Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Россия на мировом рынке металлов платиновой группы
В.М. Соколов, доктор экономических наук, А. В. Соколов, кандидат экономических наук, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск
Потребление металлов платиновой группы
К металлам платиновой группы (МПГ), или платиноидам, относятся платина, палладий, родий, иридий, рутений и осмий. Их использование говорит о высоком уровне развития промышленности. Эти металлы нашли применение именно в современных производствах, так как они обладают исключительно полезными свойствами, которых нет у других металлов и материалов. К таким свойствам относятся: высокая электропроводность, пластичность, отражательная способность, теплопроводность, малая химическая активность, стойкость к коррозии, нетоксичность, уникальные каталитические свойства, а также способность сохранять все это в широком диапазоне температур, давления и состава агрессивных сред.
* Исследования велись в рамках интеграционного проекта СО РАН «Антропосферное производство и информационная стоимость природных ресурсов» и при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 02-02-00217а).
Так, в электротехнике и электронике они используются для производства изделий исключительно высокой надежности. Для изготовления надежных коммутационных соединений (разъемов, штекеров) применяется сплав палладия и серебра. В составе сопротивлений высокой надежности (резисторов) используют платину и рутений, в конденсаторах на керамической основе - платину и палладий, в конденсаторах на танталовой основе - платину. В виде покрытий жестких дисков компьютеров применяют сплав платины и кобальта -для увеличения плотности записей.
В качестве катализаторов платиноиды используются в химической и нефтехимической промышленности. В нефтехимии наибольшее распространение получили платино-рениевые катализаторы, с помощью которых из нефти производится более 5 тыс. видов синтетических продуктов. Палладий используют в катализе для получения мономеров синтетического каучука, полупродуктов для производства синтетических волокон, моющих средств. Платиноиды применяются также в качестве катализаторов неорганических соединений, особенно аммиака и азотной кислоты.
С середины 70-х годов в зарубежной автомобильной промышленности распространяются конвертеры выхлопных газов с платиновыми и палладиевыми автокатализаторами, способствующими снижению в выхлопных газах автомобилей концентрации оксида углерода и углеводородов.
В стекольной промышленности платину, палладий и сплавы на их основе применяют в виде конструкционных элементов при изготовлении трубок дисплеев компьютеров и жидкокристальных дисплеев, оптического стекла, при выращивании монокристаллов для лазеров и для производства стекловолокна.
Металлы платиновой группы широко применяются и в других отраслях - в приборостроении, атомной промышленности, медицине (в основном в стоматологии).
Металлы платиновой группы относятся к числу редких, содержание их в земной коре очень невелико. Добыча обходится дорого, и на мировом рынке цена их выше цены золота. Поэтому длительное время потребление МПГ было незначительным. Еще лет 40-50 назад добыча и потребление этой группы металлов в мире составляли несколько десятков тонн, в основном добывалась платина, которая шла преимущественно на изготовление ювелирных изделий. Стимулом для быстрого роста потребления платиноидов в промышленности стало внедрение в индустриально развитых странах в 80-90-е годы XX столетия пятого технологического уклада. Широкое развитие в этот период электронной промышленности, производства телекоммуникационного и лазерного оборудования, роботостроения потребовало применения новых металлов и сплавов, и платиноиды оказались практически незаменимыми.
Другим толчком для ускорения роста потребления платиноидов в развитых странах в последние десятилетия XX века стало выделение заметных средств на улучшение окружающей среды, ужесточение норм экологического законодательства. Так, в 70-х годах в Японии, а в 80-х годах в США были введены строгие нормы содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Это привело к оснащению продаваемых в этих странах автомобилей платиновыми и палладиевыми каталитическими фильтрами-нейтрализаторами. Введение с 1993 г. строгого экологического законодательства в большинстве европейских стран, а также в Латинской Америке и ряде государств Азии привело к быстрому росту спроса на такие фильтры.
Потребление платины за 1991-2000 гг. выросло более чем на 42%, палладия - в 2,35 раза, родия - в 2,45 раза (табл. 1). При этом палладий вышел на первое место по объемам потребления среди платиноидов в 1993 г., в дальнейшем разрыв его с платиной увеличивался. О причинах этого явления и факторах, способствовавших его реализации, мы поговорим ниже. Отметим также быстрый рост потребления родия в конце периода.
Таблица 1
Динамика мирового потребления платины, палладия и родия в 1991-2000 гг., кг
|
Металл |
1991 |
1995 |
1998 |
1999 |
2000 |
2000 г. к 1991 г., % |
|
Платина Палладий Родий |
132593 120513 11258 |
156434 193753 15892 |
179602 173291 17541 |
187380 297161 18442 |
188776 283944 27524 |
142,4 235,6 244,5 |
Источник табл. 1-2, 5, 7-8, 10: Platinum 2001. Jonson Matthey. May 2001. London.
