Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
36
Содержание
Введение………………………………………………………………………….2
Глава 1. Исследование специфики рынка изделий нанотехнологий….....5
1.1 Рынок нанотехнологий в России и перспективы его развития…………....5
1.2 Описание изделия, техника выведения на российский рынок……………19
1.3 Характеристика потенциальных потребителей…………………………....28
Глава 2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия ЗАО «Нанотехнологии и инновации»……………………………………..……….31
2.1. Характеристика предприятия…..………………………………….…….…31
2.2. Рассмотрение внутренних процессов компании………………………….32
2.3. Анализ маркетинговой деятельности предприятия……………..………..36
Глава 3. Разработка комплекса продвижения нанопродукции предприятия на рынок нанотехнологий...………………………......…………………….…42
3.1 Сегментация рынка и выбор рыночной стратегии.……………………..…42
3.2 Выбор поставщика…………………………………………………………..51
3.3 Прогнозная оценка рисков…………………………………………….….....54
3.4 Разработка комплекса продвижения……………..………………….……..57
3.5 Прогнозирование маркетингового бюджета ……………………………...63
Заключение………………………………………………………………..….…71
Список использованной литературы……………………………………..….…74
Приложение 1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица…………………………………………………………………………….…77
Приложение 2. Патент на наноконтейнер……………………………………..78
Приложение 3. Приоритетные направления развития работ в области нанотехнологий и наноматериалов………………………………………….…79
Приложение 4. Дерево целей рекламной кампании изделий нанотехнологий………………………………………………………………….82
Приложение 5. График проведения рекламной кампании………………...….83
Актуальность темы исследования. Нанотехнологии и наноиндустрия являются в настоящее время одним из наиболее перспективных направлений науки, технологий и промышленности. Задача опережающего инновационного развития России, коммерциализации перспективных разработок, а также проблема рационального использования ресурсов диктуют необходимость освоения и использования новых инструментов государственной политики. Наноразработки ведутся сегодня практически во всех отраслях промышленности, так как применение наноматериалов способно изменить свойства традиционных продуктов, а значит, сделать товар более конкурентоспособным.
В России существует специальная корпорация - Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО).
РОСНАНО – масштабный государственный проект, конечной целью которого является перевод страны на инновационный путь развития и вхождение России в число лидеров мирового рынка нанотехнологий.
Корпорация выступает соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Финансовое участие корпорации на ранних стадиях проектов снижает риски ее партнеров – частных инвесторов. Она участвует в создании объектов нанотехнологической инфраструктуры, например, центров коллективного пользования, бизнес-инкубаторов и фондов раннего инвестирования.
Необходимо отметить, что на деятельность корпорации выделяется все больше средств с каждым годом, и динамика такова: при создании РОСНАНО в 2007 году из бюджета было выделено 130 млрд руб. А менее чем через год в стране появилась еще и программа развития наноиндустрии до 2015 года с общим объемом финансирования более 300 млрд руб. Документ определил весьма амбициозные цели: объем производства продукции наноиндустрии в России должен составить к 2015 году более 900 млрд руб. РОСНАНО инвестирует средства в проекты самого широкого спектра —от альтернативной энергетики до биомедицины, от создания новых материалов до машиностроения и металлообработки. Приоритетом являются проекты, нацеленные на создание новых либо на расширение и модернизацию существующих производств.
По состоянию на 17 апреля 2012 года в РОСНАНО утверждены 136 проектов с общим бюджетом 555,9 млрд руб (с каждым годом их число возрастает не только в России, но и заграницей). Из этих средств 236,6 млрд руб. приходится на инвестиции госкомпании. 2
Цель дипломной работы состоит в разработке комплекса продвижения на российский рынок продукции ЗАО «Нанотехнологии и инновации».
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
Объект исследования – ЗАО «Нанотехнологии и инновации».
Предмет исследования – маркетинговая деятельность по выведению нанопродукции на российский рынок.
В теоретической части исследования рассмотрены аспекты маркетинга нанопродукции, малоизученные в российской практике, а именно: специфика рынка нанопродукции, характеристика потенциальных потребителей, раскрыты стратегические вопросы сегментации рынка нанотехнологий, а в практической части исследование сосредоточено на одном аспекте - маркетинговой деятельности по выведению нанопродукции на рынок.
В написании диплома использованы следующие методы: экспертный, экономико-математический, табличный, графический и др.
Структурно дипломная работа состоит из введения, трех глав и заключения.
В первой главе рассмотрены основные понятия, государственные нормативные документы, регламентирующие сферу нанотехнологий, приведены данные исследований, рассмотрены факторы, влияющие на развитие рынка нанотехнологий, а также приведено описание изделия нанотехнологий и характеристика потенциальных потребителей.
Во второй главе проанализирована деятельность ЗАО «Нанотехнологии и инновации», в т.ч. маркетинговая, и даны рекомендации по её улучшению.
Третья глава работы заключается в разработке предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности компании, которая включает в себя разработку комплекса выведения нанопродукции на рынок.
Источниками для написания работы послужили законодательные и нормативные документы, Программа развития наноиндустрии РФ, отечественная и зарубежная литература. В процессе подготовки дипломной работы были использованы периодические публикации в журналах "Маркетинг в России и за рубежом", "Секрет фирмы", «NanoWeek», а также инновационные и химические порталы в сети Интернет, источниками для написания дипломной работы также явились материалы организации:
Глава 1. Исследование специфики рынка изделий нанотехнологий
Наноиндустрия (nanoindustry) – это сфера разработки и производства нанопродуктов, т. е материалов и структур, устройств нанометрового (1-100 нанометров) диапазона. Нанометр – это миллиардная доля метра, или 10 - 9 метра. Особое значение наноиндустрии для развития экономки РФ обусловлено возможностью создания продуктов с новыми свойствами и возможностями, значительно превосходящими существующие.
В Программе развития наноиндустрии РФ3 до 2015 г., принятой в 2008 г., наноиндустрия определяется как интегрированный межотраслевой и междисциплинарный комплекс бизнес-структур, промышленных, научных, образовательных, финансовых и иных предприятий различных форм собственности, обеспечивающих и осуществляющих целенаправленную деятельность по разработке и коммерциализации нанотехнологий. В этой Программе нанотехнологии определяются как технологии, направленные на создание и эффективное практическое использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и характеристикам. По определению академика Ю.Третьякова, нанотехнологии – это совокупность методов и приемов, применяемых при изучении, проектировании, производстве и использовании структур, устройств и систем, включающих целенаправленный контроль и модификацию формы, размера, интеграции и взаимодействия составляющих их наномасштабных элементов (1-100 нанометров) для получения объектов с новыми химическими, физическими, биологическими свойствами.
В настоящее время нанотехнологии являются одним из наиболее перспективных и востребованных направлений науки, технологий и промышленности в индустриально развитых странах.
Распределение сил на мировом рынке нанотехнологий можно наглядно изобразить в виде схемы "четырех квадратов" (рис.1).
Рисунок 1. Место стран на нанотехнологичном рынке4
Исходя из соотношения уровня развития технологий и активности проводимых исследований выделяются четыре группы участников рынка:
Россия была занесена в некую промежуточную зону между всеми четырьмя квадратами. Эксперты замечают, что если внимание властей к нанотехнологиям в ней не угаснет, то она уже к 2013 году может перейти в доминирующий квадрат.
По оценкам Global Industry Analysts, лидером рынка наноматериалов являются США с уровнем доходов на 2010 год в размере 1,12 млрд. долл. Второй по величине сектор – Западная Европа, на которую приходится 30%. Самым быстрорастущим и перспективным сегментом является Азиатско-Тихоокеанский регион.
Сегодня Россия значительно отстает от мировых нанотехнологических лидеров по абсолютным показателям развития науки, технологий, степени промышленного освоения и коммерциализации разработок наноиндустрии. На настоящий момент доля России в общемировом технологическом секторе составляет около 0,3%, а на рынке нанотехнологий – 0,04%. Во многом здесь сказался тот факт, что Россия обратила свое внимание на наноразработки на 7–10 лет позже, чем зарубежные страны. 5
Косвенно свидетельствует о позитивном развитии рынка рост числа российских представителей на международных форумах и конференциях, а также увеличение количества российских специализированных конференций и выставок, «Новые материалы и технологии-2012», «Нанотехнологии - производству», «Микроэлектроника и наноинженерия – 2011» и др. Значимым событием и признанием потенциала российского рынка нанотехнологий стала организация в России ежегодного «Международного форума по нанотехнологиям»6. Проведение подобных мероприятий – хороший стимул для развития российской индустрии, так как является местом встречи разработчиков и бизнеса.7
Наноразработки ведутся сегодня практически во всех отраслях промышленности, так как применение наноматериалов способно изменить свойства традиционных продуктов, а значит, сделать товар более конкурентоспособным.
Рост рынка нанопродуктов в развитых странах связан с осведомленностью населения о нанотехнологиях. По данным опросов в США (The Woodrow Wilson International Center for Scholars) и в РФ 2009г. (ФОМ) и 2010 г. (ВЦИОМ), американцы более осведомлены как о нанотехнологиях, так и о рисках их использования, чем россияне (табл. 1.).
