Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
АО «СПС»
РЕЗЮМЕ 4
Коммерческая идея 6
Продуктовая стратегия 7
План маркетинга 10
Оценка рынка сбыта 10
Анализ конкурентов 13
Соевое масло 13
Соевые молочные продукты 13
Комбикорма 14
Текстурированный соевый белок, соевая мука 14
Принципы ценовой политики 14
Реклама и продвижение продукции 15
Производственный план 17
Производственные мощности 17
Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка» 17
Объект 2 «Производство молочных продуктов питания» 17
Объект 3 «Комбикормовый завод» 18
Сырьё 19
Стратегия сбыта 19
Организационный план 21
Финансовый план 22
Направления инвестиций 22
Описание способа и схемы финансирования 23
Литература 24
Приложения
Приложение 1……………………………………………………………………………………………………1
Таблица 1 «Потребность в соевой муке и молочных продуктах» 12
Таблица 2 «Потребность в соевом молоке» 12
Таблица 3 «Потребность в комбикормах» 12
Таблица 4 «Строительство комплекса по переработке соевых бобов» 18
Таблица 5 «Сроки строительства» 18
Таблица 6 «План по персоналу» 21
Таблица 7 «Инвестиционный план комплекса по переработке бобов сои» 22
Рисунок 1 “Комплекс по переработке бобов сои” 17
РЕЗЮМЕ
Настоящий бизнес-план представляет Закрытое акционерное общество «СПС» с целью привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект создания в г. Исилькуль (Омская область) производства по переработке бобов сои. Главной целью данного проекта является обеспечение здоровыми высокобелковыми диетическими продуктами питания из бобов сои Сибири и Северо-восточного Казахстана. В рамках реализации проекта предполагается строительство мощного комплекса по переработке соевых зерен, который включает в себя три самостоятельных производственных объекта. Все производственные объекты сведены в единую технологическую цепочку, в основе которой лежит безотходная технология использования свойств сои.
Объект 1 «Производство текстурированного растительного белка из бобов сои» предполагает использование экологически чистой технологии переработки бобов сои, основанной на процессе термопластической экструзии. Технология сухой экструзии, положенная в основу планируемого производства, запатентована компанией INSTRA-PRO International (США) в 1969 году и применяется более чем в 90 странах мира. Целью строительства данного объекта является обеспечение рынка страны и ближнего зарубежья качественными, сбалансированными по белку пищевыми продуктами (соевой мукой и текстуратом соевого белка), стоимость которых в 2-3 раза ниже, чем стоимость основных продуктов питания, содержащих белок (мясо, птица, молоко и т.д.). Также соевая мука и текстурированный соевый белок, входя в состав других продуктов питания, таких как колбасные изделия, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, позволяют снизить себестоимость и повысить диетические свойства последних.
Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов питания» предполагает технологию переработки бобов сои на основе установки «Агролактор» путем экстракции белковой суспензии с последующей переработкой его в молочные продукты. Целью данной программы является обеспечение рынка региона качественными, обладающими уникальными диетическими свойствами, с высоким содержанием белка соевыми молочными и кисломолочными продуктами питания (молоко, йогурт, творог, сыр, майонез и т.п.), которые по вкусовым качествам не уступают, а по дешевизне превосходят их аналоги на животной основе.
Объект 3 «Комбикормовый завод» основан на использовании в качестве сырья отходов объекта 1 (соевую шелуху) и объекта 2 (окару) для производства высококачественных белковых комбинированных смесей для развития и поддержания жизнеспособности животноводческих и птицеводческих агрокомплексов Сибири и Казахстана.
Реализация предлагаемого проекта полностью соответствует Федеральной программе по производству и переработке сои, принятой Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1993 г. №146, и способствует решению поставленных в ней задач.
Также успешная реализация проекта обеспечивается полученной поддержкой и заинтересованностью инициаторов проекта, чей статус и надежная деловая репутация является фундаментом для такого масштабного проекта:
Научные исследования последних лет показали, что постоянное употребление в пищу продуктов переработки соевых бобов приводит к частичному выведению из организма человека радионуклидов, свободных радикалов, отсорбации солей тяжелых металлов, различных токсинов. В связи с чем, Министерство атомной энергии РФ глубоко заинтересовано в массовом производстве и распространении соевых продуктов питания и не только для работников АЭС, но и на других экологически вредных промышленных комплексах РФ.
Администрация Омской области, выступающая гарантом целевого использования инвестиций в данный проект, также заинтересована в его реализации и распространении на территории области качественных соевых продуктов питания и текстурированного соевого белка. Это обусловлено тем, что в Омском регионе расположено несколько экологически неблагоприятных промышленных объектов государственного назначения, работники которых остро нуждаются в употреблении соевой продукции.
