Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Изм.
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
Лист
2
КР – 190600.68 - 071315604
Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. № подл.
Взам. инв. № дубл.
Подпись и дата
Изм.
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
Лист
2
КР – 190600.68 - 071315604
Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. № подл.
Взам. инв. № дубл.
Подпись и дата
Содержание
Введение…………………………………………………………………………3
1. Исследовательская часть…………………………………………………….4
1.1 Анализ Рынка автозапчастей России ………………………………..……4
1.2 Автомобильный рынок Красноярска ..…………………………………....5
1.3 Дилерские предприятия по продаже запасных частей …………………..8
1.4 Интернет магазины по продаже запасных частей …………...…………...9
1.5 Магазины по продаже запасных частей……………..……………………12
2. Обзор ранка запасных частей…………………...………………………….17
2.1 Определение параметров конкурентоспособности………………………17
2.2 1 этап………………………………………………………………………..18
2.3 2 этап………………………………………………………………………..18
2.4 3 этап………………………………………………………………………..19
Заключение……………………………………………………………………...23
Список используемых источников…………………………………………….24
Введение
Маркетинговые исследования — это систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах. Они подразумевают объективный сбор, регистрацию и анализ всех фактов по проблемам, относящимся к продаже и перемещению товаров и услуг от производителя к потребителю. С этих позиций тема данной работы актуальная для изучения.
Используя в управлении теорию маркетинга, предприятия и фирмы должны строить свою деятельность в соответствии с ее ключевым принципом: производить то, что продается, а не продавать то, что производится.
Содержание понятия «маркетинг» определяется стоящими перед ним задачами. В настоящее время маркетинг — это система организации всей деятельности фирмы или крупной корпорации по разработке, производству и сбыту товаров и предоставлению услуг на основе комплексного изучения рынка и реальных запросов покупателей с целью получения высокой прибыли. Современная система маркетинга ставит производство товаров в зависимость от запросов потребителей.
Целью и задачей данной работы является анализ электромобилей представленных на мировом рынке.
Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
- определение основных показателей, характеризующих потребность региона в данном оборудовании;
- определение параметров конкурентоспособности;
- прогнозирование динамики изменения спроса;
- охарактеризовать основные направления маркетинговых исследований.
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников.
1.1 Анализ Рынка автозапчастей России
Емкость рынка автомобильных материалов, компонентов и запчастей в России в 2010 году по предварительной оценке экспертов составила около 42 млрд. долларов США. В России вторичный рынок автомобильных запчастей занимает приоритетное положение по отношению к первичному рынку, на его долю приходится 75% от общего объема рынка в стоимостном выражении, доля первичного рынка составляет 25% от общего объема рынка.
На вторичном рынке автозапчастей приоритетную долю составляют запчасти для отечественных автомобилей - 55% от объема рынка, на долю запчастей для иномарок приходится 45% от объема вторичного рынка. При этом сохраняется тенденция на постепенное увеличение рынка автозапчастей для иномарок.
В 2010 году структура рынка автозапчастей определялась во многом предпочтением конечного потребителя и степенью приверженности оного к торговым маркам и брендам. Также широкая розничная торговля запчастями для легковых автомобилей зависит от парка находящихся в эксплуатации автомобилей отечественных марок - более 15 млн. единиц и значительной долей подержанных иномарок возрастом более 10 лет - около 3,5 млн. единиц. По мере «омоложения» автопарка постепенно меняется и товарная структура рынка автозапчастей за счет перемещения их потребления в автосервисную сферу, по образу западных моделей рынка.
На российском рынке автомобильных запчастей действует около двух тысяч игроков, лидирующие позиции среди которых занимают отечественные производители. Однако, одной из основных тенденций современного рынка автомобильный запчастей выступает изменение структуры автомобильной промышленности, приход на отечественный рынок иностранных производителей, и, как следствие, рост спроса на иностранные бренды . Сегодня российские производители автозапчастей действуют в условиях выраженной конкуренции с продукцией из Европы и более дешевыми автокомпонентами из Китая, Турции и Индии.
Одним из важных факторов роста конкуренции между участниками российского рынка автозапчастей является процесс унификации автомобильных компонентов, активно развивающийся в современной мировой автоиндустрии.
По оценке экспертов в кризисный год конечные потребители стали выбирать неоригинальные запчасти, в первую очередь, из-за их цены.. Компании начали привлекать новых поставщиков с новыми брендами, стали уходить от конкретных специализаций и тяготеть к мультибрендовой ассортиментной политике. Развитие в условиях такого рыночного тренда, конечно, требует довольно серьезных капиталовложений, в то время как спрос на закупленный ранее дорогой оригинал заметно снизился. Образовался дефицит оборотных средств, основным игрокам рынка стало не только сложно обеспечивать регулярные поставки по новым поставщикам, но и поддерживать свой традиционный ассортимент на должном уровне. Такая ситуация «размыла» капиталы импортеров, стали нередки ассортиментные «пробелы», чем начали пользоваться небольшие компании, которые стали активно и не всегда системно завозить никому не известные дешевые аналоги, иногда сомнительные, часто китайского производства. Появились новые мелкие игроки. Другой момент. Очень многие участники рынка отмечают, что проблемы, связанные с кризисом, сыграли на региональных рынках не только разрушительную роль, но и в некотором смысле способствовали его оздоровлению в том смысле, что ужесточилась конкурентная борьба за счет, во-первых, ухода ряда игроков, не справившихся в ситуации сокращения спроса, и, во-вторых, за счет необходимости пересматривать структуру предложения в целом и - что с этим непосредственно связано - развивать клиентский сервис. Роль последнего, кстати, то и дело подчеркивают особо, упирая на него в качестве основного фактора конкурентоспособности.
