БКК.

Сравним с данными за последние месяцы.

Продажи БКК в сентябре-октябре текущего года демонстрируют скорее позитивную динамику: в сентябре было отгружено немногим менее 350 тысяч тонн калийных удобрений, план на октябрь сейчас достигает 420 тысяч тонн.

Примерное количество экспорта в месяц в 2013 году примерно равно 400 тысячам тонн. Следовательно в год БКК экспортирует примерно 4,8 млн тонн, что существенно ниже показателей за предыдущие годы. С выходом «Уралкалия» из картеля объём экспорта уменьшился в три раза, а прибыль в 2 раза.

Доверие в таких формах объединения организаций как картель очень важно. Об этом говорит приведённый выше пример.

В настоящий момент идут разговоры о воссоединении «Калийного ОПЕК». Но будет ли это сотрудничество взаимополезным – спорно. Доверительные отношения уже невозможны.

3.2 Анализ деятельности интернационального консорциума «Desertec»

Человечество сталкивается с огромными проблемами: как население планеты растет и индустриализация развивающихся стран ускоряет глобальный спрос на энергию продолжает расти. В то же время, увеличение выбросов углерода принести угрозу беглых изменения климата и резкое снижение мощности земной поддержки человеческой жизни все ближе. Эти проблемы непременно приведут к конфликтам и войнам за ресурсы. Общество потребителей хочет только потреблять, а думают о будущем немногие.

Мы рассмотрим грандиозный проект, который объединил в консорциум  предприятия и корпорации нескольких стран со всего мира для достижения одной, но важной для всего человечества цели «Desertec Industrial Initiative».

Идея проекта существует с 1914 года. Американский изобретатель Фрэнк Шуман предложил строительство в Северное Сахаре 2,7-тераваттного комплекса концентраторов суммарной площадью 52 000 км2. Идею поддержал кайзер Германии Вильгельм II, заинтересованный во влиянии Германии в Африке и выделил 200 000 марок на исследования и разработку новых параболических установок. Но первая мировая война превратила эти деньги в пыль. Компания Sun Power прекратила своё существование, а установленные близ Каира первые в своём роде установки по генерации энергии из Солнца были варварски разрезаны на металлолом для переплавки в стволы орудий.

Возродил идею Шумана истинный солнцепоклонник Герхард Книс. Но правительству на фоне пока «бесконечной» и дешёвой нефти эта тема казалась неинтересной.

До 2006 года Книс действовал в одиночку и занимался исследованиями и планированием проекта. По его расчетам, всего 0,003% площади непригодных для жизни пустынь планеты (или 1% площади Сахары) способны обеспечить дешевым электричеством всю цивилизацию. Для этой цели подходили всевозможные системы концентрации солнечного излучения, известные учёным более 100 лет. Солнце сможет дать работу сотням тысяч жителей Северной Африки, а следовательно и решит проблему нехватки питьевой воды на континенте.

Солнечная плантация отличается от угольной или газовой ТЭЦ лишь источником тепла для получения перегретого пара. В среднем расход деминирализированной воды на 1МВт мощности в установках с параболическими концентраторами составляет 17 000 т в год, из которых 340 т уходят на очистку отражающих поверхностей. Для обеспечения технологического процесса на северном побережье Африки построят разветвлённую сеть опреснительных заводов и насосных станций, которые дадут чистую воду десяткам миллионов людей. Разумеется, работать они будут также на энергии Солнца. [17]

Сначала в научном обществе критиковали проект, но в 2009 году при поддержке политиков, коллег из Германского аэрокосмического центра (DLR) и группы учёных из Римского клуба Кнису удалось создать консорциум Desertec Industrial Initiative. В консорциум вошли 59 корпораций из 15 стран мира, в том числе концерн Siemens, крупнейший банк Германии Deutsche Bank, крупнейшие энергетические компании Германии E.ON и RWE, страховая компания Munich Re, банк HSH Nordbank, инжиниринговая компания M+W Zander. Также в проекте участвует компания по строительству электрических сетей ABB из Швейцарии, компании, специализирующиеся на солнечной энергетике, Schott Solar и Solar Millennium, энергетическая компания Abengoa из Испании и компания Cevital из Алжира. Участники консорциума подписали в Мюнхене меморандум о взаимопонимании, согласно которому создан центр, который в течение трех лет занимался разработкой  детального плана инвестиций.