Таблица 1
Осведомленность аудитории РФ и США о нанотехнологиях и отношение к ним8.
|
Показатели положения аудитории на лестнице коммуникационных эффектов |
WWCS Sept. 2009, USA |
2009, апр. ФОМ, РФ,% |
2010, апр. ВЦИОМ, РФ, % |
|
|
1. |
Осведомленность населения о нанотехнологиях, % |
57 |
33 |
43 |
|
2. |
Знание смысла слова нанотехнологии, % |
30 |
9 |
30 |
|
3. |
Интересуются развитием нанотехнологий (готовность получать новые знания), % |
- |
н/д |
41 |
|
4 |
Отношение к нанотехнологиям 4.1.Нанотехнологии принесут людям пользу (2009, РФ), 4.2.их надо финансировать в первоочередном порядке 4.3. (2009 США), преимущества перевешивают риски |
15 |
6,6 |
81 |
|
5. |
Готовность купить нанопродукт, % 2009 – не доступно |
н/д |
н/д |
52 |
Развитие нанотехнологий и рынков нанопродуктов в странах-лидерах обусловлено в значительной мере высоким уровнем развития коммуникативных систем и высокой коммуникативной активностью участников рынка.
Участниками рынка нанопродуктов являются разработчики, производители нанопродуктов, а также компании, включающие нанокомпоненты в свои продукты. Американская исследовательская компания BCC Research в отчете о состоянии рынка нанопродуктов приводит список из 166 компаний мира - производителей нанопродуктов и нанокомпонентов.9
В этом списке – известные глобальные компании: General Motors Corporation, Hewlett-Packard, IBM, Xerox. В этом списке нет российских компаний, что свидетельствует о недостаточной известности российских производителей нанопродукции в мире.
Специфика наноиндустрии РФ – это ее эмбриональное состояние. Российский рынок нанопродуктов находится в начальной стадии формирования и развития в сравнении с мировым рынком, на котором лидируют экономически развитые страны – США, Япония, Германия. Тем не менее, цели Правительства РФ в области развития наноиндустрии достаточно амбициозны (табл. 2.).
Таблица 2
Объем производства продукции наноиндустрии (программа развития наноиндустрии РФ до 2015 г.)10
|
Показатели развития наноиндустрии |
2008 |
2015 |
Темп роста 2015/2008, % |
Мировой рынок нанопродукциимлрд. долл. США |
700 |
1200-1500 |
171,4 -214,2 |
Объем производства продукции наноиндустрии в РФ, млрд. руб. |
20 |
900, в т.ч. 180 –экспорт |
4500 |
Доля РФ на мировом рынкенанопродуктов, % |
0,07% |
3% |
4285,7 |
Россия все еще значительно уступает США по общему числу научных статей в области наноматериалов и нанотехнологий, по числу международных патентов в области нанотехнологий и в развитии национальной инновационной системы – в т.ч. в умении инкорпорировать нанотехнологические прорывы в новое производственное оборудование и готовые продукты.
Необходимо отметить, что объем государственных инвестиций в нанотехнологичную сферу сопоставим с аналогичными расходами зарубежных стран. А по процентному отношению ко всему бюджету, значительно их превосходит.
Основные правительственные решения и программы в области развития наноиндустрии РФ (Стратегия развития наноиндустрии (2007), Программа развития наноиндустрии в РФ до 2015 (2008) содержат стратегические цели, однако не отражают в достаточной мере маркетинговых решений по их достижению. В условиях планируемого роста доли частного бизнеса в наноиндустрии, стратегия маркетинга наноиндустрии РФ представляется необходимой и значимой.
Положительно влияет на развитие рынка нанотехнологий на современном этапе привлечение к наноразработкам внимания общественности и СМИ. Западный опыт развития рассматриваемого рынка свидетельствует, что данный факт способствовал значительному увеличению инвестиций в отрасль, а также увеличению стоимости акций компаний-разработчиков.
Остро стоит необходимость стандартизации нанопродукции, что обуславливается появлением все большего числа компаний, использующих приставку нано- для получения прибыли. Это обстоятельство в значительной мере дискредитирует в глазах общественности наносферу в целом. Создание на базе «Роснано» сертификационного центра «Наносертифика» будет способствовать борьбе с производителями псевдонанопродукции (в последнее время их деятельность достаточно активизировалась).11
В российских вузах сегодня появились специальности, связанные с наноисследованиями. Это будет способствовать преодолению дефицита научных кадров в данной отрасли. К примеру, специальность «наноматериалы» появилась в Московском энергетическом институте в 2004 году. Её закрепили за кафедрой низких температур Института тепловой и атомной энергетики при МЭИ. В 2010 году состоялся первый выпуск специалистов-нанотехнологов. 12
К негативным факторам, влияющим на развитие рынка нанотехнологий, можно отнести:
Во многом именно эти факторы препятствуют привлечению частных инвестиций в отрасль.
Основным фактором, негативно влияющим на развитие рынка нанотехнологий в России является разрыв между научными разработками и их практическим внедрением в производство. Во многом здесь сказывается отсутствие у российских ученых опыта по коммерциализации изобретений.
Развитие наноиндустрии в РФ в значительной мере сегодня зависит от государственных ресурсов, выделяемых в рамках Федеральной Целевой Программы. Госуправление наноиндустрией реализуют Правительство РФ, а также Минобразования, Минэкономразвития, Минздравсоцразвития и ряд других федеральных органов. При этом актуальной остается задача роста негосударственного сектора в области инвестиций в наноиндустрию.
В России существует специальная корпорация - Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО).
«РОСНАНО – масштабный государственный проект, конечной целью которого является перевод страны на инновационный путь развития и вхождение России в число лидеров мирового рынка нанотехнологий. Сегодня в Корпорации сосредоточены одни из лучших специалистов страны, способных наладить взаимовыгодное сотрудничество между наукой, бизнесом и государство» - А.Б. Чубайс, председатель правления РОСНАНО. «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) учреждена ФЗ №139 19 июля 2007 года для «реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии». Корпорация решает эту задачу, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Финансовое участие корпорации на ранних стадиях проектов снижает риски ее партнеров – частных инвесторов. Корпорация участвует в создании объектов нанотехнологической инфраструктуры, например, центров коллективного пользования, бизнес - инкубаторов, фондов раннего инвестирования.
РОСНАНО выбирает приоритетные направления инвестирования на основе долгосрочных прогнозов развития, к разработке которых привлекаются ведущие российские и мировые эксперты.
Важно отметить создание в 2009 году фонда и Инновационного центра «Сколково» — это строящийся научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. В комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях экономики России: телекоммуникации и космос, медицинская техника, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.
В ходе проведения проекта «Маркетинговый анализ нанопродуктов» (в проекте принимали участие более чем 50 ученых, экспертов и специалистов ГУУ, ОАО «Логика», МИФИ, МИЭТ и др.)13 сформировалась методология, которая построена на основе теории движений технологий и базируется на концентрической модели рынка нанопродуктов (рис. 2).
Рисунок 2. Концентрическая модель рынка нанопродуктов
Преимущества модели:
Анализ мирового и российского рынков строился в соответствии с представленной концентрической моделью и детализировался на уровне сегментов:
В ходе проекта был проведен анализ состояния и тенденций развития рынка нанопродуктов РФ. Текущее состояние рынка нанопродуктов РФ во многом определяется барьерами и рисками, препятствующими развитию наноиндустрии. Их изучение позволило выделить пять типов барьеров:
На основе анализа барьеров сформулированы технологические, экономические, социальные и иные риски рынка. К базовым рискам отнесены: риски взрыва, риски причинения вреда здоровью человека и коммерческие риски, которые могут возникнуть в настоящее время. К вторичным – риски, проявление которых происходит косвенно и пролонгировано во времени: экологические, политические риски и риски безопасности, риски разрыва в образовании, трансграничные риски, риски общественного восприятия, общественной структуры и развития человека.
Мировой рынок нанопродуктов включает наноматериалы, наноинструменты, наноприборы. Основная классификация нанопродуктов была разработана американской независимой исследовательской компанией Lux Research в процессе исследования проблем коммерциализации нанотехнологий. Классификация строится по критерию положения нанопродукта в нанотехнологической цепи ценности (The Nanotechnology Value Chain) и включает 4 группы нанопродуктов (рис. 3):наноматериалы (nanomaterials) - наночастицы, нанотрубки, наноконтейнеры, квантовые точки, фуллерены, дендримеры, нанопористые материалы;
Рисунок 3. Классификация нанопродуктов Lux Research14
ЗАО «Нанотехнологии и инновации» занимается вопросами разработки и продвижения одного из направлений наноматериалов – наноконтейнерами.
Разработан метод извлечения нанотрубок из наноматериалов (глины).
Из «глинистых» минералов наиболее изучен каолинит. Он представляет собой соединение окиси кремния, окиси алюминия и воды. Кристаллы его при рассмотрении под микроскопом имеют форму мелких пластинок или чешуек. Каолинит образуется в результате поверхностного химического выветривания в кислой среде как магматических, так и метаморфических и осадочных - пород, содержащих преимущественно слюду и полевой шпат. Особенно чистые каолиновые глины образуются при химическом выветривании гранитов, пегматитов, аплитов и др. Каолинитом сложены глины очень ценной белой разновидности — каолин и некоторые огнеупорные глины.