ОАО «ППП» занимает прочные позиции среди поставщиков из-за границы на российский рынок продуктов углубленной переработки сои. Заинтересованность ОАО «ППП» в ЗАО «СПС» как в партнере и производителе текстурированного соевого белка очень высока. Так как данное сотрудничество позволит ОАО «ППП» значительно минимизировать свои транспортные издержки, следовательно, снизить себестоимость товара, что в дальнейшем позволит компании охватить более широкий сегмент рынка растительных текстуратов.
Преимущества соевой переработки таковы, что все отходы, полученные в результате производства, будут использованы в производстве комбинированных кормовых смесей. Поэтому в скорейшей реализации данного проекта заинтересованы многие агропромышленные комплексы и хозяйства Омской области и пограничных регионов, занимающиеся разведением КРС, птицы, свиней. Строительство комплекса позволит агрофирмам бесперебойно поддерживать нормальный жизненный цикл животных даже в зимне-весенний период повышенного спроса на комбикорма.
Стратегическим преимуществом проекта является практически неограниченный рынок сбыта, поскольку индустрия переработки бобов сои с получением текстурированного белка и соевых молочных продуктов не только в регионе, но и стране развита крайне слабо, а спрос на ее продукцию во всем мире характеризуется стойкой увеличивающейся тенденцией.
Проект также позволяет:
Суть проекта заключается в создании комплекса по переработке бобов сои, применяя различные технологии с целью обеспечения регионального рынка качественными, сбалансированными по белку пищевыми продуктами, в частности:
Соевая мука (наименее очищенная форма потребляемых человеком соевых белковых продуктов) может использоваться, как частичный или полный заменитель мясных, молочных и яичных белков. Благодаря своим питательным и функциональным качествам соевая мука способна дополнять и улучшать свойства готовой пищи (использоваться в качестве пищевой добавки), значительно удешевляя ее производство.
Соевое молоко – это сок, полученный из зерен сои. Похожий на молоко по вкусовым качествам и внешнему виду он может употребляться как в натуральном виде, так и пройдя дополнительную обработку, в виде десертных напитков, йогуртов, творога, майонеза. При низкой калорийности соевое молоко богато легкоусвояемыми растительными протеинами и не поставляет в организм излишек жира, не содержит холестерина и сахарозы. То есть может быть рекомендовано вместо обычного коровьего аналога как детям и пожилым людям, так и беременным женщинам и спортсменам, а также всем людям, которые ценят свое здоровье.
В настоящее время соя в нашей стране используется преимущественно для кормовых целей и в меньшей степени – в качестве пищевой культуры. Действующие производства по переработке бобов сои обеспечивают крайне низкую конверсию сои в пищевой белок (в частности, соевая мука, производимая в РФ в настоящее время, содержит пищевого белка не более 40% и используется преимущественно при производстве кормов для животноводства).
Несмотря на существование убедительных доказательств тому, что при производстве белка соя более эффективна, чем убойный или удойный скот, предприятий по переработке бобов сои с получением пищевого белка в стране крайне мало и соответствующий рынок представлен преимущественно продукцией импортного производства.
Таким образом, предлагаемый проект позволит:
Все перечисленные выше факторы дают основание рассматривать предлагаемый проект, как вполне осуществимый и прибыльный.
Интерес к соевым бобам и продуктам их переработки в мире никогда не угасал, а сегодня он вспыхнул с новой силой, что обусловлено тем, что и сегодня соя удовлетворяет самым строгим критериям, предъявляемым к продовольственным культурам наукой о питании. Итак, что же такое соевые бобы и продукты их переработки сегодня?
Соя содержит полноценные белки, практически не уступающие по питательности и пищевой ценности белкам животного происхождения: необыкновенное масло, включающее компоненты, близкие к липидам рыб и ансамбль совершенно уникальных биологически-активных компонентов, включающий незаменимые в питании лецитин и холин, витамины В, D и Е, макро- и микроэлементы; в ней отсутствуют холестерин и лактоза. Необходимо особо подчеркнуть, что многие соевые продукты идеально сбалансированы по калорийности и содержанию, как основных питательных веществ, так и других биологически-активных компонентов.
Соевые белки являются поистине уникальными для растительных протеинов, т. к. состав их незаменимых аминокислот почти идентичен составу белков животного происхождения. Именно поэтому во всем мире соя и продукты из неё используются в качестве ингредиентов или полных заменителей грудного молока и включаются в состав других специализированных продуктов детского питания. Продукты из сои являются продуктами лечебно-профилактического назначения: наличие лецитина, принимающего важное участие в обмене жиров и холестерина в организме, оказывает активное липотропное действие, тормозит накопление жиров в печени и способствует их сгоранию, уменьшает синтез холестерина, регулирует правильный обмен и всасывание жиров, обладает желчегонным действием.