Компания была основана 20 января 2009 года в качестве некоммерческого фонда. Проектом руководит Munich Re. Это страховая компания. Центральный офис участников проекта Desertec Industrial Initiative находится в Германии, в Мюнхене. 

Цель проекта Desertec Industrial Initiative  — к 2050 г. обеспечить 15% потребностей Европы в электроэнергии, а также значительную часть растущих потребности стран Северной Африки и Ближнего Востока. По данным исследователей каждые сутки пустыни планеты поглощают в 10 раз больше энергии, чем потребляет население Земли в течение года. [28]

По грубым подсчетам экспертов Римского клуба, для реализации поставленной цели стоимость проекта к 2050 г. должна составить 400 млрд. EUR ($555 млрд.), что превышает годовой бюджет Германии.

Планы проекта.

1.  Заключить договор со странами, в которых будет осуществляться проект на выгодных для всех условиях.
2.  Основать 36 комплексов солнечной энергии площадью 14 500 км2 на территории Сахары, Ливийской, Нубийской и Аравийской пустынь.
3.  Создать на берегу Средиземного моря опреснительные заводы.
4.  Проложить высоковольтные линии постоянного HVDC, по которым электричество будет экспортироваться в Европу. Этот кабель теряет на каждой сотне вёрст лишь 0,3 % энергии, тогда как обычный подводный кабель теряет 60%. Для формирования HDVC-магистралей будет применяться кабель с сечением 16 см2 с усиленной изоляцией типа MIND. Серийно его не производят. Для этого проекта его предоставляют фирмы Nexans и Prysmia.
5.  Модернизация Европейских 34 существующих межсистемных ЛЭП HDVC протяженностью 5340 км.
6.  К 2020 году протянуть по дну Средиземного моря шесть магистралей HDVC.
7.  После осуществления основных целей проекта наращивание мощности за счёт модернизации существующих комплексов CSP и установки ветряков (в Сахаре полно районов с устойчивыми ветрами «промышленного значения»)

Для осуществления  проекта потребуется 35 лет напряженной работы. (Приложение 8)

Преимущества Desertec:

1.  Обильные поставки недорогое, чистое электричество .
2.  Деятельность Desertec может быть применена во многих местах по всему миру , это может иметь огромное влияние в сокращении мировых выбросов парниковых газов СО 2. Такие страны, как Китай и Индия могут перепрыгнуть через «грязный» этап развития, что сократит выбросы СО 2 в атмосферу. Такие страны, как Саудовская Аравия могут перейти от торговли нефтью и стать поставщиком энергии Солнца. США могут удовлетворить все свои потребности в энергии в ее юго-западных штатах.
3.  Работа и заработок в большой новой отрасли.
4.  Опреснение морской воды - бонус для засушливых районов.
5.  Существует потенциал для выращивания растений для продовольствия и других видов использования в затененных районах, находящихся под солнечными зеркалами (с помощью опресненной морской воды)
6.  Преимущества для глобальной безопасности. [28]

В 2010 году DESERTEC запустил университетскую сеть в качестве платформы для научного и академического сотрудничества. Она стремится к развитию ноу-хау и реализации учебных программ, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Помимо Desertec Foundation, членами-учредителями являются 18 университетов и научно-исследовательских учреждений. Множество университетов из Европы впоследствии присоединились к сети.

2011: Проекты в Марокко, Тунисе и Египте:

Первый проект называется WEREEMa и финансируется Евросоюзом и немецким Федеральным министерством по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов. Под руководством Investitionsbank, DESERTEC Фонд и его партнеры из Марокко и Германии работают вместе, чтобы улучшить условия для быстрого развития солнечного, ветряного и других возобновляемых источников энергии в Марокко. Это будет достигнуто за счет наращивания потенциала в области образования и научных исследований, сетевых исследований, измерений ветра, пилотных проектов и экономического сотрудничества.