Другим глинистым минералом является галлуазит. По химическому составу он близок к каолиниту, но содержит несколько больше воды. Галлуазит известен в течение многих столетий. Поначалу из него делали посуду. В 1950-х учёные, вооружившись мощными микроскопами, увидели, что частицы галлуазита имеют форму трубок, а возможность использовать структуру частиц в своих интересах у людей появилась в 1990-х.
Области применения глин.
Глины относятся к минеральному сырью массового потребления. Они используются в самых разнообразных отраслях народного хозяйства, для самых различных целей. Наибольшее народнохозяйственное значение имеют следующие области промышленного применения глин (см. таблицу 3).
Таблица 3
Области промышленного применения глин
|
Область применения |
Характеристика |
|
Керамика |
Основным сырьем для тонкой керамики служит каолин. Обжиг фарфоровых и фаянсовых изделий ведется при температуре 1350°. Очень важно, чтобы в каолине и в других минералах было как можно меньше железа, примесь которого не только снижает общую белизну черепка, но и образует на нем черные пятна и точки, значительно обесценивающие изделия. Содержание соединений железа в глинах, используемых в производстве художественного фарфора, не должно превышать 0,5—0,9%. |
|
Бурение скважин |
d2 3
Буровая техника предъявляет к глинам свои специфические требования. Они должны быть очень тонкозернистыми, отличаться высокой пластичностью и не содержать песка, гипса, известняка и солей. Наиболее пригодны для использования при бурении бентонитовые глины. Однако для этих целей могут быть вполне пригодны и другие разновидности глин.
|
Бумажная промышленность |
Эта отрасль промышленности использует белую разновидность глины — каолин. Она потребляет до 35% всей добычи каолина. Его вводят в бумажную массу в качестве наполнителя для того, чтобы усилить белизну бумаги и сделать ее более плотной и гладкой. Мельчайшие частицы каолина, заполняя промежутки между древесными волокнами, из которых вырабатывается бумажная масса, резко повышают качество бумаги. Основными требованиями бумажной промышленности к каолину являются белый цвет и отсутствие крупных зерен кварцевого песка. |
|
Резиновая промышленность |
Эта отрасль промышленности также применяет каолин в качестве наполнителя. Введение его в каучук повышает механические свойства резины. Для производства резиновых изделий важно, чтобы частицы каолина были наименьших размеров и чтобы в нем отсутствовали крупные зерна кварцевого песка. Содержание влаги в каолине в данном случае не должно превышать 0,5%. |
|
Пластмассы |
Пластмасса уже на протяжении почти ста лет используется в качестве сырья для самых различных сфер применения. И, если раньше в ряду инновационной продукции из полимеров были представлены упаковочные пленки, изоляция для кабеля и стационарные телефоны, то сегодня это микродетали для сердечных катетеров и миниинвазивной хирургии. Ведь только современные полимеры открывают человечеству новые возможности и преимущества. Пластмассы отличаются еще одним, казалось бы, незаметным качеством, которое не значится ни в одном списке параметров, ни на одном изделии: пластмассы отличаются исключительной энергоэффективностью! Так, использование пластмасс, например, обеспечивает большие преимущества при теплоизоляции зданий, или же мобильность легких конструкций в автомобилях, автобусах, поездах и самолетах.15 |
|
Прочие мелкие потребители |
Имеется еще много отраслей, применяющих глины. К ним относятся, например, мыловаренная, парфюмерная, текстильная, абразивная, карандашная и ряд других. Глины, кроме того, широко используются в быту. |
1.2 Анализ особенностей изделия нанотехнологий и техника его выведения на российский рынок
Классификация наноматериалов.
Нанотехнологии - комплекс методов работы с объектами размером менее 100 нанометров.
Наноматериалы – это материалы с уникальными свойствами, созданы с использованием нанотехнологий, служат для производства нанопродуктов.
Нанопродукты – продукты, созданные из наноматериалов.
Наноматериалы можно разделить на четыре основные категории (рис. 4).
Рисунок 4. Классификация наноматериалов.
Первая категория включает материалы в виде твердых тел, размеры которых в одном, двух или трех пространственных координатах не превышают 100 нм. К таким материалам можно отнести наноразмерные частицы (нанопорошки), нановолокна, нанопроволоки, очень тонкие пленки (толщиной менее 100 нм), нанотрубки и т. п. Такие материалы могут содержать от одного структурного элемента или кристаллита (для частиц порошка) до нескольких их слоев (для пленки). В связи с этим первую категорию можно классифицировать как наноматериалы с малым числом структурных элементов или наноматериалы в виде наноизделий.
Вторая категория включает в себя материалы в виде малоразмерных изделий с характеризующим размером в примерном диапазоне 1 мкм…1 мм. Обычно это проволоки, ленты, фольги. Такие материалы содержат уже значительное число структурных элементов и их можно классифицировать как наноматериалы с большим числом структурных элементов (кристаллитов) или наноматериалы в виде микроизделий.
Третья категория представляет собой массивные (или иначе объемные) наноматериалы с размерами изделий из них в макродиапазоне (более нескольких миллиметров). Такие материалы состоят из очень большого числа наноразмерных элементов (кристаллитов) и фактически являются поликристаллическими материалами с размером зерна 1…100 нм.
Основная идея заключается в использовании для наноконтейнеров природных глиняных нанотрубок (галлуазит), доступных в большом количестве, дешевых и экологически безопасных. Трубки, имеющие полость с внутренним диаметром 15 нанометров, наружный диаметр 50 нанометров и длину до 2000–3000 нанометров. Трубки экологически чисты и нейтральны к окружающей среде и живым организмам, доступны сотнями тонн. Возможное коммерческое применение весьма разнообразно:
Фундаментальные свойства наноконтейнера
1. Физические характеристики:
- Плотность : 2-3 гр/см3
-Внешняя поверхность – SiO2 – заряжена отрицательно
-Геометрические характеристики:
Длина: 0.2-4 мкм;
Внутренний диаметр: 15нм;
Внешний диаметр: 50нм;
Химическая формула: Al2 Si2O5(OH)4 * nH2O
2. Химический состав:
Основными элементами являются: алюминий, кремний, водород, кислород.
Al2O3 -36.9%, SiO2 – 48.0%; Fe2O3 – 0.14%; CaO- 0.20%; LOI – 13.8%
3. Геометрические характеристики:
Рисунок 5. Алюмосиликатная нанотрубка
Предлагаем использовать алюминосиликатные нанотрубки в качестве модификатора полимеров с целью изменения фундаментальных, механических, электрических и термических свойств таких материалов как:
Техника выведения на российский рынок
Инновационный маркетинг – это маркетинговые действия, направленные на создание, расширение, удержание и защиту рынков новых товаров или услуг. Важно не только разработать ту или иную стратегию сбыта инновационного продукта, сколько глубоко и всесторонне уяснить процесс, с помощью которого покупатели инновационных товаров принимают свои решения. С точки зрения классического маркетинга, дифференциация начинается с разработки продукта, затем наступает черед таких видов деятельности как установление цены, мероприятия по стимулированию сбыта и рекламная стратегия. «К сожалению, начиная с этого момента, маркетологи утрачивают интерес к продукту. Когда продукт разработан, на него установлена цена и проведены мероприятия по стимулированию сбыта, считается, что маркетинг выполнил свои задачи. Однако именно в этот момент, когда продукт готов к продаже потребителям – роль дифференциации становится еще важнее» 16
. Именно в этот момент задачу управления процессом дифференциации (во взаимодействии с индивидуальным потребителем) принимают на себя продавцы.
Реклама, например, дифференцирует соответствующий продукт, акцентируя внимание на тех областях, в которых проявляется, сильные стороны данного продукта и которые вероятно окажут наибольшее влияние на большинство покупателей целевого рынка.
Переход от одного сегмента принятия технологий к другому как в плане маркетинга, так и в плане коммуникаций, чрезвычайно сложен, поскольку каждый раз нужно принимать новые стратегии именно тогда, когда все только-только привыкли к действующим стратегиям.
Опасности пропасти:
Если обратить внимание на известные примеры рыночной сегментации, обнаружится, что речь идет о работе по сегментированию на существующих рынках, т.е. о работе и условиях, когда в распоряжении уже есть достаточный объем информации. В случае же инновационного продукта нет никаких данных о рынке.
План выхода на основной рынок должен включать в себя разработку следующих отдельных программ для преодоления пропасти:
Что касается сегментирования рынка, то в основе концепции рыночной сегментации лежат две теоретические посылки: признание гетерогенной природы товарных рынков, то есть рассмотрение рынка не как единого целого, а как сумму отдельных сегментов, отражающих специфические вариации спроса различных категорий Потребителей, дифференциация продукции и методов её сбыта.
Покупатели очень слабо осознают потребности, удовлетворяемые инновационным продуктом. Послание в этом случае потенциальным потребителям (в рамках маркетинговых коммуникаций) должно быть нацелено на интенсификацию соответствующей потребности.
Через дистрибьюцию и ценообразование маркетинговые решения входят в прямой контакт с клиентом основного рынка. Вот почему решения, принимаемые по вопросам дистрибьюции и ценообразования, имеют огромное стратегическое значение.
