Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Резюме
Представленный бизнес-план разработан с целью обоснования возможности реализации инвестиционного проекта «Организация производства мототехники и средств малой механизации» на территории свободной экономической зоны «Гомель-Ратон».
Инициатор проекта – открытое акционерное общество «Гомельский мотороремонтный завод». Предприятие было создано решением Гомельского областного исполнительного комитета 29 Декабря 2003 г. № 913 путем преобразования КУП «Гомельский мотороремонтный завод «Облагропромтехника», зарегистрированного решением Гомельского областного исполнительного комитета от 29 июля 2001 г. № 567 и занесенного в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 490176105.
ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» - коммерческое предприятие, форма собственности - хозяйственное общество с долей государственной собственности в уставном фонде 99,2%.
Уставный фонд предприятия составляет 4 373 935 200 руб.
Юридический адрес: РБ, г.Гомель, пр. Октября, 27.
Цель проекта – создание производства мототехники и средств малой механизации на ОАО «Гомельский мотороремонтный завод»
Актуальность представленного проекта состоит в увеличении объема экспорта предприятия, организации производства импортозамещающей продукцией, соответствующей по качеству импортным аналогам, в создании новых 72 рабочих мест, привлечении инвестиций в экономику Республики Беларусь.
Бизнес-план инвестиционного проекта разработан на 29.12.2011г. Расчетная единица – долл.США.
Курс долл.США на дату расчета составил 8 380 бел.руб. В бизнес-плане для характеристики фактических данных также использовались следующие курсы валюты:
9 месяцев 2011 г. – 3876,37 бел.руб. за 1 долл.США
2010 г. – 2978,1 бел.руб. за 1 долл.США
Сумма инвестиционных затрат по проекту составит 5 476 242 долл.США, в том числе в основной капитал 1 310 265 долл.США, НДС по осуществленным капитальным затратам – 43 742 долл.США, инвестиции в оборотный капитал – 4 122 235 долл.США.
Финансирование инвестиционных затрат планируется за счет собственных средств предприятия: увеличения уставного фонда посредством проведения закрытой эмиссии акций и прибыли предприятия. В качестве инвесторов будут выступать белорусское частное торговое унитарное предприятие «Хорс-Моторс» и китайская фирма I.I.C. IMРОRТ & EХРОRТ CО, LIMITED, которые на протяжении 2011 г. вели переговоры с Гомельский облисполкомом.
За расчетный период времени по представленному проекту предприятием будет перечислено в бюджет налогов и неналоговых платежей в сумме 5 218 051 долл. США. Следует отметить, что реализация проекта в качестве резидентов свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» позволит предприятию получить налоговые льготы в размере 2 521 471 долл.США.
Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 50% за расчетный период составит 518 054 долл. США. Индекс рентабельности по проекту – 1,3. Внутренняя норма доходности –79,7%.
Динамический срок окупаемости проекта составляет 4 года 4 месяца.
Рентабельность продукции и продаж, которые на конец периода составят 26% и 20% соответственно.
Сводные показатели по проекту представлены в таблице 1
Таблица 1 – Сводные показатели реализации проекта, долл.США
|
№ п/п |
Наименование показателей |
В целом по проекту |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1. |
Общие инвестиционные затраты: |
5 476 242 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.1. |
капитальные затраты без учета НДС (стоимость инвестиционного проекта) |
1 310 265 |
390 215 |
615 003 |
186 048 |
119 000 |
0 |
0 |
|
1.2. |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
43 742 |
30 310 |
12 022 |
1 410 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
прирост чистого оборотного капитала |
4 122 235 |
215 578 |
635 061 |
1 378 415 |
1 123 223 |
406 472 |
363 485 |
|
1.4. |
стоимость здания |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Плата за кредиты(займы), связанные с осуществлением капитальных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Источники финансирования проекта: |
5 476 242 |
636 103 |
1 262 086 |
1 565 873 |
1 242 223 |
406 472 |
363 485 |
|
3.1. |
собственные средства |
5 476 242 |
636 103 |
1 262 086 |
1 565 873 |
1 242 223 |
406 472 |
363 485 |
|
3.2. |
заемные и привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
государственное участие |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Доля собственного капитала в объеме инвестиций, % |
100,00% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
5. |
Год выхода на проектную мощность |
2016 |
||||||
|
6. |
Выручка от реализации продукции |
х |
6 328 162 |
8 959 772 |
13 263 440 |
16 730 100 |
18 101 234 |
19 465 816 |
|
6.1. |
Выручка от реализации продукции (без учета НДС) |
х |
5 903 341 |
8 426 217 |
12 597 220 |
15 954 714 |
17 273 537 |
18 594 463 |
|
7. |
Количество рабочих мест |
х |
198 |
218 |
238 |
250 |
250 |
250 |
|
8. |
Количество вновь создаваемых рабочих мест |
72 |
20 |
20 |
20 |
12 |
|
|
|
9. |
Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работника |
х |
29 815 |
38 652 |
52 929 |
63 819 |
69 094 |
74 378 |
|
10. |
Удельный вес экспортных поставок, % |
х |
41% |
47% |
54% |
57% |
58% |
59% |
|
11. |
Показатели эффективности проекта: |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1. |
динамический срок окупаемости инвестиций |
4,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.2. |
простой срок окупаемости |
3,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.3. |
чистый дисконтированный доход |
518 054 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.4. |
внутренняя норма доходности |
79,72% |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.5. |
индекс рентабельности |
1,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.6. |
уровень безубыточности, % |
х |
78% |
42% |
31% |
28% |
27% |
26% |
|
11.7. |
коэффициент погашения задолженности |
х |
|
|
|
|
|
|
|
11.8. |
коэффициент текущей ликвидности |
х |
6,9 |
6,9 |
7,1 |
8,4 |
11,0 |
12,9 |
|
11.9. |
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
х |
0,79 |
0,84 |
0,85 |
0,88 |
0,91 |
0,92 |
|
11.10. |
рентабельность продаж, % |
х |
5% |
3% |
14% |
18% |
19% |
19% |
|
11.11. |
рентабельность продукции, % |
х |
4% |
18% |
23% |
25% |
25% |
26% |
1 Характеристика предприятия. Стратегия развития
1.1 Краткая характеристика предприятия
Цель проекта – создание производства мототехники и средств малой механизации на ОАО «Гомельский мотороремонтный завод»
Инициатор проекта – открытое акционерное общество «Гомельский мотороремонтный завод». Предприятие было создано решением Гомельского областного исполнительного комитета 29 Декабря 2003 г. № 913 путем преобразования КУП «Гомельский мотороремонтный завод «Облагропромтехника», зарегистрированного решением Гомельского областного исполнительного комитета от 29 июля 2001 г. № 567 и занесенного в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 490176105.
ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» - коммерческое предприятие, форма собственности - хозяйственное общество с долей государственной собственности в уставном фонде 99,2%.
Уставный фонд предприятия составляет 4 373 935 200 руб.
Юридический адрес: РБ, г.Гомель, пр. Октября, 27.
Основным видом деятельности ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» является производство сельскохозяйственных машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства, предоставление услуг агропромышленным предприятиям области по проведению ремонта сельскохозяйственной техники, узлов и агрегатов. А так же прочие виду экономической деятельности предприятие согласно Устава и имеющихся специальных разрешений (лицензий), в том числе оптово-розничная торговля, реализация продукции общественного питания, сдача в аренду недвижимого имущества.
Паспорт ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» представлен а приложении 1.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предшествующие периоды представлены в Приложении 2.
1.2 Стратегия развития ОАО «Гомельский мотороремонтный завод»
В настоящее время общая площадь предприятия по акту землепользования № 350/656-840 от 13.08.10 составляет 6,6137 га. Общая площадь зданий 5971 м2, в т.ч. производственная 3557 м2, складское хозяйство- 3050 м2. На балансе предприятия также находится общежитие для малосемейной молодежи (договор № б/н от 12.02.2004 г. безвозмездного пользования имуществом, находящимся в коммунальной собственности Гомельской области в редакции от 01.09.2009 г.). Место нахождения: г. Гомель, пр. Октября, 85а, площадь 0,1018 га
Производственная деятельность предприятия осуществляется на следующих участках:
- участок восстановительного ремонта двигателей на котором производится восстановительный, капитальный и текущий ремонт двигателей Минского и Ярославского моторных заводов, в том числе по маркам: Д-243, Д-245, Д-260, Д-280, ЯМЗ-236, ЯМЗ-240, ТМЗ-8481, ЯМЗ-7512, А-41, А-01., ремонт топливных насосов высокого давления УТН -5, 4 ТНМ, ТНВД -236, ТНВД -238, ТНВД -240, НД -21, НД -22, ТНВД -773, ТНВД -363, МОТОРПАЛ, ТНВД -171, ремонт автотракторных генераторов и стартеров и прочие работы по восстановительному ремонту узлов и деталей двигателей;
- участок обкатки двигателей и ремонта двигателей Детройт, на котором производить испытание двигателей внутреннего сгорания мощностью от 2 до 300 кВт, а так же восстановительный ремонт дизельных двигателей известных западных фирм DetroitDiesel (Детройт Дизель) ДТА-530Е,Caterpillar (Катерпиллер) САТ-3024; САТ-3054; САТ-3306; САТ-3096; САТ-3116; САТ С-9; САТ С-10; САТ С-15, Deutz (Дойц-1013). На сегодняшний день ОАО «ГМРЗ» является единственным сервисным центром в Республике Беларусь по их углубленному ремонту;
- участок сборки насосных станций, на котором осуществляется сборка вакуумных насосов ВВН-70А, ВВН-70, ВВН-6, насосных станций СН-60, СНД-60, СН-120, агрегатов индивидуального доений АИД-1, АИД-1С,
АИД-1А;
- участок малолитражной техники, который был образован и оборудован в рамках ранее реализованного инвестиционного проекта по организации производства одноцилиндровых дизельных двигателей. На сегодняшний день на данном участке организовано лицензированное белорусско-китайское производство малолитражных двигателей от 2 до 13 кВт модельного ряда: ДК-2, ДК-5, ДК-7, ДК-9, ДК-10, ДД-4, ДД-6, ДД-13, которые используются в качестве привода к средствам малой механизации.
В рамках реализации инвестиционного проекта в 2012-2017 годах на этом участке планируется организовать новое производство средств малой механизации (мотокультиваторов, мотоблоков, газонокосилок, снегоуборочников), расширить модельный ряд и выйти на серийное производство ранее произведенной малолитражной техники (мотокос, мотопомп, электростанций) с доведением доли локализации собственного производства свыше 50%.
На сегодняшний день завод является единственным производителем в Республике Беларусь малолитражной техники.
- ремонтно-заготовительный участок, на котором производится восстановительный ремонт коробок передач трактора БЕЛАРУС 1221,1522, 2022, 2522, 3022, производственные мощности данного участка позволяет изготавливать широкий спектр нестандартных конструкций по документации заказчика (слесарно-сварочные работы), включая в себя раскрой металла на установке плазменной резки и различные сварочно-гибочные работы на современном оборудовании с ЧПУ.
Следует отметить, что на данном участке с 2008 по 2011 года освоено производство следующих видом с/х техники: комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов АК-4, АК-4Р, АПП-6Д, дискатора с шириной захвата 4 м, универсального культиватора со стрельчатыми лапами КУ-400 Т, КУ-500 Т, КУ-600 Т, машины комбинированной по улучшению лугов и пастбищ МКУЛП-6, мульчирователя ротационного навесного МРН-2,85, разбрасывателя минеральных удобрений РМУ «Роса».
Вместе с тем, в связи с нестабильностью экономики сектора агропромышленного комплекса, так как данная техника является дорогостоящей, а уровень платежеспособности предприятий АПК достаточно низкий, предприятие вынуждено с 2012 г. отказаться от данного направления вида деятельности и переориентировать на производство товаров народного потребления. Именно на данной производственной площадке (1000 м2) планируется установить китайскую линию по сборке скутеров с пропускной способностью не менее 20 000 ед. в год с дальнейшей перспективой увеличения объемов производства. При этом в рамках подготовки производственной площадки к размещению нового оборудования будет проведена реконструкция на сумму 91 026 долл.США.
Общая стоимость оборудования по проекту составит 1 091 554 долл.США.
2 Описание продукции
2.1 Краткая характеристика продукции предприятия
ОАО «Мотороремонтный завод» в настоящее время производит и реализует следующие виды продукции:
Мульчировщик ротационный навесной МРН – 2,85 ТУ BY 6 101 20. 048 с разравнивающе - аэрационным приспособлением
Мульчировщик ротационный навесной МРН-2,85 предназначен для ухода за сенокосами пастбищ и мульчирование пожнивных остатков после уборки кукурузы, рапса и других культур. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
В таблице 2.1 представлены технические характеристики навесного ротационного мульчировщика МРН 2,85.
Таблица 2.1 – Технические характеристики навесного ротационного мульчировщика
|
Модель |
МРН-2,85 |
|
Ширина вырезывания |
2.85 м |
|
Транспортная ширина |
3,0м |
|
Высота среза |
10 - 350 мм |
|
Вес |
1050 кг |
|
Количество роторов |
2 |
|
Лезвия |
4 |
|
Ширина перекрытия |
120 мм |
|
Скорость лопасти |
89 м/сек |
|
Скорость ВОМ |
1000 об/мин |
|
Муфта скольжения защиты |
1 |
|
Трактор минимальной потребляемой мощности |
80 л.с. |
Индивидуальные доильные аппараты
Доильный аппарат предназначен для использования в фермерских и крестьянских, а так же для раздаивания коров в условиях молочно-товарных ферм при температуре окружающей среды не ниже +50 С.
Доильный аппарат для доильных агрегатов использован серийный, применяемый в РБ, странах СНГ и дальнего зарубежья.
Отличительные особенности доильного аппарата в сравнении с аналогичными установками:
1. Упрощено техническое обслуживание (ежедневный контроль уровня воды в баке).
2. В сравнении с роторными установками экологически безопасна, т.к. рабочей средой является вода, практически бесшумна.
3. Усилие перемещения агрегата, не более, 15 кг/с.
Технические характеристики производимых индивидуальных аппаратов представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Технические характеристики индивидуальных доильных аппаратов
|
Тип |
передвижной |
|
Номинальная производительность (при давлении всасывания 50 кПа (0,5 кг/см2)) |
6 м3/ч |
|
Рабочее вакуумметрическое давление |
50 кПа |
|
Объем воды в баке |
8,0 л |
|
Привод от электродвигателя SEg 71-2A, (АИР 71 A2) номинальная мощность |
0,750 кВт |
|
Габаритные размеры установки, не более длинна ширина высота |
1300 мм 450 мм 1020 мм |
|
Масса, не более |
45,0 кг |
Мотокоса М-1, М-2 и М-3
Мотокоса МК-1 предназначена для наведения порядка у кромок стен, возле стволов деревьев и под кустарником.Мощный двигатель производства KAWASAKI (Япония) позволяет при использовании ножа производить обрезку густых низкорослых зарослей, сучковатых кустарников или скашивать большие площади густой травы. Двуручная рукоятка позволяет выполнять спокойные и равномерные движения при косьбе, а удобная система подвесных ремней щадит силы обслуживающего. В комплект входит триммерная головка, нож, подвесные ремни, а также набор необходимого для обслуживания инструмента.
Мотокоса МК-2 является облегченным, менее мощным и менее дорогим аналогом мотокосы МК-1 с аналогичной комплектацией.
Мотокоса МК - 3 предназначена преимущественно для применения в домашнем хозяйстве или для ухода за небольшими площадями.
В таблице 2.3 представлены технические характеристики мотокос, производимых ОАО «Мотороремонтный завод».
Таблица 2.3 – Технические характеристики мотокос М-1, М-2 и М-3.
|
Наименование показателя |
МК-1 |
МК-2 |
МК-3 |
|
Модель двигателя |
TH48-DX |
TH34-DX |
1E36F-E |
|
Ширина скашиваемой полосы травы, мм |
До 260 |
До 260 |
До 260 |
|
Ширина остригаемой полосы травы, мм |
До 430 |
До 430 |
До 430 |
|
Минимальная высота среза травы, мм, не более |
20 |
20 |
20 |
|
Габаритные размеры, мм, не более |
1850*750*500 |
1850*750*500 |
1850*750*500 |
|
Тип двигателя |
Бензиновый, |
Бензиновый, |
Бензиновый, |
|
Мощность кВт (л.с.) |
2,2 (3,0) |
1,5 (2,0) |
0,9 (1,2) |
|
Диаметр цилиндра, мм |
44 |
37 |
36 |
|
Максимальные обороты, С-1 |
167(10000) |
167(10000) |
125(7500) |
|
Вместимость топливного бака, л, не менее |
1,0 |
0,8 |
0,8 |
|
Удельный расход топлива, г/кВт/час |
544 |
544 |
544 |
|
Ход поршня, мм |
32 |
31 |
32 |
|
Рабочий объем цилиндров, см3 |
48,6 |
33,3 |
32,6 |
|
Обороты холостого хода, С-1 |
47(2800) |
44(2600) |
42(2500) |
|
Масса мотокосы, кг не более |
9,5 |
9 |
8,6 |
Культиватор универсальный «Ку-500Т» со сменными стрельчатыми лапами и дисками
Культиватор универсальный «КУ-500Т» предназначен для обработки стерни на глубину от 5 до 30см и подготовка почвы под посев Сменные органы и глубина обработки:
- лапа шириной 80 мм – до 30 см;
- лапа шириной 120 мм – до 22 см;
- стрельчатая лапа шириной 250 мм – от 5 до 18 см.
Культиватор полунавесной, гидравлический складывающийся, универсальный со сменными рабочими органами, выравнивающими дисками и прикатывающими катками, шириной захвата 5 м, глубиной обработки от 5 до 30 см.
Универсальным культиватором «КУ-500Т» на разных этапах можно производить поверхностную, среднюю и глубокую обработку почвы. Благодаря различной форме лап интенсивность обработки можно оптимально адаптировать к соответствующим требованиям.
Так стрельчатые лапы производят сплошную поверхностную обработку на глубину 15 – 30 см, а глубокая обработка на глубину до 30 см производится при помощи узких лап.
При этом узкие лапы работают интенсивно, без ненужного увеличения в потребности в силе тяги.
С новой системой быстрой замены рабочих органов лапы быстро и просто заменяются без применения инструмента.
Полусферические диски позади лап еще раз перемешивают солому и почву и надежно выравнивают поверхность почвы. Катки обеспечивают необходимое качественное прикатывание почвы. Лапа культиватора оснащена автоматической системой защиты от перегрузок. Если лапа наталкивается на препятствие, то она отклоняется одновременно вверх и назад. После этого лапа возвращается в исходное положение. Дополнительно итерированные срезные болты защищают наилучшим образом универсальный культиватор, если лапа зацепится за корень или каменистую породу. Прочные кованые грядилки и стабильные пружины сжатия выдерживают очень высокие продолжительные нагрузки.
Для более продолжительного срока эксплуатации быстроизнашивающихся деталей, острия лап имеют наплавку из твердосплавного металла.
Сдвоенный каток с последовательным расположением катков для агрегата КУ-500Т состоит из трубчато-ребристого и пластинчато-ребристого катков диаметрами 400 мм каждый.
Применение сдвоенного катка, следующего в сцепке, особенно рекомендуется для безотвальной обработки почвы. Благодаря специальному шарнирному зацеплению сдвоенного катка при наезде на камни обеспечивается его отклонение вверх без нежелательного выглубения всего агрегата. Таким образом, сохраняется заданная глубина обработки.
Для транспортировки по дорогам секции агрегата легко и быстро складываются при помощи гидравлики.
Таким образом, гарантируется безопасная транспортировка по дорогам.
Благодаря универсальной гидравлической системе возможно агрегатирование агрегата с тракторами любой модификации.
Машина, комбинированная по улучшению лугов и пастбищ МКУЛП-6 ТУ ВY 600010120.047-2010
Машина, комбинированная по улучшению лугов и пастбищ предназначена для одновременного разравнивания почвы, ее боронования, посева семян трав, зерновых, бобовых и других культур на лугах и пастбищах, а так же закладки пастбищ и многолетних трав с одновременным прикатыванием и внесения твердых азотных удобрений для подкормки растений.
Многофункциональные возможности этой машины позволяют одновременно подготавливать почву и вести сев. Это дает возможность уменьшить число проходов техники по полю, сэкономить горючее и сохранить в почве необходимый запас влаги.
Рабочая ширина захвата агрегата 6,0 метров
Машина применятся также для посева семян трав подпокровно на пашне, а также для посева зернобобовых культур под озимые с одновременным боронованием и при необходимости прикатыванием.
Машины предназначены для использования на легких и средних по механическому составу почвах с равнинным рельефом, с уклоном поверхности поля до 8 градусов при засоренности поверхностного слоя почвы камнями не более 5 т/га (камни размером более 100 мм на поверхности поля не допускаются).
Внесение твердых азотных минеральных удобрений для подкормки растений производится отдельно от высева семян.
Посевной материал и твердые минеральные удобрения должны соответствовать требованиям действующих ТНПА.
Рабочая скорость трактора до 12 км/час.
Мотопомпы
Мотопомпа - это автономный, передвижной насос на базе двигателя внутреннего сгорания различной мощности, предназначенный для перекачки воды или другой жидкости. Сфера применения мотопомпы чрезвычайно широка. Мотомпа незаменима для перекачки и отсоса различных жидкостей в сельском хозяйстве, где мотопомпа применяется в деле орошения земель. Водяная помпа зарекомендовала себя в осушении водоемов, бассейнов, колодцев, резервуаров. Также водяная помпа востребована при устройстве системы водоснабжения, водяные помпы используются при тушении пожаров.
В быту применяются водяные помпы для создания дачного водопровода. Они являются незаменимыми помощниками при орошении сада и огорода, кроме того, мотопомпы позволяют наладить стабильное водоснабжение в доме.
Отличная особенность мотопомпы - ее способность перекачивать практически любые жидкости температурой до +90 градусов по Цельсию. Ресурс работы до капитального ремонта двигателей мотопомпы ДК-7 составляет 3000 час, двигателя ДК-5 составляет 3000 часа. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
С июля 2010 года заводом освоено сборочное производство мотопомп различной мощности и назначения, характеристики которых приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Технические характеристики мотопомп ОАО «Мотороремонтный завод»
|
Наименование показателя |
МП-6 |
МП-40 |
МП-60 |
МП-70С |
МП-90С |
МП-100 |
|
Производительность максимальная, м3 в час |
6 |
36 |
55 |
65 |
84 |
96 |
|
Высота подъема, м, не менее |
10 |
28 |
25 |
28 |
28 |
40 |
|
Высота всасывания, м, не менее |
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Диаметр всасывающего отверстия, мм |
33±5 |
60±5 |
75±5 |
75±5 |
75±5 |
100±5 |
|
Диаметр выпускного отверстия, мм |
26±5 |
60±5 |
75±5 |
75±5 |
75±5 |
100±5 |
|
Модель двигателя |
ДК-2 |
ДК-5 |
ДК-5 |
ДК-5 |
ДК-7 |
ДК-7 |
|
Тип двигателя |
4 тактный, одноцилиндровый |
|||||
|
Рабочий обьем двигателя, см3 |
98 |
196 |
196 |
196 |
270 |
270 |
|
Мощность двигателя, кВт |
2,2 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
6,6 |
6,6 |
|
Охлаждение |
воздушное |
|||||
|
Зажигание |
транзисторное от магнето |
|||||
|
Вместимость топливного бака, л, не менее |
1,2 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
6,6 |
6,6 |
|
Удельный расход топлива, г/кВт/ч, не более |
327 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
|
Длина, см |
42 |
54 |
54 |
54 |
64 |
64 |
|
Ширина, см |
31 |
40 |
40 |
40 |
51 |
51 |
|
Высота, см |
50 |
48 |
48 |
48 |
57 |
57 |
|
Масса, кг |
18 |
26 |
29 |
40 |
55 |
55 |
Малогабаритные одноцилиндровые 4-х тактные двигатели
Малогабаритные одноцилиндровые 4-х тактные двигатели с воздушным охлаждением ОАО "Гомельского мотороремонтного завода" широко используются в сельском хозяйстве, машиностроении и строительстве.