Вследствие того, что натуральные продукты из сои не содержат лактозу и холестерин, их предназначение не исчерпывается только использованием в перечисленных выше обычных видах питания, но и распространяется на специальное и диетическое питание, особенно, для детей и людей пожилого возраста. Они незаменимы в диете лиц, страдающих пищевой аллергией на животные белки, в частности, непереносимостью молока, и лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, являются уникальным диетотерапевтическим средством для больных диабетом и, безусловно, должны быть включены в рацион людей, страдающих ожирением, а также широко использоваться в профилактике этих недугов.
Особенно ценно наличие в продуктах из сои малораспространенных в других пищевых продуктах витаминов группы В, D и Е (иначе называемых витаминами антистарения и долголетия), микро- и макроэлементов, среди которых особенно важно наличие находящихся в биоусвояемом виде железа, кальция, калия и фосфора и уникального комплекса других, важнейших биологически-активных природных компонентов.
Наличие фитатов и остаточных количеств ингибиторов протеаз обуславливает радиопротекторные свойства вследствие способности этих соединений к образованию хелатных комплексов с ионами, что приводит к связыванию и выведению из организма радионуклидов и ионов тяжелых металлов.
Немаловажно также и то, что соевые продукты являются источником пищевой диетической клетчатки, которой обеднен рацион современного россиянина. Содержание в продуктах из сои позволяет снизить ее дефицит в рационе, и при имеющемся уровне содержания позволяет проявить сорбционные, детоксифицирующие свойства, интенсифицировать обменные процессы в организме, увеличить количество и скорость выведения из организма каловых масс.
Все перечисленные выше эффекты основаны не столько на содержании отдельных физиологически активных веществ, а на том, что они представлены в них в определенном сочетании и соотношении, обеспечивающем синергизм и их комплексное, и разностороннее воздействие на организм. На этом основании соевые продукты можно рекомендовать многим категориям населения и, прежде всего, детям и пожилым людям - наиболее незащищенным в социальном отношении слоям современного российского общества. Дефицит белка в рационе питания населения страны превышает 25% от рекомендуемого уровня и имеет стойкую и опасную тенденцию роста (данные Международного Конгресса «Политика в области здорового питания России»). Следствием этого является ухудшение здоровья населения, сокращение средней продолжительности жизни и понижение ее качества.
Основными причинами снижения уровня потребления белка являются:
По данным Мирового банка, после кризиса в августе 1998 года в РФ более 40% населения страны живет за чертой бедности. Для этой части населения соевые продукты могут стать единственным доступным источником полноценной, признанной в мире белковой пищи (и без того низкое потребление мяса населением РФ после кризиса снизилось еще на 30%). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве важнейшего белково-содержащего продукта также рекомендует сою, потребление которой способствует преодолению белкового голода.
Таким образом, а в частности в указанном регионе, соевые продукты должны занять свое почетное место в:
При этом интересно, что может быть достигнут эффект не только калорийного наполнения рациона, но и существенный оздоровительный эффект.
Продукты из сои включены в национальную антираковую программу США и ряда других стран, рекомендуются в программах борьбы с последствиями ядерных взрывов и аварий на атомных электростанциях, и именно с их повседневным потреблением связывают существенно более низкие уровни заболеваемости в странах Юго-Восточной Азии сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями типичными для стран Запада, а также более высокую продолжительность жизни и более длинный период активного долголетия в этих регионах земного шара.
Получены первые результаты использования рационов и в нашей стране. По данным Института питания РАМН, Института Спорта и Научно-практического медицинского центра Вегетарианского Общества натуральные продукты из сои могут быть рекомендованы при следующих заболеваниях: атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, реабилитационный период после перенесённого инфаркта миокарда, хронический холецистит, хронические запоры алиментарного характера, сахарный диабет, ожирение, патологии опорно-двигательного аппарата, аллергические заболевания. По некоторым данным, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, стенокардией, гипертонической болезнью страдает от 25 до 35% населения России, диабетом – 10%, аллергией на белок – 4-8% населения страны. Следовательно, более 40% россиян являются потенциальными потребителями сои по медицинским показаниям.
Таким образом, проблема обеспечения страны продуктами переработки сои имеет общегосударственную значимость, что в совокупности со значительными размерами и низкой насыщенностью российского рынка создает предпосылки для развития отечественной индустрии по переработке бобов сои с получением пищевых белков. С целью обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции и перспективы позиционирования на рынке специалистами ЗАО «СПС» разработан проект производства, не имеющего аналогов в России, как по используемой технологии, так и по качеству получаемых продуктов.
Реализация предлагаемого проекта полностью соответствует Федеральной программе по производству и переработке сои, принятой Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1993 г. №146, и способствует решению поставленных в ней задач.
Предлагаемый проект также в полной мере способствует реализации государственной политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности страны.
Отсутствие аналогов, а также высокое качество продукции, планируемой к выпуску, делают соответствующие сектора внутреннего рынка открытыми для продукции ЗАО «СПС».
