Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
31 июля 2013 г.
Ежедневный обзор по рынку акций
|
Комментарий по рынку Во вторник российский рынок акций продолжил движение вниз. Лидером снижения стал сектор производителей удобрений во главе с Уралкалием после того, как компания сообщила о разрыве альянса с белорусской БКК и заявила об ожиданиях существенного ухудшения конъюнктуры на мировом рынке удобрений. Внешний информационный фон носил смешанный характер. Европейские фондовые индексы демонстрировали небольшой рост на хорошей отчетности ряда компаний, таких как EDF и Alcatel. Поддержку покупателям оказали и позитивные данные индекса экономических настроений в Еврозоне, который в июле достиг максимума за год и показал продолжение восстановления доверия к европейской экономике. Макростатистика из Штатов вышла неоднозначной. Данные индекса S&P/CS свидетельствовали о том, что цены на жилую недвижимость в США в мае росли максимальными за 7 лет темпами, в то же время индекс доверия американских потребителей от Conference Board в июле снизился значительно сильнее, чем предполагалось. По итогам дня индекс ММВБ понизился почти на процент и откатился ниже отметки 1390 пунктов, объемы торгов существенно возросли. Сегодня мы ждем нейтрального открытия сессии на рынке акций РФ. Американские фондовые индексы вчера изменились незначительно, так и не найдя поводов для существенных движений. Исключением стал индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq, прибавивший полпроцента благодаря продолжающемуся восстановлению котировок акций Facebook и достигший 12-летнего максимума. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется с незначительным повышением, на азиатских биржах не сложилось единой динамики. Цены на нефть Brent откатились ниже отметки $107 за баррель. Главным событием сегодня является завершение двухдневного заседание ФРС, по итогам которого будет объявлено о ставках, а Б. Бернанке проведет традиционную пресс-конференцию. Однако произойдет это событие уже после закрытия торгов в РФ, так что отыгрывать его наш рынок будет уже завтра. В течение сессии ожидается большой поток важной макростатистики из ведущих стран. В Европе выйдут данные по безработице в Германии, Италии и Еврозоне в целом. В Штатах – предварительная оценка роста ВВП во 2-м квартале и данные по занятости от ADP. Свои финансовые отчеты за 2-й квартал представят Bayer, BNP Paribas, Honda Motor, MasterCard, Peugeot, Toshiba и Volkswagen. Динамика индекса ММВБ |
Мировые фондовые индексы
Сырьевые товары
Доходности облигаций
Котировки валют
|
Макроэкономическая статистика
|
Время |
Страна |
Статистика/событие |
Период |
Прогноз |
Предыдущее значение |
|
10:00 |
Германия |
Розничные продажи, м/м |
июнь |
0.2% |
0.7% |
|
10:45 |
Франция |
Потребительские расходы, м/м |
июнь |
0.0% |
0.5% |
|
11:00 |
Испания |
Розничные продажи, г/г |
июнь |
-4.7% |
-4.5% |
|
11:55 |
Германия |
Уровень безработицы |
июль |
6.8% |
6.8% |
|
12:00 |
Италия |
Уровень безработицы |
июнь |
12.3% |
12.2% |
|
13:00 |
Еврозона |
Уровень безработицы |
июнь |
12.2% |
12.2% |
|
13:00 |
Еврозона |
Индекс потребительских цен, г/г |
июль |
1.6% |
1.6% |
|
15:00 |
США |
Число заявок на ипотечное кредитование от MBA |
на 26/07 |
-1.2% |
|
|
16:15 |
США |
Число новых рабочих мест в частном секторе от ADP, тыс. |
июль |
180 |
188 |
|
16:30 |
США |
Индекс стоимости рабочей силы, к/к |
2 кв. |
0.4% |
0.5% |
|
16:30 |
США |
ВВП, к/к |
2 кв. |
1.0% |
1.8% |
|
16:30 |
США |
Индекс расходов на личное потребление, к/к |
2 кв. |
1.6% |
2.6% |
|
16:30 |
США |
Ценовой индекс ВВП, к/к |
2 кв. |
1.0% |
1.2% |
|
16:30 |
США |
Базовый индекс расходов на личное потребление, к/к |
2 кв. |
1.0% |
1.3% |
|
17:00 |
США |
Индекс деловой активности ISM в округе Милуоки |
июль |
52.00 |
51.55 |
|
18:30 |
США |
Изменение запасов нефти за неделю, млн. баррелей |
на 26/07 |
-2.200 |
-2.825 |
|
22:00 |
США |
Ключевая ставка ФРС |
июль |
0.25% |
0.25% |
Основные события дня
Б. Бернанке проведет пресс-конференцию по итогам заседания ФРС.