Для инновационного продукта сначала необходимо создать спрос, а уж затем запустить в канал розничных продаж.17 Современный маркетинг требует от предприятия не только создания хорошего товара, установления на него приемлемой для потребителей цены, обеспечения его доступности для целевых потребителей, но осуществления регулярных коммуникаций со своими постоянными и потенциальными клиентами.
Для обеспечения действенной коммуникации, многие предприятия прибегают к услугам таких маркетинговых посредников как рекламные агентства, специалистов по стимулированию сбыта, специалистов по организации общественного мнения, с целью формирования положительного образа организации. Для большинства производителей и посредников вопрос состоит не в том, заниматься коммуникацией или нет, а в том, сколько и как расходовать средства в этой сфере.
Важным элементом в системе маркетинговых коммуникаций являются мероприятия по стимулированию сбыта выводимых на рынок наноконтейнеров. Исходя из особенностей потребительских свойств нового товара, следует разработать программу стимулирования сбыта, охватывающую фирмы по производству пластмассы и бумаги, так же фирмы, которые делают изделия из этих материалов, и особенно конечного потребителя.
Рынок инноваций как общественный институт, способствующий обмену и/или сводящий вместе продавцов и покупателей инновационных продуктов, обладает следующими особенностями:
Сложности восприятия новых разработок, особенно тех, которые формируют новые потребности либо замещают существующие товары и технологии, не позволяют сразу организовать нормальный процесс коммуникации с потенциальными потребителями.
При коммуникации с потенциальными потребителями важен язык общения и умение представить выгоды (пользу) от использования новинки. На практике описать свойства инновационных продуктов гораздо проще, чем определить полезность (результат), которую получит потребитель новинки.
Средства продвижения, используемые в промышленном маркетинге такие же, как и в маркетинге для потребителей: реклама, стимулирование сбыта, паблик рилэйшнз, директ-маркетинг, личные продажи. Но имеет ряд своих особенностей. Эффективность этих средств прямо зависит от вида рынка. В то время как на потребительском рынке, как правило, основные усилия и средства тратятся на рекламу, только потом на стимулирование, личную продажу и PR, то на рынке промышленном, благодаря наличию большого количества специализированных профессиональных изданий, заказчики хорошо информированы о товаре или услуге, его основных характеристиках и дополнительных возможностях. Опять же, если покупатель не испытывает потребности в товаре промышленного значения, убедить его приобрести товар практически невозможно. В этих условиях возрастает роль имиджа (репутации) компании, сведений о ней в публикациях специализированной прессы и, в частности, отзывов других корпоративных клиентов. Не секрет, что многие фирмы, прежде чем совершить крупную закупку товаров длительного пользования, проводят своеобразную промышленную разведку (так называемый мониторинг поставщиков). Именно поэтому основной упор идет на брендинг, PR и личные продажи, а уже затем реклама и стимулирование сбыта.
Особенности рекламы на промышленном рынке:
1. На рынке промышленных товаров меньше покупателей. Это ограни-чивает выбор как способов продвижения в целом, так и рекламоносителей в частности. Остаются способы продвижения, позволяющие доносить инфо-рмацию дифференцированно до целевой аудитории: специализированная пресса, выставки и, Интернет-реклама, сувенирная и печатная реклама.
2. Принимая решение о покупке, покупатели промышленных товаров в большей степени руководствуются рациональными мотивами, нежели эмоциональными или психологическими. Этот фактор более всего влияет на содержательную часть рекламы. Оригинальный креатив и красивый слоган не должны вытеснять содержательную часть рекламного сообщения или мероприятия. Они должны лишь первоначально привлечь к себе внимание.
3. Решение о покупке принимают люди с различным социальным статусом. Это может быть как хозяин, так и наемный работник. Мотивы покупки у них, хотя в основном и рациональные, все-таки отличаются. Для хозяина это в первую очередь экономическая выгода для бизнеса, для наемного работника может сыграть роль личная выгода, признание и подтверждение его статуса.
4. Покупатель промышленных товаров и услуг как никто другой желает иметь долгосрочные, постоянные и доверительные партнерские отношения со своими поставщиками. Его не интересует «новый вкус». Основной критерий выбора – это удобные, постоянные и понятные условия поставки и главное – доверие к поставщику.
Особое значение в рекламе на промышленном рынке несут полиграфическая продукция и сувениры. Основной объем информации потребитель получает в ходе переговоров, презентаций, выставок и ярмарок.
Пластмасса уже на протяжении практически ста лет используется в качестве сырья для самых различных сфер применения. И если лишь несколько десятилетий назад в ряду инновационной продукции из полимеров были представлены упаковочные пленки, изоляция для кабеля и стационарные телефоны, то сегодня это микродетали для сердечных катетеров и миниинвазивной хирургии. Ведь только современные полимеры открывают человечеству новые возможности и преимущества. Полимерная продукция играет ключевую роль при внедрении возобновляемых источников энергии, например, производство роторных лопастей для ветряных электростанций возможно только благодаря современным композитным материалам, или мембранные технологии нанесения покрытий пленочных модулей, применяемые при изготовлении фотогальванических элементов - спектр применения пластмасс в современной энергетике очень широк.
Пластмассы отличаются еще одним, казалось бы, незаметным качеством, которое не значится ни в одном списке параметров, ни на одном изделии: пластмассы отличаются исключительной энергоэффективностью! И поэтому пластмассы являются ключом к ресурсосберегающим технологиям с низкими затратами материальных ресурсов. Так, использование пластмасс, например, обеспечивает большие преимущества при теплоизоляции зданий, или же мобильность легких конструкций в автомобилях, автобусах, поездах и самолетах.
Полимерные нанокомпозитные материалы формируются путем смешивания наполнителей, имеющих наноразмерные частицы, и термореактивных или термопластических полимеров.
Свойства полимерных нанокомпозитов выгодно отличаются от свойств обычных материалов. К таким свойствам относятся: повышенные прочность и жесткость, деформационная теплостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, барьерные характеристики мембран и покрытий, а также тепловая и электрическая проводимость.
Согласно прогнозам, оставаясь в стадии зарождения подотрасли производства пластмасс, главным направлением роста будет выпуск нанокомпозитных материалов, в том числе с наполнителями из наноглин и нанотрубок. В этих уникальных композитных материалах сочетаются лучшие свойства термопластов с наполнителями и чистых термопластов. Неуклонно растет объем применения полимерных нанокомпозитных материалов, особенно в автомобилестроении, производстве упаковочных материалов и электронной технике. В целом, прогнозируется среднегодовая скорость роста применения нанокомпозитных материалов от 18 до 25% за год, с ожидаемым достижением объема применения около 255 млн. долл. к 2013 г.
Типы нанокомпозитных материалов
Ассортимент наполнителей нанокомпозитных материалов стал значительно шире, теперь это не только нанотрубки, наноглины и наночастицы. Раньше многие нанокомпозитные материалы формировали с использованием полипропилена и нейлона в качестве полимерной основы. Теперь в нанокомпозитных материалах используется широкий ассортимент прочих смол, включая: эпоксидные смолы, полиуретан, полиэфиримид, полибензоксазин, полистирол (ПС), поликарбонат (ПК), полиметилметакрилат (ПММА), поликапролактон, полиакрилонитрил, поливинилпирролидон, полиэтиленгликоль, поливинилиденфторид, полибутадиен, сополимеры и жидкокристаллические полимеры.
Применение
Общепризнано, что появление нанокомпозитных материалов с наполнителями из наноглин, позволяющими повысить модуль упругости и предел прочности при растяжении, а также деформационную теплостойкость, в дальнейшем приведет к замене применяемых в настоящее время технических термопластов нанокомпозитными модификациями полиолефинов. Нанокомпозитные модификации таких усовершенствованных технических термопластов, в свою очередь, займут место металлов и стекол применяемых сегодня во множестве областей. Хотя некоторый коммерческий успех получили конструкционные композитные материалы с наноглинами, успешное широкое применение нанокомпозитов было обусловлено улучшением их электропроводных свойств.
Глава 2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия ЗАО «Нанотехнологии и инновации»
2.1. Характеристика предприятия
ЗАО «Нанотехнологии и инновации» (ЗАО «НТиИ») основано в 2007 году в Москве, входит в группу компаний «НТ-МДТ». Компания является на сегодня единственным в России разработчиком технологии производства наноконтейнерных модификаторов на основе алюмосиликатных нанотрубок.
Основные направления деятельности
Предметом деятельности компании, согласно уставным документам, является18:
Основная идея производства ЗАО «Нанотехнологии и инновации» заключается в использовании для наноконтейнеров природных глиняных нанотрубок, доступных в большом количестве, дешевых и экологически безопасных.
Кроме того, у алюмосиликатных нанотрубок есть особое свойство, которое заключается в том, что полезное вещество выделяется из данного наноконтейнера не сразу, а достаточно медленно, и процесс выделения можно растянуть на часы, дни и даже месяцы, т.е. процессом выделения можно управлять. Это открывает широкую перспективу применения нанотрубок. Они могут быть использованы в сельском хозяйстве, медицине, строительстве, при производстве полимеров, композитных материалов, красок и т.п. В плане медицины наноконтейнеры могут заполняться лекарственными препаратами, и здесь также достигается значительный эффект, тем более что сама нанотрубка безвредна для человека. Есть ряд лекарств, для которых важно, чтобы в организме человека они растворялись не сразу, а постепенно. По тому же самому принципу наноконтейнеры можно использовать и при изготовлении различных кремов – для кожи нанотрубка нечувствительна, и вещество будет действовать очень долго.
