Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по авиации Генеральный директор
Министерства транспорта и РУП «Национальный аэропорт
коммуникаций Республики Беларусь Минск»
_________________ В.Г. Мельник ______________Д.Ш. Меликян
м.п. м.п.
«_____»_____________2012г. «____» ____________ 2012 г.
Бизнес-план развития
Республиканского унитарного предприятия
«Национальный аэропорт Минск»
на 2012 год
Бизнес-план является конфиденциальным документом
и содержит сведения, являющиеся собственностью
РУП «Национальный аэропорт Минск»
г. Минск, 2012
СОДЕРЖАНИЕ:
1. РЕЗЮМЕ 4
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 5
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 18
4. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
ПО АВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …… …………….....23
4.1. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА………………………………….....23
4.2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ…………………...31
4.3. МЕРОПРИЯТИЯ 2011 ГОДА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ………………...39
4.4. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА…………………………………...44
4.5. ПЛАН МЕРОПРИТИЙ ПО ПРОДВИЖЕИЮ УСЛУГ АВИАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА……………………………….44
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН…………………………………..56
8. ПЛАН ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ……………………………61
9. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………………………...62
10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ…………………………………………………64
ПРИЛОЖЕНИЕ РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ………………………...66
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Отрасль: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Полное наименование организации: Республиканское унитарное предприятие «Национальный аэропорт Минск»
Сокращенное наименование организации: РУП «Национальный аэропорт Минск»
Основные виды деятельности: деятельность воздушного транспорта
ОКПО: 011298885000 (полный 12-значный) УНП: 600048566
Юридический адрес: 220054, г Минск, РУП «Национальный аэропорт Минск»
Адрес электронной почты: info@airport.by
Форма собственности: собственность Республики Беларусь, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения
Дата регистрации: 2 июня 2000 г. № 334
Учредители предприятия: _______________________________________
Стоимость оборотных активов: 41 934 млн. рублей
Стоимость внеоборотных активов: 199 996 млн. рублей
Среднесписочная численность: 2 043 человек
Руководитель: Генеральный директор Меликян Дмитрий Шаликович
Главный бухгалтер: Рябцев Игорь Захарович
Контактные телефоны: 279 18 38, 279 14 31, 279 14 51
Дата последней оценки недвижимости: 31.12.2011
Дата последней аудиторской проверки (ревизии): 03.12.2008
1. РЕЗЮМЕ
Данный бизнес-план разработан Республиканским унитарным предприятием «Национальный аэропорт Минск» во исполнение приказа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.01.2012 № 8-ц «Об утверждении показателей социально-экономического развития организаций Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на 2012 год», приказа Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.01.2012 №4 «Об организационных мерах по доведению основных прогнозных показателей на 2012 год до авиационных организаций», приказа генерального директора РУП «Национальный аэропорт Минск» от 03.11.2011 № 521 «О создании рабочей группы по разработке бизнес-плана развития предприятия на 2012 год» с целью улучшения качества обслуживания авиакомпаний, пассажиров и повышения коммерческой и финансовой эффективности работы предприятия, а также для обоснования возможности обеспечения сбалансированности основных экономических и финансовых показателей деятельности на очередной календарный год. Он служит конкретным планом по мобилизации всех видов ресурсов и реализации организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на достижение целей и задач, определенных прогнозом социально-экономического развития Республики Беларусь на 2012 год и программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 г.г.
Бизнес-план базируется на анализе текущего состояния организации, основных факторов экономического роста и оценке их влияния на развитие организации в прогнозируемом периоде. При анализе особое внимание было уделено выявлению положительных тенденций развития предприятия, а также установлению причин, негативно влияющих на результативность производственно-хозяйственной деятельности РУП «Национальный аэропорт Минск».
Бизнес-план включает:
- оценку текущего состояния организации с определением закономерностей и тенденций ее развития во взаимосвязи с тенденциями и приоритетами развития отрасли в целом;
- обоснование целей и задач, важнейших направлений экономического развития РУП «Национальный аэропорт Минск» на 2011 год;
- определение внутренних и внешних факторов и условий эффективного развития организации;
- установление конкретных параметров и приоритетных направлений развития РУП «Национальный аэропорт Минск» на 2011 год;
- определение и описание конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение целевых параметров развития.
И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Гражданская авиация Республики Беларусь представляет собой сложный комплекс производственно-технологических процессов обслуживания пассажиров и грузовой клиентуры, является большой многофакторной динамической системой, состоящей из постоянно взаимодействующих и взаимозависимых элементов (авиакомпаний, аэропортов, систем аэронавигационного обеспечения и т.д.).
Республика Беларусь является полноправным членом ИКАО (международной организации гражданской авиации) с 1995 г. после подписания Чикагской Конвенции, имеет своего представителя в ИКАО с 1999 г.
Как показывает мировой опыт развития индустриально развитых стран, в существовании гражданской авиации и сохранении ее работоспособности заинтересованы субъекты хозяйствования всех форм собственности. Это объясняется тем, что как экономическая, так и технологическая безопасность страны в некоторой степени определяется состоянием и эффективностью работы гражданской авиации.
Таким образом, проблема развития гражданской авиации Республики Беларусь является одной из приоритетных задач государственной структурной политики.
В настоящее время гражданская авиация Республики Беларусь, являясь магистральным видом транспорта, связывает столицу государства с политическими, деловыми и финансовыми центрами зарубежных государств. Это обстоятельство обязывает рассматривать проблему развития гражданской авиации Республики Беларусь не только с позиции экономической эффективности ее функционирования как хозяйствующего субъекта, но и как транспортную технологию, которая обеспечивает весь народнохозяйственный комплекс деловой коммуникативной связью, т.е. реализует своевременное и быстрое передвижение деловых людей для решения экономических и финансовых проблем развития, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и государства в целом.
Ключевую позицию в структуре гражданской авиации Республики Беларусь занимает РУП «Национальный аэропорт Минск».
Решение о создании основных фондов аэропорта Минск-2 принято Советом Министров БССР и Министерством гражданской авиации в 1972 году исходя из основных направлений развития транспорта республики. Строительство I очереди аэропорта было начато в 1977 году и завершено в 1993 году вводом в эксплуатацию аэровокзального комплекса. Государственное предприятие «Национальный аэропорт Минск-2» образовано 1 апреля 1996 года в результате реорганизации ПО «Белавиа» и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №126 от 4 апреля 1995 года. В 2000 году организационно-правовая форма предприятия изменена на Республиканское унитарное предприятие.
Регулярные полеты из аэропорта Минск-2 начались с июля 1983 года.
Наибольший объем перевозок авиапассажиров был в 1990 году и составил 2,2 млн. пассажиров. С 1991 года начался резкий спад авиационных перевозок, их объем составил в 1997 году 516 тыс. пассажиров, в 2002 году – 394,6 тыс. пассажиров.
Падение объемов обслуживания пассажиров в этот период обусловлено распадом Советского Союза и изменениями, присущими переходному периоду в экономике Республики Беларусь.
Как известно, основным показателем покупательной способности потенциальной клиентуры является уровень дохода потребителя и та доля, которую потребитель хочет и может выделить на приобретение транспортных услуг гражданской авиации.
По данным мирового опыта, частота пользования воздушным транспортом достаточно полно характеризует спрос на его услуги и прямо зависит от уровня развития экономики.
В развитых странах Европы, с уровнем ВВП в 12-20 тысяч долларов в год на человека, частота пользования воздушным транспортом лежит в пределах 0.8 - 1.1, в США и Канаде - до 1.8 - 2.0 полетов в год на душу населения. В развивающихся странах, где ВВП находится в пределах 0.2 - 4. 0 тысяч долларов, частота полетов в год на душу населения лежит в пределах 0.05 - 0.5 полета в год.
Так как Республика Беларусь размещена компактно, имеет хорошо развитую сеть автомобильных и железных дорог, то при росте тарифов на авиаперевозки, пассажиропоток на местных авиалиниях резко упал в связи с его переориентацией на наземные виды транспорта, в результате внутренние республиканские авиалинии оказались убыточными и практически закрыты.
С 01.04.2001г. в соответствии с требованиями Чикагской конвенции Гражданской авиации (резолюция 92/ 14 ЕЕС, приложение 16, глава 3 том I) были введены ограничения на полеты в страны европейского сообщества воздушных судов, не соответствующих требованиям по ограничению по шумам.
Эти процессы негативно отразились на экономическом положении всех авиапредприятий республики, как национального авиаперевозчика – «Белавиа», так и белорусских аэропортов, важнейшим из которых является «Национальный аэропорт Минск».
Также отрицательное влияние на работу гражданской авиации оказывали акты незаконного вмешательства в деятельность авиации, осуществляемые террористическими организациями. Так после трагических событий, произошедших 11 сентября 2001 г. в США, только через 8 месяцев в РУП «Национальный аэропорт Минск» прекратилось падение объемов.
Таким образом, состояние авиаперевозок в республике за период до 2002 года включительно характеризовалось ежегодным падением объемов в среднем на 10 - 12 %.
Причинами тому были следующие:
- низкая платежеспособность населения страны;
- конкуренция других видов транспорта;
- низкая конкурентоспособность имеющегося самолетного парка;
- акты незаконного вмешательства в деятельность авиации.
Только начиная с 2003 года, наметилась положительная тенденция по росту количества обслуживаемых в аэропорту пассажиров и самолетовылетов.
Величина ВВП на душу населения в Республике Беларусь в 2003 году составила 1,8 тыс. долларов США, в 2004 году – 2,3 тыс. долларов, 2005 году – 3,0 тыс. долларов, 2006 году – 3,9 тыс. долларов, 2007 – 10,9 тыс. долл., 2008 году – 12,3 тыс. долл. Как результат роста ВВП, реальных доходов населения, начиная с 2003 года в гражданской авиации происходит стабильный рост объемов перевозок.
За период с 2003 года количество обслуживаемых в аэропорту пассажиров выросло с 394 594 в 2002 году до 1 010 695 в 2008 году. Темпы роста количества обслуженных пассажиров к предыдущему году составили в 2006 году – 114,0%, 2007 году – 130,3%, 2008 году – 121,7%.
Однако, мировой финансовый кризис, начавшийся в конце 2008 года, внес свои коррективы в развитие не только аэропорта, но и всей авиации в целом. Так в аэропортах России на протяжении почти всего 2009 года наблюдалось падение пассажиропотока в среднем на 12,5%. Особенно сильно это было заметно в первое полугодие. В некоторых аэропортах оно достигало 26-28%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в аэропортах Европы.
РУП «Национальный аэропорт Минск» в этих тяжелых условиях удалось в 2009 году сохранить свои объемы и даже обеспечить небольшой рост к предыдущему году по количеству обслуженных пассажиров – 101,8%.
В 2010 году РУП «Национальный аэропорт Минск» обеспечил рост к предыдущему году по количеству обслуженных пассажиров – 124,9%, а в 2011 году – 111,7%.
РУП «Национальный аэропорт Минск» находится в центре Республики Беларусь в 40 км от города Минска и по своему хозяйственному и экономическому положению является главными воздушными воротами республики. По своим техническим характеристикам и производственным мощностям он занимает одно из ведущих мест в Восточно-Европейском регионе.
В районе аэропорта проходит железная дорога и автомагистраль Берлин-Варшава-Брест-Москва. Географическое расположение аэропорта на пересечении международных трасс Запад-Восток, Север-Юг позволяет ему быть удобным аэропортом для транзитных рейсов.
Предприятие является правопреемником прав и обязанностей присоединенного в результате реорганизации юридического лица РУП «Аэропорт Минск - 1».
Аэропорт «Минск-1» является эксплуатантом аэродрома «Минск-1», расположенного в южной части столицы, в 3,5 километрах от исторического центра города. Аэропорт «Минск-1» – это важный и удобный центр обслуживания воздушных транспортных потоков в Республике Беларусь. Время его работы – с 08-00 до 20-30 (возможно продле ние работы аэропорта). Взлётно-посадочная полоса имеет длину 2000 м, шири ну 60 м, аэродром годен к эксплуатации в круглосуточном режиме воздушных судов Ан-12, ТУ-134, ЯК-42 и других, максимальная взлётная масса которых не превышает 61 тонны, а также вертолётов всех типов.
Здание аэровокзала аэропорта «Минск-1» 1957 года постройки, является памятником истории и архитектуры.
На предприятии имеется вся инфраструктура для осуществления обслужи вания международных рейсов (агентство по продаже авиационных перевозок, подразделение отряда пограничного контроля «Минск» Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, международный пункт пропуска Минской региональной таможни, медицинский пункт, консульский пункт Министерства иностранных дел Республики Беларусь, подразделение УВД на транспорте и т.д.).
Основная производственная деятельность аэропорта заключается в производстве услуг по аэропортовому обслуживанию воздушных судов (далее – ВС) и их коммерческой загрузки. Оказание услуг авиакомпаниям осуществляется согласно технологическим графикам обслуживания воздушных судов и технологии обслуживания пассажиров, разработанным в соответствии с требованиями обслуживаемых авиакомпаний.
Потребителями этих услуг являются авиакомпании и другие владельцы ВС, осуществляющие полеты в аэропорт. Условно весь комплекс аэропортового обеспечения рейсов можно разделить на виды услуг:
Комплекс аэропорта состоит из 42 объектов, включающих в себя аэродром, аэровокзальный комплекс, грузовой терминал, спецавтобазу, цех бортпитания, объекты инженерной инфраструктуры (энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения).
Аэровокзальный комплекс
Основное сооружение аэропорта – аэровокзальный комплекс. Аэровокзальный комплекс является уникальным архитектурным сооружением с проектной пропускной способностью 5,8 млн. авиапассажиров в год. Проектная мощность аэровокзала рассчитывалась с учетом структуры перевозок, в которой 10% составляли международные. В настоящее время международные перевозки занимают почти 100%. В связи с изменением требований, предъявляемых к качеству обслуживания пассажиров, к авиационной безопасности, с учетом переориентации структуры перевозок на международные, фактическая производственная мощность аэровокзального комплекса значительно ниже утвержденной в проектно-сметной документации на строительство аэровокзального комплекса и составляет около 3,5 млн. пассажиров в год.
Аэровокзальный комплекс оснащен импортным технологическим оборудование фирм «ТИСЕН-ХЕНШЕЛЬ» (Германия), «ГАЛЛЕТ» и «СИЕТАМ» (Франция), «БЕСАМ» (Швеция) и др., позволяющим быстро, качественно и эффективно обрабатывать багаж и обслуживать пассажиров.
В настоящее время регистрация авиапассажиров производится в шести накопителях, четыре из которых оборудованы по технологии международных перевозок. Изменение структуры перевозок, рост количества обслуживаемых в аэропорту пассажиров, требуют реконструкции аэровокзального комплекса с его ориентацией на обслуживание международных транзитных перевозок. Решение этих проблем требует значительных финансовых вложений.