Фосагро представит операционные результаты за 1-е полугодие 2013 г.
Интер РАО опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 1-е полугодие 2013 г.
Состоятся заседания советов директоров Магнита и МРСК Сибири.
Данные отчетности американских компаний
|
Дата |
Компания |
EPS факт, $ |
EPS прогноз, $ |
|
30/07 |
RR Donnelley & Sons Co |
0.450 |
0.405 |
|
30/07 |
Vertex Pharmaceuticals Inc |
-0.260 |
-0.196 |
|
30/07 |
Caesars Entertainment Corp |
-1.690 |
-1.687 |
|
30/07 |
Express Scripts Holding Co |
1.120 |
1.103 |
|
30/07 |
American Capital Agency Corp |
1.150 |
0.905 |
|
30/07 |
Anadarko Petroleum Corp |
1.050 |
0.905 |
|
30/07 |
Sonus Networks Inc |
0.010 |
0.000 |
|
30/07 |
Sourcefire Inc |
0.200 |
0.149 |
|
30/07 |
Superior Energy Services Inc |
0.430 |
0.428 |
|
30/07 |
Hartford Financial Services |
0.660 |
0.710 |
|
30/07 |
Community Health Systems Inc |
0.320 |
0.332 |
|
30/07 |
Manitowoc Co Inc |
0.450 |
0.353 |
|
30/07 |
FMC Corp |
0.940 |
0.940 |
|
30/07 |
Eastman Chemical Co |
1.800 |
1.634 |
|
30/07 |
General Growth Properties Inc |
0.270 |
0.252 |
|
30/07 |
Masco Corp |
0.230 |
0.196 |
|
30/07 |
United States Steel Corp |
-0.540 |
-0.777 |
|
30/07 |
Sprint Corp |
-0.530 |
-0.311 |
|
30/07 |
NYSE Euronext |
0.630 |
0.585 |
|
30/07 |
Pfizer Inc |
0.560 |
0.551 |
|
30/07 |
Aetna Inc |
1.520 |
1.403 |
|
30/07 |
Generac Holdings Inc |
0.950 |
0.763 |
|
30/07 |
Entergy Corp |
1.010 |
1.147 |
|
30/07 |
Merck & Co Inc |
0.840 |
0.821 |
|
30/07 |
Occidental Petroleum Corp |
1.580 |
1.600 |
|
30/07 |
Office Depot Inc |
-0.100 |
-0.100 |
|
30/07 |
Pitney Bowes Inc |
0.520 |
0.443 |
|
30/07 |
Boyd Gaming Corp |
0.000 |
-0.001 |
|
30/07 |
National Oilwell Varco Inc |
1.330 |
1.329 |
|
30/07 |
Rockwell Automation Inc |
1.540 |
1.385 |
|
30/07 |
Western Union Co |
0.370 |
0.340 |
|
30/07 |
Coach Inc |
0.890 |
0.890 |
|
30/07 |
TRW Automotive Holdings Corp |
2.020 |
1.689 |
|
30/07 |
Aegerion Pharmaceuticals Inc |
-0.660 |
-0.620 |
|
30/07 |
Cobalt International Energy Inc |
-0.110 |
-0.154 |
|
30/07 |
Nielsen Holdings NV |
0.490 |
0.485 |
|
30/07 |
Corning Inc |
0.320 |
0.307 |
|
30/07 |
GrafTech International Ltd |
0.030 |
0.030 |
|
30/07 |
Cummins Inc |
2.200 |
1.984 |
|
30/07 |
NextEra Energy Inc |
1.460 |
1.282 |
|
30/07 |
Goodyear Tire & Rubber Co |
0.760 |
0.479 |