Объемы и отраслевая структура промышленного потребления платиноидов в 2000 г. показаны в табл. 2. Основной областью применения платины остается ювелирная промышленность. При этом на долю Китая приходится 39% мирового потребления платины в ювелирной промышленности, на долю Японии - 37%, и только 24% - на все остальные страны. На втором месте - автомобильная промышленность. Далее идут электронная, химическая и нефтехимическая, стекольная отрасли.
Основная область применения палладия - производство каталитических фильтров-нейтрализаторов для автомобильной промышленности. Достаточно большие объемы палладия используются в электронике и медицине, доля остальных отраслей невелика. Родий почти полностью потребляется автомобильной промышленностью в производстве каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов. В частности, родий добавляют в некоторые палладие-вые каталитические системы для нейтрализации оксидов азота в выхлопных газах. Основная область применения рутения и иридия - электроника.
На рис. 1 показана доля отдельных крупных регионов в современном потреблении платины, палладия и родия. Четко видно, что основное потребление платиноидов приходится на долю стран - технологических лидеров. Так, 50-60% отдельных платиноидов потребляется в США и Японии.
Рис. 1. Региональное потребление платины, палладия и родия в 2000 г., %
Структура промышленного потребления МПГ в 2000 г.
Таблица 2
|
Область |
Платина |
Палладий |
Родий |
Рутений |
Иридий |
|||||
|
применения |
кг |
% к итогу |
кг |
% к итогу |
кг |
% к итогу |
кг |
о/ /о к итогу |
кг |
о/ /о к итогу |
|
Автомобильная промышленность |
57224 |
30,0 |
175715 |
61,9 |
24662 |
89,6 |
- |
- |
435 |
11,0 |
|
Химия |
8397 |
4,4 |
- |
- |
1088 |
4,0 |
2457 |
18,0 |
- |
- |
|
Нефтехимия |
3265 |
1,7 |
8086 |
2,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Электрохимия |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3017 |
22,1 |
591 |
15,0 |
|
Электроника |
14150 |
7,4 |
66554 |
23,4 |
187 |
0,7 |
7308 |
53,5 |
1835 |
46,5 |
|
Стекольная промышленность |
7931 |
4,2 |
- |
- |
1306 |
4,7 |
- |
- |
- |
- |
|
Ювелирная промышленность |
88324 |
46,3 |
6220 |
2,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Медицина |
- |
- |
25503 |
9,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие отрасли |
11351 |
6,0 |
1866 |
0,7 |
280 |
1,0 |
870 |
6,4 |
1088 |
27,5 |
|
Итого |
190642 |
100,0 |
283944 |
100,0 |
27523 |
100,0 |
13652 |
100,0 |
3949 |
100,0 |
Добыча металлов платиновой группы за рубежом
Металлы платиновой группы добываются, как правило, из двух типов месторождений - собственно платинометаль-ных малосульфидных, где платиноиды - главная полезная компонента, и комплексные сульфидные медно-никелевые. Из месторождений первого типа добываются платиноиды в ЮАР и США, второго типа - в России и Канаде. Небольшое значение имеют платиновые россыпи, а также колче-данно-полиметаллические, медно-порфировые и другие месторождения, из которых платиноиды добываются попутно.
В заметном количестве (140-300 кг в год) платину начали добывать с 1735 г. из россыпей Колумбии. Там добыча продолжается до сих пор. Первые 200 лет именно россыпные месторождения были основным источником добычи платины. Со второй половины XIX века платину попутно с золотом стали добывать в США и Канаде. В начале XX века металлы платиновой группы в Канаде научились извлекать из сульфидных медно-никелевых руд месторождения Садбери. Начиная с 30-х годов XX века медно-никелевые месторождения на несколько десятилетий стали главным источником производства платиноидов. В рудах этих месторождений палладий преобладает над платиной, в небольшом количестве содержатся родий и другие платиноиды.
В ЮАР в 1924 г. было сделано открытие, изменившее всю дальнейшую историю платинодобывающей промышленности. Геолог Ганс Меренский обнаружил в Бушвельдском массиве породы, богатые минералами платиновой группы. При мощности рудного тела около 1 м оно тянется на несколько сотен километров. Содержание платиноидов в рудах достигало 10 г/т, при этом платины было больше, чем палладия. Выявленный платиноносный горизонт получил название «риф Меренского». Добыча платиноидов началась здесь в 30-х годах и до сих пор увеличивается в объемах.