2.2. Рассмотрение внутренних процессов компании
Основными покупателями продукции ЗАО «НТиИ» являются юридические лица: научные институты, химические лаборатории, производственные предприятия и др. Многие из этих организаций являются постоянными клиентами предприятия. Продукция предприятия в основном сбывается на территории Москвы и Московской области. Поэтому рынок можно охарактеризовать как региональный. Для нашего предприятия в основном это рынок химических реактивов и материалов - рынок B2B. Офисное здание ЗАО «НТиИ» находится в центре города, что положительно отражается на имидже фирмы и для потенциальных клиентов служит признаком серьезности компании. Потенциальные клиенты всегда могут без труда найти офис, где и договариваются о дальнейшем сотрудничестве.
Форма юридического лица компании –Закрытое акционерное общество - предполагает, что руководящая должность принадлежит директору - одному из учредителей Общества. Он выполняет следующие функции:
· распоряжение имуществом фирмы,
· устанавливает штатное расписание,
· открывает расчетные и иные счета,
· издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников,
· определяет структуру аппарата управления, численность, квалификацию и штатный состав,
· назначает и освобождает от должности работников компании,
· подписывает договора с партнерами.
Структура компании
|
Генеральный директор |
|
Директор по науке и развитию |
Производственный директор |
|
Бухгалтер |
Производственные рабочие |
Штат компании составляет около 20 человек, из которых 3 относятся к аппарату управления, остальной персонал занят на производстве (инженеры, химики и т.п.).
На основе структурной схемы ЗАО «НТиИ» определим, какие решения, принимают члены руководящего состава Компании, в зависимости от их функциональных обязанностей.
Генеральный директор:
1. Принятие решений, касающихся управления денежных потоков.
. Принятие решений, касающихся рентабельности предприятия.
Директор по науке и развитию:
1. Формирование ценовой политики и приятие решений относительно отступлений от нее, в зависимости от предложений клиентов, возможностей Компании и общей ситуации на рынке.
2. Принятие решений, касающихся вопросов отдела закупа.
. Принятие решений, касающихся продвижения продукции фирмы.
Производственный директор:
1. Принятие решений, касающихся процесса производства.
2. Принятие решений, касающихся качества производимого товара на основании лабораторных исследований.
Можно сделать вывод, что никто из членов руководящего состава не занимается решением вопросов связанных с маркетингом, управлением персонала, координированием организационной деятельности, порядком исполнения должностных инструкций.
Что касается организационной культуры, то у компании есть свои традиции. К основным традициям фирмы относится ежегодное празднование общероссийских праздников (Новый год, 23 февраля, 8 марта и др) и дня рождения компании. Также всем коллективом поздравляют каждого сотрудника в День его рождения.
Финансовые показатели за последние три года деятельности компании представлены в таблице 4.
Таблица 4
Экономические показатели.
|
№ |
Показатель |
2010 |
2011 |
2012 |
|
1 |
Создание рабочих мест |
3 |
9 |
1 |
|
2 |
Выручка от реализации продукции |
33 491 237 руб. |
4 027 638 руб. |
262 970 руб. |
|
3 |
Налоговые выплаты |
1 802 260 руб. |
556 550 руб. |
73 268 руб. |
Необходимо отметить, что созданные рабочие места не сигнализируют о развитии компании, т.к. это лишь проявление высокой текучести кадров, связанной с низкими зарплатами и ее задержкой. Также можно сделать вывод, что выручка компании не растет с каждым годом- это обусловлено низкой маркетинговой активностью компании и уходом части клиентов.
Партнерами организации являются такие компании, как ГНИИС и ЧЛХ (проведение научных исследований материалов), ЗАО «НТ-МДТ» (производитель оборудования для исследований), ООО «Курскприбор» (покупатель), ЗАО «НПП Изомат» (покупатель), ООО «Лабтех Инжиниринг» (продажа химического сырья и оборудования), РАН ИОХ им.Зелинского (научные исследования), Imerys France (поставщик галлуазита) и др.
2.3. Анализ маркетинговой деятельности компании
Существуя на рынке уже более 5 лет, ЗАО «Нанотехнологии и инновации» является одним из ведущих в данной области. Однако слабое место компании – низкий уровень маркетинговой активности. Данный недостаток в дальнейшем может поставить под угрозу развитие предприятия.
ЗАО «Нанотехнологии и инновации» является единственным производителем алюмосиликатных нанотрубок и конкурентов не имеет.
На деятельность компании сильно влияют макроэкономические показатели. В частности:
- курс доллара,
- платежеспособность населения,
- финансовая устойчивость,
- развитие отраслей.
Модель стратегического анализа Майкла Портера
Проведем анализ конкуренции, используя модель Портера:
Заменителем алюмосиликатной нанотрубки является углеродная трубка, но у нее есть ряд существенных отличий. Алюмосиликатная нанотрубка- это уникальный продукт. Сравнив его с углеродной, мы увидим, что он экологически абсолютно безвреден, в то время как углеродная трубка является канцерогеном. Диаметр у нашего наноконтейнера больше – а значит, больше вместимость. Еще одно огромное преимущество алюмосиликатной нанотрубки заключается в том, что она – природный объект. Эти трубки встречаются в природе – их не надо искусственно производить, они в тысячи раз дешевле углеродных нанотрубок. 19
Продукция компании является инновационной и запатентованной, следовательно появление новых игроков на данном рынке невозможно, либо возможно лишь при продаже лицензий на производство, но пока мы этого делать не планируем.
Наш основной поставщик галлуазита- компания Imerys France, которая в свое время была выбрана благодаря высокому качеству сырья, производенного по самым высоким международным стандартам качества. Кроме того, компания предоставляет широкий спектр сырья и материалов. У каолина этой компании есть исключительные керамические свойства, такие как выдающаяся белизна и механическая прочность, которые имеют особое значение для промышленности. Но, к сожалению, работа с этим поставщиком затруднена - из-за географической удаленности зачастую возникают проблемы с оперативностью и надежностью поставок. Существует реальная необходимость пересмотра выбора партнера по бизнесу.
Основными покупателями продукции компании являются юридические лица: научные институты, химические лаборатории, производственные предприятия и др. Многие из этих организаций являются постоянными клиентами предприятия. Так как их число невелико, необходимо расширить их круг. Потенциальными покупателями нашей продукции являются компании, расположенные в Российской Федерации, которые производят материалы, используемые в дальнейшем для модификации. Такие материалы как:
Основной инструмент продвижения компании – хорошая репутация и «сарафанное радио». К сожалению, предприятие не обладает собственной службой маркетинга, и весь маркетинг предприятия основан лишь на:
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_1_aId_499529.html
http://newtimes.ru/articles/detail/27939/
http://www.rusnanonet.ru/nns/26489/articles/?page=37431
http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/gran-pri-uvezli-v-zelenograd и др.
Для наиболее полной характеристики деятельности компании необходимо составить SWOT анализ (табл.5).
Таблица 5
SWOT анализ ЗАО «Нанотехнологии и инновации»
|
Opportunities (O) / Возможности |
Threats (T) / Угрозы |
|
1. Россия – большой рынок для нанопродуктов (142 млн. населения) 2. Перетекание ресурсов из стагнирующих отраслей в сферу нанотехнологий. 3. Развитие международных ресурсов (информационных, технологических и др.) в области нанотехнологий и продвижения нанопродуктов. 4. . Высокий уровень госфинансирования. |
1. Угроза захвата рынка нанопродуктов РФ иностранными компаниями. 2. Снижение госфинансирования в условиях экономического спада/стагнации экономики. 3. Малые масштабы отрасли (670 млн. долл. – РФ и 700 млрд. долл. - мировой рынок). 4. Невысокий уровень общей инновационной активности в РФ. 5. Низкая известность нанопродуктов РФ на мировом рынке. 6.Недостаток информации об экологических и социальных рисках Нанотехнологий. 7. Отставание в сроках начала реализации национальной программы развития наноиндустрии на 7 лет от США и Западной Европы. |
|
Strengths20 (S) /Сильные стороны |
Weaknesses (W) / Слабые стороны |
1. Высокий уровень разработок на отдельных направлениях.
2. Наличие высококвалифицированных кадров.
3.Компания обладает необходимыми производственными, офисно-лабораторными площадями.
4. Наличие богатой интеллектуальной собственности.
5.Компанией установлены партнерские отношения с ведущими вузами РФ: РХТУ, МГУ, МИСИС, МИЭТ и др.
|
1. Недостаток частных инвестиций, основное финансирование – государственные средства. 2. Слабая маркетинговая активность компании, отсутствие стратегии продвижения продукции компании. 3. Отсутствие стратегического плана развития компании. 4. Высокая текучесть кадров 5. Ненадежность поставщика сырья 6. Недостаточное продвижение продукции на рынок, основа деятельности – научные исследования без коммерциализации. 7. Недостаток клиентов. |
Выводы и предложения по улучшению работы на основе проведенного SWOT анализа:
Проанализировав деятельность предприятия, обнаружены следующие недостатки:
1. Отсутствие мероприятий по продвижению продукции компании
2. Необходимость введения в оргструктуру людей, занимающихся маркетингом, управлением персонала, координированием организационной деятельности, порядком исполнения должностных инструкций.
