Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования
«Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Кафедра «Маркетинг и логистика»
ЛАБОРАТОРАНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Маркетинг»
на тему:
«Исследование рынка минеральной воды»
Выполнил:
студент группы Б3-4
Иван Алексеев Андреевич
Научный руководитель:
к.э.н., стар.пред
Ребрикова Надежда Владимировна
Москва 2013
|
[1] Оглавление [2] Введение [2.1] Лидеры продаж [2.1.1] Приложения [2.1.2] Приложение 1 [2.1.3] Приложение 2 [2.1.3.1] Заключение |
Заключение
Список литературы
По разным оценкам, доля пресной воды составляет 2,5-3% общего объема воды на Земле. Причем большая часть ее запасов содержится в виде льда. Таким образом, воды, пригодной к употреблению, на планете не так уж много. С каждым годом информации об истощении природных запасов пресной воды становится все больше. Такая тенденция способствует быстрому росту и развитию рынка минеральной и питьевой воды.
По оценкам международной гидрологической программы Юнеско, проводившейся в 2008 году, Россия входила в мировую десятку стран с самой чистой водой. На первом месте находилась Финляндия. Однако о реальной чистоте водных ресурсов России говорить не приходится. Попадание России в десятку рейтинга объясняется лишь тем, что большой объем водных ресурсов России обеспечивает поглощение многочисленных промышленных отходов, и их концентрация в воде довольно низкая, по сравнению с показателями других стран. При этом всего 1% потребляемой россиянами воды соответствует мировым стандартам качества.
Бутилированная столовая вода с недавнего времени стала неотъемлемой частью нашей жизни. Казалось, еще недавно было в диковинку покупать обыкновенную питьевую воду и употреблять ее вместо привычной воды из под крана или кипяченой из чайника. Первоначально, этот сегмент рынка был представлен преимущественно импортными марками, такими как «Perier», «Evian» и т.п., которые стоили слишком дорого для большинства населения. Совсем другие позиции занимали такие марки минеральной воды как «Нарзан», «Ессентуки», «Боржоми». Эти марки минеральной воды были давно и хорошо известны благодаря своим лечебным свойствам. Их рекомендовали врачи и специалисты для профилактики и лечения различных заболеваний органов пищеварения.
В течение последних нескольких лет ситуация кардинально изменилась. Отечественные марки питьевой и минеральной воды постепенно вытеснили иностранных конкурентов, невысокая цена позволила бутылке воды перестать быть атрибутом «хорошей» жизни, а стать неотъемлемой частью ежедневного рациона большинства городских жителей России. Газированная и без газа, минеральная и со вкусовыми добавками, в стеклянной, пластиковой бутылке или жестяной банке — вода продается практически в любой торговой точке.
Хотя для большинства покупателей вся минералка - на одно лицо, на самом деле их разновидностей великое множество.
По химическому составу различается шесть классов минеральных вод: гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные, смешанные, биологически активные и газированные.
Гидрокарбонатные воды снижают кислотность желудочного сока. При этом, в зависимости от метода применения способны как стимулировать, так и тормозить секрецию желудочного сока. Применяются при лечении мочекаменной болезни.
Хлоридные воды стимулируют обменные процессы в организме, улучшают секрецию желудка, поджелудочной железы, тонкого кишечника. Применяются при расстройствах пищеварительной системы.
Сульфатные воды стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта, особенно благоприятно влияют на восстановление функции печени и желчного пузыря. Применяются при заболеваниях желчных путей, хроническом гепатите, сахарном диабете, ожирении.
Большинство минеральных вод имеют сложную смешанную структуру ( хлоридно-сульфатные, гидрокарбонатно-сульфатные и т.п.), что повышает их лечебный эффект при правильном применении.
По температуре минеральные воды подразделяются на холодные (до 20 °С), субтермальные (20 - 37 °С), термальные (37 - 42 °С) и гипертермальные (свыше 42 °С).
По степени концентрации минеральных солей природные минеральные воды делятся на:
- Столовые
- Лечебно-столовые
- Лечебные
Столовая. Минеральная (натуральная) вода пригодна для ежедневного применения. Содержание солей в ней не превышает 1 грамма на литр воды.
