Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
Нефть и газ Ближнего Востока
Итоги 1998 года и перспективы
Илья ГАЛАДЖИЙ
Для подавляющего большинства нефтедобывающих стран мира истекший 1998 г. был одним из наиболее сложных. Не стали исключением и страны Ближнего Востока, на которые приходится более 30% мировой добычи и почти 70% всех разведанных запасов нефти. Обвальное падение цен на нефть (почти на 40%) в сочетании с вынужденным сокращением объемов добычи нанесли серьезный ущерб даже сравнительно благополучным с экономической точки зрения государствам.
Для выхода из создавшегося положения страны региона использовали различные способы, наиболее характерными из которых были:
сокращение экспорта сырой нефти за счет увеличения поставок на мировой рынок нефтепродуктов, цены на которые снизились не столь значительно;
переориентация на развитие газодобычи (в тех странах, где имеются значительные запасы этого вида топлива);
замораживание отечественных инвестиционных проектов и вывоз высвобождающихся капиталов за рубеж для вложения в ТЭК стран-потребителей нефти;
привлечение иностранных инвестиций для модернизации производства;
поиск путей и способов наращивания экспорта в обход установленных ОПЕК квот.
Ситуация, складывающаяся в ТЭК каждой страны в отдельности, имеет свои характерные особенности. Исключим из обзора те государства, которым посвящены в этом номере журнала отдельные статьи, и сосредоточим внимание на некоторых других ближневосточных нефтедобывающих странах.
|
Распределение достоверных запасов нефти (млрд баррелей) |
|
|
Ближний Восток |
719,5 |
|
Южная и Центральная Америка |
86,2 |
|
Северная Америка |
76,6 |
|
Африка |
70,0 |
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
42,3 |
|
Бывший СССР |
40,5 |
|
Европа |
20,2 |
|
Источник: "BP.MEED" |
Иран. По оценкам экспертов, наибольшую потребность в инвестициях среди стран региона испытывает иранский ТЭК. В 1998 г. национальная нефтяная компания National Iranian Oil Co. интенсифицировала привлечение иностранных партнеров для разработки иранских нефтяных и газовых месторождений. Кульминацией этих усилий призван стать тендер, который включает в себя 47 проектов. При этом Иран стремится увеличить производство нефти к 2005 г. почти на 25%, до уровня 5 млн баррелей в сутки и до 7 млн - во второй декаде следующего столетия. Необходимые для этого инвестиции, по разным оценкам, могут составить от 8 до 30 млрд долларов. Однако, по мнению зарубежных экспертов, результаты тендера будут весьма скромными, так как по состоянию на начало 1999 г. было подано только порядка 30 заявок. С одной стороны, это объясняется слабостью конъюнктуры мирового рынка нефти, а с другой - противодействием со стороны США. Заметным событием в конце 1998 г. стало подписание первого за последние десять лет контракта с западным консорциумом (в составе британской LASMO и Royal Dutch/Shell Group) по разработке нефтяных месторождений иранского сектора Каспия (на сумму 19 млн долларов). Кроме того, Ирану удалось заключить контракты по трем из 11 нефтяных и газовых проектов, выставлявшихся на тендер еще в 1995 г. В их числе: шельфовые месторождения Doroud (требуют 600 млн долларов инвестиций), Balal (не менее 150 млн долларов) и сухопутное NGL 1200/1300. Права на разработку первого из них приобрели Elf Aquitaine (Франция) и Agip (Италия); второго - Boy Valley Energy (Канада) и Premier Oil (Великобритания); третье же досталось иранской Oil Industry Engineering Co. К началу 1999 г. появились сообщения об успехах в разработке месторождений Sirri A и F, которую с 1995 г. осуществляют соответственно французская Total и малайзийская Petronas. Их суммарная производительность к середине года должна увеличиться на 120 тыс. баррелей в сутки.