Долгое время считалось, что месторождения Бушвельд-ского массива являются уникальными. Однако в 70-х годах геолог К. Конн обнаружил в штате Монтана (США) платиновое оруденение в массиве Стиллуотер. Поиски платиноидов там велись целенаправленно, массив был выбран как перспективный по сходству с Бушвельдским. Но в этом месторождении содержание платиноидов значительно больше - 20 г/т. Открытие вызвало бум поисковых работ во многих странах. Вскоре аналогичные месторождения были открыты в Зимбабве, Финляндии, в России на Кольском полуострове, в Бразилии...
Динамика добычи металлов платиновой группы за рубежом показана в табл. 3 и 4. Если в 1930-1950 гг. платиноидов добывалось немного, и ведущая роль отводилась добыче их как попутных металлов в Северной Америке, то начиная с 70-х годов лидирующие позиции захватывает ЮАР, многократно увеличивая добычу. И хотя в 90-х годах фактически была создана платинодобывающая промышленность в США и Зимбабве, значительно выросло извлечение платины из импортируемых руд цветных металлов в Японии, лидирующие позиции ЮАР только укрепились.
Таблица 3
Динамика суммарной добычи металлов платиновой группы за рубежом в 1930—1999 гг., кг
|
Страна |
1930 |
1940 |
1950 |
1960 |
1971 |
1983 |
1991 |
1995 |
1999 |
|
ЮАР |
0,90 |
2,00 |
4,90 |
12,60 |
39,65 |
80,86 |
142,90 |
182,8 |
224,90 |
|
Канада |
2,11 |
6,20 |
8,50 |
14,99 |
14,78 |
6,97 |
11,71 |
16,07 |
14,75 |
|
США |
0,28 |
1,29 |
1,17 |
0,89 |
0,56 |
0,19 |
7,78 |
6,85 |
12,72 |
|
Австралия |
- |
- |
- |
- |
- |
0,44 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
Колумбия |
1,31 |
1,11 |
0,82 |
- |
0,63 |
0,34 |
1,60 |
0,97 |
0,44 |
|
Финляндия |
- |
- |
- |
- |
- |
0,14 |
0,16 |
0,16 |
0,20 |
|
Япония |
- |
- |
- |
- |
0,27 |
1,82 |
2,04 |
2,90 |
6,25 |
|
Сербия и Черногория |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,18 |
0,06 |
0,03 |
|
Зимбабве |
- |
- |
- |
- |
- |
0,13 |
0,05 |
0,02 |
3,10 |
|
Всего |
4,60 |
10,60 |
15,39 |
28,48 |
55,89 |
90,89 |
166,92 |
210,33 |
262,89 |
Источник: Кривенко А. П., Глотов А. И. Типы месторождений, запасы, добыча и рынок платиновых металлов// Вестник МГТУ, Мурманск. 2000. Т. 3, № 2. С. 211-224; U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2000.
С 1991 г. по 1999 г. добыча платины в ЮАР выросла в 1,45 раза, палладия - в 1,70 раза, других металлов - в 1,87 раза. При этом темпы роста добычи фактически определяли
Таблица 4
Добыча и извлечение из комплексных руд металлов платиновой группы за рубежом
|
Добыча, |
кг |
1999 г. |
1999 г. |
Доля |
||
|
Страна |
к 1995 г., |
к 1991 г., |
в общей |
|||
|
1991 |
1995 |
1999 |
% |
% |
добыче, % |
|
|
Платана |
||||||
|
ЮАР |
88900 |
102000 |
131000 |
128,4 |
147,4 |
91,80 |
|
Канада |
4680 |
5945 |
5442 |
91,5 |
116,3 |
3,81 |
|
США |
1730 |
1590 |
2920 |
183,6 |
168,8 |
2,05 |
|
Австралия |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
0,07 |
|
Колумбия |
1600 |
973 |
440 |
45,2 |
27,5 |
0,31 |
|
Финляндия |
60 |
60 |
50 |
83,3 |
83,3 |
0,04 |
|
Япония |
988 |
730 |
750 |
102,7 |
75,9 |
0,52 |
|
Сербия |
||||||
|
и Черногория |
22 |
10 |
5 |
50,0 |
22,7 |
0 |
|
Зимбабве |
19 |
7 |
2000 |
в 285 раз |
в 105 раз |
1,40 |
|
Всего |
98100 |
111415 |
142710 |
128,1 |
145,5 |
100,00 |
|
Палладий |
||||||
|
ЮАР |
38000 |
51000 |
63600 |
124,7 |
167,4 |
71,41 |
|
Канада |
6440 |
9319 |
8592 |
92,2 |
133,4 |
9,65 |
|
США |
6050 |
5260 |
9800 |
186,3 |
162,0 |
11,00 |
|
Австралия |
400 |
400 |
400 |
100,0 |
100,0 |
0,45 |
|
Финляндия |
100 |
95 |
150 |
157,9 |
159,0 |
0,17 |
|
Япония |
1050 |
2174 |
5500 |
253,0 |
523,8 |
6,17 |
|
Сербия |
||||||
|
и Черногория |
155 |
50 |
25 |
50,0 |
16,1 |
0,03 |
|
Зимбабве |
30 |
17 |
1000 |
в 59 раз |
в 33 раза |
1,12 |
|
Всего |
52225 |
68315 |
89070 |
130,4 |
170,5 |
100,00 |
|
Другие МПГ |
||||||
|
ЮАР |
16000 |
29797 |
30300 |
101,7 |
189,4 |
97,38 |
|
Канада |
586 |
803 |
716 |
89,2 |
122,2 |
2,30 |
|
Зимбабве |
0 |
0 |
100 |
- |
- |
0,32 |
|
Всего |
16590 |
30600 |
31116 |
101,4 |
187,0 |
100,00 |
Источник: Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, February 1997, January 2002.