Как правило, она мягкая, приятная на вкус, без постороннего запаха и привкуса. Не случайно на основе столовой воды изготовляются прохладительные напитки.
Лечебно-столовая. В этой воде может содержаться от 1 до 10 граммов солей на литр воды. Достоинство лечебно-столовых минеральных вод, к которым относится и такая продукция ОАО «Исток», как популярные воды "Хрустальный исток", “Целебный исток”, состоит в их многофункциональности: их можно употреблять как столовый напиток и систематически - для лечения.
Лечебная. Самая насыщенная по солевому составу вода. К этой категории относят минеральные воды с минерализацией — более 10 граммов на литр, либо воды с повышенным содержанием активных микроэлементов, например, мышьяка или бора. Ее следует пить строго по рекомендации врача.
Кроме природных минеральных вод существуют и искусственно минерализованные воды. Производство искусственно минерализованной воды проходит 2 стадии. Сначала воду выкачивают либо из артезианской скважины, а чаще всего из водопровода, затем подвергают глубокой очистке. Тщательная фильтрация удаляет не только вредные примеси, но и все полезные соли и минералы. А чтобы вода могла все же называться минеральной, неизбежен второй этап - очищенной донельзя воде искусственно "прививают" полезные свойства, насыщают солями. На выходе получается не активная живая среда, а просто раствор солей. Искусственная, или восстановленная, вода по ГОСТу относится к классу безалкогольных напитков и никакого отношения к минеральным водам не имеет.
Искусственно минерализованная вода не вредная, но и полезных свойств в ней мало. Загрязненную отходами цивилизации воду, которая была под рукой, просто очищают, а затем насыщают солями.
Производство искусственной воды превратилось в широкомасштабную индустрию. На прилавках появилась подпольно произведенная вода, не соответствующая стандартам. В Москве она занимает до 55% рынка минвод. Естественно, может происходить перенасыщение либо недонасыщение ее солями. Постоянное употребление такой воды может привести к отложению солей, нарушению в организме водно-солевого баланса и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Минеральные воды могут быть местными и привозными. При этом роль местных подземных вод значительно возрастает. Это связано с тем, что в последние десятилетия, вследствие интенсивного забора воды, минерализация ряда известных марок минеральных вод изменилась. Так бесконтрольная эксплуатация источника Ессентуки 20 привела не только к изменению качественного состава воды, но и ее санитарно-бактериологическому загрязнению. В результате чего использование в питьевых целях и розлив воды Ессентуки 20 уже не осуществляется.
Вся информация о минеральной воде, произведенной в России, дается на этикетке. Там указывается ее назначение: столовая, лечебно-столовая или лечебная, а также уровень минерализации (обычно - в процентах). Также обязательно указание химического состава, а для лечебных вод и рекомендаций по применению.
Цель работы заключается в исследовании рынка минеральной воды в РФ. Соответственно для достижения поставленной цели будут рассмотрены следующие задачи:
- оценка объема рынка питьевой и минеральной вод в РФ;
- оценка уровня знания марок питьевой и минеральной воды;
- оценка уровня знания рекламы марок питьевой и минеральной воды;
- выявление основных характеристик покупки и потребления питьевой и минеральной воды.
Наиболее известными марками минеральной воды оказались отечественные бренды, существующие на рынке в течении многих десятков лет :
«Боржоми» (рис.1) — природная минеральная гидрокарбонатно-натриевая вода, с естественной минерализацией, используется для профилактики и лечения заболеваний, связанных с пищеварительной системой, обменом веществ, употребляется и как столовая вода. Тем не менее, её систематическое употребление (как и любой другой минерализованной газированной воды) имеет некоторые противопоказания.
«Боржоми» добывают из 9 эксплуатационных скважин глубиной от 200 до 1500 м на территории Боржомского заповедника, при естественной для термальной воды температуре 38—40 °C. Минеральный состав «Боржоми» не менялся с 1830 года, с момента начала постоянных лабораторных наблюдений.
Упаковка
Стеклянная бутылка ёмкостью 0,33 л и 0,5 л. Срок годности «Боржоми» в стеклянных бутылках — 2 года от даты розлива. ПЭТ-бутылка ёмкостью 1 л и 0,5 л. Срок годности «Боржоми» в ПЭТ-упаковке — 1 год от даты розлива.