Важным является вопрос доведения созданных продуктов до нужного покупателя по нужной цене и в нужное время, т.е. для достижения конечной цели (насыщения соответствующих рынков продуктами переработки сои и выхода на планируемые объемы продаж) должна существовать профессионально разработанная и успешно реализуемая стратегия маркетинга, предполагающая:
При этом достижение обозначенных целей возможно только при эффективном использовании и профессиональном сочетании всех инструментов маркетинга.
Сложилось так, что в России деятельность, связанную с переработкой сои до недавнего времени вели единицы компаний. Выращивание сои не давало заметных положительных результатов. Но после августовского кризиса 1998 года и почти 4-х кратной девальвации российского рубля положение стало меняться в лучшую сторону. Экспорт соевых бобов, а, соответственно, и производство, стали весьма выгодными. К примеру, сейчас большая часть дальневосточного урожая сои вывозится в сопредельные государства. Сильнейшая девальвация рубля также закрыла доступ многим импортным продуктам питания доступ на российский рынок, тем самым, открыв перед отечественным товаропроизводителем пространство на рынке. Появился реальный шанс закрепиться на продуктовом рынке и на его сегменте соевых продуктов. Этой возможностью активно пользуется некоторое число российских компаний, но рыночные ниши еще не заполнены.
Популярность многих видов соевых продуктов в мире и с недавних пор в России растет довольно быстро в силу их уникальных диетических свойств и дешевизны некоторых из этих продуктов в сравнении с аналогами на животной основе. Эти продукты рекомендуются для профилактики и лечения многих заболеваний (сердечно-сосудистых заболеваний, почечно-каменной, желчно-каменной болезнях, сахарном диабете, аллергии на животный белок и других недугах). Больницам, санаториям, детским садам и прочим подобным учреждениям можно рекомендовать частично или полностью заменить в рационах молочные продукты животного происхождения на их соевые аналоги.
Однако рост предпочтений населения к соевым продуктам сдерживается несколько предвзятым отношением потребителей: соевые продукты имеют специфический вкус. Это один из недостатков соевых продуктов, но не существенный. Современные технологии позволяют почти полностью исключить специфичность вкуса.
Для обеспечения перехода предпочтений потребителей к продуктам соевой индустрии с аналогов на животной основе необходимо затратить много рекламных усилий, но, несомненно, вложенные средства в рекламу и в прочие маркетинговые мероприятия окупятся в будущем многократно.
Таким образом, рынок соевых продуктов является открытым, и его емкость гарантирует сбыт продукции, планируемой к выпуску в случае удачной реализации предлагаемого проекта, в полном объеме.
Маркетинговая программа ЗАО «СПС» ориентируется на оптовые поставки продуктов переработки сои предприятиям пищевой промышленности, оптовым продовольственным фирмам, лечебным и детским учреждениям, а также комбикормов животноводческим и птицеводческим агрофирмам Омской области и приграничных регионов. Ниже представлен расчет емкости потенциальных рынков сбыта конечной продукции создаваемого комплекса по углубленной переработке бобов сои.
Потенциальные потребители продуктов переработки бобов сои, получаемых при реализации данного проекта:
Текстурированный соевый белок:
Молочные соевые продукты, соевое масло:
Таблица 1 «Потребность в соевой муке и молочных продуктах»
|
Отрасль пищевой промышленности |
Потребность соевой муки, т/год |
|
Мясная |
700-710 |
|
Молочная |
290-300 |
|
Хлебопекарная, включая производство кондитерских изделий |
1500-1600 |
|
ИТОГО: |
2490-2610 |
Таблица 2 «Потребность в соевом молоке»
|
Основные потребители |
Потребность соевого молока, т/год |
|
оптово-розничные фирмы |
290-300 |
|
лечебно-оздоровительные учреждения |
150-160 |
|
пищевая промышленность |
100-120 |
|
ИТОГО: |
540-580 |
Таблица 3 «Потребность в комбикормах»
|
Основные потребители |
Потребность комбикорма, т/год |
|
мясокомбинаты |
4000-4100 |
|
птицефабрики |
4000-4100 |
|
агрофирмы, фермерские хозяйства |
1500-1700 |
|
ИТОГО: |
9500-9900 |
Таким образом, планируемые объемы продаж
полностью покрываются потребность рынка в данных пищевых продуктах.
Необходимо также отметить, что расчет проводился на основе пессимистических предположений и прогнозов и при низком территориальном охвате.
Соевое масло
Промышленность по переработке сои представлена, в основном, маслодобывающими прессовыми заводами и цехами, крупнейшими из которых являются:
Бийский маслоэкстракционный завод (Алтайский край), мощность 320 тонн бобов сои в сутки;
Иркутский маслозавод общей мощностью более 400 тонн бобов сои в сутки.