Второй проект финансируется Министерством иностранных дел Германии. Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на более широком участии студентов в Египте и Тунисе в ЕС-MENA возобновляемой энергетики. Она направлена ​​на оснащении их навыками в полной мере содействовать демократическому процессу, требуя необходимые условия для расширения использования возобновляемых источников энергии в Египте и Тунисе.

В 2012 году  Ангела Меркель и Жозе Баррозу (председатель Еврокомиссии) официально одобрили проект, хотя сам Меморандум был подписан еще в 2009 году.

Европейцы поддержали идею на ура, потому что в результате будет действительно экологически чистая энергия и почти бесплатной. В 2012-ом средства массовой информации вещали: «Перспективы солнечной энергетики огромны. Она экологична и безвредна, поэтому ущерб окружающей среде будет сведен в минимуму. Вышеперечисленные условия и достоинства делают Desertec Industrial Initiative особо перспективной при современных условиях развития атомной энергетики.» [26]

В конце 2012 года из консорциума вышли крупные компании Siemens и Bosch, к маю 2013 года проект стали считать близким к провалу. Одной из главных причин, которую изначально не предвидели организаторы проекта, называется политическая и социальная нестабильность в Тунисе, Ливии и Египте, вызванная Арабской весной.

С 2009 года «Desertec Industrial Initiative» всячески поддерживали СМИ, трубя с великим энтузиазмом о прорыве в области энергетики. И всё бы хорошо, если бы с таким же энтузиазмом и высокой эффективностью работал консорциум. Отношения между компаниями не были скреплены, поэтому в любой момент проект мог распасться на части, что почти случилось в этом году. В этом недостаток такой формы объединения как консорциум. Консорциум, как и прежде, остается верен первоначальным целям: выработке в пустыне возобновляемой энергии и удовлетворению растущих энергетических потребностей населения Северной Африки, Ближнего Востока и "разумеется" Европы. Но на данный момент осталась лишь половина фирм-партнёров, которые ещё год назад обязались вносить в проект ежегодно 75 тысяч евро.

Деятельность консорциума оказала большое влияние на экономику и дала понять странам в каком направлении развивать энергетику государства. Например  король Марокко в мае 2013 года торжественно объявил о начале строительства собственной марокканской гелиотермической установки в одной из провинций. Выработанная там электроэнергия вряд ли будет экспортироваться - даже несмотря на то, что европейцы участвуют в финансировании проекта. Так, немецкий государственный банк KfW выдал на строительство установки кредит на сумму 115 миллионов евро.

Как утверждают эксперты, чем дольше европейцам придется ждать энергии из пустыни, тем больше найдется других альтернативных источников и тем меньше останется шансов у когда-то перспективного проекта Desertec занять достойную нишу на рынке энергоносителей.

Подводя итоги анализа деятельности двух предприятий: картеля и консорциума, мы не можем выделить более выгодную форму объединения, можем лишь обратить внимания на недостатки и ошибки, совершаемые участниками объединения.

На примере деятельности «Белорусской калийной компании» мы увидели, что объединение с неполным подчинением («мягкая» форма) неэффективна, когда один участник перспективнее другого. Это может повлечь за собой распад, что часто негативно влияет на экономику, так как более перспективный «экс-участник» картеля может установить более низкие рыночные цены на товар.

На ярком примере деятельности консорциума «Desertec» мы увидели, как «мягкая» и не всегда официальная (скреплённая договором) форма объединения может завершить свою деятельность, не достигнув цели. В случае «Desertec» мы проследили за жизненным циклом организации, чья деятельность вот-вот остановится. Это рост (с 2009-2010); пик развития, характеризующийся энтузиазмом участников и активными действиями консорциума (2010-2012) и спад, который возник из-за замедления процесса осуществления проекта. Для последнего периода характерно: падение уровня энтузиазма, малая заинтересованность государств, вследствие чего выход из объединения крупных и значимых партнёров (2012-2013).

Заключение

Анализ изложенного материала позволяет сделать вывод о том, что работа картелей и консорциумов зависит от многочисленных факторов внешней и внутренней среды.