и мировые темпы роста добычи платиноидов. В целом же на долю ЮАР в 1999 г. пришлось почти 92% добычи платины, свыше 71% добычи палладия, более 97% добычи других МПГ за рубежом. Значительную роль играет добыча МПГ в Канаде и США, палладия - в Японии. Роль остальных стран в разработке месторождений, добыче и производстве данной группы металлов невелика. Ситуация сохранилась и в первые годы нового столетия.
Добыча металлов платиновой группы за рубежом увеличивалась быстро, но еще быстрее рос спрос на их потребление. В табл. 5 приводятся динамика поставок первичного металла на мировой рынок зарубежными странами и степень удовлетворения потребностей рынка. Поставки платины в 1991-1992 гг. и 1994-2000 гг. составляли от 69% до 76% мирового потребления, и только в 1993 г. их доля достигала 86,3%. В 1997-2000 гг. наблюдалась тенденция к снижению зарубежных поставок платины в мировом потреблении. В потреблении палладия доля поставок из-за рубежа также невелика и постоянно снижалась - от 45% в 1991-1992 гг. до 28% в 1999-2000 гг. Что же касается родия, то доля поставок зарубежного первичного металла в его потреблении сильно меняется. Если в 1992 г. и 1994 г. она составляла свыше 80%, то в 2000 г. - уже менее 55%.
Таким образом, добыча платиноидов за рубежом растет, соответственно увеличиваются и их поставки на мировой рынок. Но в 90-х годах доля их, особенно палладия, в мировом потреблении снижалась.
Добыча МПГ в России и отечественные поставки их на мировой рынок
В России добыча платины началась из россыпей Среднего Урала еще в 20-х годах XIX века. До 1845 г. платину закупали для чеканки монет, а в дальнейшем и для продажи в страны Западной Европы. По официальным данным, за 1824-1922 гг. из уральских россыпей было добыто 254,6 т платины. В 1900-1913 гг. годовые объемы добычи платины составляли 5-6 т. Уральские россыпи обеспечивали большую часть мировой добычи платины. Из них она добывается и в настоящее время, но не более 1 т в год и в основном попутно с золотом.
В 20-х годах XX века в северной части Норильского плато было открыто месторождение сульфидных платино-медно-никелевых руд «Норильск-1». Разработку начали в 1938 г. с селективной добычи богатых руд, не требующих обогащения. В настоящее время ОАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"» - крупнейший поставщик металлов платиновой группы на мировой рынок. Основу сырьевой базы горнодобывающих предприятий ГМК «Норильский никель» составляют руды трех месторождений -«Норильск-1», «Талнахское» и «Октябрьское». Эти месторождения содержат три промышленных типа руд: богатые, медистые и вкрапленные. Их характеристика приводится в табл. 6. Соотношение платины и палладия в рудах норильского «плацдарма» составляет 1:4, а доля остальных платиноидов невелика.
Все проекты строительства рудников Норильской горной компании были ориентированы на преимущественную отработку богатых руд. К началу XXI века значительная часть богатых руд уже изъята. Если за исходные взять суммарные запасы всех месторождений по результатам подсчета их запасов в 1975 г., то к настоящему времени общий баланс норильских руд уменьшился всего на 12%. При этом запасы вкрапленных руд снизились на 7%, медистых - на 8, а богатых руд - на 35%. И сегодня проводится селективная отработка наиболее богатых руд, обеспечивающая хорошие экономические показатели работы Норильского ГМК. Однако в ближайшее время это приведет к снижению содержания МПГ в добываемых рудах и сокращению их производства.