|
Распределение достоверных запасов газа (трлн куб м) |
|
|
Бывший СССР |
56,7 |
|
Ближний Восток |
52,67 |
|
Африка |
9,9 |
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
9,1 |
|
Северная Америка |
8,4 |
|
Южная и Центральная Америка |
6,3 |
|
Европа |
20,2 |
|
Источник: "BP.MEED" |
На ближайшую перспективу приоритетным считается ряд проектов с участием соседних государств, в том числе: Darkhovin (вблизи границы с Ираком); 4-я и 5-я очередь разработки шельфового газового месторождения South Pars; восстановление производства на стареющем нефтяном месторождении Agha Jari (где производительность снизилась до 200 тыс. баррелей в сутки); разработка крупного месторождения Bangestan (район Ahwaz).
С точки зрения развития переработки и транспортной инфраструктуры, заслуживают внимания проекты прокладки нефтепровода протяженностью 390 км от расположенного на берегу Каспийского моря города Нека до Тегерана (реализует иранская компания Mapna), а также строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 35 тыс. баррелей в сутки в г. Бендер-Аббас.
Кувейт. Наиболее важным событием в нефтяной отрасли страны в 1998 г. стало завершение рассмотрения вопроса о подготовке тендера на разработку богатых нефтяных месторождений на севере страны. В настоящее время Кувейт может добывать 2,5 млн баррелей в сутки, однако в соответствии с выделенной ОПЕК квотой добыча нефти в 1999 г. не должна превышать 1,836 млн баррелей в сутки. Тем не менее, руководство страны полагает, что к середине первого десятилетия следующего века спрос на кувейтскую нефть достигнет 3 млн баррелей в сутки. В связи с этим оно намерено увеличить существующие мощности нефтедобычи до 3,5 млн баррелей в сутки. Для реализации этих планов намечено привлечь и зарубежные компании. С этой целью продолжается разработка необходимой законодательной базы.
В декабре 1998 г. министр нефти Кувейта выступил с заявлением, в котором раскрыл основные принципы сотрудничества в этой сфере. По его оценке, размеры иностранных инвестиций в северные районы могут составить 7 млрд долларов, за счет чего добыча нефти в них удвоится и достигнет 0,9 млн баррелей в сутки. Кроме того, зарубежным компаниям будет передан заказ на строительство нефтеналивного терминала на острове Бубиян. При этом планируется, что сотрудничество Кувейта с зарубежными компаниями будет носить долгосрочный характер (20-25 лет).
В случае успеха данного проекта иностранный капитал может быть привлечен и для разработки запасов на западе страны. Исключение составит только месторождение Burgan, которое, по словам министра, "будет сохранено в качестве стратегического резерва на перспективу". На нынешнем этапе возможности международных нефтяных компаний в Кувейте весьма ограничены. BP/Amoco, французская Total и американская Chevron имеют лишь соглашения о техническом сотрудничестве с кувейтской нефтяной корпорацией, а Exxon (США) и Royal Dutch/Shell Group - о техническом содействии в проведении изыскательских работ.
Оман.
Имея уровень добычи нефти 860 тыс. баррелей в сутки, Оман в 1998 г. сильно пострадал от падения цен на нефть. Бюджет страны принимался из расчета стоимости нефти 15 долларов за баррель, а в итоге ее цена составила не более 12 долларов. Желая избежать прошлогодней ошибки, на 1999 г. правительство страны определило данный показатель в размере всего 9 долларов, что свидетельствует о его пессимистическом прогнозе на ближайшую перспективу.
С учетом этого, ведущий консорциум Petroleum Development Oman (в него входят компании Royal Dutch/Shell Group, Total и оманская Partex) был вынужден сократить расходы на проведение геологоразведочных работ на 100 млн долларов (до 325 млн долларов), а также отказаться от расширения сферы своей деятельности. При этом обязательства по ограничению добычи нефти, которые правительство страны приняло на себя в поддержку решения ОПЕК о сокращении нефтедобычи (хотя Оман не является членом этой организации) уже вынудили консорциум сократить производство на 30 тыс. баррелей в сутки (до 810 тыс. баррелей в сутки). Интересы прочих, более мелких компаний (чья совокупная добыча составляет всего 50 тыс. баррелей в сутки) затронуты не были.