Основная область применения двигателей предприятия - станции насосно-вакуумные, мотоблоки и мини-тракторы МТЗ, мотоблоки и культиваторы российского производства (Нива, Тарпан, Салют, Каскад, МБ), дорожно-строительная техника (виброплиты, нарезчики швов, мотопомпы, электрогенераторы).
Для установки на мотоблоки используется двигатель ДК - 7, по своим техническим характеристикам, являющийся аналогом двигателя Honda GX270, за два года произведено и реализовано около 2000 двигателей ДК - 7, большинство которых приобретено РУП "Сморгонский агрегатный завод" для установки на мотоблоки "Беларус 09Н-02. Мотоблоки, оснащенные двигателем ДК - 7 положительно зарекомендовали себя при эксплуатации в частных подворьях и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.
В зависимости от назначения двигатели ОАО “Гомельского мотороремонтного завода” могут иметь различное исполнение, т.е. по требованию заказчика укомплектовывается дополнительным оборудованием (переходником). Переходник представляет собой выточенную токарным способом деталь для фланцевого соединения с ведомым агрегатом.
Отличительной особенностью малогабаритных 4-х тактных одноцилиндровых двигателей с воздушным охлаждением ДД и ДК является:
-мощность и надежность,
-большие межсервисные интервалы,
-высокая стабильность оборотов при любой нагрузке,
-малый расход топлива и масла,
-продолжительный срок службы.
Преимуществами малогабаритных 4-х тактных одноцилиндровых двигателей ОАО «Мотороремонтный завод» является также современный дизайн, надежная защита от пыли и воздействий окружающей среды.
Модели укомплектованы большим топливным баком, что позволяет эксплуатировать двигатель длительное время без дополнительной заправки.
Двигатели снабжены регулятором, автоматически поддерживающим частоту вращения коленчатого вала в определенных узких пределах при изменении нагрузки от нуля до номинальной величины, а также системой контроля масла с автоматическим отключением.
Гарантийный срок эксплуатации двигателя 24 месяца со дня продажи и штампа торгующей организации в паспорте и гарантийном талоне.
Завод гарантирует качество двигателей при условиях их эксплуатации в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а также при использовании оригинальных запасных частей.
Агрегат комбинированный почвообрабатывающий посевной АПП-6Д
Агрегат почвообрабатывающий посевной с двухрядной дисковой бороной, полусферическими зубчатыми дисками на подпружиненных стойках, прикатывающим катком и пневматической сеялкой предназначен для высокопроизводительной работы на всех типах почв, а также для заделки после уборки полеглых культур и кукурузы, высокостебельных сидератов, при обработке пластов многолетних трав и т.д., возможно его применение на переувлажненных почвах.
Рабочая ширина захвата – 6м.
Тяговый класс трактора – не менее 5(300 л.с.)
Производительность за 1 час основного времени, га/ч .... 4,8-9,6
Проектом предусмотрено производство мототехники и средств малой механизации: скутеров, мотокультиваторов, квадроциклов, мотоблоков, снегоуборочников, газонокосилок на 4-х колесах.
2.2 Внедрение международной системы качества
Руководством ОАО «ГМРЗ» В 2008г. было принято решение внедрить систему международного стандарта качества с целью продемонстрировать способности предоставлять товары и услуги, которые отвечают требованиям клиентов и применимых нормативных и законодательных требований.
10 ноября 2008г. в результате совместной работы специалистов завода и Гомельского ЦСМ была успешно разработана, задокументирована и внедрена система международного стандарта качества. В качестве подтверждения выдан сертификат соответствия, зарегистрированный в Реестре Национальной системы подтверждения соответствия РБ под №BY/112 05.01.006 1446
Данный сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества разработки и производства станций насосных СН-60А, СН-120, станций насосных дизельных СНД-60М, агрегатов индивидуального доения АИД-1, малолитражных двигателей серии ДК и ДД, мотокос серии МК и мотопомп серии МП соответствует СТБ ISO 9001-2009.
3 Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
3.1 Анализ рынков сбыта
Вакуумные насосы ВВН-70А, ВВН-70, ВВН-6, вакуумные насосные станции СН-60, СН-120, СНД-60 ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» занимают до 30% соответствующего сегмента рынка Республики Беларусь и до 5% соответствующего сегмента рынка России.
Основным потребителем водокольцевых насосов и насосных станций в Гомельской области выступает ОАО «Гомельагропромкомплект» – производитель доильных установок в Республике Беларусь и производители сельскохозяйственной продукции, осуществляющие модернизацию доильного оборудования на всей территории страны.
Агрегаты индивидуального доения АИД-1 «Алеся» занимают до 70% соответствующего сегмента рынка Республики Беларусь и до 10% соответствующего сегмента рынка России.
Мотокосы МК-1, МК-2, реализуемые предприятием, занимают до 5% внутреннего рынка мотокос. Для увеличения доли рынка необходимо улучшить технические характеристики мотокосы, а именно оснастить мотокосу антивибрационной системой, системой облегченного запуска и более надежным стартером. Реализация данных мероприятий позволит увеличить объем продаж мотокос на 25-30%.
Малолитражные двигатели, мотопомпы, бензогенераторы занимают менее 1% соответствующего сегмента рынка Беларуси.
Малолитражные двигатели производства ОАО «ГМРЗ» и их аналоги устанавливаются на следующие виды малогабаритной техники.
1.железнодорожный инструмент (рельсосверлильные станки, виброуплотнители, шпалоподбойщики)
2.Мотокультиваторы
3.Мотоблоки
4.Минитракторы
5.Мотопомпы
6.Передвижные электростанции.
7.Снегоуборочники
8.Строительный инструмент (виброплиты, нарезчики швов, виброкатки, затирочные машины, фрезеровальные машины, бензобуры, бетономешалки)
9.Моечные машины
10.Компрессоры
11.Минипогрузчики
Для обеспечения гарантированных продаж малолитражные двигатели производства ОАО «ГМРЗ» должны иметь следующий уровень цен:
ДК-2 – 200 долларов США
ДК-5 – 240 долларов США
ДК-7 – 350 долларов США
ДК-9 – 430 долларов США
ДД-6 – 600 долларов США
Электростанции изготавливающиеся с использованием двигателя внутреннего сгорания подразделяются на три группы: бытовые (мощность до 10 кВт, предназначены для электроснабжения бытовых приборов и объектов), профессиональные (мощность 10-150 кВт, предназначены для электроснабжения профессионального инструмента и малогабаритного промышленного и торгового оборудования), промышленные (мощность 150-2500кВт предназначены для электроснабжения промышленных и торговых предприятий).
Наибольшее распространение, в том числе на рынке Республики Беларусь получили профессиональные и промышленные электростанции. В этих условиях ОАО «ГМРЗ» целесообразно сосредоточиться на производстве (сборке) профессиональных электростанций по двум причинам:
1.ОАО «ГМРЗ» производит и ремонтирует двигатели внутреннего сгорания мощность которых достаточна для применения только в профессиональных и бытовых электростанциях.
2.Сегмент рынка профессиональных электростанций на сегодняшний день наиболее быстрорастущий, что связано с появлением большого количества малых предприятий и большого количества малогабаритной техники и электроинструмента, используемого малыми, средними и крупными предприятиями.
Емкость белорусского рынка скутеров и мотоциклов составляет до 10000 штук ежегодно. При этом на территории Республики Беларусь организовано производство скутеров с использованием китайских комплектующих. Производитель ОАО «Мотовело» г.Минск, скутеры ТМ49, ТХ-49.
Открытое акционерное общество «Мотовело» производит и реализует велосипеды, мотоциклы, мопеды, скутера, а также агротехнику и металлоконструкции. Объем продаж скутеров и мотоциклов предприятия составил 2900 штук по итогам 2010г.
Емкость рынка скутеров и мотоциклов в Российской Федерации составляет до 120 000 – 140 000 штук в год. Основная часть продаж скутеров приходится на скутера с объемом двигателя менее 50 куб. см. и имеющими максимальную конструктивную скорость менее 50 км/ч. Это обусловлено тем, что такими скутерами могут управлять лица, начиная уже с возраста 16 лет, без водительских прав и регистрации в ГИБДД. Скутеры с объемом двигателя более 50 куб. см, хотя и занимают незначительную долю рынка, но растут опережающими темпами по сравнению с рынком в целом.
За последние пять лет скутер как транспортное средство прочно обосновался на дорогах крупных городов России. При этом ежегодные объемы продаж техники увеличились за этот период примерно на порядок. Значительная часть скутеров приобретается исходя из практических соображений различными компаниями. В частности, скутер является оптимальным средством передвижения в мегаполисе для логистических операторов и служб доставки корреспонденции, небольших посылок, продуктов питания, малогабаритной техники и т. п. Его мобильность позволяет избежать пробок, что в немалой степени провоцирует водителей традиционных четырехколесных транспортных средств. Другая сфера применения скутеров – активный отдых на туристических базах, пансионатах, в летних лагерях, загородных гостиницах и т.п. 60% рынка скутеров России занимают китайские скутеры, импортированные из Китая или собранные на российских предприятиях, 30% составляют японские и корейские скутеры и 10% скутеры произведенные в европейских странах. Сборочные производства скутеров на территории России организовано в г.Калининград (Предприятие Балтмоторс), г.Ижевск, торговые марки Форсаж, Патрол.
Крупнейшим продавцом скутеров на российском рынке является предприятие Балтмоторс (объем продаж до 12 000 единиц мототехники в год). Компания Балтмоторс была основана в 1996 году, и первоначально специализировалась на продаже и обслуживании легковых автомобилей и мототехники в Калининграде. В 2004 году предприятие открыло первое в России сборочное производство китайских скутеров и лёгких мотоциклов, и вскоре стало лидером в своём сегменте российского рынка. В 2006 дилерская сеть компании насчитывала почти 100 розничных продавцов по всей стране, а продукция Балтмоторс заняла в России 25% общего объема продаж новой мототехники с двигателями до 250 куб.см.
Учитывая суровые и продолжительные зимы на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, перспективным направлением является также производство малогабаритных снегоуборочников, предназначенных как для использования в ЖКХ, так и на предприятиях и частных подворьях.
При условии приемлемого соотношения цена/качество данной продукции возможна реализация 1000 и более единиц данной продукции ежегодно.
Основными конкурентами ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» в Республике Беларусь на рынке ремонта двигателей являются Могилевский, Витебский, Слонимский, Березовский мотороремонтные заводы по ремонту двигателей Д-260, Д-240. А также ремонтом техники занимаются производители сельскохозяйственной продукции частично самостоятельно, а так же ремонтные предприятия в районах, ремонтные заводы, а в последнее время и частные предприятия.
Однако предприятие не ограничивается регионом Гомельской области. Активно ведется работа по освоению рынка ремонта двигателей в Минской и Могилевской областях.
3.2 Материальное обеспечение предприятия
Производственные процессы на ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» можно разбить на 3 основные группы:
1. Ремонт сельскохозяйственной техники , узлов и агрегатов;
2. Производство насосных станций, вакуумных насосов и агрегатов индивидуального доения;
3. Производство малолитражных двигателей и мотокос.
По первой группе производства обеспечение сводится к поставке запасных частей и комплектующих на основании заявок от производства по следующей схеме: в первую очередь поставщиками являются заводы-производители Республики Беларусь или их торговые дома. Товары, не производящиеся в Республике Беларусь, закупаются у дилеров или первых поставщиков производителей России, Украины, Германии, США. В основном закупки производятся с отсрочкой платежа по оптовым ценам.
По второй группе производства обеспечение заключается в поставке металлов и комплектации. Закупка металлов производится на биржевых торгах с отсрочкой платежа.
По третьей группе производства комплектация в основном поступает из Китая с отсрочкой платежа по оптовым ценам.
Приобретаемые материалы и комплектующие являются экологически чистыми, отходы производства на 95% экологически чистые, их утилизация проблем не создает.
Удельный вес возвратных отходов в объеме используемого сырья и материалов составляет 2,5 %.
3.3 Сильные и слабые стороны предприятия.
Возможности и угрозы со стороны рынка
Для оценки возможностей и угроз со стороны рынка, которые в ближайшем будущем могут оказать воздействие, сильных и слабых сторон предприятия необходимо провести SWOT-анализ, который поможет составить комплексное представление о внешнем окружении бизнеса предприятия.
В таблице 3.1 представлен анализ возможностей и угроз, которые могут возникнуть для ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», а также сильных и слабых сторон предприятия.
Таблица 3.1- SWOT-анализ
|
Возможности предприятия |
Угрозы для предприятия |
|
1.политическая стабильность 2. благоприятное географическое расположение 3. налоговые и таможенные льготы, предоставляемые резидентам СЭЗ 4. растущий спрос на мототехнику и средства малой механизации |
1. значительное число конкурентов на внешних рынках, которые занимают прочные позиции на рынке 2. относительно низкая платежеспособность сельскохозяйственных предприятий, являющихся одним из целевых сегментов предприятия. |
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
1. квалифицированная рабочая сила; 2. наличие отлаженной товаропроводящей сети в Республике Беларусь, Российской Федерации 3. обеспеченность основными фондами; 4. разносторонность производства; 5. наличие интернет-сайта; 6. диверсификация поставщиков сырья, материалов и комплектующих, что снижает риски непоставки или недопоставки сырья, материалов, компдектующих. |
1. неналаженные каналы сбыта новой продукции |
Таким образом, можно говорить о существовании целого ряда возможностей во внешней среде, воздействующей на деятельность ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», которые могут оказать значительное позитивное влияние на реализацию проекта. Следует отметить, что рассмотренные возможности реально существуют на сегодняшний день, следовательно, вероятность их использования для предприятия весьма высока.
Оценивая внутреннюю среду предприятия, можно также говорить о наличии весомых предпосылок для эффективной деятельности.
Рекомендуемая маркетинговая стратегия ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» представлена в таблице 3.2.
При разработке стратегии маркетинга рассматриваются такие составляющие маркетинга, как: целевой рынок, позиционирование, реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшинс и маркетинговые исследования.
Таблица 3.2 - Стратегия маркетинга предприятия
|
Компонента стратегии |
Характеристика |
|
Целевой рынок |
Республика Беларусь, Российская Федерация |
|
Позиционирование |
Высокое качество, широкий ассортимент, доступные цены |
|
Реклама |
Проведение рекламы возможными средствами, что главным образом будет обусловлено имеющимися у предприятия финансовыми средствами. В качестве целей рекламной компании будет выделено несколько взаимосвязанных направлений: - формирование определенного уровня знаний о продукции; - формирование определенного образа предприятия; - формирование благожелательного отношения к ОАО «Гомельский мотороремонтный завод»; Среди средств распространения рекламы планируется использовать журналы, телефонные справочники, почтовые рассылки, выставки. Особое внимание будет уделено обновлению и продвижению интернет-сайта предприятия, на котором представлена информация о самом предприятии, его достижениях, выпускаемой продукции, текущих новостях. |
|
Стимулирование сбыта |
Стимулирование сбыта будет направлено на: - увеличение объемов реализации продукции в краткосрочном периоде; - расширение клиентской базы; - поддержание приверженности к данной компании. Предприятием будут использованы следующие средства стимулирования: отсрочка платежей при расчетах за услуги; разработка системы скидок и распространение информации о проводимых акциях, организация демонстраций производимой продукции, и др. |
|
Паблик Рилейшнз |
Поддержание отношений с прессой будет являться важной частью маркетинговой стратегии, поскольку СМИ – эффективное средство для формирования мнения и вкусов общественности. Организация будет периодически предоставлять материалы о своей деятельности, достижениях, услугах и предпринимать шаги для выпуска комментариев информационных сообщений. В качестве приемов паблик рилейшнз будут использованы: - печатная продукция - различные бланки, визитные карточки, счета и прочие печатные материалы, не имеющие непосредственного отношения к паблик рилейшнз, но играющие значительную роль при формировании организацией собственного стиля. |
|
Паблик Рилейшнз |
- устная речь. Особое внимание будет уделено совершенствованию умение выступать на заседаниях, конференциях, официальных встречах. |
|
Маркетинговые исследования |
Ориентация на систематизированные маркетинговые исследования, а так же изучение специализированной литературы и материалов выставок, конференций, форумов и т.д. |
4 Производственный план
В целях реализации инвестиционного проекта планируется приобретение оборудования, представленного в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Краткая характеристика приобретаемого оборудования
|
Наименование |
Коли-чество |
Примечания |
|
|
1 |
Охлаждающий вентилятор |
1 |
Для улучшения микроклимата на рабочем месте. |
|
2 |
Испытательный стенд скорости |
1 |
Для тестирования мототехники при приемосдаточных испытаниях |
|
3 |
Испытательный стенд тормозов |
1 |
Для тестирования мототехники при приемосдаточных испытаниях |
|
4 |
Измерение ориентации |
1 |
Для тестирования мототехники при приемосдаточных испытаниях |
|
5 |
Станок для зажима колес |
1 |
Оборудовании, используемое при регулировке и установке колес |
|
6 |
Компьютерная управляющая система |
1 |
Оборудование тестирующее электронные системы мототехники |
|
7 |
Система отображения данных |
1 |
Оборудование, используемое в процессе фиксации результатов при проведении приемо-сдаточных испытаний |
|
8 |
Оборудование для установки тормозов и ориентации |
2 |
Оборудование, используемое при сборочных операциях мототехники |
|
9 |
Принтер |
1 |
Служит для вывода на бумажный носитель результатов испытаний мототехники |
|
10 |
Кабельная арматура |
1 |
Для соединения блоков управления аппаратуры, применяемой при проведении приемо-сдаточных испытаний мототежники |
|
11 |
Испытательное оборудование для света |
1 |
Для регулировки фар мототехники |
|
12 |
Эмиссионная установка |
1 |
|
|
13 |
Установка для выхлопных газов |
1 |
Для тестирования уровня выхлопных газов |
|
14 |
Штабелер грузоподъемностью до 1 т. |
4 |
Для использования в складском хозяйстве |
|
15 |
Эл/кары |
6 |
Для внутризаводской транспортировки грузов |
|
16 |
Спец.оснастка (штампы) |
30 . |
Для производства деталей мототехники. |
Все оборудование общей стоимостью 1 091 554 долл.США. будет приобретено в Китае.
Также для доставки готовой продукции потребителю планируется приобрести 4 большегрузных автомобиля общей стоимостью 119 332 долл.США.
Целью проекта является организация производства мототехники и средств малой механизации на ОАО «Гомельский мотороремонтный завод».
В ходе реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:
-реконструкция зданий и сооружений;
-приобретение оборудования;
-приобретение транспортных средств;
-сертификация продукции;
-производство продукции
График реализации проекта представлен в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – График реализации инвестиционного проекта
|
Наименование показателя |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Приобретение оборудования |
** |
** |
** |
** |
||
|
Реконструкция зданий и сооружений |
** |
** |
** |
|||
|
Приобретение транспортных средств |
** |
|||||
|
Сертификация |
** |
** |
** |
|||
|
Производство продукции |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
Работа в режиме импортозамещения |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
Начало производства планируется с III квартала 2012 года.
В связи с тем, что ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» является действующим предприятием, производственная программа предприятия приведена в двух вариантах: с учетом реализации проекта и без учета проекта.
В таблице 4.3 представлена производственная программа предприятия без учета проекта.
Таблица 4.3 – Производственная программа ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», долл.США
|
№ п/п |
Наименование показателей |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1. |
Цены за единицу продукции, долл.США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Вакуумная насосная система |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
861,6 |
614,4 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
|
|
экспорт |
946,8 |
965,1 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
|
1.2. |
Вакуумный насос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
255,4 |
236,6 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
|
|
экспорт |
353,4 |
376,2 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
|
1.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
75 018,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Агрегат индивидуального доения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
430,8 |
404,1 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
|
|
экспорт |
500,5 |
467,6 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|
1.5. |
Мотокоса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
820,4 |
816,1 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
773,9 |
|
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
1 289,9 |
|
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
688,8 |
|
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объем производство и реализации продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Вакуумная насосная система |
546 |
772 |
2 000 |
1 955 |
1 915 |
1 880 |
1 850 |
1 824 |
|
|
внутренний рынок |
175 |
330 |
1 450 |
1 378 |
1 309 |
1 243 |
1 181 |
1 122 |
|
|
экспорт |
371 |
442 |
550 |
577 |
606 |
637 |
669 |
702 |
|
2.2. |
Вакуумный насос |
1 205 |
1 461 |
2 050 |
2 101 |
2 137 |
2 174 |
2 212 |
2 251 |
|
|
внутренний рынок |
968 |
1191 |
1 700 |
1 734 |
1 751 |
1 769 |
1 786 |
1 804 |
|
|
экспорт |
237 |
270 |
350 |
367 |
386 |
405 |
426 |
447 |
|
2.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Агрегат индивидуального доения |
531 |
636 |
700 |
735 |
772 |
810 |
851 |
893 |
|
|
внутренний рынок |
391 |
479 |
450 |
473 |
496 |
521 |
547 |
574 |
|
|
экспорт |
140 |
157 |
250 |
262 |
276 |
289 |
304 |
319 |
|
2.5. |
Мотокоса |
400 |
404 |
840 |
857 |
874 |
891 |
909 |
927 |
|
|
внутренний рынок |
400 |
404 |
840 |
857 |
874 |
891 |
909 |
927 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
261 |
261 |
300 |
306 |
312 |
318 |
325 |
331 |
|
внутренний рынок |
261 |
261 |
300 |
306 |
312 |
318 |
325 |
331 |
|
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
2 |
2 |
100 |
102 |
104 |
106 |
108 |
110 |
|
|
внутренний рынок |
2 |
2 |
100 |
102 |
104 |
106 |
108 |
110 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
664 |
664 |
730 |
766 |
805 |
845 |
887 |
932 |
|
|
внутренний рынок |
664 |
664 |
730 |
766 |
805 |
845 |
887 |
932 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Объем производства и реализации продукции в стоимостном выражении, долл.США |
5 386 998 |
5 979 623 |
3 477 566 |
3 536 146 |
3 598 484 |
3 666 527 |
3 742 745 |
3 824 582 |
|
3.1. |
Вакуумная насосная система |
502 034 |
629 330 |
1 199 881 |
1 173 353 |
1 149 833 |
1 129 320 |
1 111 802 |
1 096 683 |
|
|
внутренний рынок |
150 785 |
202 760 |
865 155 |
822 196 |
781 026 |
741 647 |
704 654 |
669 451 |
|
|
экспорт |
351 249 |
426 570 |
334 726 |
351 158 |
368 807 |
387 673 |
407 148 |
427 232 |
|
3.2. |
Вакуумный насос |
330 982 |
383 376 |
408 115 |
418 663 |
426 444 |
434 415 |
442 673 |
451 122 |
|
|
внутренний рынок |
247 221 |
281 815 |
324 582 |
331 074 |
334 320 |
337 757 |
341 002 |
344 439 |
|
|
экспорт |
83 761 |
101 561 |
83 532 |
87 589 |
92 124 |
96 659 |
101 671 |
106 683 |
|
3.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
975 242 |
975 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внутренний рынок |
975 242 |
975 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Агрегат индивидуального доения |
238 514 |
266 959 |
214 797 |
225 525 |
236 897 |
248 544 |
261 134 |
274 021 |
|
|
внутренний рынок |
168 449 |
193 547 |
134 248 |
141 110 |
147 971 |
155 430 |
163 186 |
171 241 |
|
|
экспорт |
70 066 |
73 413 |
80 549 |
84 415 |
88 926 |
93 115 |
97 947 |
102 780 |
|
3.5. |
Мотокоса |
328 142 |
329 693 |
451 074 |
460 203 |
469 332 |
478 461 |
488 126 |
497 792 |
|
|
внутренний рынок |
328 142 |
329 693 |
451 074 |
460 203 |
469 332 |
478 461 |
488 126 |
497 792 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
201 993 |
201 993 |
114 558 |
116 850 |
119 141 |
121 432 |
124 105 |
126 396 |
|
|
внутренний рынок |
201 993 |
201 993 |
114 558 |
116 850 |
119 141 |
121 432 |
124 105 |
126 396 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
2 580 |
2 580 |
65 632 |
66 945 |
68 258 |
69 570 |
70 883 |
72 196 |
|
|
внутренний рынок |
2 580 |
2 580 |
65 632 |
66 945 |
68 258 |
69 570 |
70 883 |
72 196 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
457 356 |
457 356 |
235 203 |
246 802 |
259 368 |
272 255 |
285 788 |
300 286 |
|
|
внутренний рынок |
457 356 |
457 356 |
235 203 |
246 802 |
259 368 |
272 255 |
285 788 |
300 286 |
|
|
экспорт |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.15. |
Ремонт с/х тезники, узлов и агрегатов |
1 106 706 |
1 178 782 |
644 630 |
676 850 |
710 740 |
746 181 |
783 532 |
822 673 |
|
3.16. |
Прочие виды продукции |
1 243 449 |
1 554 311 |
143 675 |
150 955 |
158 473 |
166 348 |
174 702 |
183 413 |
|
4. |
Объем реализации продукции, долл.США |
5 386 998 |
5 979 623 |
3 477 566 |
3 536 146 |
3 598 484 |
3 666 527 |
3 742 745 |
3 824 582 |
|
4.1. |
на внутреннем рынке |
4 807 335 |
5 303 492 |
2 978 759 |
3 012 983 |
3 048 628 |
3 089 081 |
3 135 979 |
3 187 888 |
|
|
в т.ч. в режиме импортозамещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
экспорт |
579 663 |
676 131 |
498 807 |
523 162 |
549 857 |
577 446 |
606 766 |
636 695 |
|
5. |
НДС начисленный - всего |
961 467 |
1 060 698 |
595 752 |
602 597 |
609 726 |
617 816 |
627 196 |
637 578 |
|
6. |
Выручка от реализации продукции, долл.США |
6 348 465 |
7 040 322 |
4 073 317 |
4 138 742 |
4 208 210 |
4 284 344 |
4 369 940 |
4 462 160 |
Из таблицы 4.3 видно, что выручка от реализации продукции в планируемом периоде ежегодно увеличивается. Это обусловлено ростом объема производства и реализации продукции в натуральном выражении.