По оценкам западных экспертов, в 2000 г. добыча платины в России составила 30 т, палладия - 94 т, других -3,7 т. В 2001 г. объемы добычи несколько снизились: платины - до 29 т, палладия - до 90 т1. Подавляющая часть пла-
Таблица 5
Динамика поставок первичных платиноидов на мировой рынок зарубежными странами и степень удовлетворения потребностей рынка
|
Показатель |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Платина |
||||||||||
|
Поставки, га-Доля в мировом потреблении, % |
95167 71,8 |
95477 75,9 |
115382 86,3 |
109472 73,0 |
115381 73,8 |
116936 70,8 |
126266 73,8 |
127511 71,0 |
134663 71,9 |
130309 69,0 |
|
Палладий |
||||||||||
|
Поставки, га-Доля в мировом потреблении, % |
54736 45,4 |
55358 44,7 |
58467 43,1 |
61579 39,8 |
66554 34,3 |
69665 35,6 |
76195 31,7 |
80860 29,6 |
82725 27,8 |
80550 28,4 |
|
Родш |
i |
|||||||||
|
Поставки, га-Доля в мировом потреблении, % |
7402 65,7 |
9268 85,1 |
9206 75,7 |
10761 82,0 |
11072 69,7 |
11383 70,9 |
12316 76,7 |
13062 74,5 |
13560 73,5 |
14804 54,3 |
Таблица 6
Качество и структура запасов руд ОАО «ГМК "Норильский никель"» на 01.01.2001 г.
|
Тип руд |
Качество |
Запасы,% |
|||||
|
содержание никеля, % |
содержание меди, % |
сумма платиноидов, г/т |
руда |
никель |
медь |
сумма платиноидов |
|
|
Богатые |
3,20 |
4,60 |
10,80 |
10,8 |
42,7 |
33,1 |
21,5 |
|
Медистые |
0,88 |
3,71 |
9,81 |
7,3 |
8,0 |
16,3 |
13,3 |
|
Вкрапленные |
0,48 |
0,93 |
4,34 |
81,9 |
49,3 |
50,6 |
65,2 |
|
Всего |
0,81 |
1,50 |
5,45 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Источник: Валетов А. В., Рябикин В. А., Олешкевич О. И. Динамика состояния, добычи и перспективы развития сырьевой базы платиновых металлов ОАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"»// Платина в геологических формациях Сибири. Красноярск.: КНИИГиМС, 2001. С. 39-44.
тиноидов добывается в Норильском рудном районе: практически весь палладий, родий и рутений, более половины платины. Значительный объем платины добывается из россыпей в Хабаровском крае и Корякском АО (табл. 7), но здешние месторождения обеспечены запасами менее чем на 10 лет.
Таблица 7 Добыча платины на Дальнем Востоке в 1993—1997 гг., кг
|
Регион |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
Хабаровский край Корякский АО Всего |
3706 4 3710 |
3993 662 4655 |
4163 1427 5590 |
4509 4639 9148 |
4421 7326 11747 |
Источники: Мамаев Ю. А., Ван-Ван-Е А. П. Горная промышленность Дальнего Востока — настоящее и будущее// Горный журнал. 2000. № 6. С. 62-64.
За 90-е годы добыча платиноидов в России не выросла. Наоборот, сокращение в 1991-1995 гг. производства на Норильском ГМК (почти на 38%) обусловило спад их добычи. Однако с 1996 г. добыча опять пошла в рост: и в Норильске из комплексных руд, и на Дальнем Востоке из россыпей. К настоящему времени уровень 1990 г. почти достигнут.
Собственное потребление платиноидов в России в 90-х годах было небольшим: это, как уже отмечалось, металлы пятого технологического уклада, а нам до него еще далеко. Ежегодно 80-90% добываемых платиноидов наша страна отправляет на экспорт. Вывозились также и государственные складские запасы, созданные в предыдущие годы. Так, на конец 80-х годов наши складские запасы палладия оценивались в 622 т2, были и запасы платины, хотя и существенно меньшие. Объемы поставок платины, палладия и родия из России на мировой рынок приводятся в табл. 8. Их роль на этом рынке показана на рис. 2. Поставки палладия в 1994 г. превышают 100 т; они растут и впоследствии, достигая в 1996 г. 180 т. Это более чем вдвое превышает объемы добычи в стране. Распродажа запасов шла очень быстрыми темпами. Экспорт платины и родия в отдельные годы также значительно превышал объемы добычи. Как показано на рис. 2, в 1991-2000 гг. за счет поставок из России в разные годы покрывалось от 9,0% до 25,7% потребностей стран Запада в платине и от 52,7 до 89,0% - в палладии. Россия играла роль основного поставщика палладия на западный рынок, в 2000 г. мы стали и основными поставщиками родия.
