Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ (НА ПРИМЕРЕ МИРОВОГО ОПЫТА)
2.1. Инвестиционная привлекательность стран мира
Инвестиционная стратегия государства — это стра тегия и программа стимулирования притока инвестиций в общее развитие страны, в отрасли, сектора экономики, предприятия, в повышение уровня и качества жизни населения, в развитие и рост человеческого капитала, в развитие инфраструктуры, в институциональное разви тие страны.
Инвестиционная стратегия государства включает и оп ределение приоритетов развития — предпочтительных объектов и субъектов долгосрочного финансирования и развития.
Основные цели инвестиционной стратегии государ ства — создание привлекательного инвестиционного кли мата и привлекательного предпринимательского клима та (оба термина, по существу, синонимы); создание кон курентоспособной экономики; повышение эффективнос ти самого государства; повышение уровня и качества жизни населения; решение оборонных и геополитиче ских задач государства.
Инвестиционная стратегия тесно связана с общей стра тегией государства, с инновационной стратегией и дру гими частными стратегиями.
На международном уровне результаты реализации ин вестиционных стратегий стран и экономического разви тия субъекта, инвестиционная привлекательность стран, регионов и предприятий оцениваются тремя ведущими мировыми рейтинговыми агентствами (Moody's, Standard & Poor's (S&P) и Fitch). Рейтинги этих компаний суще ственно влияют на величину потока инвестиций в субъект экономики. Позитивные изменения в экономике России получили международное признание в форме присвое ния России инвестиционного рейтинга (ВВВ-) по версии Moody's (8 октября 2004 г.), Fitch (18 ноября 2004 г.) и Standart & Poor's (31 января 2005 г.).
Для получения высокого инвестиционного междуна родного рейтинга страна должна обеспечить стабильность и эффективность государства и его экономики.
Инвестиционная привлекательность страны — это интегральный показатель, который определяется по со вокупности ее экономических и финансовых показате лей, показателей государственного, общественного, за конодательного, политического и социального развития. Инвестиционная привлекательность определяет вектор движения физического, финансового, интеллектуально го и человеческого капиталов в страну или за ее рубежи.
Базовыми факторами и показателями для присвое ния стране инвестиционного рейтинга ведущими миро выми агентствами являются финансовое состояние стра ны, ее экономические и социальные показатели, поли тическая ситуация в стране. Учитываются при расчетах и оценках платежеспособность страны, величина внеш него и внутреннего долга, стабильность курса националь ной валюты, величина экспорта и чистого экспорта, ве личина золотовалютных резервов, уровень инфляции, со стояние бюджета и др. Принимаются во внимание ста бильность роста экономики (ВВП), а также политиче ская и социальная стабильность.
Инвестиционная привлекательность страны опреде ляет поток в страну или отток из нее денежного капита ла, прямых инвестиций, портфельных инвестиций, спе циалистов, лицензий и высоких технологий.
Россия после дефолта 1998 г. получила рейтинг на уровне дефолта (рейтинг страны-банкрота, инвестиции в которую очень рискованны и не рекомендуются). По степенная стабилизация финансового и экономического состояния РФ привели к росту ее инвестиционного рей тинга, и в 2004—05 гг. ей был всеми ведущими агентствами (с оговорками) присвоен инвестиционный рей тинг, однако сравнительно низкой градации.
Основные критические замечания аналитиков рейтин говых агентств связаны с голландской болезнью России. Голландская болезнь — это жизнь страны за счет дохо дов от продаж природных ресурсов (в основном нефти и газа). Названа эта болезнь так по имени страны, кото рая наиболее отчетливо продемонстрировала негативные особенности данной болезни для экономики и развития страны и общества. В прошлом у Голландии был пери од, когда, получив значительные доходы от продаж не фти, она снизила темпы развития производств с высо кой добавленной стоимостью и в результате временно отстала от ведущих стран мира по уровню и качеству жизни населения.
Россия в первом десятилетии XXI в. получает ос новные доходы от продаж нефти, газа, металла, леса за рубеж, то есть за счет экспорта сырьевых товаров без глубокой их переработки внутри страны. Рост ВВП в 2000-2006 гг. на уровне 6-8% в год обеспечил, глав ным образом, рост цен на эти товары на мировых рын ках и, как следствие, рост чистого экспорта и его значи тельный вклад в ВВП, в консолидированный бюджет РФ, в увеличение золотовалютных резервов страны (с 1999 г. они выросли с 12 млрд долл. до 170 млрд долл. в 2005 г.). В то же время основные производства в машинострое нии, радиоэлектронном комплексе, информационном сек торе и других секторах экономики с высокой добавлен ной стоимостью, высокими технологиями сокращаются, стагнируют. Все это привело к тому, что доля инноваци онной российской продукции не превышает 4%, а доля инновационных предприятий — 5%. И это происходит несмотря на наличие государственных концепций, стра тегий и программ развития науки и высоких техноло гий. То есть налицо все признаки длительной голланд ской болезни, диагноз которой поставили России как ино странные эксперты, так и национальные эксперты и ана литики.
Все годы трансформационного периода развития России превалировал отток капитала из России (см. табл. 2.1.1), что говорит о низкой реальной инвестици онной привлекательности страны. Доходы от продаж нефти и газа очень высоки, но они уходят в основном за рубеж. И это — свидетельство недостаточной инвести ционной привлекательности России. Частный денежный капитал стремится туда, где меньше риски его потерь, выше общая стабильность и норма прибыли.
Таблица 2.1.1 Чистый вывоз капитала частного сектора (млрд долл.)
|
Год |
Чистый вывоз капитала частного сектора, всего (2+5) |
Чистый вывоз капитала банками (3+4) |
в том числе: |
Чистый вывоз капитала нефинансовыми предприятиями и домашними хозяйствами |
|
|
иностранные активы |
иностранные пассивы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1994 |
-14,4 |
-2,0 |
-3,0 |
1,0 |
-12,4 |
|
1995 |
-3,9 |
6,8 |
4,0 |
2,9 |
-10,7 |
|
19% |
-23,8 |
1,3 |
-2,9 |
4,2 |
-25,1 |
|
1997 |
-18,2 |
7,6 |
-1,3 |
8,9 |
-25,9 |
|
1998 |
-21,7 |
-6,0 |
0,3 |
-6,3 |
-15,7 |
|
1999 |
-20,8 |
-4,3 |
-3,4 |
-0,9 |
-16,5 |
|
2000 |
-24,8 |
-2,1 |
-3,5 |
1,4 |
-22,8 |
|
2001 |
-15,0 |
1,3 |
-1,4 |
2,7 |
-16,2 |
|
2002 |
-8,1 |
2,5 |
-М |
3,6 |
-10,6 |
|
2003 |
-2,3 |
10,3 |
-1,0 |
11,2 |
-12,6 |
|
2004 |
-9,3 |
3,8 |
-3,6 |
7,4 |
-13,1 |
Отток из страны частного капитала, который при веден в табл. 2.1.1, это только часть его общего оттока за рубеж. Основной вклад в отток капитала вносят Банк России и Министерство финансов РФ. Так Банк России отправил за границу на депозиты ведущих западных банков в 2005 г. за 11 месяцев около 44 млрд долл., а за 2004 г. — 47,5 млрд долл. И это без учета оттока средств стабилизационного фонда Правительства РФ и нелегаль ного вывоза валюты. Дело в том, что Банк России пред почитает хранить под небольшие проценты (5-6% годо вых) золотовалютные резервы в западных банках в фор ме депозитов или государственных ценных бумаг США и ведущих стран Европы. Объясняет свою позицию Банк России высокой надежностью западных банков и госу дарственных ценных бумаг развитых стран мира. Од нако при этом накопленные резервы России работают на экономики западных стран и на повышение их ин вестиционной привлекательности, а не на развитие эко номики России. Более того, недоверие к национальной банковской системе, национальной валюте — рублю, к российским банкам и государственным ценным бума гам, выраженное в подобной форме, снижает общий инвестиционный рейтинг страны и ее инвестиционную привлекательность. Если ведущие финансовые инсти туты страны осуществляют портфельные инвестиции за рубежом, а не внутри страны, то солидные иностран ные инвесторы не рискуют вкладывать средства в эконо мику такой страны. Существует четкое правило для инвестора (за исключением финансовых спекулянтов): надежность страны он оценивает по поведению нацио нальных инвесторов. И если местные предпринимате ли и финансовые институты выводят капиталы и дохо ды из страны, региона или фирмы, то эти страна, реги он или предприятие не вызывают доверия у зарубеж ных инвесторов.
Инвестор оценивает инвестиционную привлекатель ность страны или региона по движению капитала, уров ню инфляции, политической, экономической, законода тельной и социальной стабильности, а также по уровню и качеству человеческого капитала. Последнее означает, что он отвечает себе на естественные вопросы: а можно ля работать с такими людьми, можно ли им доверять свои деньги, прибыль, свое будущее? Инвестиции сами по себе не работают без специалистов, без человека и чело веческого капитала должного уровня и качества. И по этому в настоящее время основные инвестиции в разви тых странах направляются именно в развитие челове ческого капитала. Именно на базе высокого качества человеческого капитала любая страна, регионы и пред приятия способны эффективно использовать инвестиции. В противном случае при недостаточности человеческого капитала и его низком качестве инвестиции в промыш ленность дают нулевую или низкую отдачу.
К сожалению, инвестиции в человеческий капитал в России пока низки по сравнению с развитыми страна ми, хотя и постепенно растут. Российский человеческий капитал в результате многовековой несвободы не под готовлен к рыночной экономике и качественному тру ду, и это — главное препятствие на пути роста промыш ленности, диверсификации экономики, развития стра ны и становления гражданского общества. Однако и эту сверхтрудную задачу необходимо и можно решить за счет приоритетного потока инвестиций в развитие человеческого капитала (в воспитание, включая его ду ховную составляющую, образование, науку, культуру, здоровье населения, в инфраструктуру, в обеспечение безопасности граждан и бизнеса, в информатизацию страны). И средства, и возможности у страны для этого имеются.