Благодаря значительным площадям аэровокзала – 75 000 кв. м, в нем широко развита сеть услуг для авиапассажиров. Работают агентства по продаже авиационных билетов, открыт ресторан, кафе, бары, сеть магазинов и киосков, медпункт, стоянка и пункты проката автомобилей, почтовое отделение, парикмахерская, оказываются туристические услуги и услуги по упаковке багажа и т.д. Для пассажиров с детьми предлагается «Комната матери и ребенка». Доставка пассажиров в аэропорт и из аэропорта в город Минск осуществляется автобусами и такси. Кроме того на предприятии оказываются услуги трансфера, благодаря чему пассажир может попасть из аэропорта в любую точку страны и наоборот.
Взлетно-посадочная полоса
Взлетно-посадочная полоса аэродрома имеет длину 3641 м, ширину – 60м и позволяет принимать круглосуточно все типы воздушных судов. В 2000 году в РУП «Национальный аэропорт Минск», впервые в СНГ, введено в эксплуатацию светосигнальное оборудование взлетно-посадочной полосы фирмы «СИМЕНС». Надежное оборудование в совокупности с компьютерным управлением работой светосигнального оборудования и многофункциональной системой диагностики и контроля позволяет осуществлять заход на посадку воздушных судов по I-II категориям ИКАО.
Грузовой комплекс
Грузовой комплекс общей площадью 2800 кв. м. позволяет обрабатывать 150 тонн груза в сутки. В складских помещениях могут храниться различные грузы, в т.ч. требующие особых условий хранения. Кроме складских помещений, в грузовой комплекс входит и административное здание, в котором расположены обслуживающий персонал аэропорта, таможня и юридические лица, арендующие площади под офисы. В административном здании также осуществляется оформление документации по грузовым перевозкам.
Обеспечение энергоресурсами
Предприятие имеет собственную систему электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, ливневой и фекальной канализации.
Источник электроснабжения - ПС 110/10 кВ «Аэропорт» с установленной мощностью 31 000 кВА. Распределительные сети 10 кВ протяженностью свыше 100 км с трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ мощностью от 40 до 1000 кВА в количестве 32 шт.
Социальная сфера
На балансе предприятия находится общежитие с первоначальной стоимостью 669,1 млн. руб. Удельный вес общежития в стоимости основных средств составляет 0,2%. Общежитие включает в себя 40 однокомнатных квартир и 72 комнаты для проживания семей, 50 мест для проживания одиноких граждан.
На деятельность РУП «Национальный аэропорт Минск» значительное влияние оказывают следующие факторы, характерные для всех аэропортов Республики Беларусь:
1. Аэропорт - это естественная монополия, занимающая промежуточное положение между рыночными структурами и чистой монополией. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что РУП "Национальный аэропорт Минск" не имеет конкурентов. Национальный аэропорт Минск находится, с одной стороны, в международной конкуренции с центральными аэропортами других государств СНГ и Прибалтики и, с другой стороны, в конкуренции с другими аэропортами Республики Беларусь, и должен поддерживать оптимальный уровень тарифов, способствующий привлечению новых авиакомпаний.
2. Большая часть затрат предприятия относится к условно-постоянным, то есть, не зависящим от объема обслуженных самолетов. В целях обеспечения соответствующей технологии и безопасности обслуживания численность работников предприятия, затраты электроэнергии и т.д. остаются практически на одном и том же уровне при обслуживании одного самолета или десяти. В первую очередь это относится к численности работников служб, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов аэропорта: это аэродромная служба, электросветотехнического обеспечения полетов, радионавигации и связи, спецтранспорта, аэровокзального комплекса, служба авиационной безопасности и режима. Оплату труда работников и расходы по содержанию вышеперечисленных служб нельзя поставить в зависимость от количества оказываемых услуг.
3. Сезонность работ. Соотношение доходов и расходов предприятия в значительной мере зависят от сезона, в весенне-летний период предприятие работает с прибылью, в осенне-зимний период (I и IV квартал) с убытком. Увеличение издержек в зимний период объясняется ростом расходов на содержание взлетно-посадочной полосы (удаление льда, снега с целью обеспечения безопасности полетов), светосигнального оборудования, электроэнергию, а также отопление зданий аэропорта.
4. Состояние аэропорта характеризуется тем, что значительная часть технологического оборудования, от состояния которых зависит эффективность работы организации, выработала свой ресурс. Требуются и постоянно вкладываются значительные финансовые средства, чтобы довести аэропорт до уровня международных стандартов, обеспечить безопасность полетов.
По состоянию на 01.01.2012 г. первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов, находящихся на балансе предприятия, составляет 457,1 млрд. руб., в т.ч. по машинам и оборудованию – 76,0 млрд. руб., а остаточная стоимость – 190,4 млрд. руб., причем некоторая спецтехника и оборудование уже полностью самортизированы.
Износ основных фондов на настоящий момент составляет 58,3%, а по ВПП – 99,3%, спецмашинам и оборудованию – 60,5%.
Нуждается в замене специальный транспорт, требует восстановления значительная часть основных фондов предприятия. В настоящее время износ спецтранспорта, используемого для обслуживания ВС и аэродрома, составляет порядка 70 - 80%%, причем некоторые основные виды техники – автовышки, снегоуборочная техника полностью исчерпали свой ресурс. Также спецтранспорт нуждается в замене и по причине того, что все авиакомпании выполняют полеты на современных воздушных судах импортного производства, а спецтранспорт отечественного производства в виду его морального устаревания просто не приспособлен для обслуживания таких типов воздушных судов.
5. Особенности аккредитации в Департаменте по авиации Республики Беларусь иностранных авиакомпаний, авиакомпаний Российской Федерации и СНГ для осуществления регулярных полетов и получения разрешения в вышеуказанном госоргане для выполнения программ нерегулярных (чартерных) полетов, исходя из интересов Национальной авиакомпании.
6. Рынок авиаперевозок диктует жесткие требования к авиационной безопасности и высокому уровню обслуживания пассажиров.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности РУП Национальный аэропорт Минск» за 2007 - 2011 годы подтверждает, что на предприятии укрепились положительные тенденции в развитии, выполнялись основные доведенные показатели социально-экономического развития предприятия.
Анализ производства и оказания услуг
Динамика объемов оказанных услуг в 2007-2011 гг. приведена в нижеприведенной таблице.
|
Наименование |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Объем производства услуг: |
||||||
|
- самолетовылеты |
с/в |
7 590 |
9 256 |
9 341 |
11 020 |
13 679 |
|
- обслужено пассажиров |
тыс. пасс. |
830,5 |
1 010,7 |
1 028,9 |
1 285,4 |
1 436,2 |
|
- обработано грузов |
тыс. тонн |
7,9 |
8,3 |
7,7 |
8,6 |
8,7 |
|
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года: |
||||||
|
- самолетовылеты |
% |
123,5 |
121,9 |
100,9 |
118,0 |
124,1 |
|
- обслужено пассажиров |
% |
130,3 |
121,7 |
101,8 |
124,9 |
111,7 |
|
- обработано грузов |
% |
116,7 |
105,7 |
92,3 |
111,7 |
101,2 |
Анализ оказанных услуг в количественном выражении показывает, что на протяжении всего анализируемого периода происходил рост объемов услуг по всем группам.
Однако, в связи с влиянием мирового финансового кризиса на деловую активность субъектов хозяйствования, в 2009 году объем обработки грузов сократился на 0,6 тыс. тонн. Темп роста самолетовылетов составил в 2009 году по сравнению с 2008 годом 100,9%, темп роста обслуживаемых пассажиров – 101,8%. Таким образом, можно сделать вывод, что РУП «Национальный аэропорт Минск» в этих тяжелых условиях смог в 2009 году не только сохранить свои объемы, но даже обеспечить небольшой рост к предыдущему году по количеству обслуженных пассажиров и количеству самолетовылетов.
Также необходимо отметить, что предприятие ежегодно увеличивает объем обслуженных транзитных пассажиров. Если в 2007 году аэропорт обслужил 12 869 транзитных пассажиров, то в 2011 году таких пассажиров было обслужено 37 108 человек. Таким образом, за 5 последних лет темп роста обслуженных транзитных пассажиров составил 288,4%.
Следует обратить внимание на то, что РУП «Национальный аэропорт Минск» имеет большие резервы в области увеличения количества обслуженных самолетовылетов, пассажиров и обработанного груза, о чем свидетельствуют коэффициенты использования производственных мощностей.
|
Наименование |
2007г. |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2011 г. к 2007 г., % |
|
Коэффициент использования производственных мощностей: |
||||||
|
- по самолетовылетам |
21,7% |
26,4% |
26,7% |
31,5% |
33,1% |
152,5 |
|
- по обслуженным пассажирам |
14,3% |
17,4% |
17,7% |
22,2% |
24,0% |
167,8 |
|
- по обработке грузов |
14,6% |
15,4% |
14,2% |
15,5% |
16,0% |
109,6 |
В вышеприведенной таблице показана динамика изменения рассматриваемых показателей за последние 5 лет.
К основным причинам, сдерживающим рост коэффициентов использования производственных мощностей, относятся:
Эффективность деятельности организации
Финансовые результаты деятельности организации характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше прибыль и выше рентабельность, тем эффективнее функционирует предприятие и устойчивее его финансовое состояние. Прибыль дает представление об экономическом положении организации, работе на рынках, а также всех служб и эффективности работы организации в целом. В следующей таблице приведены данные о результатах хозяйственной деятельности РУП «Национальный аэропорт Минск» за последние пять лет.
|
Наименование |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 (оценка) |
|
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
млн. руб. |
40 400 |
54 634 |
63 443 |
75 905 |
150 487 |
|
Расходы |
млн. руб. |
28 757 |
37 471 |
48 264 |
63 114 |
107 901 |
|
Результат от реализации товаров, работ, услуг |
млн. руб. |
4 659 |
6 738 |
8 314 |
6 443 |
31 568 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
млн. руб. |
819 |
2 637 |
3 784 |
2 324 |
20 942 |
|
Рентабельность от реализации продукции |
% |
14,4 |
18,0 |
17,2 |
10,2 |
29,3 |
|
Затраты на рубль продукции |
руб/руб |
0,712 |
0,686 |
0,761 |
0,831 |
0,717 |
|
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года: |
||||||
|
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
% |
131,3 |
135,2 |
116,1 |
119,6 |
198,3 |
|
Расходы |
% |
123,5 |
130,2 |
128,8 |
130,8 |
171,0 |
|
Результат от реализации товаров, работ, услуг |
% |
199,3 |
145,1 |
123,4 |
77,5 |
490,0 |
|
Чистая прибыль |
% |
х |
148,6 |
143,5 |
61,4 |
901,1 |
|
Рентабельность от реализации продукции |
% |
144,0 |
125,0 |
95,8 |
59,3 |
287,3 |
|
Затраты на рубль продукции |
% |
94,7 |
96,4 |
110,9 |
109,2 |
86,3 |
Как видно из таблицы, предприятие с 2007 года работает с чистой прибылью, причем темпы роста данного показателя довольно внушительные. Однако следует отметить, что соотношение доходов и расходов организации в значительной мере зависит от сезона: в весенне-летний период предприятие работает с прибылью, в осенне-зимний – с убытком. Это связано с ростом издержек ввиду увеличения расходов на содержание взлетно-посадочной полосы (удаление льда, снега с целью обеспечения безопасности полетов), светосигнального оборудования, электроэнергию, а также отопления зданий аэропорта.
Динамика рентабельности свидетельствует о тенденции роста уровня хозяйственной активности организации и повышении результатов деятельности в анализируемом периоде.
Кроме того, необходимо отметить, что по результатам 2011 года предприятием были выполнены все целевые показатели социально-экономического развития, в том числе показатели оказания государственной поддержки. Анализ выполнения данных показателей приведен в следующей таблице.
|
Наименование показателя |
Задание на 2011 год |
2011 год (оценка) |
Оценка выпол-нения задания |
|
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, млн. долл. |
10,5 |
13,0 |
123,8% |
|
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб. |
8 179 |
25 768 |
315,1% |
|
Темп роста количества отправленных пассажиров |
105,6% |
109,6% |
103,8% |
|
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг), % |
10,7% |
29,3% |
273,8% |
|
Темп роста выручки от реализации товаров, продукции (работ, услуг) |
114,0% |
198,3% |
173,9% |
|
Показатель по энергосбережению в сопоставимых условиях |
- 7,0% |
- 8,5% |
121,4% |
Анализ финансовой устойчивости и ликвидности
Анализ коэффициентов по РУП «Национальный аэропорт Минск» показал, что предприятие имеет незначительную зависимость от заемных средств, его финансовое положение устойчиво.
|
Наименование показателя |
Норматив |
01.10.07 |
01.10.08 |
01.10.09 |
01.10.10 |
01.10.11 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
1,15 |
3,54 |
2,12 |
2,27 |
3,34 |
2,20 |
|
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,15 |
0,42 |
0,34 |
0,35 |
0,54 |
0,41 |
|
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
0,85 |
0,06 |
0,08 |
0,09 |
0,05 |
0,08 |
Значение коэффициента текущей ликвидности РУП «Национальный аэропорт Минск» на протяжении анализируемого периода было гораздо выше нормативного, на 01.10.2011 г. значение коэффициента текущей ликвидности составило 2,20 при нормативном значении 1,15.
На протяжении анализируемого периода значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами было также намного выше нормативного, что свидетельствует о том, что предприятие не испытывает недостатка в собственных оборотных средствах и финансирует свою деятельность преимущественно собственными оборотными средствами.
Значение коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами находилось в рамках норматива на протяжении всего анализируемого периода.
В целом, финансовое состояние РУП «Национальный аэропорт Минск» является удовлетворительным, а предприятие – платежеспособным.
Стратегической целью для РУП «Национальный аэропорт Минск» является создание условий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности аэропорта на международном рынке авиатранспортных услуг.
Для успешного достижения стоящей перед аэропортом цели РУП «Национальный аэропорт Минск» должен обеспечить выполнение следующих задач:
Таким образом, стратегия развития аэропорта рассматривается по следующим основным аспектам:
Экономическая политика нацелена на повышение устойчивости экономики предприятия, повышение рентабельности производства и ценовой конкурентоспособности услуг, оказываемой авиакомпаниям, пассажирам, другим потребителям и включает два направления:
-повышение доходов за счет развития авиационной и неавиационной деятельности,
- снижение производственных издержек.
Инвестиционная политика преследует своей целью внедрение новых технологий и прогрессивных стандартов обслуживания пассажиров, грузов и воздушных судов и включает следующие направления:
Экономическая и инвестиционная политика РУП «Национальный аэропорт Минск» будет подробно рассмотрена в следующих главах бизнес-плана развития предприятия.
Основная производственная деятельность аэропорта заключается в производстве услуг по аэропортовому обслуживанию ВС и их коммерческом загрузки. Потребителями этих услуг являются авиакомпании и другие владельцы ВС, осуществляющие полеты в аэропорт. Условно весь комплекс аэропортового обеспечения рейсов можно разделить на три основных вида услуг:
3. Обработка грузов.
Сертификацию в области гражданской авиации регулируют авиационные правила, которые разрабатываются специально уполномоченным органом в области гражданской авиации и (или) специально уполномоченным органом в области обороны и утверждаются в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Сертификация в области гражданской авиации осуществляется в соответствии с Воздушным Кодеком и авиационными правилами. Объектами сертификации в РУП «Национальный аэропорт Минск» являются аэродром и аэропортовая деятельность.