Рис. 2. Доля российского экспорта в потреблении платины и палладия западными странами в 1991-2000 гг., %
Таблица
Динамика поставок первичных МПГ из России на мировой рынок в 1991—2000 гг., кг
|
Металл |
1991 |
1995 |
1998 |
1999 |
2000 |
2000 г. к 1991 г., % |
|
Платина Палладий Родий |
34210 66866 3421 |
39808 130621 2488 |
40430 180382 3421 |
16794 167942 2022 |
34210 161722 9019 |
100,0 241,9 263,6 |
Таблица 9
Динамика цен на металлы платиновой группы в 1991—2001 гг., дол. за тройскую унцию
|
Металл |
1991 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
Платина |
371 |
425 |
398 |
397 |
373 |
379 |
549 |
540 |
|
Палладий |
87 |
153 |
130 |
184 |
290 |
363 |
692 |
770 |
|
Родий |
3739 |
463 |
300 |
298 |
620 |
904 |
1986 |
1800 |
|
Рутений |
55 |
26 |
43 |
37 |
47 |
39 |
129 |
130 |
|
Иридий |
283 |
55 |
68 |
218 |
430 |
415 |
415 |
н.д. |
|
Осмий |
400 |
450 |
450 |
450 |
450 |
401 |
401 |
н.д. |
Источник: Platinum-Group Metals. By Henry E. Hillard, U. S. Geological Survey Minerals Yearbook, 1999; U. S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2002.
Динамика цен, взаимозаменяемость платины и палладия и роль «российского фактора»
Динамика мировых цен на платиноиды за 1991-2000 гг. приводится в табл. 9. Обращают на себя внимание большие перепады цен на малые металлы (кроме осмия, который в настоящее время почти не применяется). Так, цена родия снижалась с 3739 дол. за тройскую унцию (31,1 г) в 1991 г. до 300 дол. в 1996-1997 гг., а затем выросла почти до 2000 дол. в 2000 г. Цена рутения снижалась с 55 дол./унц. в 1991 г. до 13 дол. в 1993 г., а в 2000-2001 гг. выросла до 129-130 дол. Цена иридия также снижалась в начале рассматриваемого периода - с 283 дол./унц. в 1991 г. до 47 дол. в 1993 г., а начиная с 1998 г. она уже превышала 400 дол./унц. По-видимому, относительно узкий круг потребителей малых металлов и колебания спроса на них, а также наличие или отсутствие запасов определяют и значительные колебания цен. Когда растет потребность, небольшие объемы металлов можно купить и по высоким ценам, когда потребность снижается, очень быстро падает и цена, а переориентироваться на других потребителей поставщик не может.
Более подробно остановимся на ценах на платину и палладий и соотношениях между ними. Цена платины не очень сильно изменялась в течение рассматриваемого периода.
Только в 1994-1995 гг. имел место некоторый рост. Затем последовал спад, и в 1999 г. цена незначительно превысила уровень 1991 г. (379 и 371 дол./унц. соответственно). Но в 2000 г. цена подскочила в 1,45 раза - до 549 дол./унц. и остается на этом уровне до сих пор.
Цена палладия в 1991-1992 гг. была вчетверо меньше цены платины, не достигнув и 90 дол./унц. Рост цены на него в 1993-1994 гг. сменился некоторым спадом в 1995-1996 гг., и в 1996 г. установилась цена, превысившая уровень 1991 г. в 1,5 раза. Но затем последовал не только быстрый, но и ускоряющийся рост цен на палладий. В 1999 г. цена палладия была немного меньше цены платины, а в 2000 г. - уже на 26% превысила ее. Соответственно к уровню 1996 г. в 2000 г. цены на палладий выросли в 5,3 раза. Рост цен на палладий продолжался и в начале 2001 г.; потом он прекратился, и цены постепенно вошли в нормальное русло - до 350-400 дол./унц. в конце 2001 г. и первой половине 2002 г.
Основным фактором, влияющим на динамику цен на платину и палладий, был быстрый рост спроса в автомобильной промышленности. Вначале в производстве каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей в основном использовалась платина. Но поскольку платина и палладий близки по целому ряду свойств, требуемых именно в этой сфере применения, а палладий был значительно дешевле, в 90-х годах опережающими темпами стали производиться палладиевые фильтры-нейтрализаторы.
Совместная динамика потребления платины и палладия в автомобильной промышленности показана на рис. 3. Если в 1991 г. в эту отрасль направлялось платины в 4,4 раза больше, чем палладия, то в 1996 г. потребление палладия для производства фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей уже значительно опережало потребление платины, а в 1999 г. соотношение спроса на эти металлы доходит до 3,65:1 в пользу палладия. Поскольку потребление платины в автомобильной промышленности не снизилось и даже несколько выросло, мы считаем, что замена платины палладием шла в основном за счет роста суммарного потребления этих металлов (в 3,9 раза в 1999 г. по отношению к 1991 г.). На быстро расширяющемся рынке ведущие позиции занял замещающий платину металл.
