Выбор товара для сегментации и организация работ на предприятии по проведению сегментации
Работа добавлена на сайт samzan.net:
СОДЕРЖАНИЕ
Введение.................................................................................................................3
1.Выбор товара для сегментации и организация работ на предприятии по
проведению сегментации......................................................................................5
2. Разработка перечней потребительских признаков товара и его потребителей и оценка влияния потребительских признаков на вероятность
приобретения строительной продукции............................................................12
3. Анализ маркетинговой деятельности предприятия………………...……...17
3.1 Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля
заказов………………………………………………………………………..17
3.2 Анализ риска невостребованной продукции..........................................19
3.3 Анализ рынков сбыта продукции............................................................23
3.4 Анализ ценовой политики предприятия................................................26
3.5. Анализ конкурентоспособности продукции........................................28
Заключение............................................................................................................33
Список использованных источников..................................................................36
Приложение...........................................................................................................37
Введение
Сегодня хозяйственный руководитель имеет возможность применить на практике множество способов повышения конкурентоспособности предприятия и увеличения его доли на рынке. Но в любом случае начинать ему приходится не с анализа производственных и технологических возможностей собственного предприятия, а с изучения рынка и его сегментации. Сегментация рынка, безусловно, один из важнейших инструментов маркетинга. От того, насколько правильно выбран сегмент рынка, во многом зависит успех предприятия в конкурентной борьбе. Сегментация рынка позволяет более точно определять круг потребителей выпускаемой продукции и тем самым делать ее более конкурентоспособной. Это обуславливает высокую актуальность настоящей курсовой работы в условиях освоения отечественными предприятиями современных методов рыночной конкуренции.
Предметом исследования в данной курсовой работе являются сегментация рынка предприятия.
Объектом исследования служит определение целевого рынка строительной продукции и маркетинговая деятельность предприятия.
Цель данной курсовой работы заключается в том, чтобы раскрыть особенности процесса определение целевого рынка строительной продукции и проанализировать маркетинговую деятельность предприятия.
При достижении вышеуказанной цели в работе были решены перечисленные ниже задачи:
- рассмотрен выбор товара для сегментации;
- описана организация работ на предприятии по проведению сегментации;
- охарактеризована разработка перечней потребительских признаков товара и его потребителей;
- дана оценка влияния потребительских признаков на вероятность приобретения строительной продукции;
- проанализирован спрос на продукцию предприятия, риск невостребованной продукции, рынки сбыта продукции;
- проанализирована ценовая политика предприятия и конкурентоспособность продукции.
В процессе написания данной работы использовались методы дедукции, сравнительного анализа и синтеза.
В процессе написания данной курсовой работы использовались учебная и специальная литература по маркетингу.
Работа состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка использованных источников, приложения.
1. Выбор товара для сегментации и организация работ на предприятии по проведению сегментации
Одним из основных направлений маркетинговой деятельности является сегментация рынка, позволяющая аккумулировать средства предприятия на определенном направлении своего бизнеса. К настоящему времени в экономической литературе достаточно четко обозначены понятия целевого рынка и целевого сегмента, выделение которых и является основной целью сегментации рынка. Целевой рынок – это потенциальный рынок фирмы, который определяется совокупностью людей со схожими потребностями в отношении конкретного товара или услуги, достаточными ресурсами, а также готовностью и возможностью покупать [4, c.335]. Целевой сегмент – это однородная группа потребителей целевого рынка фирмы, обладающая схожими потребностями и покупательскими привычками по отношению к товару фирмы [2, c.589].
Таким образом, сегментация рынка – это деятельность по выявлению потенциальных групп потребителей конкретного товара предприятия. Общая схема сегментации рынка представлена на рис. 1.1 [11].
Подобная схема сегментации рынка носит общий характер и может быть применена при планировании различных направлений маркетинговой деятельности.
При рассмотрении маркетинговой деятельности в области строительства следует остановиться на особенностях строительной продукции как товара, принципиально отличающейся от товаров промышленного производства, технологический процесс которых обеспечивает массовый или серийный выпуск готовой продукции на рынок сбыта. К этим особенностям относятся: стационарность, неподвижность строительной продукции как в период ее создания, так и в течение всего времени эксплуатации.
Рис. 1.1. Общая схема сегментации рынков
Размещение строительной продукции на определенном земельном участке делает ее зависимой от стоимости земельного участка, конъюнктуры цен на рынке земли, от природных и климатических условий, которые оказывают существенное влияние на конструктивные и архитектурно-планировочные решения; жизненный цикл строительной продукции обычно более продолжителен по сравнению с товарами промышленного производства, даже длительного пользования, а тем более товарами народного потребления и измеряется, как правило, десятками лет; высокая капиталоемкость строительной продукции резко ограничивает круг потенциальных покупателей объектов недвижимости [3].
Строительная продукция в маркетинге как товар представляет собой все, что может удовлетворить потребность человека в объектах недвижимости и предлагается рынку недвижимости для купли-продажи с целью приобретения его для личного или общественного пользования. Это могут быть готовые здания и сооружения жилищно-гражданского или производственного назначения, строительные конструкции и строительные материалы. Строительная продукция может представлять собой также строительные услуги подрядчика, обеспечивающие создание объектов недвижимости. И, наконец, она может выражаться в виде услуг проектно- изыскательской и научно-исследовательской организации по разработке проекта объекта недвижимости.
Кроме того, в понятие строительная продукция как товар вкладывается комплекс услуг по сопровождению объекта недвижимости, как в период строительства, так и в послестроительный период. Таким образом, строительная продукция в системе маркетинга может рассматриваться как товар по замыслу его содержания проект, товар в реальном исполнении (готовый объект), товар в виде строительных услуг подрядчика и, наконец, товар в виде сопровождения строительной продукции.
В этом заключается одно из принципиальных отличий строительной продукции как товара по сравнению со всеми видами товаров массового или серийного производства, выступающего на рынке в виде продукции или ее сопровождения в период эксплуатации.
Логическим продолжением процесса сегментирования является позиционирование строительной продукции на рынке. Позиционирование позволяет сформировать в сознании потребителей особенности данной продукции, отличающие ее от конкурентов.