Эксплуатация аэродромов, аэропортов и объектов Единой системы организации воздушного движения осуществляется в соответствии с авиационными правилами.
Радиотехническое, светотехническое и метеорологическое оборудование, устанавливаемое на аэродроме, а также объекты Единой системы организации воздушного движения должны соответствовать требованиям годности к эксплуатации, установленным авиационными правилами.
Порядок осуществления аэропортовой деятельности, а также требования к ее осуществлению определяются авиационными правилами.
В области аэропортовой деятельности сертификации подлежат следующие виды:
штурманское обеспечение;
радиотехническое обеспечение;
электросветотехническое обеспечение;
сервисное обеспечение (организация обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов);
аэродромное обеспечение;
обеспечение спецавтотранспортом;
метеорологическое обеспечение;
обеспечение авиационной безопасности;
аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение.
Для осуществления деятельности аэродром и аэропорт подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям ИКАО.
Сертификация аэродрома осуществляется не реже одного раза в 5 лет органом, на который в соответствии с законодательством возложено осуществление сертификации аэродромов гражданской авиации.
В настоящее время аэропорт имеет следующие сертификаты:
годности к обеспечению полетов (срок действия сертификата до 28.02.2013 года, выдается на срок до 3-х лет);
соответствия аэропорта (выдается при условии наличия у аэропорта сертификата годности по обеспечению полетов);
- сертификат годности аэродрома к эксплуатации (срок действия сертификата до 30.06.2012 года, выдается на срок до 5-и лет) о соответствии нормaм годности по I категории ИКАО аэродрома с магнитным курсом посадки 133°, по II категории - с магнитным курсом посадки 313°.
Аэродром допущен к обеспечению международных полетов Распоряжением Совета Министров Республики Беларусь от 31.05.1987 №1093РС.
Аэродром зарегистрирован в Государственном Реестре гражданских аэродромов Республики Беларусь 28.10.1996 (Свидетельство о государственной регистрации №1 от 06.06.1997).
В соответствии с действующим законодательством деятельность по обслуживанию ВС, пассажиров, багажа, грузов и почты, оказанию услуг по коммерческому обслуживанию ВС и по обеспечению пассажиров бортовым питанием не подлежит лицензированию.
Оказание услуг авиакомпаниям осуществляется согласно технологическим графикам обслуживания ВС и технологии обслуживания пассажиров, разработанным в соответствии с требованиями обслуживаемых авиакомпаний.
В настоящее время в аэропорт на регулярной основе осуществляют полеты 12 авиакомпаний: РУП НАК "Белавиа», польcкая авиакомпания «Lot», австрийская авиакомпания «Austrian airlines Group», немецкий перевозчик “Lufthansa”, «Чешские авиалинии», латвийская компания “Air Baltic”, литовский перевозчик “Transaviabaltica”, «Турецкие авиалинии», «Etihad airways» (Арабские эмираты), авиакомпания «Туркмен Хаво Йолары», «Аэросвит» (Украина), «Аэрофлот» (РФ).
РУП НАК «Белавиа» занимает лидирующее положение на рынке авиационных услуг РУП «Национальный аэропорт Минск», так на нее приходится порядка 65% самолетовылетов и порядка 70% обслуженных пассажиров в общем объеме работ предприятия, при этом наблюдается тенденция их постоянного увеличения.
В РУП «Национальный аэропорт Минск» на протяжении последних 5 лет ведется плодотворная работа в области качества оказываемых авиационных услуг. На данный момент на предприятии имеются 4 системы менеджмента качества:
- система менеджмента качества предоставления услуг авиакомпаниям, пассажирам и другим клиентам в авиационной сфере деятельности, обеспечивающая безопасность и регулярность полетов, соответствующая требованиями международного стандарта ISO 9001:2000. Система охватывает 100 % услуг, предоставляемых авиакомпаниям, пассажирам, грузоклиентам.
- система управления окружающей средой (СУОС) в соответствии с международными требованиями ISO 14001: 2004 Система охватывает 100 % услуг, предоставляемых авиакомпаниям, пассажирам, грузоклиентам.
- система управления охраной труда, созданная и сертифицированная в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007. Система охватывает 100 % производственных объектов предприятия.
- система менеджмента безопасности пищевых продуктов на соответствие требованиям ISO 22000:2005. Система охватывает 100 % услуг по обеспечению и производству бортового питания, предоставляемого экипажам авиакомпаний и пассажирам.
В 2011 году с целью соответствия требованиям международных стандартов и выполнения мероприятий программы «Качество» на 2011 – 2015 годы:
− проведен надзорный аудит системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 (05−07 апреля 2011 года);
− проведен ресертификационный аудит системы управления охраной труда в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007 (05−07 апреля 2011 года);
− проведено обучение начальника ОУК по курсу «Директор по качеству. Совершенствование системы менеджмента качества и достижение устойчивого успеха» (04 – 08 июля 2011 года);
− принято участие в конференции «Наземное обслуживание в аэропортах России и СНГ», Москва (06 – 07 сентября 2011 года);
− проведено обучение инженера по качеству ОУК и ведущего инженера СЭСТОП по курсу «Системное управление энергопотреблением СТБ 1777-2009 – основа энергосбережения» (22 сентября 2011 года);
− проведено обучение начальника ОУК и инженера по качеству службы «Кэтеринг» по курсу «Внутренние аудиторы систем менеджмента безопасности продуктов питания» (27 – 29 сентября 2011 года);
− в газете «Транспортный вестник» опубликована информация о деятельности аэропорта (сентябрь 2011 года);
− в выпуске журнала «Транспорт и логистика» размещена статья «Перспективно развивающийся аэропорт», посвященная РУП «Национальный аэропорт Минск» (октябрь 2011 года);
− принято участие в Международной выставке «Транспорт и логистика», Минск (октябрь 2011 года);
− пройден ресертификационный аудит системы управления окружаю-щей средой на соответствие требованиям ИСО 14001:2004 (14 – 15 ноября 2011 года);
− проведено обучение инженера по качеству ОУК по курсу «Внутренний аудит системы менеджмента качества» (17 – 18 ноября 2011 года);
− проведены рекламные кампании в печатных изданиях, на телевидении в целях популяризации эффективных форм и методов управления качеством, обеспечения высокого качества предоставляемых услуг – в течение года;
− внедрена система управления безопасностью полетов;
− разработана система контроля качества авиационной безопасности.
− проведен инспекционный аудит системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на соответствие требованиям ИСО 22000:2005.
В течение 2011 года осуществлялась работа по улучшению и совершенствованию всех 4-х действующих систем менеджмента:
− проведение внутренних аудитов;
− анкетирование потребителей;
− анализ со стороны высшего руководства;
− осуществление мероприятий по совершенствованию систем менедж-мента;
− и другие мероприятия.
На первый квартал 2012 года запланировано проведение аудита на соответствие стандартам системы качества обслуживания пассажиров в аэропорту.
На второй квартал 2012 года запланированы надзорный аудит системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 и инспекционный аудит системы управления охраной труда в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007.
На четвертый квартал 2012 года запланировано проведение надзорного аудита системы управления окружающей средой на соответствие требованиям ИСО 14001:2004 и инспекционного аудита системы менеджмента безопас-ности пищевых продуктов на соответствие требованиям ИСО 22000:2005, а также с целью повышения заинтересованности персонала в результатах труда и поддержания творческой инициативы сотрудников на предприятии проведение конкурса «Лучший в профессии – 2012».
На 2012 год планируется проведение подготовительных работ для внед-рения на предприятии стандарта ИАТА по наземному обслуживанию (ISAGO), а также внедрение системы контроля качества авиационной безопасности.
Постоянное совершенствование в области качества позволит РУП «Национальный аэропорт Минск» повысить конкурентоспособность, престиж предприятия, снизить затраты на производство и улучшить экономические показатели производства, даст возможность «говорить на одном языке» с партнерами на международном уровне.
Кроме основной производственной деятельности, так называемых услуг авиационного характера, предприятие оказывает ряд услуг и неавиационного характера. К наиболее значимым из них относятся:
- сдача в аренду имущества;
- предоставления мест стоянок для автомобилей;
- реклама;
- коммунальные услуги;
- перевозка на работу и обратно работников сторонних организаций;
- туристические услуги и прочие.
4. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
4.1. Анализ рынков сбыта
РУП «Национальный аэропорт Минск» оказывает услуги авиационного характера авиакомпаниям или заказчикам рейсов, а также услуги неавиационного характера (размещение рекламы, предоставление помещений в аренду, организация трансфера, бронирование гостиниц и т.д.) как нерезидентам, так и белорусским субъектам хозяйствования.
В настоящем разделе рассматривается основная деятельность аэропорта – авиационная.
В качестве целевых сегментов рынка, в отношении которых РУП «Национальный аэропорт Минск» реализует услуги авиационного характера, можно выделить следующие, в зависимости от:
1. Принадлежности потребителей услуг - авиакомпаний: авиакомпании Республики Беларусь, авиакомпании стран СНГ, авиакомпании стран дальнего зарубежья.
2. Периодичности выполняемых рейсов - регулярные и чартерные рейсы, транзитные рейсы, а также посадки на запасной аэродром по метеоусловиям, по техническим причинам и пр.
3. Целей выполнения рейсов, характера деятельности авиакомпаний и типов воздушных судов, используемых ими – рынок пассажирских перевозок и рынок грузовых перевозок.
4. Пассажиропотока по направлениям полетов, выполняемых из РУП «Национальный аэропорт Минск» по регионам: Европа, Азия, Африка, Америка.
Как показывает анализ рынков сбыта в зависимости от принадлежности потребителей услуг за последние три года, основной рынок, то есть рынок, где реализуется большая часть услуг – это рынок авиакомпаний Республики Беларусь (в среднем 65 % от всего объема обслуженных рейсов).
|
Сектор (сегмент) |
Емкость рынка, количество обслуженных воздушных судов, по годам |
|||
|
рынка |
2009 / % |
2010 / % |
2011 / % |
2012 / % прогноз |
|
Авиакомпании Республики Беларусь |
5929 |
7525 |
8649 |
8562 |
|
63,47% |
68,28% |
63,23% |
60,12% |
|
|
Авиакомпании стран дальнего зарубежья |
3021 |
3111 |
3290 |
3537 |
|
32,34% |
28,23% |
24,05% |
24,84% |
|
|
Авиакомпании СНГ |
391 |
384 |
1740 |
2141 |
|
4,19% |
3,48% |
12,72% |
15,04% |
|
|
Всего емкость рынка |
9341 |
11020 |
13679 |
14240 |
В свою очередь, среди авиакомпаний Республики Беларусь основную долю занимает Национальная авиакомпания «Белавиа» - около 96%. Оставшиеся 4% этого рынка делят базирующаяся грузовая авиакомпания «Трансавиакспорт» и две грузовые авиакомпании частной формы собственности УП «Рубистар» и ООО «Генекс».
В 2011 году доля авиакомпаний Республики Беларусь несущественно уменьшилась, но в сравнении с 2009 и 2010 годами количество рейсов белорусских авиакомпаний выросло на 46% и 15% соответственно. Следует отметить снижение доли белорусских авиакомпаний в общем объеме работ в 2011 году и в перспективе в 2012 в среднем на 4% в год – на 5,06% и 3,11% соответственно. Уменьшение доли связано с появлением на рынке Республики Беларусь авиакомпаний «Аэрофлот» и «Аэросвит», выполняющих рейсы с частотой 21 и 7 рейсов в неделю соответственно, а также существенным сокращением чартерной программы полетов национальной авиакомпании Белавиа.
РУП «Национальный аэропорт Минск» проводит особую ценовую политику, направленную на поддержку и развитие белорусского сектора авиационного рынка, позволяющую снизить расходы белорусских авиакомпаний, а также, при обслуживании ВС аэропорт особенно учитывает интересы базовой национальной авиакомпании.
В 2011 году белорусским национальным перевозчиком «Белавиа» начали выполняться следующие новые регулярные рейсы по маршрутам:
- Минск-Симферополь-Минск с 17 июля 2011 года по 20.09.2011 с частотой два рейса в неделю (2,5 дни) на ВС типа В737-500. Дополнительный доход в месяц составил в среднем 15 000 000 белорусских рублей (или 2 100 Евро)*.
- Минск-Хельсинки-Минск с 01 июня 2011 года с частотой 3 раза в неделю (1,3,7 дни) На новой воздушной линии эксплуатируются самолеты CRJ – 100/200. Дополнительный доход в месяц составил в среднем 11 000 000 белорусских рублей (или 1 530 Евро) *.
Кроме того, авиакомпания Белавиа увеличила частоту рейсов по направлению Минск-Баку-Минск с летнего расписания 2011 с 2 до 3 рейсов в неделю. Рейсы выполняются на ВС типа В737-500. Доход в месяц за обслуживание дополнительной частоты в Баку составил около 8 560 000 белорусских рублей (или 1200 Евро )*.
*Примечание: При переводе белорусских рублей в евро использовался средний курс евро за август 2011 – 7193 руб.
Итого ежемесячно аэропорт получал в 2011 году дополнительно от обслуживания новых рейсов национального перевозчика 4 830 Евро (преимущественно в летний период).
В 2012 году авиакомпания «Белавиа» планирует открытие рейса в Новосибирск с 31.05.2012 на ВС типа В737-500 с частотой 2 раза в неделю (по 4,7 дням). Аэропорт от обслуживания рейса получит доход в среднем в размере 2000 Евро в месяц.
Следующий по емкости рынок – это иностранные авиакомпании (в среднем 28 % от всего объема обслуженных рейсов). К ним, в первую очередь, относятся немецкий перевозчик «Lufthansa», польcкая авиакомпания «Lot», австрийская авиакомпания «Austrian airlines AG», латвийская компания Air Baltic. Эти авиакомпании являются наиболее значительными и постоянными перевозчиками, работающими на этом рынке около 10 лет. К числу долгосрочных партнеров можно также добавить «Чешские авиалинии» (с 2005г.), «Турецкие авиалинии» (с 2006г.). Отлично зарекомендовала себя авиакомпания «Etihad Airways» (с 2008). Авиакомпания «Estonian Air» (с 2008г.), к сожалению, приостановила выполнение рейсов на зимний период 2010-2011, и, выполнив несколько рейсов в марте-апреле 2011 года, прекратила полеты по причине низкой загрузки.
Также долгосрочный партнер израильская авиакомпания EL-AL, сотрудничающая с аэропортом более 10 лет, прекратила выполнение регулярных рейсов в 2008г. Однако в 2011г. авиакомпания вернулась на рынок Беларуси на летний период, выполняя регулярные рейсы по 2-ым дням недели на ВС типа В757-200 вместо дочерней авиакомпании Sun D’or (Sun D’or с июня 2010 выполняла регулярные рейсы по маршруту Тель-Авив-Минск-Тель-Авив по 5-ым дням недели на ВС типа Б737-800 с пассажировместимостью 142 пассажира. 01.04.2011 авиакомпании Sun D’or аннулировали сертификат эксплуатанта). Учитывая, что в 2010 году рейсы уже выполнялись иностранным перевозчиком Sun D’or на Тель-Авив, возвращение на белорусский рынок EL-AL (с 14.06.2011 по 27.09.2011) не может считаться дополнительным источником доходов для аэропорта.