Следует также отметить, что проблема дефицита растительного масла в регионе существовала даже в те времена, когда перечисленные заводы работали на полную мощность. Об этом свидетельствует принятие Постановления Совета Министров РСФСР от 10 января 1989 года № 15 «О мерах по улучшению снабжения растительным маслом в 1989-1990 годах», которым уже тогда создание заводов по переработке бобов сои обозначалась, как уже общегосударственная проблема. Не оставляет сомнений факт, что в настоящее время, когда большинство перечисленных вше предприятий характеризуется устаревшими морально и физически технологиями и оборудованием, а также отсутствием собственных оборотных средств, проблема дефицита растительного масла (особенно отечественного производства) не утратила остроты.
Соевые молочные продукты
На рынок продовольствия отечественная промышленность по переработке сои поставляет (помимо соевого масла) соевое молоко, сыр (тофу), творог, майонез, йогурты.
Основными конкурентами в производстве молочных продуктов из бобов сои являются:
Однако для всех вышеперечисленных предприятий переработка соевых бобов в молоко и производство молочных продуктов питания не является основным видом деятельности, а только в качестве экспериментального, дополнительного вида деятельности. На основании чего можно предположить, что объем выпускаемой этими предприятиями продукции не покрывает потребность в белковых изделиях не только нашего региона, но и даже тех регионов, в которых они расположены. Следовательно, конкуренцией с существующими предприятиями по производству молочных продуктов из бобов сои можно пренебречь.
Комбикорма
В настоящее время отрасли агрокомплекса, специализирующиеся на продукции животноводства и птицеводства, испытывают серьезные трудности в гарантированном обеспечении своих потребностей в комбикормах. Это связано с тем, что собственное производство комбикормов в предприятиях агрокомплекса находится в сложном состоянии – велика степень физического износа, не завершены вновь строящиеся технологические линии из-за отсутствия финансирования и сложного финансового состояния самих предприятий. В этой связи сегодня очень остро стоит вопрос о бесперебойном обеспечении комбикормами действующих производств. Поэтому, при существующей ситуации, конкуренцией в данной отрасли можно пренебречь.
Текстурированный соевый белок, соевая мука
Конкурентов в регионе на момент осуществления данного проекта нет.
Таким образом, проанализировав существующую конкуренцию на рынках соевых продуктов, можно утверждать, что планируемый в рамках предлагаемого проекта производственный комплекс по глубокой переработке сои с получением соевой муки и молочных соевых продуктов с одновременной утилизацией всех отходов от переработки сои в животноводческие комбикорма среди отечественных производителей конкурентов не имеет.
Учитывая емкость соответствующего рынка и его низкую насыщенность, можно утверждать, что ситуация с отсутствием конкуренции сохранится в течение всего цикла жизни проекта.
Наряду с новизной и качеством, основным показателем конкурентоспособности продуктов переработки бобов сои является их цена. Особое значение цена на продукцию, планируемую к выпуску в рамках проекта, имеет в обеспечении конкурентоспособности с соевой мукой и текстурированными соевыми белками импортного производства.
Предпосылками для достижения конкурентоспособных цен на продукцию ЗАО «СПС» (при достаточно высоком показателе рентабельности) являются:
Оптимизация процессов ценообразования в пользу конечного потребителя продукции переработки сои достигается максимально возможным сокращением звеньев между производителем и конечным потребителем, а также установлением контроля над оптовыми компаниями и проведением единой ценовой политики.
Предполагается, что цены на продукцию будут ниже цен на импортные аналоги на 10-15%.
Для продвижения всех видов продукции данного проекта на рынке предполагается использование двух видов рекламы:
Цель «престижной» рекламы – создание корпоративного имиджа и достижение известности торговой марки. Серьезными преимуществами узнаваемой компании являются:
Достаточно распространенным каналом «престижной» рекламы (коммерческой пропаганды положительного образа компании) является организация пресс-конференций с приглашением представителей общественности и прессы.
Основной упор рекламной акции будет делаться на продукты переработки соевых бобов: текстурированный соевый белок, соевое масло, молоко и молочные соевые продукты (йогурт, сыр, майонез, напитки), так как данные продукты питания являются относительно новыми в России по сравнению с комбикормовыми смесями, которые не нуждаются в дорогостоящем представлении и рекламировании.
Реклама продукции переработки сои должна быть, в первую очередь, направлена на определение ее преимуществ, т.е. перед рекламой стоит задача привлечения внимания к преимуществам соевого белка в отношении цены, питательных и целебных свойств.
Учитывая, что основными потребителями продуктов соевой муки являются предприятия пищевой промышленности, в рекламной компании особое внимание необходимо уделять способности этой продукции улучшать структуру и качество конечного продукта при значительном снижении его себестоимости.
Принимая во внимание, что основными потребителями молочных продуктов питания являются детские и лечебно-оздоровительные учреждения, а также население регионов, в рекламной компании особое внимание необходимо уделять профилактическим и лечебным свойствам соевого белка.