В таблице 4.4 представлена производственная программа ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» с учетом реализации проекта.
Таблица 4.4 – Производственная программа ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» с учетом проекта, долл.США
|
№ п/п |
Наименование показателей |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1. |
Цены за единицу продукции, долл.США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Вакуумная насосная система |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
861,6 |
614,4 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
|
|
экспорт |
946,8 |
965,1 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
|
1.2. |
Вакуумный насос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
255,4 |
236,6 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
|
|
экспорт |
353,4 |
376,2 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
|
1.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
75 018,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Агрегат индивидуального доения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
430,8 |
404,1 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
|
|
экспорт |
500,5 |
467,6 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|
1.5. |
Мотокоса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
820,4 |
816,1 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
773,9 |
773,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
1 289,9 |
1 289,9 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
688,8 |
688,8 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9. |
Скутора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
801,9 |
801,9 |
801,9 |
801,9 |
801,9 |
801,9 |
|
|
экспорт |
|
|
810,3 |
810,3 |
810,3 |
810,3 |
810,3 |
810,3 |
|
1.10. |
Мотокультиваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|
|
экспорт |
|
|
|
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|
1.11. |
Квадроциклы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
|
1.12. |
Мотоблоки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
|
|
экспорт |
|
|
|
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
|
1.13. |
Газонокосилки на 4-х колесах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
916,5 |
916,5 |
916,5 |
916,5 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
916,5 |
916,5 |
916,5 |
916,5 |
|
1.14. |
Снегоуборочники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|
2. |
Объем производство и реализации продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Вакуумная насосная система |
546 |
772 |
2 000 |
1 955 |
1 915 |
1 880 |
1 850 |
1 824 |
|
|
внутренний рынок |
175 |
330 |
1 450 |
1 378 |
1 309 |
1 243 |
1 181 |
1 122 |
|
|
экспорт |
371 |
442 |
550 |
577 |
606 |
637 |
669 |
702 |
|
2.2. |
Вакуумный насос |
1 205 |
1 461 |
2 050 |
2 101 |
2 137 |
2 174 |
2 212 |
2 251 |
|
|
внутренний рынок |
968 |
1191 |
1 700 |
1 734 |
1 751 |
1 769 |
1 786 |
1 804 |
|
|
экспорт |
237 |
270 |
350 |
367 |
386 |
405 |
426 |
447 |
|
2.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Агрегат индивидуального доения |
531 |
636 |
700 |
735 |
772 |
810 |
851 |
893 |
|
|
внутренний рынок |
391 |
479 |
450 |
473 |
496 |
521 |
547 |
574 |
|
|
экспорт |
140 |
157 |
250 |
262 |
276 |
289 |
304 |
319 |
|
2.5. |
Мотокоса |
400 |
404 |
840 |
857 |
874 |
891 |
909 |
927 |
|
|
внутренний рынок |
400 |
404 |
840 |
857 |
874 |
891 |
909 |
927 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
261 |
261 |
300 |
306 |
312 |
318 |
325 |
331 |
|
|
внутренний рынок |
261 |
261 |
300 |
306 |
312 |
318 |
325 |
331 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
2 |
2 |
100 |
102 |
104 |
106 |
108 |
110 |
|
|
внутренний рынок |
2 |
2 |
100 |
102 |
104 |
106 |
108 |
110 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
664 |
664 |
730 |
766 |
805 |
845 |
887 |
932 |
|
|
внутренний рынок |
664 |
664 |
730 |
766 |
805 |
845 |
887 |
932 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. |
Скутора |
|
|
3 000 |
6 000 |
11 000 |
15 000 |
16 500 |
18 000 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
600 |
1 800 |
3 300 |
4 500 |
5 000 |
5 400 |
|
|
экспорт |
|
|
2 400 |
4 200 |
7 700 |
10 500 |
11 500 |
12 600 |
|
2.10. |
Мотокультиваторы |
|
|
0 |
50 |
80 |
120 |
140 |
160 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
40 |
64 |
96 |
112 |
128 |
|
|
экспорт |
|
|
|
10 |
16 |
24 |
28 |
32 |
|
2.11. |
Квадроциклы |
|
|
|
0 |
20 |
30 |
34 |
40 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
6 |
9 |
10 |
12 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
14 |
21 |
24 |
28 |
|
2.12. |
Мотоблоки |
|
|
|
20 |
30 |
40 |
50 |
50 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
16 |
24 |
32 |
40 |
40 |
|
|
экспорт |
|
|
|
4 |
6 |
8 |
10 |
10 |
|
2.13. |
Газонокосилки на 4-х колесах |
|
|
|
|
10 |
20 |
24 |
30 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
7 |
14 |
17 |
21 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
3 |
6 |
7 |
9 |
|
2.14 |
Снегоуборочники |
|
|
|
|
10 |
20 |
24 |
30 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
7 |
14 |
17 |
21 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
3 |
6 |
7 |
9 |
|
3. |
Объем производства и реализации продукции в стоимостном выражении, долл.США |
5 386 998 |
5 979 623 |
5 903 341 |
8 426 217 |
12 597 220 |
15 954 714 |
17 273 537 |
18 594 463 |
|
3.1. |
Вакуумная насосная система |
502 034 |
629 330 |
1 199 881 |
1 173 353 |
1 149 833 |
1 129 320 |
1 111 802 |
1 096 683 |
|
|
внутренний рынок |
150 785 |
202 760 |
865 155 |
822 196 |
781 026 |
741 647 |
704 654 |
669 451 |
|
|
экспорт |
351 249 |
426 570 |
334 726 |
351 158 |
368 807 |
387 673 |
407 148 |
427 232 |
|
3.2. |
Вакуумный насос |
330 982 |
383 376 |
408 115 |
418 663 |
426 444 |
434 415 |
442 673 |
451 122 |
|
|
внутренний рынок |
247 221 |
281 815 |
324 582 |
331 074 |
334 320 |
337 757 |
341 002 |
344 439 |
|
|
экспорт |
83 761 |
101 561 |
83 532 |
87 589 |
92 124 |
96 659 |
101 671 |
106 683 |
|
3.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
975 242 |
975 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внутренний рынок |
975 242 |
975 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Агрегат индивидуального доения |
238 514 |
266 959 |
214 797 |
225 525 |
236 897 |
248 544 |
261 134 |
274 021 |
|
|
внутренний рынок |
168 449 |
193 547 |
134 248 |
141 110 |
147 971 |
155 430 |
163 186 |
171 241 |
|
|
экспорт |
70 066 |
73 413 |
80 549 |
84 415 |
88 926 |
93 115 |
97 947 |
102 780 |
|
3.5. |
Мотокоса |
328 142 |
329 693 |
451 074 |
460 203 |
469 332 |
478 461 |
488 126 |
497 792 |
|
|
внутренний рынок |
328 142 |
329 693 |
451 074 |
460 203 |
469 332 |
478 461 |
488 126 |
497 792 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
201 993 |
201 993 |
114 558 |
116 850 |
119 141 |
121 432 |
124 105 |
126 396 |
|
|
внутренний рынок |
201 993 |
201 993 |
114 558 |
116 850 |
119 141 |
121 432 |
124 105 |
126 396 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
2 580 |
2 580 |
65 632 |
66 945 |
68 258 |
69 570 |
70 883 |
72 196 |
|
|
внутренний рынок |
2 580 |
2 580 |
65 632 |
66 945 |
68 258 |
69 570 |
70 883 |
72 196 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
457 356 |
457 356 |
235 203 |
246 802 |
259 368 |
272 255 |
285 788 |
300 286 |
|
|
внутренний рынок |
457 356 |
457 356 |
235 203 |
246 802 |
259 368 |
272 255 |
285 788 |
300 286 |
|
|
экспорт |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.9. |
Скутора |
|
|
2 425 776 |
4 846 539 |
8 885 322 |
12 116 348 |
13 327 566 |
14 539 618 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
481 146 |
1 443 437 |
2 646 301 |
3 608 592 |
4 009 547 |
4 330 310 |
|
|
экспорт |
|
|
1 944 630 |
3 403 103 |
6 239 021 |
8 507 757 |
9 318 019 |
10 209 308 |
|
3.10. |
Мотокультиваторы |
|
|
|
22 912 |
36 659 |
54 988 |
64 153 |
73 317 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
18 329 |
29 327 |
43 990 |
51 322 |
58 654 |
|
|
экспорт |
|
|
|
4 582 |
7 332 |
10 998 |
12 831 |
14 663 |
|
3.11. |
Квадроциклы |
|
|
|
|
32 076 |
48 115 |
54 530 |
64 153 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
9 623 |
14 434 |
16 038 |
19 246 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
22 453 |
33 680 |
38 492 |
44 907 |
|
3.12. |
Мотоблоки |
|
|
|
20 621 |
30 931 |
41 241 |
51 551 |
51 551 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
16 496 |
24 745 |
32 993 |
41 241 |
41 241 |
|
|
экспорт |
|
|
|
4 124 |
6 186 |
8 248 |
10 310 |
10 310 |
|
3.13. |
Газонокосилки на 4-х колесах |
|
|
|
|
9 165 |
18 329 |
21 995 |
27 494 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
6 415 |
12 831 |
15 580 |
19 246 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
2 749 |
5 499 |
6 415 |
8 248 |
|
3.14. |
Снегоуборочники |
|
|
|
|
4 582 |
9 165 |
10 998 |
13 747 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
3 208 |
6 415 |
7 790 |
9 623 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
1 375 |
2 749 |
3 208 |
4 124 |
|
3.15. |
Ремонт с/х тезники, узлов и агрегатов |
1 106 706 |
1 178 782 |
644 630 |
676 850 |
710 740 |
746 181 |
783 532 |
822 673 |
|
3.16. |
Прочие виды продукции |
1 243 449 |
1 554 311 |
143 675 |
150 955 |
158 473 |
166 348 |
174 702 |
183 413 |
|
4. |
Объем реализации продукции, долл.США |
5 386 998 |
5 979 623 |
5 903 341 |
8 426 217 |
12 597 220 |
15 954 714 |
17 273 537 |
18 594 463 |
|
4.1. |
на внутреннем рынке |
4 807 335 |
5 303 492 |
3 459 905 |
4 491 246 |
5 768 246 |
6 808 337 |
7 277 496 |
7 666 208 |
|
|
в т.ч. в режиме импортозамещения |
|
|
2 671 599 |
3 646 945 |
4 874 289 |
5 862 814 |
6 278 021 |
6 618 881 |
|
4.2. |
экспорт |
579 663 |
676 131 |
2 443 437 |
3 934 971 |
6 828 974 |
9 146 377 |
9 996 041 |
10 928 255 |
|
5. |
НДС начисленный - всего |
961 467 |
1 060 698 |
424 821 |
533 555 |
666 220 |
775 386 |
827 697 |
871 353 |
|
6. |
Выручка от реализации продукции, долл.США |
6 348 465 |
7 040 322 |
6 328 162 |
8 959 772 |
13 263 440 |
16 730 100 |
18 101 234 |
19 465 816 |
Реализация инвестиционного проекта предусматривает регистрацию ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» в качестве резидента СЭЗ «Гомель-Ратон». До 94,4% объема произведенной продукции в стоимостном выражении планируется реализовывать в рамках специального правового режима.
Следует отметить, что в случае реализации проекта предприятие за планируемый период получит дополнительную выручка в размере 57 311 811 долл.США.
Наибольший удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции занимают затраты на сырье, материалы и комплектующие, затраты на энергоносители, расходы на оплату труда и амортизационный отчисления.
Затраты на топливно-энергетические ресурсы
Затраты на топливно-энергетические ресурсы и воду ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» с учетом проекта рассчитаны исходя из потребности производственных и административных площадей предприятия в электроэнергии, воде и теплоэнергии, а также установочной мощности приобретаемого оборудования.
В таблице 4.5 представлен расчет затрат предприятия в плановом периоде на топливно-энергетические ресурсы и воду.
Таблица 4.5 – Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы, долл.США
|
№ п/п |
Вид энергопотребления |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
1. |
электроэнергия: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
основная плата за мощность, долл.США |
50 926 |
54 491 |
58 306 |
62 387 |
66 754 |
71 427 |
|
1.2. |
стоимость единицы, долл.США за кВт*час |
0,118 |
0,126 |
0,135 |
0,144 |
0,154 |
0,165 |
|
1.3. |
расход на производственные цели, кВт*час |
738 000 |
910 500 |
1 035 075 |
1 074 829 |
1 084 951 |
1 095 074 |
|
1.4. |
расход на хозяйственные нужды, кВт*час |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
1.5. |
расход на производственные цели, долл.США |
86 816 |
114 605 |
139 406 |
154 893 |
167 296 |
180 677 |
|
1.6. |
расход на хозяйственные нужды, долл. США |
1 412 |
1 510 |
1 616 |
1 729 |
1 850 |
1 980 |
|
1.7. |
итого расход, долл. США |
139 154 |
170 607 |
199 327 |
219 009 |
235 901 |
254 084 |
|
2. |
вода: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
стоимость единицы, долл.США за м3 |
0,796 |
0,851 |
0,911 |
0,975 |
1,043 |
1,116 |
|
2.2. |
расход на производственные цели, м3 |
5054 |
5066 |
5066 |
5073 |
5073 |
5073 |
|
2.3. |
расход на хозяйственные нужды, м3 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
|
2.4. |
расход на производственные цели, долл.США |
4 021 |
4 313 |
4 614 |
4 944 |
5 290 |
5 661 |
|
2.5. |
расход на хозяйственные нужды, долл. США |
115 |
123 |
131 |
140 |
150 |
161 |
|
2.6. |
итого расход, долл. США |
4 135 |
4 435 |
4 746 |
5 085 |
5 441 |
5 821 |
|
3. |
теплоэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
стоимость единицы, долл.США за гКал |
44,639 |
47,764 |
51,108 |
54,685 |
58,513 |
62,609 |
|
3.2. |
расход на производственные цели, гКал |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
расход на хозяйственные нужды, гКал |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
|
3.4. |
расход на производственные цели, долл.США |
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
расход на хозяйственные нужды, долл. США |
45 979 |
49 197 |
52 641 |
56 326 |
60 269 |
64 487 |
|
3.6. |
итого расход, долл. США |
45 979 |
49 197 |
52 641 |
56 326 |
60 269 |
64 487 |
|
4. |
Итого затрат на энергоресурсы, долл.США |
189 268 |
224 239 |
256 714 |
280 420 |
301 610 |
324 393 |
При расчете затрат предприятия на топливно-энергетические ресурсы учитывался ежегодный рост тарифов на электроэнергию, воду и теплоэнергию в размере 7%.
Расходы на содержание персонала
Реализация инвестиционного проекта ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» позволит создать 72 новых рабочих места при сохранении существующих 178 рабочих мест.
Среднесписочная численность ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» на 29.12.2011г. составила 177 человек.
Таблица 4.5 – Затраты на содержание персонала ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», долл.США
|
№ п/п |
Показатель |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
|
ППП |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
количество работников |
127 |
144 |
162 |
173 |
183 |
183 |
|
1.2. |
средняя заработная плата работников |
338 |
388 |
447 |
514 |
560 |
610 |
|
1.3. |
расходы на оплату труда работников |
514 668 |
671 095 |
868 229 |
1 066 260 |
1 229 404 |
1 340 051 |
|
1.4. |
отчисления на социальные нужды |
174 987 |
228 172 |
295 198 |
362 529 |
417 998 |
455 617 |
|
1.5. |
итого расходов на содержание персонала |
689 655 |
899 267 |
1 163 427 |
1 428 789 |
1 647 402 |
1 795 668 |
|
2. |
специалисты |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
количество работников |
26 |
28 |
30 |
31 |
31 |
31 |
|
2.2. |
средняя заработная плата работников |
360 |
414 |
476 |
547 |
596 |
650 |
|
2.3. |
расходы на оплату труда работников |
112 216 |
138 975 |
171 237 |
203 487 |
221 800 |
241 762 |
|
2.4. |
отчисления на социальные нужды |
38 153 |
47 251 |
58 221 |
69 185 |
75 412 |
82 199 |
|
2.5. |
итого расходов на содержание персонала |
150 369 |
186 226 |
229 457 |
272 672 |
297 212 |
323 962 |
|
3. |
руководители: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
количество работников |
27 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
3.2. |
средняя заработная плата работников |
488 |
562 |
646 |
743 |
809 |
882 |
|
3.3. |
расходы на оплату труда работников |
158 211 |
188 681 |
216 983 |
249 531 |
271 989 |
296 468 |
|
3.4. |
отчисления на социальные нужды |
53 792 |
64 152 |
73 774 |
84 841 |
92 476 |
100 799 |
|
3.5. |
итого расходов на содержание персонала |
212 003 |
252 833 |
290 758 |
334 371 |
364 465 |
397 267 |
|
4. |
работники неосновной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
количество работников |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
4.2. |
средняя заработная плата работников |
221 |
254 |
292 |
336 |
366 |
399 |
|
4.3. |
расходы на оплату труда работников |
18 544 |
21 326 |
24 525 |
28 203 |
30 742 |
33 508 |
|
4.4. |
отчисления на социальные нужды |
6 305 |
7 251 |
8 338 |
9 589 |
10 452 |
11 393 |
|
4.5. |
итого расходов на содержание персонала |
24 849 |
28 577 |
32 863 |
37 792 |
41 194 |
44 901 |
|
6. |
Итого численность персонала: |
187 |
207 |
227 |
239 |
249 |
249 |
|
7. |
Итого затрат: |
1 076 876 |
1 366 903 |
1 716 505 |
2 073 625 |
2 350 273 |
2 561 798 |
|
7.1. |
на оплату труда |
803 639 |
1 020 077 |
1 280 974 |
1 547 481 |
1 753 935 |
1 911 789 |
|
7.2. |
на социальные нужды |
273 237 |
346 826 |
435 531 |
526 144 |
596 338 |
650 008 |
|
|
в том числе из себестоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда |
739 348 |
938 471 |
1 178 496 |
1 423 683 |
1 613 620 |
1 758 846 |
|
|
на социальные нужды |
251 378 |
319 080 |
400 689 |
484 052 |
548 631 |
598 008 |
|
8. |
Среднемесячная заработная плата по предприятию |
358 |
411 |
470 |
540 |
587 |
640 |
Следует отметить, что реализация проекта также позволит значительно увеличить заработную плату работников предприятия. Среднемесячная заработная плата по ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» к концу планируемого периода составит 640 долл.США.
Затраты на сырье, материалы и комплектующие
Для обеспечения производственного процесса на предприятии необходимы такие виды сырья, как металлопрокат, сплав алюминия, резинотехнические изделия, топливо. Также ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» закупает комплектующие для производства насосных станций, вакуумных насосов, агрегатов индивидуального доения и пр.
В таблице 4.6 представлен расчет расходов предприятия в плановом периоде на сырье, материалы, комплектующие.
Таблица 4.6 – Расчет затраты на сырье, материалы, комплектующие, долл.США
|
№ п/п |
Вид ресурса |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
1. |
металлопрокат |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
потребность в сырье, т |
210 |
368 |
386 |
463 |
486 |
509 |
|
1.2 |
цена, долл.США |
1 313 |
1 378 |
1 447 |
1 520 |
1 596 |
1 675 |
|
1.3 |
итого затраты на ресурс, долл.США |
275 656 |
506 518 |
558 437 |
703 630 |
775 429 |
852 733 |
|
2. |
сплав алюминия |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
потребность в сырье, т |
60 |
61 |
62 |
64 |
65 |
65 |
|
2.2 |
цена, долл.США |
1 647 |
1 729 |
1 816 |
1 906 |
2 002 |
2 102 |
|
2.3 |
итого затраты на ресурс, долл.США |
98 807 |
105 822 |
113 335 |
121 382 |
130 000 |
136 614 |
|
3. |
РТИ |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
потребность в сырье, т |
25 |
26 |
28 |
29 |
29 |
30 |
|
3.2. |
цена, долл.США |
1 074 |
1 128 |
1 184 |
1 243 |
1 305 |
1 371 |
|
3.3. |
итого затраты на ресурс, долл.США |
26 850 |
29 602 |
32 636 |
35 981 |
37 858 |
41 121 |
|
4. |
топливо |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
потребность в сырье, т |
74 |
75 |
76 |
78 |
79 |
80 |
|
4.2. |
цена, долл.США |
430 |
451 |
474 |
497 |
522 |
548 |
|
4.3. |
итого затраты на ресурс, долл.США |
31 730 |
34 009 |
35 996 |
38 790 |
41 252 |
43 863 |
|
5. |
Возвратные отходы |
6 325 |
5 609 |
7 757 |
9 785 |
11 337 |
12 530 |
|
6. |
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
3 755 489 |
4 508 115 |
7 062 649 |
9 034 726 |
9 686 687 |
10 338 649 |
|
7. |
Итого затраты на сырье , материалы и комплектующие (за вычетом возвратных отходов), долл.США |
4 182 207 |
5 178 457 |
7 795 296 |
9 924 724 |
10 659 890 |
11 400 450 |
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
из Беларуси |
1 496 646 |
1 192 777 |
1 580 165 |
1 974 165 |
2 135 605 |
2 302 439 |
|
7.2. |
импортные |
2 685 561 |
3 985 680 |
6 215 131 |
7 950 558 |
8 524 285 |
9 098 011 |
Следует отметить, что бизнес-планом предусмотрено ежегодное увеличение цен на сырье и материалы в размере 5%, что соответствует показателю инфляции в развитых странах, к чему стремится и национальная экономика.
Расчет амортизационных отчислений
В таблице 4.7 представлен расчет амортизационных отчислений предприятий в планируемом периоде.