Ессентуки № 17(рис. 2) - самая известная лечебная минеральная вода в России. Эта минеральная вода с повышенной минерализацией рекомендуется как великолепное лечебное средство при заболеваниях желудка, хронических болезнях печени, желчного пузыря, подагры, ожирения, диабет в легкой форме. Лечебные минеральные воды пьют не для утоления жажды, ими только лечатся и только по назначению врача.
Ессентуки-4 (рис. 3)- лечебно-столовая минеральная вода не имеет аналогов по своим целебным и вкусовым свойствам. Применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, мочевого пузыря. <Ессентуки-4> является уникальной, поскольку обладает комплексным влиянием на различные функциональные системы организма.
Ессентуки-2 (рис. 4) - известна как освежающий, хорошо утоляющий жажду и бодрящий напиток, способствующий повышению аппетита. "Ессентуки-2" лечебно-столовая вода и может быть использована для лечения ряда заболеваний. Будучи богат углекислым газом, этот напиток усиливает секреторную деятельность пищеварительных желез. Наличие двууглекислого кальция делает "Ессентуки-2" напитком с противовоспалительным и спазмолитическим действием. Применяется также для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта, печени, желчи и мочевыводящих путей
Ессентуки-20 (рис. 5) - единственная добываемая на Кавказских Минеральных Водах столовая маломинерализованная минеральная вода. Ее ценность заключается, прежде всего, в том, что она чиста от природы и не подвергается дополнительной очистке с применением химреактивов, как это принято для водопроводной воды. Вода "Ессентуки-20" может быть использована при лечении заболеваний мочевыводящих путей. "Ессентуки-20" можно пить без ограничений, а ее природный состав и вкусовые качества делают процедуру пития не только приятной, но и полезной.
Все источники находятся на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных вод. Минеральная вода, разлитая на заводе минеральных вод в экологически чистую стеклянную тару, сертифицирована и соответствует требованиям ВОЗ (Женева 1986) предъявляемых к лечебно- столовым и питьевым водам.
«Нарзан» (рис. 6) — углекислая гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-магниевая минеральная вода, завоевавшая мировую славу. Отличный освежающий столовый напиток. Хорошо утоляет жажду и способствует хорошему аппетиту. Может использоваться для лечения ряда заболеваний. Будучи хорошо насыщен углекислым газом, «Нарзан» усиливает секреторную деятельность пищеварительных желез. Значительное содержание двууглекислого кальция делает эту воду напитком с противовоспалительным и спазмолитическим действием.«Нарзан» благотворно влияет на деятельность мочевыводящих путей.
Среди марок столовой воды наиболее известными являются:
Природная ключевая вода «Святой источник»® (рис. 7)— это первая бутилированная питьевая вода на российском рынке. Являясь лидером в сегменте природных питьевых вод и одной из крупнейших национальных торговых марок, «Святой источник»® экспортируется также в страны СНГ.Вода добывается из уникального Костромского источника, который сформировался еще в ледниковый период и имеет естественную очищающую систему природных фильтров — песок, уголь, глину. Проходя через них, вода обогащается минеральными солями, которые удовлетворяют ежедневную потребность организма человека в минеральных веществах и микроэлементах. Тщательный подход к выбору источника позволил использовать щадящие методы очистки, которые не меняют природную структуру воды. В результате потребителю предлагается природный продукт, с практически неизменённым составом, сохранившим свой истинный, первозданный вкус и свойства.
Вода "БонАква" (рис. 8) Бутилированная питьевая вода под торговой маркой BonAqua появилась в Германии в 1988 году и постепенно распространилась по всему Европейскому рынку. На сегодняшний день она производится и успешно продается не только в Европе, но и во многих странах мира. Чистая питьевая вода BonAqua появилась на российском рынке в 1994 году, и сегодня является вторым самым продаваемым брендом компании Coca-Cola в России, а также лидером российского рынка бутилированных вод. Компания предлагает три вида питьевой воды BonAqua: сильногазированную, среднегазированную и негазированную, в пластиковых бутылках различной емкости: 0.5, 1, 2 и 5 л. Специально для BonAqua, производимой в России, разработана уникальная фирменная бутылка с объемным оттиском, а для печати этикетки используются новейшие технологии. В 2008 году торговая марка BonAqua пополнилась новой линейкой BonAquaViva - негазированная вода с лёгкими вкусами лимона и грейпфрута. BonAquaViva очень удобна в употреблении благодаря стильной бутылке новой формы (0.5 л) и спортивной крышке.