Ожидается возобновление рейсов израильского перевозчика EL-AL и в 2012 году с 29.05.2012 на ВС типа В737 или В757 с частотой 1 раз в неделю по 2 дням. Ожидаемый доход от обслуживания рейса от 16 000 до 22 000 Евро в месяц (в зависимости от типа ВС).
Авиакомпания «Люфтганза» увеличила частоту рейсов в апреле 2011г., добавив 3 частоты. В настоящее время авиакомпания выполняет 10 рейсов в неделю. Средний доход от выполнения 3-х дополнительных частот в неделю составил 50 000-60 000 Евро в месяц.
Следует подчеркнуть, что имеются потенциал и намерения у постоянных партнеров для дальнейшего развития на белорусском рынке. Так, Air Baltic и Etihad Airways рассматривают возможность увеличения частоты рейсов (Air Baltic - до 2-х раз в день) (Etihad Airways - до 4-х раз в неделю). Анализ загрузки рейсов Etihad Airways показал 100% заполняемость кресел ВС в зимний период. По словам представителей авиакомпании, они вынуждены снимать с рейса пассажиров практически на каждом рейсе из-за высокой сезонной востребованности направления Минск – Абу-Даби - Минск. Целесообразно направить письмо в адрес авиакомпании с предложением предоставления скидки к тарифу за обеспечение взлет – посадки при обслуживании дополнительного рейса при увеличении частоты согласно утвержденной на предприятии политике стимулирования и, тем самым, повлиять на скорейшее принятие решения о введении 4-й частоты эмиратским перевозчиком.
В этом вопросе очень важна поддержка Департамента по авиации Республики Беларусь и национальной авиакомпании Белавиа, от которых зависит положительное решение о предоставлении разрешения.
Очень важно подчеркнуть, что аэропортом ведется активная работа по привлечению ряда иностранных авиакомпаний для выполнения регулярных рейсов с целью увеличения доходов и расширения спектра полетов из Минска: QATAR AIRWAYS (Катар), Malmo Aviation (Швеция), SAS (Скандинавские страны), китайских перевозчиков: China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines, Brussels Airlines (Бельгия), Air France (Франция), грузовых перевозчиков Etihad Crystal Cargo и FedEx Express, сербского перевозчика JAT AIRWAYS и др.
И, наконец, рынок, который имеет самую низкую долю (в среднем –15% в общем объеме оказываемых услуг) – это рынок авиакомпаний стран СНГ. За 2011 год наблюдается резкое увеличение доли этого рынка - в сравнении с 2010г. на 9,24% (или в 3,7 раза). В 2011 году было выполнено в 3,5 раза больше рейсов (1338 рейсов) чем в 2010г. (384 рейса) благодаря приходу на рынок Республики Беларусь авиакомпаний Аэрофлот, Руслайн, Аэросвит и Ютэйр (выполняющий полеты из филиала «Аэропорт Минск-1»).
Авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнение рейсов с 27.03.2011 с частотой 2 раза в день. С 30.10.2011 частота полетов увеличена до 3 раз в день. Тип ВС – А320 (А-319, SSJ-100). Доход в месяц за обслуживание двух рейсов в день составил около 174 500 Евро в месяц, от обслуживания трех рейсов в день составил 179 803 Евро за ноябрь 2011(обслужено 88 рейсов) и 271 556 Евро за декабрь 2011(обслужено 92 рейса). Следует отметить, что с увеличением частоты в ноябре авиакомпания часто стала использовать ВС типа SSJ-100, который имеет меньшую МВМ и меньшее количество посадочных мест. В декабре данный тип ВС использовался значительно реже, предпочтение было отдано А320 и А-319 . Это сказалось и на доходах аэропорта от обслуживания рейсов Аэрофлота – дополнительный доход аэропорта от замены типа ВС составил почти 100 тыс. Евро.
Авиакомпания «Аэросвит» начала выполнение рейсов с ноября 2010г. с частотой 3 раза в неделю на ВС типа Е-145 по маршруту Киев-Минск-Киев. С апреля 2011 авиакомпания увеличила частоту рейсов до ежедневных. Доход в месяц за обслуживание дополнительных 4 рейсов в неделю составил около 20 000 Евро в месяц.
Авиакомпания «Руслайн» начала выполнять рейсы с декабря 2010 (в декабре 2010 выполнен 1 рейс) на ВС типа CRJ-200 по маршруту Краснодар-Минск-Краснодар с частотой 1 рейс в неделю. С июня авиакомпания увеличила частоту до 2 рейсов в неделю. C 05.09.2011 авиакомпания прекратила выполнять рейсы в Национальный аэропорт Минск. Ежемесячно с сентября аэропорт недополучает доход от 2 рейсов в неделю в размере около 5 000-7000 Евро.
В результате реорганизации РУП «Национального аэропорта Минск» путем присоединения к нему УП «Аэропорта Минск-1» в качестве филиала следует учесть рейсы, выполняемые российской авиакомпанией «Ютэйр». Авиакомпания с сентября 2011 года осуществляет полеты по маршруту Москва-Минск-Москва ежедневно на ВС типа АТR-42 (ATR-72) в Аэропорт «Минск-1». Ежемесячный доход от обслуживания рейса авиакомпании «Ютэйр» составляет в среднем 23500 Евро.
Аэропортом ведется активная работа по привлечению ряда авиакомпаний стран СНГ для выполнения регулярных рейсов с целью увеличения доходов и расширения спектра полетов из Минска: российских авиакомпаний - «Сибирь», «Полет» и «Северсталь», авиакомпании АКБАРС (Татарстан), Таджик Эйр (Таджикистан), Эйр Молдова (Молдова) и др.
В 2012 году с учетом планируемого прихода авиакомпаний «Сибирь» и других компаний рассматриваемого сектора, доля перевозчиков стран СНГ в общем количестве обслуженных рейсов превысит 15%. При этом доходы (в месяц) от обслуживания ВС авиакомпаний СНГ возрастут соответственно:
«Сибирь»: авиакомпания заявила о начале выполнения регулярных рейсов по маршруту Москва-Минск-Москва с 12.03.2012 с частотой 7 раз в неделю на ВС типа А319. Аэропорт от обслуживания ВС авиакомпании планирует получать доход в размере 90 000 Евро ежемесячно (при условии 50 % загрузки доход составит 65 000 Евро).
«Ютэйр»: как было отмечено ранее, в результате реорганизации и присоединения к Национальному аэропорту Минск филиала аэропорта «Минск-1» необходимо учитывать регулярный рейс. Повторим, что авиакомпания выполняет рейсы на ВС типа АТR-42 (ATR-72) с частотой 7 раз в неделю авиакомпании «Ютэйр». От обслуживания рейса аэропорт будет получать ежемесячный доход около 29 000 Евро (при обслуживании ATR-72 – в размере 44 400 Евро) (при условии 50 % загрузки доход составит 21 000 Евро (ATR-72 – 29 000 Евро)).
«Таджик Эйр»: от авиакомпании получено письмо о намерениях выполнять рейсы по маршруту Душанбе-Минск-Душанбе с частотой 2 рейса в неделю на ВС типа В737-500/-300. В случае получения аккредитации в Департаменте по авиации Республики Беларусь и начала выполнения регулярных рейсов таджикским перевозчиком доход аэропорта составит 25 000 Евро ежемесячно (при условии 50 % загрузки доход составит 17 000 Евро).
Рынок СНГ требуется развивать особенно интенсивно и в дальнейшем, с тем, чтобы восстановить интеграционные связи на постсоветском пространстве. Предоставление скидок и 5-ой степени свободы в значительной степени простимулирует развитие этого сектора рынка.
Подводя итог анализу рынков по принадлежности авиакомпаний, следует отметить, что всего в текущем 2011 году выполнено 13679 рейсов. Регулярные рейсы выполнены 16-тью авиакомпаниями: одной национальной авиакомпанией (7124 рейса), 11-ью иностранными перевозчиками (10 пассажирских авиакомпаний + 1 грузовая авиакомпания Transaviabaltika, занимающаяся перевозкой почты) (2625 рейсов) и 4-мя авиакомпаниями СНГ (1018 рейсов). Кроме того, обслужено 2257 чартерных рейса. Непроизводственные полеты (облеты, перегонки, тренировки) составили всего 65 рейсов, которые выполняются преимущественно авиакомпаниями Республики Беларусь. Приоритет при привлечении авиакомпаний следует отдавать рынку СНГ, являющемуся недостаточно развитым и имеющему высокий потенциал, во вторую очередь необходимо расширять рынок иностранных авиакомпаний по наиболее востребованным направлениям (Китай, Сербия, Испания, США и т.д.).
При анализе периодичности выполняемых рейсов следует отметить, что аэропорт заинтересован в увеличении количества авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы, поскольку специфика его деятельности состоит в преобладании постоянных расходов над переменными. Постоянный объем работ обеспечивает стабильный доход, более равномерную занятость персонала и компенсацию расходов, а также значительное увеличение прибыли.
|
Сектор (сегмент) |
Емкость рынка по количеству выполненных рейсов, по годам |
|||
|
рынка |
2009 / % |
2010 / % |
2 011 / % |
2012 / % |
|
прогноз |
||||
|
|
||||
|
Регулярные рейсы |
7484 |
8810 |
10888 |
10962 |
|
80,12% |
79,95% |
79,60% |
76,98% |
|
|
Чартерные рейсы |
1765 |
2130 |
2680 |
3170 |
|
18,90% |
19,33% |
19,59% |
22,26% |
|
|
Прочие рейсы |
92 |
80 |
111 |
108 |
|
0,98% |
0,73% |
0,81% |
0,76% |
|
|
Всего емкость рынка |
9341 |
11020 |
13679 |
14240 |
Регулярные рейсы, выполняемые в/из Национального аэропорта Минск, составляют в среднем 80% от всего объема рынка. Следует отметить, что за анализируемый период доля регулярных рейсов стабильно держится в районе 80% от общего объема обслуженных рейсов. Чартерные рейсы составляют в среднем 19% от всего объема перевозок.
С целью стимулирования авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов и увеличению их частоты аэропорту следует интенсивнее предлагать им поддержку в виде предоставления преференций, скидок, помощи в обеспечении рекламы рейса. Результатом будет увеличение доходов, как авиакомпании, так и аэропорта.
В зависимости от целей выполнения рейсов, характера деятельности авиакомпаний и типов ВС, используемых ими, проведен анализ рынка пассажирских перевозок и рынка грузовых перевозок.
|
Сектор рынка |
Количество обслуженных пассажирских/грузовых рейсов, по годам |
|||
|
2009 / % |
2010 / % |
2011 / % |
2012 / % (прогноз) |
|
|
Количество обслуженных пассажирских рейсов / |
8830 |
10311 |
12880 |
13408 |
|
Процентное соотношение |
94,5% |
93,6% |
94,16% |
94,16% |
|
Количество обслуженных грузовых рейсов / |
511 |
709 |
799 |
832 |
|
Процентное соотношение |
5,5% |
6,4% |
5,84% |
5,84% |
|
Всего обслуженных рейсов |
9341 |
11020 |
13679 |
14240 |
Анализ указанных рынков показал, что рынок пассажирских перевозок занимает доминирующее положение (в среднем 94 %), в то время как рынок грузовых перевозок незначителен. Хотя, доля грузовых перевозок незначительно уменьшилась, количество грузовых рейсов неуклонно растет (в 2011 рост на 12,7% по сравнению с 2010).
Росту грузовых рейсов способствует приобретенная техника по обработке средств пакетирования (погрузчик для контейнеров и паллет CHAMP 70U). Использование погрузчика для контейнеров и паллет позволяет принимать и обслуживать типы воздушных судов, которые оборудованы для перевозки средств пакетирования, такие как В 747, MD 11, А 320, Ту-204 и т.д., что несомненно повышает привлекательность аэропорта для грузоотправителей и дополнительно обеспечивает рост объемов грузовых перевозок.
Кроме того, в районе Национального аэропорта Минск планируется построить транспортно-логистический центр, который разместится на территории площадью 120 га. Создание логистического центра рядом с аэропортом, безусловно, также будет способствовать увеличению грузоперевозок.
Подводя итог анализу рынка пассажирских перевозок и рынка грузовых перевозок, очевидно, что следует продолжать совершенствовать ценовую политику аэропорта и оснащение оборудованием, создавая привлекательные условия для грузовых перевозчиков. Учитывая выгодное географическое положение и тот факт, что Республика Беларусь входит в состав Таможенного Союза России, Казахстана и Республики Беларусь, целесообразно активнее предлагать грузовым авиакомпаниям использование аэропорта в качестве запасного и для технической посадки.
Следующим фактором разделения рынка на целевые сегменты, в отношении которых аэропорт реализует услуги авиационного характера, является пассажиропоток по направлениям полетов, выполняемых непосредственно из/ в РУП «Национальный аэропорт Минск» по регионам: Европа, Азия, Африка, Америка, СНГ.
|
Сектор рынка по направлениям |
Емкость рынка, количество обслуженных воздушных судов, по годам |
|||
|
2009 / % |
2010 / % |
2011 / % |
2012 / % прогноз |
|
|
Страны СНГ |
3336 |
4040 |
5629 |
5942 |
|
35,7% |
36,7% |
41,1% |
41,7% |
|
|
Европа |
4336 |
5338 |
6222 |
6429 |
|
46,4% |
48,4% |
45,5% |
45,1% |
|
|
Азия |
1365 |
1431 |
1672 |
1699 |
|
14,6% |
13,0% |
12,2% |
11,9% |
|
|
Африка |
304 |
208 |
149 |
164 |
|
3,3% |
1,9% |
1,1% |
1,2% |
|
|
Южная Америка |
|
2 |
1 |
1 |
|
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
Северная Америка |
|
1 |
7 |
5 |
|
0% |
0% |
0,1% |
0,1% |
|
|
Всего емкость рынка |
9341 |
11020 |
13679 |
14240 |
Анализ имеющегося пассажиропотока показал, что максимальным по емкости рынком является европейский (в среднем 45%). Отметим, что эта доля рынка в 2011 году незначительно уменьшилась (в сравнении с 2010г.). Это связано с увеличением доли авиакомпаний стран СНГ в связи с приходом авиакомпаний Аэрофлот, Аэросвит, Руслайн (с 36,7% в 2010 до 41,1% в 2011). Не достаточно широко представлены рынки Азии и Африки (в среднем – 12% и 1% соответственно).
К сожалению, рынки Южной и Северной Америки не представлены. Основная причина – большая удаленность от Национального аэропорта Минск, слабое развитие транзитной инфраструктуры аэропорта, а также сложная и громоздкая процедура в области оформления виз для транзитных пассажиров. Тем не менее, менеджмент предприятия может и должен влиять на расширение спектра направлений в/из аэропорта. Строительство нового аэровокзала и реконструкция имеющегося позволят повысить привлекательность национального аэропорта в качестве транзитного, тем самым расширить карту пунктов назначения из Минска.