Таким образом, мероприятия по продвижению продуктов углубленной переработки сои должны предполагать:
Таким образом, для создания имиджа и популяризации продукции ЗАО «СПС» могут быть использованы следующие каналы информации:
В зависимости от целей рекламной компании, периода деятельности, конъюнктуры и финансового состояния ЗАО «СПС» рекламирование должно эффективно сочетать различные типы и виды рекламы и использовать различные каналы информации. Неизменным является единственное правило – реклама достигает успеха, только если имеет регулярный характер.
По оценкам экспертов, средства, необходимые для продвижения новой продукции на соответствующем рынке, достигают 2-5% от объема продаж и уменьшаются по мере приобретения ЗАО «СПС» и его продукции известности среди потенциальных потребителей.
Рисунок 1 “Комплекс по переработке бобов сои”
В рамках проекта планируется строительство в городе Исилькуль комплекса по переработке бобов сои. Ниже приведены производственные мощности комплекса, а также сроки его создания.
Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка»
|
Производственные площади: |
200 м2, высота 4 м |
|
Мощность производственной линии: |
Переработка 0,5 тонны соевых бобов в час |
|
Режим работы: |
Работа на полную мощность 300 дней в году при 15 часах в сутки |
|
Потребляемые ресурсы: |
электроэнергия 150 кВт/ч вода 100 л/ч пар 130 кал/ч |
Объект 2 «Производство молочных продуктов питания»
|
Производственные площади: |
300 м2, высота 4 м |
|
Мощность производственной линии: |
Переработка 56 кг соевых бобов в час, выход молока 450 л/час |
|
Режим работы: |
Работа на полную мощность 300 дней в году при 15 часах в сутки |
|
Потребляемые ресурсы: |
электроэнергия 550 кВт/ч вода 1000 л/ч пар 0,6 Гкал/ч |
Объект 3 «Комбикормовый завод»
|
Производственные площади: |
1800 м2, высота 6 м |
|
Мощность производственной линии: |
2 тонн /ч готовой продукции |
|
Режим работы: |
Работа на полную мощность 300 дней в году при 14 часах в сутки |
|
Потребляемые ресурсы: |
электроэнергия 150 кВт/ч вода 100 л/ч пар 100 кт/ч |
|
Итого |
Электроэнергия: 315000 кВт/месяц Вода: 447500 л/месяц |
Таблица 4 «Строительство комплекса по переработке соевых бобов»
|
№ |
Наименование этапа |
Месяцы 2001-2002 гг. |
|||||||
|
Авг. |
Сент. |
Окт. |
Нояб. |
Дек. |
Янв. |
Фев. |
Март. |
||
|
Проектирование |
|||||||||
|
Строительно-монтажные работы |
|||||||||
|
Приобретение и доставка оборудования |
|||||||||
|
Пусконаладочные работы |
|||||||||
|
Подготовка к производству, освоение |
Таблица 5 «Сроки строительства»
|
Название этапа |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
Стоимость (руб) |
|
Объект 1 «Организация переработки соевых бобов в ТСБ" |
172 |
01.08.2001 |
03.04.2002 |
85660200 |
|
Проектирование |
36 |
01.08.2001 |
22.09.2001 |
1363000 |
|
Строительно-монтажные работы |
93 |
21.09.2001 |
02.02.2002 |
13340000 |
|
Приобретение оборудования |
133 |
27.09.2001 |
03.04.2002 |
45820000 |
|
Доставка, таможенная очистка, страховка оборудования |
42 |
09.10.2001 |
10.12.2001 |
10005000 |
|
Пусконаладочные работы |
55 |
17.12.2001 |
02.03.2002 |
3480000 |
|
Подготовка к производству, освоение |
45 |
01.02.2002 |
03.04.2002 |
11652200 |
|
Объект 2 "Организация переработки соевых бобов в молочные продукты" |
198 |
01.08.2001 |
09.05.2002 |
28884000 |
|
Проектирование |
43 |
01.08.2001 |
31.09.2001 |
1044000 |
|
Строительно-монтажные работы |
82 |
31.09.2001 |
28.01.2002 |
5974000 |
|
Приобретение оборудования |
150 |
07.10.2001 |
09.05.2002 |
14181000 |
|
Доставка, таможня, страховка оборудования |
36 |
16.10.2001 |
09.06.2002 |
1479000 |
|
Пусконаладочные работы |
54 |
20.12.2001 |
02.03.2002 |
3190000 |
|
Подготовка к производству, освоение |
50 |
27.01.2002 |
05.04.2002 |
3016000 |
|
Объект 3 "Организация производства комбикормов" |
213 |
06.08.2001 |
06.06.2002 |
30455800 |
|
Проектирование |
26 |
06.08.2001 |
14.09.2001 |
1310800 |
|
Строительно-монтажные работы |
88 |
14.09.2001 |
19.01.2002 |
4640000 |
|
Приобретение оборудования |
173 |
01.10.2001 |
06.06.2002 |
16240000 |
|
Доставка, страховка оборудования |
45 |
14.10.2001 |
21.12.2001 |
2175000 |
|
Пусконаладочные работы |
52 |
22.12.2001 |
02.03.2002 |
2610000 |
|
Подготовка к производству, освоение |
54 |
03.02.2002 |
18.04.2002 |
3480000 |
|
ИТОГО инвестиций: |
145000000 |
Предлагаемый проект ориентирован на отечественное сырье (Дальний Восток) в силу следующих причин:
Сбыт продукции планируется осуществлять в основном крупными оптовыми партиями. С этой целью в штате ЗАО «СПС» предусмотрена служба маркетинга, задачами которой является продвижение продукции переработки сои на соответствующих рынках и организация ее сбыта.