Таблица 4.7 – Расчет амортизационных отчислений ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», долл.США
|
№п/п |
Показатель |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
I |
Существующее производство |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества (на начало отчетного периода) |
2 781 265 |
2 781 265 |
2 781 265 |
2 781 265 |
2 781 265 |
2 781 265 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
основные средства |
2 724 582 |
2 724 582 |
2 724 582 |
2 724 582 |
2 724 582 |
2 724 582 |
|
1.2. |
нематериальные активы |
6 086 |
6 086 |
6 086 |
6 086 |
6 086 |
6 086 |
|
1.3 |
прочие |
50 597 |
50 597 |
50 597 |
50 597 |
50 597 |
50 597 |
|
2. |
Амортизационные отчисления |
69 332 |
69 332 |
69 332 |
68 649 |
68 115 |
68 115 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
основные средства |
68 115 |
68 115 |
68 115 |
68 115 |
68 115 |
68 115 |
|
2.2. |
нематериальные активы |
1 217 |
1 217 |
1 217 |
534 |
|
|
|
2.3. |
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Накопительная амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Остаточная стоимость амортизируемого имущества (на конец отчетного периода) |
2 356 890 |
2 287 558 |
2 218 227 |
2 149 578 |
2 081 464 |
2 013 349 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
основные средства |
2 404 519 |
2 336 404 |
2 268 289 |
2 200 175 |
2 132 060 |
2 063 946 |
|
4.2. |
нематериальные активы |
2 968 |
1 751 |
534 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
II |
Проект |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества (на начало отчетного периода) |
390 215 |
1 005 218 |
1 191 265 |
1 310 265 |
1 310 265 |
1 310 265 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
здания, сооружения |
23 866 |
83 976 |
91 026 |
91 026 |
91 026 |
91 026 |
|
5.2. |
оборудование |
238 663 |
793 556 |
972 554 |
1 091 554 |
1 091 554 |
1 091 554 |
|
5.3. |
прочее |
127 685 |
127 685 |
127 685 |
127 685 |
127 685 |
127 685 |
|
6. |
Амортизационные отчисления |
37 828 |
106 572 |
124 613 |
136 513 |
136 513 |
110 976 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
здания, сооружения |
358 |
1 680 |
1 821 |
1 821 |
1 821 |
1 821 |
|
6.2. |
оборудование |
11 933 |
79 356 |
97 255 |
109 155 |
109 155 |
109 155 |
|
6.3. |
прочее |
25 537 |
25 537 |
25 537 |
25 537 |
25 537 |
|
|
7. |
Накопительная амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Остаточная стоимость амортизируемого имущества (на конец отчетного периода) |
352 387 |
860 817 |
922 252 |
904 739 |
768 226 |
657 250 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
здания, сооружения |
23 508 |
81 939 |
87 168 |
85 348 |
83 527 |
81 707 |
|
8.2. |
оборудование |
226 730 |
702 268 |
784 010 |
793 854 |
684 699 |
575 544 |
|
8.3. |
прочее |
102 148 |
76 611 |
51 074 |
25 537 |
0 |
0 |
Норма амортизации нового оборудования рассчитана исходя из срока эксплуатации 10 лет.
Общие затраты на производство и реализацию продукции с учетом и без учета реализации проекта представлены в таблицах 4.8 и 4.9 соответственно.
Таблица 4.8 – Затраты на производство и реализацию продукции с учетом проекта, долл.США
|
№ п/п |
Наименование показателей |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1. |
Затраты на производство и реализацию продукции |
4 232 568 |
4 833 490 |
5 698 595 |
7 134 800 |
10 203 363 |
12 757 863 |
13 789 117 |
14 743 077 |
|
1.1. |
Материальные затраты |
3 254 758 |
3 616 398 |
4 273 044 |
5 297 375 |
7 939 316 |
10 084 561 |
10 832 477 |
11 586 788 |
|
1.2. |
Расходы на оплату труда |
486 280 |
607 850 |
739 348 |
938 471 |
1 178 496 |
1 423 683 |
1 613 620 |
1 758 846 |
|
1.3. |
Отчисления на социальные нужды |
181 097 |
222 431 |
251 378 |
319 080 |
400 689 |
484 052 |
548 631 |
598 008 |
|
1.4. |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
83 583 |
111 444 |
107 160 |
175 904 |
193 945 |
205 161 |
204 627 |
179 090 |
|
1.5. |
Прочие затраты |
226 849 |
275 367 |
327 665 |
403 970 |
490 917 |
560 406 |
589 761 |
620 345 |
Таблица 4.9 - Затраты на производство и реализацию продукции без проекта, долл.США
|
№ п/п |
Наименование показателей |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1. |
Затраты на производство и реализацию продукции |
4 232 568 |
4 833 490 |
2 987 087 |
3 067 219 |
3 150 159 |
3 235 347 |
3 323 752 |
3 415 898 |
|
1.1. |
Материальные затраты |
3 254 758 |
3 616 398 |
1 856 153 |
1 906 084 |
1 957 718 |
2 011 128 |
2 066 392 |
2 123 590 |
|
1.2. |
Расходы на оплату труда |
486 280 |
607 850 |
568 319 |
586 292 |
604 887 |
624 131 |
644 050 |
664 675 |
|
1.3. |
Отчисления на социальные нужды |
181 097 |
222 431 |
193 229 |
199 339 |
205 662 |
212 204 |
218 977 |
225 989 |
|
1.4. |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
83 583 |
111 444 |
69 332 |
69 332 |
69 332 |
68 649 |
68 115 |
68 115 |
|
1.5. |
Прочие затраты |
226 849 |
275 367 |
300 054 |
306 171 |
312 560 |
319 236 |
326 219 |
333 530 |
Затраты на производство и реализацию продукции за рассматриваемый период в случае реализации проекта превосходят на 45 147 353 долл.США затраты на производство и реализацию продукции без проекта. Это обусловлено большим объемом производства в первом случае, а следовательно потребностью в дополнительном сырье, материалах и комплектующих, энергоресурсах, воде, большем количестве работников, и пр.
Наибольший удельный вес как в случае реализации проекта, так и без учета проекта составляют материальные затраты.
В таблице 4.10 представлена материалоемкость продукции предприятия в планируемом периоде с учетом и без учета проекта.
Таблица 4.10 – Материалоемкость продукции ОАО «Гомельский мотороремонтный завод»
|
Наименование показателей |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Без проекта |
||||||||
|
Объем реализации продукции |
5 386 998 |
5 979 623 |
3 477 566 |
3 536 146 |
3 598 484 |
3 666 527 |
3 742 745 |
3 824 582 |
|
Материальные затраты |
3 254 758 |
3 616 398 |
1 856 153 |
1 906 084 |
1 957 718 |
2 011 128 |
2 066 392 |
2 123 590 |
|
Материалоемкость |
0,60 |
0,81 |
0,86 |
0,87 |
0,88 |
0,88 |
0,89 |
0,89 |
|
С учетом проекта |
||||||||
|
Объем реализации продукции |
5 386 998 |
5 979 623 |
5 903 341 |
8 426 217 |
12 597 220 |
15 954 714 |
17 273 537 |
18 594 463 |
|
Материальные затраты |
3 254 758 |
3 616 398 |
4 273 044 |
5 297 375 |
7 939 316 |
10 084 561 |
10 832 477 |
11 586 788 |
|
Материалоемкость |
0,60 |
0,81 |
0,72 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,62 |
За счет организации производства конкурентоспособной и рентабельной продукции в ходе реализации проекта снижается показатель материалоемкости продукции ОАО «Гомельский мотороремонтный завод».
5. Организационный план
Проектом предусмотрено создание 72 новых рабочих мест при сохранении существующих 178.
Для обеспечения эффективной деятельности предприятия планируется создать 61 рабочее место для рабочих, 9 мест для специалистов и 1 для руководителей.
Структура работников ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» в разрезе рабочих, специалистов и руководителей к концу планируемого периода представлена на рисунке 5.1.
Рисунок 5.1 – Структура работников ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» на конец планируемого периода.
На рисунке видно, что наибольший удельный вес в структуре работников предприятия занимают рабочие (74%), доля специалистов и руководителей соответственно составит 12% и 11%. Работники неосновной деятельности предприятия имеют наименьший удельный вес в структуре персонала ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» (3%).
Отношения предприятия с работниками строятся на контрактной основе. Квалификация работников ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» соответствует занимаемым должностям и выполняемым работам.
6. Инвестиционный план
Сумма инвестиционных затрат ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» составляет 5 476 242 долл.США, в том числе инвестиции в основные средства – 1 310 265 долл.США, НДС по приобретаемым основным средствам – 43 742 долл.США, прирост чистого оборотного капитала по проекту – 4 122 235 долл.США.
Прирост чистого оборотного капитала соответствует дополнительным ресурсам, необходимым для их эксплуатации. В таблицах 6.1 и 6.2 представлен расчет потребности в оборотном капитале без учета и с учетом реализации проекта соответственно.
Таблица 6.1 – Расчет потребности в чистом оборотном капитале без учета проекта, долл. США
|
№п/п |
Наименование показателя |
На начало 2011 |
На конец 2011 |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1 |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Сырье и материалы |
557 738 |
518 734 |
270 140 |
276 995 |
284 059 |
291 342 |
298 850 |
306 592 |
|
|
запас сырья и материалов в днях |
54 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы |
10 290 |
9 432 |
4 912 |
5 036 |
5 165 |
5 297 |
5 434 |
5 574 |
|
1.2. |
Незавершенное производство |
2 686 |
13 242 |
8 184 |
8 403 |
8 631 |
8 864 |
9 106 |
9 359 |
|
|
запас незавершенного производства в днях |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
10 946 |
13 242 |
8 184 |
8 403 |
8 631 |
8 864 |
9 106 |
9 359 |
|
1.3. |
Готовая продукция и товары для реализации |
1 364 628 |
1 258 032 |
777 461 |
798 317 |
819 904 |
842 077 |
865 086 |
889 069 |
|
|
запас готовой продукции и товаров для реализации в днях |
93 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
14 659 |
13 242 |
8 184 |
8 403 |
8 631 |
8 864 |
9 106 |
9 359 |
|
1.4. |
Товары отгруженные |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
запас товаров отгруженных в днях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
|
13 242 |
8 184 |
8 403 |
8 631 |
8 864 |
9 106 |
9 359 |
|
1.5. |
Налоги по приобретенным ценностям |
672 |
60 478 |
43 244 |
44 938 |
46 721 |
48 597 |
50 574 |
52 657 |
|
1.6. |
Дебиторская задолженность: |
572 513 |
689 961 |
398 220 |
404 699 |
411 572 |
419 092 |
427 527 |
436 605 |
|
1.6.1. |
поставщиков и подрядчиков |
15 446 |
14 862 |
7 628 |
7 833 |
8 045 |
8 265 |
8 492 |
8 727 |
|
|
количество дней предоплаты |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
авансируемая сумма материальных затрат |
399 517 |
361 640 |
185 615 |
190 608 |
195 772 |
201 113 |
206 639 |
212 359 |
|
|
размер однодневной авансируемой суммы материальных затрат |
1 095 |
991 |
509 |
522 |
536 |
551 |
566 |
582 |
|
1.6.2. |
покупателей и заказчиков, разных дебиторов и прочая дебиторская задолженность |
557 067 |
675 099 |
390 592 |
396 866 |
403 527 |
410 827 |
419 035 |
427 878 |
|
|
отсрочка в поступлении платежей в днях |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
размер однодневной суммы выручки от реализации продукции |
16 085 |
19 289 |
11 160 |
11 339 |
11 529 |
11 738 |
11 972 |
12 225 |
|
1.7. |
Денежные средства |
18 468 |
19 022 |
19 593 |
20 181 |
20 786 |
21 410 |
22 052 |
22 713 |
|
1.8. |
Прочие оборотные активы |
15 782 |
16 255 |
16 743 |
17 245 |
17 763 |
18 296 |
18 844 |
19 410 |
|
1.9. |
Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1 – стр. 1.8) |
2 532 487 |
2 575 725 |
1 533 585 |
1 570 778 |
1 609 436 |
1 649 677 |
1 692 040 |
1 736 405 |
|
1.10. |
Прирост оборотных активов (по стр. 1.9) |
|
43 238 |
-1 042 140 |
37 194 |
38 658 |
40 241 |
42 362 |
44 366 |
|
2 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Перед поставщиками и подрядчиками |
286 424 |
247 698 |
127 134 |
130 554 |
134 090 |
137 748 |
141 534 |
145 451 |
|
|
отсрочка по оплате платежей в днях |
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
размер однодневной суммы материальных затрат |
10 946 |
9 908 |
5 085 |
5 222 |
5 364 |
5 510 |
5 661 |
5 818 |
|
2.2. |
Перед покупателями и заказчиками |
66 150 |
9 527 |
5 512 |
5 600 |
5 694 |
5 797 |
5 913 |
6 038 |
|
|
отсрочка расчетов по исполнению обязательств перед поставщиками и подрядчиками в днях |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
размер однодневной суммы выручки от реализации продукции |
16 085 |
1 905 |
1 102 |
1 120 |
1 139 |
1 159 |
1 183 |
1 208 |
|
2.3. |
По оплате труда, расчетам с персоналом |
44 995 |
50 654 |
47 360 |
48 858 |
50 407 |
52 011 |
53 671 |
55 390 |
|
2.4. |
По налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению |
17 797 |
60 121 |
33 542 |
32 581 |
31 598 |
30 662 |
29 837 |
29 050 |
|
2.5. |
Разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность |
11 417 |
11 759 |
12 112 |
12 475 |
12 850 |
13 235 |
13 632 |
14 041 |
|
2.6. |
Прочие виды обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.6) |
426 782 |
379 760 |
225 660 |
230 068 |
234 639 |
239 454 |
244 587 |
249 970 |
|
2.8. |
Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.7) |
|
-47 022 |
-154 100 |
4 408 |
4 571 |
4 814 |
5 134 |
5 383 |
|
3. |
Чистый оборотный капитал (стр. 1.9 – стр. 2.7) |
2 105 705 |
2 195 965 |
1 307 925 |
1 340 710 |
1 374 797 |
1 410 224 |
1 447 452 |
1 486 435 |
|
4. |
Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) |
|
90 260 |
-888 040 |
32 785 |
34 087 |
35 427 |
37 229 |
38 983 |
Таблица 6.2 – Расчет потребности в чистом оборотном капитале с учетом проекта, долл. США
|
№п/п |
Наименование показателя |
На начало 2011 |
На конец 2011 |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1 |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Сырье и материалы |
557 738 |
518 734 |
630 196 |
780 315 |
1 174 634 |
1 495 506 |
1 606 285 |
1 717 876 |
|
|
запас сырья и материалов в днях |
54 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы |
10 290 |
9 432 |
11 458 |
14 188 |
21 357 |
27 191 |
29 205 |
31 234 |
|
1.2. |
Незавершенное производство |
2 686 |
13 242 |
15 613 |
19 547 |
27 954 |
34 953 |
37 778 |
40 392 |
|
|
запас незавершенного производства в днях |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
10 946 |
13 242 |
15 613 |
19 547 |
27 954 |
34 953 |
37 778 |
40 392 |
|
1.3. |
Готовая продукция и товары для реализации |
1 364 628 |
1 258 032 |
1 483 196 |
1 857 003 |
2 655 670 |
3 320 540 |
3 588 948 |
3 837 239 |
|
|
запас готовой продукции и товаров для реализации в днях |
93 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
14 659 |
13 242 |
15 613 |
19 547 |
27 954 |
34 953 |
37 778 |
40 392 |
|
1.4. |
Товары отгруженные |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
запас товаров отгруженных в днях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
|
13 242 |
15 613 |
19 547 |
27 954 |
34 953 |
37 778 |
40 392 |
|
1.5. |
Налоги по приобретенным ценностям |
672 |
60 478 |
28 099 |
23 617 |
30 615 |
37 576 |
40 620 |
43 781 |
|
1.6. |
Дебиторская задолженность: |
572 513 |
689 961 |
624 371 |
880 926 |
1 304 464 |
1 645 700 |
1 780 252 |
1 914 202 |
|
1.6.1. |
поставщиков и подрядчиков |
15 446 |
14 862 |
17 560 |
21 770 |
32 627 |
41 443 |
44 517 |
47 617 |
|
|
количество дней предоплаты |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
авансируемая сумма материальных затрат |
399 517 |
361 640 |
427 304 |
529 737 |
793 932 |
1 008 456 |
1 083 248 |
1 158 679 |
|
|
размер однодневной авансируемой суммы материальных затрат |
1 095 |
991 |
1 171 |
1 451 |
2 175 |
2 763 |
2 968 |
3 174 |
|
1.6.2. |
покупателей и заказчиков, разных дебиторов и прочая дебиторская задолженность |
557 067 |
675 099 |
606 810 |
859 156 |
1 271 837 |
1 604 256 |
1 735 735 |
1 866 585 |
|
|
отсрочка в поступлении платежей в днях |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
размер однодневной суммы выручки от реализации продукции |
16 085 |
19 289 |
17 337 |
24 547 |
36 338 |
45 836 |
49 592 |
53 331 |
|
1.7. |
Денежные средства |
18 468 |
19 022 |
19 593 |
20 181 |
20 786 |
21 410 |
22 052 |
22 713 |
|
1.8. |
Прочие оборотные активы |
15 782 |
16 255 |
16 743 |
17 245 |
17 763 |
18 296 |
18 844 |
19 410 |
|
1.9. |
Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1 – стр. 1.8) |
2 532 487 |
2 575 725 |
2 817 809 |
3 598 835 |
5 231 885 |
6 573 980 |
7 094 780 |
7 595 613 |
|
1.10. |
Прирост оборотных активов (по стр. 1.9) |
|
43 238 |
242 084 |
781 025 |
1 633 051 |
1 342 095 |
520 799 |
500 833 |
|
2 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Перед поставщиками и подрядчиками |
286 424 |
247 698 |
292 674 |
362 834 |
543 789 |
690 723 |
741 950 |
793 616 |
|
|
отсрочка по оплате платежей в днях |
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
размер однодневной суммы материальных затрат |
10 946 |
9 908 |
11 707 |
14 513 |
21 752 |
27 629 |
29 678 |
31 745 |
|
2.2. |
Перед покупателями и заказчиками |
66 150 |
9 527 |
8 563 |
12 124 |
17 948 |
22 639 |
24 494 |
26 341 |
|
|
отсрочка расчетов по исполнению обязательств перед поставщиками и подрядчиками в днях |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
размер однодневной суммы выручки от реализации продукции |
16 085 |
1 905 |
1 713 |
2 425 |
3 590 |
4 528 |
4 899 |
5 268 |
|
2.3. |
По оплате труда, расчетам с персоналом |
44 995 |
50 654 |
61 612 |
78 206 |
98 208 |
118 640 |
134 468 |
146 571 |
|
2.4. |
По налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению |
17 797 |
60 121 |
31 304 |
53 806 |
67 199 |
78 201 |
85 992 |
118 335 |
|
2.5. |
Разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность |
11 417 |
11 759 |
12 112 |
12 475 |
12 850 |
13 235 |
13 632 |
14 041 |
|
2.6. |
Прочие виды обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.6) |
426 782 |
379 760 |
406 266 |
519 445 |
739 994 |
923 439 |
1 000 537 |
1 098 903 |
|
2.8. |
Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.7) |
|
-47 022 |
26 506 |
113 179 |
220 549 |
183 445 |
77 098 |
98 366 |
|
3. |
Чистый оборотный капитал (стр. 1.9 – стр. 2.7) |
2 105 705 |
2 195 965 |
2 411 543 |
3 079 389 |
4 491 892 |
5 650 542 |
6 094 243 |
6 496 710 |
|
4. |
Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) |
|
90 260 |
215 578 |
667 846 |
1 412 502 |
1 158 650 |
443 701 |
402 468 |
Расчет потребности в оборотном капитале производится исходя из планируемой производственной программы, норм запаса оборотных активов и планируемых допустимых задержек выплат по кредиторской задолженности. Планируемая норма запаса по сырьевым ресурсам принята на уровне 55 дней; норма запаса по готовой продукции планируется на уровне 95 дней.
Динамика инвестиционных затрат предприятия, которые будут осуществляться в течение планового периода, представлена в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Сумма инвестиционных затрат по проекту, долл.США
|
№ |
Наименование показателей |
По периодам (годам) реализации проекта |
Всего по проекту |
|||||||||
|
2012 |
Всего за 2012 год |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
|
1кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|||||||||
|
1. |
Капитальные затраты |
119 332 |
87 112 |
115 751 |
68 019 |
390 215 |
615 003 |
186 048 |
119 000 |
0 |
0 |
1 310 265 |
|
1.1 |
Стоимость оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы |
|
71 599 |
107 399 |
59 666 |
238 663 |
554 893 |
178 998 |
119 000 |
|
|
1 091 554 |
|
1.2 |
Реконструкция здания |
|
11 933 |
5 967 |
5 967 |
23 866 |
60 110 |
7 050 |
|
|
|
91 026 |
|
1.3 |
Приобретение транспортных средств |
119 332 |
|
|
|
119 332 |
|
|
|
|
|
119 332 |
|
1.4 |
Прочие инвестиции в основные средства |
|
3 580 |
2 386 |
2 387 |
8 353 |
|
|
|
|
|
8 353 |
|
3. |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
23 866 |
3 103 |
1 671 |
1 671 |
30 310 |
12 022 |
1 410 |
0 |
0 |
0 |
43 742 |
|
4. |
Прирост чистого оборотного капитала |
53 895 |
53 895 |
53 895 |
53 895 |
215 578 |
635 061 |
1 378 415 |
1 123 223 |
406 472 |
363 485 |
4 122 235 |
|
5. |
Итого общие инвестиционные затраты с НДС (сумма строк 2.+3.+4.) |
197 093 |
144 109 |
171 316 |
123 585 |
636 103 |
1 262 086 |
1 565 873 |
1 242 223 |
406 472 |
363 485 |
5 476 242 |
Финансирование инвестиционных затрат по рассматриваемому проекту в течение всего планового периода планируется за счет собственных средств предприятия. Информация о динамике финансирования инвестиционных затрат по проекту представлена в таблице 6.4.
Таблица 6.4 – Источники финансирования инвестиционных затрат по проекту, долл.США
|
№ |
Наименование показателей |
По периодам (годам) реализации проекта |
Всего по проекту |
|||||||||
|
2012 |
Всего за 2012 год |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
|
1кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|||||||||
|
1. |
Собственные средства |
197 093 |
144 109 |
171 316 |
123 585 |
636 103 |
1 262 086 |
1 565 873 |
1 242 223 |
406 472 |
363 485 |
5 476 242 |
|
1.1. |
уставный фонд (дополнительная эмиссия акций) |
143 198 |
90 215 |
117 422 |
69 690 |
420 525 |
627 025 |
187 458 |
119 000 |
0 |
0 |
1 354 008 |
|
1.2. |
прибыль |
53 895 |
53 895 |
53 895 |
53 895 |
215 578 |
635 061 |
1 378 415 |
1 123 223 |
406 472 |
363 485 |
4 122 235 |
|
1.3. |
амортизационный фонд |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
1.4. |
прочие источники собственных средств |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
2. |
Заемные и привлеченные средства - всего |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2.1. |
инновационный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2.2. |
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
3. |
Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат |
197 093 |
144 109 |
171 316 |
123 585 |
636 103 |
1 262 086 |
1 565 873 |
1 242 223 |
406 472 |
363 485 |
5 476 242 |
Следует отметить, что финансирование капитальных затрат, а также НДС, уплачиваемого при осуществлении капитальных затрат планируется посредством проведения закрытой эмиссии акций.
Инвесторами будут выступать частное торговое унитарное предприятие «Хорс-Моторс» и китайская фирма I.I.C. IMРОRТ & EХРОRТ CО, LIMITED, которые на протяжении 2011 г. вели переговоры с Гомельский облисполкомом.
Сводная таблица по инвестиционным затратам и источникам их финансирования представлена в таблице 7 Приложения 3.
7 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» включает в себя расчет прибыли, расчет движения денежных средств предприятия в планируемом периоде.
В связи с тем, что ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» является действующим предприятием, расчеты финансовых результатов будут приведены в двух вариантах: с учетом и без учета реализации проекта.
Расчет чистой прибыли предприятия без учета и с учетом реализации проекта в рассматриваемом периоде приведен в таблицах 9 и 10 Приложения 3 соответственно.
Динамика чистой прибыли ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» в сравнении с динамикой выручки от реализации, полных издержек и прибыли от реализации представлена в таблице 7.1.