|
30/07 |
JetBlue Airways Corp |
0.110 |
0.136 |
|
30/07 |
Alliance Data Systems Corp |
2.410 |
2.295 |
|
30/07 |
LIN TV Corp |
0.140 |
0.195 |
|
30/07 |
Arch Coal Inc |
-0.290 |
-0.327 |
|
30/07 |
3D Systems Corp |
0.200 |
0.244 |
|
30/07 |
IPG Photonics Corp |
0.800 |
0.773 |
|
30/07 |
Belo Corp |
0.240 |
0.213 |
|
30/07 |
Ecolab Inc |
0.860 |
0.842 |
|
31/07 |
Portfolio Recovery Associates |
2.560 |
2.253 |
|
31/07 |
Symantec Corp |
0.440 |
0.360 |
|
31/07 |
Buffalo Wild Wings Inc |
0.880 |
0.789 |
|
31/07 |
Hanesbrands Inc |
1.190 |
0.943 |
|
31/07 |
American Capital Mortgage Investment Corp |
0.650 |
0.783 |
|
31/07 |
Amgen Inc |
1.890 |
1.743 |
|
31/07 |
Questcor Pharmaceuticals Inc |
1.350 |
1.041 |
|
31/07 |
NCR Corp |
0.680 |
0.664 |
|
31/07 |
Trimble Navigation Ltd |
0.380 |
0.369 |
|
31/07 |
Take-Two Interactive Software |
-0.540 |
-0.568 |
|
31/07 |
Synchronoss Technologies Inc |
0.310 |
0.292 |
|
31/07 |
Riverbed Technology Inc |
0.220 |
0.216 |
|
31/07 |
MAKO Surgical Corp |
-0.420 |
-0.213 |
|
31/07 |
XPO Logistics Inc |
-1.000 |
-0.611 |
|
31/07 |
InvenSense Inc |
0.140 |
0.136 |
|
31/07 |
Ixia |
0.180 |
0.185 |
|
31/07 |
ONEOK Inc |
0.000 |
0.283 |
|
31/07 |
IAC |
0.950 |
0.946 |
|
31/07 |
Aflac Inc |
1.620 |
1.514 |
|
31/07 |
Fortinet Inc |
0.100 |
0.096 |
|
31/07 |
Wabash National Corp |
0.210 |
0.191 |
|
31/07 |
Chemtura Corp |
0.440 |
0.364 |
|
31/07 |
AmeriGas Partners LP |
-0.360 |
-0.450 |
|
31/07 |
Genworth Financial Inc |
0.270 |
0.294 |
|
31/07 |
Health Management Associates |
0.181 |
|
|
31/07 |
Sprint Communications Inc |
-0.276 |
|
|
31/07 |
Clearwire Corp |
-0.297 |
|
|
31/07 |
PG&E Corp |
0.730 |
|
|
31/07 |
Exelon Corp |
0.544 |
|
|
31/07 |
AGCO Corp |
1.806 |
|
|
31/07 |
Level 3 Communications Inc |
-0.086 |
|
|
31/07 |
Ingredion Inc |
1.174 |
|
|
31/07 |
AllianceBernstein Holding LP |
0.380 |
|
|
31/07 |
Alere Inc |
0.481 |
|
|
31/07 |
Hercules Offshore Inc |
0.050 |
|
|
31/07 |
Humana Inc |
2.469 |
|
|
31/07 |
Huntsman Corp |
0.389 |
|
|
31/07 |
ADT Corp |
0.434 |
|
|
31/07 |
Comcast Corp |
0.630 |
|
|
31/07 |
American Tower Corp |
0.905 |
|
|
31/07 |
Hess Corp |
1.402 |
|
|
31/07 |
Southern Co |
0.679 |
|
|
31/07 |
Invesco Ltd |
0.514 |
|
|
31/07 |
Mastercard Inc |
6.291 |
|
|
31/07 |
Phillips 66 |
1.811 |
|
|
31/07 |
Allergan Inc |
1.197 |
|