В настоящее время консорциум контролирует запасы, равные 5280 млн баррелей, большая часть которых была обнаружена сравнительно недавно. В целях экономии финансовых средств руководство консорциума решило сделать упор на повышение доли извлечения запасов за счет использования современных технологий. Американская компания Triton получила права на разработку шельфового участка (блок 40) в районе Musandam, где она планирует вложить около 40 млн дол ларов в бурение не менее четырех скважин.
В условиях вялой рыночной конъюнктуры привлекла внимание сделка о передаче прав на разработку двух газоносных участков (блоки 15 и 44) от Occidental Petroleum к Amoco Оman Gas, которая должна в течение 8 лет вложить в проект 28,5 млн долларов и пробурить четыре пробных скважины. Кроме того, индийская компания Oil India приобрела 20% акций участка, контролируемого Total, и обязалась вложить в его разработку на начальной стадии 9,5 млн долларов. Поскольку этот участок расположен в непосредственной близости от богатых газоносных месторождений, наличие газа там более вероятно, чем нефти.
В сфере нефтепереработки оманская компания Oman Refinery Co. продолжила строительство нефтеперерабатывающего предприятия производительностью 50 тыс. баррелей в сутки в г. Сухар. В перспективе это предприятие может войти в состав единого комплекса с крупным нефтехимическим заводом, который также планируется построить в этом же городе. Кроме того, ведутся подготовительные работы и по строительству еще одного такого предприятия в промышленном центре Салала. Одновременно ожидается принятие решений о сооружении двух крупных трубопроводов протяженностью 300 и 670 км.
Катар.
Вторую половину 90-х годов нефтяная промышленность страны ознаменовала бурным подъемом. Только в 1997 г. производство нефти увеличилось на 140 тыс. баррелей в сутки, достигнув 620 тыс. Аналогичные темпы роста планировались национальной нефтяной корпорацией Qatar General Petroleum Corp. и на 1998 г. В марте 1998 г. производство возросло до 700 тыс. баррелей в сутки. Однако в соответствии с соглашениями, достигнутыми ОПЕК, в 1999 г. Катар будет вынужден сократить нефтедобычу до 593 тыс. баррелей в сутки. Несмотря на то, что в 1998 г. из-за неблагоприятной конъюнктуры мирового нефтяного рынка инвестиции в нефтяную отрасль страны резко сократились, реализация ряда перспективных проектов в 1999 г. все-таки продолжится. Работы будут вестись как в шельфовой зоне (с участием французской Alf Aquitaine), так и на побережье. Крупнейшими из них считаются проекты по добыче газа на месторождении Dukhan (стоимость 300 млн долларов) и строительству нефтеперерабатывающего завода (400 млн долларов).
Саудовская Аравия.
Являясь ведущим мировым экспортером нефти, Саудовская Аравия в 1998 г. выступила одним из инициаторов сокращения ее производства. К началу 1999 г. саудовский нефтяной экспорт сократился почти на 10% - до 8,15 млн баррелей в сутки (при этом с 1 апреля 1999 г. нефтяная квота добычи страны составляет 7,438 млн баррелей в сутки).
Это, однако, самым негативным образом сказалось на финансовом положении национальной нефтяной компании Aramco, которая была вынуждена сократить часть персонала и пересмотреть планы на текущий год. В условиях наличия резервных мощностей нефтедобычи в размере почти 2 млн баррелей в сутки компания сделала ставку на приоритетное развитие производства газа, потребность в котором в стране растет в среднем на 7% в год. В этой связи активизируется реализация пятилетней программы (принята в 1997 г.) по переводу на газоснабжение большей части электростанций и химических предприятий. Общая стоимость программы составляет 4 млрд долларов.