Таблица 7.1 - Динамика чистой прибыли предприятия в сравнении с динамикой выручки от реализации, полных издержек и прибыли от реализации, долл.США
|
Наименование показателя |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Без учета реализации проекта |
||||||||
|
Выручка от реализации |
6 348 465 |
7 040 322 |
4 073 317 |
4 138 742 |
4 208 210 |
4 284 344 |
4 369 940 |
4 462 160 |
|
Полные издержки |
5 021 966 |
5 622 888 |
2 987 087 |
3 067 219 |
3 150 159 |
3 235 347 |
3 323 752 |
3 415 898 |
|
Прибыль от реализации |
365 032 |
356 735 |
490 479 |
468 927 |
448 326 |
431 180 |
418 993 |
408 684 |
|
Чистая прибыль |
268 036 |
261 049 |
405 810 |
388 383 |
371 730 |
357 906 |
348 143 |
339 916 |
|
С учетом реализации проекта |
||||||||
|
Выручка от реализации |
6 348 465 |
7 040 322 |
6 328 162 |
8 959 772 |
13 263 440 |
16 730 100 |
18 101 234 |
19 465 816 |
|
Полные издержки |
5 021 966 |
5 622 888 |
5 698 595 |
7 134 800 |
10 203 363 |
12 757 863 |
13 789 117 |
14 743 077 |
|
Прибыль от реализации |
365 032 |
356 735 |
204 746 |
1 291 418 |
2 393 856 |
3 196 850 |
3 484 420 |
3 851 386 |
|
Чистая прибыль |
268 036 |
261 049 |
215 931 |
1 282 639 |
2 376 340 |
3 174 461 |
3 458 607 |
3 493 801 |
Таким образом, при реализации представленного инвестиционного проекта предприятие получит дополнительную выручка в размере 57 311 877 долл.США, дополнительную прибыль от реализации в размере 11 756 089 долл.США и дополнительную чистую прибыль в размере 11 789 888 долл.США.
На рисунке 7.1 представлена динамика выручки, прибыли от реализации и полных издержек предприятия в планируемом периоде с учетом реализации проекта.
Рисунок 7.1 – Динамика выручки от реализации, полных издержек, прибыли от реализации в планируемом периоде, долл.США
Прибыль от реализации ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» за планируемый период составит 14 422 677 долл.США.
В таблице 7.2 представлена динамика чистого дохода предприятия без учета и с учетом реализации проекта.
Таблица 7.2 – Динамика чистого дохода ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», долл.США
|
Наименование показателя |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Без учета реализации проекта |
||||||||
|
Выручка от реализации |
6 348 465 |
7 040 322 |
4 073 317 |
4 138 742 |
4 208 210 |
4 284 344 |
4 369 940 |
4 462 160 |
|
Чистая прибыль |
268 036 |
261 049 |
405 810 |
388 383 |
371 730 |
357 906 |
348 143 |
339 916 |
|
Чистый доход |
351 619 |
372 493 |
475 142 |
457 715 |
441 062 |
426 555 |
416 258 |
408 030 |
|
С учетом реализации проекта |
||||||||
|
Выручка от реализации |
6 348 465 |
7 040 322 |
6 328 162 |
8 959 772 |
13 263 440 |
16 730 100 |
18 101 234 |
19 465 816 |
|
Чистая прибыль |
268 036 |
261 049 |
215 931 |
1 282 639 |
2 376 340 |
3 174 461 |
3 458 607 |
3 493 801 |
|
Чистый доход |
351 619 |
372 493 |
323 091 |
1 458 543 |
2 570 284 |
3 379 622 |
3 663 234 |
3 672 891 |
За планируемый период чистый доход предприятия составит 2 624 762 долл.США и 15 067 665 долл.США без учета и с учетом реализации проекта соответственно. Таким образом, реализация проекта позволит ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» получить дополнительный чистый доход в размере 12 442 903 долл.США.
На рисунке 7.2 представлена динамика чистого дохода, чистой прибыли и выручки предприятия с учетом реализации проекта.
Рисунок 7.2 – Динамика чистого дохода, чистой прибыли и выручки от реализации, долл.США
В ходе реализации проекта ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» будет перечислено в бюджет налогов и неналоговых платежей на сумму 5 218 051 долл.США. При этом льготы, получаемые предприятием в качестве резидента СЭЗ «Гомель-Ратон» составят 2 521 471 долл.США.
Расчет налоговых поступлений при осуществлении проекта в качестве резидента СЭЗ «Гомель-Ратон» в сравнении с реализацией проекта на общих условиях в планируемом периоде представлен в таблице 6.3.
Таблица 7.3 – Расчет налогов и неналоговых поступлений ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» в планируемом периоде, долл.США
|
Наименование показателя |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
Налоги и неналоговые платежи без учета реализации проекта (справочно) |
721 456 |
402 508 |
390 974 |
379 174 |
367 939 |
358 048 |
348 599 |
|
Налоги и неналоговые платежи, уплачиваемые при реализации проекта в качестве резидента СЭЗ |
721 456 |
375 651 |
645 669 |
806 393 |
938 414 |
1 031 903 |
1 420 020 |
|
Налоги и неналоговые платежи, уплачиваемые при реализации проекта в качестве резидента РБ |
721 456 |
352 829 |
615 203 |
1 167 284 |
1 637 212 |
1 885 727 |
2 081 266 |
|
Налоговые льготы |
0 |
-22 822 |
-30 466 |
360 891 |
698 799 |
853 824 |
661 246 |
|
Налоговые льготы нарастающим итогом |
0 |
-22 822 |
-53 288 |
307 602 |
1 006 401 |
1 860 225 |
2 521 471 |
Следует также отметить, что сумма налогов и неналоговых платежей без учета реализации проекта в планируемом периоде составила 2 247 242 долл.США.
В таблице 7.4 представлено сальдо внешнеторговой деятельности предприятия в планируемом периоде.
Таблица 7.4 – Сальдо внешнеторговой деятельности ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», долл.США
|
Наименование показателя |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Текущий импорт |
2 685 561 |
3 985 680 |
6 215 131 |
7 950 558 |
8 524 285 |
9 098 011 |
|
Инвестиционный импорт |
238 663 |
554 893 |
178 998 |
119 000 |
0 |
0 |
|
Итого импорт |
2 924 224 |
4 540 573 |
6 394 129 |
8 069 558 |
8 524 285 |
9 098 011 |
|
Экспорт продукции |
2 443 437 |
3 934 971 |
6 828 974 |
9 146 377 |
9 996 041 |
10 928 255 |
|
Сальдо ВТО |
-480 788 |
-605 602 |
434 845 |
1 076 819 |
1 471 756 |
1 830 244 |
Из таблицы 7.4 видно, что сальдо внешнеторговой деятельности предприятия примет положительное значение, начиная с 2014 года.
На рисунке 7.3 представлена динамика сальдо внешнеторговой деятельности ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» в планируемом периоде.
Рисунок 7.3 –Динамика сальдо внешнеторговой деятельности, долл.США
8 Показатели эффективности проекта
Оценка инвестиций основывается на сопоставлении ожидаемого чистого дохода от реализации проекта с инвестированным в проект капиталом. Представленные в бизнес-плане расчеты позволяют оценить и сравнить потоки средств, направленных на инвестирование в деятельность предприятия и полученные в виде чистого дохода от деятельности предприятия.
В таблице 8.1 представлен расчет чистого потока наличности ОАО «Гомельский мотороремонтный завод».
Таблица 8.1 – Расчет чистого потока наличности предприятия, долл.США
|
Наименование показателя |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
Отток наличности |
605 793 |
1 250 064 |
1 564 463 |
1 242 223 |
406 472 |
363 485 |
|
|
Чистый доход с учетом проекта |
372 493 |
323 091 |
1 458 543 |
2 570 284 |
3 379 622 |
3 663 234 |
3 672 891 |
|
Чистый доход без учета проекта |
372 493 |
475 142 |
457 715 |
441 062 |
426 555 |
416 258 |
408 030 |
|
Чистый доход по проекту |
0 |
-152 051 |
1 000 828 |
2 129 222 |
2 953 067 |
3 246 976 |
3 264 861 |
|
Чистый поток наличности (ЧПН) нарастающим итогом |
0 |
-757 845 |
-1 007 081 |
-442 322 |
1 268 523 |
4 109 027 |
7 010 403 |
Таким образом чистый поток наличности на конец планируемого периода составит 7 010 403 долл.США.
Простой срок окупаемости проекта составляет 3 года и 3 месяца.
В таблице 8.2 представлен расчет чистого дисконтированного дохода. Ставка дисконтирования принята на уровне 50%.
Таблица 8.2 – Расчет чистого дисконтированного дохода, долл.США
|
Наименование показателя |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
Коэффициент дисконтирования |
1,00 |
0,67 |
0,44 |
0,30 |
0,20 |
0,13 |
0,09 |
|
Дисконтированный отток наличности |
0 |
403 862 |
555 584 |
463 545 |
245 377 |
53 527 |
31 911 |
|
Дисконтированный приток наличности |
0 |
-101 368 |
444 812 |
630 881 |
583 322 |
427 585 |
286 627 |
|
Дисконтированный ЧПН нарастающим итогом (ЧДД) |
0 |
-505 230 |
-616 001 |
-448 665 |
-110 721 |
263 337 |
518 054 |
Из таблицы 8.2 видно, чистый дисконтированный доход начиная с 2016 года имеет положительное значение и составляет на конец планируемого периода 518 054 долл.США.
Динамический срок окупаемости проекта - 4 года 4 месяца.
Индекс рентабельности (PI). Иначе называемый индексом прибыльности, этот показатель отражает относительную прибыльность проекта или дисконтированную стоимость денежных поступлений от проекта в расчете на единицу вложений:
|
ИР = |
ЧДД + ДИ |
, |
|
ДИ |
где ДИ – дисконтированная стоимость общих инвестиционных затрат и платы за кредиты (займы), связанной с осуществлением капитальных затрат по проекту, за расчетный период (горизонт расчета).
Индекс рентабельности за планируемый период составит 1,. Критерием отбора проектов к реализации является выполнение соотношение PI > 1,30.
Внутренняя норма доходности по проекту составит 79,7
В целом по ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» его деятельность в течение плавного периода будет характеризоваться следующими показателями эффективности:
уровень безубыточности по деятельности имеет тенденцию к снижению и к концу расчетного периода достигнет значения 26%
рентабельность продукции будет расти и на конец периода составит 26%
рентабельность продаж имеет тенденцию к росту и на конец периода составит 20%
рентабельность активов на конец расчетного периода составит 21%
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец расчетного периода составит 0,92
коэффициент текущей ликвидности на конец периода составляет 12,9.
В таблице 15 Приложения 3 представлены основные показатели эффективности проекта.
9. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН
Открытое акционерное общество «Гомельский мотороремонтный завод» создано решением Гомельского областного исполнительного комитета 29 Декабря 2003 г. № 913 путем преобразования КУП «Гомельский мотороремонтный завод «Облагропромтехника», зарегистрированного решением Гомельского областного исполнительного комитета от 29 июля 2001 г. № 567 и занесенного в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 490176105.
ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» - коммерческое предприятие, форма собственности - хозяйственное общество с долей государственной собственности в уставном фонде 99,2%. Источниками формирования имущества предприятия являются:
- имущество, в том числе денежные средства, переданные ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» его учредителями (акционерами);
- продукция, произведенная предприятием в результате хозяйственной деятельности;
- полученные доходы и другое имущество, приобретенное предприятием по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Беларусь.
Имущество предприятия принадлежит ему на праве собственности.
Уставный фонд ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» составляет 4 373 935 200 руб. Уставный фонд разделен на 1 214 982 простые именные акции номинальной стоимостью 3 600 бел.руб. каждая.
Юридический адрес: РБ, г.Гомель, пр. Октября, 27.
Органами управления акционерного общества являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- дирекция и директор.
Контроль за производственно-хозяйственной деятельностью предприятия осуществляет ревизионная комиссия.
Собрание является высшим органом управления в ОАО «Гомельский мотороремонтный завод». К компетенции собрания относятся: изменение устава предприятия, размера уставного фонда, утверждение годовых отчетов, распределение прибыли и убытков, согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества и др.
Приложение 1 – Паспорт предприятия
|
Отрасль |
машиностроение |
|||
|
Полное наименование организации |
Открытое акционерное общество «Гомельский мотороремонтный завод» |
|||
|
Сокращенное наименование организации |
ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» |
|||
|
Юридический адрес |
РБ, г.Гомель, пр. Октября, 27. |
|||
|
Форма собственности |
частная |
дата регистрации |
29 декабря 2003 года |
|
|
Размер уставного фонда |
4 373 935 200 |
руб. |
по состоянию на |
29.12.2011г |
|
Распределение уставного фонда в долях: |
||||
|
Государства |
99,2 |
% |
||
|
субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности |
- |
% |
||
|
иностранных участников |
- |
% |
||
|
прочих участников |
-0,8 |
% |
||
|
Общества, в которых организация является учредителем, акционером: |
нет |
|||
|
Стоимость Оборотных активов на 7542 |
1.01.2011г. млн.рублей
|
Стоимость внеоборотных активов 10309 |
на 1.01.2011г. млн. рублей
|
|
|
Руководитель |
Ермаков Н.И. |
|||
|
Стаж работы в организации |
- |
|||
|
Главный бухгалтер |
||||
|
Стаж работы в организации |
- |
Приложение 2
Приложение 3 – Расчетные таблицы
|
Горизонт расчета (лет) |
6 |
|
Ставка дисконтирования (%) |
50 |
|
Дата начала реализации проекта |
январь 2012. |
|
Валюта расчета – денежная расчетная единица проекта |
долл.США |
|
Официальный курс белорусского рубля за единицу долл.США на дату составления бизнес-плана |
8 380 |
|
Дата составления бизнес-плана |
29.12.2011 |
|
Обоснование горизонта расчета |
срок динамической окупаемости + 1 год |
|
Обоснование (расчет) ставки дисконтирования |
рассчитана исходя из ставки рефинансирования РБ на дату составления бизнес-плана + 5% маржи |
Таблица 1 – Программа производства и реализации продукции без учета реализации проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1. |
Цены за единицу продукции, долл.США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Вакуумная насосная система |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
861,6 |
614,4 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
|
|
экспорт |
946,8 |
965,1 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
|
1.2. |
Вакуумный насос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
255,4 |
236,6 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
|
|
экспорт |
353,4 |
376,2 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
|
1.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
75 018,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Агрегат индивидуального доения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
430,8 |
404,1 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
|
|
экспорт |
500,5 |
467,6 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|
1.5. |
Мотокоса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
820,4 |
816,1 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
773,9 |
773,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
1 289,9 |
1 289,9 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
688,8 |
688,8 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объем производство и реализации продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Вакуумная насосная система |
546 |
772 |
2 000 |
1 955 |
1 915 |
1 880 |
1 850 |
1 824 |
|
|
внутренний рынок |
175 |
330 |
1 450 |
1 378 |
1 309 |
1 243 |
1 181 |
1 122 |
|
|
экспорт |
371 |
442 |
550 |
577 |
606 |
637 |
669 |
702 |
|
2.2. |
Вакуумный насос |
1 205 |
1 461 |
2 050 |
2 101 |
2 137 |
2 174 |
2 212 |
2 251 |
|
|
внутренний рынок |
968 |
1191 |
1 700 |
1 734 |
1 751 |
1 769 |
1 786 |
1 804 |
|
|
экспорт |
237 |
270 |
350 |
367 |
386 |
405 |
426 |
447 |
|
2.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Агрегат индивидуального доения |
531 |
636 |
700 |
735 |
772 |
810 |
851 |
893 |
|
|
внутренний рынок |
391 |
479 |
450 |
473 |
496 |
521 |
547 |
574 |
|
|
экспорт |
140 |
157 |
250 |
262 |
276 |
289 |
304 |
319 |
|
2.5. |
Мотокоса |
400 |
404 |
840 |
857 |
874 |
891 |
909 |
927 |
|
|
внутренний рынок |
400 |
404 |
840 |
857 |
874 |
891 |
909 |
927 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
261 |
261 |
300 |
306 |
312 |
318 |
325 |
331 |
|
|
внутренний рынок |
261 |
261 |
300 |
306 |
312 |
318 |
325 |
331 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
2 |
2 |
100 |
102 |
104 |
106 |
108 |
110 |
|
|
внутренний рынок |
2 |
2 |
100 |
102 |
104 |
106 |
108 |
110 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
664 |
664 |
730 |
766 |
805 |
845 |
887 |
932 |
|
|
внутренний рынок |
664 |
664 |
730 |
766 |
805 |
845 |
887 |
932 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Объем производства и реализации продукции в стоимостном выражении, долл.США |
5 386 998 |
5 979 623 |
3 477 566 |
3 536 146 |
3 598 484 |
3 666 527 |
3 742 745 |
3 824 582 |
|
3.1. |
Вакуумная насосная система |
502 034 |
629 330 |
1 199 881 |
1 173 353 |
1 149 833 |
1 129 320 |
1 111 802 |
1 096 683 |
|
|
внутренний рынок |
150 785 |
202 760 |
865 155 |
822 196 |
781 026 |
741 647 |
704 654 |
669 451 |
|
|
экспорт |
351 249 |
426 570 |
334 726 |
351 158 |
368 807 |
387 673 |
407 148 |
427 232 |
|
3.2. |
Вакуумный насос |
330 982 |
383 376 |
408 115 |
418 663 |
426 444 |
434 415 |
442 673 |
451 122 |
|
|
внутренний рынок |
247 221 |
281 815 |
324 582 |
331 074 |
334 320 |
337 757 |
341 002 |
344 439 |
|
|
экспорт |
83 761 |
101 561 |
83 532 |
87 589 |
92 124 |
96 659 |
101 671 |
106 683 |
|
3.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
975 242 |
975 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внутренний рынок |
975 242 |
975 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Агрегат индивидуального доения |
238 514 |
266 959 |
214 797 |
225 525 |
236 897 |
248 544 |
261 134 |
274 021 |
|
|
внутренний рынок |
168 449 |
193 547 |
134 248 |
141 110 |
147 971 |
155 430 |
163 186 |
171 241 |
|
|
экспорт |
70 066 |
73 413 |
80 549 |
84 415 |
88 926 |
93 115 |
97 947 |
102 780 |
|
3.5. |
Мотокоса |
328 142 |
329 693 |
451 074 |
460 203 |
469 332 |
478 461 |
488 126 |
497 792 |
|
|
внутренний рынок |
328 142 |
329 693 |
451 074 |
460 203 |
469 332 |
478 461 |
488 126 |
497 792 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
201 993 |
201 993 |
114 558 |
116 850 |
119 141 |
121 432 |
124 105 |
126 396 |
|
|
внутренний рынок |
201 993 |
201 993 |
114 558 |
116 850 |
119 141 |
121 432 |
124 105 |
126 396 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
2 580 |
2 580 |
65 632 |
66 945 |
68 258 |
69 570 |
70 883 |
72 196 |
|
|
внутренний рынок |
2 580 |
2 580 |
65 632 |
66 945 |
68 258 |
69 570 |
70 883 |
72 196 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
457 356 |
457 356 |
235 203 |
246 802 |
259 368 |
272 255 |
285 788 |
300 286 |
|
|
внутренний рынок |
457 356 |
457 356 |
235 203 |
246 802 |
259 368 |
272 255 |
285 788 |
300 286 |
|
|
экспорт |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.15. |
Ремонт с/х тезники, узлов и агрегатов |
1 106 706 |
1 178 782 |
644 630 |
676 850 |
710 740 |
746 181 |
783 532 |
822 673 |
|
3.16. |
Прочие виды продукции |
1 243 449 |
1 554 311 |
143 675 |
150 955 |
158 473 |
166 348 |
174 702 |
183 413 |
|
4. |
Объем реализации продукции, долл.США |
5 386 998 |
5 979 623 |
3 477 566 |
3 536 146 |
3 598 484 |
3 666 527 |
3 742 745 |
3 824 582 |
|
4.1. |
на внутреннем рынке |
4 807 335 |
5 303 492 |
2 978 759 |
3 012 983 |
3 048 628 |
3 089 081 |
3 135 979 |
3 187 888 |
|
|
в т.ч. в режиме импортозамещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
экспорт |
579 663 |
676 131 |
498 807 |
523 162 |
549 857 |
577 446 |
606 766 |
636 695 |
|
5. |
НДС начисленный - всего |
961 467 |
1 060 698 |
595 752 |
602 597 |
609 726 |
617 816 |
627 196 |
637 578 |
|
6. |
Выручка от реализации продукции, долл.США |
6 348 465 |
7 040 322 |
4 073 317 |
4 138 742 |
4 208 210 |
4 284 344 |
4 369 940 |
4 462 160 |
|
7. |
Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
внутренний рынок |
|
|
86% |
85% |
85% |
84% |
84% |
83% |
|
7.2. |
экспорт |
|
|
14% |
15% |
15% |
16% |
16% |
17% |
|
8. |
Количество смен |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Таблица 2 – Программа производства и реализации продукции с учетом проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1. |
Цены за единицу продукции, долл.США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Вакуумная насосная система |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
861,6 |
614,4 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
|
|
экспорт |
946,8 |
965,1 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
608,6 |
|
1.2. |
Вакуумный насос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
255,4 |
236,6 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
190,9 |
|
|
экспорт |
353,4 |
376,2 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
|
1.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
75 018,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Агрегат индивидуального доения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
430,8 |
404,1 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
298,3 |
|
|
экспорт |
500,5 |
467,6 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|
1.5. |
Мотокоса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
820,4 |
816,1 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
537,0 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
773,9 |
773,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
381,9 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
1 289,9 |
1 289,9 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
656,3 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
688,8 |
688,8 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9. |
Скутора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
801,9 |
801,9 |
801,9 |
801,9 |
801,9 |
801,9 |
|
|
экспорт |
|
|
810,3 |
810,3 |
810,3 |
810,3 |
810,3 |
810,3 |
|
1.10. |
Мотокультиваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|
|
экспорт |
|
|
|
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|
1.11. |
Квадроциклы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
|
1.12. |
Мотоблоки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
|
|
экспорт |
|
|
|
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
1 031,0 |
|
1.13. |
Газонокосилки на 4-х колесах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
916,5 |
916,5 |
916,5 |
916,5 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
916,5 |
916,5 |
916,5 |
916,5 |
|
1.14. |
Снегоуборочники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|