Производство строительной продукции как товара прежде всего должно ответить на вопрос, что предполагается предложить покупателю. С точки зрения маркетинга, для реализации товара, прежде всего, необходимо выявить скрытые за любым товаром нужды потребителя. Пропагандировать и продавать нужно не свойства товара, а выгоды от него. Для покупателя коттеджа, гостиницы, магазина и, наконец, завода, электростанции должны быть раскрыты и обоснованы выгоды от приобретения этих объектов. Покупая строительную ферму, железобетонную плиту перекрытия или другое изделие, покупатель должен видеть очевидную выгоду от приобретения именно этого изделия [3].
С учетом этого выбираются возможные тактические приемы рыночного позиционирования строительной продукции:
- позиционирование на основе рыночных преимуществ товара (более комфортное жилье, престижные районы застройки);
- позиционирование путем расширения круга потенциальных покупателей (предоставление жилья в рассрочку);
- позиционирование за счет повышения престижности товара (использование прогрессивных архитектурных решений);
- позиционирование, базирующееся на основе сильных и слабых сторон конкурентов.
В числе основных факторов, определяющих позицию строительной продукции на рынке, следует выделить цену, качество и имидж.
Работы на предприятии по проведению сегментации следует рассматривать как часть постоянно действующего интегрированного информационного процесса. Необходимо, чтобы производители могли использовать систему постоянного слежения за внутренней и внешней средой и хранения данных, с тем, чтобы они могли анализироваться в будущем. Эту работу эффективнее всего осуществлять в рамках маркетинговой информационной системы.
Маркетинговая информационная система (МИС) определяется как совокупность процедур и методов, разработанных для создания, анализа и распространения информации для опережающих маркетинговых решений на регулярной постоянной основе [11, c.73]. Основная задача маркетинговой информационной системы состоят в том, чтобы быстро и рационально обрабатывать информацию, фильтровать и уплотнять ее, а затем направлять уже обработанные данные в нужном объеме, в нужный пункт и в нужное время.
Современная МИС немыслима без применения ЭВМ. Базисными компонентами МИС являются база данных, банк моделей, банк методов и коммуникационная система. Элементы и структура МИС схематически представлены на рис.1.3 [1, c.245].
База данных (БД) маркетинговой информационной системы представляет собой структурированную совокупность данных, позволяющую получать информацию, которая необходима для принятия решений. Информация в базе данных не должна повторяться, однако иногда имеет смысл записывать данные несколько раз в целях более быстрой обработки. Мобильность структуры базы данных должна обеспечивать возможность связывания информации между собой. Система должна иметь возможность расширения и обеспечивать независимость применяемых программ обработки от формата данных. При создании базы данных должна предусматриваться возможность ее использования различными пользователями с различными потребностями и различным навыком работы.
Рис. 1.3. Элементы и структура МИС
Банк методов — собрание математических, статистических методов и методов исследования операций. Методы обработки маркетинговой информации включают арифметические операции, статистические методы, графическую обработку, прогнозы, методы исследования операций. Банк методов должен позволять комбинировать различные методы, иметь возможность расширения и быть простым в использовании, то есть не требовать от пользователя специальных знаний. Это означает, что система управления банком должна предоставлять помощь при выборе подходящего метода, а также при использовании и интерпретации результатов.
Банк моделей объединяет количественные модели маркетинга, предназначенные для поддержки принятия решений. Банк моделей включает модели, как наработанные на предприятии, так и приобретенные на стороне.
Коммуникационная система — это технические средства (ЭВМ и т.д.) и программы, облегчающие контакт с элементами маркетинговой информационной системы.
При построении МИС на практике сначала охватывается вся информация маркетинга, а затем из нее аккумулируется информация, необходимая для руководителя соответствующей иерархии. Маркетинговая информационная система позволяет производителю непрерывно отслеживать все аспекты текущей рыночной ситуации и прогнозировать перспективы ее развития.
Маркетинговая информационная система направлена на обнаружение и предупреждение трудностей в деятельности предприятия, выявление благоприятных возможностей и оценку стратегий маркетинговой деятельности. Для разработки МИС не существует каких-либо типовых решений - руководители предприятий предъявляют к информации собственные требования, руководствуются собственными представлениями о своем предприятии, организации.
2. Разработка перечней потребительских признаков товара и его потребителей и оценка влияния потребительских признаков на вероятность приобретения строительной продукции
Для строительной продукции, как и для любой другой, основной является сегментация по потребителям. Географические, демографические, социально-экономические, психографические, поведенческие и ситуационные факторы такой сегментации представлены на рис. 2.1 [11]. Каждый из этих факторов используется при анализе рынка в комбинации с другими факторами, чтобы как можно более точно определить, удовлетворению какой потребности служит изделие или услуга.
Рис. 2.1. Схема сегментации рынков строительной продукции
В Приложении приведены основные факторы (признаки), по которым можно проанализировать различные группы потребителей и выбрать сегмент рынка для предприятия и примерное их значение (вариацию) для нашей страны. В этой таблице в достаточно обобщенном виде представлена методика такой сегментации рынка. По совпадению, у определенных групп потребителей нескольких значений переменных, указанных в таблице, можно сделать вывод о наличии определенного сегмента рынка. Далее руководству предприятия необходимо проверить, насколько соответствует этому сегменту выпускаемая продукция.
Каждый из названных выше методов сегментации имеет свои особенности, плюсы и минусы, которые полезно знать при анализе рынка [3].
Сегментация строительной продукции по географическим признакам осуществляется на муниципальном, региональном уровнях и в масштабе страны. Наиболее эффективной является сегментация строительной продукции на региональном уровне, где в большей степени проявляется конкурентная среда.
Демографические признаки целесообразно учитывать при специализации строительной организации, при строительстве жилья и объектов социально-культурного назначения.
Сегментация рынка по социально-экономическим признакам предполагает учет платежеспособного спроса, уровня дохода населения, инвестиционного потенциала страны и др. Учет этих признаков позволяет своевременно установить направления инвестиций для развития собственной строительной базы и удовлетворения отдельных направлений инвестиционной политики в условиях жесткого бюджетного ограничения.
Сегментация покупателей по психографическому признаку — это их разделение на группы по принадлежности к общественному классу, по образу жизни и характеристикам личности. Эти признаки наиболее важны при сегментации рынка жилья, в меньшей степени они используются на рынках строительной продукции. Однако заказы на жилищное строительство принимаются с учетом этого признака.
Поведенческие признаки учитывают приверженность покупателей к товарам, предприятиям изготовителям и торговым организациям и отражают поведение потребителей при покупке строительной продукции. Уместно упомянуть здесь закон В. Парето, согласно которому 20% потребителей покупают 80% данной продукции. Основной вывод, который может сделать строительная организация: найти такой сегмент рынка, который мог бы реализовать до 80% строительной продукции [9].