4.2. Оценка конкурентоспособности
РУП «Национальный аэропорт Минск»
РУП «Национальный аэропорт Минск» находится, с одной стороны, в международной конкуренции с центральными аэропортами европейских государств, стран СНГ и Прибалтики и с другой стороны, в конкуренции с другими аэропортами Республики Беларусь. Учитывая тот факт, что объемы аэропортов Республики Беларусь довольно низки, рассматривались аэропорты ближнего зарубежья. Оценка конкурентов проведена путем сравнения объемов пассажиропотоков и их процентов роста по аэропортам московского аэроузла и украинского аэропорта Борисполь (принимая во внимание недостаток информации о результатах деятельности других аэропортов на момент проведения маркетинговых исследований).
Анализ объемов обслуженных пассажиров и грузов
|
№ п/п |
Наименование аэропорта |
Год |
Пассажиропоток, тыс. |
|
1 |
Домодедово |
2011 |
25 700 000 |
|
(Москва, Россия) |
2010 |
22 250 000 |
|
|
Изменение, % |
15,5% |
||
|
2 |
Шереметьево |
2011 |
22 600 000 |
|
(Москва, Россия) |
2010 |
19 330 000 |
|
|
Изменение, % |
16,9% |
||
|
3 |
Внуково (Москва, Россия) |
2011 |
8 200 000 |
|
2010 |
9 460 000 |
||
|
Изменение, % |
-15,3% |
||
|
4 |
Борисполь (Киев, Украина)
|
2011 |
8 047 000 |
|
2010 |
6 694 000 |
||
|
Изменение, % |
20,0% |
||
|
5 |
Национальный аэропорт Минск |
2011 |
1 430 018 |
|
2010 |
1 285 423 |
||
|
Изменение, % |
11,2% |
Как видно из вышеприведенной таблицы и диаграммы к ней в аэропортах России и Украины, являющихся конкурентами Национального аэропорта Минск, за 2011 год наблюдается существенное увеличение пассажиропотока – от 15,5% (Домодедово) до 20% (Борисполь). Исключением является аэропорт Внуково, где падение пассажиропотока достигло -15,3% по сравнению с 2010 годом. Снижение пассажиропотока произошло из-за ограничений, связанных с прошлогодним ремонтом перекрестка взлетно-посадочных полос, а также из-за ухода с рынка нескольких перевозчиков, работающих в аэропорту («Моск ва», Sky Express, «Континент», «Кавминводы авиа»), и перевода авиакомпании «Владивосток-авиа» в Шереметьево (где базируется материнская компания перевозчика — «Аэро флот»). (Справочно: Однако аэропорт рассчитывает быстро наверстать упущенное: после окончательного ввода нового пассажирского терминала он может стать самым активно растущим аэропортом России. Так, уже несколько авиакомпаний сообщили, что будут летать отсюда. Так, с 25 марта Lufthansa начнет полеты из Внуково во Франкфурт, а с 3 июня авиакомпания начнет выполнять ежедневные рейсы в Берлин (два рейса), Гамбург и Дюссельдорф. Помимо этого с 25 марта во Внуково переведет свои рейсы авиакомпания Turkish airlines. Речь идет о четырех ежедневных рейсах в Стамбул и по одному в Анкару и Анталью. Помимо этого уже в 2013 году Внуково сможет обслужить первый рейс лайнера А380.)
Аэропорт Борисполя 17 ноября 2011 года обслужил семимиллионного пассажира и тем самым установил собственный абсолютный рекорд (за 2010 г. обслужено 6,7 млн пасс.). В конце марта 2012 г. ожидается окончание строительных работ по сооружению нового терминала D в аэропорту Борисполь, который будет работать на полную мощность в период проведения Чемпионата Европы по футболу и после него ( пропускная способность - от 10 до 15 млн. пассажиров).
|
№ п/п |
Наименование аэропорта |
Год |
Пассажиропоток, тыс. |
|
1 |
Frederic Chopin (Варшава. Польша) |
2010 |
8 710 |
|
2011 |
9 337 |
||
|
Изменение, % |
7,2% |
||
|
2 |
Liszt Ferenc International Airport (Будапешт, Венгрия) |
2010 |
8 200 |
|
2011 |
8 920 |
||
|
Изменение, % |
8,9% |
||
|
3 |
Frankfurt (Франк-фурт-на-Майне, Германия) |
2010 |
53 000 |
|
2011 |
56 440 |
||
|
Изменение, % |
6% |
||
|
4 |
Ulemiste (Таллинн, Эстония) |
2010 |
1 375 |
|
2011 |
1 900 |
||
|
Изменение, % |
38% |
||
|
5 |
Национа-льный аэропорт Минск |
2011 |
1 430 018 |
|
2010 |
1 285 423 |
||
|
Изменение, % |
11,2% |
В Национальном аэропорту Минск также ведутся подготовительные работы к строительству второй ВПП, нового терминала, гостиницы и т.д. Построить объекты планируется в 2014 году. На фоне анализируемых аэропортов стран СНГ, РУП «Национальный аэропорт Минск» демонстрирует не такое высокое, по сравнению с другими аэропортами, но стабильное увеличение роста пассажиропотока на протяжении последних лет – в 2011г. -11,7%.
Несколько иная ситуация складывается при сравнении с аэропортами Европы. Анализ проведен с аэропортами Варшавы (Польша), Будапешта (Венгрия), Франкфурта (Германия) и Таллинна (Эстония). Высокие показатели обслуженных пассажиров имеет аэропорт Франкфурта, являющийся одними из ведущих хабов Европы (53 000 тыс. пасс. за 2011). Аэропорты Будапешта, Варшавы также имеют достаточно высокие показатели. РУП «Национальный аэропорт Минск» не имеет аналогично высоких объемов пассажирского трафика, однако по процентам роста из сравниваемых аэропортов уступает только аэропорту Таллинна (38% за 2011). В аэропорту г. Франкфурт процент роста составил всего 6%, г.Варшава -7,2%, венгерский столичный аэропорт достиг только 8,9 %.
РУП «Национальный аэропорт Минск» по итогам 2011 года достиг показателя 11,7% обслуженных пассажиров по отношению к 2010г. Самолетовылеты увеличились на 24,1%. Обработка грузов увеличилась на 1,3%. Это указывает на тот факт, что белорусский рынок авиаперевозок продолжает развиваться. Увеличение пассажиро- и грузопотоков в/из/через аэропорт демонстрирует заинтересованность авиаперевозчиков в услугах аэропорта, качество которых из года в год становится выше.
Для сравнения с мировыми показателями: прогноз по мировому пассажиропотоку на 2011 год от IATA составляет 5,9%. Также отмечено, что рост мировой экономики практически остановился к концу 2010 г. и это не могло не сказаться на грузовых перевозках. Согласно новому прогнозу, по итогам 2011г. IATA ожидает рост объема грузовых перевозок на 1,4% (в то время как в июне она прогнозировала рост на 5,5%). Вышесказанное позволяет сделать вывод, что динамика объемных показателей РУП «Национальный аэропорт Минск» опережают общемировой показатель по пассажиропотоку (на 5,8%), а по грузовому потоку рост обеспечен практически на мировом уровне.
Анализ стратегии аэропортов
Как отмечают эксперты, одной из важнейших тенденций на сегодняшнем рынке авиаперевозок является рост пассажиропотока на регулярных рейсах. Так, в 2008 году чартерные авиаперевозки составляли 62,3% от общего числа рейсов, а уже к 2010 году пассажиропоток на регулярных перелетах увеличилось почти в 1,5 раза, а доля чартеров составила 45,6%. В 2011 году эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции. Также, аэропорты большое внимание уделяют открытию новых направлений, направленных на поддержку туристических перевозок.
Стоит также выделить и бюджетных перевозчиков. Бюджетные авиакомпании (их также называют авиакомпании - дискаунтеры или авиакомпании Low-Сost) произвели революцию в индустрии путешествий.
Построив совершенно новую модель бизнеса, в основе которой лежит высокая производительность труда и низкие расходы, авиакомпании -дискаунтеры предоставили населению возможность летать по очень низким ценам, невероятно низким для традиционных перевозчиков.
Во многих странах мира на всех континентах миллионы людей, даже не думавших ранее о путешествиях, стали летать, посещать родных, смотреть другие города и страны.
Low Cost авиакомпании сейчас особенно популярны в Европе, Юго-Восточной Азии и США. В мировой практике есть интересные примеры: после прихода в Латвию лоукостера Ryanair в компании airBaltic было решено развиваться как авиакомпания-"гибрид", успешно совмещающая модели низкобюджетных и классических авиакомпаний. Сегодня в airBaltic отмечают, что приход конкурентов пошел даже на пользу: освоили новую бизнес-модель.
Сегодня бюджетные авиакомпании уже есть в России и в Украине. Так, в России, выполняют полеты бюджетные авиакомпании - германские Air Berlin, Germanwings, испанская Vueling Airlines, норвежская Norwegian, австрийская Niki, итальянская Wind Jet, турецкая Pegasus Airlines и авиакомпания Flydubai из ОАЭ.
Иностранные авиакомпании обслуживают бюджетные авиалинии в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу, Новосибирск и Краснодар. В период с 2007 по 2011 гг. на внутренних линиях России выполняли полеты также и отечественные дискаунтеры Авианова и Sky Express, которые не выдержали конкурентной борьбы и ушли с рынка практически одновременно в октябре 2011 г.
С июля 2008 г. в Украине выполняет полеты первая бюджетная авиакомпания Wizz Air Ukraine. Авиакомпания является украинским подразделением крупнейшей low-cost авиакомпании Восточной Европы Wizz Air. В настоящее время Wizz Air Ukraine выполняет международные полеты из Киева в несколько городов Европы, а в летний период дополнительно в Анталью и Симферополь. Следует подчеркнуть, что венгерский лоу-кост Wizz Air на одном из форумов по развитию маршрутов выразил серьезное намерение сотрудничать с РУП «Национальный аэропорт Минск», которое, возможно, через несколько лет может стать началом для прихода такого рода авиакомпаний на белорусский рынок.
Бюджетную авиалинию из Киева в Кельн также обслуживает немецкая авиакомпания Germanwings, в Римини - итальянская Wind Jet, в Шарджу - ближневосточная Air Arabia. Турецкая авиакомпания-дискаунтер Pegasus Airlines осуществляет полеты из Стамбула в Харьков.
На рынке авиационных услуг Республики Беларусь данный вид перевозчика пока не представлен. Возможно, РУП «Национальный аэропорт Минск» следует обратить внимание на привлечение low-cost-компаний, которые, впрочем, будут являться серьезными конкурентами национальной белорусской авиакомпании. В то же время, как показывает приведенный выше пример, в иностранных аэропортах традиционные компании с высоким качеством обслуживания и лоу-кост компании мирно уживаются, при этом выигрывает пассажир и аэропорт и национальный перевозчик.
Качество услуг
Следующим важным фактором при оценке конкурентоспособности предприятия является качество услуг, оказываемых аэропортом.
РУП "Национальный аэропорт Минск" имеет 4 сертификата соответствия систем менеджмента международным стандартам:
1. сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008
2. сертификат соответствия системы менеджмента безопасности продуктов питания международному стандарту ISO 22000:2005
3. сертификат соответствия системы управления окружающей средой международному стандарту ISO 14001:2004
4. сертификат соответствия системы управления охраной труда международному стандарту OHSAS 18001:2007.
Данная сертификация является важной составляющей при выборе аэропорта в качестве партнера со стороны зарубежных компаний, для инвестиционных вложений в его дальнейшее развитие и значительно повышает конкурентоспособность предприятия на мировом рынке авиационных услуг.
Принимая во внимание, что качество оказываемых услуг в значительной степени зависит от состояния основных фондов аэропорта и технологии обслуживания, следует подчеркнуть, что до недавнего времени большой, просторный, с уникальной архитектурой аэровокзал РУП «Национальный аэропорт Минск» являлся значительным преимуществом по сравнению с переполненными аэровокзалами, например, Московского аэроузла. Однако, его первоначальное предназначение согласно проекту для обслуживания большей частью внутренних авиаперевозок (внутри Советского Союза) в значительной мере проявилось, как недостаток в последние годы, когда, благодаря росту иностранных авиакомпаний руководство аэропорта вынуждено решать сложную проблему по реконструкции аэровокзала с тем, чтобы обеспечить соответствие технологии обслуживания пассажиров международным требованиям.
Таким образом, в настоящее время преимущество постепенно становится недостатком. Для повышения конкурентоспособности планируется не только реконструкция, но и строительство нового терминала в ближайшем будущем (до 2014г.). Безусловно, уже сейчас очевидно, что, строительство гостиницы, логистического центра, второй ВПП являются приоритетными мероприятиями для развития как самого аэропорта, так и транзита через аэропорт.
Несомненно, повышению качества услуг будет способствовать установка стоек саморегистрации в начале 2012 года, а также внедрение специальной программы «Кобра», позволяющей усовершенствовать управление технологическими процессами производства услуг.
Уровень тарифов
Одним из наиболее важных факторов при оценке конкурентоспособности предприятия является уровень тарифов на оказываемые услуги. Согласно законодательству Республики Беларусь аэропорт отнесен к естественным монополиям, занимающим промежуточное положение между рыночными структурами и чистой монополией. Тарифы, применяемые аэропортом, регулируются Министерством экономики Республики Беларусь и не могут превышать предельный уровень, установленный Постановлением Минэкономики №88 от24 марта 2004г.
Для анализа тарифов аэропортов стран СНГ были выбраны аэропорты Домодедово (РФ), Шереметьево (РФ), Внуково (РФ), Сочи (РФ), Пулково (РФ), Борисполь (Украина), г. Харьков (Украина), г. Астана (Республика Казахстан), г. Кишинев (Республика Молдова), г. Ашхабада (Туркменистан) (таблица 29 Приложения).
Анализировались основные аэропортовые тарифы: обеспечение взлёт/посадки, обеспечение авиационной безопасности, пользование аэровокзалом, обслуживание пассажира, аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома.
При обслуживании ВС типа Боинг 737-500 (М.В.М. — 61 т, пассажировместимость — 132 человека (компоновка салона — эконом) стоимость обслуживания представлена на следующих диаграммах.
Для анализа аэропортовых тарифов за обслуживание воздушных судов эксплуатантов Российской Федерации (на международных воздушных линиях), с учетом того факта, что авиакомпания «Белавиа» обслуживается в российских аэропортах по тарифам для российских перевозчиков, были выбраны следующие аэропорты Домоедово (РФ), Шереметьево (РФ), Внуково (РФ), Сочи (РФ), Пулково (РФ) (таблица 30 Приложения).
Подводя итог, отметим: анализ тарифов ряда аэропортов СНГ для иностранных эксплуатантов показал, что в целом аэропортовые тарифы, взимаемые РУП «Национальный аэропорт Минск», находятся в конкурентном диапазоне.
Также, в сравнении с представленными аэропортами СНГ уровень тарифов нашего аэропорта при обслуживании указанного выше типа ВС В737-500 эксплуатантов РФ и стран СНГ можно сделать вывод о том, что тарифы Национального аэропорта Минск в целом несколько выше (за исключением тарифов аэропорта Сочи).