Данные по валютным резервам страны, которые были использованы для оценки оттока государственного ка питала (золотовалютный резерв и средства стабилизаци онного фонда Правительства РФ) в зарубежные банки, приведены в таблицах 2.1.2-2.1.3. За 2004 г. они вы росли почти вдвое. В 2005 г. рост по абсолютной величи не превысил величину роста в 2004 г. Подобных темпов роста золотовалютных резервов не знает ни одна страна в мире.
Таблица 2.}.,
Изменение международных резервных активов РФ в 2004 г. (млн долл.)
|
Дата |
Международные резервные активы |
в том числе: |
||
|
резервные активы в иностранной валюте |
золото |
другие резервные активы |
||
|
01.01.04 |
76 938 |
63 134 |
3 763 |
10038 |
|
01.01.05 |
124 541 |
119 099 |
3 732 |
1706 |
Таблица 2.1.3Изменение золотовалютных резервов РФ в 2005 г. (млрд долл.).
|
Дата |
Объем |
|
02.12.05 |
168,4 |
|
31.12.04 |
124,5 |
Выше отмечалось, что одним из основных показате лей инвестиционной привлекательности страны является уровень инфляции. За последние годы большинство развивающихся стран мира и стран с переходными эко номиками решили свои проблемы с инфляцией и снизи ли ее уровень ниже 4%. Развитые страны удерживают инфляцию ниже 3%, проводя жесткую политику тарге-тирования. В России же инфляцию так и не удалось сни зить до значений, которые принято называть в экономи ке умеренными.
Проблема инфляции в России в совокупности с про блемой инвестиций в экономику, инфраструктуру и со циальную сферу приобрела особо острый характер в 2004-06 гг. В средствах массовой информации развер нулась общенациональная дискуссия по поводу исполь зования средств стабилизационного фонда и золотова лютных резервов в качестве инвестиций. Основные до воды Правительства и Банка России против использования этих фондов в качестве инвестиций сводятся к опа сениям роста инфляции.
Таблица 2.1.4 Инфляция в России, в %
|
Годы |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
Темп прироста цен потребитель ских товаров |
160,4 |
2508,8 |
839,9 |
215,1 |
131,3 |
21,8 |
11,0 |
|
|
Годы |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005* |
|
Темп прироста цен потребитель ских товаров |
84,4 |
36,5 |
20,2 |
18,6 |
15,1 |
12 |
11,7 |
~11-12 |
|
Темп прироста цен инвестици онных товаров |
на |
н,д, |
н,д, |
н,Д, |
нл |
н,д, |
28,8 |
" |
До 2003 г. (после дефолтовского всплеска) инфля ция в России постепенно снижалась (см. табл. 2.1.4). Но в 2003-05 гг. инфляция (рост цен на потребитель ские товары) остановилась примерно на отметке 12% в год. По общепринятой градации — это высокая инфля ция, которая является дополнительным налогом на на селение и экономику, негативно сказывается на инвес тиционном процессе, снижает инвестиционную привле кательность страны, тормозит общее развитие страны, снижает рост доходов населения и качество его жизни. Причем инфляция, рассчитанная по инвестиционным товарам в России, как правило, была выше инфляции, рассчитанной по потребительской корзине товаров. В частности, в 2004 г. она была примерно вдвое выше и составляла 28,8% (см. табл. 2.1.4). Это показывает, что действительный рост цен на потребительские товары был выше уровня официального показателя инфляции по потребительским товарам, поскольку рост цен на инвестиционные товары (средства производства) автоматически переносится на потребительские товары.
Повышенная инфляция по инвестиционным товарам является препятствием на пути инвестиций в реальный сектор экономики. Для оживления экономики, для ожив ления предпринимательской деятельности необходимо стимулирование со стороны государства приобретения предпринимателями новых современных средств производства, создания новых производств, приобретения но вых технологий с целью выпуска конкурентоспособных товаров. И в условиях трансформирующейся (переход ной) экономики — это одна из основных задач государ ства.
Рассмотрим возможности использования фондов Пра вительства и ЦБ РФ в качестве инвестиций. В конце 2005 г. золотовалютные резервы достигли 170 млрд долл., стабилизационный фонд Правительства РФ составил око ло 40 млрд долл. В целом, золотовалютные запасы стра ны превысили 200 млрд долл. В соответствии с мировым опытом и экономической теорией в условиях экономи ческой стабильности необходим и достаточен трехмесяч ный запас валюты по импорту. Для первого полугодия 2005 г. по расчетам, по данным Банка России, это соста вит 35,4 млрд долл. С учетом рисков сумму золото валютных резервов страны можно удвоить, и тогда не обходимые запасы на кризисные ситуации составят примерно 70 млрд долл. Остальное можно инвестиро вать в обустройство и развитие России при условии ис пользования безынфляционных механизмов инвестиро вания.
Основным инфляционным механизмом в России в пос ледние годы является рост денежной массы (наряду 6 ростом цен на продукцию госмонополий). В результате скупки Банком России валюты за эмиссионные рубли (дополнительно печатаемые) с 2000—2005 гг. (на 01.10.05) денежная масса М2 выросла в 7,4 раза (табл. 2.1.5). Причем только за 10 месяцев 2005 г. она выросла более чем на 20%. Таблица 2.1.5 Динамика денежной массы
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
Денежная масса М2 |
714,6 |
1154,4 |
1612,6 |
2134,5 |
3212,7 |
|
в том числе: |
|||||
|
наличные деньги МО |
266,1 |
418,9 |
583,8 |
763,2 |
1147,0 |
|
безналичные средства |
448,4 |
735,5 |
1028,8 |
1371,2 |
2065,6 |
Источник: Федеральная служба государственной статис тики.
В сущности, это довольно простой и ясный механизм инфляции. Соответственно и методы борьбы с ним дос таточно известны в мировой науке и практике.
Поскольку этот механизм связан с покупкой Банком России валюты и эмиссией денег, которыми ЦБ рассчиты вается за валюту, необходимо в этой цепочке сократить до разумных пределов эмиссию безналичных рублей и их диффузию в форме не обеспеченных товарами дохо дов. А «стерилизацию» доходов в виде валюты и эмис сии рублей осуществлять в форме инвестиций и предло жения государством социальных и инвестиционных то варов и продукции, купленных, в том числе, за рубежом (импортных товаров). Суть схемы инвестирования зак лючается в непрямом обмене нефти и газа на инвестици онные и потребительские и социальные товары, предло жение которых компенсирует возросший спрос, а инвес тиционные товары развивают инфраструктуру РФ и про изводства социально значимых товаров и услуг. Под об меном здесь понимаются не примитивный бартер, а сдел ки, в которых на входе, например, нефть, а на выходе — инвестиционная продукция, товары и услуги.
В 2006 г. доходы бюджета России предусматривают ся на уровне 5 трлн 46,1 млрд рублей, расходы — 4 трлн 270,1 млрд рублей. Профицит планируется в размере 776 млрд рублей. Объем ВВП на 2006 г. прогнозируется в объеме 24 трлн 380 млрд рублей, инфляция — на уровне 7-8,5%, среднегодовой курс рубля к доллару США —28,6 рубля за доллар. В долларах ВВП составит 852,44 млрд долл, а ВВП на душу населения по биржевому кур су — около 5720 долл. Цена на нефть марки Urals про гнозируется в размере 40 долл. за баррель (эта цена оп ределяет значительную часть доходов бюджета от экс порта). Объем стабилизационного фонда на конец 2006 г. прогнозируется в размере 2 трлн 242,3 млрд рублей, инвестиционный фонд — 69,7 млрд рублей.
Таким образом, только в стабилизационном фонде Правительства РФ накопится в 2006 г. 78 млрд долл.,. а в инвестиционный фонд направляется всего 2,44 млрд долл., что составляет 0,3% ВВП, 1,6% расходов бюдже та и 3% от стабфонда.
Общий объем накопленных государством средств соста вит в 2006 г. свыше 300 млрд долл. (золотовалютные резервы + стабфонд). Доля же инвестиционного фонда правительства от этих средств составляет около 0,8%.
Как видим, вплоть до 2007 г. инвестиции со сторо ны правительства через его инвестиционный фонд со ставляют ничтожную долю от накопленных государ ством средств, которые формируют основной поток капи тала из России и инвестируются в экономики развитых стран.
Накопленные средства позволяют, в принципе, решать многие экономические, финансовые и инфраструктур ные проблемы на федеральном (и особенно на региональ ных) и местных уровнях, в частности построить дороги и развивать инфраструктуру. По этой схеме можно ра ботать во многих сферах, но задача государства, прежде всего, состоит в развитии инфраструктуры, социальной сферы и повышении уровня и качества жизни населения. Поэтому государственные инвестиции в воспитание, обра зование, медицину, науку, в развитие инфраструктуры регионов из накопленных страной средств должны стать приоритетными.
Для повышения инвестиционной привлекательности России необходимы:
— политическая стабильность;
экономическая стабильность (стабильные темпы роста ВВП, стабильный курс рубля, низкая инф ляция);
социальная стабильность;
стабильная финансовая система (умеренные про центные ставки по кредитам, сбалансированные бюджеты всех уровней, достаточные валютные ре зервы, развитые финансовые институты и рынки);
дебюрократизация экономики и государства и повы шение эффективности государственных институтов;
декриминализация экономики и государства и тор жество закона;
низкая инфляция (ниже 3%);
стабильный курс национальной валюты;
стабильный рост уровня и качества жизни населе ния;
развитие инфраструктуры;
диверсификация экономики;
«излечение» экономики страны от голландской бо лезни.
В России формирование рыночной экономики осуще ствляется во многом «командными методами» сверху. Эти методы получили название сильного государствен ного регулирования экономики. Приведенный список задач и проблем, которые необходимо решить для при влечения значительного потока инвестиций в страну, для создания эффективной экономики и государства, пока зывает огромное значение государства в становлении российской цивилизованной рыночной экономики и эф фективных механизмов ее функционирования.
2.2. Градация стран мира по уровню развития и инвестиционные стратегии стран мира
По типу экономик и уровню развития различают страны:
с доиндустриальной экономикой (как правило, стра ны с сырьевой экономикой или ее основной долей);
индустриальной экономикой;
постиндустриальной экономикой;
страны со смешанными укладами экономик;
страны с инновационной экономикой или эконо микой знаний (используются также термины: «ин теллектуальная экономика», «новая экономика», «информационная экономика» и др.).