3. Необходимо пересмотреть выбор партнера по бизнесу - поставщика сырья.
4. Высокая текучесть кадров.
Особо необходимо отметить, что около 70% деятельности предприятия сосредоточено на проведении исследований в области нанотехнологий по государственному контракту в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы». Остальные 30% деятельности приходятся на исследования и патентование результатов НИОКР, реализация собственных разработок. К сожалению, на предприятии долгое время пренебрегали маркетингом, т.к. основные силы направлялись на выигрыш заказов по конкурсам и дальнейшую работу по государственным договорам по НИОКР. Кроме того, благодаря специальным программам поддержки инновационных предприятий, компания получала многочисленные гранты, но в связи с возможностью изменения благоприятной обстановки, а именно прекращения данных программ и урезания финансирования существует реальная возможность закрытия компании, т.к. наука - не та сфера деятельности, которая приносит мгновенную прибыль. Таким образом, необходимо заблаговременно позаботиться о дальнейшей стратегии развития компании и продвижении производимой продукции.
Так как продукция компании инновационная, то необходимо убедить покупателя в целесообразности приобретения такого продукта, обладающего, благодаря использованию нанотехнологий, улучшенными или качественно новыми потребительскими свойствами.
Необходимо не просто информировать о нанотехнологиях как таковых, а говорить о конкретных конечных продуктах, которые и сейчас используются конечными потребителями (лекарства, лампочки, изделия из пластмассы, бумага, краски и т.д.), но благодаря нанотехнолиям получают новые свойства. Например, лекарства изготовленное с применением нанотрубок будут доставлять действующее вещество непосредственно к больному органу или ткани. Краски с добавлением наноконтейнеров будут служить в 3-10 раз дольше, чем обычные за счет большей стойкости к внешним воздействиям.
Однако продвигаемые наноконтейнеры ЗАО «Нанотехнологии и инновации» не являются конечными продуктами, а служат для производителей конечных продуктов сырьем. Следовательно, основной задачей является разработка комплекса продвижения нанопродукции на российский промышленный рынок изделий нанотехнологий.
Глава 3. Комплекс продвижения на российский рынок продукции на основе нанотехнологии.
3.1. Сегментация рынка и выбор рыночной стратегии
Сегмент рынка - это потребители, одинаково реагирующие на мероприятия по формированию спроса и стимулированию сбыта. Выделение сегментов на рынках продукции производственно-технического назначения может быть основано на масштабах деятельности Потребителя, географическом положении, отраслевой принадлежности, чаще всего на рынке B2B принята предметная сегментация.
Потенциальными потребителями нашей продукции будут компании, расположенные в Российской Федерации, которые производят материалы, используемые в дальнейшем для модификации. По мнению экспертов нашей компании, этими материалами могут являться:
Проведем маркетинговое исследование данных рынков с целью выявления основных производителей, объемов производства и других данных.
Из таблицы 6 видно, что общий объем производства ПВХ в России составляет 616,2 тыс. тонн/год. Средняя стоимость ПВХ составляет около 51 653 рублей за килограмм.
Таблица 6
Характеристика ведущих производителей поливинилхлорида.
|
Фирма Пок-ли |
В России на 2012 год |
ОАО «Каустик» 21 |
СИБУР22 |
ОАО «Пласткард» 23 |
ОАО "Саянскхимпласт"24 |
|
Доля на рынке |
- |
29% |
14% |
14,5% |
41% |
|
Объем производства, тыс.тонн/год |
616,2 |
178,7 |
86,3 |
90 |
252,6 |
|
Цена вкл.НДС руб/тонна |
Средняя цена 51 653 |
43500руб/т. 25 |
55 00026 |
54 000 |
57 200 |
|
Местонахож-дение |
- |
г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32 |
г. Нижний Новгород, ул.Ошарская, д. 63 |
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57а |
Иркутская обл., г. Саянск, а/я 17 |
|
Сайт |
- |
www.kaus.ru |
www.sibur-nn.ru |
www.plastkard.ru |
www.sibvinyl.ru |
В России четыре крупнейших предприятия обеспечивают производство 98,5% всего объема выпускаемого ПВХ. При этом основную долю (41%) занимает ОАО "Саянскхимпласт". Распределение долей каждого предприятия в общем объеме производства ПВХ представлено на рис. 6.
Рисунок 6. Доля предприятий по производству ПВХ в России
II Полипропилен.
Из таблицы 7 следует, что общий объем производства полипропилена в России составляет 376,3 тыс. тонн/год. Средняя стоимость 1 килограмма полипропилена в России составляет ориентировочно около 40 235 рублей за килограмм.
Таблица 7
Характеристика ведущих производителей полипропилена.
|
Фирма Пок-ли |
В России на 2012 год |
ОАО «Уфаоргсинтез» |
ООО «Томскнефтехим»27 |
ООО «НПП «Нефтехимия»28 |
|
Доля на рынке |
- |
25% |
40% |
18% |
|
Объем производства, тыс. тонн/год |
376,3 |
100 |
109,9 |
102,5 |
|
Цена руб/тонна |
Средняя цена 40 235 |
47 000 |
46 500 |
52 000 |
|
Местонахож-дение |
- |
Россия, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30 |
г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2. |
109429, Москва, Капотня 2-й квартал, д. 1 |
|
Сайт |
- |
www.bashneft.ru/about/refining/ |
http://tnhk.ru |
www.neftekhimia.ru |
В России три крупнейших предприятия обеспечивают производство 83% всего объема выпускаемого полипропилена. 17% объема производства приходится на целый ряд мелких предприятий. При этом основную долю (40%) в производстве полипропилена в России занимает компания ООО «Томскнефтехим».
Распределение долей каждого предприятия в общем объеме производства ПВХ представлено на рисунке 7.
Рисунок 7. Доля компаний по производству полипропилена в России
III Полиамид
По данным таблицы 8 видно, что общий объем производства полиамида в России составляет 201,15 тыс. тонн/год. Средняя стоимость 1 килограмма полиамида в России составляет 90 118 рублей за килограмм. В России четыре предприятия, которые обеспечивают производство 90,1% всего объема выпускаемого полиамида. К этим предприятиям относятся: Метафакс, ОАО «Химволокно», Куйбышев-Азот и ООО «Анид».
Таблица 8
Характеристика ведущих производителей полиамида.
|
Фирма Пок-ли |
В России на 2012 год |
Метафакс |
Компания Щеконоазот (ОАО «Химволокно»)29 |
Куйбышев-Азот30 |
ООО «Анид» |
|
Доля на рынке |
- |
0,8% |
35 % |
35,6% |
18,4% |
|
Объем производства, тыс. тонн./год |
201,15 |
1,55 |
77 |
77,6 |
45 |
|
Цена руб/тонна |
90 118 |
110 000 |
d2 8
88 500
|
74 000 |
От 94000 до 240000 |
||||
|
Местонахож-дение |
- |
Россия, г. Губаха, |
Россия, п.Первомайский, ул.Симферопольская, д.17 |
Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6 |
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 9 |
|
Сайт |
- |
www.metafrax.ru |
http://n-azot.ru/factory.php |
www.kuazot.ru |
http://poliamid.by.ru/index.htm |
IV Полиэфир
Производством полиэфиров в России занимаются два предприятия — «Владимирский химический завод» и «Нижнекамскнефтехим». Из таблицы 9 видно, что основную долю 97% занимает ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Таблица 9
Характеристика ведущих производителей полиэфира.
|
Фирма Пок-ли |
В России на 2012 год |
ОАО "Нижнекамск-нефтехим" |
Владимирский химический завод.31 |
|
Доля на рынке |
100% |
97%32 |
3% |
|
Объем производства, тыс. тонн/год |
106,7 |
103,5 |
3,2 |
|
Цена руб/тонна |
60 743 |
59 75033 |
9286634 |
|
Местонахождение |
- |
Республика Татарстан, |
г. Владимир, ул Большая Нижегородская, 81 |
|
Сайт |
- |
http://nknh.ru |
www.vhz-jsc.ru |
V Поликарбонат.
В настоящее время производство поликарбонатов на территории РФ, а также стран СНГ практически отсутствует. Существовавшее в Дзержинске на заводе «Заря» производство поликарбонатов было остановлено в 2004 году. Производство монолитного поликарбоната в России полностью зависит от импортных поставок, поскольку в России этот полимер выпускают только одна компания - ОАО «Казаньоргсинтез».
ОАО «Казаньоргсинтез» – одно из крупнейших химических предприятий Российской Федерации производит 3,6 тонн продукции в год.35 Стоимость поликарбоната по данным (таблица 10) основного дилера ООО «Картли-Трейд» составляет 93 500 рублей за тонну.36
Таблица 10
Стоимость поликарбоната основного дилера ООО «Картли-Трейд»
|
№ |
Наименование товара |
Цена, руб. |
|
1 |
Поликарбонат PU-010U |
93 500 |
|
2 |
Поликарбонат PU-015U |
93 500 |
|
3 |
Поликарбонат PU-022U |
93 500 |
VI Бумага тарная и упаковка.