2. |
Объем производство и реализации продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Вакуумная насосная система |
546 |
772 |
2 000 |
1 955 |
1 915 |
1 880 |
1 850 |
1 824 |
|
|
внутренний рынок |
175 |
330 |
1 450 |
1 378 |
1 309 |
1 243 |
1 181 |
1 122 |
|
|
экспорт |
371 |
442 |
550 |
577 |
606 |
637 |
669 |
702 |
|
2.2. |
Вакуумный насос |
1 205 |
1 461 |
2 050 |
2 101 |
2 137 |
2 174 |
2 212 |
2 251 |
|
|
внутренний рынок |
968 |
1191 |
1 700 |
1 734 |
1 751 |
1 769 |
1 786 |
1 804 |
|
|
экспорт |
237 |
270 |
350 |
367 |
386 |
405 |
426 |
447 |
|
2.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Агрегат индивидуального доения |
531 |
636 |
700 |
735 |
772 |
810 |
851 |
893 |
|
|
внутренний рынок |
391 |
479 |
450 |
473 |
496 |
521 |
547 |
574 |
|
|
экспорт |
140 |
157 |
250 |
262 |
276 |
289 |
304 |
319 |
|
2.5. |
Мотокоса |
400 |
404 |
840 |
857 |
874 |
891 |
909 |
927 |
|
|
внутренний рынок |
400 |
404 |
840 |
857 |
874 |
891 |
909 |
927 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
261 |
261 |
300 |
306 |
312 |
318 |
325 |
331 |
|
|
внутренний рынок |
261 |
261 |
300 |
306 |
312 |
318 |
325 |
331 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
2 |
2 |
100 |
102 |
104 |
106 |
108 |
110 |
|
|
внутренний рынок |
2 |
2 |
100 |
102 |
104 |
106 |
108 |
110 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
664 |
664 |
730 |
766 |
805 |
845 |
887 |
932 |
|
|
внутренний рынок |
664 |
664 |
730 |
766 |
805 |
845 |
887 |
932 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. |
Скутора |
|
|
3 000 |
6 000 |
11 000 |
15 000 |
16 500 |
18 000 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
600 |
1 800 |
3 300 |
4 500 |
5 000 |
5 400 |
|
|
экспорт |
|
|
2 400 |
4 200 |
7 700 |
10 500 |
11 500 |
12 600 |
|
2.10. |
Мотокультиваторы |
|
|
0 |
50 |
80 |
120 |
140 |
160 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
40 |
64 |
96 |
112 |
128 |
|
|
экспорт |
|
|
|
10 |
16 |
24 |
28 |
32 |
|
2.11. |
Квадроциклы |
|
|
|
0 |
20 |
30 |
34 |
40 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
6 |
9 |
10 |
12 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
14 |
21 |
24 |
28 |
|
2.12. |
Мотоблоки |
|
|
|
20 |
30 |
40 |
50 |
50 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
16 |
24 |
32 |
40 |
40 |
|
|
экспорт |
|
|
|
4 |
6 |
8 |
10 |
10 |
|
2.13. |
Газонокосилки на 4-х колесах |
|
|
|
|
10 |
20 |
24 |
30 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
7 |
14 |
17 |
21 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
3 |
6 |
7 |
9 |
|
2.14 |
Снегоуборочники |
|
|
|
|
10 |
20 |
24 |
30 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
7 |
14 |
17 |
21 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
3 |
6 |
7 |
9 |
|
3. |
Объем производства и реализации продукции в стоимостном выражении, долл.США |
5 386 998 |
5 979 623 |
5 903 341 |
8 426 217 |
12 597 220 |
15 954 714 |
17 273 537 |
18 594 463 |
|
3.1. |
Вакуумная насосная система |
502 034 |
629 330 |
1 199 881 |
1 173 353 |
1 149 833 |
1 129 320 |
1 111 802 |
1 096 683 |
|
|
внутренний рынок |
150 785 |
202 760 |
865 155 |
822 196 |
781 026 |
741 647 |
704 654 |
669 451 |
|
|
экспорт |
351 249 |
426 570 |
334 726 |
351 158 |
368 807 |
387 673 |
407 148 |
427 232 |
|
3.2. |
Вакуумный насос |
330 982 |
383 376 |
408 115 |
418 663 |
426 444 |
434 415 |
442 673 |
451 122 |
|
|
внутренний рынок |
247 221 |
281 815 |
324 582 |
331 074 |
334 320 |
337 757 |
341 002 |
344 439 |
|
|
экспорт |
83 761 |
101 561 |
83 532 |
87 589 |
92 124 |
96 659 |
101 671 |
106 683 |
|
3.3. |
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат |
975 242 |
975 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внутренний рынок |
975 242 |
975 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Агрегат индивидуального доения |
238 514 |
266 959 |
214 797 |
225 525 |
236 897 |
248 544 |
261 134 |
274 021 |
|
|
внутренний рынок |
168 449 |
193 547 |
134 248 |
141 110 |
147 971 |
155 430 |
163 186 |
171 241 |
|
|
экспорт |
70 066 |
73 413 |
80 549 |
84 415 |
88 926 |
93 115 |
97 947 |
102 780 |
|
3.5. |
Мотокоса |
328 142 |
329 693 |
451 074 |
460 203 |
469 332 |
478 461 |
488 126 |
497 792 |
|
|
внутренний рынок |
328 142 |
329 693 |
451 074 |
460 203 |
469 332 |
478 461 |
488 126 |
497 792 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Мотопомпы производительностью от 6 м³ до 96м³/ч |
201 993 |
201 993 |
114 558 |
116 850 |
119 141 |
121 432 |
124 105 |
126 396 |
|
|
внутренний рынок |
201 993 |
201 993 |
114 558 |
116 850 |
119 141 |
121 432 |
124 105 |
126 396 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. |
Мини электростанции мощностью от 2,8 кВт до 10 кВт. |
2 580 |
2 580 |
65 632 |
66 945 |
68 258 |
69 570 |
70 883 |
72 196 |
|
|
внутренний рынок |
2 580 |
2 580 |
65 632 |
66 945 |
68 258 |
69 570 |
70 883 |
72 196 |
|
|
экспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.8. |
Малолитражные двигатели мощностью от 2 кВт до 9 кВт |
457 356 |
457 356 |
235 203 |
246 802 |
259 368 |
272 255 |
285 788 |
300 286 |
|
|
внутренний рынок |
457 356 |
457 356 |
235 203 |
246 802 |
259 368 |
272 255 |
285 788 |
300 286 |
|
|
экспорт |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.9. |
Скутора |
|
|
2 425 776 |
4 846 539 |
8 885 322 |
12 116 348 |
13 327 566 |
14 539 618 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
481 146 |
1 443 437 |
2 646 301 |
3 608 592 |
4 009 547 |
4 330 310 |
|
|
экспорт |
|
|
1 944 630 |
3 403 103 |
6 239 021 |
8 507 757 |
9 318 019 |
10 209 308 |
|
3.10. |
Мотокультиваторы |
|
|
|
22 912 |
36 659 |
54 988 |
64 153 |
73 317 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
18 329 |
29 327 |
43 990 |
51 322 |
58 654 |
|
|
экспорт |
|
|
|
4 582 |
7 332 |
10 998 |
12 831 |
14 663 |
|
3.11. |
Квадроциклы |
|
|
|
|
32 076 |
48 115 |
54 530 |
64 153 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
9 623 |
14 434 |
16 038 |
19 246 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
22 453 |
33 680 |
38 492 |
44 907 |
|
3.12. |
Мотоблоки |
|
|
|
20 621 |
30 931 |
41 241 |
51 551 |
51 551 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
16 496 |
24 745 |
32 993 |
41 241 |
41 241 |
|
|
экспорт |
|
|
|
4 124 |
6 186 |
8 248 |
10 310 |
10 310 |
|
3.13. |
Газонокосилки на 4-х колесах |
|
|
|
|
9 165 |
18 329 |
21 995 |
27 494 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
6 415 |
12 831 |
15 580 |
19 246 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
2 749 |
5 499 |
6 415 |
8 248 |
|
3.14. |
Снегоуборочники |
|
|
|
|
4 582 |
9 165 |
10 998 |
13 747 |
|
|
внутренний рынок |
|
|
|
|
3 208 |
6 415 |
7 790 |
9 623 |
|
|
экспорт |
|
|
|
|
1 375 |
2 749 |
3 208 |
4 124 |
|
3.15. |
Ремонт с/х тезники, узлов и агрегатов |
1 106 706 |
1 178 782 |
644 630 |
676 850 |
710 740 |
746 181 |
783 532 |
822 673 |
|
3.16. |
Прочие виды продукции |
1 243 449 |
1 554 311 |
143 675 |
150 955 |
158 473 |
166 348 |
174 702 |
183 413 |
|
4. |
Объем реализации продукции, долл.США |
5 386 998 |
5 979 623 |
5 903 341 |
8 426 217 |
12 597 220 |
15 954 714 |
17 273 537 |
18 594 463 |
|
4.1. |
на внутреннем рынке |
4 807 335 |
5 303 492 |
3 459 905 |
4 491 246 |
5 768 246 |
6 808 337 |
7 277 496 |
7 666 208 |
|
|
в т.ч. в режиме импортозамещения |
|
|
2 671 599 |
3 646 945 |
4 874 289 |
5 862 814 |
6 278 021 |
6 618 881 |
|
4.2. |
экспорт |
579 663 |
676 131 |
2 443 437 |
3 934 971 |
6 828 974 |
9 146 377 |
9 996 041 |
10 928 255 |
|
5. |
НДС начисленный - всего |
961 467 |
1 060 698 |
424 821 |
533 555 |
666 220 |
775 386 |
827 697 |
871 353 |
|
6. |
Выручка от реализации продукции, долл.США |
6 348 465 |
7 040 322 |
6 328 162 |
8 959 772 |
13 263 440 |
16 730 100 |
18 101 234 |
19 465 816 |
|
7. |
Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
внутренний рынок |
|
|
59% |
53% |
46% |
43% |
42% |
41% |
|
7.2. |
экспорт |
|
|
41% |
47% |
54% |
57% |
58% |
59% |
|
8. |
Количество смен |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Таблица 3 – Затраты на производство и реализацию продукции без проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1. |
Затраты на производство и реализацию продукции - всего |
4 232 568 |
4 833 490 |
2 987 087 |
3 067 219 |
3 150 159 |
3 235 347 |
3 323 752 |
3 415 898 |
|
1.1. |
Материальные затраты - всего |
3 254 758 |
3 616 398 |
1 856 153 |
1 906 084 |
1 957 718 |
2 011 128 |
2 066 392 |
2 123 590 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
сырье, материалы, комплектующие |
3 098 259 |
3 442 511 |
1 792 745 |
1 838 237 |
1 885 122 |
1 933 450 |
1 983 276 |
2 034 657 |
|
1.1.2. |
топливно-энергетические ресурсы |
156 499 |
173 888 |
59 406 |
63 565 |
68 014 |
72 775 |
77 870 |
83 320 |
|
1.1.3. |
вода |
|
0 |
4 002 |
4 282 |
4 582 |
4 902 |
5 246 |
5 613 |
|
1.1.4. |
прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Расходы на оплату труда |
486 280 |
607 850 |
568 319 |
586 292 |
604 887 |
624 131 |
644 050 |
664 675 |
|
1.3. |
Отчисления на социальные нужды |
181 097 |
222 431 |
193 229 |
199 339 |
205 662 |
212 204 |
218 977 |
225 989 |
|
1.4. |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
83 583 |
111 444 |
69 332 |
69 332 |
69 332 |
68 649 |
68 115 |
68 115 |
|
1.5. |
Прочие затраты - всего |
226 849 |
275 367 |
300 054 |
306 171 |
312 560 |
319 236 |
326 219 |
333 530 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. |
налоги и неналоговые платежи |
39 212 |
49 015 |
23 638 |
23 838 |
24 044 |
24 257 |
24 477 |
24 707 |
|
1.5.2. |
проценты по получаемым ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.3. |
лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.4. |
другие затраты: |
187 638 |
226 352 |
276 417 |
282 334 |
288 516 |
294 979 |
301 741 |
308 823 |
|
|
связь, интернет |
4 644 |
5 804 |
5 920 |
6 039 |
6 160 |
6 283 |
6 409 |
6 537 |
|
|
услуги банка |
10 061 |
12 576 |
12 828 |
13 084 |
13 346 |
13 613 |
13 885 |
14 163 |
|
|
расходы на рекламу |
9 029 |
11 286 |
11 512 |
11 742 |
11 977 |
12 217 |
12 461 |
12 710 |
|
|
теплоэнергия, вода, электроэнергия на хоз.нужды |
|
0 |
47 505 |
50 830 |
54 388 |
58 195 |
62 269 |
66 628 |
|
|
прочие |
163 904 |
196 685 |
198 652 |
200 638 |
202 645 |
204 671 |
206 718 |
208 785 |
|
2. |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
условно переменные издержки |
3 893 429 |
4 114 966 |
2 454 371 |
2 522 249 |
2 592 368 |
2 664 817 |
2 739 692 |
2 817 089 |
|
2.2. |
условно-постоянные издержки |
339 139 |
718 524 |
532 716 |
544 970 |
557 791 |
570 530 |
584 060 |
598 809 |
Таблица 4 –Затраты на производство и реализацию продукции с учетом проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1. |
Затраты на производство и реализацию продукции - всего |
4 232 568 |
4 833 490 |
5 698 595 |
7 134 800 |
10 203 363 |
12 757 863 |
13 789 117 |
14 743 077 |
|
1.1. |
Материальные затраты - всего |
3 254 758 |
3 616 398 |
4 273 044 |
5 297 375 |
7 939 316 |
10 084 561 |
10 832 477 |
11 586 788 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
сырье, материалы, комплектующие |
3 098 259 |
3 442 511 |
4 182 207 |
5 178 457 |
7 795 296 |
9 924 724 |
10 659 890 |
11 400 450 |
|
1.1.2. |
топливно-энергетические ресурсы |
156 499 |
173 888 |
86 816 |
114 605 |
139 406 |
154 893 |
167 296 |
180 677 |
|
1.1.3. |
вода |
|
0 |
4 021 |
4 313 |
4 614 |
4 944 |
5 290 |
5 661 |
|
1.1.4. |
прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Расходы на оплату труда |
486 280 |
607 850 |
739 348 |
938 471 |
1 178 496 |
1 423 683 |
1 613 620 |
1 758 846 |
|
1.3. |
Отчисления на социальные нужды |
181 097 |
222 431 |
251 378 |
319 080 |
400 689 |
484 052 |
548 631 |
598 008 |
|
1.4. |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
83 583 |
111 444 |
107 160 |
175 904 |
193 945 |
205 161 |
204 627 |
179 090 |
|
1.5. |
Прочие затраты - всего |
226 849 |
275 367 |
327 665 |
403 970 |
490 917 |
560 406 |
589 761 |
620 345 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. |
налоги и неналоговые платежи |
39 212 |
49 015 |
30 400 |
33 981 |
41 633 |
48 004 |
50 575 |
52 954 |
|
1.5.2. |
проценты по получаемым ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.3. |
лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.4. |
другие затраты: |
187 638 |
226 352 |
297 266 |
369 989 |
449 284 |
512 402 |
539 186 |
567 390 |
|
|
связь, интернет |
4 644 |
5 804 |
6 095 |
6 399 |
6 719 |
7 055 |
7 408 |
7 778 |
|
|
услуги банка |
10 061 |
12 576 |
13 205 |
13 865 |
14 559 |
15 286 |
16 051 |
16 853 |
|
|
расходы на рекламу |
9 029 |
11 286 |
14 108 |
17 635 |
22 044 |
27 555 |
28 932 |
30 379 |
|
|
теплоэнергия, вода, электроэнергия на хоз.нужды |
|
0 |
47 505 |
50 830 |
54 388 |
58 195 |
62 269 |
66 628 |
|
|
прочие |
163 904 |
196 685 |
216 353 |
281 259 |
351 574 |
404 310 |
424 526 |
445 752 |
|
2. |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
условно переменные издержки |
3 893 429 |
4 114 966 |
4 962 699 |
6 196 642 |
9 102 743 |
11 513 350 |
12 479 878 |
13 382 456 |
|
2.2. |
условно-постоянные издержки |
339 139 |
718 524 |
735 896 |
938 157 |
1 100 620 |
1 244 513 |
1 309 238 |
1 360 621 |
Таблица 5 – Прирост чистого оборотного капитала без проекта
|
№п/п |
Наименование показателя |
На начало 2011 |
На конец 2011 |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1 |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Сырье и материалы |
557 738 |
518 734 |
270 140 |
276 995 |
284 059 |
291 342 |
298 850 |
306 592 |
|
|
запас сырья и материалов в днях |
54 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы |
10 290 |
9 432 |
4 912 |
5 036 |
5 165 |
5 297 |
5 434 |
5 574 |
|
1.2. |
Незавершенное производство |
2 686 |
13 242 |
8 184 |
8 403 |
8 631 |
8 864 |
9 106 |
9 359 |
|
|
запас незавершенного производства в днях |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
10 946 |
13 242 |
8 184 |
8 403 |
8 631 |
8 864 |
9 106 |
9 359 |
|
1.3. |
Готовая продукция и товары для реализации |
1 364 628 |
1 258 032 |
777 461 |
798 317 |
819 904 |
842 077 |
865 086 |
889 069 |
|
|
запас готовой продукции и товаров для реализации в днях |
93 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
14 659 |
13 242 |
8 184 |
8 403 |
8 631 |
8 864 |
9 106 |
9 359 |
|
1.4. |
Товары отгруженные |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
запас товаров отгруженных в днях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
|
13 242 |
8 184 |
8 403 |
8 631 |
8 864 |
9 106 |
9 359 |
|
1.5. |
Налоги по приобретенным ценностям |
672 |
60 478 |
43 244 |
44 938 |
46 721 |
48 597 |
50 574 |
52 657 |
|
1.6. |
Дебиторская задолженность: |
572 513 |
689 961 |
398 220 |
404 699 |
411 572 |
419 092 |
427 527 |
436 605 |
|
1.6.1. |
поставщиков и подрядчиков |
15 446 |
14 862 |
7 628 |
7 833 |
8 045 |
8 265 |
8 492 |
8 727 |
|
|
количество дней предоплаты |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
авансируемая сумма материальных затрат |
399 517 |
361 640 |
185 615 |
190 608 |
195 772 |
201 113 |
206 639 |
212 359 |
|
|
размер однодневной авансируемой суммы материальных затрат |
1 095 |
991 |
509 |
522 |
536 |
551 |
566 |
582 |
|
1.6.2. |
покупателей и заказчиков, разных дебиторов и прочая дебиторская задолженность |
557 067 |
675 099 |
390 592 |
396 866 |
403 527 |
410 827 |
419 035 |
427 878 |
|
|
отсрочка в поступлении платежей в днях |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
размер однодневной суммы выручки от реализации продукции |
16 085 |
19 289 |
11 160 |
11 339 |
11 529 |
11 738 |
11 972 |
12 225 |
|
1.7. |
Денежные средства |
18 468 |
19 022 |
19 593 |
20 181 |
20 786 |
21 410 |
22 052 |
22 713 |
|
1.8. |
Прочие оборотные активы |
15 782 |
16 255 |
16 743 |
17 245 |
17 763 |
18 296 |
18 844 |
19 410 |
|
1.9. |
Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1 – стр. 1.8) |
2 532 487 |
2 575 725 |
1 533 585 |
1 570 778 |
1 609 436 |
1 649 677 |
1 692 040 |
1 736 405 |
|
1.10. |
Прирост оборотных активов (по стр. 1.9) |
|
43 238 |
-1 042 140 |
37 194 |
38 658 |
40 241 |
42 362 |
44 366 |
|
2 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Перед поставщиками и подрядчиками |
286 424 |
247 698 |
127 134 |
130 554 |
134 090 |
137 748 |
141 534 |
145 451 |
|
|
отсрочка по оплате платежей в днях |
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
размер однодневной суммы материальных затрат |
10 946 |
9 908 |
5 085 |
5 222 |
5 364 |
5 510 |
5 661 |
5 818 |
|
2.2. |
Перед покупателями и заказчиками |
66 150 |
9 527 |
5 512 |
5 600 |
5 694 |
5 797 |
5 913 |
6 038 |
|
|
отсрочка расчетов по исполнению обязательств перед поставщиками и подрядчиками в днях |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
размер однодневной суммы выручки от реализации продукции |
16 085 |
1 905 |
1 102 |
1 120 |
1 139 |
1 159 |
1 183 |
1 208 |
|
2.3. |
По оплате труда, расчетам с персоналом |
44 995 |
50 654 |
47 360 |
48 858 |
50 407 |
52 011 |
53 671 |
55 390 |
|
2.4. |
По налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению |
17 797 |
60 121 |
33 542 |
32 581 |
31 598 |
30 662 |
29 837 |
29 050 |
|
2.5. |
Разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность |
11 417 |
11 759 |
12 112 |
12 475 |
12 850 |
13 235 |
13 632 |
14 041 |
|
2.6. |
Прочие виды обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.6) |
426 782 |
379 760 |
225 660 |
230 068 |
234 639 |
239 454 |
244 587 |
249 970 |
|
2.8. |
Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.7) |
|
-47 022 |
-154 100 |
4 408 |
4 571 |
4 814 |
5 134 |
5 383 |
|
3. |
Чистый оборотный капитал (стр. 1.9 – стр. 2.7) |
2 105 705 |
2 195 965 |
1 307 925 |
1 340 710 |
1 374 797 |
1 410 224 |
1 447 452 |
1 486 435 |
|
4. |
Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) |
|
90 260 |
-888 040 |
32 785 |
34 087 |
35 427 |
37 229 |
38 983 |
Таблица 6 – Прирост чистого оборотного капитала с учетом проекта
|
№п/п |
Наименование показателя |
На начало 2011 |
На конец 2011 |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1 |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Сырье и материалы |
557 738 |
518 734 |
630 196 |
780 315 |
1 174 634 |
1 495 506 |
1 606 285 |
1 717 876 |
|
|
запас сырья и материалов в днях |
54 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы |
10 290 |
9 432 |
11 458 |
14 188 |
21 357 |
27 191 |
29 205 |
31 234 |
|
1.2. |
Незавершенное производство |
2 686 |
13 242 |
15 613 |
19 547 |
27 954 |
34 953 |
37 778 |
40 392 |
|
|
запас незавершенного производства в днях |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
10 946 |
13 242 |
15 613 |
19 547 |
27 954 |
34 953 |
37 778 |
40 392 |
|
1.3. |
Готовая продукция и товары для реализации |
1 364 628 |
1 258 032 |
1 483 196 |
1 857 003 |
2 655 670 |
3 320 540 |
3 588 948 |
3 837 239 |
|
|
запас готовой продукции и товаров для реализации в днях |
93 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
14 659 |
13 242 |
15 613 |
19 547 |
27 954 |
34 953 |
37 778 |
40 392 |
|
1.4. |
Товары отгруженные |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
запас товаров отгруженных в днях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции |
|
13 242 |
15 613 |
19 547 |
27 954 |
34 953 |
37 778 |
40 392 |
|
1.5. |
Налоги по приобретенным ценностям |
672 |
60 478 |
28 099 |
23 617 |
30 615 |
37 576 |
40 620 |
43 781 |
|
1.6. |
Дебиторская задолженность: |
572 513 |
689 961 |
624 371 |
880 926 |
1 304 464 |
1 645 700 |
1 780 252 |
1 914 202 |
|
1.6.1. |
поставщиков и подрядчиков |
15 446 |
14 862 |
17 560 |
21 770 |
32 627 |
41 443 |
44 517 |
47 617 |
|
|
количество дней предоплаты |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
авансируемая сумма материальных затрат |
399 517 |
361 640 |
427 304 |
529 737 |
793 932 |
1 008 456 |
1 083 248 |
1 158 679 |
|
|
размер однодневной авансируемой суммы материальных затрат |
1 095 |
991 |
1 171 |
1 451 |
2 175 |
2 763 |
2 968 |
3 174 |
|
1.6.2. |
покупателей и заказчиков, разных дебиторов и прочая дебиторская задолженность |
557 067 |
675 099 |
606 810 |
859 156 |
1 271 837 |
1 604 256 |
1 735 735 |
1 866 585 |
|
|
отсрочка в поступлении платежей в днях |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
размер однодневной суммы выручки от реализации продукции |
16 085 |
19 289 |
17 337 |
24 547 |
36 338 |
45 836 |
49 592 |
53 331 |
|
1.7. |
Денежные средства |
18 468 |
19 022 |
19 593 |
20 181 |
20 786 |
21 410 |
22 052 |
22 713 |
|
1.8. |
Прочие оборотные активы |
15 782 |
16 255 |
16 743 |
17 245 |
17 763 |
18 296 |
18 844 |
19 410 |
|
1.9. |
Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1 – стр. 1.8) |
2 532 487 |
2 575 725 |
2 817 809 |
3 598 835 |
5 231 885 |
6 573 980 |
7 094 780 |
7 595 613 |
|
1.10. |
Прирост оборотных активов (по стр. 1.9) |
|
43 238 |
242 084 |
781 025 |
1 633 051 |
1 342 095 |
520 799 |
500 833 |
|
2 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Перед поставщиками и подрядчиками |
286 424 |
247 698 |
292 674 |
362 834 |
543 789 |
690 723 |
741 950 |
793 616 |
|
|
отсрочка по оплате платежей в днях |
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
размер однодневной суммы материальных затрат |
10 946 |
9 908 |
11 707 |
14 513 |
21 752 |
27 629 |
29 678 |
31 745 |
|
2.2. |
Перед покупателями и заказчиками |
66 150 |
9 527 |
8 563 |
12 124 |
17 948 |
22 639 |
24 494 |
26 341 |
|
|
отсрочка расчетов по исполнению обязательств перед поставщиками и подрядчиками в днях |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
размер однодневной суммы выручки от реализации продукции |
16 085 |
1 905 |
1 713 |
2 425 |
3 590 |
4 528 |
4 899 |
5 268 |
|
2.3. |
По оплате труда, расчетам с персоналом |
44 995 |
50 654 |
61 612 |
78 206 |
98 208 |
118 640 |
134 468 |
146 571 |
|
2.4. |
По налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению |
17 797 |
60 121 |
31 304 |
53 806 |
67 199 |
78 201 |
85 992 |
118 335 |
|
2.5. |
Разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность |
11 417 |
11 759 |
12 112 |
12 475 |
12 850 |
13 235 |
13 632 |
14 041 |
|
2.6. |
Прочие виды обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.6) |
426 782 |
379 760 |
406 266 |
519 445 |