Сегментация по ситуационному признаку характеризуется предоставлением различных льгот участникам инвестиционного процесса. Так, строительные организации, работающие по государственным заказам, имеют преимущества перед другими организациями или получают заказ по тендерным торгам.
Для установления экономически целесообразного сегмента рынка строительной продукции следует придерживаться определенных правил [3, с.167]:
- потребители строительной продукции должны иметь различия для образования сегментов;
- каждый сегмент должен быть четко ограничен, т.е. потребители должны иметь сходство между собой по каким-то параметрам (например, спрос на государственное жилье предъявляют преимущественно малообеспеченные и одинокие граждане);
- строительная организация должна определить характеристики: и требования потребителей, что должно быть предоставлено с помощью маркетинговой информации о рынке строительной продукции;
- выбранные сегменты рынка должны быть достаточно большими для обеспечения необходимой доходности;
- потребители в сегментах рынка должны быть достижимыми, т.е. сегмент должен быть достаточно доступным для использования эффективных методов сбыта.
При сегментации рынка строительной продукции существуют определенные ограничения по сегментированию: рынок строительной продукции не следует делить на мелкие сегменты — это может отразиться на результатах его работы; успешная сегментация рынка требует дополнительных затрат для проведения маркетинговых исследований; использование недостоверной информации о емкости рынка может привести к нежелательным результатам сегментирования; существует жесткая конкуренция на строительном рынке, что сужает границы доступа на рынок.
Наиболее общие критерии сегментации рынка строительной продукции должны удовлетворять следующим требованиям: в процессе маркетинговых исследований рынка они должны поддаваться измерению и оценке, отражать дифференциацию потребителей по основным признакам сегментации, четко определять границы рыночных сегментов, на основе количественной и качественной оценки рыночного сегмента способствовать лучшему пониманию и восприятию строительной организации [3].
С учетом сказанного выше разрабатывается перечень потребительских признаков строительной продукции как товара при ее реализации. Строительная продукция как товар в реальном исполнении может характеризоваться уровнем качества исполнения, архитектурными, объемно-планировочными и технологическими решениями, особенностями дизайна, марочным названием и т.д.
Как уже отмечалось выше, строительная продукция как товар может сопровождаться дополнительными услугами, подкрепляющими интерес покупателя: представление кредита, рассрочка платежа, гарантийное обслуживание технологического оборудования, эксплуатационное сопровождение, доставка изготовителем строительных конструкций и материалов. Покупателю могут предлагаться и другие дополнительные услуги, подкрепляющие выгоду приобретения этого вида строительной продукции.
При таком подходе понятие конкуренции может представляться в ином свете: это конкуренция между собой не того, что произведено строительными, проектными или производственными фирмами, а того, чем они дополнительно обусловили свою продукцию в виде услуг, консультаций, гарантий, финансирования, особенностей поставки и прочих услуг, представляющих определенный интерес для потребителя (например, подбор участка под строительство в престижном районе, экологически чистых зонах, позволяющий при практически одних и тех же затратах на создание объекта в период его эксплуатации извлечь более высокие доходы). Опыт оказания проектных и строительных услуг, организация поставки и монтажа технологического и строительного оборудования подтверждают важность поиска эффективных путей подкрепления своего товара дополнительными услугами.
Потребительские предпочтения в сфере капитального строительства характеризуются консервативностью, в меньшей степени подвержены влияниям моды и индивидуальности спроса на объекты недвижимости. В подавляющем большинстве случаев преобладает не массовый, а дифференцированный подход в создании и реализации объектов строительства, учитывающий вкусы и запросы индивидуальных потребителей; высокая степень индивидуализации строительной продукции оказывает существенное влияние на эластичность спроса.
Искусство маркетинга заключается в том, чтобы подобрать для конкретного строительного предприятия те комбинации простых переменных, которые позволяют точно определить, какой сегмент рынка в наибольшей мере отвечает специфике хозяйственной деятельности этого предприятия, где можно наилучшим образом использовать его сравнительные преимущества.
3. Анализ маркетинговой деятельности предприятия
3.1 Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов
Основная цель маркетингового анализа – изучение спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. От портфеля заказов зависят производственная мощность предприятия и степень ее использования в процессе дельнейшей деятельности. Если спрос на продукцию падает по каким - либо причинам, то соответственно уменьшается портфель заказов, идет спад производства, растут себестоимость продукции, убытки и предприятие может стать банкротом. Поэтому анализ спроса на профильную продукцию предприятия имеет большое значение. Это один из наиболее важных и ответственных этапов исследования рынка.
Спрос как экономическая категория характеризует объем товаров, которые потребитель желает и в состоянии приобрести по определенной цене на протяжении определенного периода времени на определенном рынке.
На уровень спроса влияют многие факторы: цены на предлагаемый товар, его качество, доходы покупателей, потребительские предпочтения, цены на сопряженные (взаимозаменяемые) товары, ожидания потребителей изменения их доходов и цен на товары, насыщенность рынка, процентные ставки по вкладам и т.д.
Степень чувствительности спроса к изменению цены измеряется при помощи коэффициента ценовой эластичности ():
(3.1)
Коэффициент эластичности спроса по доходу () характеризует степень чувствительности спроса на товар при изменении дохода потребителей:
= (3.2)
Спрос эластичный, если величина этих коэффициентов больше единицы, и неэластичный - если меньше единицы. При значении коэффициента эластичности равном нулю, спрос абсолютно неэластичен: никакое изменение цены не влечет за собой изменение спроса на продукцию.
Если коэффициент эластичности равен единице (единичная эластичность), то это значит, что темп роста спроса равен темпу снижения цены. Спрос бывает еще абсолютно эластичным, когда при неизменной цене или ее росте спрос на продукцию увеличивается до предела покупательских возможностей, что чаще всего бывает в условиях инфляции
По данным в таблице 3.1 определим коэффициенты ценовой эластичности по изделию D.
Сравнив полученные результаты, нетрудно заметить, что темп снижения спроса значительно опережает темп прироста цен. Поэтому можно сделать вывод об относительной эластичности спроса на данную продукцию, хотя в условиях инфляции эластичность спроса снижается, так как возникает психологическая адаптация к росту цен. Предприятие выбрало вариант цены 7,80 млн. руб., хотя спрос при такой цене и выручка ниже, чем при цене 6,00 млн. руб. Но поскольку целью данного предприятия является не завоевание рынков сбыта, а получение максимума прибыли, то этот вариант цены более выгодный, потому что он позволяет получить большую сумму прибыли, чем по другим вариантам.