Для экономик технологически передовых стран введе но понятие индустриально-информационного общества. Г. Клейнер назвал следующую стадию когнитивно-инно вационной (термин «когнитивный» означает конденсиро ванную информацию, превратившуюся в знания). Существуют и другие определения будущих обществ и экономик.
По уровню общего развития страны мирового сообще ства разделяют на следующие основные группы, кото рые дополнительно можно разделить на подгруппы.
Развитые страны — страны с высокотехнологичны ми и эффективными экономиками. К ним относятся, в основном, страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это США, Канада, европейские страны, за исключением бывших социали стических стран, Япония, Новая Зеландия, Австралия, а также Израиль, Сингапур.
К развитым странам относят страны с постиндустри альным укладом экономики (развиты программное обес печение, полупроводниковые технологии, оптико-воло конные линии связи, компьютерные науки и техника, системы связи, ядерная энергетика, энергосбережение, биотехнологии и др.). Эти страны стремительно продви гаются к новому укладу экономики — информационной экономике или новой экономике (глобализация эконо мик, интернет-бизнес и интернет-технологии, глобаль ные информационные технологии, глобальные психоби ологические технологии, нетрадиционная энергетика, нанотехнологии, следующий уровень биотехнологий, мо лекулярная электроника и др.)- Эти технологии получи ли название в современной литературе high-tech (высо кие технологии).
Развитые страны мира обладают основной долей миро вого человеческого капитала. Причем большую часть ин вестиций развитые страны осуществляют именно в че ловеческий капитал. Это дает им решающее преимуще ство в технологическом и интеллектуальном развитии, а также опережающем росте качества жизни населения.
Человеческий капитал в развитых странах стал глав ным производительным фактором в создании новейших технологий, развитии производств, повышении их эффек тивности, опережающем развитии науки, культуры, здраво охранения, безопасности, социальной сферы. Из докладов ООН о развитии человека следует, что удельный вес че ловеческого капитала в таких высокоразвитых странах, как США, Финляндия, Германия, Япония, Швейцария и др., составляет до 80% их национального богатства.
В целом, технологическое и экономическое лидерство в мире сохраняет семерка стран: США, Япония, ФРГ, Великобритания, Франция, Канада и Италия. Эти стра ны ведут интенсивные фундаментальные исследования по всем основным направлениям науки. Ведущие стра ны мира создали близкие к оптимальным условия для быстрого и эффективного воплощения идей ученых в конкретные товары и продукты.
Именно фундаментальные исследования, повышенные инвестиции в человеческий капитал и порождаемые ими новые прорывные технологии обеспечивают ведущим странам мира их лидерство.
Развивающиеся страны — страны с индустриальным укладом экономики. В литературе развивающиеся страны, ставящие своей задачей приблизиться в исторически корот кие сроки по уровню развития к ведущим странам мира, называют странами с «догоняющими» экономиками.
В их число входят «азиатские тигры» (Южная Ко рея, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Китай и другие страны Восточной Азии), некоторые латиноамериканские страны (Бразилия, Чили, Мексика и др.), страны с пере ходными экономиками (Словения, Чехия, Венгрия, Рос сия и др.). Последние совершают переход от командных к рыночным экономикам.
Слаборазвитые страны — это наиболее бедные стра ны мира (в основном страны Центральной Африки, ост ровные страны и др.).
Страны со смешанным укладом экономики — стра ны, в которых одновременно функционируют доиндуст-риальный и индустриальный уклады экономики (ряд аф риканских, азиатских и латиноамериканских стран).
Одним из основных показателей, по которому разде ляются страны по группам, служит валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения.
ВВП на душу населения развитых- стран превышает примерно 17000—20000 долларов. Для передовых стран мира ВВП на душу населения превышает 25000—30000 долларов (Люксембург, Норвегия, США, ФРГ, Франция и др.), причем показатель ВВП на душу населения отно сителен и постоянно растет. Для развитых стран душевые ВВП, рассчитанные по паритету покупательной способ ности (ППС) и валютному биржевому курсу, близки меж ду собой. И это есть следствие открытости их экономик и свободной конкуренции на рынках. Мировые цены на товары и услуги близки к их внутренним ценам.
В группу развивающихся (индустриальных) стран, включая страны с переходными экономиками, входят страны с ВВП от нескольких тысяч долларов до 15000— 17000 долларов на душу населения.
В группу слаборазвитых стран — самых бедных стран мира — входят страны с ВВП на душу населения ни же нескольких тысяч долларов. Среди самых бедных стран мира — Эфиопия (ВВП на душу населения состав ляет около 150 долларов) и многие другие африканские страны.
Приведенная градация является условной и динамич ной. В недавнем прошлом Греция, Испания, Португалия, Сингапур, Гонконг вошли в группу развитых стран мира. Южная Корея, Тайвань, Словения, Чехия, Венгрия и не которые другие индустриальные страны близки к тому, чтобы пополнить ряды группы передовых стран мира. Существуют два способа расчета ВВП:
Определение ВВП на душу населения по ППС при знано на международном уровне наиболее объективным для сравнения уровней жизни стран из разных групп и используется мировыми финансовыми институтами и агентствами. В то же время для сравнения ВВП разви тых стран мира между собой, как правило, по приведен ным выше причинам, используется расчет ВВП на душу населения по валютному курсу. ВВП по ППС на душу населения приведен в табл. 2.2.1.
Таблица 2.2.1
ВВП на душу населения стран по ППС с наилучшим развитием человеческого капитала и России, 2003 г.
|
№ |
Страна |
ВВП на душу населения, тыс. долл. |
|
1. |
Норвегия |
36600 |
|
2. |
Ирландия |
36360 |
|
3. |
США |
35750 |
|
4. |
Исландия |
29750 |
|
5. |
Канада |
29480 |
|
6.' |
Нидерланды |
29100 |
|
7. |
Австралия |
28260 |
|
8. |
Бельгия |
27570 |
Окончание таблицы 2.2.1 Ж
|
№ |
Страна |
ВВП на душу населения, тыс. долл. |
|
9. |
Япония |
26940 |
|
I0. |
Швеция |
26050 |
|
Россия |
8230 |
Российский объем ВВП на 2006 г. прогнозируется в 1
объеме 24 трлн 380 млрд рублей, среднегодовой курс рубля к доллару США — 2'3,6 рубля за доллар. В доллаpax ВВП составит 852,44 млрд, ВВП на душу населения по биржевому курсу — около 5900 долларов.
Для развивающихся стран и стран с переходными эко номиками курс по ППС в 2-5 раз выше валютного бирже вого курса. И чем ниже уровень жизни в стране, тем больше это отличие. Курс по ППС в развивающихся стра нах всегда выше за счет более низких внутренних цен (за счет меньших издержек в производствах и более низ кого качества товаров).
Таблица 2.2.2 27 богатейших стран мира (2000 г.)
|
ВВП на душу населения, в долл. по текущему обменному курсу |
||
|
1. |
Люксембург |
43093 |
|
2. |
Япония |
38162 |
|
3. |
Норвегия |
36021 |
|
4. |
США |
34940 |
|
5. |
Швейцария |
33393 |
|
6. |
Дания |
30424 |
|
7. |
Швеция |
25631 |
|
8. |
Сингапур |
25500 |
|
9. |
Ирландия |
24740 |
|
ВВП на душу населения, в долл. по текущему обменному курсу |
|||
|
10 |
Великобритания |
23679 |
|
|
11 |
Финляндия |
23463 |
|
|
12 |
Австрия |
23307 |
|
|
13 |
Нидерланды |
22914 |
|
|
14 |
Германия |
22800 |
|
|
15 |
Канада |
22370 |
|
|
16 |
Бельгия |
22108 |
|
|
17 |
Франция |
21977 |
|
|
18 |
Австралия |
20337 |
|
|
19 |
Италия |
18616 |
|
|
20 |
Гонконг* |
18000 |
|
|
21 |
Израиль |
17709 |
|
|
22 |
Испания |
14153 |
|
|
23 |
Тайвань |
13380 |
|
|
24 |
Новая Зеландия |
13072 |
|
|
25 |
Кипр |
11490 |
|
|
26 |
Южная Корея |
9671 |
|
|
27 |
Словения |
9119 |
По ППС душевой ВВП для России составлял в 1996 г. 6744 доллара. Причем отношение валютного курса по ППС к биржевому курсу (2900 долларов) составило в 1996 г. 2,3. В 1999 г. после дефолта душевой ВВП по ППС при мерно сохранился, а по биржевому курсу резко упал.
В 2000—2004 гг. в России происходил процесс сбли жения внутренних и мировых цен за счет высокой инф ляции и укрепления рубля относительно доллара. Соот ветственно, имел место процесс сближения курса рубля по ППС и биржевого курса. В итоге, ВВП на душу насе ления по биржевому курсу в 2004 г. вырос относительно 1999 г. и достиг 3,5 тыс. долларов. Значение душевого ВВП по ППС для России по разным оценкам лежало в 2004-05 гг. в пределах 7000-9000 доларов.
Таблица 22.3
Реальный объем произведенного ВВП в среднегодовых ценах
2000 г., млрд рублей
|
Год |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
ВВП в рыночных ценах |
7305,6 |
7677,6 |
8041,8 |
8632,7 |
9249,4 |
Важным фактором потенциальной стабильности ва лютного курса и стабильности финансовой системы раз вивающейся страны являются золотовалютные резервы. Они служат своеобразной амортизационной подушкой, которая поддерживает курс национальной валюты и ста бильность экономики в целом в период временной неус тойчивости. Традиционное требование к величине золото валютных резервов: их величина должна превышать сто имость трех месячных импортов. В России золотовалют ные резервы после дефолта выросли благодаря благопри ятной мировой ценовой конъюнктуре на сырье с 12 млрд долл. в 1998 г. до 170 млрд долл. в 2005 г. Россия по этому важному показателю вошла в десятку крупнейших дер жателей валютных резервов (табл. 2.2.4).