Тем не менее, торговля автозапчастями и комплектация автосервиса необходимыми автозапчастями, аксессуарами и автохимией в настоящее время в России является выгодным бизнесом. Более 90% компаний, работающих в данном секторе, считают собственную рентабельность достаточной, чтобы оставаться в этом бизнесе. Однако, в настоящее время на рынке автозапчастей наблюдается процесс специализации и укрупнения компаний, тенденция к поглощению крупными игроками более мелких конкурентов. Данный процесс связан с тем, что не многие компании могут себе позволить держать излишние оборотные средства «замороженными» на складах в необходимом ассортименте запасных частей и автотоваров. Вероятно, именно эти тенденции во многом будут характеризовать динамику российского рынка автомобильных запчастей в ближайшем будущем, и их необходимо принимать в расчет как действующим игрокам рынка, так и инвесторам в данный сектор автомобильной отрасли.
С распространением на российском рынке автозапчастей дешевой продукции из стран Азии связана актуальность проблемы ценового демпинга, что, в частности существенно затрудняет развитие отечественных производителей автомобильных компонентов. Проблема демпинга, основными факторами которого выступают присутствие на рынке значительного числа сходных или одинаковых товаров различных производителей, связана прежде всего, с обострением ценовой конкуренции, а также повышение осведомленности потребителей о ценовой ситуации на рынке, в частности, посредством распространения сети Интернет.
Демпинговые действия преимущественно проявляются среди автозапчастей невысокого уровня качества.
Наиболее жесткая конкуренция наблюдается в секторе оптовой торговли, для которого в большей мере характерно и снижение цен. Продавцы, пытаясь привлечь клиентов, используют различные бонусы, отсрочки по платежам вплоть до кредитования и консигнации. Наиболее сильно противостояние между импортёрами запчастей ощущается в нестоличных регионах, тогда как московский рынок уже поделен между основными игроками
В 2010 году одной из актуальных проблем рынка можно назвать и падение спроса в премиум-сегменте. Многие оптовые фирмы оптимизировали склад и отказывались от непопулярных брендов, сокращая ассортимент. В этих условиях выживет сильный производитель качественной продукции, который готов в непростой ситуации поддерживать своих клиентов. Также произошло значительное снижение продаж на рынке автосервисного оборудования.
Еще одной актуальной проблемой современного рынка автомобильных запчастей в России является проблема поддельной продукции. Результаты исследований последних нескольких лет свидетельствуют о том, что объемы продаж поддельных запчастей на российском рынке составляет до 30% в зависимости от наименования.
Контрафактные компоненты наносят значительный урон репутации автопроизводителей и поставщиков оригинальных запчастей. Как правило, чаще всего подделывают быстроизнашивающиеся детали. В их числе: подвески, рулевые тяги, штанги, тормозные колодки, и, естественно, всевозможные машинные масла.
Следующей проблемой рынка автозапчастей стоит назвать «серый импорт» и вытекающие отсюда проблемы таможенных пошлин. Так, на долю «серого» импорта приходилось более 70% от объема продаж запчастей к иномаркам в стоимостном выражении, но за последние два-три года ситуация стала кардинально выравниваться в сторону «белых поставок».
Говоря об итогах 2012 года, можно констатировать, что упадок 2009 года на рынке автозапчастей в сменился подъемом, и это очевидно. Пока небольшим подъемом, но можно надеяться, что в следующем году он будет уже значительно серьезнее, ведь покупательная способность клиентов значительно возросла, да и другие факторы позволяют сделать такой прогноз.
1.2 Автомобильный рынок Красноярска
В настоящее время в автомобильной отрасли работает 28 200 человек, из которых механиков 12 450, работников автомагазинов 11 350, технических работников 2 250 и вышестоящих работников 2 150 (2009 г.). Во время экономической депрессии последних лет автомобильная отрасль продержалась, в основном, за счёт отправки персонала в отпуск без сохранения зарплаты, хотя были также и увольнения. Однако техобслуживание и продажа деталей по-прежнему равномерно поддерживают занятость, так как машины надо содержать в порядке.Отрасль ежегодно нуждается примерно в 1000 новых работников. В связи с этим возникает ряд задач управления технологическими процессами сервисного обслуживания автомобилей, одной из которых является оценка квалификации РОП и прогноз возможности ее роста. Решение задачи оказывает существенное влияние на производительности труда РОП.Данная задача актуальна не только в рамках предприятий автомобильного сервисного обслуживания, но и характерна для всей промышлености России в целом.