|
31/07 |
Axiall Corp |
1.176 |
|
|
31/07 |
Lincoln National Corp |
1.148 |
|
|
31/07 |
Trinity Industries Inc |
0.953 |
|
|
31/07 |
Lam Research Corp |
0.713 |
|
|
31/07 |
Whole Foods Market Inc |
0.370 |
|
|
31/07 |
Affymetrix Inc |
-0.001 |
|
|
31/07 |
Pioneer Natural Resources Co |
1.111 |
|
|
31/07 |
MetLife Inc |
1.329 |
|
|
31/07 |
Hornbeck Offshore Services Inc |
0.517 |
|
|
31/07 |
Macquarie Infrastructure Co |
0.418 |
|
|
31/07 |
DreamWorks Animation SKG |
0.200 |
|
|
31/07 |
Ruckus Wireless Inc |
0.033 |
|
|
31/07 |
ServiceNow Inc |
-0.048 |
|
|
31/07 |
Trulia Inc |
0.034 |
|
|
31/07 |
US Silica Holdings Inc |
0.395 |
|
|
31/07 |
Bloomin' Brands Inc |
0.225 |
|
|
31/07 |
Jones Group Inc |
-0.120 |
|
|
31/07 |
BMC Software Inc |
0.786 |
|
|
31/07 |
Life Technologies Corp |
0.959 |
|
|
31/07 |
Meritor Inc |
0.189 |
|
|
31/07 |
Epizyme Inc |
-0.848 |
Голубые фишки
Роснефть ао
Роснефть вошла в диапазон 235-240 руб. В ближайшее время вероятно тестирование нижней границы диапазона. Ближайшее сопротивление находится на отметке 240 руб., далее 250 руб. Ближайшая поддержка расположена в районе 235 руб., далее 225 руб.
Источник: Transaq, 1-Hour Chart
Лукойл ао
Лукойл тестирует нижнюю границу диапазона 1980 - 2030 руб. В ближайшее время вероятна консолидация вблизи этой границы. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2030 руб., далее 2080 руб. Ближайшая поддержка расположена на отметке 1980 руб., далее 1940 руб.
Источник: Transaq, 1-Hour Chart
ГМК Норникель ао
ГМК Норникель тестирует нижнюю границу диапазона 4500-4750 руб. В ближайшее время наиболее вероятна консолидация вблизи этой границы. Ближайшее сопротивление находится на отметке 4750 руб., далее 4900 руб. Ближайшая поддержка находится в районе 4500 руб., далее 4300 руб.
Источник: Transaq 1-Hour Chart
Газпром ао
Газпром торгуется в диапазоне 126-134 руб. В ближайшее время вероятна консолидация в пределах этого диапазона. Ближайшее сопротивление находится на отметке 134 руб. Ближайшая поддержка находится в районе 126 руб., далее 122 руб.
Источник: Transaq 1-Hour Chart
Сбербанк ао
Сбербанк торгуется в диапазоне 91-95,5 руб. В ближайшее время наиболее вероятно движение к нижней границе диапазона. Ближайшее сопротивление находится на отметке 95,5 руб., далее 102 руб. Ближайшая поддержка находится в районе 91 руб.