739 994 |
923 439 |
1 000 537 |
1 098 903 |
|
2.8. |
Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.7) |
|
-47 022 |
26 506 |
113 179 |
220 549 |
183 445 |
77 098 |
98 366 |
|
3. |
Чистый оборотный капитал (стр. 1.9 – стр. 2.7) |
2 105 705 |
2 195 965 |
2 411 543 |
3 079 389 |
4 491 892 |
5 650 542 |
6 094 243 |
6 496 710 |
|
4. |
Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) |
|
90 260 |
215 578 |
667 846 |
1 412 502 |
1 158 650 |
443 701 |
402 468 |
Таблица 7 – Общие инвестиционные затраты и источники финансирования
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2011 |
По периодам (годам) реализации проекта |
Всего по проекту |
|||||||||
|
2012 |
Всего за 2012 год |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||
|
1кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
||||||||||
|
|
I. Инвестиционные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Капитальные затраты |
|
119 332 |
87 112 |
115 751 |
68 019 |
390 215 |
615 003 |
186 048 |
119 000 |
0 |
0 |
1 310 265 |
|
1.1. |
Стоимость оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы |
|
|
71 599 |
107 399 |
59 666 |
238 663 |
554 893 |
178 998 |
119 000 |
|
|
1 091 554 |
|
1.2. |
Реконструкция здания |
|
|
11 933 |
5 967 |
5 967 |
23 866 |
60 110 |
7 050 |
|
|
|
91 026 |
|
1.3. |
Приобретение транспортных средств |
|
119 332 |
|
|
|
119 332 |
|
|
|
|
|
119 332 |
|
1.4. |
Прочие инвестиции в основные средства |
|
|
3 580 |
2 386 |
2 387 |
8 353 |
|
|
|
|
|
8 353 |
|
2. |
Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1.-1.3.) |
|
119 332 |
87 112 |
115 751 |
68 019 |
390 215 |
615 003 |
186 048 |
119 000 |
0 |
0 |
1 310 265 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
2.1. |
капитальные затраты в СКВ |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
3. |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
|
23 866 |
3 103 |
1 671 |
1 671 |
30 310 |
12 022 |
1 410 |
0 |
0 |
0 |
43 742 |
|
4. |
Прирост чистого оборотного капитала |
|
53 895 |
53 895 |
53 895 |
53 895 |
215 578 |
635 061 |
1 378 415 |
1 123 223 |
406 472 |
363 485 |
4 122 235 |
|
5. |
Итого общие инвестиционные затраты с НДС (сумма строк 2.+3.+4.) |
|
197 093 |
144 109 |
171 316 |
123 585 |
636 103 |
1 262 086 |
1 565 873 |
1 242 223 |
406 472 |
363 485 |
5 476 242 |
|
|
II. Источники финансирования инвестиционных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Собственные средства |
|
197 093 |
144 109 |
171 316 |
123 585 |
636 103 |
1 262 086 |
1 565 873 |
1 242 223 |
406 472 |
363 485 |
5 476 242 |
|
6.1. |
уставный фонд (дополнительная эмиссия акций) |
|
143 198 |
90 215 |
117 422 |
69 690 |
420 525 |
627 025 |
187 458 |
119 000 |
0 |
0 |
1 354 008 |
|
6.2. |
прибыль |
|
53 895 |
53 895 |
53 895 |
53 895 |
215 578 |
635 061 |
1 378 415 |
1 123 223 |
406 472 |
363 485 |
4 122 235 |
|
6.3. |
амортизационный фонд |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
6.3. |
прочие источники собственных средств |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
7. |
Заемные и привлеченные средства - всего |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
7.1. |
инновационный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
7.2. |
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
7.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
8. |
Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат |
|
197 093 |
144 109 |
171 316 |
123 585 |
636 103 |
1 262 086 |
1 565 873 |
1 242 223 |
406 472 |
363 485 |
5 476 242 |
Таблица 8 – Расчет погашения долгосрочных кредитов и займов
|
№ п/п |
Наименование показателей |
9 мес. 2011 |
3 мес. 2011 |
По периодам (годам) реализации проекта |
Всего по проекту |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
|
|
I. По проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
ОАО "БАПБ" договор от 20.03.2009 №101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Сумма получаемого кредита |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Задолженность на начало года |
175 600 |
121 268 |
53 992 |
45 579 |
37 166 |
28 753 |
20 341 |
11 928 |
|
|
1.3. |
Сумма основного долга |
175 600 |
121 268 |
53 992 |
45 579 |
37 166 |
28 753 |
20 341 |
11 928 |
|
|
1.4. |
Начислено процентов |
3 951 |
910 |
1 620 |
1 367 |
1 115 |
863 |
610 |
358 |
5 933 |
|
1.5. |
Начислено прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.16. |
Погашение основного долга |
13 640 |
2 103 |
8 413 |
8 413 |
8 413 |
8 413 |
8 413 |
8 413 |
50 477 |
|
1.7. |
Погашение процентов |
3 951 |
910 |
1 620 |
1 367 |
1 115 |
863 |
610 |
358 |
5 933 |
|
1.8. |
Погашение прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9. |
Итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 + стр.8) |
17 591 |
3 013 |
10 033 |
9 780 |
9 528 |
9 275 |
9 023 |
8 771 |
56 410 |
|
1.10. |
Задолженность на конец года |
121 268 |
53 992 |
45 579 |
37 166 |
28 753 |
20 341 |
11 928 |
3 515 |
|
|
1.11. |
Возмещение из бюджета части процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ОАО "БАПБ" договор от 08.07.2009 г. №269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Сумма получаемого кредита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Задолженность на начало года |
116 445 |
80 716 |
35 988 |
30 595 |
25 201 |
19 807 |
14 413 |
9 020 |
|
|
2.3. |
Сумма основного долга |
116 445 |
80 716 |
35 988 |
30 595 |
25 201 |
19 807 |
14 413 |
9 020 |
135 024 |
|
2.4. |
Начислено процентов |
2 620 |
605 |
1 080 |
918 |
756 |
594 |
432 |
271 |
4 051 |
|
2.5. |
Начислено прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Погашение основного долга |
8 745 |
1 348 |
5 394 |
5 394 |
5 394 |
5 394 |
5 394 |
5 394 |
32 363 |
|
2.7. |
Погашение процентов |
2 620 |
605 |
1 080 |
918 |
756 |
594 |
432 |
271 |
4 051 |
|
2.8. |
Погашение прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. |
Итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 + стр.8) |
11 365 |
1 954 |
6 473 |
6 312 |
6 150 |
5 988 |
5 826 |
5 664 |
36 413 |
|
2.10. |
Задолженность на конец года |
80 716 |
35 988 |
30 595 |
25 201 |
19 807 |
14 413 |
9 020 |
3 626 |
|
|
2.11. |
Возмещение из бюджета части процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. |
Погашение прочих долгосрочных обязательств организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Всего погашение задолженности по кредитам, займам |
28 957 |
4 967 |
16 506 |
16 092 |
15 678 |
15 263 |
14 849 |
14 435 |
92 824 |
Примечание – в связи с резким увеличением курса иностранной валюты в 2011 году (курс долл.США на начло 2011 г. составил 2978,1 бел.руб., а на конец – 8 380 бел.руб.) при расчете погашения кредитов взятых в белорусских рублях существует несоответствие в сумме задолженности на начало и на конец 2011 и сумме погашения кредитов (на начало 2011 года задолженность составляла 870 млн. руб. или 292 044 долл.США по курсу 2978,1 бел.руб. за долл.США; погашение кредитов по договорам в 2011 году составляет 116 млн.руб., а следовательно на конец периода задолженность в национальной валюте составит 754 млн. руб. или 89 981 долл.США по курсу 8 380 долл.США), предприятие выиграло на курсовых разницах более 100 000 долл.США.
Таблица 9 – Расчет прибыли предприятия без учета проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1. |
Выручка от реализации продукции |
6 348 465 |
7 040 322 |
4 073 317 |
4 138 742 |
4 208 210 |
4 284 344 |
4 369 940 |
4 462 160 |
|
2. |
Налоги, включаемые в выручку от реализации продукции |
961 467 |
1 060 698 |
595 752 |
602 597 |
609 726 |
617 816 |
627 196 |
637 578 |
|
3. |
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр.1. - 2.) |
5 386 998 |
5 979 623 |
3 477 566 |
3 536 146 |
3 598 484 |
3 666 527 |
3 742 745 |
3 824 582 |
|
3.1. |
Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Условно-переменные издержки |
4 619 554 |
4 841 090 |
2 454 371 |
2 522 249 |
2 592 368 |
2 664 817 |
2 739 692 |
2 817 089 |
|
5. |
Маржинальная (переменная) прибыль |
767 445 |
1 138 533 |
1 023 195 |
1 013 897 |
1 006 117 |
1 001 710 |
1 003 053 |
1 007 493 |
|
6. |
Условно-постоянные издержки |
402 413 |
781 798 |
532 716 |
544 970 |
557 791 |
570 530 |
584 060 |
598 809 |
|
7. |
Прибыль (убыток) от реализации продукции (стр.3. - стр.4. - стр.6.) |
365 032 |
356 735 |
490 479 |
468 927 |
448 326 |
431 180 |
418 993 |
408 684 |
|
8. |
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов |
13 158 |
15 187 |
15 187 |
15 187 |
15 187 |
15 187 |
15 187 |
15 187 |
|
9. |
Прибыль (убыток) внереализационных доходов и расходов |
3 612 |
4 169 |
4 169 |
4 169 |
4 169 |
4 169 |
4 169 |
4 169 |
|
10. |
Прибыль (убыток) за отчетный период (стр.7. + стр.8. + стр.9.) |
381 802 |
376 091 |
509 834 |
488 282 |
467 681 |
450 535 |
438 348 |
428 039 |
|
11. |
Налоги и сборы, производимые из прибыли |
113 766 |
115 042 |
104 023 |
99 899 |
95 951 |
92 629 |
90 205 |
88 123 |
|
12. |
Расходы и платежи из прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Чистая прибыль (убыток) (стр.10. - стр.11. - стр.12.) |
268 036 |
261 049 |
405 810 |
388 383 |
371 730 |
357 906 |
348 143 |
339 916 |
|
|
в том числе по направлениям использования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1. |
формирование фондов |
|
|
347 204 |
299 231 |
282 397 |
269 472 |
259 028 |
249 046 |
|
14.4. |
на пополнение чистого оборотного капитала |
|
|
|
32 785 |
34 087 |
35 427 |
37 229 |
38 983 |
|
14.5. |
погашение убытков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6. |
выплата дивидендов |
|
|
40 000 |
38 000 |
37 000 |
35 000 |
34 000 |
34 000 |
|
14.7. |
Налог на доходы с дивидендов |
|
|
4 800 |
4 560 |
4 440 |
4 200 |
4 080 |
4 080 |
|
16. |
Чистый доход (стр.15. + амортизация из табл. 5-2) |
351 619 |
372 493 |
475 142 |
457 715 |
441 062 |
426 555 |
416 258 |
408 030 |
|
17. |
Погашение задолженности по кредитам, займам |
|
|
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
Таблица 10 – Расчет прибыли предприятия с учетом проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
9 мес. 2011 (факт) |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1. |
Выручка от реализации продукции |
6 348 465 |
7 040 322 |
6 328 162 |
8 959 772 |
13 263 440 |
16 730 100 |
18 101 234 |
19 465 816 |
|
2. |
Налоги, включаемые в выручку от реализации продукции |
961 467 |
1 060 698 |
424 821 |
533 555 |
666 220 |
775 386 |
827 697 |
871 353 |
|
3. |
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр.1. - 2.) |
5 386 998 |
5 979 623 |
5 903 341 |
8 426 217 |
12 597 220 |
15 954 714 |
17 273 537 |
18 594 463 |
|
3.1. |
Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Условно-переменные издержки |
4 619 554 |
4 841 090 |
4 962 699 |
6 196 642 |
9 102 743 |
11 513 350 |
12 479 878 |
13 382 456 |
|
5. |
Маржинальная (переменная) прибыль |
767 445 |
1 138 533 |
940 642 |
2 229 575 |
3 494 476 |
4 441 363 |
4 793 659 |
5 212 007 |
|
6. |
Условно-постоянные издержки |
402 413 |
781 798 |
735 896 |
938 157 |
1 100 620 |
1 244 513 |
1 309 238 |
1 360 621 |
|
7. |
Прибыль (убыток) от реализации продукции (стр.3. - стр.4. - стр.6.) |
365 032 |
356 735 |
204 746 |
1 291 418 |
2 393 856 |
3 196 850 |
3 484 420 |
3 851 386 |
|
8. |
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов |
13 158 |
15 187 |
13 668 |
12 301 |
11 071 |
9 964 |
8 967 |
8 071 |
|
9. |
Прибыль (убыток) внереализационных доходов и расходов |
3 612 |
4 169 |
3 752 |
3 376 |
3 039 |
2 735 |
2 461 |
2 215 |
|
10. |
Прибыль (убыток) за отчетный период (стр.7. + стр.8. + стр.9.) |
381 802 |
376 091 |
222 166 |
1 307 095 |
2 407 966 |
3 209 549 |
3 495 849 |
3 861 672 |
|
11. |
Налоги и сборы, производимые из прибыли |
113 766 |
115 042 |
6 235 |
24 457 |
31 627 |
35 089 |
37 243 |
367 871 |
|
12. |
Расходы и платежи из прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Чистая прибыль (убыток) (стр.10. - стр.11. - стр.12.) |
268 036 |
261 049 |
215 931 |
1 282 639 |
2 376 340 |
3 174 461 |
3 458 607 |
3 493 801 |
|
|
в том числе по направлениям использования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1. |
формирование фондов |
|
|
353 |
432 986 |
636 431 |
1 565 204 |
2 485 899 |
2 562 327 |
|
14.4. |
на пополнение чистого оборотного капитала |
|
|
215 578 |
667 846 |
1 412 502 |
1 158 650 |
443 701 |
402 468 |
|
14.5. |
погашение убытков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6. |
выплата дивидендов |
|
|
|
150 000 |
280 000 |
390 000 |
460 000 |
460 000 |
|
14.7. |
Налог на доходы с дивидендов |
|
|
0 |
18 000 |
33 600 |
46 800 |
55 200 |
55 200 |
|
16. |
Чистый доход (стр.15. + амортизация из табл. 5-2) |
351 619 |
372 493 |
323 091 |
1 458 543 |
2 570 284 |
3 379 622 |
3 663 234 |
3 672 891 |
|
17. |
Погашение задолженности по кредитам, займам |
|
|
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
Таблица 11 – Расчет потока денежных средств предприятия без проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
|
I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
ПРИТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
выручка от реализации продукции |
7 040 322 |
4 073 317 |
4 138 742 |
4 208 210 |
4 284 344 |
4 369 940 |
4 462 160 |
|
1.1.2. |
прирост кредиторской задолженности |
-47 022 |
-154 100 |
4 408 |
4 571 |
4 814 |
5 134 |
5 383 |
|
1.1.3. |
прочие поступления по текущей (операционной) деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4. |
итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
6 993 299 |
3 919 217 |
4 143 151 |
4 212 781 |
4 289 158 |
4 375 074 |
4 467 543 |
|
1.2. |
ОТТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) |
4 722 045 |
2 917 755 |
2 997 887 |
3 080 827 |
3 166 699 |
3 255 637 |
3 347 784 |
|
1.2.2. |
НДС, подлежащий уплате |
334 968 |
76 819 |
63 338 |
49 077 |
34 649 |
20 309 |
5 699 |
|
1.2.3. |
НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам |
725 730 |
518 933 |
539 259 |
560 648 |
583 168 |
606 886 |
631 878 |
|
1.2.4. |
акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5. |
налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли |
115 042 |
104 023 |
99 899 |
95 951 |
92 629 |
90 205 |
88 123 |
|
1.2.6. |
расходы и платежи из прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.7. |
прирост оборотных активов |
43 238 |
-1 042 140 |
37 194 |
38 658 |
40 241 |
42 362 |
44 366 |
|
1.2.8. |
прочие расходы по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.9. |
итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
5 941 024 |
2 575 390 |
3 737 576 |
3 825 161 |
3 917 385 |
4 015 400 |
4 117 850 |
|
1.3. |
Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
1 052 276 |
1 343 827 |
405 575 |
387 620 |
371 773 |
359 674 |
349 692 |
|
|
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
ПРИТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
прочие доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
ОТТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
капитальные затраты без НДС |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3. |
выкуп здания |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
другие расходы по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Накопительный остаток |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
ПРИТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
дополнительная эмиссия акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
заемные и привлеченные средства по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
краткосрочные кредиты, займы |
609 760 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5. |
инвестиционные затраты из собственных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6. |
прочие поступления от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7. |
итого приток денежных средств по финансовой деятельности |
609 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
ОТТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам |
25 837 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
|
3.2.5. |
погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам |
8 086 |
2 699 |
2 285 |
1 871 |
1 457 |
1 043 |
628 |
|
3.2.6. |
погашение прочих долгосрочных обязательств организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7. |
погашение краткосрочных кредитов, займов |
628 767 |
610 530 |
180 191 |
|
|
|
|
|
3.2.8. |
выплата дивидендов |
|
40 000 |
38 000 |
37 000 |
35 000 |
34 000 |
34 000 |
|
3.2.9. |
использование финансовых средств на прочие цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10. |
итого отток денежных средств по финансовой деятельности |
662 690 |
667 036 |
234 283 |
52 678 |
50 263 |
48 849 |
48 435 |
|
3.3. |
Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности |
-52 930 |
-667 036 |
-234 283 |
-52 678 |
-50 263 |
-48 849 |
-48 435 |
|
4. |
Итого приток денежных средств по всем видам деятельности |
7 603 059 |
3 919 217 |
4 143 151 |
4 212 781 |
4 289 158 |
4 375 074 |
4 467 543 |
|
5. |
Итого отток денежных средств по всем видам деятельности |
6 603 714 |
3 242 426 |
3 971 859 |
3 877 839 |
3 967 649 |
4 064 249 |
4 166 285 |
|
6. |
Излишек (дефицит) денежных средств |
999 346 |
676 791 |
171 292 |
334 943 |
321 509 |
310 825 |
301 257 |
|
7. |
Накопительный остаток (дефицит) денежных средств |
1 017 814 |
1 694 605 |
1 865 897 |
2 200 839 |
2 522 348 |
2 833 173 |
3 134 430 |
Таблица 12 – Расчет потока денежных средств с учетом проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
|
I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
ПРИТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
выручка от реализации продукции |
7 040 322 |
6 328 162 |
8 959 772 |
13 263 440 |
16 730 100 |
18 101 234 |
19 465 816 |
|
1.1.2. |
прирост кредиторской задолженности |
-47 022 |
26 506 |
113 179 |
220 549 |
183 445 |
77 098 |
98 366 |
|
1.1.3. |
прочие поступления по текущей (операционной) деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4. |
итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
6 993 299 |
6 354 668 |
9 072 951 |
13 483 988 |
16 913 545 |
18 178 333 |
19 564 182 |
|
1.2. |
ОТТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) |
4 722 045 |
5 591 435 |
6 958 896 |
10 009 418 |
12 552 702 |
13 584 489 |
14 563 987 |
|
1.2.2. |
НДС, подлежащий уплате |
334 968 |
87 638 |
250 151 |
298 845 |
324 469 |
340 254 |
345 987 |
|
1.2.3. |
НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам |
725 730 |
337 183 |
283 403 |
367 376 |
450 917 |
487 443 |
525 366 |
|
1.2.4. |
акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5. |
налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли |
115 042 |
6 235 |
24 457 |
31 627 |
35 089 |
37 243 |
367 871 |
|
1.2.6. |
расходы и платежи из прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.7. |
прирост оборотных активов |
43 238 |
242 084 |
781 025 |
1 633 051 |
1 342 095 |
520 799 |
500 833 |
|
1.2.8. |
прочие расходы по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.9. |
итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
5 941 024 |
6 264 575 |
8 297 932 |
12 340 316 |
14 705 271 |
14 970 228 |
16 304 045 |
|
1.3. |
Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
1 052 276 |
90 093 |
775 019 |
1 143 672 |
2 208 273 |
3 208 104 |
3 260 138 |
|
|
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
ПРИТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
прочие доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
ОТТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
капитальные затраты без НДС |
|
390 215 |
615 003 |
186 048 |
119 000 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
|
30 310 |
12 022 |
1 410 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3. |
выкуп здания |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
другие расходы по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
420 525 |
627 025 |
187 458 |
119 000 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
-420 525 |
-627 025 |
-187 458 |
-119 000 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Накопительный остаток |
|
-420 525 |
-1 047 550 |
-1 235 008 |
-1 354 008 |
-1 354 008 |
-1 354 008 |
|
|
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
ПРИТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
дополнительная эмиссия акций |
|
420 525 |
627 025 |
187 458 |
119 000 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
заемные и привлеченные средства по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
краткосрочные кредиты, займы |
609 760 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5. |
инвестиционные затраты из собственных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6. |
прочие поступления от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7. |
итого приток денежных средств по финансовой деятельности |
609 760 |
420 525 |
627 025 |
187 458 |
119 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
ОТТОК денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам |
25 837 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
13 807 |
|
3.2.5. |
погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам |
8 086 |
2 699 |
2 285 |
1 871 |
1 457 |
1 043 |
628 |
|
3.2.6. |
погашение прочих долгосрочных обязательств организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7. |
погашение краткосрочных кредитов, займов |
628 767 |
610 530 |
180 191 |
|
|
|
|
|
3.2.8. |
выплата дивидендов |
|
0 |
150 000 |
280 000 |
390 000 |
460 000 |
460 000 |
|
3.2.9. |
использование финансовых средств на прочие цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10. |
итого отток денежных средств по финансовой деятельности |
662 690 |
627 036 |
346 283 |
295 678 |
405 263 |
474 849 |
474 435 |
|
3.3. |
Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности |
-52 930 |
-206 511 |
280 742 |
-108 220 |
-286 263 |
-474 849 |
-474 435 |
|
4. |
Итого приток денежных средств по всем видам деятельности |
7 603 059 |
6 775 193 |
9 699 976 |
13 671 446 |
17 032 545 |
18 178 333 |
19 564 182 |
|
5. |
Итого отток денежных средств по всем видам деятельности |
6 603 714 |
7 312 137 |
9 271 240 |
12 823 452 |
15 229 535 |
15 445 078 |
16 778 480 |
|
6. |
Излишек (дефицит) денежных средств |
999 346 |