|
Табл. 1. Достоверные запасы нефти стран Ближнего Востока |
|||
|
Страны |
Достоверные запасы, млрд баррелей (1997 г.) |
Доля запасов в общемировых, % |
Обеспеченность запасами на перспективу, лет |
|
Алжир |
9,2 |
0,9 |
18,9 |
|
Египет |
3,8 |
0,4 |
11,4 |
|
Иран |
93,0 |
9,0 |
69,0 |
|
Ирак |
112,5 |
10,8 |
свыше 100 |
|
Кувейт |
96,5 |
9,3 |
свыше 100 |
|
Ливия |
29,5 |
2,8 |
55,6 |
|
Оман |
5,2 |
0,5 |
15,8 |
|
Катар |
3,7 |
0,4 |
15,1 |
|
Саудовская Аравия |
261,5 |
25,2 |
79,5 |
|
Сирия |
2,5 |
0,2 |
12,0 |
|
ОАЭ |
97,8 |
9,4 |
свыше 100 |
|
Йемен |
4,0 |
0,4 |
28,9 |
|
Прочие |
1,3 |
0,1 |
- |
|
В с е г о |
719,5 |
69,4 |
- |
|
П р и м е ч а н и е. Обеспеченность запасами на перспективу рассчитана, исходя из существующих темпов добычи. |
По мнению аналитиков, развитие газовой отрасли страны способно существенно ускориться, если доступ на саудовский рынок получат ведущие зарубежные компании. В этом, в первую очередь, заинтересованы такие гиганты, как Chevron, Exxon, Mobil, Texaco и др. Стремление лоббировать интересы американских компаний не скрывает и руководство министерства энергетики США. Однако саудовцы не склонны пока делать ставку только на американцев. В декабре 1998 г. министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии выразил готовность развивать сотрудничество с такими ведущими европейскими компаниями, как British Petroleum/Amoco, ENI, Royal Dutch/Shell Group, а также Elf Aquitaine и Total.
Сирия.
Наиболее значительным событием в сириском ТЭК в 1998 г. стало подписание контрактов на сумму в 430 млн долларов с компаниями Conoco (США) и Elf Aquitaine (Франция) о добыче и переработке сопутствующего газа в районе нефтяного месторождения Deir al-Zor. Предполагается, что данный проект станет приоритетным для всей нефтегазовой отрасли страны на ближайшие несколько лет.
|
Табл. 2. Среднесуточное производство нефти в странах Ближнего Востока в 1994-1998 гг. |
|||||
|
Страны |
Среднесуточное производство нефти, тыс. баррелей в сутки |
||||
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Алжир |
755 |
767 |
820 |
850 |
816 |
|
Египет |
870 |
870 |
850 |
840 |
825 |
|
Иран |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
|
Ирак |
515 |
545 |
590 |
1270 |
2151 |
|
Кувейт |
2105 |
2095 |
2155 |
2000 |
2088 |
|
Ливия |
1415 |
1420 |
1440 |
1390 |
1378 |
|
Оман |
870 |
820 |
880 |
895 |
860 |
|
Катар |
460 |
450 |
475 |
650 |
660 |
|
Саудовская Аравия |
8100 |
8100 |
8200 |
8600 |
8393 |
|
Сирия |
610 |
565 |
605 |
600 |
600 |
|
Тунис |
90 |
95 |
90 |
80 |
80 |
|
ОАЭ |
2100 |
2100 |
2200 |
2200 |
2273 |
|
Йемен |
335 |
335 |
370 |
375 |
375 |
|
Прочие |
55 |
55 |
50 |
50 |
50 |
|
В с е г о |
21880 |
21817 |
22325 |
23490 |
24149 |
Одновременно национальная компания Syrian Petroleum Company предпринимает усилия для разработки газоносных месторождений на севере страны. Работы ведутся при участии канадской фирмы Titan Project of Canada. Кроме того, в конце 1998 г. с итальянской Bentini Costruzioni было заключено соглашение о передаче в концессию четвертого (и последнего из ныне разведанных) месторождения сирийского севера - Nadjib. С выходом этого месторождения на проектную мощность к концу 1999 г. общая производительность северных районов достигнет 7,1 млн м3 в день, а по стране в целом - 14,2 млн.