Вода "Аква Минерале" (рис. 9)
Для производства питьевой воды Аква Минерале используют артезианскую воду, поднятую на поверхность с глубинных и максимально защищенных самой природой пластов земли.
В процессе производства исходная артезианская вода фильтруется на многослойных песочных фильтрах, проходит очистку на современных установках обратного осмоса. На финальной стадии обработки подготовленная к розливу вода проходит многоступенчатую фильтрацию на полировочных фильтрах, чем достигается абсолютное (99,999%) удаление частиц диаметром от 1 и более микрон. Отфильтрованная таким образом вода пропускается через установку ультрафиолетового обеззараживания, затем насыщается озоном и только потом передается на розлив, где в высокосанитарных условиях происходит закупоривание бутылок с готовой продукцией.
Необходимо отметить, что наполнение бутылок водой Аква Минерале проводится в среде азота. Это обеспечивает сохранение уникальных вкусовых и физико-химических свойств готовой продукции в течении двух и более лет.
Вода «Вера» (рис. 10)
Сочетание оптимального химического состава этой воды и новейшего оборудования по водоподготовке и розливу позволяет донести до потребителя "Вера" практически в том первозданном виде, в котором она была добыта. Вкус воды «Вера» отличается своей необычайной мягкостью и легкостью, что и подтверждает природное происхождение воды. В этой воде в нужных количествах присутствуют полезные минералы, необходимые для организма, в том числе и растущего. В уникальный минеральный состав воды «Вера» входят такие микроэлементы как: кальций, калий, натрий, магний, вещества, без которых не может жить и расти человек. Поэтому сбалансированная, чистая, природная питьевая вода «Вера»прекрасно подходит как для взрослых, так и для детей. На заводе вода проходит две ступени очистки что гарантирует сохранение её уникальных природных свойств без изменения химического состава.
Кроме воды «Святой источник», все остальные вышеприведенные марки столовой воды принадлежат зарубежным компаниям-производителям, имеющим хорошо налаженную национальную систему дистрибуции и сильную рекламную поддержку. Остальные марки столовой воды, как правило, распространяются недалеко от места розлива, поэтому известны только внутри определенного региона: например, 7,3% респондентов назвали марку воды «Монастырская», 6,9% - «Омская», 6,5% - «Охтинская», столько же человек упомянуло марку «Полюстрово», 6,3% назвали «Росинку», 5% - «Горячий ключ», 4,2 - «Славянскую», 2,3% - «Липецкую». Такие «региональные» марки как «Екатерингофская», «Шадринская», «Семь ручьев», «Аксу» и др. набрали менее 3%.
После того, как респондентам представили список марок (карту) минеральной и столовой воды и попросили указать знакомые марки, ситуация существенно не изменилась. Первые три места по известности остались за «Боржоми» - 96% опрошенных знают эту марку, «Нарзаном» - 90,3%, «Ессентуками» - 87,5%.
Среди марок столовой воды наиболее известным остался «Святой Источник» - 72,2% опрошенных знают эту марку. 57,9% респондентов сообщили, что знают марку «Бон Аква», 52% - «Аква Минерале».
Таким образом, наиболее известными марками минеральной и столовой воды можно признать бренды, существующие на рынке в течении довольно длительного срока, имеющие хорошо налаженную систему дистрибуции и рекламную поддержку.
Наиболее эффективную рекламную поддержку по данным нашего исследования, имеет вода «Святой источник» - 34,2% опрошенных вспомнили рекламу этой марки. 20,3% респондентов припомнили рекламу «БонАква», 17,7% - рекламу воды «Боржоми», 16,9% - «Аква Минерале», 10,5% - рекламу воды «Нарзан».