-Платина -«-Палладий -*- Платина + палладий
Рис. 3. Динамика потребления платины и палладия в автомобильной промышленности в 1991—2000 гг., т
И уже в середине 90-х годов, когда потребление палладия в автомобильной промышленности стало преобладающим, цены на него должны были приблизиться к ценам платины. Это обусловлено не только желанием производителей палладия получить дополнительную прибыль, но, в первую очередь, необходимостью вкладывать средства в увеличение добычи руд и производство металла. Однако же реальная картина оказалась иной. Цены на палладий оставались низкими в 1995-1996 гг., и только в 1997 г. началось их повышение, продолжавшееся около четырех лет.
Чтобы понять причины, сдерживающие цены на палладий, обратимся сначала к данным в табл. 10. В 1991 — 1996 гг. запасы как платины, так и палладия росли, что и служило надежным рычагом сдерживания цен. Падению цен на палладий в 1996 г. соответствовал беспрецедентный рост запасов - на 52,5 т. Нелишне вспомнить (см. табл. 8), что именно в 1996 г. Россия увеличила экспорт палладия с 130,6 до 174,2 т. Весь прирост нашего экспорта пошел в зарубежные запасы по низким ценам. В целом же за 1991-1996 гг. зарубежные запасы палладия увеличились на 76,0 т, платины - на 17,4 т. И только в 1997 г., когда потребности росли, а поставки из России более или менее стабилизировались, на мировом рынке началось «проедание» запасов, созданных ранее. В конечном итоге это привело к быстрому росту цен на оба металла при опережающем росте цен на палладий, абсолютному снижению потребления палладия (см. табл. 1) с 297,2 т в 1999 г. до 283,9 т в 2000 г., частичной обратной замене палладия платиной в автомобильной промышленности. При этом Россия распродала свои запасы по достаточно низким ценам, поддерживая эти самые низкие цены несколько лет тем, что создавала избыток платиноидов, в первую очередь - палладия на мировом рынке.
Таблица 10
Изменение запасов на конец года и цены на платину и палладий
|
Год |
Платина |
Палладий |
||
|
Изменение зарубежных государственных складских запасов, кг |
Среднегодовая цена, дол. за тройскую унцию |
Изменение зарубежных государствен -ных складских запасов, кг |
Среднегодовая цена, дол. за тройскую унцию |
|
|
1991 |
+3421 |
371 |
+3732 |
87 |
|
1992 |
+156 |
361 |
-311 |
89 |
|
1993 |
+10107 |
375 |
+466 |
123 |
|
1994 |
-1555 |
411 |
+12751 |
156 |
|
1995 |
+4665 |
425 |
+6842 |
153 |
|
1996 |
+622 |
398 |
+52559 |
130 |
|
Всего за 1991— 1996 гг. |
+17416 |
+76039 |
||
|
1997 |
-5287 |
397 |
-10263 |
184 |
|
1998 |
+933 |
373 |
-6220 |
290 |
|
1999 |
-22392 |
379 |
-40741 |
363 |
|
2000 |
-9641 |
549 |
-34521 |
692 |
|
Всего за 1997-2000 гг. |
-36387 |
-91745 |
||
|
Всего за 1991— 2000 гг. |
-18971 |
-15706 |
Основные проекты добычи платиноидов за рубежом и перспективы российских производителей
Рост потребностей в металлах платиновой группы, сопровождаемый ростом цен в конце XX века, привел к тому, что зарубежные горнодобывающие компании увеличивают инвестиции в подготовку новых проектов добычи и организацию геологоразведочных работ. Расскажем о наиболее крупных из новых горных проектов (по материалам зарубежных специализированных изданий)3.
Южная Африка
В мае 2000 г. компания «Anglo Platinum» заявила о намерениях увеличить объем добычи платины с 62,2 т в 1999 г. до 108,9 т в 2006 г. Рост ожидается за счет улучшения работы действующих горнодобывающих предприятий и введения в строй нового рудника «Maandagshoek» в восточной части Бушвельдского массива.
Компания «Lonmin» в ноябре 2000 г. заявила о намерении поднять годовую добычу платины с 21,2 т в 2000 г. до 27,1 т в 2007 г.
Компанией «Aquarius Platinum» на введенном в 2001 г. руднике «Marikana» в ближайшие годы будет добываться 2,9 т платины, 1,5 т палладия и 0,5 т родия ежегодно.
Компания «SouthernEra» приступила к реализации проекта освоения рудника «Messina» с планируемой годовой добычей 5,0 т. На первом этапе мощность достигнет 0,9 т платиноидов и золота в год.
Реализация перечисленных проектов позволит южно-африканским компаниям поставить на рынок в текущем десятилетии дополнительно более 62 т платины ежегодно.