Мы узнали, что картель - это простейшая форма монополистического объединения. И в отличие от других более устойчивых форм, монополистических структур сохраняет финансовую производственную самостоятельность. Картель может существовать как официально, так и в рамках «соглашения». Действует, как правило, в рамках одной отрасли. Попадает под действие антимонопольного законодательства. За время своего существования – уже около 150 лет - деятельность картелей поставлена в чёткие правовые рамки. В процессе же их становления были случаи, как полной свободы, так и полного запрета на организацию картелей.

Картели существуют законно и незаконно, существуют как на межгосударственном уровне, так и в масштабах отдельно взятого государства. Они находятся на службе у легальных и криминальных видов деятельности. Дискуссии по картелям не прекращаются. Многие государства при этом поступили самым «надёжным» образом: запретили картели, и лишь немногие направили деятельность картелей в такое экономическое русло, когда они стали служить интересам всего общества.  Картели создаются также с целью преодоления производственных  кризисов и восстановления баланса спроса и предложения в определенной отрасли.

Картели по-разному влияют на экономику. Своей политикой они могут вызвать кризис в какой-либо отрасли, или наоборот политика может быть направлена на её развитие.

Мы выяснили, что консорциум представляет собой объединение, не обладающее признаками юридического лица, в котором входящие в него участники (партнеры) сохраняют юридическую самостоятельность. Создание консорциума предоставляет возможность для концентрации капиталов и предпринимательских усилий с целью решения приоритетных задач его участников, усиления их конкурентных позиций.

Сегодня структура консорциума нередко используется в областях, где необходим прорыв, в том числе для внедрения новых технологий. Встречаются инновационные консорциумы, состоящие из промышленных предприятий, инвесторов и научно-исследовательских институтов, а также представителей местных властей и профсоюзов. Эти объединения считаются носителями полезного опыта внедрения новых технологий в производство продукции. Когда речь идет о консорциуме, то очень часто предполагается международное сотрудничество, проекты с участием публично-правовых институтов различных государств и крупнейших компаний.

В рамках консорциума, как правило, реализуются достаточно крупные проекты. Члены консорциума могут создавать новые капиталоемкие технологии и осуществлять совместное производство на их основе. Главная цель консорциума - получение прибыли, но помимо этого компании могут объединяться и по другим причинами. Например, для того чтобы обеспечить единую систему стандартов или для защиты интересов участников.

У обеих рассмотренных форм объединения есть свои достоинства и недостатки. Зачастую они схожи. Эти формы объединений являются «мягкими»,а следовательно входящие союз организации не подчинены тотальному контролю, который бы препятствовал распаду. Статистика говорит о том, что рано или поздно одна из составляющих объединения выбывает по собственной воле. Этот фактор часто отрицательно сказывается как на сами объединения, так и на отрасль в экономике, которую оно регулировало.