В отличие от газовой, ситуация в нефтедобывающей отрасли напоминает застой. Определенную активность проявляли в основном только "новички" - венгерская компания MOL и хорватская INA-Naftaplin, осуществлявшие подготовку пробного бурения. Общее производство нефти в стране находится на уровне 580 тыс. баррелей в сутки. Крупнейшим производителем (360 тыс. баррелей в сутки) является консорциум Al-Furat Petroleum Company в составе Syrian Petroleum Company, Royal Dutch Shell Group и немецкой Deminex. При этом зарубежные участники консорциума стремятся добиться от сирийского правительства передачи им для разработки новых месторождений, однако Дамаск склонен пока не торопиться с принятием такого решения, рассчитывая, очевидно, на улучшение рыночной конъюнктуры.
ОАЭ. Начало 1998 г. ознаменовалось для этой страны рекордным уровнем добычи нефти (2,42 млн баррелей в сутки, что на 9% больше, чем в 1997 г.). Однако затем последовало сокращение производства нефти до 2,2 млн баррелей в сутки на основании принятых ОПЕК решений (на 1999 г. квота ОАЭ составляет 2 млн баррелей в сутки). В целом, в 1998 г. среднемесячный уровень нефтедобычи (2,26 млн баррелей в сутки) был практически равен аналогичному показателю 1997 г. (2,24 млн баррелей в сутки). В результате, Абу-Даби (в лице его ведущих производителей - компаний Adco, Adma-Opco, Zadco) можно включить в число основных "жертв" кризиса: за год им пришлось сократить добычу в общей сложности на 210 тыс. баррелей в сутки, при том, что до этого момента их общие резервные мощности уже оценивались в 400 тыс. баррелей в сутки.
Выход из создавшегося положения руководство ОАЭ видит в инвестировании капитала за рубеж. В частности, государственная компания International Petroleum Investment Co. завершает подготовку сделки с Hyundai Oil по приобретению 50% акций южнокорейского нефтеперерабатывающего комплекса (мощность 310 тыс. баррелей в сутки) за 500 млн долларов. В случае успеха ОАЭ получат доступ на рынок не только Южной Кореи, но и ряда других азиатских государств.
|
Табл. 4. Основные зарубежные нефтяные компании, действующие на Ближнем Востоке |
|
|
Страна |
Аккредитованные иностранные компании |
|
Алжир |
Agip, BP/Amoco, Anadarco, ARCO, BHP, Cepsa, Louisiana Land & Exploration, Mobil, Neste, Occidental, Oryx Energy, Petro-Canada,Petronas, Pluspetrol, Phillips Petroleum, Repsol, Talisman, Total, Veba |
|
Бахрейн |
Chevron |
|
Египет |
Agip, BP/Amoco, Apache, BG, Deminex, Dublin Resources,Elf Aquitaine, IPR, Kappa, Marathon, Merlon, Odyssey, Pennzoil, Phillips Petroleum, Repsol, Royal Dutch/Shell Group, Tullow |
|
Иран |
Total, Royal Dutch/Shell Group, LASMO |
|
Ливия |
Bula Resources, CanOxy, Deminex, Elf Aquitaine, INA-Naftaplin, IPS, LASMO, OMV, Petrofina, Repsol |
|
Оман |
Elf Aquitaine, Japex, Nimr Petroleum, Occidental, Phillips Petroleum, Royal Dutch/Shell Group, Total, Triton |
|
Катар |
ARCO, Elf Aquitaine, Maersk, Mobil, Occidental, Pennzoil |
|
Сирия |
Deminex, Elf Aquitaine, INA-Naftaplin, MOL, Royal Dutch/Shell Group, Tullow |
|
Абу-Даби (ОАЭ) |
BP/Amoco, Exxon, Mobil, Royal Dutch/Shell Group, Total |
|
Дубай (ОАЭ) |
Conoco, Elf Aquitaine, Crescent |
|
Шарджа (ОАЭ) |
BP/Amoco |
|
Йемен |
Agip, CanOxy, Crescent, Exxon, Hunt Oil, Kappa, Kerr McGee, Mayfair Petroleum, Nimr Petroleum, Total |
Иная картина наблюдается в сфере газодобычи. По прогнозам, в течение ближайших 10 лет потребление в ОАЭ газа практически удвоится. Уже сейчас национальная компания ADNOC с трудом обеспечивает потребности страны в этом виде топлива. За два последних года было подписано два крупных контракта на общую сумму 2 млрд долларов по разработке двух новых газовых месторождений (одного на шельфе и одного на суше). В 1999 г. ожидается подписание еще одного контракта стоимостью 1 млрд долларов в отношении шельфового месторождения Khuff. В стадии проработки находится вопрос о разработке еще трех месторождений, а также проект импорта газа из северной части Катара. В любом случае газовую отрасль ОАЭ в ближайшие годы ожидает настоящий бум.