Рассмотрим предприятия занимающиеся продажей автозапчастей в городе красноярске на 2013г.
1.2.1 Дилерские предприятия по продаже запасных частей
Количество дилерских предприятии в городе Красноярске занимающихся продажей новых авто составило 39шт. В таблице показаны дилеры и марки продаваемых ими авто.
Таблица 4 – автомобильные дилеры города Красноярска
|
Дилер |
Марка |
|
Chance, автосалон |
Заз |
|
Honda Центр Красноярск, ООО ТЦ Фаворит |
Honda |
|
Infiniti, ООО Статус-Авто, официальный дилер |
Infiniti |
|
Lifan-Krasnoyarsk |
Lifan |
|
Mercedes-Benz, автоцентр, ООО Орион |
Mercedes-Benz |
|
Тойота Центр Красноярск |
Toyota |
Форд Центр Красноярск |
Ford |
Форпост |
Jaguar, Land Rover |
|
Peugeot, автоцентр |
Peugeot |
|
Porsche, ООО Престиж-Авто, официальный дилер |
Porsche |
|
Suzuki, дилерский центр |
Suzuki |
|
Uz-daewoo, автосалон, ООО Мега Авто |
Uz-daewoo |
|
Uz-daewoo-Центр, автосалон |
Uz-daewoo |
|
Окончание таблицы 4 |
|
|
Дилер |
Марка |
|
АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис |
Газ |
|
Автодом, ООО |
Lifan |
|
Автоцентр ВСК |
Chrysler, Jeep |
|
Азия Авто, автосалон |
FAW, Lifan |
|
Атлантик Моторс, автоцентр |
Chevrolet, Opel |
|
Бугач-Авто, автотехцентр |
Lada |
|
Викинг Моторс, ООО, автотехцентр |
Chevrolet, Opel, УАЗ |
|
Вираж |
Chevrolet, Opel |
|
КИА-центр Красноярск, ООО, официальный дилер |
Kia |
|
Крас-Авто, автосалон |
FAW |
|
Лада Центр, автосалон |
Lada |
|
Медведь-Север, ООО |
Mitsubishi |
|
Медведь-СеверАвто |
Hyundai |
|
Ниссан Центр, ООО ТИТАН моторс |
Nissan |
|
Премьер |
Lada |
|
Рено на Свободном |
Renault |
|
СИАЛАВТО, ООО, официальный дилер KIA, Renault, Citroen, Офис продаж Kia, Сitroen |
KIA, Renault Citroen |
|
Советский, ООО Эксперт Моторс |
Chery, Emgrand, Geely |
|
Субару Центр Красноярск, автотехцентр |
Subaru |
|
ТехноСибирь, официальный диллер |
Great wall |
|
Фольксваген центр, ООО Медведь АТЦ |
WV |
|
Форд Центр Редут, ООО |
Ford |
|
Хендэ-центр Красноярск, дилерский центр |
Hedai |
|
Шкода, автотехцентр, ООО Медведь-Восток |
Skoda |
|
ЭлитАвто, ООО |
BMW |
Рисунок 1.1 – Расположение автомобильных дилеров в городе Красноярске
1.2.2 Интернет магазины по продаже запасных частей
В городе Красноярске интернет магазинов автозапчастей идеального тапа всего два MegaZip и Exist, остальные это сайты существующих розничных магазинов со своими складами и точками продаж.
Таблица 5 – Интернет магазины автозапчастей представленные в городе Красноярске
|
Интернет магазин |
Ссылка на сайт |
|
Форвард авто |
http://forvardavto.ru/ |
|
Бастион |
http://bastion-mag.ru/ |
|
Auto-ZIP24 |
http://www.autozip24.ru/ |
|
Mikado |
http://24mikado.ru/ |
|
Автодруг24 |
http://autodrug24.ru/ |
|
Тавил |
http://tavil.ru/ |
|
Partslink |
http://www.partslink.ru/ |
|
Автоленд |
http://www.autoland24.ru/ |
|
Exist |
http://www.exist.ru |
|
Авторай |
http://avtorai24.ru/ |
|
Евро двор |
http://evrodvor.net/ |
|
Вираж |
http://www.virage24.ru/ |
|
Megazip |
http://www.megazip.ru/ |
|
Автодок Красноярск |
http://www.autodoc.ru/ |
|
Интернет магазин автозапчастей tixar.ru |
http://www.tixar.ru |
|
Святослав, Магазин Автозапчастей |
http://svyatoslav.ru/ |
|
Сектор |
http://sektorauto.ru/ |
|
Фильтр Авто |
http://www.filter24.ru/ |
|
Крас-Моторс |
http://kras-motors.ru |
|
ООО АСТРАСЭЙЛ |
http://www.astrasale.ru/ |
|
Светофор |
http://xn--24-dlcm9baodlv.xn--p1ai/ |
|
Восточный терминал |
http://www.eastterminal.ru |
1.2.3 Магазины по продаже запасных частей
Количество розничных магазинов автозапчастей по данным справочной системы ЯрМап на 13.06.2014 составляет 543шт. Данные магазины можно разделить как по маркам автомобилей, так и по различным системам автомобиля: как по магазинам продающим все виды запчастей так
Рисунок 1.2 – Географическое расположение магазинов автозапчастей в городе Красноярске
и узкоспециализированные: по подвеске, по топливной системе и д.р. Они рассредоточены по всей территории города Красноярска, концентрация магазинов главным образов сосредоточена на левом берегу, количество магазин на правом берегу ниже
В настоящее время в России наблюдается активный рост количества автомобилей и, в первую очередь - иномарок. Вследствие этого увеличивается спрос на автозапчасти, который официальные дилеры производителей автомобилей не в состоянии удовлетворить. Наиболее быстро растет розничный рынок автозапчастей в Москве, темпы роста составляют не менее 20% в год. В столице сегодня реализуется около пятой части от объема продаж автозапчастей в России. Примечательно, что рост российского рынка автозапчастей наблюдается на фоне снижения объёмов мирового рынка автокомпонентов, в первую очередь связанного с жёсткими экологическими требованиями (Емкость рынка автомобильных материалов, компонентов и запчастей в России по итогам 2007 года составила 32,7 млрд. долларов США.