Таблица 2.2.4 Золотовалютные резервы стран мира в 2003 г.
|
Страна |
Резервы, млрд. долл. |
|
Россия |
170 млрд долл. на конец 2005 г. |
|
Япония |
800 |
|
Китай (без Гонконга) |
420 |
|
Тайвань |
230 |
|
Европейская валютная система |
190 |
|
Южная Корея |
180 |
|
Гонконг |
90 |
|
Индия |
85 |
|
Мексика |
60 |
Разрыв между развитыми и бедными странами в до ходах на душу населения нарастает. Связано это, в пер вую очередь, с уровнем и качеством человеческого капи тала слаборазвитых стран. Высокие технологии в них трудно реализовать. Кроме того, основные мировые ин вестиции осуществляются в развитые страны и страны с «догоняющими» экономиками (Китай, Южную Корею, Бразилию, Мексику и др.).
В то же время некоторые индустриальные страны су мели приблизиться к развитым странам мира или даже вошли в их число (Сингапур, Тайвань) за счет высокого уровня и качества человеческого капитала огромных инвестиций в экономику (до 40% ВВП) и, соответствен но, высоких темпов прироста ВВП. Они сумели создать в относительно короткие сроки конкурентные экономи ки (см. табл. 2.2.5). Однако в новейших технологиях эти страны остаются зависимыми от передовых стран мира с развитыми фундаментальными науками: США, Японии, Германии, Великобритании, Франции. Ведущие страны мира в условиях международной конкуренции ограничивают доступ других стран к своим ноу-хау и наращивают научное и технологическое преимущества, используя свое подавляющее первенство в накопленном и привлекаемом из других стран человеческом капита ле. Понимая свою зависимость, эти страны ускоренно развивают венчурный бизнес и научные исследования.
Таблица 2.2,5 Рейтинг мировой конкуренции, 2004 г.
|
Место |
Страна |
Рейтинг |
|
|
i |
Финляндия |
5,95 |
|
|
2 |
США |
5,82 |
|
|
3 |
Швеция |
5,72 |
|
|
4 |
Тайвань |
5,69 |
|
|
5 |
Дания |
5,66 |
|
|
6 |
Норвегия |
5,56 |
|
|
7 |
Сингапур |
5,56 |
|
|
Место |
Страна |
Рейтинг |
|
|
8. |
Швейцария |
5,49 |
|
|
9. |
Япония |
5,48 |
|
|
10. |
Исландия |
5,44 |
|
|
11 |
Великобритания |
5,3 |
|
|
12 |
Нидерланды |
5,3 |
|
|
13 |
Германия |
5,28 |
|
|
14 |
Австралия |
5,25 |
|
|
15 |
Канада |
5,23 |
|
|
16 |
ОАЭ |
5,21 |
|
|
17 |
Австрия |
5,2 |
|
|
18 |
■Новая Зеландия |
5,18 |
|
|
19 |
Израиль |
5,09 |
|
|
20 |
Эстония |
5,08 |
|
|
21 |
Гонконг |
5,06 |
|
|
22 |
Чили |
5,01 |
|
|
23 |
Испания |
5 |
|
|
24 |
Португалия |
4,96 |
|
|
25 |
Бельгия |
4,95 |
Для развитых стран мира, особенно США и других крупных стран, характерно существование сильных синергетических эффектов. Концентрация крупных уче ных в фундаментальной науке, наличие разных науч ных школ, конкуренция между ними и сотрудничество усиливают их совокупный интеллект и отдачу. Чем выше концентрация высококвалифицированных специалистов в инновационном бизнесе и технологическом венчурном бизнесе, тем выше отдача каждого из них. Не менее зна чительны синергетические эффекты в области приклад ных научных исследований.
Роль и масштабы интеллектуальной собственности в мире быстро растут. Так емкость мирового рынка ли цензий оценивается не менее чем в 150 млрд долл. в год, а темпы роста этого рынка в 3—4 раза превышают темпы роста традиционных рынков товаров и услуг,
Синергетические эффекты привели к концентрации лицензионных операций в технологически передовых странах: США, Японии и странах Западной Европы (98% всех продаж и свыше 90% всех закупок), а также к повы шению роли транснациональных корпораций в этой обла сти, под влиянием которых активизируется внутрифирмен ный оборот лицензий. Доля последнего оценивается в 60% от общего числа мировых лицензионных операций.
В целом, процессы глобализации экономики, мощ ные синергетические эффекты во всех сферах интеллек туальной деятельности закрепляют лидирующее поло жение в мировой экономике, геополитике, технологи ческом и интеллектуальном развитии крупнейших раз витых стран мира.
2.3. Градация стран по индексу развития человеческого потенциала
В соответствии с методикой ООН страны мира гради руются по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП). Введем основные понятия, используемые при оценках интегральных показателей развития человече ского потенциала.
Концепции и методологии анализа человеческого по тенциала разрабатываются с 1990 г. в рамках Програм мы развития ООН (ПРООН). В первом докладе ПРООН была сформулирована основная идея программы: «Глав ная цель и смысл экономического и общественного про гресса, состоят не в ускорении развития рыночной эконо мики, а в обеспечении каждому человеку возможностей реализовать свой потенциал и вести здоровую, полноцен ную, творческую, активную жизнь, Каждый человек пред ставляет собой личность, которая рассматривается как главный приоритет общественного развития и как актив ный участник социально-экономической политики». Приведем основные устоявшиеся в настоящее время определения.
Уровень жизни — это обеспеченность населения не обходимыми материальными благами и услугами. В ос нове уровня жизни лежат ВВП на душу населения и эффективное использование его для роста благосостоя ния населения.
Качество жизни населения включает условия труда и отдыха, жилищные условия, социальную защищенность, величину дохода, безопасность, развитость инфраструк туры, соблюдение прав личности и прочие блага.
Повышение уровня и качества жизни обеспечивают ся экономическим ростом и развитием страны.
В качестве интегрального показателя качества жиз ни используется индекс развития человеческого потен циала (ИРЧП). Оценка качества жизни с использовани ем индекса развития человеческого потенциала строит ся на трех базовых показателях: продолжительность жизни населения (долголетие), его образование и ВВП на душу населения (уровень жизни).
В качестве показателя «долголетие» используется ожи даемая средняя продолжительность жизни младенцев, рассчитанная на базе средней смертности населения стра ны в данном году. Очевидно, что в условиях повышения качества жизни (в том числе здравоохранения) реально му новорожденному, родившемуся в данном году, в сред нем удастся прожить дольше, чем гипотетическому.
Уровень образования оценивают двумя показателя ми: уровнем грамотности взрослого населения и сово купной долей учащихся. Последний показатель рассчи тывается как отношение общего числа учащихся на всех ступенях обучения к общей численности детей и моло дежи соответствующих возрастов (в возрасте от 6 до 24 лет). Включаются начальное, среднее, среднее специаль ное, высшее, послевузовское обучение для всех указан ных возрастов.
Максимально возможное значение ИРЧП равно 1, минимальное — 0. ИРЧП, равный 1, соответствует стра не, в которой средняя ожидаемая продолжительность жизни младенцев равна 85 годам, ВВП на душу насе ления по паритету покупательной способности равен 40000 долларов США. В этой стране 100% взрослого на селения являются грамотными, а все, кто достиг соот ветствующего возраста, посещают начальную, среднюю школу или учатся в высшем или среднем специальном учебном заведении.
ИРЧП, равный 0, соответствует стране, в которой сред няя ожидаемая продолжительность жизни младенцев равна 25 годам, ВВП на душу населения по паритету по купательной способности равен 100 долларам США. В этой стране 100% взрослого населения неграмотны, и никто не учится.
Таблица 2.3.1
Страны с наилучшим развитием человеческого потенциала, доклад 2004 г.
|
Место в рейтинге (в скобках предыд. год) |
Страна |
Предполагаемая продолжи тельность жизни для новорожденных (лет) |
Уровень грамотности среди взрослых (старше 15 лет, %) |
Кол-во детей и подростков, получающих образование, % |
ВВП на душу населения по ППС, долл. |
Индекс продолжительности жизни |
Индекс образования |
Индекс ВВП |
ИРЧП |
|
1(1) |
Норвегия |
78,9 |
* |
98 |
36600 |
0,90 |
0,99 |
099 |
0,956 |
|
2(3) |
Швеция |
80,0 |
* |
114** |
26050 |
0,92 |
0,99 |
0,93 |
0,946 |
|
3(4) |
Австралия |
79,1 |
* |
113** |
28 260 |
0,90 |
0,99 |
0,94 |
0,946 |
|
4(8) |
Канада |
79,3 |
* |
95 |
29480 |
0,90 |
0,98 |
0,95 |
0,943 |
|
5(5) |
Нидер ланды |
78,3 |
* |
99 |
29 100 |
0,89 |
0,99 |
0,95 |
0,942 |
|
6(6) |
Бельгия |
78,7 |
* |
111** |
27570 |
0,90 |
0,99 |
0,94 |
0,942 |
|
7(2) |
Исландия |
79,7 |
* |
29 750 |
0,91 |
9,99 |
0,85 |
0,941 |
|
|
8(7) |
США |
77,0 |
* |
92 |
35 750 |
0,87 |
0,97 |
0,98 |
0,939 |
|
9(9) |
Япония |
81,5 |
* |
84 |
26940 |
0,94 |
0,94 |
0,93 |
0,938 |
|
10(12) |
Ирландия |
76,9 |
* |
90 |
36360 |
0,86 |
0,96 |
0,98 |
0,936 |
|
57(63) |
Россия |
66,7 |
99,6 |
88 |
8230 |
0,69 |
0,95 |
0,74 |
0,795 |
*Для вычисления индекса развития человеческого потен циала (ИРЧП) показатель был условно принят за 99,0.
**Для вычисления ИРЧП данный показатель условно при нят за 100.
Источник: Коммерсант. 3 августа, 2004 г. Из ежегодного доклада ООН «Индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП), 15 июля, 2004 г.
2.4. Инвестиционные стратегии стран с различным уровнем развития
2.4.1. Инвестиционные стратегии развитых стран мира
Развитые страны можно разбить на три группы.