Йемен. Несмотря на неоднократные попытки воинствующих северных племен нарушить экспортные коммуникации и принятое решение о сокращении добычи нефти на 10 тыс. баррелей в сутки с целью поддержки усилий ОПЕК по стабилизации положения на мировом нефтяном рынке, производство нефти в стране в течение всего 1998 г. было достаточно стабильным - на уровне 375 тыс. баррелей в сутки. Основные поставки продолжали осуществляться с месторождений в районе Marib-Jawl (135 тыс. баррелей в сутки), которые эксплуатирует американская Hunt Oil Company, а также Masila, где в 1998 г. канадская Occidental Petroleum довела добычу нефти до 200 тыс. баррелей в сутки. При этом канадская компания приобрела четыре новых нефтеносных участка.
|
Табл. 3. Достоверные запасы и производство природного газа в странах Ближнего Востока в 1997 г. |
|||||
|
Страна |
Запасы, трлн м3 |
Доля в общемировых запасах, % |
Производство (в млн т нефтяного эквивалента) |
Обеспеченность на перспективу, лет |
Доля в общемировом производстве, % |
|
Алжир |
3,70 |
2,6 |
60,8 |
54,8 |
3,0 |
|
Бахрейн |
0,14 |
0,1 |
7,0 |
18,6 |
0,4 |
|
Египет |
0,78 |
0,5 |
10,6 |
66,5 |
0,5 |
|
Иран |
22,94 |
15,8 |
38,7 |
более 100 |
1,9 |
|
Ирак |
1,11 |
0,8 |
- |
более 100 |
- |
|
Кувейт |
1,5 |
1,0 |
8,5 |
более 100 |
0,4 |
|
Ливия |
1,31 |
0,9 |
5,7 |
более 100 |
0,3 |
|
Оман |
0,78 |
0,5 |
4,3 |
более 100 |
0,2 |
|
Катар |
8,49 |
5,9 |
12,5 |
более 100 |
0,6 |
|
Саудовская Аравия |
5,40 |
3,7 |
39,5 |
более 100 |
2,0 |
|
ОАЭ |
5,80 |
3,9 |
35,0 |
более 100 |
1,8 |
|
Йемен |
0,48 |
0,3 |
- |
- |
- |
|
Прочие |
0,24 |
0,2 |
4,6 |
- |
0,2 |
|
В с е г о |
52,67 |
36,2 |
- |
- |
- |
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что произошедшее в 1998 г. падение цен на нефть нанесло ощутимый ущерб ТЭК всех без исключения ближневосточных стран и их экономике в целом. При этом, однако, ни одно из этих государств не было поставлено на грань кризиса во многом благодаря проведению согласованной линии по сокращению нефтедобычи в рамках соответствующих решений ОПЕК. В результате, Ближний Восток продолжает оставаться ведущим поставщиком нефти на мировой рынок, что по мере стабилизации рыночной конъюнктуры неизбежно вызовет новый приток сюда иностранных инвестиций.
При подготовке материала использованы следующие источники: Middle East Economic Digest, Middle East Economic Survey, Oil & Gas Journal.