Рынок автомобильных запчастей подразделяется на первичный, включающий компоненты, используемые для производства автомобилей на конвейере, и вторичный – это запчасти для продажи через сервис и магазины. В России вторичный рынок автомобильных запчастей занимает приоритетное положение по отношению к первичному рынку, на его долю приходится 76% от общего объема рынка в стоимостном выражении (или 24,8 млрд. долларов США), доля первичного рынка составляет 24% от общего объема рынка (или 7,9 млрд. долларов США) (см. рисунок 1).
Рисунок 1.3 -Доли первичного и вторичного рынков на российском рынке автомобильных запчастей, % от объема в стоимостном выражении
На вторичном рынке автозапчастей приоритетную долю составляют запчасти для отечественных автомобилей - 58% от объема рынка в стоимостном выражении (или 14,4 млрд. долларов США), на долю запчастей для иномарок приходится 42% от объема вторичного рынка (или 10, 4 млрд. долларов США) (см. рисунок 2).
Рисунок 1.4- Соотношение компонентов для отечественных автомобилей и для иномарок на вторичном рынке запчастей, % от объема в стоимостном выражении
Среди различных товарных сегментов рынка автозапчастей наибольший процент в настоящее время составляет сегмент шин – 22%. Шины являются одновременно и товаром оптового рынка продукции промышленного назначения, и рынка потребительских товаров. Далее следует сегмент аккумуляторов – 5%.
На российском рынке автомобильных запчастей действует около двух тысяч игроков, лидирующие позиции среди которых занимают отечественные производители. Однако одной из основных тенденций современного российского рынка автомобильный запчастей выступает изменение структуры автомобильной промышленности, приход на отечественный рынок иностранных производителей и, как следствие, рост спроса на более качественные компоненты. Сегодня российские производители автозапчастей действуют в условиях выраженной конкуренции, отечественные бренды активно вытесняются более качественной продукцией из Европы и более дешевыми автокомпонентами из Китая, Турции и Индии.
Одним из важных факторов роста конкуренции между участниками российского рынка автозапчастей является процесс унификации автомобильных компонентов, активно развивающийся в современной мировой автоиндустрии. Для снижения себестоимости разработки и производства автомобилей компании объединяются при проектировании новых моделей. В результате одни и те же модули и системы сегодня можно встретить на автомобилях совершенно разных систем и марок. Унификация компонентов позволяет производителям выходить на нужный объем производства отдельных узлов даже при достаточно небольших объемах выпуска конкретных моделей. Характеризует тенденцию унификации, в частности, пример создания в конце 90-х годов трех моделей минивэнов на одной платформе: Ford Galaxy, Seat Alambra и VW Sharan. Модульным стратегиям подвержены многие автопроизводители, среди них: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW и другие. В России тенденция унификации автокомпонентов только зарождается. Первые заходы были предприняты между АВТОВАЗом и «ИжАвто» благодаря Группе «СОК» (см. Маркетинговый отчет «Рынок автомобильных компонентов и запчастей в России», подготовленный аналитическим агентством «Автостат», 2007 г.).
С распространением на российском рынке автозапчастей дешевой продукции из стран Азии связана актуальность проблемы ценового демпинга, что, в частности существенно затрудняет развитие отечественных производителей автомобильных компонентов. Проблема демпинга связана прежде всего с обострением ценовой конкуренции, основными факторами которого выступают присутствие на рынке значительного числа сходных или одинаковых товаров различных производителей, а также повышение осведомленности потребителей о ценовой ситуации на рынке, в частности, посредством распространения сети Интернет.