1. Страны с развитыми фундаментальной и при кладной науками, венчурным бизнесом — мировые лидеры в разработках и торговле новыми и новейшими технологиями. В эту группу входят США, Япония, ФРГ, Великобритания и Франция.
Стратегия мировых лидеров (первая группа) состоит в упрочении своих конкурентных преимуществ на рын ках высоких технологий и в борьбе за научно-техничес кое и технологическое лидерство.
Для развитых стран приоритетами развития являются:
рост качества жизни;
опережающий рост уровня и качества человече ского капитала на базе постоянных и приоритет ных инвестиций в него;
стабильный и умеренный рост ВВП;
дальнейшее развитие и углубление фундаменталь ной и прикладной наук;
создание новейших технологий, новых инноваци онных продуктов, эффективных производств и пе редовых отраслей, упрочение конкурентных пре имуществ страны на мировых рынках;
низкая инфляция и стабильные цены;
снижение безработицы;
социальная защищенность населения;
сбалансированность внутренней и внешней тор говли;
глобализация экономик;
создание, развитие и совершенствование новейшей инфраструктуры, включая глобальные сети.
В развитых странах основные цели по созданию вы сокого уровня качества жизни уже достигнуты. Между ними идет экономическое соперничество за мировое первенство по этим показателям. Главные и постоянные их современные цели — упрочение конкурентных преиму ществ на мировых рынках и дальнейшее повышение качества жизни населения в условиях конкуренции с другими передовыми странами.
В 1980-х гг. первенство на рынках высоких техноло гий в части бытовой электроники принадлежало япон цам. Американцы были вынуждены отказаться под дав лением дешевой японской электроники от производства телевизоров и некоторой другой бытовой техники и пе реключились на разработку программного обеспечения, интернета и компьютеров. И преуспели в этом направ лении. Японская экономика в 1990-х гг. испытала за тяжную стагнацию (нулевой рост), а США создали но вую экономику (информационную), самый передовой венчурный бизнес, мощный инновационный сектор эко номики и имели темпы прироста ВВП порядка 3,5-4% в год — самые высокие темпы роста экономики из стран первой группы. Экономика США тоже испытала спад в 2000 г. (период кратковременного кризиса в интернет-бизнесе), но быстро с ним справилась и вышла на траек торию устойчивого роста.
2.4.2. Стратегии стран с «догоняющими» экономиками
Развивающиеся страны можно разделить на две группы:
1. Страны с «догоняющими» экономиками, кото рые ставят перед собой цель приблизиться по научно-техническому развитию и ВВП на душу населения в обо зримом будущем к передовым странам мира (Южная Ко рея, Тайвань, Бразилия, Мексика, Китай и др.).
Стратегия этих стран заключается в освоении приоб ретенных в передовых странах высоких технологий и на их базе разработке собственных технологий, в создании современной системы образования и науки, в значитель ной доле инвестиций относительно ВВП (до 40%). Эти страны стремятся в исторически короткие сроки при близиться по уровню общего и технологического разви тия к передовым странам мира. Некоторым из них это уже удалось — Японии, Сингапуру, Финляндии. И они вошли в число развитых стран мира по многим показа телям, включая ВВП на душу населения, качество жиз ни и собственные высокие технологии.
Отдельно следует выделить группу исламских стран, живущих но законам шариата (Иран, Саудовская Ара вия и др.). Многие из них имеют сравнительно высокий средний уровень жизни за счет доходов от продаж нефти и газа. Однако перспективы развития этих стран неяс ны. Законы шариата мешают созданию эффективной экономики в принципе (запреты на женский труд в не которых сферах, запреты прямых коммерческих креди тов, запреты на конкуренцию в некоторых сферах дея тельности и т.д.). И при сохранении религиозного ха рактера их государств они вряд ли смогут конкуриро вать в мировой экономике с другими странами.
На уровне страны инвестиционная стратегия решает задачи выбора и финансирования развития приоритет ных отраслей, предприятий, направлений социально-экономического развития, институционального развития, развития инфраструктуры, становления гражданского общества.
Страны с «догоняющими» экономиками решают за дачу создания эффективной и конкурентоспособной экономики в исторически короткие сроки. Подобную зада чу, как показывает мировой опыт (Япония, Южная Ко рея, Тайвань), можно решить только в условиях сильного государственного регулирования экономики и при поддерж ке (военной, финансовой, технологической, научной, ин ституциональной и пр.) развитых стран мира. Перечис ленным выше странам такую поддержку оказали США.
Долгосрочная стратегия стран с «догоняющими» эко номиками носит поэтапный характер. На каждом этапе развития государством определяются приоритетные от расли и им оказывается господдержка в виде различно го рода преференций.
Путь развития, пройденный странами Восточной Азии, можно рассматривать как восточно-азиатский путь раз вития.
Стратегия развития этих стран характеризуется не которыми общими чертами:
инвестиционная стратегия восточно-азиатских стран базируется на повышенных вложениях в раз витие экспортно-ориентированных отраслей про мышленности;
разнообразной поддержкой США и Великобритании;
низкими государственными расходами;
низкими налогами (как правило, ниже 20% ВВП);
очень высокими внутренними и внешними инвес тициями — до 40% ВВП;
очень высокими темпами прироста ВВП (6-11%);
ориентацией экономики на внешние рынки;
высокой зависимостью от новейших технологий передовых стран мира;
высокой способностью к инновациям;
недостаточно развитыми внутренними конкурен тными рынками товаров с высокой добавленной стоимостью;
высоким уровнем и качеством человеческого ка питала;
высокой способностью адаптироваться к требова ниям рынка;
способностью изменять государственные институ ты, системы управления и уровень развития де мократии вслед за развитием экономики;
между либеральными реформами в экономике и демократическими преобразованиями политиче ской сферы в этих странах имеет место значитель ный временной лаг.
Наибольшего успеха в развитии экономик в короткие сроки добились страны, которые сохранили и существен но пополнили накопленный национальный человеческий капитал: Япония, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Южная Корея, некоторые европейские страны. Все эти страны включили идеологические, научные и экономические ценности Запада в состав своего человеческого капитала и переложили их на свою землю с учетом национальных традиций.
Не случайно, что именно страны с японской, китай ской и корейской культурами сумели войти в число пе редовых стран мира. Эти страны относились к «спящим» точкам роста мировой цивилизации. Они обладали че ловеческим капиталом, достаточным для восприятия накопленных общемировых ценностей и создания эффек тивных экономик и государственности. Базой внутрен ней культуры их народов, менталитета были конфуци анство, буддизм, синтоизм и некоторые другие восточ ные религии, воспитывающие трудолюбие, порядочность, уважение к закону и к старшим, любовь к природе и чистоплотность. Япония, Корея, Китай и государства с китайским населением (Тайвань, Гонконг, Сингапур) в своей истории часто пересекались, соединялись (пусть и насильственно), разъединялись и, во всяком случае, имеют много общего в своих судьбах, культуре и миро воззрении. Все эти страны имеют древнюю культуру, в прошлом были центрами мировой восточной цивилиза ции, в недрах которой свершилось немало мировых открытий и изобретений. Их человеческий капитал «дре мал», ожидая прихода своего времени и побудительных толчков извне. Западная цивилизация пришла на Вос ток со своими мировоззрением и достижениями и разбу дила дремлющих восточных «тигров»: разбудила в них честолюбие, пробудила жажду успехов и стремление к победам на мировых конкурентных рынках.
Подчеркнем, что основополагающим началом успехов «азиатских тигров» является человеческий капитал вы сокого уровня и качества, базирующийся на менталите те трудолюбивых народов, воспитанных на уважении к труду и рыночных традициях.
На рисунке 2.4.2.1 приведена схема, поясняющая роль и связи инвестиционной стратегии страны с другими ча стными стратегиями ее развития, секторами экономики и человеческим капиталом. Инвестиционная стратегия является основополагающей стратегией, поскольку обес печивает финансирование всех других стратегий, про грамм и приоритетов.
Ядром схемы являются ЧК и информационный сек тор экономики, обеспечивающие внедрение высоких тех нологий во все сферы жизнедеятельности и экономики и служащие базой создания инновационного сектора, вен чурного бизнеса, эффективных систем образования, на уки, финансовой системы, включая ее расчетную часть через интернет.
Опыт развития «азиатских тигров» внес значитель ный вклад в общую теорию развития, конкретно — в тео рию и практику диверсификации экономики. В частно сти, эти страны использовали различные механизмы и технологии смены приоритетов развития. Диверсифика ция экономики — это повышение разнообразия опорных отраслей экономики, определяющих конкурентные пре имущества страны; необходимый и постоянный инстру мент развития любой страны.
«Азиатские тигры» начинали с развития легкой про мышленности (Япония, Тайвань, Сингапур, Гонконг), сельского хозяйства (Китай), экологически «грязных отраслей» (металлургия, Япония) и т.д., то есть отраслей с низкой добавленной стоимостью, являющихся пройден ным этапом развития для передовых стран мира. После дние «уступили» эти отрасли развивающимся странам, зачастую сохраняя за ними контроль через капитало вложения.
В конце XX столетия новые «азиатские тигры» (Ма лайзия, Таиланд и др.) уже начинают свой рост экономики как на базе традиционных для них производств, так и на базе выпуска бытовой техники на основе инос транных технологий и импортных комплектующих.
На определенных этапах своего развития страна с «до гоняющей» экономикой с помощью экономических ин струментов и госрегулирования инициирует (Япония, Ки тай, Тайвань, Южная Корея и др.) потоки инвестиций в машиностроение, автомобильную, электронную промыш ленность, компьютерные технологии и т.д., то есть в от расли с высокой добавленной стоимостью.
Теории государственного регулирования экономиче ского развития и выбора приоритетов развития должны давать ответы на следующие вопросы:
Государство должно стимулировать развитие всех отраслей и сфер экономики без исключения и (или) выборочно?
Приоритетное развитие каких отраслей и направ лений экономики должно стимулироваться госу дарством и зачем?
Есть ли вообще необходимость в государственном регулировании экономического развития отраслей или надо положиться на саморегулирование «не видимой рукой» рынка?
Какими должны быть методы и инструменты сти мулирования экономического развития?