Кроме того, в анализируемых аэропортах стоимость обслуживания воздушных судов эксплуатантов Российской Федерации (на международных воздушных линиях) ниже почти в 2 раза (за исключением стоимости обслуживания в аэропорту Сочи), в Национальном аэропорту Минск — ниже в 1,4 раза по сравнению с оплатой за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов.
Уровень основных аэропортовых тарифов Национального аэропорта Минск достаточно высок и конкурентоспособен на постсоветском пространстве. Предлагается:
2. Увеличить доходы за счет изменения тарифов за наземное обслуживание на перроне путем внесения изменений в Постановление Министерства экономики № 88 от 24-го марта 2004 года, либо направить письмо в Департамент по авиации Республики Беларусь, Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерство экономики Республики Беларусь с ходатайством о предоставлении свободы аэропорту по формированию отдельных тарифов на все услуги, за исключением аэропортовых тарифов, которые публикуются в АИП.
4.3. Мероприятия, проводимые в 2011-м году, по привлечению потребителей авиационных услуг
С целью увеличения объемов работ, экспорта услуг, привлечения потребителей авиационных услуг в 2011-м году проводились следующие мероприятия:
1. Обеспечение рекламы аэропорта посредством:
1.1. совершенствования и поддержки официального сайта предприятия, регулярного обновления на нем информации об услугах, уровне и качестве сервиса, открытии новых авиалиний, увеличении частоты рейсов и т.д. (на русском и английском языках). В настоящее время посетители сайта имеют возможность отслеживать изменение расписания в режиме on-line, что значительно повышает его привлекательность. Кроме того, планируется подписание контракта с OAG (Official Airline Guides) на оказание услуг по внедрению на сайте своего продукта OAG RouteMapper (это интернет-приложение позволяет деловым людям и туристам сразу видеть, каким образом они могут осуществить полеты в/из Национального аэропорта Минск напрямую, либо через трансферные пункты, а также посмотреть время и подробную информацию о всех рейсах на любом маршруте). Услуга будет доступна на английском и русском языках. Планируется внедрение продукта в 2012 году при достижении согласования условий договора.
1.2. размещения статистической информации и рекламы в печатных изданиях на безвозмездной основе в газетах и журналах: статистический сборник ACI ежемесячно (статистика), журнал «Jane′s», Справочник аэропортов мира «A-Z» (контактная информация по всем службам, статистика, информация о предоставляемых услугах, информация об аэронавигационном оборудовании) и т.д.
1.3. размещения статистической информации и рекламы аэропорта на возмездной основе, в том числе, в журнале «Транспорт и Логистика», газете «Транспортный вестник».
1.4. размещения информации на интернет ресурсах avia.ru и др.
1.5. участия в Европейском Региональном Форуме по Развитию Маршрутов, который состоялся в г. Кальяри 8-10 мая 2011г., а также 17-ом Всемирном Форуме по Развитию Маршрутов, который состоялся в г. Берлин в 02-04 октября 2011г. На Форумах продемонстрирована презентация о преимуществах РУП «Национальный аэропорт Минск» и сотрудничества с аэропоротом, передана рекламная продукция с эмблемами и контактами аэропорта, информацией о деятельности предприятия.
Следует отметить, что в 2011-м году затраты аэропорта на рекламу и маркетинговые исследования составили 85,94 млн. руб., что на 29,86 млн.руб. больше, чем в 2010 году (56,08 млн. руб.).
Принимая во внимание, что рекламная и маркетинговая деятельность аэропорта направлена на увеличение доходов предприятия, целесообразно в 2012 году запланировать бюджет на маркетинг и рекламу не менее 200 млн. руб.
2. Направление официальных писем (так называемый директ - маркетинг) в адрес авиакомпаний и посольств зарубежных стран с предложением сотрудничества, выполнения полетов в Минск, использования аэропорта в качестве запасного или с целью технической посадки - более 20-ти авиакомпаний: Посольство Венесуэлы, а/к Korean Air, а/к «Qatar Airways Cargo» (Катар, Доха), а/к «S7 Airlines», а/к «Донавиа» (РФ, Ростов-на-Дону), а/к «Уральские авиалинии» (РФ, Екатеринбург), а/к «ЮТэйр» (РФ, Тюмень), а/к «Ямал» (РФ, Салехард), а/к «Аэросвит» (Украина, Киев), а/к «Malev Венгерские авиалинии» (Венгрия, Будапешт), а/к «Air Astana» (Казахстан, Алматы), а/к «АК Барс Аэро» (РФ, Бугульма), а/к «Ukraine International Airlines» (Украина, Киев), а/к «Оренбургские авиалинии», а/к «Северсталь», а/к «Якутия», а/к «Air Moldova», а/к «Air Bishkek», а/к «АК БАРС АЭРО», Посольство КНР и др.
В планах на ближайшее время подготовка и направление, как минимум, 10 писем о привлечении авиакомпаний: авиакомпании «Полет» (РФ, Воронеж), авиакомпании «Днеправиа» (Украина, Днепропетровск), авиакомпании «Одесские авиалинии» (Украина, Одесса), авиакомпании «Армавиа» (Республика Армения, Ереван), посольство Армении, в посольство Сербии, посольство Венгрии, посольство Казахстана, авиакомпании «Волга-Днепр», авиакомпании «Кубань».
3. Заключение долгосрочных договоров. В 2011-м году заключены и перезаключены (в связи с изменением условий) 29 договоров по наземному обслуживанию ВС, из них 14 договоров с новыми контрагентами: авиакомпанией «Iran Air», авиакомпанией ФГУП «Оренбургские авиалинии», заказчиками «ACCESS Flight Support FZE», «JetEx FZCO», ООО «НАСС», ООО «Курземес Авио», авиакомпанией «Россия», авиакомпанией «Сибирь», авиакомпанией ООО «Глобус», авиакомпанией Донавиа, авиакомпанией Air Berlin, авиакомпанией Niki, авиакомпанией «Волга-Днепр», авиакомпанией «ЮТэйр». Также 14 договоров по наземному обслуживанию ВС перезаключены по версии Cтандартного соглашения по наземному обслуживанию ИАТА от января 2008 с авиакомпаниями, выполняющими рейсы на регулярной основе: UAB Transaviabaltika, Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, ГНС "Туркменховаёллары", Georgian Airways, El Al Israel Airlines, Lot Polish Airlines, Аэрофлот, Turkish Airlines Inc., ЗАО "РусЛайн", Аэросвит, Air Baltic Corporation A/S, Austrian Airlines AG, Etihad Airways, Czech Airlines (на стадии подписания контрагентом). Перезаключен договор с ГП «Минский авиаремонтный завод» на обслуживание ВС, осуществляющих облеты.
Всего действующих договоров по наземному обслуживанию воздушных судов по состоянию на 31.12.2011 - 72. Из них с авиакомпаниями, выполняющими регулярные рейсы в 2011 году - 18 договоров, с авиакомпаниями, выполняющими чартерные рейсы - 35 договоров, с организациями-заказчиками – 13 договоров, прочие договоры - 6 договоров.
4. Проведены переговоры с авиакомпаниями в РУП «Национальный аэропорт Минск» по вопросам организации и обслуживания рейсов:
- ЗАО «Группа компаний S 7» (РФ) - рассмотрение вопросов, связанных с заключением договора о наземном обслуживании в РУП «Национальный аэропорт Минск» воздушных судов авиакомпании «Сибирь», планирующей выполнять рейсы по маршруту Москва – Минск – Москва и обсуждение совместного сотрудничества ЗАО «Группа компаний S 7» с РУП «Национальный аэропорт Минск» по открытию перспективных направлений в будущем.
- Turkish airlines (Турция) - по вопросам предоставления скидок авиакомпании с учетом сложного положения на международном рынке.
- LOT Polish Airlines (Польша) - по вопросам предоставления скидок авиакомпании в связи с ростом расходов и необходимостью их сокращения для сохранения выполняемого рейса.
5. С целью осуществления анализа динамики развития рынка и прогноза тенденций изменения в будущем РУП «Национальный аэропорт Минск» проводятся маркетинговые исследования, в частности, в области определения потенциального пассажиропотока в / из Республики Беларусь. С этой целью анализируется динамика численности перемещаемого населения на основе данных, получаемых благодаря использованию программного продукта Sabre Airport Data Intelligence (приобретенного аэропортом в 2010 году с целью исследования пассажиропотоков). Это позволяет выявлять неохваченные рыночные ниши и формировать предложения авиакомпаниям с целью их привлечения к осуществлению рейсов на регулярной основе.
6. Для позиционирования аэропорта, привлечения авиакомпаний в 2011 году аэропорт дважды направлял делегации для участия:
- в Европейском Региональном Форуме по Развитию Маршрутов, который состоялся в г. Кальяри (Италия) в период с 8-го по 10-ое мая 2011г.,
- в 17-м Всемирном Форуме по Развитию Маршрутов, который состоялся в г. который состоялся в г. Берлин (Германия) в период со 2-го по 4-е октября 2011г.
На региональном форуме в Кальяри делегацией аэропорта проведены переговоры с 15 авиакомпаниями: Malmö Aviation (Швеция), Alitalia (Италия), SkyWork Airlines Ltd. (Швейцария), SAS Scandinavian Airlines (Скандинавские страны), AirFrance (Франция), Aer Lingus (Ирландия), British Airways Cityflyer (Великобритания), Meridiana fly S.p.A (Италия), Wizz Air (Венгрия), Spanair (Испания), Swiss International Air Lines (Швейцария), TAROM Romanian Air Transport (Румыния) и т.д. Наиболее эффективными можно считать переговоры с SAS Scandinavian Airlines, AirFrance, Wizz Air, SkyWork Airlines Ltd.
Кроме того, в перерывах между встречами была вручена специально подготовленная информация о Республике Беларусь, аэропорте, статистических данных и т.д. на флэш – носителях другим авиакомпаниям – делегатам Форума.
На 17-ом Всемирном Форуме по Развитию Маршрутов состоялись встречи с 27 авиакомпаниями, среди них AirFrance (Франция), Swiss International Air Lines (Швейцария), Eurojet Ltd. (Великобритания), Ruslan International Ltd (Великобритания), Cathay Pacific (Китай), Hainan Airlines (Китай), Brussels Airlines (Бельгия), Air India (Индия), China Eastern (Китай), China Southern (Китай), Czech Airlines (Чехия), Qatar Airways (Катар), Amerijet (США), Air China и Air China Cargo (Китай), MNG Airlines (Турция), Etihad Crystal Cargo (ОАЭ), Vietnam Airlines (Вьетнам), FEDEX (США), AirBridge Cargo (Россия/Украина) и др.
С учетом проведенных переговоров с представителями 18 авиакомпаний, можно сделать следующие выводы:
Что касается планов на 2012 год, на период разработки настоящего бизнес-плана, наиболее вероятным можно считать приход на белорусский рынок авиакомпании Сибирь. Авиакомпания заявила о начале выполнения регулярных рейсов по маршруту Москва-Минск-Москва с 12.03.2012 с частотой 7 раз в неделю на ВС типа А319.
После окончания форумов продолжаются переговоры, переписка по привлечению авиакомпаний, которые проявили заинтересованность в сотрудничестве и открытии регулярных сообщений. Целесообразно продолжить работу по привлечению перспективных для открытия рейсов авиакомпаний и в 2012 году.
7. В течение года регулярно проводилось маркетинговые исследования и анкетирование пассажиров и авиакомпаний с целью выявления востребованных направлений полетов и требований к уровню качества оказываемых услуг.
Маркетинговые исследования проводятся регулярно с целью дальнейшего привлечения авиакомпаний и осуществления ими рейсов. Маркетинговые исследования позволяют выявить пассажиропотоки по наиболее предпочтительным направлениям. Предоставление этой информации авиакомпаниям может послужить дополнительным стимулом для положительного принятия решения по открытию рейса.
Проводится анкетирование авиакомпаний, пассажиров и грузоперевозчиков. Цель анкетирования сводится к определению уровня качества обслуживания, выявлению негативных факторов, влияющих на качество предоставления услуг, пожеланий по открытию новых направлений и предложений по улучшению качества обслуживания. Заполненные анкеты обрабатываются и рассылаются службам, отделам и подразделениям РУП «Национальный аэропорт Минск» для внесения ими предложений и рекомендаций с дальнейшим контролем над их исполнением.
4.4. Стратегия маркетинга
На основе исследований и оценки рынка, изложенных в подразделах 4.1.- 4.3 настоящего бизнес – плана, предприятием разработана стратегия маркетинга, ее цели и способы их достижения.
Цели стратегии маркетинга
4.5. План мероприятий по продвижению услуг авиационного характера
Данный план на 2012 год включает следующие мероприятия:
- учитывая значительные инвестиции РУП «Национальный аэропорт Минск» в повышение уровня обеспечения авиационной безопасности, рассмотреть возможность повышения тарифа за обеспечение авиационной безопасности до уровня тарифов Московского авиационного узла, т.е. до 5 евро за пассажира и до 38 % за 1 т МВМ.
- увеличение доходов за счет применения более высоких тарифов за наземное обслуживание ВС на перроне путем внесения изменений в Постановление Министерства экономики № 88 от 24-го марта 2004 года, либо направления письма в Департамент по авиации Республики Беларусь, Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерство экономики Республики Беларусь с ходатайством о предоставлении свободы белорусским аэропортам в формировании и применении тарифов на все услуги, за исключением аэропортовых тарифов, которые публикуются в АИП (по аналогии с порядком, действующим в Российской Федерации).
- обеспечение поднятия уровня тарифов на ВИП услуги (обслуживание в ВИП зале, ВИП сопровождение и т.д.) в 1,5 раза с учетом роста востребованности услуг не первой необходимости.
- учитывая выгодное географическое положение и тот факт, что Республика Беларусь входит в состав Таможенного Союза России, Казахстана и Республики Беларусь, методично предлагать грузовым авиакомпаниям использование аэропорта в качестве запасного и для технической посадки.
- оснащение аэропорта средствами перронной механизации, а именно, доработка двух приобретенных ленточных конвейера, приобретение прицепного пассажирского трапа, двух самоходных пассажирских трапа, двух электрокар и т.д.
- содействие созданию транспортно - логистического центра в непосредственной близости с аэропортом, который, безусловно, также будет способствовать увеличению грузоперевозок. Однако, принимая во внимание достаточно невысокие объемы грузов, перевозимых воздушным транспортом в/из Республики Беларусь в настоящее время, строительство указанного центра не должно повлечь за собой передачу функций по обработке грузов от аэропорта вновь созданному центру и снижение доходов предприятия.
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Имеющиеся производственные мощности РУП «Национальный аэропорт Минск» не являются сдерживающим фактором в наращивании объемов оказываемых услуг, сдерживающим фактором является спрос на услуги авиационного характера со стороны авиакомпаний и населения, а также темпы роста валового внутреннего продукта в нашем и соседних государствах.
Программа реализации услуг основана на данных маркетинговых исследований, по которым прогнозируется увеличение оказываемых услуг, как национальной авиакомпанией, так и авиакомпаниями дальнего и ближнего зарубежья.