Демпинговые действия преимущественно проявляются среди автозапчастей невысокого уровня качества, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что среди продавцов и импортеров американских запчастей на российском рынке, как отмечают эксперты, проблема демпинга в настоящее время не имеет выраженного характера. Рынок американских запчастей по сравнению с 90-ми годами, стал гораздо более цивилизованным. Сегодня в рознице разброс цен на американские запчасти составляет от 3 до 10%.
Наиболее жесткая конкуренция наблюдается в секторе оптовой торговли, для которого в большей мере характерно и снижение цен. Продавцы, пытаясь привлечь клиентов, используют различные бонусы, отсрочки по платежам, вплоть до кредитования и консигнации. Наиболее сильно противостояние между импортёрами американских запчастей ощущается в нестоличных регионах, тогда как московский рынок уже поделен между основными игроками. Одной из основных тенденцией рынка является укрупнение компаний, являющихся его участниками и постепенный выход из игры малых фирм.
Другой актуальной проблемой современного рынка автомобильных запчастей в России является проблема поддельной продукции. Результаты исследований свидетельствуют о том, что объемы продаж поддельных запчастей на российском рынке не уступают по величине рынку пиратской аудиопродукции. Доля незаконных автомобильных компонентов на рынке запчастей в России составляет от 30 до 90% в зависимости от наименования. А согласно сообщению финансовой газеты «Известия», каждая вторая автомобильная запчасть является поддельной. Ущерб от реализации контрафактной продукции весьма значителен, в денежном эквиваленте он составляет порядка 2 миллиардов долларов США в год. Примечательно, что преимущественную долю в объеме продаж поддельной продукции составляют запчасти к автомобилям отечественного производства. Контрафактные компоненты наносят значительный урон репутации автопроизводителей и поставщиков оригинальных запчастей. Как правило, чаще всего подделывают быстроизнашивающиеся детали. В их числе: подвески, рулевые тяги, штанги, тормозные колодки и естественно всевозможные машинные масла. Размах пиратской деятельности, по мнению оригинальных производителей запчастей, связан в первую очередь с отсутствием в России адекватной законодательной базы. По существующему на данный момент российскому законодательству практически невозможно привлечь недобросовестных производителей автомобильных деталей к уголовной ответственности.
В контексте рассмотрения проблемы поддельных автозапчастей необходимо отметить, что в общемировой практике рынок запасных частей состоит из двух сегментов: рынка оригинальных запасных частей и рынка неоригинальных запасных частей. Оригинальные запчасти в классическом понимании имеют торговую марку автокомпании и должны продаваться исключительно через компанию. Оригинальные запасные части изготавливаются в строгом соответствии с предусмотренными характеристиками материалов под жестким контролем качества. Неоригинальные запчасти выпускают фирмы-имитаторы без гарантии соответствия техническим требованиям автозаводов.
Неоригинальные запчасти могут быть изготовлены с нарушением стандартов безопасности, надежности и долговечности. Цены на неоригинальные запчасти значительно ниже, а качество существенно хуже стандартов автокомпаний.
Однако необходимо отметить, что между двумя крайностями – оригинальными и неоригинальными запчастями, существует достаточно большой рынок запчастей-аналогов, которые по качеству достаточно близки к «оригиналу», а по цене значительно ниже. Это обусловлено тенденцией «молчаливого согласия» компаний-производителей автомобилей уступить часть объемов торговли запасными частями, изготовленными независимыми специализированными заводами, самим этим заводам. Кроме того, перенос производства компонентов в страны Юго-Восточного региона помог значительно снизить конечную цену изделий (см. Маркетинговый отчет «Рынок автомобильных компонентов и запчастей в России», подготовленный аналитическим агентством «Автостат», 2007 г.).
Неоригинальные автозапчасти, представленные на российском рынке, условно можно разделить на две группы. Первая – это компоненты солидных зарубежных и отечественных производителей, не учтенные и не прошедшие таможенный контроль. Продукция такого рода в большинстве случаев опасности для здоровья автомобиля не представляет. Вторая группа – это контрафактные запчасти, произведенные в Китае и на территории других развивающихся стран. Именно эта низкокачественная продукция может стать угрозой для технического состояния автомобиля.
В сложившейся ситуации российские правоохранительные органы собираются серьезно взяться за автомобильные рынки, которые, как правило, являются пунктами реализации контрафактной продукции. В частности, журнал «Бизнес» сообщает о том, что вслед за мобильными телефонами и бытовой техникой таможня намерена активно бороться с «серым» импортом автомобильных запчастей. По оценкам участников рынка, в настоящее время на нем доминируют именно «серые» импортеры. Так, на долю «серого» импорта приходится более 70% от объема продаж запчастей к иномаркам в стоимостном выражении (или 1,8 млрд. долларов США) (см. рисунок 3).