Северная Америка
В Канаде увеличение добычи платиноидов связывают с открытием новых перспективных участков на уже существующих рудниках. Так, компания «Inko» объявила об открытии нескольких богатых МПГ рудных зон в комплексе «Садбери». В первую очередь, это касается небольшого участка «Copper Cliff North Mine», запасы медно-никеле-вых руд которого оцениваются в 300 тыс. т. Содержание платиноидов в этих рудах в среднем составляет 16 г/т. Разработка этих руд позволит компании увеличить производство МПГ минимум на 20%.
На месторождении «Lac des lies» компания «North American Palladium» планирует увеличить ежегодную добычу палладия с 2,9 т ДО 7,8 т.
В США единственным производителем металлов платиновой группы является компания «Stillwater Mining Company». Их добыча на действующем руднике возрастет с 15,5 т в 2001 г. до 20,7 т в 2003 г.; кроме того, планируется ввод в действие новой шахты «East Boulder» с проектной мощностью 12 т в год.
Зимбабве
Основной производитель МПГ - компания «Zimasco», владеющая рудником «Mimosa». В настоящее время компании «Zimplats» и «Impala» приступили к реализации проекта «Ngezi» - разработка платиносодержащих руд открытым способом. Карьер «Ngezi» планируется ввести в строй в течение 2002 г. Предполагаемая производительность - 3,0 т платины, 2,6 т палладия и 0,2 т родия в год.
Перечисленные мероприятия позволят горнодобывающим компаниям Канады, США и Зимбабве поставлять на мировой рынок дополнительно свыше 24 т палладия и 10,9 т платины ежегодно уже к середине текущего десятилетия.
Россия
В России практически все запасы МПГ сосредоточены в комплексных медно-никелевых месторождениях Норильского рудного района (Таймырский АО). Менее 1% приходится на долю месторождений в Мурманской области. В россыпях Урала, Корякского АО, Хабаровского края и Якутии содержится менее 1% МПГ, преимущественно это платина. Роль других комплексных месторождений в общем балансе также невелика4.
Внутреннее потребление металлов платиновой группы в ближайшие годы должно вырасти: расширятся или появятся новые мощности в отраслях, соответствующих пятому технологическому укладу, возрастут экологические требования. Желательно сохранить позиции и на мировом рынке. Но теперь, когда государственные запасы в основном исчерпаны, следует рассчитывать на увеличение добычи металлов.
На вопрос, за счет чего стабилизировать и увеличивать добычу платиноидов в России, специалисты отвечают следующее.
Во-первых, за счет совершенствования технологий производства на Норильском комбинате. Использование традиционной технологии обогащения медно-никелевых руд с попутным извлечением металлов платиновой группы приводит к таким потерям последних, которые сравнимы с добычей платины из всех россыпных месторождений страны. На комбинате разрабатывается новая технология обогащения, близкая к технологиям переработки платиновых руд на зарубежных месторождениях и позволяющая значительно повысить извлекаемость платиноидов из руд. Это даст возможность перейти от отработки в основном богатых руд, запасы которых не безграничны, к добыче и переработке более бедных вкрапленных руд. А их значительно больше (см. табл. 6).
Во-вторых, необходимо перейти к геолого-экономической переоценке ряда разведанных ранее в районе Норильска месторождений («Черногорское», «Норильск-2», гора Зуб-Маркшейдерская). Там низкое содержание цветных металлов, а суммарное содержание платиноидов довольно высоко - от 4 до 8 г/т. При оценке по меди, никелю и кобальту руды этих месторождений относили к забалансовым, непригодным для промышленной отработки. Однако при современных ценах на платиноиды эти руды можно рассматривать как собственно платиновые с попутными цветными металлами. К тому же значительную часть этих запасов можно отрабатывать дешевым открытым способом.
В-третьих, надо выходить за пределы Норильска. Обнаружены и предварительно изучены на уровне оценки прогнозных ресурсов месторождения малосульфидных плати-нометальных руд в Мурманской области (месторождения Федорово-Панского массива и др.), в Карелии (Бураковский массив) и Бурятии (Йоко-Довыренский массив).
Несомненный интерес представляют медно-палладиевые руды Волковского месторождения на Урале и Чинейского в Читинской области, а также ванадий-уранпалладиевые руды Карелии (район месторождения Средняя Падма). Не исчерпаны перспективы обнаружения новых россыпных месторождений платины и платиноидов на Урале, в Западной и Центральной Сибири, Якутии, Хабаровском крае и Корякин. Но там еще предстоит провести геологоразведочные работы и специализированные исследования.
Список литературы
1 U. S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2002.
2 На мировом рынке платины и палладия// БИКИ. 1997.
3 Platinum 2000. Johnson Matthey. May 2000. London; Platinum 2001. Johnson Matthey. May 2001. London.
4 Беневольский Б. И., Кривцов А. И., Мигачев И. Ф. Проблемы развития и освоения минерально-сырьевой базы драгоценных металлов в России// Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2001. № 6. С. 12—24.
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.auditorium.ru