Если сравнить данные по знанию марок и знанию рекламы марок столовой и минеральной воды, то можно отметить, что все марки, имеющие относительно высокий рейтинг знания рекламы занимают лидирующие места и в вопросе знания марок. Эффективная рекламная поддержка и разветвленная сеть дистрибуции делают эти марки минеральной и столовой воды узнаваемыми большинством российских потребителей.
План проведения маркетингового исследования
Цель исследования: определить потребительские предпочтения на рынке минеральных вод.
Задачи исследования:
Метод сбора информации: опрос.
Вид опроса – анкетирование.
Организация сбора первичной информации:
Для решения поставленных задач был проверен опрос (метод анкетирование, с помощью интернет), выборка 33 человек (проживающих в России).
Респондентам было предложено ответить на 12 вопросов анкеты.
Программа проведения анкетного опроса
1) Минеральные воды «Боржоми», «Ессентуки» и «Нарзан» являются самим популярными в России.
2) Потребители предпочитают качеству - стоимость.
3) Минеральную воду употребляют затем, что она является полезным.
4)В среднем человек употребляет около 2 литра минеральной воды в неделю.
5) Питьевые воды БонАква, Аква Минерале и Вера являются самыми узнаваемыми водами в РФ.
6) Все употребляют минеральную воду.
Численность и состав опрошенных: опрошено 33 человека, из них 20 мужского пола и 13 - женского. Средний возраст респондентов – 18- 21 год.
Способы отбора опрашиваемых лиц: опрашивались люди разных возрастов и разных социальных статусов, пользователи социальных сетей.
Способ связи с аудиторией: опрос, с помощью интернет.
Макет анкеты для опроса
Анкета. Исследование рынка минеральной воды
* Обязательно
Начало формы
1. Ваш пол *
Мужской
Женский
2. Ваш возраст *
До 18 лет
От 18 до 21
От 21 до 25
25 и старше
Другое:
3. Род занятий *
Учусь
Работаю
Работаю и учусь
Временно не работаю
4. Употребляете ли Вы минеральную воду ? *
Да
Нет
5. Какую марку минеральной воды вы предпочитаете? *
Боржоми
Ессентуки
Нарзан
Другое:
6. Какой фактор является для вас определяющим при выборе минеральной воды? *
Производитель
Полезность
Цена
Другое:
7. Сколько литров минеральной воды Вы употребляете за неделю? *
Не употребляю
0,5 литр
0,5-2 литр
2-4 литр
4-8 литр
Другое:
8. Сколько вы готовы заплатить за бутылку минеральной воды (0,5 литр), которая соответствует всем вашим требованиям? *
20-25 руб.
25-30 руб.
30-35 руб.
35-45 руб.
9. Оказывает ли реклама влияние на ваш выбор? *
Да
Нет
10. Какую бутылку вы предпочитаете? *
Стеклянную
Пластиковую
11. Какую марку питьевой воды вы предпочитаете? *
Святой источник
БонАква
АкваМинерале
Вера
Другое:
12. Употребляете ли вы питьевую воду со вкусом лимона или грейпфрута?*
Да
Нет
Результаты исследования
|
1. Ваш пол |
|
|
|
Мужской 20 61% Женский 13 39% |
|
2. Ваш возраст |
|
|
|
До 18 лет 3 9% От 18 до 21 28 85% От 21 до 25 2 6% 25 и старше 0 0% Other 0 0% |
|
3. Род занятий |
|
|
|
Учусь 31 94% Работаю 0 0% Работаю и учусь 2 6% Временно не работаю 0 0% |
|
4. Употребляете ли Вы минеральную воду ? |
|
|
|
Да 28 85% Нет 5 15% |
|
5. Какую марку минеральной воды вы предпочитаете? |
|
|
|
Боржоми 8 24% Ессентуки 8 24% Нарзан 10 30% Other 15 45% |
|
6. Какой фактор является для вас определяющим при выборе минеральной воды? |
|
|
|
Производитель 11 33% Полезность 17 52% Цена 0 0% Other 5 15% |
|
7. Сколько литров минеральной воды Вы употребляете за неделю? |
|
|
|
Не употребляю 4 12% 0,5 литр 7 21% 0,5-2 литр 12 36% 2-4 литр 5 15% 4-8 литр 3 9% Other 2 6% |
|
8. Сколько вы готовы заплатить за бутылку минеральной воды (0,5 литр), которая соответствует всем вашим требованиям? |