Таблица 3.1
Эластичность спроса на продукцию D
|
Цена, млн. руб. |
Объем спроса, руб. |
Темп прироста, % |
Коэффициент эластичности спроса |
Величина, млн. руб. |
|||
|
Цены |
объем спроса |
выручки |
Затрат |
прибыли |
|||
|
6,00 6,25 6,50 7,00 7,50 7,80 8,00 8,20 |
3000 2850 2700 2400 2150 2050 1950 1870 |
+ 4,16 + 4,00 +7,70 +7,14 +4,00 +2,56 +2,50 |
- 5,00 -7,00 -11,10 -10,40 -4,65 -4,87 -4.10 |
1,20 1,75 1,42 1,45 1.16 1,90 1,64 |
18000 17812 17550 16800 16125 15990 15600 15334 |
13250 12837 12425 11600 10912 10638 10360 10142 |
4750 4975 5125 5100 5213 5325 5240 5192 |
Рост цены при снижении объема продаж эффективен до тех пор, пока величина дополнительного дохода на единицу продукции превышает величину дополнительных издержек на единицу продукции.
Приведенные данные показывают, что у предприятия есть возможность увеличить объем производства данного вида продукции и завоевать больший рынок сбыта за счет некоторого снижения ее цены.
Большое значение в изучении факторов формирования спроса имеет корреляционный анализ. С его помощью оценивается и прогнозируется степень зависимости спроса от исследуемых факторов
3.2. Анализ риска невостребованной продукции
Изучение спроса тесно связано с оценкой риска невостребованной продукции, который возникает вследствие отказа потребителей покупать её. Он определяется величиной возможного материального и морального ущерба предприятия. Каждое предприятие должно знать величину потерь, если какая-то часть продукции окажется нереализованной. Чтобы избежать последствий риска невостребованной продукции, необходимо изучить факторы его возникновения с целью поиска путей недопущения или минимизации потерь. Внутренние причины:
- неправильно составленный прогноз спроса на продукцию служащими предприятия;
- неправильная ценовая политика на рынках сбыта;
- снижение конкурентоспособности продукции в результате низкого качества сырья, оборудования, отсталой технологии, низкой квалификации персонала;
- неэффективная организация процесса сбыта и рекламы продукции.
Внешние причины:
- неплатежеспособность покупателей;
- повышение процентных ставок по вкладам;
- демографические;
- социально-экономические;
- политические и др.
Риск невостребованной продукции можно подразделить на преодолимые и непреодолимые. Критерием отнесения его к одной из групп является экономическая целесообразность нововведений. Направленных на продвижение товаров на рынок. Если дополнительные затраты на дизайн, конструктивные изменения, упаковку, рекламу, организационную перестройку производства и сбыта превышают сумму их покрытия выручкой, то экономически они не целесообразны, и наоборот.
Риск невостребованной продукции может быть обнаружен на предпроизводственной, производственной и послепроизводственной стадиях. Больший эффект достигается. Если риск будет обнаружен на предпроизводственной стадии. Тогда экономический ущерб будет включать в себя только расходы на исследование рынка, разработку изделия и др. если же риск невостребованной продукции обнаружен на производственной или послепроизводственной стадии, то это может серьёзно пошатнуть финансовое состояние предприятия. В сумму ущерба, кроме перечисленных выше издержек, войдут издержки на подготовку. Освоение, производство и частично сбыт продукции.
В зависимости от времени обнаружения риска невостребованной продукции управленческие решения могут быть разными. В первом периоде можно не приступать к производству данного вида продукции. Заменив его другим. Во втором периоде ещё можно внести существенные изменения в дизайн, конструкцию, цену изделия и за счет этого продвинуть его на рынок. Если риск обнаружен после изготовления продукции, то нужно думать, как избежать банкротства, потому что невостребованная продукция – это прямой убыток для предприятия. Каждый товар должен производиться лишь тогда, когда есть платежеспособный спрос на него, подкреплённый заявками или договорами на его поставку.
Чтобы оценить риск невостребованной продукции, нужно проанализировать обеспеченность производства продукции контрактами или заявками на поставку.
Как видно из таблицы 3.2, план выпуска продукции C и D был полностью обеспечен договорами на поставку продукции.
Таблица 3.2
Анализ обеспеченности плана производства продукции договорами (заявками) на поставку
|
Вид продукции |
Объём поставки по заключенным договорам, туб |
Остаток готовой продукции на начало года, туб |
План производства продукции на год, туб |
Обеспеченность выпуска продукции договорами, % |
|
А В С D |
4800 5300 3200 2600 |
150 110 60 40 |
5760 5600 2743 1920 |
81,2 92,8 114,0 132,6 |
По изделиям А и В запланированный выпуск продукции было беспечен договорами на поставку соответственно на 81,2 и 92,8%. В результате предприятию пришлось пересмотреть структуру производства, сократив удельный вес первых двух видов продукции и увеличив долю продукции С и D. В связи с этим мы можем сделать заключение, что предприятие активно реагирует на конъюнктуру рынка, на изменение спроса, внося соответствующие корректировки в производственную программу.
Для диагностики риска невостребованной продукции нужно проанализировать также динамику остатков готовой продукции и скорость ее реализации (табл.3.3). Анализ должен показать, по каким видам резко возрастает доля нереализованной продукции, замедляется скорость ее сбыта, которая определяется делением средних остатков продукции на однодневный объём ее продаж. Из таблицы видно, что за отчетный год значительно возросли остатки нереализованной продукции, особенно по изделиям А и В, спрос на которые снизился и замедлилась скорость продаж, что требует от предприятия принятия определённых мер по недопущению убытков от невостребованной продукции, например снижения цен на данные виды продукции или дополнительных затрат на более привлекательную упаковку, рекламу и т.д. В противном случае, если эта продукция не будет востребована покупателями, предприятие получит убытки в размере фактических затрат на ее производство и хранение. По продукции А они составят 1768 тыс. руб. (5,2×340), а по продукции В – 2160 тыс. руб. (6,1×354).
Таблица 3.3
Анализ динамики остатков готовой продукции
|
Вид продукции |
Остаток на начало года |
Фактический выпуск продукции |
Объём реализуемой продукции |
Остаток готовой продукции на конец года |
Прирост |
Удельный вес в общем выпуске, % |
Скорость продаж, дни |
||
|
туб |
% |
Прошлый год |
Отчетный год |
||||||
|
А В С D |
150 110 60 40 |
5040 5544 3168 2688 |
4850 5300 3050 2560 |
340 354 178 68 |
+190 +244 +118 +28 |
126 222 197 170 |
3,76 4,40 3,72 1,04 |
16,0 11,5 11,0 10,0 |
18,4 12,2 10,6 7,8 |
3.3. Анализ рынков сбыта продукции
От рынков сбыта зависят объем продаж, средний уровень цен, выручка от реализации продукции, сумма полученной прибыли и т.д. В первую очередь нужно изучить динамику положения каждого вида продукции на рынках сбыта за последние 3-5 лет.
Из таблицы 3.4 видно, что за последние два года спрос на продукцию А начал падать, особенно на внешних рынках. Дополнительные затраты на повышение конкурентоспособности данного вида продукции на внешнем рынке не принесли успеха: объем продаж и уровень рентабельности значительно снизились. По изделию В наблюдается стабильный объем продаж и стабильный доход, а по изделиям С и D- рост объема продаж и рост доходности.
Таблица 3.4
Анализ динамики рынков сбыта продукции
|
Показатель |
Внутренний рынок |
Экспорт |
||||
|
xxx1 |
xxx2 |
xxx3 |
xxx1 |
xxx2 |
xxx3 |
|
|
Изделие А Объем реализации продукции, туб. Цена единицы продукции, тыс. руб. Себестоимость единицы продукции, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. Рентабельность, % |
5000 4.6 4.0 3000 13 |
5000 4.8 4.2 3000 12.5 |
4500 5.0 4.4 2700 12 |
1000 8.0 5.2 2800 35 |
500 8.0 5.4 1300 32.5 |
350 7.77 5.78 695 25.6 |
|
Изделие В Объем реализации продукции, туб. Цена единицы продукции, тыс. руб. Себестоимость продукции, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. Рентабельность, % |
5200 5.5 4.7 4160 14.5 |
5250 5.8 4.9 4725 15.5 |
5300 6.1 5.12 5194 16 |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
|
Изделие С Объем реализации продукции, туб. Цена единицы продукции, тыс. руб. Себестоимость продукции, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. Рентабельность, % |
2000 6.5 5.0 3000 23 |
2050 6.7 5.2 3075 22.4 |
2300 7.0 5.4 3680 23 |
- - - - - |
500 8.0 6.0 1000 25 |
750 8.4 6.0 1800 28.5 |
|
Изделие D Объем реализации продукции, туб. Цена единицы продукции, тыс. руб. Себестоимость продукции, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. Рентабельность, % |
1000 6.0 4.7 1300 28.3 |
950 6.5 5.0 1425 30.0 |
1160 7.2 5.5 1972 30.9 |
500 8.0 5.2 1400 53.8 |
850 8.1 5.6 2125 44.6 |
1400 8.3 6.0 3220 38.3 |
|
По данным, приведенным в таблице 3.5, можно изучить структуру рынков сбыта и уровень их доходности. Таблица 3.5 Анализ структуры рынков сбыта и их доходности |
||||||
|
Вид продукции |
Структура рынков сбыта, % |
Доходность продукции на рынке сбыта, % |
||||
|
Внутреннего |
экспорта |
Итого |
внутреннем |
внешнем |
||
|
А В С D |
92.8 100.0 75.4 45.3 |
7.2 - 24.6 54.7 |
100 100 100 100 |
12.0 16.0 23.0 30.9 |
25.6 - 28.5 38.3 |
По результатам анализа выделяют четыре категории товаров:
- «звезды», которые приносят основную прибыль предприятия и способствуют экономическому росту;
- «дойные коровы»- переживают период зрелости, в незначительной степени способствуют экономическому росту, не нуждаются в инвестициях, приносят прибыль, которая используется на финансирование «трудных» детей;
- «трудные дети» - это, как правило, новые товары, нуждающиеся в рекламе, в продвижении на рынок, не приносят пока прибыли, но в будущем могут стать «звездами»;
- «мертвый груз» или «неудачники» - нежизнеспособны, не способствуют экономическому росту, не приносят прибыли.
При этом нужно учитывать, на какой стадии жизненного цикла находится каждый товар на отдельных сегментах рынка:
а) нулевая стадия характеризуется изучением и апробацией идеи разработки нового товара, а потом и самого товара;
б) первая стадия (выпуск товара на рынок и внедрение), на которой выясняется, будет ли товар иметь успех на рынке. Прибыль на этой стадии невысока, так как значительные средства идут на амортизацию исследований, продвижение товара на рынок;
в) вторая стадия (рост и развитие продаж), на которой товар начинает приносить прибыли, он быстро покрывает все издержки и становится источником прибыли, хотя требует еще больших затрат на рекламную поддержку его продвижения на рынке;
г) третья стадия (зрелость)- товар имеет стабильный рынок, пользуется просом и приносит регулярный доход, т.е. находится в самом прибыльном периоде, так как не требует затрат на продвижение на рынок, а только на рекламную поддержку его «известности»;
д) четвертая стадия (насыщение и спад), на которой сначала объем продаж существенно не изменяется, а затем резко сокращается по предсказуемым и непредсказуемым причинам: товар, не претерпевающий никаких изменений, надоедает потребителю или же исчезает потребность, которую он призван был удовлетворять. Искусство состоит в том, чтобы вовремя уловить и предвосхитить спад спроса на изделие путем его совершенствования или замены другим.
На анализируемом предприятии «звездами» в настоящий момент являются изделие С и D приносящие наибольшую прибыль и имеющие высокий уровень доходности. К «дойным коровам» относится изделия А и В. Их рентабельность ниже, но они приносят достаточно большой доход и производство их является еще выгодным для предприятия. Но поскольку изделие А находится на четвертой стадии жизненного цикла на рынке, наметился спад производства, то его нужно постепенно заменять новым, способным принести предприятию в будущем прибыль «восходящей звезды»
Результаты анализа должны помочь руководству предприятия разработать ассортимент товаров в соответствии с его стратегией и требованиями рыночной конъюнктуры. На анализируемом предприятии планируется сократить производство товара А и значительно увеличить производство товаров С и D. Кроме того, намечается к выпуску новый вид продукции Е, от которого предприятие в будущем надеется получить высокий доход.
В процессе анализа необходимо также выявить реальных и потенциальных конкурентов, провести анализ показателей их деятельности, определить сильные и слабые стороны их бизнеса, финансовые возможности, цели и стратегию конкурентов в области экспансии на рынке, технологии производства, качества продукции и ценовой политики. Это позволит предугадать образ их поведения и выбрать наиболее приемлемые способы борьбы по укреплению своих позиций на рынках сбыта.
3.4. Анализ ценовой политики предприятия
Одним из наиболее существенных направлений маркетингового анализа является ценовая политика предприятия на товарных рынках. Цены обеспечивают предприятию запланированную прибыль, конкурентоспособность продукции, спрос на нее. Через цены реализуются конечные коммерческие цели, определяется эффективность деятельности всех звеньев производственно – сбытовой структуры предприятия.
Ценовая политика состоит в том, что предприятие устанавливает цены на таком уровне и так изменяет их в зависимости от ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение краткосрочных и долгосрочных целей (овладение определенной долей рынка, завоевание лидерства на рынке, получение запланированной суммы прибыли, максимизация прибыли, выживание фирмы и т.д.).
В изучении ценовой политики и анализе обоснованности цен на продукцию предприятия важными вопросами являются следующие:
- установление, насколько цены отражают уровень издержек;
- какова вероятная реакция покупателей на изменение цен (эластичность спроса);
- используется ли политика стимулирующих цен;
- привлекательны ли цены предприятия в сравнении с ценами конкурентов;
- чем отличается политика ценообразования на данном предприятии о ценовой политики конкурентов;
- как действует предприятие при изменении цен конкурирующими фирмами;
- какова государственная политика в области ценообразования на аналогичные товары?
Сравнительный анализ уровня цен (табл.3.6) показывает, что анализируемое предприятие проводит более гибкую ценовую политику на внутреннем рынке. Оно быстрее отреагировало на уменьшение спроса на первые два вида продукции, снизив уровень цены по сравнению с ценой конкурирующего предприятия, одновременно подняв цены на продукцию, которая пользуется повышенным спросом.
Таблица 3.6
Сравнительный анализ уровня цен на продукцию
|
Вид продукции |
Уровень цены за 1 туб, млн. руб. |
||||
|
на внутреннем рынке |
в стране импортера |
||||
|
анализируемого предприятия |
в среднем по отрасли |
конкурирующего предприятии |
анализируемого предприятия |
средняя на рынке |
|
|
А В С D |
5 6,1 7,0 7,2 |
5,0 6,0 6,7 7,0 |
5,5 6,4 6,8 7,0 |
7,7 - 8,4 8,3 |
10,0 - 12,0 12,0 |
Ценовая политика предприятия должна корректироваться с учетом стадии жизненного цикла товаров. На стадии проникновения товаров на рынок обычно применяют политику «снятия сливок». На стадии роста политика ценообразования должна ориентироваться на долгосрочную перспективу. На стадии зрелости ценовая политика, как правило, нацелена на получение краткосрочной прибыли, а на стадии спада следует применять скидки, пока не появится новый товар.
3.5. Анализ конкурентоспособности продукции
Под конкурентоспособностью понимают характеристику продукции, которая показывает ее отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.
Оценка конкурентоспособности продукции основывается на исследовании потребностей покупателя и требований рынка. Чтобы товар удовлетворял потребности покупателя, он должен соответствовать определенным параметрам:
- техническим (свойства товара, область его применения и назначения);
- эргономическим (внешний вид товара);
- нормативным (соответствие товара действующим нормам и стандартам);
- экономическим (уровень цен на товар, сервисное его обслуживание, размер средств, имеющихся у потребителя для удовлетворения данной потребности).
Задачи анализа:
- оценка и прогнозирование конкурентоспособности продукции;
- изучение факторов, воздействующих на ее уровень;
-разработка мер по обеспечению необходимого уровня конкурентоспособности продукции.
Методика анализа конкурентоспособности продукции показана на рисунке 3.2. Для оценки конкурентоспособности необходимо сопоставить параметры анализируемого изделия и товара - конкурента с уровнем, заданным потребностью покупателя, и сравнить полученные результаты. С этой целью рассчитывают единичные, групповые и интегральный показатели конкурентоспособности продукции.
Изучение рынка
Сбор данных о конкурентах
Изучение запросов покупателей
Формулировка требований к изделию и определение перечня показателей оценки конкурентоспособности товара
Экономические параметры
Технические параметры
Нормативные параметры
Определение уровня единичных и групповых параметров конкурентоспособности
Расчет интегрального показателя конкурентоспособности
Разработка мер по повышению конкурентоспособности
Рисунок 3.2. Блок-схема анализа конкурентоспособности продукции
Единичные показатели отражают процентное отношение уровня какого-либо технического или экономического параметра к величине того же параметра продукта-конкурента:
g =( P/P100 ) *100, (3.3)
где g- единичный параметрический показатель;
P- уровень параметра исследуемого изделия;
P100- уровень параметра изделия, принятого за образец, удовлетворяющего потребность на 100%.
Групповой показатель (G) объединяет единичные показатели (qi) по однородной группе параметров( технических, экономических, эстетических) с помощью весовых коэффициентов (ai), определенных экспертным путем:
G = (3.4)
Интегральный показатель (I) представляет собой отношение группового показателя по техническим параметрам (Gm) к групповому показателю по экономическим параметрам (Gэ):
I = Gm/Gэ (3.5)
Если I<1, то анализируемое изделие уступает образцу, а если I>1, то оно превосходит изделие-образец или изделие-конкурента по своим параметрам.
В данном примере (табл.3.7) по техническим параметрам оцениваемый холодильник уступает базовому образцу, но не превосходит его по экономическим параметрам, что делает его конкурентоспособным:
I = 0.962/0.911= 1.056
Таблица 3.7
Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодильников
|
Показатель |
Оцениваемый |
Образец (холодильник) |
gi |
Ai |
G |
|
Технические параметры Общий объем, дм3 Полезный объем ХК, дм3 Полезный объем МК, дм3 Замораживающая способность, кг \ сут Средний срок службы, лет Температура в морозильной камере, С Экономические параметры Цена у. е. Расход электроэнергии в сутки, кВт. Ч. |
315 190 70 4.3 16 -15 350 1.40 |
325 202 70 4.5 15 -18 400 1.45 |
0.97 0.94 1.0 0.95 1.06 0.83 0.875 0.965 |
0.15 0.25 0.20 0.22 0.10 0.08 0.6 0.4 |
0.1455 0.235 0.20 0.209 0.106 0.0664 |
|
0.962 0.525 0.386 |
|||||
|
0.911 |
Кроме рейтинговой оценки конкурентоспособности товаров для определения фактического положения изделия на определенном рынке можно использовать матричный метод. Сущность его состоит в построении матрицы, в которой по вертикали отражаются темпы роста объёма продаж всех или основных фирм-продавцов на рынке. А по горизонтали указывается доля рынка, контролируемая данной фирмой. Чем больше эта доля, тем выше фактическая конкурентоспособность товаров фирмы на данном рынке, и наоборот. С этой же целью рассчитывают и такой же показатель, как отношение доли, занимаемой фирмой на рынке, к доле наиболее крупного конкурента. Если это отношение больше единицы, то доля фирмы считается высокой, если меньше – низкой. Важное направление повышения конкурентоспособности продукции – совершенствование процессов товародвижения, организации торговли, сервисного обслуживания покупателей, рекламы продукции, которые являются мощными инструментами стимулирования спроса. При анализе организации торговли выясняют, имеются ли у предприятия фирменные магазины, какие используются методы торговли (прямая, оптовая, мелкий опт, розничная, дилеры и т.д.), какой удельный вес они занимают в общем объёме продаж и какие из них наиболее доходные, каков уровень издержек обращения, как можно уменьшить расходы, не снижая эффективности. Сервисные услуги и реклама являются мощными факторами в конкурентной борьбе за покупателя. Они требуют дополнительных затрат, но увеличивают объём продаж и прибыль. Поэтому в процессе анализа необходимо установить, какие виды сервисных услуг оказывает предприятие и как это стимулирует спрос на продукцию, сколько средств затрачивается на рекламу и какова ее эффективность: пролеживается ли связь между активностью рекламы и уровнем сбыта, уровнем прибыли, хорошо ли заметен фирменный знак предприятия среди конкурирующих, насколько упаковка товара способствует увеличению объёма продаж. Для изучения влияния данных факторов на объём продаж и сумму прибыли можно использовать приемы сопоставления параллельных рядов чисел, аналитических группировок, корреляционного анализа.
Заключение
На основе выполненного в данной работе исследования получены следующие основные результаты:
1. Одним из основных направлений маркетинговой деятельности является сегментация рынка, позволяющая аккумулировать средства предприятия на определенном направлении своего бизнеса. Целевой сегмент – это однородная группа потребителей целевого рынка фирмы, обладающая схожими потребностями и покупательскими привычками по отношению к товару фирмы
2. Строительная продукция в системе маркетинга может рассматриваться как товар по замыслу его содержания проект, товар в реальном исполнении (готовый объект), товар в виде строительных услуг подрядчика и, наконец, товар в виде сопровождения строительной продукции. В этом заключается одно из принципиальных отличий строительной продукции как товара по сравнению со всеми видами товаров массового или серийного производства Производство строительной продукции как товара, прежде всего, должно ответить на вопрос, что предполагается предложить покупателю. С точки зрения маркетинга, для реализации товара, прежде всего, необходимо выявить скрытые за любым товаром нужды потребителя. Пропагандировать и продавать нужно не свойства товара, а выгоды от него.
3. Работы на предприятии по проведению сегментации наиболее эффективно осуществлять в рамках маркетинговой информационной системы, которая представляет собой совокупность процедур и методов, разработанных для создания, анализа и распространения информации для опережающих маркетинговых решений на регулярной постоянной основе. Основная задача маркетинговой информационной системы состоят в том, чтобы быстро и рационально обрабатывать информацию, фильтровать и уплотнять ее, а затем направлять уже обработанные данные в нужном объеме, в нужный пункт и в нужное время. Маркетинговая информационная система позволяет производителю непрерывно отслеживать все аспекты текущей рыночной ситуации и прогнозировать ее развитие.
4. Для строительной продукции основной является сегментация по потребителям. Основными факторами сегментации в этом случае выступают географические, демографические, социально-экономические, психографические, поведенческие и ситуационные факторы. Строительная продукция как товар в реальном исполнении может характеризоваться уровнем качества исполнения, архитектурными, объемно-планировочными и технологическими решениями, особенностями дизайна, марочным названием и т.д. Строительная продукция может также сопровождаться дополнительными услугами, подкрепляющими интерес покупателя: представление кредита, рассрочка платежа, гарантийное обслуживание технологического оборудования, эксплуатационное сопровождение, доставка изготовителем строительных конструкций и материалов. Потребительские предпочтения в сфере капитального строительства характеризуются консервативностью, в меньшей степени подвержены влияниям моды и индивидуальности спроса на объекты недвижимости.
5. На данном предприятии темп снижения спроса значительно опережает темп прироста цен. Поэтому можно сделать вывод об относительной эластичности спроса на продукцию, хотя в условиях инфляции эластичность спроса снижается, так как возникает психологическая адаптация к росту цен. У предприятия есть возможность увеличить объем производства данного вида продукции и завоевать больший рынок сбыта за счет некоторого снижения ее цены.
6. За отчетный год значительно возросли остатки нереализованной продукции, особенно по изделиям А и В, спрос на которые снизился и замедлилась скорость продаж, что требует от предприятия принятия определённых мер по недопущению убытков от невостребованной продукции, например снижения цен на данные виды продукции или дополнительных затрат на более привлекательную упаковку, рекламу и т.д. В противном случае, если эта продукция не будет востребована покупателями, предприятие получит убытки в размере фактических затрат на ее производство и хранение.
7. На анализируемом предприятии «звездами» являются изделие С и D приносящие наибольшую прибыль и имеющие высокий уровень доходности. К «дойным коровам» относится изделия А и В. Их рентабельность ниже, но они приносят достаточно большой доход и производство их является еще выгодным для предприятия. Но поскольку изделие А находится на четвертой стадии жизненного цикла на рынке, наметился спад производства, то его нужно постепенно заменять новым, способным принести предприятию в будущем прибыль «восходящей звезды». Планируется сократить производство товара А и значительно увеличить производство товаров С и D. Кроме того, намечается к выпуску новый вид продукции Е, от которого предприятие в будущем надеется получить высокий доход.
8. Ценовая политика предприятия должна корректироваться с учетом стадии жизненного цикла товаров. На стадии проникновения товаров на рынок обычно применяют политику «снятия сливок». На стадии роста политика ценообразования должна ориентироваться на долгосрочную перспективу. На стадии зрелости ценовая политика, как правило, нацелена на получение краткосрочной прибыли, а на стадии спада следует применять скидки, пока не появится новый товар.