Ответы на некоторые вопросы о необходимости, целях и объектах государственного регулирования экономиче ского развития и роста вытекают из теорий роста и раз вития и мирового опыта последних лет и десятилетий.
Сторонники неоклассических теорий считают, что со временем уровни экономического развития стран в усло виях свободной конкуренции и открытых экономик вы равниваются и государственное вмешательство в эконо мику должно быть минимальным. Вместе с тем они не отрицают полезность выделения приоритетов в разви тии экономики и подчеркивают необходимость исполь зования конкурентных преимуществ страны. Сторонники теории кумулятивного роста исходят из увеличения или сохранения диспропорций в уровнях эко номического развития стран, поэтому предлагают про водить активную государственную экономическую поли тику. Они считают, что государство должно стимулиро вать экономическое развитие перспективных отраслей и экономики страны в целом.
Развивающимся странам с «догоняющими» экономи ками приходится ставить цели, которые уже достигну ты передовыми странами:
реализация сильной власти, способной реформи ровать и развивать рыночную экономику;
политическая и социальная стабильность;
поддержание высоких темпов роста ВВП (свыше 6-7%);
повышение уровня человеческого капитала (в пер вую очередь — качества и интенсивности труда);
создание привлекательного инвестиционного кли мата;
высокие инвестиции относительно ВВП (до 40% ВВП);
получение доступа к новым технологиям;
рост экономической свободы;
— стабильный рост уровня и качества жизни населения.
Для поддержания высоких темпов экономического
роста странам с «догоняющими» экономиками прихо дится большую часть национального дохода направлять в инвестиции. Поэтому развивающиеся страны времен но экономят на социальных и прочих программах, что в стратегическом плане оправданно.
В развивающихся странах инвестиции могут и не да вать должной отдачи при низком уровне человеческого капитала. Последний определяет и саму принципиаль ную возможность выхода данной конкретной страны на траекторию устойчивого экономического роста.
Накопленный в последние десятилетия опыт разви тия стран с «догоняющими» экономиками показывает, что эти страны успешно использовали различные модели < экономического развития: либеральную (Сингапур, Гон конг), смешанную (Япония, Южная Корея, Тайвань), очаго вую, когда либеральная экономика создавалась в основ ном только в свободных экономических зонах (Китай*).
Для развивающихся стран и стран с переходной эко номикой (Россия) особое значение имеет диверсифика ция экономики. Остановимся на зарубежном опыте ди версификации1 .
Успешно осуществили диверсификацию структуры эко номики Япония, Китай, Южная Корея и Индия. При этом Япония решала задачу восстановления промышленности после войны. Китай, Индия и Южная Корея решали за дачу индустриализации будучи аграрными странами.
Выделялись два крайних типа политики в зависимо сти от этапов развития:
1) активное государственное регулирование рыночной
экономики;
2) либерализация командной экономики.
В Китае с 1978 г. проводилась политика либерализа ции командной экономики: создание очагов либераль ной капиталистической экономики, либерализация ре жима, политика децентрализации экономического уп равления. Снижалась роль системы государственного планирования, снижалась роль в экономике государствен ного сектора, привлекались иностранные инвестиции.
Во всех странах при диверсификации структуры эко номики государством осуществлялся выбор приоритет ных отраслей, в которые и направлялись инвестиции. Приоритетным отраслям предоставлялись налоговые и иные льготы. В Японии вначале приоритетными отрас лями были металлургия и угольная промышленность, в конце 1950-х гг. — автомобильная промышленность.
Состав приоритетных отраслей со временем менялся. -' В Китае на начальном этапе реформ приоритетными отраслями были признаны сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие отрасли, производящие пред меты потребления, затем — машиностроение, производ ство строительных материалов, автомобильная и хими ческая промышленность. Во второй половине 1990-х гг. приоритетными отраслями стали производство микро схем, персональных компьютеров и периферии, телеком муникационных компонентов и разработка новых мате риалов.
В Индии в рамках первой пятилетки (1951-1956 гг.) приоритетными отраслями были сельское хозяйство, ирригация, энергетика и транспорт, то есть создавалась инфраструктура для будущего развития промышленно сти. В рамках второй пятилетки (1956-1961 гг.) при оритетными" стали отрасли тяжелой промышленности. В период 1960-1970 гг. проводилась политика импорто-замёщения и национализации стратегических отраслей (энергетики, банков, страхования). Эта национализа ция и рост государственного сектора привели в середи не 1980-х гг. к кризисным явлениям в экономике. По этому в 1991 г. правительство приняло программу струк турных преобразований экономики — либерализации внешней торговли и рынков капитала. Приоритетом стало привлечение прямых иностранных инвестиций в отрас ли производственной инфраструктуры (энергетику, связь, порты), в машиностроение всех видов, химическую про мышленность и фармацевтику. Стимулировалось разви тие отраслей, связанных с сельским хозяйством.
В Южной Корее применялось централизованное пла нирование (средне- и долгосрочные планы и целевые про граммы) с установлением производственных заданий и сроков их выполнения. В рамках пятилетних планов правительство указывало, какие сферы экономики бу дут открыты, а какие закрыты для крупных предприя тий и иностранного капитала.
В Китае в настоящее время выполняется трехэтап-ный план на период до середины XXI в. На первом этапе (до 1990 г.) планировалось удвоение ВВП, обеспечение населения страны продовольствием и одеждой. На вто ром этапе (1991—2000 гг.) планировалось утроение вало вого национального продукта, что, согласно расчетам, должно создать в стране общество «среднего достатка» (ВВП к 2000 г. с начала реформ вырос примерно в 6 раз). На третьем этапе (до 2050 г.) планируется достижение уровня среднеразвитых стран по величине ВВП на душу населения, завершение комплексной модернизации на родного хозяйства, достижение технологического и на учного уровня передовых стран мира.
В Японии и Южной Корее применялась политика кон сультаций с бизнесом. В Японии были созданы различ ные консультативные советы, в которые вошли предста вители деловых кругов. Бизнесу давались рекомендации, которые он учитывал. После азиатского кризиса 1997 г. правительство Южной Кореи и крупный бизнес заклю чили договор о согласованных мерах по оздоровлению финансового положения крупнейших компаний и по структурной перестройке бизнеса.
Для иностранных инвестиций в одних странах созда вались самые привлекательные условия (Китай), в дру гих вводились ограничения. В Южной Корее в начале 1970-х гг. приток инвестиций был очень велик. Поэто му правительство, опасаясь негативных последствий чрез мерного притока иностранного капитала, ввело ограни чения. Приоритет был отдан совместному предпринима тельству, устанавливались достаточно жесткие критерии выбора иностранного инвестиционного проекта. Доля иностранного капитала в инвестиционных проектах, как правило, ограничивалась 50%. Однако с 1980 г. прави тельство создало благоприятные условия для прямых иностранных инвестиций. В частности, было снято ог раничение на долю иностранного капитала в совместном предприятии.
В Индии было введено 40% -ное ограничение на инос транные инвестиции в проект. Исключения делаются для отраслей, являющихся приоритетными с точки зрения привлечения новых технологий.
В Китае созданы благоприятные условия для иност ранных инвесторов. Основные инвестиции поступают в особые экономические зоны. Предприятиям, как прави ло, предоставляются налоговые каникулы, они освобож даются от налогов на импорт сырья и компонентов, от налога на производство (акцизов). В результате в Китай в последние годы поступают ежегодно до 50 млрд долла ров прямых иностранных инвестиций, и он вышел по этому показателю на второе место в мире (после США).
Во внешней торговле в развивающихся странах при менялась политика протекционизма. В том числе высо кие пошлины или квотирование импорта потребитель ских и промышленных товаров, субсидирование экспор та, освобождение от пошлин импортируемых оборудова ния и технологий. В частности, в Южной Корее на пер вом этапе государство субсидировало национальных эк спортеров, получавших различные льготы, и жестко контролировало экспорт и импорт. Особое значение при давалось снижению налогового бремени на предприни мателей и росту реальных инвестиций.
В Южной Корее государство стимулировало создание крупных компаний через слияния. Оно поддерживало формирование чеболей — южнокорейских семейных фи нансово-промышленных групп. Государство ограничива ло конкуренцию в приоритетных отраслях, вынуждало фирмы к слиянию или уходу с данного сегмента рынка. Правительство страны нередко шло на прямую компен сацию убытков «избранным экспортерам». Естественно, множилась коррупция. Государственные льготы привели к тому, что в первой половине 1980-х гг. доля 30 круп нейших южнокорейских конгломератов в обрабатываю щей промышленности достигла /з, а в экспорте превы сила /2. В итоге — задача ускоренной индустриализа ции страны была решена. Но проблема создания эффек тивной саморазвивающейся промышленности не была решена. Засилье в экономике могущественных семей ных кланов-чеболей снижало конкуренцию на рынках внутри страны и, соответственно, снижало эффективность производств и конкурентоспособность товаров. Прави тельство Южной Кореи вынуждено было осуществить раздел семейных конгломератов — чеболей, состоявших из разнородных фирм (чеболи — это конгломераты из 20-30 юридически независимых фирм, находящиеся под контролем одного семейного клана).
Южная Корея добилась значительных успехов в эконо мике и демократизации страны, однако используемая эко номическая политика протекционизма и государственной поддержки неэффективных на современном этапе чебо лей (монополий и олигополии) исчерпала себя. Южная Корея перешла к политике либерализации экономики, где мировым образцом служит США, а в Азии — Синга пур, вышедший по ВВП на душу населения на уровень передовых стран мира.
В качестве действенного инструмента поддержки раз вития перспективных отраслей и производств исполь зовались налоговые льготы. В Индии обеспечивалось 30-процентное снижение налогооблагаемой базы на пе риод до 10 лет по отдельным промышленным проектам. И предоставлялись 5-летние налоговые каникулы. В Ки тае законодательство допускает налоговые каникулы и льготы, льготные импортные тарифы, облегченные пра вила приема и увольнения работников. Дополнительные стимулы для прямых иностранных инвестиций, в том числе специальный налоговый режим и освобождение от пошлин, создаются в особых экономических зонах ре гиональными властями. Налоговые льготы предоставля лись отдельным отраслям (в Японии для автомобильной промышленности была установлена специальная ставка амортизации оборудования на первый год работы в раз мере 50%).