Рисунок 1.5 -Структура продаж запчастей к иномаркам на российском рынке, % от объема в стоимостном выражении (по данным компании «Рольф ПДК»)
Эксперты рынка автомобильных запчастей полагают, что если российские таможенники всерьез возьмутся за проблему «серого» импорта, доля официальных импортеров должна вырасти до 80-85%. Достижение данных показателей является минимальным для того, чтобы легальные импортеры могли конкурировать с «серым» и «черным» ввозом. Усиление таможенного контроля может способствовать повышению цен на запчасти для иномарок. Однако эксперты полагают, что крупные официальные импортеры запчастей, вероятно, будут готовы снизить цены, если смогут увеличить объемы продаж Наряду с намерениями таможенных служб по борьбе с «серым» импортом автомобильных запчастей, контроль на рынке запчастей усиливают российские автопроизводители. Так, АВТОВАЗ с 2007 года планировал существенно увеличить объемы централизованных поставок запчастей, производимых изготовителями комплектующих, через собственную сервисно-сбытовую сеть. Соответствующие изменения были внесены в условия договоров с заводами-поставщиками комплектующих. Ожидается, что реализация запчастей внешнего производства через вазовскую торговую сеть позволит минимизировать риск получения дилерами контрафакта и избежать применения поддельных комплектующих при гарантийном и послегарантийном обслуживании автомобилей LADA.Характеризуя современную ситуацию в сфере потребления автомобильных запчастей на российском рынке необходимо отметить, что сегодня два основных сегмента рынка запчастей – сегменты запчастей к отечественным автомобилям и иномаркам – развиваются с разной степенью интенсивности. Рынок отечественных автозапчастей отличается стабильностью и балансом спроса и предложения, здесь практически не наблюдается дефицита автомобильных запчастей. В сегменте автозапчастей для иномарок наблюдается превышение спроса над предложением и дефицит товара.
Примечательно, что основная часть контрафактной и некачественной продукции представлена в сегменте запчастей к отечественным автомобилям, среди запчастей к иномаркам доля такой продукции существенно ниже. Однако в сегменте иностранных автозапчастей много запчастей, бывших в употреблении, они создают конкуренцию оригинальным автомобильным запчастям, поскольку стоят значительно дешевле, а качеством могут практически не уступать оригиналам. Применительно к запчастям для иномарок необходимо отметить, что спрос на бывшие в употреблении запчасти связан также с тем, что доставка оригинальных запчастей может занимать довольно значительное время – от недели до 2-3 недель, в зависимости от региона поставки. Для осуществления эффективной деятельности компаниям, реализующим запчасти на иностранные марки автомобилей, необходимо налаживать эффективную сеть поставок, обеспечивающую оперативность доставки автозапчастей под заказ.
В сегменте запчастей к иномаркам наиболее востребованными на российском рынке являются запчасти для японских автомобилей. Данный факт связан с популярностью относительно недорогих и качественных марок японских автомобилей. Наиболее популярными марками являются Honda, Mazda, Nissan и некоторые другие.
Розничные продажи автомобильных запчастей в России в настоящее время осуществляют более 7 тысяч сервисных центров по техническому обслуживанию автомобилей, при этом значительную часть розничного товарооборота продолжают удерживать рынки и небольшие магазины. Некоторые сервисные центры реализуют автозапчасти для отечественных автомобилей, другие - для иномарок. На российском рынке представлены и специализированные сервисы, которые занимаются заменой автозапчастей в грузовых автомобилях, поставляют только автозапчасти на японские автомобили, на американские или германские марки автомобилей, а также компании, которые реализуют одновременно автозапчасти оптом и в розницу, или по отдельности .
В целом торговля автозапчастями и комплектация автосервиса необходимыми автозапчастями, аксессуарами и автохимией в настоящее время в России является выгодным бизнесом. Согласно результатам исследований, более 90% компаний, работающих в данном секторе, считают собственную рентабельность выше, чем при инвестировании аналогичных сумм в другие рынки .
Однако в настоящее время на рынке автозапчастей наблюдается процесс специализации и укрупнения компаний, тенденция к поглощению крупными игроками более мелких конкурентов. Данный процесс связан с тем, что не многие компании могут себе позволить держать излишние оборотные средства «замороженными» на складах в необходимом ассортименте запасных частей и автотоваров. Вероятно, именно эти тенденции во многом будут характеризовать динамику российского рынка автомобильных запчастей в ближайшем будущем, и их необходимо принимать в расчет как действующим игрокам рынка, так и инвесторам в данный сектор автомобильной отрасли.
Основные выводы по итогам обзора:
• Рынок автомобильных запчастей в России активно развивается. Емкость российского рынка автомобильных материалов, компонентов и запчастей по итогам 2007 года составила 32,7 млрд. долларов США.
• На рынке автомобильных запчастей выделяются два основных сектора: первичный рынок, включающий компоненты, используемые для производства автомобилей на конвейере, и вторичный рынок, где представлены запчасти для продажи через сервис и магазины. В России на долю вторичного рынка автомобильных запчастей приходится 76% от общего объема рынка в стоимостном выражении (24,8 млрд. долларов США), доля первичного рынка составляет 24% от общего объема рынка (7,9 млрд. долларов США).