По предварительной договоренности главным покупателем и распространителем в регионе и по России текстурированного соевого белка и соевого масла станет один из инициаторов проекта – крупная оптовая фирма ОАО «ППП». ОАО «ППП» в настоящее время имеет обширную сеть сбыта по импортным растительным текстуратам в РФ. Высокая заинтересованность в переходе с импортной продукции на дешевый отечественный аналог такого же высокого качества основывается не только на увеличении дохода, но и на перспективном захвате большего сегмента рынка текстурированных растительных белков в России.
В перспективе, при расширении объемов производства продукции и рынков сбыта, возможно, использование более эффективной системы реализации продукции через небольшое число крупных оптовых компаний.
Существует два варианта реализации такой системы:
В первом варианте основными критериями выбора оптовых компаний являются:
После отбора оптовых компаний в соответствии с перечисленными критериями, с ними необходимо установить партнерские отношения путем создания гибкой системы скидок, направленной на стимулирование необходимой схемы поведения, а также размещения совместной на стимулирование необходимой схемы поведения, а также размещения совместной рекламы и организации специальных мероприятий по привлечению покупателей. Таким образом, ЗАО «СПС» получит возможность определять направление развития системы дистрибуции.
Во втором случае ЗАО «СПС» организует деятельность небольшого числа (или одной – головной) собственных оптовых компаний с «вынесением» в регионы отделов сбыта этих компаний.
Достоинством первой схемы является минимальные затраты средств и времени на создание оптовой сбытовой сети, возможность включения в нее наиболее известных компаний с опытом работы на российском рынке.
Достоинством второго варианта является возможность установления полного контроля над оптовыми компаниями и проведения единой ассортиментной и ценовой политики, а также сокращения до минимума числа посредников между производителем и конечными потребителями продукции переработки сои. Планируется сначала осуществлять сбыт по первому варианту с постепенным переходом ко второму.
Таким образом, ЗАО «СПС» имеет все предпосылки для успешной реализации своей продукции. Следует также отметить, что ориентация на дешевую продукцию, позволяющую решить проблемы продовольственной безопасности страны, снизить дефицит пищевого белка и предупредить многие заболевания создает предпосылки для успешного участия ЗАО «СПС» в тендерах на заключение государственных контрактов.
Основным инициатором и исполнителем проекта является Закрытое акционерное общество «Союз производителей сои» (ЗАО «СПС»). ЗАО «СПС» представляет интересы Ассоциации закрытых административно-территориальных образований Министерства атомной промышленности Российской Федерации.
Учредителями ЗАО «СПС» являются:
Гражданин РФ – Прибок Виталий Геннадиевич;
Гражданин РФ – Соколов Александр Сергеевич.
Высшим органом управления ЗАО «СПС» является Общее собрание акционеров. В перерывах между Общими собраниями акционеров управление компании осуществляется Советом директоров, избираемым на один год. Исполнительным органоном ЗАО «СПС» является Генеральный директор, избираемый Общим собранием акционеров на неограниченный срок. Генеральным директором является Соколов Александр Сергеевич, который осуществляет текущее руководство деятельностью компании.
Уставный капитал ЗАО «СПС» составляет 10000 рублей и разделен на 100 обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. Акции общества размещены среди его участников в следующем порядке:
Соколов Александр Сергеевич - 60 акций на сумму 6 000 рублей, что составляет 60% Уставного капитала.
Прибок Виталий Геннадиевич – 40 акций на сумму 4 000 рублей, что составляет 40% уставного капитала.
Для организации проекта планируется привлечь квалифицированную рабочую силу, соответствующую уровню данного предприятия. Ниже приведены расчётные данные плана по персоналу.