Иную модель развития и диверсификации (европей скую) экономики использовали Ирландия и Финляндия.
Инвестиционная стратегия европейских стран бази руется на повышенных вложениях в развитие и поддер жание социальной сферы и, как следствие, в высоких государственных социальных и общих затратах. Экономику этих стран принято называть социально ориенти рованной экономикой.
В начале 1980-х гг. Ирландия не входила в число промышленно развитых стран Западной Европы, в большей степени развивая отрасли агропромышленного комплекса. Уровень ВВП па душу населения составлял 60% средне го уровня стран ЕС, экспорт — 10,5 млрд долл. (50% ВВП), инфляция— 11%. В конце 1990-х гг. экспорт достиг 81,2 млрд долл. (79% ВВП), уровень ВВП на душу насе ления — 90% среднего уровня стран ЕС, снизилась инф ляция. Средние темпы роста реального ВВП составляли 8% в течение 1993-2000 гг. На сектор высоких техно логий сейчас приходится /з всего экспорта страны.
Успехи Ирландии связаны с эффективной политикой государства. В 1987 г. были снижены расходы бюджета, одновременно проведена налоговая амнистия, которая существенно расширила налоговую базу и сбор налогов. Экономическая политика в этот период осуществлялась по трем направлениям: фискальная стабилизация; от крытость торгового и инвестиционного режимов; актив ная структурная политика.
Принадлежность Ирландии к Европейскому экономи ческому сообществу, с одной стороны, сняла торговые и иные барьеры для вхождения на европейские рынки и обеспечила значительные масштабы субсидирования стра ны из фондов ЕС, с другой — усилила конкуренцию, со здав стимулы к повышению эффективности. Положи тельную роль в проводимых реформах сыграл относи тельно высокий стартовый уровень развития. Страна смогла использовать собственные технологии.
Ирландия предоставила значительные налоговые льго ты иностранному бизнесу. В частности, в секторе ин формационных технологий была установлена понижен ная ставка налогообложения прибыли — 10% при об щей ставке 28%.
Для привлечения иностранных инвестиций немалое значение имело снятие административно-правовых барье ров. В стране используется система государственных субсидий на покупку основных средств, развитие инфраструкту ры, строительство зданий; действует система преферен ций компаниям, создающим новые рабочие места; фи нансируется государством переподготовка и повышение уровня квалификации рабочих, инженеров и менеджеров; развитие инновационного сектора, в том числе исследова ния по созданию новых продуктов; стимулируется повы шение эффективности действующего производства и по купки новых технологий.
Важное направление проводимой в стране государствен ной политики в области информационных технологий — значительные государственные вложения в образование по соответствующим специальностям, а также создание необходимой для информационных компаний инфраструк туры, прежде всего современных систем связи.
Опыт Ирландии дает яркий пример того, как страна за очень короткий срок принципиально изменила струк туру экономики, став экспортером высокотехнологичной продукции и услуг.
Другим интересным примером является диверсифи кация, проведенная в Финляндии. За четыре десятиле тия страна прошла путь от экономики, основанной на промышленности, связанной с лесными ресурсами, до экономики высоких технологий. Причем важная роль лесной отрасли сохранена.
Успехи в сфере высоких технологий в большой степе ни обусловлены развитием науки, образования, созда нием и развитием собственных технологий, активной конкуренцией и общей либерализацией рынков, высо ким внутренним спросом на высокотехнологичную про дукцию. Финские потребители и компании активно вне дряли технические новинки. Плотность сети мобильной связи в Финляндии — самая высокая в мире. По коли честву пользователей интернета она также занимает пер вое место в мире. Особый акцент делался и делается на инновациях, установлении национальных приоритетов при распределении ограниченных научно-технических ресурсов на конкурентных условиях.
В последние 15-20 лет объем инвестиций в Финлян дии в НИР и ОКР рос быстрее, чем в других странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В то же время доля иностранных инвестиций и технологий оставалась довольно низкой. В основе финско го экспорта и специализации компаний лежат в основ ном собственные технологии. Она является одной из са мых конкурентоспособных стран мира благодаря высо кому научному и технологическому уровню, высокому уровню образования, общему высокому уровню и каче ству человеческого капитала и открытости экономики.
В Финляндии всегда была велика роль государства, но не в производстве, а в обеспечении развитой институ циональной инфраструктуры, стабильных институцио нальных отношений, в социальной сфере и т.д. /з НИР финансируются частными корпорациями.
Финляндия смогла создать эффективный венчурный бизнес, который обеспечивает конкурентоспособность ее высокотехнологичной продукции на мировых рынках.
Определяющими факторами успешного создания кон курентоспособной постиндустриальной экономики в Финляндии стали низкий уровень коррумпированности ее бюрократии (самый низкий в мире) и очень высокий общий уровень человеческого капитала.
В результате диверсификации экономика Финляндии стала специализироваться в двух секторах: сырьевой (лес ной сектор, с глубокой переработкой древесины) и ин формационные и коммуникационные технологии.
Восточноевропейский вариант развития, по которому идут бывшие соцстраны Восточной Европы, а также стра ны Балтии, характеризуется:
политической и социальной стабильностью;
высокими государственными расходами;
высокими налогами (до 50% ВВП);
высокими иностранными инвестициями;
сравнительно низкими внутренними инвести циями;
мощной поддержкой развитых стран мира;
высокой зависимостью от новейших технологий передовых стран мира;
высокой способностью к инновациям;
средней коррумпированностью государственных ; чиновников;
высоким уровнем стартового человеческого капи тала;
сильным государственным регулированием эконо мики;
средними и низкими темпами роста ВВП (1-5%).
Лидерами этого варианта развития были в 90-х гг. i Словения, Венгрия, Чехия, Словакия и Эстония.
В странах Восточной Европы при поддержке запад ных стран экономические реформы осуществляются па раллельно со становлением институтов демократии и
гражданского общества.
Рост экономик Чехии, Словакии, Венгрии, Словении и Эстонии обусловлен, в первую очередь, ростом производительности труда. В этих странах производительность ежегодно росла на 9,6% (в 3 раза быстрее, чем в странах
зоны Евросоюза).
Из бывшего «социалистического лагеря» наиболее легко вошли в стадию стабильного роста ВВП и техно логической зрелости (при поддержке развитых стран) Венгрия, Чехия, Словакия, Эстония и особенно Слове ния. Эти страны прожили в условиях командной эконо мики сравнительно недолго — меньше жизни одного по коления. В них сохранил качественный труд, необходи мый в условиях рыночной экономики, и качественная предпринимательская способность. Словения, например, и в составе Югославии сохраняла определенные элемен ты рыночной экономики. Почти половина ее населения уезжала на заработки в развитые страны, в частности, в Германию. Поэтому население Словении имело достаточ но четкое представление о требованиях к качеству труда в рыночной экономике, что и помогло ей на стадии пе реходной экономики более уверенно адаптироваться к рыночным условиям. В Польше и при командной эконо мике сохранились частные сельские хозяйства. В ито ге — Словения почти приблизилась к развитым странам мира и догнала Грецию и Португалию по ВВП на душу населения.
Из стран бывшего СССР наиболее быстро продвига ются к развитой рыночной экономике страны Прибалти ки — Литва, Латвия и особенно Эстония. Причины те же — высокий уровень стартового человеческого капита ла при входе в рыночную экономику. Население этих стран сохранило историческую память о ценностях демокра тии, навыки жизни и работы в рыночной экономике.
Все рассмотренные выше страны проходили через точ ки бифуркации (очень неравновесные состояния). Китай прошел во второй половине XX в. гражданскую войну, революцию 1949 г., выдержал переход к командной экономике (китайскому «социализму»), политику боль ших скачков (1958-60 гг.), «культурную революцию» (1966—76 гг.), переход к рыночной экономике (на первом этапе в свободных экономических зонах). Японии при шлось потерпеть поражение во Второй мировой войне. Тайвань (Формоза) пережил захват острова гоминьданов-цами в 1949 г. и отделение от Китая. Южная Корея (Рес публика Корея) — через корейскую войну (1950-53 гг.). Сингапур — через захват страны японцами, вхождение в Малайзию, а затем выход из нее.
Финляндия прошла через Вторую мировую войну (на стороне Германии), через кризис, вызванный распадом СССР.
Восточноевропейские страны вынесли трудности Вто рой мировой войны, насильственное включение в соцсистему, насаждение тоталитарных режимов, а затем пе реходы к рыночным экономикам при поддержке разви тых стран мира.
Страны Балтии подверглись насильственному включе нию в состав СССР, насаждению тоталитарных режимов, а затем обрели независимость и осуществили пере ходы к рыночным экономикам при поддержке развитых стран мира.
Латиноамериканский вариант развития близок к рос сийскому и не имеет четкой стратегии. Он характеризу ется:
политической и социальной нестабильностью;
невысоким уровнем человеческого капитала в ча сти его рыночных составляющих;
опережающим развитием демократии перед эко номикой;
высокими государственными расходами;
высокими налогами (до 50% ВВП);
завышенными обязательствами государства в со циальной сфере, превышающими его реальные воз можности;
сильным государственным регулированием эконо мики;
криминализацией экономики;
невысокими иностранными инвестициями;
невысокими внутренними инвестициями;
оттоком капитала;
нестабильностью национальной валюты;
высокой инфляцией;
невысокими темпами роста ВВП.
Некоторые страны Латинской Америки после длитель ных неудач в экономике вышли на путь либерального развития экономики.
2.4.3. Экономики развитых стран как ориентиры и модели развития стран с «догоняющими» экономиками
Экономики развитых стран служат ориентирами и мо делями для стран с «догоняющими» экономиками. Мож но выделить три основные модели экономика
— либеральная экономика;
социально ориентированная экономика;
командная экономика.
Между этими тремя моделями существует целый спектр промежуточных экономик.
Анализ развития стран мира показывает, что темпы роста душевого ВВП в значительной степени определя ются типом экономической системы и степенью эконо мической свободы.