В России работает около 60 производителей бумаги. Как правило, эти предприятия входят в состав крупных лесопромышленных холдингов, в которых присутствует полная технологическая цепочка – от вырубки леса до производства конечного продукта. Семь крупнейших предприятий обеспечивают около 70% от объема производства, а пять крупнейших производителей – около 60%. Наиболее крупными производителями бумаги являются: ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» (Республика Коми), Группы «Илим», Архангельский ЦБК, ОАО «Волга» (Нижегородская область), ОАО «Соликамскбумпром» (Пермская область), ОАО Сегежский целлюлозно - бумажный комбинат» (см. таблицу 11).
Таблица 11
Характеристика ведущих производителей бумаги.
|
Производители |
Объем производства, тыс. тонн/год |
Цена на упаковку (тыс. руб./т) |
Местонахождение |
Сайт |
|
"Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК" |
780 |
28 000 |
Россия, Сыктывкар, пр. Бумажников, 2. |
www.mondigroup.com |
|
Группы «Илим» |
612 |
27 400 |
Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 |
www.ilimpulp.ru |
|
Архангельский ЦБК |
960 |
23 000 |
Россия, |
www.appm.ru/ |
|
ОАО "Волга" |
550 |
26 000 |
Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 1 |
www.volga-paper.ru |
|
ОАО «Соликамскбумпром» |
250 |
16 890 |
Россия, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21. |
www.solbum.ru |
|
ОАО Сегежский целлюлозно - бумажный комбинат» |
330 |
18 700 |
г. Сегежа, Карелия, ул. Заводская, 1. |
www.scbk.ru |
|
ОАО «ТЕХНИЧЕСКАЯ БУМАГА» |
12 |
20 000 37 |
Ярославская область, поселок «Искра», ул. Молодежная, д. 20 |
www.techbum.ru |
|
ОАО «Бумажная Фабрика «Коммунар» |
16,5 |
14 000 |
Россия, г. Коммунар, Фабричная ул., д. 1 |
www.kommunar.ru |
|
Брянская бумажная фабрика |
23 |
21 000 |
Россия, пгт. Белые Берега, ул. Пролетарская, д. 1 |
www.bumfabrika.ru |
|
ОАО "Вельгийская бумажная фабрика" |
34 |
17 400 |
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистов, д.20 |
www.bvbf.ru/ |
|
Итого |
2935,5 |
20 091 |
- |
- |
Подводя итог проведенному маркетинговому исследованию, составим диаграмму емкости каждого сегмента:
РРисунок 9. Сегментация потребителей рынка нанотехнологий.
Более подробно остановимся на каждом из них:
Таблица 12
Сегментация потенциальных потребителей рынка наноконтейнеров.
|
№ |
Целевой сегмент (Потребители) |
Доля в общем объеме продаж, % |
Применение |
|
1 |
Производители изделий из полипропилена |
19,6 |
Материал для производства плёнок (особенно упаковочных), мешков, тары, труб, деталей технической аппаратуры, предметов домашнего обихода, нетканых материалов. |
|
2 |
Производители изделий из поливинилхлорида (ПВХ) |
34,4 |
Применяется для электроизоляции проводов и кабелей, производства листов, труб, пленок, искусственных кож, линолеума, обувных пластикатов, мебельной кромки и т. д. Также применяется для производства грампластинок, профилей для изготовления окон и дверей. Также часто используется в одежде и аксессуарах для создания подобного коже материала, отличающегося гладкостью, блеском. |
|
3 |
Производители изделий из полиамида |
10.3 |
d2 12
Полиамиды применяют в виде волокон типа капрон, найлон, плёнок, клеев и покрытий, как антикоррозийные материалы для защиты металлов и бетонов, в медицине (для хирургических швов, в глазной хирургии, для искусственных кровеносных сосудов, как заменители костей), как заменители кожи.
|
4 |
Производители изделий из полиэфира |
4,6 |
Цементная промышленность; производство химических удобрений; металлургическая промышленность; деревообрабатывающая промышленность; пищевая промышленность. Рукава из полиэфира используются в газоочистке в мукомольной промышленности. |
|
5 |
Производители изделий из поликарбоната |
0,3 |
Существует множество способов для практического применения поликарбоната: транспорт, мебель, медицина, электрика, музыка, оптика, оружие, пищевая индустрия, спорт, средства защиты, строительство, и т.д. Его используют в строительстве для монтажа различных конструкций (светопрозрачных, ограждающих, сферических, перегородок, промышленных кровель и т.д.) В упаковочной промышленности применяют для изготовления чехлов для хрупких предметов, ящиков, защиты палетт. В рекламной сфере он применяется для изготовления световых коробов, вывесок и рекламных щитов. |
|
6 |
Производители изделий из бумаги. |
30,8 |
Мешки для технического назначения, пакеты, сумки для пищевых продуктов |
Для фирмы ЗАО «Нанотехнологии и инновации» наиболее интересными и перспективными являются все шесть сегментов (рис. 9). Поэтому для нас наиболее целесообразной является стратегия дифференцированного маркетинга. Целью данной стратегии является дифференциация товара в зависимости от запросов потребителей. Достоинством данной стратегии является защищенность компании от конкурентов до тех пор, пока потребители сохраняют устойчивую лояльность к нашей продукции, что обеспечит компании конкурентные преимущества.
Эта стратегия, по сравнению со стратегиями недифференцированного и концентрированного маркетинга, является наиболее ресурсоемкой. Однако это не будет создавать больших трудностей из-за того, что изменяется лишь общие затраты на маркетинг и повышаются организационные расходы. Технология производства продукции и сырьевая база остается без изменений.
3.2. Выбор поставщика.
При анализе деятельности компании была выявлена неудовлетворенность работы основного поставщика галлуазита, в связи с этим необходимо пересмотреть партнера для повышения эффективности деятельности компании. Правильно проведенная оптимизация позволит повысить объем продаж.
Основными поставщиками галлуазита (материала для извлечения наноконтейнеров) (табл. 13) являются:
Таблица 13
Характеристика основных поставщиков галлуазита.
|
№ |
Наименование компании |
Характеристика компании |
|
1 |
Applied Minerals Inc38 |
Applied Minerals Inc - горнорудная компания, с 1924 года является владельцем и оператором галлуазитового месторождение глины в Эврика Юта (США). В дополнение к галлуазиту, Applied Minerals Inc предлагает каолинит в качестве вторичных продуктов, получаемых от добычи галлуазита. |
|
2 |
Imerys France39 |
Компания- основной поставщик галлуазита «НТиИ» - продукция производится по самым высоким международным стандартам качества. Компания предоставляет широкий спектр сырья и материалов. У каолина этой компании есть исключительные керамические свойства, такие как выдающаяся белизна и механическая прочность, которые имеют особое значение для промышленности. |
|
3 |
KaMin40 |
d2 13
Компания KaMin является производителем высококачественного водного и кальцинированного каолина. Компания KaMin в течение 70 лет добывает, и производит каолин для различных применений, имеет запатентованную технологию обработки. KaMin имеет 3 завода каолина – Макон, Сандерсвилл и Ренс.
|
4 |
Macro-m41 |
Macro-m, занимается производством полимерных добавок и нанокомпозитов. Продукция MACRO-М включает в себя полимерные добавки (такие как MacroGran), полимерные нанокомпозиты (MacroComp) на основе наноглины. |
|
5 |
NaturalNano42 |
NaturalNano основана в 2004 в Рочестере. NaturalNano является компанией, которая разрабатывает и продает собственные технологии и продукты, которые предоставляют новые свойства различным материалам, таким как промышленные полимеры, пластмассы и т.д. |
Выбор наиболее предпочтительных партнеров является важным этапом в коммерческой деятельности. Одним из методов отбора партнеров является критериальный метод их оценки.
Алгоритм этого метода включает четыре блока операций:
1. Составляется перечень критериев, которые надо учитывать при отборе (географическая удаленность, наличие собственного склада, кредитная история и т.д.).
2. Каждому из критериев присваивается коэффициент значимости. Это можно сделать одним из следующих способов: попарного сравнении, расстановки приоритетов, суммы чисел и т.д.
3. Выбираемые компании оцениваются по каждому из критериев на основе, например, 10-бальной шкалы (в скобках указан коэффициент значимости критериев).
4. Конечный показатель, на основании которого принимается решение о сотрудничестве с фирмой, рассчитывается по методу средневзвешенной. Чем выше показатель, тем больше фирма-партнер подходит для сотрудничества с учетом всех критериев.
Каждый из критериев был оценен по параметрам представленным в таблице14.
Таблица14
Необходимые параметры при оценке поставщиков.
|
Критерии |
1 |
10 |
|
Требуемое качество |
min |
max |
|
Оперативность поставок |
быстро, без задержек |
долго, с задержками |
|
Географическая удаленность |
min |
max |
|
Риски |
min |
max |
|
Уровень личного доверия руководству |
min |
max |
|
Для производственного опыта |
min |
max |
Проведем расчет отбора партнера на основе экспертного метода, который представлен в таблице 15.