-536 943 |
428 736 |
847 995 |
1 803 010 |
2 733 255 |
2 785 703 |
|
7. |
Накопительный остаток (дефицит) денежных средств |
1 017 814 |
480 871 |
909 607 |
1 757 601 |
3 560 611 |
6 293 866 |
9 079 568 |
Таблица 13 – Проектно-балансовая ведомость предприятия без учета проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
На начало 2011 |
9 мес. 2011 |
На конец 2011 |
По периодам (годам) реализации проекта По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
|
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Внеоборотные активы |
3 461 603 |
2 648 096 |
2 426 222 |
2 356 890 |
2 287 558 |
2 218 227 |
2 149 578 |
2 081 464 |
2 013 349 |
|
|
Итого по разделу I |
3 461 603 |
2 648 096 |
2 426 222 |
2 356 890 |
2 287 558 |
2 218 227 |
2 149 578 |
2 081 464 |
2 013 349 |
|
II. |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы и затраты |
1 925 053 |
1 945 635 |
1 790 009 |
1 055 784 |
1 083 715 |
1 112 594 |
1 142 282 |
1 173 042 |
1 205 020 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие ценности |
557 738 |
743 479 |
518 734 |
270 140 |
276 995 |
284 059 |
291 342 |
298 850 |
306 592 |
|
|
незавершенное производство |
2 686 |
516 |
13 242 |
8 184 |
8 403 |
8 631 |
8 864 |
9 106 |
9 359 |
|
|
прочие запасы и затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
готовая продукция и товары для реализации |
1 364 628 |
1 201 640 |
1 258 032 |
777 461 |
798 317 |
819 904 |
842 077 |
865 086 |
889 069 |
|
|
товары отгруженные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги по приобретенным ценностям |
672 |
4 644 |
60 478 |
43 244 |
44 938 |
46 721 |
48 597 |
50 574 |
52 657 |
|
|
Дебиторская задолженность |
572 513 |
911 420 |
689 961 |
398 220 |
404 699 |
411 572 |
419 092 |
427 527 |
436 605 |
|
|
Денежные средства |
18 468 |
35 342 |
19 022 |
19 593 |
20 181 |
20 786 |
21 410 |
22 052 |
22 713 |
|
|
Прочие оборотные активы |
15 782 |
14 189 |
16 255 |
16 743 |
17 245 |
17 763 |
241 578 |
555 463 |
859 382 |
|
|
Итого по разделу II |
2 532 487 |
2 911 229 |
2 575 725 |
1 533 585 |
1 570 778 |
1 609 436 |
1 872 960 |
2 228 658 |
2 576 378 |
|
|
БАЛАНС |
5 994 090 |
5 559 325 |
5 001 947 |
3 890 475 |
3 858 337 |
3 827 663 |
4 022 538 |
4 310 122 |
4 589 727 |
|
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
Источники собственных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный фонд |
1 468 722 |
1 128 375 |
521 957 |
521 957 |
521 957 |
521 957 |
521 957 |
521 957 |
521 957 |
|
|
Формирование фондов |
2 473 725 |
1 925 771 |
1 925 771 |
2 272 975 |
2 604 991 |
2 921 475 |
3 226 374 |
3 522 630 |
3 810 659 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период |
|
268 034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
250 831 |
122 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непокрытый убыток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники собственных средств |
|
|
1 602 332 |
674 378 |
438 953 |
101 031 |
|
|
|
|
|
Итого по разделу III |
4 193 278 |
3 444 976 |
4 050 060 |
3 469 310 |
3 565 901 |
3 544 463 |
3 748 331 |
4 044 587 |
4 332 616 |
|
IV. |
Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты и займы |
1 067 795 |
870 918 |
482 146 |
119 332 |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты и займы |
292 133 |
201 993 |
89 981 |
76 174 |
62 367 |
48 561 |
34 754 |
20 947 |
7 140 |
|
|
Кредиторская задолженность |
440 885 |
1 041 438 |
379 760 |
225 660 |
230 068 |
234 639 |
239 454 |
244 587 |
249 970 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перед поставщиками и подрядчиками |
286 424 |
663 249 |
247 698 |
127 134 |
130 554 |
134 090 |
137 748 |
141 534 |
145 451 |
|
|
по оплате труда |
44 995 |
54 690 |
50 654 |
47 360 |
48 858 |
50 407 |
52 011 |
53 671 |
55 390 |
|
|
по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению |
17 797 |
91 581 |
60 121 |
33 542 |
32 581 |
31 598 |
30 662 |
29 837 |
29 050 |
|
|
разных дебиторов и прочая кредиторорская задолженность |
77 566 |
231 918 |
21 286 |
17 624 |
18 076 |
18 544 |
19 033 |
19 545 |
20 079 |
|
|
по расчетам с акционерами (учредителями) |
14 103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие виды обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу IV |
1 800 813 |
2 114 349 |
951 887 |
421 166 |
292 436 |
283 200 |
274 207 |
265 534 |
257 110 |
|
|
БАЛАНС |
5 994 090 |
5 559 325 |
5 001 947 |
3 890 475 |
3 858 337 |
3 827 663 |
4 022 538 |
4 310 122 |
4 589 727 |
Таблица 14 – Проектно-балансовая ведомость предприятия с учетом проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
На начало 2011 |
9 мес. 2011 |
На конец 2011 |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
|
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Внеоборотные активы |
3 461 603 |
2 648 096 |
2 426 222 |
2 709 277 |
3 148 376 |
3 140 479 |
3 054 317 |
2 849 690 |
2 670 599 |
|
|
Итого по разделу I |
3 461 603 |
2 648 096 |
2 426 222 |
2 709 277 |
3 148 376 |
3 140 479 |
3 054 317 |
2 849 690 |
2 670 599 |
|
II. |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы и затраты |
1 925 053 |
1 945 635 |
1 790 009 |
2 129 004 |
2 656 865 |
3 858 258 |
4 850 999 |
5 233 011 |
5 595 507 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие ценности |
557 738 |
743 479 |
518 734 |
630 196 |
780 315 |
1 174 634 |
1 495 506 |
1 606 285 |
1 717 876 |
|
|
незавершенное производство |
2 686 |
516 |
13 242 |
15 613 |
19 547 |
27 954 |
34 953 |
37 778 |
40 392 |
|
|
прочие запасы и затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
готовая продукция и товары для реализации |
1 364 628 |
1 201 640 |
1 258 032 |
1 483 196 |
1 857 003 |
2 655 670 |
3 320 540 |
3 588 948 |
3 837 239 |
|
|
товары отгруженные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги по приобретенным ценностям |
672 |
4 644 |
60 478 |
28 099 |
23 617 |
30 615 |
37 576 |
40 620 |
43 781 |
|
|
Дебиторская задолженность |
572 513 |
911 420 |
689 961 |
624 371 |
880 926 |
1 304 464 |
1 645 700 |
1 780 252 |
1 914 202 |
|
|
Денежные средства |
18 468 |
35 342 |
19 022 |
19 593 |
20 181 |
20 786 |
21 410 |
22 052 |
22 713 |
|
|
Прочие оборотные активы |
15 782 |
14 189 |
16 255 |
16 743 |
17 245 |
17 763 |
1 239 477 |
3 916 745 |
6 644 922 |
|
|
Итого по разделу II |
2 532 487 |
2 911 229 |
2 575 725 |
2 817 809 |
3 598 835 |
5 231 885 |
7 795 162 |
10 992 680 |
14 221 125 |
|
|
БАЛАНС |
5 994 090 |
5 559 325 |
5 001 947 |
5 527 086 |
6 747 210 |
8 372 364 |
10 849 479 |
13 842 370 |
16 891 725 |
|
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
Источники собственных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный фонд |
1 468 722 |
1 128 375 |
521 957 |
942 482 |
1 569 507 |
1 756 965 |
1 875 965 |
1 875 965 |
1 875 965 |
|
|
Формирование фондов |
2 473 725 |
1 925 771 |
1 925 771 |
2 141 702 |
3 242 534 |
5 291 468 |
8 015 322 |
10 944 922 |
13 909 716 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период |
|
268 034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
250 831 |
122 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непокрытый убыток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники собственных средств |
|
|
1 602 332 |
1 841 130 |
1 353 357 |
535 378 |
|
|
|
|
|
Итого по разделу III |
4 193 278 |
3 444 976 |
4 050 060 |
4 925 314 |
6 165 399 |
7 583 810 |
9 891 286 |
12 820 886 |
15 785 681 |
|
IV. |
Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты и займы |
1 067 795 |
870 918 |
482 146 |
119 332 |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты и займы |
292 133 |
201 993 |
89 981 |
76 174 |
62 367 |
48 561 |
34 754 |
20 947 |
7 140 |
|
|
Кредиторская задолженность |
440 885 |
1 041 438 |
379 760 |
406 266 |
519 445 |
739 994 |
923 439 |
1 000 537 |
1 098 903 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перед поставщиками и подрядчиками |
286 424 |
663 249 |
247 698 |
292 674 |
362 834 |
543 789 |
690 723 |
741 950 |
793 616 |
|
|
по оплате труда |
44 995 |
54 690 |
50 654 |
61 612 |
78 206 |
98 208 |
118 640 |
134 468 |
146 571 |
|
|
по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению |
17 797 |
91 581 |
60 121 |
31 304 |
53 806 |
67 199 |
78 201 |
85 992 |
118 335 |
|
|
разных дебиторов и прочая кредиторорская задолженность |
77 566 |
231 918 |
21 286 |
20 675 |
24 599 |
30 797 |
35 874 |
38 126 |
40 382 |
|
|
по расчетам с акционерами (учредителями) |
14 103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие виды обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу IV |
1 800 813 |
2 114 349 |
951 887 |
601 772 |
581 812 |
788 554 |
958 192 |
1 021 484 |
1 106 043 |
|
|
БАЛАНС |
5 994 090 |
5 559 325 |
5 001 947 |
5 527 086 |
6 747 210 |
8 372 364 |
10 849 479 |
13 842 370 |
16 891 725 |
Таблица 15 – Расчет показателей эффективности проекта
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2011 |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1. |
ОТТОК НАЛИЧНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Капитальные затраты без НДС |
|
390 215 |
615 003 |
186 048 |
119 000 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Прирост чистого оборотного капитала по проекту |
|
215 578 |
635 061 |
1 378 415 |
1 123 223 |
406 472 |
363 485 |
|
2. |
Полный отток |
|
605 793 |
1 250 064 |
1 564 463 |
1 242 223 |
406 472 |
363 485 |
|
3. |
ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Чистый доход от реализации продукции |
372 493 |
323 091 |
1 458 543 |
2 570 284 |
3 379 622 |
3 663 234 |
3 672 891 |
|
3.2. |
Чистый доход от реализации продукции за предшествующий (базовый) период (год) |
372 493 |
475 142 |
457 715 |
441 062 |
426 555 |
416 258 |
408 030 |
|
4. |
Чистый доход от реализации продукции по проекту |
0 |
-152 051 |
1 000 828 |
2 129 222 |
2 953 067 |
3 246 976 |
3 264 861 |
|
5. |
Сальдо потока (чистый поток наличности - ЧПН) (стр.4 - стр.2.) |
0 |
-757 845 |
-249 236 |
564 759 |
1 710 844 |
2 840 504 |
2 901 376 |
|
6. |
То же нарастающим итогом (по стр.5) |
0 |
-757 845 |
-1 007 081 |
-442 322 |
1 268 523 |
4 109 027 |
7 010 403 |
|
7. |
Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости, коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 13%) |
1,00 |
0,67 |
0,44 |
0,30 |
0,20 |
0,13 |
0,09 |
|
8. |
Дисконтированный отток (стр.2 / стр.7) |
0 |
403 862 |
555 584 |
463 545 |
245 377 |
53 527 |
31 911 |
|
9. |
Дисконтированный приток (стр.4 / стр.7) |
0 |
-101 368 |
444 812 |
630 881 |
583 322 |
427 585 |
286 627 |
|
10. |
Дисконтированный ЧПН (стр8 - стр.9) |
0 |
-505 230 |
-110 772 |
167 336 |
337 945 |
374 058 |
254 716 |
|
11. |
То же нарастающим итогом (по стр.10) - чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
0 |
-505 230 |
-616 001 |
-448 665 |
-110 721 |
263 337 |
518 054 |
|
12. |
Показатели эффективности проекта: |
|
||||||
|
12.1. |
Простой срок окупаемости проекта (по стр.6) |
3 года 3 месяца |
||||||
|
12.2. |
Динамический срок окупаемости (по стр.11) |
4 года 4 месяца |
||||||
|
12.3. |
Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр.12 табл.5-7) |
- |
||||||
|
12.4. |
Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5) |
79,7% |
||||||
|
12.5. |
Индекс рентабельности (ИР) (по стр.8 и стр.11) |
1,30 |
||||||
|
12.6. |
Коэффициент покрытия задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7. |
Уровень безубыточности |
69% |
78% |
42% |
31% |
28% |
27% |
26% |
|
13. |
Финансово-экономические показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1. |
Рентабельность активов |
5% |
4% |
19% |
28% |
29% |
25% |
21% |
|
13.2. |
Рентабельность продукции |
7% |
4% |
18% |
23% |
25% |
25% |
26% |
|
13.3. |
Рентабельность продаж |
5% |
3% |
14% |
18% |
19% |
19% |
20% |
|
13.4. |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,63 |
0,79 |
0,84 |
0,85 |
0,88 |
0,91 |
0,92 |
|
13.5. |
Коэффициент текущей ликвидности |
6,8 |
6,9 |
6,9 |
7,1 |
8,4 |
11,0 |
12,9 |
Таблица 16 – Расчет валютоокупаемости проекта
|
№п/п |
Виды поступлений и издержек |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
Текущая (операционная) деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Приток денежных средств в СКВ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
выручка от реализации продукции на внешнем рынке |
676 131 |
2 443 437 |
3 934 971 |
6 828 974 |
9 146 377 |
9 996 041 |
10 928 255 |
|
1.1.2. |
прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Отток денежных средств в СКВ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов |
1 389 290 |
2 685 561 |
3 985 680 |
6 215 131 |
7 950 558 |
8 524 285 |
9 098 011 |
|
1.2.2. |
налоги, выплачиваемые в соответствии с законодательством в СКВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Сальдо потока денежных средств в СКВ от текущей (операционной) деятельности (стр. 1.1-стр. 1.2) |
-713 158 |
-242 124 |
-50 709 |
613 842 |
1 195 819 |
1 471 756 |
1 830 244 |
|
2 |
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Приток денежных средств в СКВ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
реализация основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Отток денежных средств в СКВ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
капитальные затраты |
|
238 663 |
554 893 |
178 998 |
119 000 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Сальдо потока денежных средств в СКВ от инвестиционной деятельности (стр. 2.1-стр. 2.2) |
|
-238 663 |
-554 893 |
-178 998 |
-119 000 |
0 |
0 |
|
3. |
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Приток денежных средств в СКВ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
привлекаемый акционерный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
кредиты, займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3. |
прочие доходы (без учета операций по покупке валюты) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Отток денежных средств в СКВ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
погашение кредитов, займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
выплата процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
прочие расходы (без учета операций по покупке валюты) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Сальдо потока денежных средств в СКВ от финансовой деятельности (стр. 3.1- стр. 3.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Сальдо потока денежных средств в СКВ по экспортно-импортным операциям (стр.1.3 + стр.2.3 + стр.3.3) |
-713 158 |
-480 788 |
-605 602 |
434 845 |
1 076 819 |
1 471 756 |
1 830 244 |
|
4.1. |
То же нарастающим итогом (по стр.4) |
-713 158 |
-1 193 946 |
-1 799 548 |
-1 364 703 |
-287 884 |
1 183 871 |
3 014 115 |
|
5 |
Сальдо потока денежных средств в СКВ от текущей (операционной) и инвестиционной деятельности по проекту (стр.5.1-стр.5.2) |
0 |
-1 038 577 |
-1 655 451 |
-1 233 955 |
-171 114 |
1 285 206 |
3 099 684 |
|
5.1. |
Сальдо потока денежных средств в СКВ от текущей (операционной) и инвестиционной деятельности с учетом реализации проекта |
-713 158 |
-1 193 946 |
-1 799 548 |
-1 364 703 |
-287 884 |
1 183 871 |
3 014 115 |
|
5.2. |
Сальдо потока денежных средств в СКВ от текущей (операционной) и инвестиционной деятельности без учета реализации проекта |
-713 158 |
-155 369 |
-144 097 |
-130 748 |
-116 770 |
-101 335 |
-85 568 |
|
6 |
То же нарастающим итогом (валютоокупаемость проекта) (по стр.5) |
|
-1 038 577 |
-2 694 028 |
-2 889 406 |
-1 405 070 |
1 114 092 |
4 384 890 |
Таблица 17 – Расчет налогов и неналоговых платежей без проекта
|
№ п/п |
Вид налогов, сборов, платежей |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1. |
Уплачиваемые из выручки от реализации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
НДС, подлежащий уплате |
334 968 |
76 819 |
63 338 |
49 077 |
34 649 |
20 309 |
5 699 |
|
1.1.1. |
НДС начисленный |
1 060 698 |
595 752 |
602 597 |
609 726 |
617 816 |
627 196 |
637 578 |
|
1.1.2. |
НДС к вычету |
725 730 |
518 933 |
539 259 |
560 648 |
583 168 |
606 886 |
631 878 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1. |
по приобретенным материальным ресурсам |
725 730 |
518 933 |
539 259 |
560 648 |
583 168 |
606 886 |
631 878 |
|
1.1.2.2. |
уплаченный при приобретении (ввозе) основных средств, проведении строительно-монтажных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
ИТОГО налогов, сборов и платежей, уплачиваемых из выручки |
334 968 |
76 819 |
63 338 |
49 077 |
34 649 |
20 309 |
5 699 |
|
2. |
Уплачиваемые из прибыли (доходов): |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
налог на недвижимость |
26 041 |
14 943 |
14 644 |
14 351 |
14 064 |
13 783 |
13 507 |
|
2.2. |
налог на прибыль |
89 001 |
89 080 |
85 255 |
81 599 |
78 565 |
76 422 |
74 616 |
|
2.4. |
ИТОГО налогов, сборов и платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) |
115 042 |
104 023 |
99 899 |
95 951 |
92 629 |
90 205 |
88 123 |
|
3. |
Относимые на себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
отчисления в фонд социальной защиты населения |
222 431 |
193 229 |
199 339 |
205 662 |
212 204 |
218 977 |
225 989 |
|
3.2. |
отчисления по обязательному страхованию |
3 647 |
3 410 |
3 518 |
3 629 |
3 745 |
3 864 |
3 988 |
|
3.3. |
прочие налоги и платежи из себестоимости |
45 368 |
20 228 |
20 320 |
20 415 |
20 512 |
20 613 |
20 719 |
|
3.4. |
ИТОГО налогов, сборов и платежей, относимых на себестоимость |
271 446 |
216 866 |
223 177 |
229 706 |
236 461 |
243 454 |
250 696 |
|
4. |
Налог на доходы с дивидендов |
|
4 800 |
4 560 |
4 440 |
4 200 |
4 080 |
4 080 |
|
5. |
ВСЕГО налогов, сборов и платежей |
721 456 |
402 508 |
390 974 |
379 174 |
367 939 |
358 048 |
348 599 |
Таблица 18 – Расчет налогов и неналоговых платежей с учетом проекта в статусе резидента СЭЗ «Гомель-Ратон»
|
№ п/п |
Вид налогов, сборов, платежей |
2011 (оценка) |
|
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1. |
Уплачиваемые из выручки от реализации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
НДС, подлежащий уплате |
334 968 |
87 638 |
250 151 |
298 845 |
324 469 |
340 254 |
345 987 |
|
1.1.1. |
НДС начисленный |
1 060 698 |
424 821 |
533 555 |
666 220 |
775 386 |
827 697 |
871 353 |
|
1.1.2. |
НДС к вычету |
725 730 |
337 183 |
283 403 |
367 376 |
450 917 |
487 443 |
525 366 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1. |
по приобретенным материальным ресурсам |
725 730 |
337 183 |
283 403 |
367 376 |
450 917 |
487 443 |
525 366 |
|
1.1.2.2. |
уплаченный при приобретении (ввозе) основных средств, проведении строительно-монтажных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
ИТОГО налогов, сборов и платежей, уплачиваемых из выручки |
334 968 |
87 638 |
250 151 |
298 845 |
324 469 |
340 254 |
345 987 |
|
2. |
Уплачиваемые из прибыли (доходов): |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
налог на недвижимость |
26 041 |
917 |
898 |
879 |
861 |
842 |
823 |
|
2.2. |
налог на прибыль |
89 001 |
5 318 |
23 558 |
30 747 |
34 228 |
36 401 |
367 048 |
|
2.4. |
ИТОГО налогов, сборов и платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) |
115 042 |
6 235 |
24 457 |
31 627 |
35 089 |
37 243 |
367 871 |
|
3. |
Относимые на себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
отчисления в фонд социальной защиты населения |
222 431 |
251 378 |
319 080 |
400 689 |
484 052 |
548 631 |
598 008 |
|
3.2. |
отчисления по обязательному страхованию |
3 647 |
4 436 |
5 631 |
7 071 |
8 542 |
9 682 |
10 553 |
|
3.3. |
прочие налоги и платежи из себестоимости |
45 368 |
25 964 |
28 350 |
34 562 |
39 462 |
40 894 |
42 401 |
|
3.4. |
ИТОГО налогов, сборов и платежей, относимых на себестоимость |
271 446 |
281 778 |
353 061 |
442 322 |
532 056 |
599 206 |
650 962 |
|
4. |
Налог на доходы с дивидендов |
|
0 |
18 000 |
33 600 |
46 800 |
55 200 |
55 200 |
|
5. |
ВСЕГО налогов, сборов и платежей |
721 456 |
375 651 |
645 669 |
806 393 |
938 414 |
1 031 903 |
1 420 020 |
Таблица 19 – Расчет налогов и неналоговых платежей с учетом проекта на общих условиях
|
№ п/п |
Вид налогов, сборов, платежей |
2011 (оценка) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1. |
Уплачиваемые из выручки от реализации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
НДС, подлежащий уплате |
334 968 |
0 |
0 |
253 134 |
474 562 |
592 194 |
669 936 |
|
1.1.1. |
НДС начисленный |
1 060 698 |
691 981 |
898 249 |
1 153 649 |
1 361 667 |
1 455 499 |
1 533 242 |
|
1.1.2. |
НДС к вычету |
725 730 |
941 348 |
986 306 |
900 515 |
887 106 |
863 306 |
863 306 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1. |
по приобретенным материальным ресурсам |
725 730 |
863 306 |
863 306 |
863 306 |
863 306 |
863 306 |
863 306 |
|
1.1.2.2. |
уплаченный при приобретении (ввозе) основных средств, проведении строительно-монтажных работ |
|
78 043 |
123 001 |
37 210 |
23 800 |
0 |
0 |
|
1.3. |
ИТОГО налогов, сборов и платежей, уплачиваемых из выручки |
334 968 |
0 |
0 |
253 134 |
474 562 |
592 194 |
669 936 |
|
2. |
Уплачиваемые из прибыли (доходов): |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
налог на недвижимость |
26 041 |
15 178 |
15 178 |
15 178 |
15 178 |
15 178 |
15 178 |
|
2.2. |
налог на прибыль |
89 001 |
37 258 |
232 545 |
430 702 |
574 987 |
626 521 |
692 369 |
|
2.4. |
ИТОГО налогов, сборов и платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) |
115 042 |
52 436 |
247 723 |
445 880 |
590 165 |
641 699 |
707 547 |
|
3. |
Относимые на себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
отчисления в фонд социальной защиты населения |
222 431 |
251 378 |
319 080 |
400 689 |
484 052 |
548 631 |
598 008 |
|
3.2. |
отчисления по обязательному страхованию |
3 647 |
3 647 |
4 436 |
5 631 |
7 071 |
8 542 |
9 682 |
|
3.3. |
прочие налоги и платежи из себестоимости |
45 368 |
45 368 |
25 964 |
28 350 |
34 562 |
39 462 |
40 894 |
|
3.4. |
ИТОГО налогов, сборов и платежей, относимых на себестоимость |
271 446 |
300 393 |
349 480 |
434 670 |
525 686 |
596 635 |
648 583 |
|
4. |
Налог на доходы с дивидендов |
|
0 |
18 000 |
33 600 |
46 800 |
55 200 |
55 200 |
|
5. |
ВСЕГО налогов, сборов и платежей |
721 456 |
352 829 |
615 203 |
1 167 284 |
1 637 212 |
1 885 727 |
2 081 266 |
PAGE \* MERGEFORMAT 6
ОАО «Гомельский мотороремонтный завод»