Число лет, за которые ВВП страны удвоится, равно:
Число лет2 — 70/темп прироста ВВП,
где темп прироста ВВП в %.
При ежегодном темпе прироста 5%, который пла нируется правительственной программой, ВВП удвоит ся через 14 лет. При темпе прироста 10% — за 7 лет.
Таким образом, легко просчитать, что если страна с «догоняющей» экономикой ставит перед собой задачу приблизиться по ВВП на душу населения к развитым странам мира, то темпы прироста должны быть очень высокими — в пределах 8—15% в год. Чего и достигали состоявшиеся «азиатские тигры»: Япония, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Южная Корея.
Либеральная экономика
Двумя крайними теоретическими моделями эконо мических систем в современной экономической теории служат модель чистого (или классического) капитализ ма и модель командной экономики, в которой все произ водства и экономические ресурсы принадлежат государ ству.
Либеральная экономика наиболее близка к чистому капитализму, который характеризуется значительной долей частной собственности на ресурсы производства, свободной конкуренцией на рынках товаров и услуг, са морегулированием рынков цен и объемов производства товаров и услуг. Принцип классиков либерализма в эко номике: laissez faire — пусть все идет, как идет.
Классический капитализм является идеализирован ной экономической моделью, которая в чистом виде на практике не существует в современном мире. Любое го сударство вынуждено в той или иной степени регули ровать экономику. К тому же, в рамках модели идеаль ного конкурентного рынка отсутствуют механизмы обе спечения социальной защиты населения, обеспечения экологической чистоты производства, финансирования фундаментальной науки, медицины, культуры и ис кусства и некоторых других сфер жизни общества. По этому любое государство (в разной мере) занимается ре шением этих проблем. В то же время модель чистого капитализма помогает выявить фундаментальные усло вия создания эффективного производства и оптимально го распределения и использования экономических ре сурсов.
Под эффективным производством здесь и далее пони мается оптимальное использование ограниченных ресур сов для выпуска конкурентоспособной продукции для свободных конкурентных рынков.
Суть развитой либеральной экономической системы проста: сильное и богатое государство — это государство обеспеченных и богатых граждан. Либеральная эконо мика — это экономика, в которой относительно ВВП сравнительно невелика доля государственных расходов и сравнительно низки налоги. Государство оставляет сво ему гражданину основную часть его доходов, осознавая, что тот лучше сумеет использовать эти доходы для при умножения собственного богатства и, соответственно, экономической мощи государства. Либерализм — это идеология и ценности, идущие изначально снизу, создан ные «по заказу» среднего класса, то есть основной мас сы деятельной и созидательной части населения. Либе ральная экономика базируется на вере в способности и возможности человека, раскрывает его творческий, пред принимательский и прочий потенциалы и оценивает труд человека по его реальной стоимости. Либеральная эко номика — это не что иное, как естественный конкурентный отбор на все ключевые позиции в обществе и эконо мике, естественный отбор в условиях конкуренции на всех уровнях и во всех сферах жизни.
Государство и его органы в либеральной экономике не должны быть равноправными участниками конкурент ных рынков в роли «предпринимателей», ставящих сво ей целью получение прибыли. Их задача иная — выпол нение тех функций, которые, в принципе, не способна выполнять рыночная среда. Это — обеспечение законно сти и правопорядка; разработка и осуществление геопо литической и экономической стратегий; совершенство вание системы управления; совершенствование государ ственных институтов, законодательства; создание твер дых и равных для всех экономических агентов правил экономической деятельности; осуществление грамотной денежно-кредитной политики, направленной на рост ВВП и благосостояние населения; социальная сфера; вложе ние инвестиций в человеческий капитал; реструктури зация реального сектора экономики и банковской систе мы; фундаментальные науки, экология, новейшие тех нологии; лоббирование национальных и региональных экономических интересов.
Имея властные рычаги и прочие преимущества, го сударственные структуры при их функционировании в качестве «предпринимателей» на конкурентных рынках неминуемо принимают субъективные решения в свою пользу, а чаще — в пользу конкретных чиновников и их протеже. Отсюда — коррупция и неравные условия для предпринимательской деятельности на рынках.
Мировой опыт показывает, что при ускоренном раз витии экономики страны с неразвитым гражданским обществом демократия с некоторым временным лагом неизменно следует вслед за созданием либеральной эко номики (но не наоборот) и ростом благосостояния граж дан. Либеральная система экономики может быть вне дрена «насильственно» при наличии достаточного уров ня человеческого капитала, но до ценностей демократии и политических свобод в полном объеме общество должно дорасти под влиянием экономической свободы, под влиянием собственного материального благополучия и торжества закона.
В Японии, Южной Корее и в послевоенных Германии и Италии становлению либеральных экономик, а затем и демократий способствовали американские войска. На Тайване одна из самых развитых либеральных эконо мик в мире была создана в условиях политической дик татуры одной партии — Гоминьдана. Чили на путь ста бильного экономического роста вывел генерал-диктатор А. Пиночет. И вслед за становлением экономик пере численных стран неизменно торжествовали принципы демократии. И это естественно — голодный человек не может насытиться политической свободой. И бедная стра на не может быть демократической по определению.
Хотя экономика стран с либеральной экономикой наи более близка к модели чистого капитализма, но в то же время отличается от нее достаточно существенным вли янием государства на экономические процессы, прежде всего с помощью экономических инструментов. Приме рами стран с либеральной экономикой являются США, Великобритания, Канада, Ирландия, Тайвань, Сингапур, Гонконг и др.
Для стран с либеральной экономикой характерны ми нимальное участие государства в производстве товаров (в качестве предпринимателя и инвестора), низкие госу дарственные расходы и низкие в долях ВВП налоги. Признаками либеральности экономики являются имен но низкие государственные расходы и налоги, экономи ческая свобода, а также торжество закона.
Страны с либеральными экономиками, такие как Син гапур, Тайвань, Гонконг, Ирландия, США, занимают первые места по темпам роста ВВП и по индексу эконо мической свободы.
В современной мировой экономике огромную роль иг рают процессы ее глобализации. Открытость экономик развитых стран мира, международное сотрудничество и разделение труда, возникновение транснациональных корпораций, эффективность которых повышается с рос том масштабов производств и объемов вложения капи талов, привели к возникновению технологий и корпора ций, не подконтрольных отдельным странам. Техноло гии high-tech порождают новые отношения в мировом хозяйстве и мировой политике. Решающую роль в новой (или новейшей) мировой экономике играют США. Но вая экономика требует и нового научного осмысления. Но вполне очевидно, что новую экономику создают пер выми страны с либеральными экономиками. Краткая формула либеральной экономики:
Либеральная экономика = Низкие госрасходы + низкие налоги + экономическая свобода + торжество закона.
Социально ориентированная экономика
К странам с социально ориентированной экономикой относят страны со значительным перераспределением до ходов населения, значительным государственным секто ром в экономике, значительными суммарными государ ственными расходами и большими налогами.
Классическим примером страны с социально ориен тированной экономикой является Швеция, а также Да ния, Нидерланды, Норвегия, Австрия и некоторые дру гие развитые европейские страны. В Швеции около 90% хозяйственной деятельности в конце XX в. было сосре доточено в частном секторе. То есть экономика Швеции — рыночная, хотя в литературе ее часто называют смешан ной по той причине, что государство производит очень значительное перераспределение доходов от богатых граждан в пользу более бедных. Тем самым государство заметно вмешивается в экономику, однако, как правило, не в производство товаров, а в распределение доходов. Осуществляется сильное государственное регулирование экономики, в том числе через высокие налоги на эко номических агентов с высокими доходами, достигающие 80% в 1990-х гг. Это обстоятельство и отражено в назва нии «социально ориентированная экономика». В такой экономической системе любой человек защищен государством от нищеты и бедности. В то же время большая* часть того, что заработал предприниматель или иной предприимчивый человек, у него с помощью налогов-изымается, что снижает стимулы к экономической дея тельности в данной стране.
Швеция — страна с долгим правлением социал-демок ратов. В 1960-70-х гг. она входила в тройку самых бо гатых стран мира по уровню дохода на душу населения,5 однако социал-демократическое правительство ввело один из самых больших в мире налогов на богатых и относи тельно богатых людей (в первую очередь — предприни мателей) с целью перераспределения их доходов в пользуй людей, имеющих меньший доход. Получился почти урав нительный социализм, хотя и на основе развитого капиталистического общества. Правительство Швеции дли тельное время тратило более 50% ВВП на государствен ные нужды и, прежде всего, на социальные цели, одна ко огромные налоги на доходы предпринимателей (до 80%) понизили стимулы к предпринимательской актив ности, к вложению капитала в экономику страны. Бога тые люди стремились разместить свои деньги за преде лами Швеции в странах с меньшими налогами. В результате инвестиции в экономику страны снизились, темпы роста ВВП упали.
В итоге, Швеция временно утратила ведущие позиции среди развитых стран мира. Однако мобилизация внутренних сил и возможностей, диверсификация и либералкзация промышленности, снижение налогов, приоритетное развитие информационного и инновационно го секторов экономики позволили ей вернуть передовые-позиции в высоких технологиях, науке и качестве жизни населения. В целом, экономики многих европейских стран ближе к модели социально ориентированной экономики, то же время экономики англосаксонских стран ближе модели либеральной экономики.
Эффективность той или иной модели развития полностью определяется уровнем и качеством национальной человеческого капитала, включая эффективность деятель ности элиты страны. Именно грамотная и последователь ная экономическая и государственная политика сканди навской элиты позволила этим небольшим северным стра нам не заболеть голландской болезнью и найти эффек тивные механизмы перетока доходов из добывающих отраслей в отрасли с высокими технологиями и высокой добавочной стоимостью, а также в развитие человече ского капитала.
Краткая формула социально ориентированной эконо мики:
Социально ориентированная экономика = Высокие налоги +
значительное перераспределение доходов (госрасходы) +
экономическая свобода + высокая социальная
защищенность + торжество закона.
Для развивающихся стран рассмотренные модели могут служить ориентирами, моделями для будущего. Для обеспечения стабильного и ускоренного роста ВВП развивающиеся страны с разумной экономической по литикой вынуждены снижать все непроизводительные затраты.