Таблица 15
Критериальный метод выбора партнера по бизнесу.
|
Партеры Критерии |
Вес |
Applied Minerals Inc |
Imerys France |
KaMin |
Macro-m |
NaturalNano |
|
Требуемое качество |
0,28 |
4 |
8 |
7 |
4 |
9 |
|
Оперативность, надежность поставок |
0,18 |
6 |
3 |
5 |
6 |
3 |
|
Географическая удаленность |
0,15 |
8 |
4 |
7 |
8 |
3 |
|
Риски |
0,18 |
6 |
3 |
4 |
5 |
2 |
|
Уровень личного доверия руководству |
0,1 |
4 |
7 |
7 |
4 |
6 |
|
Производствен-ный опыт |
0,11 |
5 |
6 |
4 |
5 |
6 |
|
Итого |
1 |
0,16 |
0,17 |
0,17 |
0,16 |
0,18 |
В ходе выбора партнера по бизнесу критериальным методом их оценки (таблицы 15) видно, что фирма NaturalNano набрала большее количество баллов (0,18), чем Imerys France (0,17), KaMin (0,17), Applied Minerals Inc (0,16), Macro-m (0,16). Следовательно, можно сделать вывод, что потенциальным поставщиком сырья выбрана компания NaturalNano.
В работе любого предприятия мы не застрахованы от рисков. Для обеспечения предсказуемости развития рынка необходим анализ основных показателей рыночной конъюнктуры, в том числе и коммерческих рисков.
Коммерческий риск заключается в опасности понести потери или не достичь намеченных целей, утратить свои позиции на рынке и т.д. Риски могут возникать под воздействием различных внешних факторов. Это могут быть факторы прямого и косвенного воздействия.
Наиболее доступный метод оценки риска – экспертный. В качестве экспертов выступают сотрудники компании. Каждый риск R описывается определенным числом n i-х факторов риска. Значения каждого из них ранжируются по степени вероятного риска и нормируются, т.е. каждому присваивается определенный бал Bi, от 1 до 10. При этом с учетом степени рискоемкости каждому такому фактору присваивается (экспертным путем) свой вес Wi, который должен отражать долю влияния фактора в общей величине риска. Сумма весов приравнивается к 1. Отсутствие какого-либо фактора оценивается нулевой отметкой.
Балл фактора умножается на соответствующий вес, а сумма результатов определяет величину данного риска:
n
R= ∑ BiWi
i=1
По шкале границ зон риска (табл.16), чем ближе R к 1, тем меньше риск, а чем ближе к 10, тем он выше. Существует понятие зон (областей) риска. Зона риска – это пределы, в которых риск не превышает определенных величин.
Таблица 16
Шкала границ зон риска
|
Зоны риска |
Безрисковая |
Мини-мального |
Повы-шенного |
Критиче-ского |
Недопусти-мого |
|
Границы риска |
0 |
0,1 – 2,5 |
2,5 – 5,0 |
5,1 – 7,5 |
7,5 – 10,0 |
Рассмотрим риски и их характеристики (табл. 17) и рассчитаем прогнозную оценку рисков экспертным методом (табл. 18)
Таблица 17
Риски и их характеристика.
|
Риск |
Причина и пути решения |
|
|
1 |
Страновые риски |
Дестабилизация экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате тех или иных действий власти при осуществлении реформ в экономике. |
|
2 |
Финансовые риски |
В связи со своей деятельностью ЗАО «Нанотехнологии и инновации» подвержен рискам, которые связаны с изменениями процентных ставок и курса обмена иностранных валют. Причиной возникновения валютного риска является наличие расходов на покупку сырья и его транспортировку, выраженных в иностранной валюте. |
|
3 |
Барьер восприятия новинок |
Психологические барьеры, объективно присущи человеку, либо просто страх. Необходимо проводить разъяснительную работу и популяризировать соответствующие нанотехнологии. |
|
4 |
Политический |
d2 17
Отсутствие законодательной и нормативной базы.
|
5 |
Глобальные социально-экономические риски |
Создание новых наноматериалов и устройств с недостижимыми в природе свойствами может оказать непредсказуемое влияние на рынок полезных ископаемых. Следствием этого может быть изменения структуры мирового рынка сырья и экономический рост стран, не обладающих природным сырьем, но владеющих нанотехнологиями. |
|
6. |
Экологический |
Вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного воздействия на окружающую среду. |
|
7 |
Технологический |
Недостатки проектно-изыскательских работ. Наблюдается нарушения выполнения обязательств по срокам. Рост конечной стоимости продукции. |
|
8 |
Производственный |
Несвоевременная поставка и рост цен на сырье. Происходит повышение себестоимости, увеличение сроков производства, нарушение условий контрактов. Для минимизации необходимо налаживать связи с поставщиками. |
Таблица 18
Прогнозная оценка риска.
|
№ |
Факторы риска |
Конъюнктурная оценка |
Балл |
Вес |
Bi х Wi |
|
1 |
Емкость рынка |
Незначительная |
2 |
0,05 |
0,1 |
|
2 |
Тенденция спроса и его устойчивость |
Средняя |
6 |
0,09 |
0,54 |
|
3 |
Конкурентоспособность |
Незначительная |
5 |
0,07 |
0,35 |
|
4 |
Качество работы маркетинговой службы |
Хорошее |
3 |
0,04 |
0,12 |
|
5 |
Производственный риск |
d2 18
2 http://www.rusnano.com/Post.aspx/Show/34172
3 http://www.portalnano.ru/files/389
4 Сайт компании LUX Research (www.luxresearchinc.com/pxn.php)
5 Глазьев С. России необходимо формирование нового технологического уклада. 14-1-2010, Российские вести, 14.01.2010., http://rosvesty.ru/1943/society/?id=1000000502
6 http://www.rusnanoforum.ru/
7 NanoWeek » 30 марта - 5 апреля 2009 г., No. 61 » Исследование российского рынка нанотехнологий http://www.nanonewsnet.ru/news/2009/issledovanie-rossiiskogo-rynka-nanotekhnologii
8 Исследования: весна 2009 ФОМ и апр.2010, ВЦИОМ ( http://bd.fom.ru/report/cat/cult/sci_sci/d071826;http://wciom.ru/fileadmin/content/Report_nano.ppt;http://www.nanotechproject.org/file_download/files/HartReport.pdf,)
9 Доклад Код: NAN031C, опубликовано: Май 2009, аналитик: Эндрю Мак-Вильямс (www.bccresearch.com/report/NAN031C.htm)
10 Программ развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года
(www.mon.gov.ru/work/nti/dok/str/nano15.doc)
11 http://www.nanometer.ru/2009/03/24/nanotechnology_150134.html
12 http://www.rusnanonet.ru/articles/31407/
13 Г.Л. Азоев, д.э.н., проф. Директор Института маркетинга ГУУ, зав кафедрой маркетинга. «Маркетинговый анализ рынков нанопродуктов» (результаты аналитического проекта)
14 Сайт компании LUX Research (www.luxresearchinc.com/pxn.php)
15 Статья «K 2010: ведущая бизнес- платформа для инноваций в сфере пластмасс и каучука»
(www.plastinfo.ru/information/articles/283/)
16 Rackham N. Major account sales strategy. N.Y. McGraw, 1989
17 Управление инновациями 2009: Материалы международной научно-практической конференции 30 ноября -- 2 декабря 2009 г. статья В.Д. Секерин « Маркетинговая модель проникновения на рынок новых товаров», Москва: ЛЕНАНД - 2009 год. - 396с
18 http://www.rusnanonet.ru/nns/26489/
19 http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_1_aId_499529.html
20 http://ntii.ru/about/
21 Сайт компании ОАО «Каустик» (www.kaus.ru/about/)
22 Сайт компании СИБУР (www.sibur-nn.ru/?id=1457)
23 Сайт компании ОАО «Пласткард» (www.plastkard.ru)
24 Сайт компании Саянхимпласт (www.sibvinyl.ru/products/pvh/default.aspx
25 Данные получены в ходе переговоров с ОАО «Каустик» (Костюченко В.kostjuchenko@pvx.ru)
26 Данные получены в ходе переговоров с компанией Сибур (Filippova@sibmg.ru)
27 Сайт компании ООО «Томскнефтехим» (www.sibur.ru/pages/rus/7206/7267/index.shtml)
28 Сайт компании ООО «НПП «Нефтехимия» (www.neftekhimia.ru)
29 http://n-azot.ru/factory.php
30 Сайт компании Куйбышев-Азот (www.kuazot.ru)
31 http://www.vhz-jsc.ru/index.htm
32 http://nizhnekamsk.finam.ru/?f=abt
33 http://nknh.ru/price.asp
34 www.vhz-jsc.ru, прайс-лист на 01.03.2012 год
35 Сайт компании ОАО «Казаньоргсинтез» (www.kazanorgsintez.ru/)
36 Сайт компании ООО «Картли-Трейд» (www.kartli.ru)
37 www.techbum.ru/prais/
38 Сайт компании Applied Minerals Inc (www.atlasmining.com)
39 Сайт компании Imerys France (www.imerys-ceramics.com)
40 Сайт компании KaMin (www.kaminllc.com)
41 Сайт компании Macro-m (www.macro-m.com)
42 Сайт компании NaturalNano ( www.naturalnano.com)