Список литературы

1.  Борисов Е. Ф. Экономическая теория: учеб. – 2-е изд., перераб. И доп. – М. : Проспект, 2010. – 544 с
2.  Выварец А.Д. Экономика предприятия : учебник для студентов вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-256с.
3.  Гендлин, В. Поглотить любой ценой / В. Гендлин // Коммерсантъ Деньги. – 2012. - № 43. – С. 16-20
4.  Гребенников, П.И. «Микроэкономика»/ П. И. Гребенников, А.И.Леусский, Л.С.Тарасевич; СПб. : изд. СПбГУЭФ. - 2006 г. - 298с.
5.  Григорьев, Т. Ю. Картельные запреты в Германии и антимонопольные меры в Европейском союзе / Т. Ю. Григорьев, М. Б. Жужжалов // Право и экономика. – 2011. - №5 – С. 53-61
6.  Картели. Система доказывания и судебная практика / Кинев Александр // Закон. – 2013. - №1 – С. 119-126
7.  Кинев, А. Ю. Система противодействия картелям / Кинев Александр // Закон. – 2012. - №9 – С. 180-186
8.  Кудров В.М. Национальная экономика России: Учебник / В. М. Кудров. - 2-е изд. испр. и доп. - М: Дело. - 2007. - 256с.
9.  Лансков, А. В «Антимонопольная политика и регулирование естественных монополий» / А.В.Лансков, И.Г.Окрепилова. - Санкт-Петербург.-  изд. СПбГУЭФ . - 2007 г. - 360с.
10.  Лебедев С. А. Инновационный путь объединения и развитие систем управления в лёгкой промышленности / С. А. Лебедев // Швейная промышленность. – 2012. - №2. – С. 40-43
11.   Макконнелл Кэмпбелл, Р Эконмикс: Принципы, проблемы и политика. / Р. Макконнелл Кэмпбелл; В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т. 2. – М. : Республика, 1992. – 400 с.
12.   Монополизм и антимонопольная политика»/ Москва. - «Наука» : 2003. – С. 255
13.   Научно-практическое пособие пособие : Объединения предпринимателей. / Шиткина И.С. - Система ГАРАНТ, 2012 г.
14.   Орлов А.И. Как создать альянс некоммерческих организаций? // Некоммерческие организации в России. -  2004. - № 5.
15.   Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. преф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, роф. В.А. Швандира.-7-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 236с.
16.   Прививка от картельной чумы / Андрей Виньков // Эксперт. – 2012. - №11. – С. 21-25
17.   Санников, Владимир. Сахара на экспорт / Владимир Санников //  Популярная механика = Popular Mechanics. – 2012. – №2 – С. 40-43
18.   Солодилова, Э. Извлечение дохода в крупном размере как признак преступного картеля  /Э. Солодилова // Уголовное право. – 2011. - №6. – С. 48-53
19.   Управление организацией: Энцикл. слов. - М.: Дрофа. - 2001. - 369с.
20.   ФЗ «О законе конкуренции» №135 от 26 июля 2006 г.
21.   Шмален, Г «Проблемы организации и экономики предприятия» / Г. Шмален; - М. : «Финансы и статистика», 2006 г. – 235 с.
22.   Экономика для всех: Попул. слов. / Сост. и ред. Т.Н. Ершова.-М., 2007.-312с.
23.   Экономика организации (предприятий): Учебник для вузов. / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандира. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 456с.
24.   Экономика предприятия: учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф., В.А. Швандира- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 387с.

25. Информационный центр «Aftershock» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : aftershock.su

26.Организация «Эковойс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ecovoice.ru

27. Официальный сайт Белорусской калийной компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа : belpc.by

28. Официальный сайт организации Desertec [Электронный ресурс]. – Режим доступа : desertec.org

29. Сайт кандидата экономических наук Андрея Артищева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : artishev.com

30. Сайт для предпринимателей России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.vladeubiznesom.ru

31. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ru.wikipedia.org

32. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.bibliofond.ru

1. Народничество было прежде всего настроением жалостью к мужику
2. УТВЕРЖДАЮ методист 1
3. Лабораторная работа 12 Изучение свойств отражательной дифрауционной решетки и определение с ее помощью
4. Known by his stories which clled ldquo;Hobbitrdquo; the Trilogy ldquo;The lord of the ringsrdquo; nd their prehistory which clled ldquo;Silmrionrdquo; Tolkien ws n Oxford~s professor o
5. Местная и общая анестезия
6. Абрис Нижегородского Государственного Университета им
7. ким Югом и промым Севером в первые 3 десяттия существования США стали быстро нарастать по мере эконкого под
8. 22253
9. Научная и художественная картины мира
10. Бытовые стиральные машины
11. Введение Классическая марксистская философия возникла в 40х годах 19 века в Германии
12. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании чего нельзя было бы передать русским словом
13. вариантаНаименование размер помещенияРасчетная высота подвеса светильников hp мРазряд зрительной работы
14. Введение стр
15. стихийной поскольку исходила во многом из обыденножитейского принципа все течет все изменяется не опи
16. коммуникационных технологий которые глубоко внедрились в нашу повседневную жизнь
17. Солоновская средняя общеобразовательная школа Новичихинского района Алтайского края
18. Антикризисное управление предприятием
19. Лабораторная работа 5- Имя ячейки
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хар

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе