Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Содержание
Введение…………………………………………………………………………..2
Глава 1. Обзор туристского рынка в мире ……………..……………………3
1.1 Характеристика туристского сектора ……………………………………3
1.2 Сегмент онлайн-тревел. Ключевые игроки.……………………………..6
Глава 2. Деятельность компании Priceline.com…………………………….10
2.1 Описание компании Priceline.com. История компании……………….10
2.2 Анализ деятельности компании Priceline.com (по годовым отчетам за 2008-2012 гг.)…………………………………………………………………….12
Глава 3. Перспективы развития рынка онлайн-тревел…………………..17
3.1 Развитие рынка онлайн-тревел на Западе в ближайшие годы………17
3.2 Развитие рынка онлайн-тревел в России и странах СНГ в ближайшие годы………………………………………………………………………………21
Заключение……………………………………………………………………...24
Список использованной литературы и источники………………………..25
Введение.
Туристский сектор является важной частью современной мировой экономики. Состояние мировой индустрии туризма, несмотря на объективные трудности последних лет, в целом демонстрирует стабильность и сохраняет позиции крупнейшего, высокодоходного и быстро развивающегося сектора мировой экономики. На долю туризма приходится примерно 30% мировой торговли услугами, около 7% мировых капиталовложений и 10,5% мирового ВВП.
При этом значительная доля туристских услуг реализуется через сеть Интернет. В развитых странах онлайн-продажи туруслуг составляют почти половину оборота.
В виду такой положительной динамики является актуальным подробное изучение сегмента онлайн-тревел с целью составления прогноза в краткосрочной перспективе и разработки рекомендаций для участников данного рынка.
Для достижения поставленной цели следует провести анализ рынка, как оффлайн, так и онлайн-продаж, выделить ключевые тенденции, обозначить динамику. В данной работе объектом исследования является деятельность одной из ведущих западных компаний в сегменте онлайн-тревел, Priceline.com. На основе анализа деятельности компании за последние пять лет будут обозначены перспективы развития отрасли.
Также важно рассмотреть туристский рынок России. Он развивается не так стремительно, как западный, однако, в целом можно утверждать о наличии общих черт и похожей динамики.
Глава 1. Обзор туристского рынка в мире.
1.1 Характеристика туристского сектора.
Сегодня международный туризм является одним из ведущих направлений социально-экономической, культурной и политической деятельности многих государств и регионов мира. Осуществляется активное развитие различных видов альтернативного туризма – лечебного, образовательного, спортивного, романтического, бизнес-туризма. Международный туризм является не только популярным видом отдыха, но и активно развивающейся сферой мировой экономики. За последние три десятилетия число туристов в мире увеличилось почти в 4 раза, а доходы от туризма – более чем в 25 раз. Туризм является высокодоходной отраслью и входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, сравнимой по эффективности инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей промышленностью и с автомобилестроением, удельный вес которых в мировом экспорте 11% и 8,6%, соответственно.
По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО) В первой половине 2011 г. объем международного туризма вырос почти на 5 %. Развитые экономики (+4.3 %) сохраняют набранные темпы и сокращают разрыв с растущими экономиками (+4.8 %), которые в последние годы были движущей силой международного туризма. Темпы роста Американского региона (+6 %) несколько превышали среднемировой показатель, при этом наиболее впечатляющих успехов достигли страны Южной Америки (+15 %). В Азиатско-Tихоокеанском регионе были зарегистрированы сравнительно более медленные темпы роста туристкой деятельности (5 %)3.
В 2012 году Общемировой показатель поступлений от международного туризма вырос на 4% в 2012 году и составил более триллиона долларов США. По регионам, самые высокие темпы роста поступлений были зафиксированы в Американском регионе (+7%), за которым следуют Азиатско-Тихоокеанский регион (+6%), Африка (+5%) и Европа (2%)4.
Среди регионов наибольшая доля поступлений от туризма в мире в абсолютных числах (43%) пришлась на Европу с результатом 457 млрд. долларов США (356 млрд. евро). Доля поступлений от международного туризма турнаправлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (323 млрд. долларов США или 251 млрд. евро) составила 30%, а в Американском регионе (215 млрд. долларов США или 167 млрд. евро) - 20%. На Ближнем Востоке (доля поступлений 4%) общая сумма поступлений от туризма равнялась 47 млрд. долларов США (36 млрд. евро) и в Африке (доля поступлений 3%) - 34 млрд. долларов США (26 млрд. евро).
Таблица 1. Динамика поступлений от международного туризма (%).
|
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Изменения за год |
|||
|
Мир |
6,5 |
4,4 |
4,2 |
|
Европа |
2,9 |
5,8 |
2,2 |
|
Азиатский и Тихоок. регион |
12,9 |
5,1 |
6,1 |
|
Северная и Южная Америки |
6,4 |
6,2 |
6,9 |
|
Африка |
8,4 |
0,2 |
4,9 |
|
Ближний Восток |
14,9 |
-8,4 |
0,4 |
В 2012 году позиции десяти стран-лидеров по этому показателю практически не изменились: Соединенные Штаты Америки, Испания, Франция, Китай и Италия , за которыми следуют Макао (Китай), Германия, Соединенное Королевство, Гонконг (Китай) и Австралия. Ряд более высокоразвитых турнаправлений добились замечательных результатов: Соединенные Штаты Америки (+11%), Франция (+7%), Германия (+6%), Соединенное Королевство (+5%) и Гонконг (Китай) (+14%). К числу других турнаправлений с развитой экономикой, имевших быстрые темпы роста (10% и более), относятся Швеция (+17%), Япония (+33%), Республика Корея (+14%) и Финляндия (+16%).
Среди стран с формирующейся экономикой наиболее высокие темпы роста были зарегистрированы в Таиланде (+25%), Индии (+22%), Польше (+13%), Южной Африке (+18%), Египте (+14%), Вьетнаме (+18%) и Украине (+13%)5.
1.2 Сегмент онлайн-тревел. Ключевые игроки.
Стремительному росту международного туризма в немалой степени способствует развитие Интернет-технологий. Можно сказать, что применение глобальных коммуникаций в коммерческой деятельности и повседневной жизни привело к появлению таких экономических и правовых категорий, как «экономика в режиме реального времени» и «электронная коммерция».
Продажа туристских услуг через Интернет набирает обороты. По данным компании PhoCusWright, доля онлайн-покупок туристических продуктов уже в 2008 году превысила 30% в Скандинавии, США, Великобритании, Франции, Германии, а также в регионе Австралии и Новой Зеландии. Туристические услуги продаются как через агентства, так и непосредственно на сайтах поставщиков услуг (авиакомпании, отели и т.д.). В 2009 г. доля онлайновых агентств составила 39%, а доля поставщиков – 61%. При этом в Европе соотношение было на уровне 34% (агентства) к 66% (поставщики услуг), а в США – 40% к 60%6.
Основными игроками на рынке, предлагающими туристские услуги через Интернет, являются метапоисковые системы и консолидаторы. Они имеют доступ к множеству интеренет-сервисов отелей, авиакомпаний, компаний по аренде жилья и машин, страховых компаний.
Наиболее распространенными метапоисковыми системами в мире являются такие гиганты, как Kayak.com, Mobissimo.com, Hipmunk.com, а так же те, которые хорошо известны и в России – Momondo.com и Skyscanner.com.
Сайтом Skyscanner.com ежемесячно пользуются пассажиры более чем 200 стран. Суммарная выручка от продаж авиабилетов, забронированных через сайт в 2011 году, превысила $1 млрд. При этом Россия занимает второе место по объему бизнеса компании. Сейчас все больше путешественников предпочитают организовывать путешествие самостоятельно, не прибегая к услугам агентств и авиакасс. Например, в Великобритании 40% билетов бронируется индивидуально в интернете, в США - 60%, а в России - пока около 10%. При этом пятерка крупнейших рынков для Skyscanner.com выглядит следующим образом: Великобритания, Россия, Италия, Испания и Скандинавия7.
Skyscanner является лидером среди метапоисковых систем в Западной и Восточной Европе – почти четверть запросов приходится именно на него (23,4% поисковых запросов). Следом за ним следует Momondo.com, им пользуется 17,63% покупателей. Тройку лидеров замыкает Kayak.com (14,9%).
На российском рынке лидирует также Skyscanner.ru (39,43% запросов), за ним – Aviasales.ru (34,52% запросов), далее – поисковый сервис Yandex.ru (16,59%), от Momondo.com, который присутствует на нашем рынке всего 2,5 года, приходит 7,98% запросов, на последнем месте поиск Rambler.ru (1,48%). В ходе наблюдений на протяжении года (2011), можно сказать, что рост рыночных долей поисковиков пока пропорционален и сильно не меняется, несмотря на увеличение абсолютного значения поисковых запросов8. Ниже представлен график, на котором видны показатели запросов от поисковиков за 2011 год на сайте одного из крупнейших онлайн-агентств России (рис.1). Очевидно, что запросы поступают абсолютно пропорционально и имеют одинаковые прогибы в периоды сезонного спада.
Рисунок 1. Динамика поисковых запросов в течение 2011 года.
Главный инструмент конкуренции между метапоисковиками – это предлагаемая цена, так как самостоятельные туристы, пользующиеся услугами таких систем, в первую очередь, хотят сэкономить.
Консолидатор авиабилетов, в отличие от метапоисковой системы, не является поисковиком как таковым. Консолидатор – это оптовый закупщик авиабилетов у многих поставщиков (авиакомпаний). Его главным преимуществом является то, что он закупает билеты по специальным тарифам, которые могут быть значительно ниже, чем даже те, которые есть у авиакомпании. При этом, консолидаторы могут продавать билеты не только индивидуальным пассажирам, но и агентам, и отдельным GDS.
Все консолидаторы можно поделить на три большие группы:
специализирующиеся на отдельном регионе. Они договариваются с местными перевозчиками на особенных условиях, предлагая билеты по значительно более низким тарифам, чем у авиакомпаний, на перелеты в конкретном регионе, например, по Канаде и США или в пределах ЕС.
оптовые консолидаторы. Такие компании закупают билеты у большего количества поставщиков и ориентированы на рынок посредников – онлайн-турагентства и GDS. Их маршрутные сети, как правило, охватывают весь мир, но наиболее выгодные тарифы будут представлены для того региона, в котором территориально находится пассажир.
мировые консолидаторы. Путем заключения договоров с крупнейшими авиакомпаниями, в чьи маршрутные карты включены все или почти все регионы мира, мировые консолидаторы обеспечивают возможность перелетов по транснациональным маршрутам по наиболее выгодным тарифам.
Самые известные подобные международные сервисы – это Expedia.com, Priceline.com и Orbitz.com. Существуют также консолидаторы, нацеленные на определенную категорию пассажиров, например, студентов. Для них самым известным сервисом является Statravel.com.
Expedia.com является безусловным лидером в мире, на чью долю приходится около 27% общего количества бронирований туристских услуг. За ним следуют Orbitz.com, Travelocity.com и Priceline.com, у каждого из которых чуть более 10%.
Особо следует отметить стремительно растущий объем бронирований через мобильные устройства. Сегодня почти каждый агент, агрегатор или консолидатор имеет удобное мобильное приложение для операционных систем Android и IOS. По мнению Google 47% планов путешествий за рубежом начинаются с мобильных устройств. В России примерно 7% покупок авиабилетов совершаются через приложения9.
Глава 2. Деятельность компании Priceline.com.
2.1 Описание компании Priceline.com. История компании.
Priceline.com Incorporated – американская компания, основанная в 1998 году под брендом Priceline.com. На сегодняшний день это одна из ведущих онлайн-компаний в сфере туризма, предлагающая своим клиентам размещение в более чем 295000 отелей по всему миру, аренду автомобилей в свыше 6000 городах мира, а также покупку авиабилетов по всем направлениям. Кроме того Priceline.com дает возможность приобрести пакетированные туры, в которые входят ваучер отеля, перелет, трансфер, страхование, сервис на месте (экскурсии, дополнительные параметры при размещении, включающие религиозные или культурные особенности клиента). Группа Priceline.com официально котируется на NASDAQ (NASDAQ: PCLN) и является частью S&P 500.
С момента основания Priceline.com значительно расширила свой бизнес за счет приобретения Booking.com, Интернет-ресурса по бронированию отелей, расположенного в Англии (сентябрь 2004), Booking.com B.V., базирующегося в Амстердаме, одного из лидирующих Интеренет-ресурсов по бронированию отелей в континентальной Европе с офисами в Амстердаме, Барселоне, Берлине, Лиле, Париже, Риме и Вене (июль 2005). В ноябре 2007 года была приобретена Agoda Company, Ltd. и AGIP LLC, Интернет-дистрибьюторы отелей, осуществляющие свою деятельность в Сингапуре и Таиланде. В мае 2010 года был приобретен Rentalcar.com – сервис по аренде автомобилей. В ноябре 2012 была совершена крупная покупка такого сервиса как KAYAK Software Corporation, одного из лидеров метапоисковых ресурсов.
Priceline.com предлагает свои услуги практически во всех регионах мира, но для Соединенных Штатов, где компания начинала свою деятельность, разработан уникальный ресурс «Назови свою собственную цену» (Name Your Own Price ®). Этот сервис позволяет путешественнику самостоятельно указывать цену, которую он готов заплатить, на номер в отеле, перелет или аренду машины. При этом покупатель может выбрать для отеля район, уровень сервиса, точные даты, для аренды машины даты, тип, для авиабилетов, даты, уровень обслуживания, пожелания по багажу. Назначив свою цену, путешественник смотрит, есть ли что-то, попадающее под его запрос, если нет, то есть возможность менять критерий поиска (уровень цены или сервиса) до тех пор, пока запрос не будет удовлетворен. По сути это аукцион с одним участником – покупателем. В итоге есть возможность существенно сэкономить на приобретении туристских услуг. Минусами подобного метода являются непрозрачность цены, т.к. при получении предложения, соответствующего запросу, необходимо немедленно соглашаться, но название отеля, марку автомобиля или информацию об авиабилете откроют только после списания соответствующей суммы с карты, и невозможность даже частичного возврата денег при отказе от услуги. Но в целом, сервис достаточно популярен и за предыдущий год (2012) почти 1/6 часть общей прибыли10.
2.2 Анализ деятельности компании Priceline.com (по годовым отчетам за 2008-2012 гг.)
Priceline.com является публичной компанией и ежегодно размещает на сайте годовые отчеты11. Благодаря этому есть возможность подробнее ознакомиться с их деятельностью и проанализировать все финансовые показатели. В Таблице 2 представлены финансовые показатели за пять лет (2008-2012 годы), указаны на конец каждого года12:
Таблица 2. Финансовые показатели (2008-2012).
|
|
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
|
(в тысячах) |
|
||
|
Общая выручка |
$ 5 260 956 |
$ 4 355 610 |
$ 3 084 905 |
$ 2 338 212 |
$ 1 884 806 |
|
Затараты на себестоимость |
1 177 275 |
1 275 730 |
1 175 934 |
1 077 449 |
928 835 |
|
Валовая прибыль |
4 083 681 |
3 079 880 |
1 908 971 |
1 260 763 |
955 971 |
|
Операционные расходы |
2 253 888 |
1 680 958 |
1 122 174 |
789 928 |
666 497 |
|
Операционная прибыль |
1 829 793 |
1 398 922 |
786 797 |
470 835 |
289 474 |
|
Прочие расходы |
67 924 |
31 128 |
40 514 |
28 533 |
13 369 |
|
(benefit)(1) |
337 832 |
308 663 |
218 141 |
-47 168 |
90 171 |
|
Equity in income (loss) |
|
|
|
|
|
|
Доход от инвестиций |
- |
- |
- |
2 |
-310 |
|
Чистая прибыль(1) |
1 424 037 |
1 059 131 |
528 142 |
489 472 |
185 624 |
|
Чистый доход от: |
|
|
|
|
|
|
Неконтрол. акций(2) |
4 471 |
2 760 |
601 |
- |
3 378 |
|
Чистый доход от: |
|
|
|
|
|
|
Обыкнов. акций (1) |
1 419 566 |
1 056 371 |
527 541 |
489 472 |
182 246 |
|
basic common share(1) |
28,48 |
21,27 |
11,00 |
11,54 |
4,64 |
|
diluted share(1) |
27,66 |
20,63 |
10,35 |
9,88 |
3,74 |
|
Стоимость имущества |
6 569 742 |
3 970 671 |
2 905 953 |
1 834 224 |
1 312 421 |
|
Проценты (3) |
1 731 385 |
788 218 |
621 624 |
263 708 |
459 928 |
|
Обязательства |
2 457 825 |
1 191 971 |
1 046 828 |
476 610 |
538 520 |
|
Акционерный капитал |
3 896 975 |
2 574 295 |
1 813 336 |
1 321 629 |
698 826 |
Бренд Priceline.com в США предлагает сервис «Назови свою собственную цену», который иногда называют «непрозрачным», т.к. его составляющие не видны потребителю до совершения покупки. Розничная продажа прочих услуг компании как в США, так и на международной арене, имеет прозрачное ценообразование, где изначально видны все составляющие цены (тариф, сборы поставщика, сервисный сбор агента).
Специалисты компании считают, что валовая прибыль – основной показатель для оценки роста бизнеса. В настоящее время практически вся валовая прибыль поступает из следующих источников:
1. Комиссия, полученная при бронировании отелей, аренды машин, круизов и других туруслуг при розничной торговле;
2. Сервисные сборы, полученные за обслуживание клиентов, от розничной торговли;
3. Сервисные сборы, полученные за обслуживание клиентов, от сервиса «Назови свою собственную цену»;
4. Сервисные сборы, полученные от GDS, при всех видах продаж услуг;
5. Прочие поступления от продажи рекламы на сайтах, принадлежащих Priceline.com.
За последние несколько лет значительно увеличилось количество бронирований отелей через сервисы Priceline.com. Аналитики компании уверены, что это явилось следствием изменения соотношения оффлайн и онлайн бронирований, существенным увеличением количества путешествующих в развивающихся регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский и Южно-Американский, а также продолжения внедрения инноваций по улучшению предоставления услуг поставщиками и доступности сайтов для потребителей. Также отмечено, что, несмотря на высокие темпы, в целом рост замедлился. Так, например, в четвертом квартале 2012 года бронирование отелей увеличилось всего на 38% (по сравнению с количественным показателем на тот же период в 2011 году), что значительно ниже, чем в четвертом квартале 2011 года (рост составил 53%).
Ежегодно основная часть доходов поступает от международных подразделений компании, и эта часть прибыли регулярно увеличивается:
Таблица 3. Динамика поступления доходов от международных и национальных сервисов (2008-2012).
|
|
Международные сервисы, млрд.дол |
Национальные сервисы, млрд.дол |
Рост (межд.), % |
Рост (нац.), % |
Всего, млрд.дол |
|
2012 |
23370 |
5086 |
38,2 |
7,1 |
28456 |
|
2011 |
16909 |
4748 |
78,4 |
14 |
21658 |
|
2010 |
9480 |
4166 |
67,3 |
14,3 |
13646 |
|
2009 |
5668 |
3645 |
31,2 |
18,3 |
9310 |
|
2008 |
4318 |
3082 |
61,4 |
43 |
7400 |
Такой резкий рост доходов от международных подразделений обусловлен экспансивной политикой компании. Основную часть дохода на международных рынках приносят Booking.com и Agoda.com. Также, после приобретения в 2010 году Rentalcar.com, наблюдается увеличение поступлений. В 2011 году существенно увеличилась стоимость гостиничных номеров, что сказалось на финансовых показателях. Рост доходов от домашних ресурсов происходит в основном за счет сервиса «Назови свою собственную цену». Изначально сервис предоставлялся только для бронирования отелей, позже распространился на аренду автомобилей и авиабилеты.
Прибыль компании делится на три категории, в зависимости от способа получения:
1. Агентская прибыль – прибыль, полученная от агентств, где нет операционной деятельности Priceline.com, также нет расходов на себестоимость (например, доходы от Booking.com);
2. Собственная прибыль – прибыль, полученная непосредственно при взаимодействии Priceline.com и клиента (сумма, списанная с кредитной карты пользователя), включает доходы от бронирования отелей, аренды машин, продажи авиабилетов, сервиса «Назови свою собственную цену»;
3. Другие виды прибыли – прибыль, полученная за размещение рекламы на сайтах, принадлежащих Priceline.com.
Таблица 4. Динамика прибыли.
|
|
Агентская прибыль, млн.дол |
Собственная прибыль, млн.дол |
Другие виды прибыли, млн.дол |
Рост (агент.), % |
Рост (собст.), % |
Рост (др.), % |
|
2012 |
3142815 |
2104758 |
13389 |
34,4 |
5 |
12,3 |
|
2011 |
2339253 |
2004432 |
11925 |
69,4 |
18,5 |
-5,8 |
|
2010 |
1380603 |
1691640 |
12662 |
59 |
16,9 |
-43,1 |
|
2009 |
868395 |
1447576 |
22241 |
33,8 |
18,8 |
24,6 |
|
2008 |
648792 |
1218162 |
17852 |
62,9 |
21,5 |
114,1 |
Увеличение агентской прибыли с 2010 года произошло в связи с ростом активности Booking.com и других международных подразделений компании. Собственная прибыль росла за счет распространения сервиса «Назови свою собственную цену». Также из Таблицы 4 видно, что с 2011 года изменилось соотношение прибыли, получаемой от агентов и от собственной деятельности.
В целом мы видим стабильную положительную динамику за рассматриваемые пять лет. Ежегодный прирост валовой прибыли составляет в среднем 40% (см. Таблицу 2). Важно отметить, что специалисты компании считают, что основным показателем роста компании является рост именно валовой прибыли.
Priceline.com является динамично развивающейся компанией, о чем говорят вышеприведенные данные. Помимо экспансионной политики компания также постоянно улучшает собственные уже работающие ресурсы. Так, сервис «Назови свою собственную цену» распространился не только на отели, но также на аренду машин и авиабилеты. Существенным преимуществом является быстрый поиск запрошенных вариантов (порядка 5-15 секунд, что в 2-3 раза меньше среднего показателя – около 30 секунд). Разработано удобное и простое приложение для мобильных устройств, доступно бесплатно в AppStore и GoogleMarket.
В дальнейшем компания планирует продолжать увеличивать доходы от международной деятельности. Однако отмечено, что с развитием на зарубежных рынках увеличатся и операционные расходы. Это связано с тем, что некоторые новые рынки находятся на более низкой стадии развития, чем более зрелые, а это, в свою очередь, может привести к негативному влиянию на рентабельность компании. Для того, чтобы избежать этого, нужны инвестиции в разработку сайта, усиление безопасности онлайн-платежей.
Глава 3. Перспективы развития рынка онлайн-тревел.
3.1 Развитие рынка онлайн-тревел на Западе в ближайшие годы.
Рассмотрев финансовые показатели за пять лет одной из крупнейших компаний в сегменте онлайн-тревел, можно оценить перспективы развития данного рынка. При оценке необходимо учитывать, что Интернет-технологии постоянно совершенствуются, и это сильно влияет на область электронной коммерции в целом. Также меняется соотношение сил, появляются новые крупные игроки из числа авиакомпаний, которым выгоднее осуществлять прямые продажи конечному потребителю с помощью Интернет-ресурсов, чем работать с онлайн-агентствами (ОТА). Наконец, важным фактором, влияющим на сегмент являются национальные правительства, их налоговая политика в частности.
Так, многие правительства по всему миру, включая правительство США и Европы, существуют в условиях сильного финансового дефицита. Невозможность найти эффективное политическое решение для стабилизации ведет к высокому уровню неопределенности для будущего экономики. Это, а также беспокойство касательно правительственных мер политики жесткой экономии, включающих в себя повышение налогов и сокращение государственных расходов, негативно влияют на потребительский спрос путешественников. Как было показано в предыдущей главе, за последние несколько кварталов Priceline.com испытали снижение темпов роста транзакций. Особенно эта тенденция была заметна в европейских странах, особенно подверженных этой экономической неопределенности. Такая же ситуация происходила и у других крупных компаний13. Неопределенность макроэкономических показателей и их влияние на поведение потребителей в различных регионах, которое может отличаться, делает затруднительным прогнозирование потребительских тенденций и степень их влияния на рынок онлайн-тревел.
Помимо этого, крупные Интернет-поисковики, обладая мощными ресурсами для развития электронной коммерции и мощным Интернет-трафиком, вторгаются в сегмент онлайн-тревел как в Европе, так и в США. Примером может служить компания Google, которая, после приобретения ITA Software, Inc., крупной компании по поиску информации о перелетах, запустила инструмент по поиску доступных тарифов и расписания напрямую на Google, исключая участие ОТА. Также Google инвестировал в компанию HomeAway – сервис по поиску свободных загородных домов – и запустил «Hotel Finder», ресурс, позволяющий пользователю искать и сравнивать отели на основе заданных параметров. При этом, сервис по поиску туруслуг, принадлежащий Google, занимает первые позиции в выдаче.
В добавление к вышесказанному Майкрософт запустил Bing Travel, который ищет авиабилеты и отели онлайн и подсказывает, в какие соседние даты цена может быть ниже (так называемый календарь низких цен).
Метапоисковые системы в результате поиска агрегируют информацию в соответствии с запросом клиента и предлагают возможные варианты от ОТА или с сайтов других поставщиков. Иногда поисковик предлагает приобрести услугу прямо через собственный сайт, что ограничивает участие агента в сделке. Таким образом, метапоисковики в дальнейшем могут стать похожими на традиционные онлайн-агентства. Крупные поисковые системы могут, аккумулируя у себя информацию от многих прямых поставщиков, предлагать клиентам более расширенный сервис, чем это могут делать агенты, не имея достаточного количества ресурсов. В результате, если крупнейшие поисковые системы войдут в сегмент онлайн-тревел, для традиционных онлайн-агентств станет сложно и дорого генерировать трафик на сайте, а, следовательно, и поддерживать существующую долю рынка, что приведет к снижению результатов бизнеса.
Несколько крупных сетевых отелей, включая Choice Hotels International, Hilton Worldwide, Hyatt, InterContinental Hotels Group, Wyndham Hotel Group, Marriott, La Quinta и Millennium, запустили сервис Room Key по онлайн-бронированию отелей, который напрямую конкурирует с подобными сервисами онлайн-агентств. Цель отелей, владеющих Room Key – непосредственное взаимодействие с клиентом, что, таким образом, снижает роль ОТА. Отели также могут повысить свою конкурентоспособность путем предложения более низких ставок, более расширенного набора функций при бронировании или доступности большего количества номеров, чем это могут сделать онлайн-агентства на собственных сайтах. В случае, если сервисы типа Room Key приобретут популярность, это может оказать негативное влияние на бизнес онлайн-агентств.
Также появляются новые каналы распространения, с помощью которых отели предлагают забронировать номер. Например, некоторые отели используют так называемое «предложение дня». Их продают через такие сайты партнеров, как, например, Групон (Groupon.com). Они продают купоны, предъявив которые при бронировании можно получить существенную скидку от отеля. Так, в 2011 году Expedia запустила партнерскую программу по бронированию услуг с Групоном под брендом “Groupon Gateways”. Другие участники рынка, крупные или сетевые отели, также стараются всячески привлечь клиентов, предлагая все более дешевые варианты, становясь, таким образом, прямыми конкурентами для онлайн-агентств, которые не могут предложить подобные цены, не действуя себе в убыток.
Однако, несмотря на растущее число конкурентов и все более ожесточенную борьбу за клиентов, мы видим на примере компании Priceline.com, что показатели прибыли постоянно растут. В большей степени за счет расширения зоны охвата, как географической (проникновение в новые регионы), так и внутри регионов (путем подключения новых поставщиков к используемым ресурсам бронирования). Свою роль также играет внедрение новых технологий. Широкое распространение мобильных устройств на платформах IOS и Android в сочетании с улучшенной функциональностью веб-серфинга, развитие тысяч полезных приложений, доступных на этих устройствах, стимулирует новый трафик и коммерцию с помощью мобильных платформ. В этой среде онлайн-агентства имеют преимущества по сравнению с самостоятельными поставщиками какого-то отдельного вида услуг. Очевидно, что мобильные приложения чаще используются для срочного бронирования на короткий срок, когда нет времени или возможности уделить достаточно внимания глубокому поиску на стационарном компьютере или ноутбуке. Тем важнее уделять как можно больше сил созданию максимально адаптированных для клиента приложений (понятный функционал, простота использования, быстродействие). Именно этими инструментами можно пользоваться в конкурентной борьбе за мобильный рынок. На сегодняшний день, по мнению Google, 47% планов путешествий за рубежом начинаются с мобильных устройств. В России примерно 7% покупок авиабилетов совершаются через приложения14.
3.2 Развитие рынка онлайн-тревел в России и странах СНГ в ближайшие годы.
Ситуация на российском рынке в сегменте онлайн-тревел в целом повторяет западную модель развития с запозданием в 5-7 лет. По словам специалистов PhoCusWright, сегодня глобальная доля российского туристского рынка составляет 2,6% от общемирового15. Этот показатель мог бы быть значительно выше, но этому препятствуют двойные экономические стандарты в стране и ряд других факторов, сдерживающих развитие. С одной стороны, во многих отраслях экономики успешно внедряются западные модели продуктов, в то же время сохраняются остатки плановой экономики, в частности, оплата труда и технологии во многом ниже стандартов ЕС. Плохо влияют на рынок монополия и консерватизм государства в транспортной сфере, визовые ограничения и недоверие россиян к использованию кредитных карт. К внутренним проблемам можно отнести некредитоспособность населения в регионах (наибольшая часть потенциальных путешественников сосредоточена в крупных городах) и большой процент населения предпенсионного и пенсионного возраста. Известно, что в развитых странах большую долю путешественников составляют именно пенсионеры, но в нашей стране по понятным причинам такая тенденция почти отсутствует.
Правда, в России, по сравнению с другими странами, есть ряд положительных предпосылок для развития рынка онлайн-тревел: сильное проникновение интернета, более стабильная экономическая ситуация, чем, например, в Греции или Испании. К положительным факторам можно отнести и политическую изоляцию страны в прошлом, что стимулирует стремление россиян выезжать за рубеж, а иностранцев – приезжать в Россию. По мнению PhoCusWright, в России средний класс составляет 17%, или 25 млн. человек, еще 10% – это растущий средний класс. 15 млн. семей имеют годовой доход $20 тыс. и выше. Всего выехать за границу могут себе позволить 7% населения16.
Это позволяет аналитикам видеть в России большие перспективы для роста числа самостоятельных туристов и, соответственно, развития рынка online travel. Тем более что страну уже сейчас отличает очень высокий уровень (60%) проникновения интернета среди населения в возрасте до 45 лет. Всего в России 40 млн. ежедневных пользователей всемирной сети, из них 72% могут позволить себе путешествовать. Количество покупателей в интернете выросло с 14% в 2009 году до 60% в 2011 году, что превышает показатели стран Центральной Европы, Испании, Италии и других стран ЕС17.
За 2010 год туристический рынок увеличился на 14%, а в 2011 году достиг $48 млрд., за следующие два рода объем рынка составит $58 млрд. Россия представляет собой 60% от восточно-европейского туристического рынка и 38% онлайн-тревел рынка, к концу 2013 года прогнозируется увеличение долей до 63% и 50%, соответственно. По данным PhoCusWright, общий объем российского рынка онлайн-тревел составляет $4,9 млн. В 2011 году на долю ОТА приходилось 36%, на прямых поставщиков (авиакомпании, железнодорожные перевозчики и отели) – 64%. Из них доля бронирований авиабилетов составляла 45%, отелей – 25%, железнодорожного транспорта – 14%, доля пакетных туров – 16%.
В денежном выражении ОТА в 2011 году – это $1,8 млрд., что почти на 90% больше, чем годом ранее. К концу 2012 года обороты выросли на 54%, а к концу 2013, по прогнозам аналитиков, – вырастут еще на 42%. Авиаперевозки в онлайне дают $1,4 млрд., отели – $774 млрд., аренда машин – $4 млрд., железная дорога – $442 млрд., продажи пакетов – $905 млрд.
В PhoCusWright считают, что интернет-продажи к концу 2013 года составят в России $10,4 млрд., в онлайне будет бронироваться каждое пятое путешествие18.
Однако, до победы онлайн-рынка над традиционным пока еще далеко. Подавляющая часть туристских поездок в России по-прежнему продается через туроператоров, около половины путешественников используют Интернет для планирования путешествия, но покупают все равно оффлайн. Наиболее вероятные причины такого поведения потребителей – пользователю трудно самостоятельно сконструировать себе путешествие через онлайн-сервисы. На большинстве сайтов отсутствует гибкая система поиска (календарь низких цен), что затрудняет самостоятельный поиск. Также велик уровень недоверия к платежам по кредитным картам. Еще одной проблемой является боязнь приобрести непакетный набор услуг, например, билеты и гостиницу, без классического трансфера (автобуса), в связи с низким уровнем знания иностранных языков.
К тому же, российский рынок оказался сложным для мировых онлайн-тревел агентств, которые заняли лидирующие позиции на многих европейских рынках. В России мировые бренды также получают приличный доход, но доминируют здесь местные игроки. Наши агентства ориентированы на потребителей, для которых основным фактором остается цена, а бренд почти не имеет значения. Число небольших туристических онлайн-агентств в России продолжает расти, в основном, в сегменте продажи авиабилетов и отелей. Сегменты железнодорожного транспорта, аренды машин и т.д. пока развиты слабо, в основном используются сайты европейских агентов и поставщиков.
Заключение.
В работе был сделан обзор рынка международного туризма. Особо был выделен сегмент онлайн-тревел, как наиболее динамично развивающееся направление.
Был проведен экономический анализ компании Priceline.com, как одного из ведущих игроков данного рынка. Были выделены основные источники прибыли компании, динамика прибыли за последние пять лет. Также обозначены методы, которыми руководство компании пользуется для увеличения оборота, а именно, выход на новые рынки, путем приобретения уже существующих на этих рынках крупных компаний, постоянное улучшение собственной ресурсной базы.
Исходя из полученных в ходе анализа данных, а также, учитывая внешние факторы – появление новых игроков на рынке, растущая доля самостоятельных путешественников, совершенствование мобильных приложений – были обозначены перспективы развития отрасли в будущем.
Данный рынок постоянно растет и развивается. Это увеличивает его финансовую привлекательность, как для инвесторов, так и для компаний, однако, это же и затрудняет выход на рынок, так как очень сложно конкурировать с уже зарекомендовавшими себя гигантами – поисковыми сервисами и крупными онлайн-агентствами.
Одним из наиболее перспективных направлений развития сегмента онлайн-тревел является разработка функциональных мобильных приложений и повышение безопасности интернет-передачи персональных данных, в том числе, онлайн-платежей. Это направление востребовано как на Западе, так и в России. Для нашей страны переход к виртуальному способу приобретения туристских услуг эксперты называют не быстрым, но перспективным.
Список использованной литературы и источники.
3 Энергичный рост международного туризма в первой половине 2011 г. // UNWTO // PR No.: PR11071. // Мадрид. 2011
4 Международный туризм сохраняет сильные позиции несмотря на неопределенность в экономике UNWTO // PR No.: PR12067. // Мадрид. 2012. – 05 ноября.
5 Международный туризм сохраняет сильные позиции несмотря на неопределенность в экономике UNWTO // PR No.: PR12067. // Мадрид. 2012. – 05 ноября.
6 Материалы представлены на презентации PhoCusWright в 2010 году
7 Елена Слюсарева. Потенциал туристского рынка // АвиаПорт.Ru. 2012. – 22 марта
8 Собственные исследования в соответствии с google.analystic.com
9 Собственные исследования в соответствии с google.analystic.com
10 http://ir.priceline.com
11 http://ir.priceline.com
12 По данным представленным в годовых отчетах, размещенных на сайте Priceline.com
13 Материалы представлены на презентации PhoCusWright в 2012 году
14 Собственные исследования в соответствии с google.analystic.com
15 Материалы представлены на презентации PhoCusWright в 2012 году
16 Филип Вульф. исследование рынка online travel России и Восточной Европы // TimesNet. 2013. – 23 марта.
17 Там же.
18 Филип Вульф. исследование рынка online travel России и Восточной Европы // TimesNet. 2013. – 23 марта.