|
|
|
20-25 руб. 14 42% 25-30 руб. 5 15% 30-35 руб. 5 15% 35-45 руб. 9 27% |
|
9. Оказывает ли реклама влияние на ваш выбор? |
|
|
|
Да 11 33% Нет 22 67% |
|
10. Какую бутылку вы предпочитаете? |
|
|
|
Стеклянную 13 39% Пластиковую 20 61% |
|
11. Какую марку питьевой воды вы предпочитаете? |
|
|
|
Святой источник 8 24% БонАква 23 70% АкваМинерале 16 48% Вера 0 0% Other 7 21% Можно выбрать несколько флажков, поэтому сумма процентов может превышать 100%. |
|
12. Употребляете ли вы питьевую воду со вкусом лимона или грейпфрута? |
|
|
|
Да 22 67% Нет 11 33% |
Отчеты о результатах исследования
Цель исследования
Анализ текущей ситуации на рынке минеральной воды на выявление предпочтений покупателей.
Характер выборки
Опрошено 33 участников.
Из них женщин – 13 (39%), мужчин – 20(61%)
Средний возраст 17-21 года
31 студентов
2 работающих
Результаты:
В результате проведенного опроса нашли свое подтверждение рабочие гипотезы:
1) Минеральные воды «Боржоми», «Ессентуки» и «Нарзан» являются самим популярными в России.
2) Потребители предпочитают качеству - стоимость.
3) Минеральную воду употребляют затем, что она является полезным.
4) В среднем человек употребляет около 2 литра минеральной воды в неделю.
5) Питьевые воды БонАква, Аква Минерале и Вера являются самыми узнаваемыми водами в РФ.
6)Все употребляют минеральную воду.
Некоторые гипотезы были опровергнуты:
Заключение
Как видно из приведенных выше результатов исследования, ответы на поставленные в начале работы вопросы могут звучать так:
Основными потребителями товара являются молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет с высоким уровнем дохода. Прочие группы населения слабо вовлечены в рынок минеральных вод.
Поскольку основными потребителями товара являются молодые люди и подростки, то основным атрибутом товара для них является вкус. Решающее влияние на принятие решения о покупке, как правило, оказывают не рекомендации врачей и специалистов, а реклама и советы друзей.
Наивысшей популярностью у покупателей пользуются газированные разновидности столовых минеральных вод, таких, как «БонАква», «Святой Источник» и «AquaMinerale». Данный товар приобретается не в качестве профилактического или лечебного средства, а как средство для утоления жажды или поднятия статуса.
Исходя из результатов опроса можно также сделать следующие выводы. Даже среди людей, приобретающих минеральную воду с одинаковой целью, наблюдаются закономерные зависимости между типом личности и предпочитаемой маркой. Так, например, жизнелюбы, эстеты и консерваторы, принадлежащие к одной возрастной группе (от 20 до 25), приобретают на улице минеральную воду для утоления жажды. Однако первый предпочитает «AquaMinerale», второй – «Святой Источник», а третий – «Нарзан». Это объясняется тем, что первая марка ассоциируется с новизной, необычностью; вторая – с возвышенными, «святостью», одухотворенностью, третья же стабильна и проверена временем.
Список литературы:
Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. «Маркетинг организации»: учебное пособие - Ростов на Дону: Феникс- 2004
Котлер Ф. Основы маркетинга. — СПб., 2009
Маркова В Д. Маркетинг услуг. — М., 2007
Лебедев О.Т., Филиппова Т.Ю. Основы маркетинга. — СПб., 1997.
Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика.-528с.
Интернет ресурсы:
http://www.cfin.ru/press/practical/2000-02/04.shtml-Журнал "Практический маркетинг"
http://watermarket.ru/articles/175
http://marketing.rbc.ru/research/562949976820708.shtml-РБК. Исследования рынков.
http://www.expertiza.ru/expertiza.phtml?id=161