• На рынке автомобильных запчастей в России действует около двух тысяч игроков, лидирующие позиции занимают отечественные производители. Однако сегодня российские производители автозапчастей действуют в условиях выраженной конкуренции - отечественные бренды активно вытесняются более качественной продукцией из Европы и более дешевыми автокомпонентами из Китая, Турции и Индии.
• Одной из наиболее актуальных проблем современного рынка автомобильных запчастей в России является проблема поддельной продукции. Доля незаконных автомобильных компонентов на рынке запчастей в России составляет от 30 до 90%, в зависимости от наименования. Ущерб от реализации контрафактной продукции весьма значителен, в денежном эквиваленте он составляет порядка 2 миллиардов долларов США в год.
• Российские правоохранительные органы намерены серьезно бороться с «серым» импортом автомобильных запчастей, в частности – усилить контроль автомобильных рынков, которые, как правило, являются пунктами реализации контрафактной продукции. Для создания условий, позволяющих легальным импортерам конкурировать с «серым» и «черным» импортом автозапчастей, доля официальных импортеров должна возрасти минимум до 80-85%.
• На потребительском рынке автозапчастей сегменты запчастей к отечественным автомобилям и иномаркам развиваются с разной степенью интенсивности. Если рынок отечественных автозапчастей в целом характеризуется стабильностью и балансом спроса и предложения, то в сегменте автозапчастей для иномарок наблюдается активный рост спроса и существенное превышение спроса над предложением, дефицит товара.
• В целом торговля автозапчастями и комплектация автосервиса необходимыми автозапчастями в России является выгодным бизнесом. Одними из основных тенденций, характеризующих рынок автозапчастей в ближайшем будущем, будут выступать тенденции специализации и укрупнения компаний, поглощения крупными игроками более мелких конкурентов.
2. Конкурентоспособность товарных сетей городов
2.1 Определение параметров конкурентоспособности.
Конкурентоспособность – сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку всех параметров относительно выявленных требований рынка или параметров другого товара. Реальная конкурентоспособность оценивается только при сопоставлении с характеристиками и условиями продажи автомобильных товаров или услуг.
Конкурентоспособность предприятия – понятие интегральное, оно складывается из ряда понятий:
- потребительские параметры;
- экономические параметры, формирующие полную стоимость товара;
- организационно-коммерческие параметры.
В потребительские параметры входят такие показатели, как фирменный стиль, качество, надежность, цена и др.
Организационно-коммерческие условия покупки и использования товара включая такие факторы, как удобство расчетов и возможности кредитования, степень ответственности продавцов за выполнение обязательств и гарантий, обеспеченность обслуживания в гарантийный и послегарантийный периоды, наличие рекламы и технической информации, которые должны обладать необходимым качественным и организационным уровнем.
Определение показателя конкурентоспособности помогает предприятию выявить сильные и слабые стороны (свои и конкурентов), свои позиции на рынке и в конечном счете определить пути для повышения конкурентоспособности.
Конечной целью работы является определение структуры сегментации рынка.
|
Номер п/п |
Город |
Факторы влияющие на достаточность |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Кол-во |
Ассортимент, ед. |
Наличие интернет сайтов |
Кол-во представленных брендов (автомобилей) |
Кол-во автомобилей |
||
|
1 |
Красноярск |
523 |
>800. |
246 |
115 |
380 тыс. |
|
2 |
Канск |
59 |
>20 |
4 |
24 |
16,6 тыс. |
|
3 |
Железногорск |
22 |
>21 |
2 |
26 |
15 тыс. |
|
4 |
Лесосибирск |
11 |
>10 |
1 |
19 |
10,8 тыс. |
|
5 |
Кодинск |
2 |
>2.5 |
0 |
10 |
2,9 тыс. |
|
6 |
Сухобузимо |
1 |
>1 |
0 |
5 |
1,1 тыс. |
Произведем определение и ранжирование факторов. Выявленные факторы, влияющие на конкурентоспособность товары, заносят в анкету. Анкета предлагается экспертам, которые определяют вес каждого фактора. По анкете определяется весовые коэффициенты каждого фактора.
Таблица 1 – Исходные значения факторов по моделям электромобилей
2.2 1 этап
Таблица 2 – Априорное ранжирование факторов
|
|
Факторы, влияющие на конкурентоспособность |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
50 |
90 |
20 |
50 |
10 |
|
2 |
40 |
100 |
10 |
60 |
20 |
|
3 |
60 |
90 |
40 |
40 |
15 |
|
Сумма баллов |
150 |
280 |
70 |
150 |
45 |
|
Весовой коэф. Фактора |
0,50 |
0,93 |
0,23 |
0,50 |
0,15 |
2.3 2 этап
Произведем сбор данных о предприятиях конкурентах: цена товара, качество и другие факторы, выявленные на первом этапе. По каждому фактору, кроме цены, выставляются оценки. Максимально возможная оценка, соответствующая идеальным условиям, 100 баллов.