9. Важное направление повышения конкурентоспособности продукции – совершенствование процессов товародвижения, организации торговли, сервисного обслуживания покупателей, рекламы продукции, которые являются мощными инструментами стимулирования спроса.
Список использованных источников
- Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг. – М.: Высшая школа, 2008. – 208 с.
- Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – Спб.: Питер, 2010. – 920 с.
- Нагапетьянц Н.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Нагапетьянца. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 272 с.
- Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб: Наука. 2009. – 780 с.
- Маркетинг метод. указания к выполнению КР / Сост. Т.Н. Гайворонская. – Губкин: БГТУ, 2012. – 23 с.
- Наумов В.Н. Маркетинг сбыта / Под научной редакцией профессора Г.Л.Багиева: Учебное пособие - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. – 508 с.
- Панкратов Ф.Г., Коммерческая деятельность: Учебник - М.: Дашков и Кº, 2008. – 298 с.
- Попов Е.В. Продвижение товара: Учебник – М.: Наука, 2007. - 342 с.
- Уткина Э.А. Маркетинг: Учебник для вузов – М.: Ассоциация авторов и создателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС, 2008. – 320 с.
- Федько В.П., Федько Н.Г. Основы маркетинга. Серия "Учебники Феникса". Ростов/Д: Феникс, 2009. – 480 с.
- Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. – М.: Экономика, 2010. – 224 с.
Приложение
Основные факторы сегментации рынка по группам потребителей и наиболее распространенные их вариации
|
Факторы |
Наиболее распространенные значения переменных |
|
1 |
2 |
|
Географические |
|
|
Регион |
Центрально-Черноземный район, Нечерноземье, Урал, Северный Кавказ, Дальний Восток и т. п. |
|
Административное деление |
Республика, край, область, район, город |
|
Численность населения (для городов) |
До 5 тыс. чел., 5—20 тыс., 20—50 тыс., 50—100 тыс., 100—250 тыс., 250—500 тыс., 500—1 млн., 1—4 млн., 4 млн. чел. и более |
|
Плотность населения |
Город, пригород, сельская местность |
|
Климат |
Умеренно-континентальный, континентальный, субтропический, морской |
|
Демографические |
|
|
Возраст |
До 6 лет, 6—11, 12—19, 20—34, 35—49, 50—64, 65 лет и более |
|
Пол |
Мужской, женский |
|
Размер семьи |
1—2 чел., 3—4, 5 чел. и более |
|
Семейное положение и возраст |
Молодежь—одинокие, молодежь — семейные без детей, молодежь — семейные с самым младшим ребенком до 6 лет, молодежь — семейные с самым младшим ребенком 6 лет и старше, пожилые — семейные, имеющие детей, пожилые — семейные, не имеющие детей младше 18 лет, пожилые — одинокие и т.п. |
|
Уровень дохода (оплата труда в месяц) |
До 5000, 10000, 20000, 30000, 50000, свыше 50000 руб. и т.д. |
|
Виды профессий |
Научные работники отраслевых НИИ и РАН; инженерно-технические работники государственных предприятий; предприниматели; работники сельхозпредприятий; рабочие промышленных предприятий; преподаватели высшей школы, рядовые служащие государственных учреждений; руководящие кадры; работники торговли и сферы обслуживания; студенты; учителя средней школы; домохозяйки; пенсионеры; безработные. |
|
Уровень образования |
Начальное образование, среднее и неполное среднее образование, среднее специальное образование, незаконченное высшее, высшее образование, ученая степень |
|
Религия |
Православная, католическая, баптистская и др. |
Продолжение приложения
|
1 |
2 |
|
Раса |
Европеоидная, монголоидная |
|
Национальность |
Русские, украинцы, белорусы, евреи, татары, башкиры и т.п. |
|
Психографчческие |
|
|
Социальный слой |
Неимущие, среднего достатка, более высокого ровня достатка, чем средний, высокого достатка, очень высокого достатка |
|
Стиль жизни |
Богемный, элитарный, молодежный, спортивный и т.д. |
|
Личные качества |
Амбицпозность, авторитарность, импульсивность стадный инстинкт и т.п. |
|
Поведенческие |
|
|
Поиск выгод |
Поиск на рынке: изделий высокого качества: хорошего обслуживания; более низкой, чем обычно, цены |
|
Статус постоянного клиента |
Отсутствие такого статуса; наличие такого статуса в прошлом; потенциальный постоянный клиент, приобретающий изделие в первый раз; постоянный клиент |
|
Степень нуждаемости в продукте |
Нужен постоянно; нужен время от времени; никогда не требуется |
|
Степень лояльности к предприятию или изделии |
Никогда не покупает продукцию чанного предприятия; старается не покупать продукцию данною предприятия; покупает продукцию данного предприятия только при более низкой цепе на нее; чаше всего покупает продукцию данного предприятия; покупает только продукцию данного предприятия |
|
Эмоциональное отношение к продукции |
Энтузиаст; положительное; безразличное, негативное; враждебное |
2. Тема 1. Кинематика
3. Контрольная работа- Процедура отбора экспертов при принятии коллективных решений
4. НА ТЕМУ- Проект газопровода УренгойСургут Выполнил- студент группы Н.
5. а. Англійська література тієї епохи вирізняється одночасним співіснуванням різноманітних стилів і шкіл але
6. Новейшие экспедиции и их открытия
7. Реферат- Отечественные статистические пакеты
8. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
9. Тематика контрольных работ Философия и мировоззрение
10. Комсомол колхозында ~ызмет істейді
11. Образование и деятельность автономии Алаш
12. Кристалл К. Маркса 66 Соревнования по плаванию среди воспитанников ДЮСШ
13. Виды уголовных наказаний в российском праве
14. реферату Філософський аналіз суспільстваРозділ Філософія Філософський аналіз суспільства Ми боїмося в
15. Измерение влажности и скорости движения воздуха плотности жидкостей
16. Проектная деятельность по ВУЗам РБ в номинации Лучшая поликультурная идея 16.
17. Нижегородский государственный университет им
18. Контрольная работа по курсу Основы экономической теории Задание 1
19. Реферат- Битва при Бородино
20. і 2 0 1 1 1 120 В якому періоді первісної доби утворилися перші держави і цивілізації Стародавнього Схо