Как уже упоминалось выше, уровень роста авиаперевозок зависит от уровня роста реальных доходов населения, ВВП на душу населения. Рост реальных денежных доходов населения Беларуси в 2007 году составил 113,2% к уровню 2006 года, в 2008 году – 111,8% к уровню 2007 года, в 2009 году - 102,7% к уровню 2008 года, в 2010 году – 115,1% к уровню 2009 года. Как результат повышения уровня платежеспособности населения, начиная с 2003 года, происходит постоянный рост отправок пассажиров из РУП «Национальный аэропорт Минск». Однако, учитывая тот факт, что в результате инфляционно-девальвационных процессов, происходивших в экономике на протяжении всего 2011 года, прирост реальных денежных доходов населения Республики Беларусь в 2011 году составил всего лишь порядка 1% к уровню 2010 года, существенного прироста обслуженных пассажиров и объема обработанного груза в 2012 году ожидать не приходится.
Также снижение темпов роста объемных показателей обусловлено уходом с авиационного рынка Республики Беларусь авиакомпаний «Estonian Air», «Georgian airways», «Sundo’r», «Руслайн», «Iran Air» сокращением одной частоты авиакомпанией «LOT», а также падением средней загрузки на рейс по большинству авиакомпаний. Так, например, загрузка на рейс авиакомпании «Lufthansa» в 2011 году снизилась на 3,8% или 6 чел, авиакомпании «LOT» - на 7,8% или 9 чел, авиакомпании «Чешские авиалинии» - 14,6% или 25 чел.
Учитывая вышеизложенное, РУП «Национальный аэропорт Минск» прогнозирует в 2012 году обеспечить следующие темпы роста объемных показателей к 2011 году:
- по количеству обеспеченных самолетовылетов - 104,1%;
- по количеству обслуженных пассажиров - 103,4%;
- по объему обработанного груза - 100,7%.
Коэффициенты использования производственных мощностей составят по самолетовылетам 38,6%, обслуженным пассажирам 25,1%, обработанному грузу 16,2%.
Учитывая, что в 2011 году произошла девальвация белорусского рубля, а уровень инфляции превысил 100%, предприятию необходимо пересматривать тарифы на услуги авиационного характера, особенно установленные в белорусских рублях, чтобы не допустить снижение эффективности производственно-хозяйственной деятельности. Однако разовый значительный рост тарифов может негативно отразиться на объемных показателях, так как это приведет к снижению спроса на авиационные услуги. Таким образом, в непростых экономических условиях РУП «Национальный аэропорт Минск» следует проводить очень гибкую тарифную политику, как с учетом собственных интересов, так и интересов своих партнеров.
Тарифы на услуги транспортных терминалов, аэропортов и по управлению воздушным движением регулируются в соответствии с законодательством Республики Беларусь Постановлением Минэкономики от 30.03.2004 №88, которым утверждены предельно-максимальные тарифы на услуги аэропортов, терминалов и по управлению воздушным движением.
РУП «Национальный аэропорт Минск» имеет право устанавливать скидки к утвержденным тарифам по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. В настоящее время в соответствии с протоколами комиссии по ценообразованию Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь применяются скидки к тарифам, утвержденным постановлением Минэкономики, для расчетов с авиакомпаниями Республики Беларусь, РФ и СНГ, а также авиакомпанией «Turkish Airlines». Кроме того, на предприятии в 2011 году разработано и утверждено Положение о стимулирующей тарифной политике, которое направлено на привлечение новых авиакомпаний на рынок авиационных услуг аэропорта, а также стимулирование увеличения частоты полетов действующими авиакомпаниями.
На основании анализа уровня тарифов аэропортов близлежащих государств, а также учитывая влияние последствий девальвационно-инфляционных процессов в экономике на протяжении 2011 года, в 2012 году планируется увеличение тарифов для авиакомпаний-нерезидентов Республики Беларусь (в среднем на 5% во втором квартале) и для авиакомпаний-резидентов Республики Беларусь (с 01 января в среднем на 10% и во втором квартале в среднем на 5%).
Кроме основного вида деятельности, РУП «Национальный аэропорт Минск» оказывает услуги и неавиационного характера, тарифы на которые устанавливаются предприятием самостоятельно за исключением нескольких позиций регулируемых государственными органами власти.
В результате увеличения объемных показателей, дальнейшего развития неавиационной сферы деятельности и проведения взвешенной тарифной политики в 2012 году прогнозируется рост выручки предприятия на 41,8% или 62,9 млрд. рублей по сравнению с 2011 годом.
Затраты на производство и реализацию продукции (услуг) определены как условно-постоянные и условно-переменные издержки в соответствии с рекомендациями по разработке бизнес – планов и приведены в таблице 11 Приложения.
Затраты на производство и реализацию продукции по рассматриваемому проекту представлены в виде следующих элементов затрат:
Специфика производства услуг РУП «Национальный аэропорт Минск» заключается в том, что большая часть затрат предприятия относится к условно-постоянным, то есть, не зависящим от объема обслуженных самолетов. В целях обеспечения соответствующей технологии и безопасности обслуживания численность работников предприятия, затраты на электроэнергию, амортизацию и т.д. остаются практически на одном и том же уровне.
Динамика расходов предприятия в значительной мере зависят от сезона: в весенне-летний период предприятие прибыльно, в осенне-зимний период, как правило, работает с убытком. Увеличение издержек в зимний период объясняется ростом расходов на удаление льда, снега с покрытий аэродрома, а также на отопление зданий аэропорта. Убыточность в осенне-зимний период обусловлена также и падением объемов оказываемых услуг в связи с сезонностью спроса на услуги авиационного характера.
В целом за рассматриваемый период планируется увеличение затрат на 64,7% в связи с ростом объемов производства и ростом цен на материальные ресурсы, ТЭР и ГСМ. Плановая структура затрат РУП «Национальный аэропорт Минск» на 2012 год выглядит следующим образом: наибольший удельный вес в составе затрат на производство придется на заработную плату с отчислениями (51,9%), материальные затраты (35,7%); доли амортизации основных средств и нематериальных активов и прочих затрат составят 5,9% и 6,5% соответственно. Далее приводится анализ динамики затрат на производство и реализацию продукции по элементам и статьям.
Расчет затрат на сырье и материалы приведен в таблице 9 Приложения.
Планируется рост затрат на сырье и материалы на 83,7%. Это связано со значительным ростом закупочных цен на потребляемые предприятием сырье и материалы. Особенно отмечается рост закупочных цен на запчасти к импортной технике и импортные сырье и материалы в виду девальвации курса белорусского рубля более чем в 2,5 раза.
Основными источниками энергоресурсов для аэропорта является электроэнергия и природный газ. В 2012 году расходы на приобретение природного газа и электроэнергии увеличатся на 82,5%. Однако в физическом выражении потребление природного газа увеличится всего лишь на 9%, а электроэнергии – только на 1% в связи с увеличением объема оказываемых услуг. Таким образом, такое значительно увеличение расходов на потребление природного газа и электроэнергии обусловлено ростом тарифов на данные виды ТЭР. Так, в 2011 году среднегодовая цена на природный газ для предприятия увеличилась на 208% к уровню 2010 года, а тариф на электрическую энергию – на 83%.
В 2012 году планируется увеличение расходов и на ГСМ, основными видами которых для предприятия являются бензин и дизельное топливо, на 97,1%, что обусловлено увеличением потребления топлива в физическом выражении на 19% и 15% соответственно в связи с производственной необходимостью, а также значительным увеличением закупочных цен. На протяжении всего 2011 года концерн «Белнефтехим» неоднократно увеличивал отпускные цены на бензин и дизельное топливо в целях недопущения его спекулятивного вывоза за пределы Республики Беларусь. Так, в 2011 году среднегодовая цена на бензин увеличилась на 50,7% к уровню предшествующего года, на дизельное топливо – на 68,4%.
В целом затраты на топливно-энергетические ресурсы и ГСМ в 2012 году увеличатся на 86,8% под воздействие вышеперечисленных факторов. Их доля в общем объеме себестоимости оказываемых услуг РУП «Национальный аэропорт Минск» на 2012 год планируется равной 10,9%.
Расчет амортизационных отчислений приведен в таблице 10 Приложения.
Амортизационные отчисления возрастут на 31,2% за счет ввода в эксплуатацию новых объектов и приобретения необходимого для деятельности предприятия оборудования, а также особенностей амортизационной политики, проводимой на предприятии.
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников приведен в таблице 13 Приложения.
Плановые расходы на оплату труда в 2012 году составят 68 880 млн. руб. и вырастут по сравнению с 2011 годом на 40,0%. Это обусловлено многократным пересмотром тарифной ставки первого разряда в 2011 году на предприятии, что было продиктовано инфляционными процессами в экономике. Так, тарифная ставка первого разряда в 2011 году выросла на 52,5%, в результате чего средняя заработная плата увеличилась на 56,5%. Однако следует отметить, что на предприятии было обеспечено опережение темпа роста производительности труда над темпом роста средней заработной платы. Такую же тенденцию планируется сохранить и в 2012 году.
Таким образом, на 2012 год планируется значительное увеличение расходов на оказание услуг, однако планируемая программа реализации услуг должна обеспечить прибыльную и эффективную работу РУП «Национальный аэропорт Минск» в 2012 году.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Организационная структура РУП «Национальный аэропорт Минск» представляет собой трехступенчатое управление. Руководит предприятием генеральный директор, которому подчиняются заместители по направлениям функциональной деятельности аэропорта, главные специалисты (главный инженер, главный экономист, главный бухгалтер). Заместителям генерального директора, главным специалистам подчиняются структурные подразделения: службы, отделы, участки. Структура предприятия включает 32 структурных подразделения. С 30 декабря 2011 года на основании приказа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь к РУП «Национальный аэропорт Минск» был присоединен в форме филиала Аэропорт Минск-1.
Основными производственными службами по обслуживанию воздушных судов, пассажиров и грузов являются служба сервиса авиакомпаний (ССА), грузовой и аэровокзальный комплексы (ГК и АВК), служба автоматизации и механизации производства (САМП), служба «Кэтеринг», отдел по специальному обслуживанию пассажиров, а в филиале «Аэропорт Минск-1» - производственно-диспетчерский отдел (ПДО), служба организации перевозок (СОП). Функции обеспечения взлета и посадки воздушных судов осуществляют служба спецтранспорта (ССТ), служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП), аэродромная служба (АС), служба радионавигации и связи (РиС), в филиале «Аэропорт Минск-1» - служба оперативного и технического обслуживания воздушных судов (СОТО ВС), служба аэродромного и транспортного обеспечения, служба электро-теплотехнического обеспечения и связи. За обеспечение авиационной безопасности и режима, организацию и проведение аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ, тушение пожаров отвечают служба авиационной безопасности и режима (САБиР) и служба противопожарного и аварийно – спасательного обеспечения (ПиАСО), в филиале «Аэропорт Минск-1» - служба авиационной безопасности (САБ), служба аварийно-спасательного обеспечения (САСО). Техническую эксплуатацию котельной, котельно-вспомогательного оборудования и санитарно-технического оборудования предприятия обеспечивает служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения. Выполнение комплекса мероприятий для инженерного обеспечения производства работ по строительству, модернизации, капитальному и текущему ремонту объектов предприятия осуществляет служба надзора за техническим состоянием зданий и сооружений, созданная в 2010 году на базе отдела капитального строительства и отдела эксплуатации наземных сооружений. Вопросами организации своевременного, бесперебойного и рационального обеспечения материальных ресурсов, соблюдением правильности их расходования и поддержанием оптимальных запасов товарно-материальных ценностей занимается служба материально-технического снабжения. В 2010 году на предприятии создана служба развития, задачами которой являются: создание и развитие туристической деятельности, организация транспортно-экспедиционной деятельности в области обслуживания перевозок грузов различными видами транспорта (авиа, железнодорожным, морским и автотранспортом), создание и развитие придорожного сервиса и т.д.
Размещение граждан и обеспечение условий для их проживания в ведомственном общежитии, оказание услуг по проживанию в комнатах отдыха осуществляют производственно-бытовой участок, в филиале «Аэропорт Минск-1» - жилищно-бытовой участок.
Функциональное управление всеми сторонами деятельности организации в целях обеспечения выполнения стоящих перед ней задач, осуществляют работники аппарата управления.
Применяемая структура позволяет функционально скоординировать работу по обеспечению бесперебойной работы всего предприятия.
Несмотря на удаленность от города, предприятие имеет довольно высокий интеллектуальный уровень – около 65% работников предприятие имеют высшее и среднее специальное образование. Необходимым условием эффективной работы управленческих кадров и отдельных категорий работников является их непрерывное профессиональное развитие. В 2011 году 508 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации, а также в Центре профессиональной подготовки в области авиационной безопасности, созданном в декабре 2009 года в предприятии.
На предприятии применяется контрактная форма найма на работу. Для закрепления высококвалифицированных работников в организации коллективным договором закреплены следующие меры материального стимулирования: надбавки за высокие достижения в труде (высокую квалификацию), сложность и напряженность работ, профессиональное мастерство, выполнение особо важных (срочных) работ.
За январь-декабрь 2011 года среднемесячная заработная плата работников предприятия составила 2 084 138 рублей, за декабрь – 3 569 054 рубля. Рост производительности труда составил 168,3%рост среднемесячной заработной платы 156,5%.
Планируемая среднесписочная численность на 2012 год составит 2119 человек, среднемесячная заработная плата – 2707,821 тыс. рублей.
Несмотря на присоединение убыточного предприятия в количестве 198 человек, планируемый темп роста среднемесячной заработной палаты в 2012 году составит 135,1%, при темпе роста производительности труда - 136,6%.
С целью обеспечения возможности посадки воздушных судов на запасной аэродром, а также создания благоприятных условий для национального перевозчика авиакомпании «Белавиа» и иностранных авиакомпаний РУП «Национальный аэропорт Минск» функционирует круглосуточно.
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Инвестиционная политика преследует своей целью внедрение новых технологий и прогрессивных стандартов обслуживания пассажиров, грузов и воздушных судов и включает два направления:
Учитывая тот факт, что большинство воздушных судов, обслуживаемых в аэропорту, иностранного производства, предприятие вынуждено постоянно закупать современную импортную авиационную технику и технологическое оборудование для работы на аэродроме и обслуживания воздушных судов, пассажиров и грузов, чтобы обеспечить необходимый уровень авиационной безопасности и высокое качество обслуживания клиентов соответствующее международному аэропорту.
Так в 2011 году РУП «Национальный аэропорт Минск» инвестировал в основной капитал финансовые средства на сумму почти 26 млрд. рублей (при доведенном задании – 8,2 млрд. рублей), то есть каждый шестой рубль, заработанный предприятием, был направлен на дальнейшее развитие.
Большая часть вышеуказанных средств пошла на закупку:
- новой спецтехники, предназначенной для обслуживания воздушных судов и пассажиров (спецмашина для погрузки контейнеров питания, спецмашина для обработки туалетных отсеков, автобус МАЗ – 171075 (перронный), безводильный аэродромный тягач TPX-200-S, тягач электрический для буксировки воздушных судов и пр.);
- спецтехники для содержания аэродромных покрытий (машины аэродромные уборочные АСВ-400, тракторы Беларус-892.2 и пр.);
- технологического оборудования службы «Кэтеринг» (шкафы холодильные, морозильники, соковыжималки, кухонная мебель, стеллажи и стойки барные и пр.);
- технологического оборудования для обслуживания пассажиров и грузов, обеспечения авиационной безопасности (погрузчик универсальный АМКАДОР 352С-02, машина погрузочная универсальная АМКАДОР 37, тележки контейнерные, вакуумная подметально – уборочная машина Johston CN200, портативные обнаружители паров взрывчатых веществ).