Таблица 3 – Данные предприятий
|
Номер п/п |
Город |
Факторы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Кол-во |
Ассортимент, ед. |
Наличие интернет сайтов |
Кол-во представленных брендов (автомобилей) |
Кол-во автомобилей |
||
|
1 |
Красноярск |
|||||
|
2 |
Канск |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Железногорск |
37,288 |
105 |
50 |
108,33 |
90,361 |
|
4 |
Лесосибирск |
18,644 |
50 |
25 |
79,167 |
65,06 |
|
5 |
Кодинск |
3,3898 |
12,5 |
0 |
41,667 |
17,47 |
|
6 |
Сухобузимо |
1,6949 |
5 |
0 |
20,833 |
6,6265 |
2.4 3 этап
Проведем обработку данных и сравнительный анализ. При обработке данных измеряем параметрические коэффициенты каждого фактора.
Вычисление параметрических коэффициентов происходит следующим образом. Находится сумма баллов, поставленных по каждому из факторов:
а) (1)
где сумма оценок фактора, оценка i–го фактора на j–ом предприятии.
б) для цены:
(2)
где сумма оценок фактора, цена j–ом предприятии, максимальная цена.
Далее определяем вес одного фактора:
а) если фактор оценивается по бальной системе
(3)
б) для цены
(4)
Параметрический коэффициент, показывает, какую долю рынка занимало бы предприятие при равных показателях по другим факторам.
Таблица 4 – Нахождение параметрических коэффициентов
|
Предприятие |
Факторы влияющие на конкурентоспособность |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
Оценка |
Парам. коэф. |
Оценка |
Парам. коэф. |
Оценка |
Парам. коэф. |
Оценка |
Парам. коэф. |
Оценка |
Парам. коэф. |
|
|
1 |
||||||||||
|
2 |
100,0 |
62,1 |
100,0 |
36,7 |
100,0 |
57,1 |
100,0 |
28,6 |
100,0 |
35,8 |
|
3 |
37,3 |
23,2 |
105,0 |
38,5 |
50,0 |
28,6 |
108,3 |
31,0 |
90,4 |
32,3 |
|
4 |
18,6 |
11,6 |
50,0 |
18,3 |
25,0 |
14,3 |
79,2 |
22,6 |
65,1 |
23,3 |
|
5 |
3,4 |
2,1 |
12,5 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
41,7 |
11,9 |
17,5 |
6,3 |
|
6 |
1,7 |
1,1 |
5,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
20,8 |
6,0 |
6,6 |
2,4 |
|
Сумма оценок |
161,0 |
37,9 |
272,5 |
63,3 |
175,0 |
42,9 |
350,0 |
71,4 |
279,5 |
64,2 |
|
Вес одного балла |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
0,3 |
0,4 |
После нахождения параметрических коэффициентов проводим сравнительный анализ предприятия. Параметрические коэффициента каждого сервиса умножается на весовой коэффициент фактора.
(5)
Где - взвешенная параметрическая оценка; - параметрическая оценка; - весовой коэффициент фактора.
Сумма взвешенных параметрических оценок по каждому предприятию и будет показателем конкурентоспособности предприятия. Показатель конкурентоспособности предприятия показывает, какую долю рынка занимает товар того или иного предприятия.
Таблица 5 – Нахождение параметрических оценок по каждому предприятию
|
Предприятие |
Факторы влияющие на конкурентоспособность |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
Парам. коэф. |
Взвеш. Парам. Оц. |
Парам. коэф. |
Взвеш. Парам. Оц. |
Парам. коэф. |
Взвеш. Парам. Оц. |
Парам. коэф. |
Взвеш. Парам. Оц. |
Парам. коэф. |
Взвеш. Парам. Оц. |
|
|
1 |
||||||||||
|
2 |
62,1 |
31,1 |
36,7 |
34,3 |
57,1 |
13,3 |
28,6 |
14,3 |
35,8 |
5,4 |
|
3 |
23,2 |
11,6 |
38,5 |
36,0 |
28,6 |
6,7 |
31,0 |
15,5 |
32,3 |
4,8 |
|
4 |
11,6 |
5,8 |
18,3 |
17,1 |
14,3 |
3,3 |
22,6 |
11,3 |
23,3 |
3,5 |
|
5 |
2,1 |
1,1 |
4,6 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
11,9 |
6,0 |
6,3 |
0,9 |
|
6 |
1,1 |
0,5 |
1,8 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
3,0 |
2,4 |
0,4 |
Рисунок 2.1 – График зависимости параметрических коэффициентов от города
Рисунок 2.2 – График зависимости взвешенной параметрической оценки от города
Заключение:
В данной курсовой работе было произведено исследование рынка электромобилей в мире, предоставлены технические характеристики а так же схемы устройства определенных моделей, представлены тенденции развития электромобилей, так же представлены прогнозы насыщения мирового рынка электромобилей, показана экономическая и экологическая целесообразность использования электромобилей. Были закреплены знания по дисциплине «Основы маркетинга в сфере сервиса» с помощью произведенных расчетов по определению параметрических коэффициентов и взвешенной параметрической оценки. Из которых можно сделать выводы, с точки зрения маркетинга, о представленных в данной курсовой работе моделях электромобилей.