Источник: Transaq 1-Hour Chart
ВТБ ао
ВТБ продолжает торговаться в диапазоне 0,046 – 0,0493 руб. В ближайшее время вероятна консолидация в пределах диапазона. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0.0493 руб., далее 0.05 руб. Ближайшая поддержка находится в районе 0.046 руб., далее 0,045 руб.
Источник: Transaq 1-Hour Chart
Инвестиционная идея
ПРОТЕК ао
Недавно компания «Протек», один из крупнейших дистрибьюторов лекарственных препаратов в России, опубликовала операционные результаты по итогам 1-го квартала 2013 года.
Группа опубликовала позитивные производственные показатели за 1-й квартал текущего года. Выручка Группы выросла на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше темпов роста за 4-й квартал прошлого года и выше чем за весь прошлый год.
Такие результаты были достигнуты благодаря росту сети аптек, применения различных моделей форматов аптек, развития портфеля собственных торговых марок, планомерной работы над повышением эффективности.
Также к положительным моментам можно отнести тот факт, что доля высокомаржинального производства собственных препаратов увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Группа генерирует значительный денежный поток, в результате чистая денежная позиция за год увеличилась с 2 102 млн. рублей до 5 706 млн. рублей. Компания увеличила дивидендные выплаты: в первом квартале 2013 года они составили 4,62 рубля (в прошлом году дивиденды за аналогичный период составили 1,53 рубля).
Мы считаем, что опубликованные результаты, а также увеличение дивидендных выплат окажут позитивное влияние на котировки акций компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Среднесрочная фундаментальная оценка 57 рублей.
Котировки ПРОТЕК ао на данный момент торгуются на своей поддержке 40.5 руб. При позитивном исходе вполне вероятен отскок от отмеченного уровня, после чего не исключён рост, вплоть до отметки 46 руб. Источник: Transaq, Daily Chart
|
Группа клиентской аналитики (Департамент клиентского обслуживания) Зайцева Анна Руководитель +7 (495) 796-90-26, доб.2025 zaytseva@corp.finam.ru Додонов Игорь Консультант-аналитик +7 (495) 796-90-26, доб.1627 idodonov@corp.finam.ru Пальянов Андрей Консультант-аналитик +7 (495) 796-90-26, доб.2040 palyanov@corp.finam.ru Бертяков Сергей Консультант-аналитик +7 (495) 796-90-26, доб.2045 sbertyakov@corp.finam.ru Рублевская Екатерина Консультант-аналитик +7 (495) 796-90-26, доб.1636 erublevskaya@corp.finam.ru Силакова Екатерина Управляющий активами УК «Финам Менеджмент» +7 (495) 796-90-26, доб.1608 silakova@corp.finam.ru |
Отдел Классического Рынка (доверительное и консультационное управление, операции в РТС и на внебиржевом рынке)
Коновалов Василий Руководитель отдела +7(495) 796-93-88, доб.2744 konovalov@corp.finam.ru
Голубев Артем Портфельный менеджер +7(495) 796-93-88, доб.2745 golubev@corp.finam.ru
Дубинин Иван Портфельный менеджер +7(495) 796-93-88, доб.2747 dubinin_i@corp.finam.ru
Зюриков Александр Портфельный менеджер +7(495) 796-93-88, доб.2740 zyurikov@corp.finam.ru
Степаненко Александр Портфельный менеджер +7(495) 796-93-88, доб.2748 stepanenko@corp.finam.ru |
Настоящий материал и содержащиеся в нем сведения предназначены для клиентов ЗАО «ФИНАМ», носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты, либо осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора, являются надежными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий обзор был составлен с максимально возможной тщательностью, ни его авторы, ни ЗАО «ФИНАМ» не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент публикации настоящего аналитического обзора и могут быть изменены без предупреждения. Ни ЗАО «ФИНАМ», ни его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой-либо другой связи с ним. Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ЗАО «ФИНАМ» категорически запрещено.