Кроме того в 2011 году предприятием был реализован строительный проект «Комплексное благоустройство привокзальной площади» (2-ая очередь), который предусматривал строительство открытой автостоянки на 587 машино-мест, автостоянки для эвакуированных автомобилей на 34 машино-места, мест отстоя и хранения багажных тележек, пешеходных дорожек, мероприятия по обеспечению коммуникационного обслуживания.
В 2012 году РУП «Национальный аэропорт Минск» планирует инвестировать в основной капитал 17,9 млрд. рублей за счет собственных и привлеченных средств. Сокращение объемов инвестиций в основной капитал связано со значительным удорожанием кредитных средств для юридических лиц, а также с ограниченностью собственных средств ввиду значительного повышения цен на электроэнергию, ГСМ, сырье и материалы, а также запчасти к технике.
Четверть вышеуказанных средств будет направлена на приобретение аэродромного пожарный автомобиль IMPACT ARFF 10.000 - С02 на шасси IVECO 6*6. Производителем данной техники является ИВЕКО МАГИРУС БРАНДШУТЦТЕХНИК ГМБХ» (Германия).
В соответствии с требованиями ИКАО и норм годности к эксплуатации гражданских аэродромов РУП «Национальный аэропорт Минск» по количеству и типам обслуживаемых в аэропорту воздушных судов должен соответствовать уровню требуемой противопожарной защиты по 8-ой категории (по количеству техники, вывозимого огнетушащего состава (ОТС)), а также времени прибытия в конец ВПП и возможности подачи ОТС в движении.
В настоящее время 4 из 6 единиц аэродромной пожарной техники предназначенной для ликвидации возможных источников пожара находятся в эксплуатации более 20 лет, морально и физически устарели, поэтому аэропорт вынужден проводить постепенное обновление данной техники, что предусмотрено планом перевооружения службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения РУП «Национальный аэропорт Минск» аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением на 2011-2015 года, согласованным с Минским городским управлением МЧС в октябре 2010 года.
Выбранный аэродромный пожарный автомобиль полностью соответствует нормам ИКАО, способен подавать огнетушащие составы в движении, а также прибывать к месту возможного авиационного события за расчетное время.
Наличие аэродромного пожарного автомобиля такого класса поспособствует повышению имиджа РУП «Национальный аэропорт Минск» как международного аэропорта, соответствующего нормам ИКАО.
Кроме того, в 2012 году планируется приобрести следующую спецтехнику и технологическое оборудование:
- самоходные ленточные конвейеры (2 шт);
- самоходные пассажирские трапы ABS-580 (2 шт);
- электропогрузчик грузоподъемностью 2 тонны с высотой подъма 3,5 метра (2 шт);
- электрокары грузоподъемностью 2 тонны (5 шт);
- автопогрузчик "Тайота" грузоподъемностью 3,5 тонны;
- амбулифт для пассажиров с ограниченными возможностями;
- эскалаторы (2 шт);
- лифт пассажирский.
Также необходимо отметить, что для предприятия ключевое значение имеет реализация проекта по строительству второй взлетно-посадочной полосы и реконструкции аэровокзального комплекса со строительством международного транзитного терминала.
Как известно, по заключению 2001 года НИИ «Ленаэропроект», РФ, в силу исчерпания ресурса верхнего слоя искусственных покрытий в ближайшие годы необходимо закрытие РУП «Национального аэропорта Минск» на длительный срок для выполнения капитального ремонта, так как прогрессирующий лавинообразный прирост дефектов по отношению к объемам выполненных работ провоцирует утрату экономической целесообразности поддерживающего ремонта и создает угрозу безопасной эксплуатации воздушных судов.
В случае остановки производственной деятельности РУП «Национальный аэропорт Минск» на продолжительный срок для капитального ремонта ИВПП (по оценкам специалистов - от 1 года до 1,5 лет) неизбежно:
Республика Беларусь временно лишится единственного международного аэропорта, что негативно скажется на имидже государства, ухудшит бизнес-климат в республике, сократит количество бизнес-контактов, в том числе с иностранными инвесторами и снизит туристическую активность;
столица Республики Беларусь - город Минск - лишится воздушного сообщения (аэропорт «Минск-1» не может принимать самолеты всех типов, а в ближайшем времени и вовсе прекратит свое существование в связи со строительством на его месте делового центра «Минск-Сити»);
РУП «Национальный аэропорт Минск» понесет значительные затраты как на поддержание имеющихся основных средств в рабочем состоянии, так и на выплату среднего заработка работникам, временно находящимся в вынужденном отпуске (при этом произойдет потеря части квалифицированных специалистов в области авиации, восполнить которую будет крайне сложно);
после возобновления производственной деятельности РУП «Национальный аэропорт Минск» от 3 до 5 лет затратит на восстановление клиентской базы до уровня лет, предшествовавших началу капитального ремонта ИВПП, причем существует вероятность, что часть клиентов (как авиакомпаний, так и пассажиров) будет утеряна по причине перехода на полеты по другим маршрутам;
базирующиеся в РУП «Национальный аэропорт Минск» авиакомпании –Национальная авиакомпания «Белавиа» и «Трансавиаэкспорт» – будут вынуждены произвести перебазирование (включая всю производственную и техническую базу) в один из областных аэропортов, что представляется крайне сложным и весьма затратным. При этом национальный перевозчик «Белавиа» наверняка потеряет значительную часть пассажиропотока, поскольку маловероятно, что жители города Минска будут ездить наземным транспортом в один из областных центров, чтобы затем вылететь самолетом «Белавиа», например, в Москву. Вероятнее всего, потенциальные пассажиры «Белавиа» и других авиакомпаний сменят воздушный на наземные виды транспорта;
- остановка производственной деятельности РУП «Национальный аэропорт Минск» повлечет за собой прекращение деятельности всех предприятий, в той или иной степени связанных с аэропортовой деятельностью;
- только от РУП «Национальный аэропорт Минск», в случае временного прекращения производственной деятельности предприятия, бюджет Республики Беларусь недополучит 20 770 – 26 040 млн. руб.
Кроме того, мировой опыт показывает, что аэропорт такого значения и класса должен иметь как минимум две ИВПП (аэропорты столиц европейских государств имеют две и более ИВПП: Борисполь - 2, Москва: Шереметьево - 2, Домодедово - 3, Варшава - 2, Прага - 2, Франкфурт - 3).
Обобщая вышесказанное, можно отметить целесообразность начала строительства новой современной взлетно-посадочной полосы, что помимо сохранения стратегического для страны объекта, позволит расширить географию полетов, более активно включиться в систему международных грузо- и пассажироперевозок и т.д.
Также учитывая тот факт, что РУП «Национальный аэропорт Минск» конкурирует с аэропортами близлежащих государств за право выполнять функции транзитного аэропорта, необходимо выполнение комплекса мер, включающих в себя совершенствование технологии обслуживания воздушных судов и пассажиров, путем модернизации технического состояния основных средств и реконструкции инфраструктуры аэровокзального комплекса, что еще раз подчеркивает необходимость реализации намеченного проекта.
Таким образом, реализация инвестиционного проекта по строительству второй взлетно-посадочной полосы и реконструкции аэровокзального комплекса со строительством международного транзитного терминала даст возможность:
- дальнейшего наращивания объемов производства предприятия;
- повышения пропускной способности аэропорта;
- повышения качества обслуживания возрастающего пассажиропотока;
- развития международных транзитных перевозок с позиционированием Национального аэропорта Минск как важного транзитного узла воздушных сообщений, не только в европейском, но и в мировом масштабе.
Все эти факты в совокупности создадут благоприятные перспективы для развития гражданской авиации Республики Беларусь, увеличения потенциала государства в области оказания качественных авиатранспортных услуг.
Сводные данные по инвестиционным затратам и источникам их финансирования представлены в таблицах 17,18 Приложения.
Следует отметить, что обновление основных средств предприятия является необходимым условием обеспечения безопасности полетов и функционирования национального аэропорта в целом, которое позволит конкурировать аэропорту на рынке авиационных услуг.
В 2012 году РУП «Национальный аэропорт Минск» планирует обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов в сопоставимых условиях в размере 6%. Выполнение данного показателя будет осуществлено за счет реализации следующих мероприятий:
1.Замена изношенных теплотрасс с применением ПИ-труб. Срок реализации в течение 2 и 3 кварталов 2012 года. Годовая экономия энергоресурсов 10,0 тут. Объем финансирования 300 млн. рублей.
2. Модернизация котельной с установкой котла меньшей мощности с приведением котельной к действующим нормативам. Срок реализации 4 квартал 2012 года. Годовая экономия энергоресурсов 66,5 тут. Объем финансирования 3 750 млн. рублей.
3. Замены светильников с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами (ПРА) на светильники с электронными ПРА на объектах аэропорта. Срок реализации в течение 2012 года. Годовая экономия энергоресурсов 25,8 тут. Объем финансирования 150 млн. рублей.
4. Замена люминесцентных ламп на светодиодные. Срок реализации в течение 2, 3 и 4 кварталов 2012 года. Годовая экономия энергоресурсов 3,6 тут. Объем финансирования 90 млн. рублей.
5. Замена светильников наружного освещения на энергоэффективные. Срок реализации в течение 2012 года. Годовая экономия энергоресурсов 21,6 тут. Объем финансирования 90 млн. рублей.
6. Замена окон на стеклопакеты. Срок реализации 3 квартал 2012 года. Годовая экономия энергоресурсов 5,0 тут. Объем финансирования 200 млн. рублей.
7. Установка автоматической системы регулирования подачи теплоносителя для отопления. Срок реализации 3 и 4 квартал 2012 года. Годовая экономия энергоресурсов 7,5 тут. Объем финансирования 120 млн. рублей.
8. Замена трубчатых водонагревателей пластинчатыми. Срок реализации 2 и 3 квартал 2012 года. Годовая экономия энергоресурсов 2,9 тут. Объем финансирования 75 млн. рублей.
В результате внедрения энергосберегающих мероприятий годовой экономический эффект составит около 142,8 тут или 301,5 млн. рублей.
9. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Расчет чистой прибыли от реализации услуг РУП «Национальный аэропорт Минск» представлен в таблице 20 Приложения.
При разработке бизнес-плана в расчетах использовалось следующее налоговое окружение 2011 года:
Плановая прибыль от реализации услуг в 2012 году составит 14 057 млн. рублей. Темп роста чистой прибыли к уровню 2011 года – 67,1%. Снижение чистой прибыли в 2012 году на 32,9% или 6 885 млн. рублей обусловлено значительным ростом расходов на оказание услуг к уровню 2011 года, которые в свою очередь растут по причине изменения условий функционирования внутреннего валютного рынка Республики Беларусь и инфляционных процессов в экономике.
РУП «Национальный аэропорт Минск» является экспортоориентированным предприятием ввиду того, что доля экспорта в объеме оказанных услуг составляет порядка 50%. Также следует отметить, что предприятие постоянно обеспечивает положительное сальдо торговли товарами и услугами, то есть экспортирует больше, чем импортирует.
В 2012 году РУП «Национальный аэропорт Минск» планирует импортировать товаров и услуг на сумму 2,6 млн. долл., что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с тем, что большинство современной спецтехники и технологического оборудования, предназначенного для высококачественного обслуживания воздушных судов и пассажиров, обработки грузов, иностранного производства.
Плановый темп роста экспорта товаров и услуг на 2012 год составляет 108,1% (в 2011 году – 138,3%). Замедление темпа роста экспорта товаров и услуг связано с уходом с авиационного рынка Республики Беларусь иностранных авиакомпаний «Estonian Air», «Georgian airways», «Sundo’r», «Руслайн», «Iran Air» сокращением одной частоты авиакомпанией «LOT», а также падением средней загрузки на рейс по большинству иностранных авиакомпаний. Так, например, загрузка на рейс авиакомпании «Lufthansa» в 2011 году снизилась на 3,8% или 6 чел, авиакомпании «LOT» - на 7,8% или 9 чел, авиакомпании «Чешские авиалинии» - 14,6% или 25 чел.
Однако увеличение импорта товаров и услуг и замедление темпа роста экспорта товаров и услуг позволит достигнуть в 2012 году РУП «Национальный аэропорт Минск» положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 13,5 млн. долл. Это больше на 3,4 млн. долл., чем показатель, доведенный на 2012 год приказом Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 28.06.2011 года № 213 (9,6 млн. долл. по РУП «Национальный аэропорт Минск» и 0,5 млн. долл. по УП «Аэропорт Минск-1»). Темп роста сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2012 году составит 103,8% или плюс 0,5 млн. долл. к уровню 2011 года.
10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с разработанным бизнес-планом развития РУП «Национальный аэропорт Минск» планируется обеспечить в 2012 году следующие основные целевые показателям социально-экономического развития:
- темп роста количества обеспеченных самолетовылетов – 104,1%;
- темп роста количества отправленных пассажиров – 103,4%;
- темп роста количества обработанного груза - 100,7%;
- темп роста выручки от реализации услуг – 141,8%;
- энергосбережение в сопоставимых условиях – «минус» 6%;
- сальдо внешней торговли товарами – «минус» 2,0 млн. долл.;
- сальдо внешней торговли услугами – 15,5 млн. долл.;
- сальдо внешней торговли товарами и услугами – 13,5 млн. долл.;
- рентабельности реализованной продукции, работ, услуг – 12,0%;
- чистая прибыль – 14 057 млн. рублей;
- темп роста производительности труда – 136,6%;
- темп роста средней заработной платы – 135,1%.
Таким образом, планируется, что в 2012 году РУП «Национальный аэропорт Минск» сработает с чистой прибылью, рентабельно и обеспечит опережение темпа роста производительности труда на темпом роста средней заработной платы.
Кроме того, РУП «Национальный аэропорт Минск» планирует на конец 2012 года снизить уровень просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей на 10%.
В соответствии с требованием Инструкции по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежностью субъектов предпринимательской деятельность, утвержденной постановлением Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 14.05.2004 № 81/128/65, основные показатели, характеризующие состояние платежеспособности аэропорта в 2012 году, составят:
- коэффициент текущей ликвидности 1,90 (норматив не менее 1,15);
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,34 (норматив не менее 0,15);
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 0,11 (норматив не более 0,85).
Согласно критериям оценки баланса прогнозные показатели соответствуют нормативным значениям. В целом, согласно используемой методике, финансовое состояние РУП «Национальный аэропорт Минск» планируется удовлетворительным, а предприятие - платежеспособным.
Следует отметить, что плановый объем налоговых сборов и отчислений РУП «Национальный аэропорт Минск» в бюджет и внебюджетные фонды в 2012 году составит 51 593 млн. рублей. Доля налогов и налоговых отчислений в выручке от оказания услуг 2012 году – 24,2%.
Все показатели социально-экономического развития РУП «Национальный аэропорт Минск» в 2012 году отражены в таблицах Приложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