Таблица 6 «План по персоналу»
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Платежи |
|
(руб) |
|||
|
Управление |
98600 |
||
|
Генеральный директор комплекса |
1 |
29000 |
Ежемесячно, весь проект |
|
Директор производства ТСБ |
1 |
23200 |
Ежемесячно, весь проект |
|
Директор производства молочных продуктов |
1 |
23200 |
Ежемесячно, весь проект |
|
Директор производства к/кормов |
1 |
23200 |
Ежемесячно, весь проект |
|
Финансовая группа |
88000 |
||
|
Главный бухгалтер |
1 |
24000 |
Ежемесячно, весь проект |
|
Бухгалтер кассир |
1 |
12000 |
Ежемесячно, весь проект |
|
Бухгалтер |
3 |
9000 |
Ежемесячно, весь проект |
|
Главный экономист |
1 |
25000 |
Ежемесячно, весь проект |
|
Производство |
226780 |
||
|
Рабочий на производстве ТСБ |
10 |
6670 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
|
Рабочий на производство молочных продуктов |
13 |
6670 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
|
Рабочий на производстве к/кома |
11 |
6670 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
|
Маркетинг |
48720 |
||
|
Производство ТСБ |
2 |
8120 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
|
Производство о молочных продуктов |
2 |
8120 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
|
Производство к/корма |
2 |
8120 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
|
ВСЕГО: |
50 |
462100 |
В настоящем разделе определены размеры, направления использования и график освоения инвестиций, необходимых для реализации предлагаемого проекта.
Основными направлениями использования инвестиций при реализации проекта являются:
Таблица 7 «Инвестиционный план комплекса по переработке бобов сои»
|
Название этапа |
Стоимость (руб) |
|
Объект 1 «Организация переработки соевых бобов в ТСБ" |
85660200 |
|
Проектирование |
1363000 |
|
Строительно-монтажные работы |
13340000 |
|
Приобретение оборудования |
45820000 |
|
Доставка, таможенная очистка, страховка оборудования |
10005000 |
|
Пусконаладочные работы |
3480000 |
|
Подготовка к производству, освоение |
11652200 |
|
Объект 2 "Организация переработки соевых бобов в молочные продукты" |
28884000 |
|
Проектирование |
1044000 |
|
Строительно-монтажные работы |
5974000 |
|
Приобретение оборудования |
14181000 |
|
Доставка, таможня, страховка оборудования |
1479000 |
|
Пусконаладочные работы |
3190000 |
|
Подготовка к производству, освоение |
3016000 |
|
Объект 3 "Организация производства комбикормов" |
30455800 |
|
Проектирование |
1310800 |
|
Строительно-монтажные работы |
4640000 |
|
Приобретение оборудования |
16240000 |
|
Доставка, страховка оборудования |
2175000 |
|
Пусконаладочные работы |
2610000 |
|
Подготовка к производству, освоение |
3480000 |
|
ИТОГО инвестиций: |
145000000 |
Полный срок реализации проекта составляет 8 месяцев.
Функции дирекции строящихся объектов комплекса будет выполнять ЗАО «СПС», которое осуществляет:
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций расходы по содержанию дирекции строящегося объекта производятся за счет инвестиционных средств и включаются в стоимость объектов, вводимых в эксплуатацию.
Потребность в финансировании данного проекта составляет 145000000 рублей, которыми будут покрыты все инвестиционные издержки проекта и начальный оборотный капитал (с учетом дисконтирования всех денежных потоков проекта по ставке 6%).
Данный инвестиционный проект полностью финансируются за счет заемных средств – простого долгосрочного банковского кредита
Условия и схема кредитования:
Инвестиционные средства поступают на счет ЗАО «СПС» одним траншем 01.08.2001 г. в размере 145000000 рублей под гарант администрации Омской области;
Плата за предоставление кредита 6% годовых в рублях.
Отсрочка первой выплаты процентов составит 1 месяц.
Дальнейшие поступления процентов за кредит происходят регулярно – раз в месяц.
Погашение принципала кредита начинается через 1 год после даты ввода в эксплуатацию комплекса по переработке соевых продуктов (то есть возврат тела кредита отсрочен до 01.03.2003 года).
Начиная с 01.03.2003 г. погашение кредита происходит ежемесячно.
Схема погашения инвестиционного кредита с учетом дисконтирования по ставке проекта, представлен в следующей таблице.
|
Бизнес-план инвестиционного проекта создания комплекса по переработке бобов сои |
г. Омск. |
Стр. № |
Комплекс по переработке бобов сои
оевое масло
Соевая мука (текстурированный соевый белок)
Отходы
(пищевой шрот или окара)
Отходы
(соевая шелуха)
Объект № 3
«Комбикормовый
завод»
Высокобелковые
комбикорма
Молочные соевые продукты
Объект № 2
«Производство молочных
продуктов питания»
Объект № 1
«Производство текстурированного соевого белка»
йогурт
молоко
Десертный напиток
Сыр (тофу)
творог
майонез
Комбикорм для птиц
Комбикорм для КРС