Регулирование макроэкономических показателей в открытой экономике.

Работа добавлена на сайт samzan.net:

63

Диссертация

« Регулирование макроэкономических показателей в открытой экономике». 

СОДЕРЖАНИЕ:

[1] Введение. [2] Глава 3. «Статистическое исследование внешнеэкономической деятельности отдельных отраслей в открытой экономике РФ» [3] 3.1. Макроэкономический прогноз социально-экономического развития России в 2000 году [4] 3.2. Прогнозы и статистика стратегии России на мировых энергетических рынках. [4.1] Природный газ [4.1.1] Основные злементы экспортной стратегии [5] 3.3. Статистический анализ и прогнозы внешнеэкономической деятельности АПК. [6] Заключение. [7] Приложения. [8] Список использованной литературы

Введение.

Актуальность темы.

Интеграция экономики России в систему мирового хозяйства представляет собой сложный и противоречивый процесс, обладающий рядом специфических особенностей. Хотя страна обладает мощным ресурсным потенциалом, но одновременно имеет деструктурированную экономику, для которой характерен спад общеэкономической и инвестиционной активности, и резко обострившиеся социальные проблемы. Тяжелейшими для страны являются последствия финансового кризиса 1998 г. Противоречивыми оказались для России последствия либерализации внешнеэкономической деятельности, которая помимо всего прочего усилила региональные диспропорции. Стартовые условия вхождения во внешний рынок субъектов Российской Федерации были далеко не равнозначными, что связано с довольно существенными различиями регионов по природно-сырьевым и технологическим ресурсам, различной зависимостью территориальных экономических комплексов от экспорта и импорта, расположением по отношению к внешним границам, наличию (или отсутствию) опыта развития внешнеэкономических связей на предыдущих этапах. Наиболее устойчивая социально-экономическая ситуация сложилась в регионах-экспортерах, имевших возможность переориентировать большую часть своей основной продукции на внешний рынок. Эти же регионы оказались наиболее привлекательными для иностранных инвесторов.1 Основным инструментом региональной политики Федерального центра стало развитие федеративных отношений, расширение экономических функций субъектов РФ.

По на сегодняшний день межрегиональные противоречия - в том числе в вопросах распределения доходов от внешнеэкономической деятельности - далеки от разрешения. В условиях понижения общей доходности экономики, сокращения поступлений в бюджеты всех уровней особое значение приобретает экономически грамотное и эффективное     использование    субъектами     Федерации    возможностей внешнеэкономической деятельности - одного из немногих секторов экономики, имевшего до настоящего времени положительную динамику.

Актуальность отмеченных обстоятельств предопределила выбор темы настоящего диссертационного исследования, которое посвящено анализу проблем  прогнозирования основных направлений внешнеэкономической деятельности РФ. К основным направлениям внешнеэкономической деятельности в работе отнесены внешняя торговля (товарами) и инвестиционное сотрудничество, как имеющие наибольшее влияние на экономическое развитие отдельных отраслей.

Благодаря обновлению макроэкономических инструментов воздействия2 произошла существенная трансформация народного хозяйства РФ.(Прил.табл.9)

Во-первых, под контролем и с участием государства создан каркас рыночного механизма, что стимулировало социально-экономическое развитие, постепенно устраняло недостатки прежнего бюрократического централизма, поощряло положительные стороны конкуренции, придавало экономике динамичность.

Во-вторых, сложилось многоукладное товарное хозяйство с капиталистической ориентацией и на этой основе достигнуты качественные сдвиги во всех секторах экономики: укрепился и утвердил свою ведущую роль государственный сектор, обновился и реорганизуется коллективный сектор, развивается частный сектор, а государственно-капиталистический уклад приобрел новые черты в форме предприятий с участием зарубежных стран.

В-третьих, экономика становится  все более открытой как для отечественных, так и для иностранных предпринимателей, идет диверсификация внешнеэкономической деятельности, для развития страны интенсивно привлекаются прямые иностранные инвестиции и кредиты.

В-четвертых, на основе экономической трансформации шаг за шагом обновляется и демократизируется политическая система общества, сохраняется стабильность в стране, повышается управленческая способность государственного аппарата.

РФ вступила в 90-е годы в обстановке острого социально-экономического кризиса к перестройке прежней системы мирохозяйственных связей, что отрицательно сказалось на темпах развития страны.

Основное отличие прогнозирования от планирования вытекает из различия их задач и функций, суть которых заключается в том, что планирование является процессом принятия и практического осуществления управляющих воздействий, а прогнозирование призвано обосновывать и формировать научные предпосылки принятия управляющих решений.

Основные же задачи прогнозирования комплексного экономического и социального развития территории вытекают из необходимости определения и обособления главных системообразующих показателей перспективного развития объекта исследования. К таким показателям в первую очередь относятся те, которые характеризуют эффективность общественного производства.

Одним из важнейших показателей является показатель темпов экономического роста. Вместе с тем, темпы экономического роста нельзя оценивать изолированно от уровней и объемов производства, так как сами по себе темпы не отражают полноту использования производственного потенциала. Поэтому особое значение имеют расчеты получаемого эффекта и производимых затрат ресурсов, что позволяет правильно выбрать рациональные направления регионального развития.

В научной литературе отмечается, что, говоря о повышении эффективности и росте объемов производства, следует помнить о том, что речь идет прежде всего о росте производительности труда. Вместе с тем, учитывая интегральный характер показателя производительности труда, следует в процессе прогнозирования определять динамику развития факторов роста производительности труда. Такими факторами, как известно, являются фондовооруженность труда, а также его электровооруженность, механовооруженность и т.п. Однако к числу наиболее сложных и важных задач, решаемых на стадии прогнозирования, относятся расчеты и обоснование траекторий социального развития. Сложность такого рода задач предопределяется невозможностью, за небольшим исключением, четкого разделения экономических и социальных сфер общественной жизни, определения и экономического, и социального эффекта от реализации каких-либо мероприятий. Так, например, при увеличении абсолютного объема накоплений растет доля затрат в непроизводственную сферу, что ведет не только к повышению уровня жизни населения и, соответственно, достижению социального эффекта, но к вполне определенным экономическим результатам. Другими словами, социальный эффект обеспечивает получение вторичного экономического эффекта, влияющего на конечные результаты производства в целом.

Таким образом, необходимо прогнозировать прежде всего динамику объемов производства, производительности труда, долю прироста объемов производства за счет роста производительности труда, численности работающих, капитальных вложений в развитие региона. При этом следует рассматривать не только территорию в целом, но и каждую из отраслей как материального производства регионального народнохозяйственного комплекса, так и непроизводственной сферы.

Не менее важной является проблема выбора конкретных методов прогнозирования регионального развития. Как известно, в настоящее время различают два вида прогнозов: поисковый (или так называемый генетический) прогноз как предсказание о будущем объекте на основании предположения о неизменности сложившихся в прошлом тенденций; нормативный ( или так называемый целевой) прогноз как предсказание поведения исследуемого объекта на основе заданных целей, критериев, норм и нормативов. В соответствии с сутью этих видов прогнозов их принято классифицировать как пассивный и активный прогнозы.

Нам представляется, что особое значение активные методы прогнозирования экономического и социального развития страны и любого из отдельно взятых регионов областного ранга должны представлять на современном этапе развития государства, ибо всеобъемлющее преобразование экономики в условиях перехода к регулируемым рыночным отношениям вполне очевидно уже не сможет развиваться, ориентируясь лишь на сложившиеся в прошлом тенденции, которые были столь характерны для периода жестко централизованной системы управления развитием страны. А поэтому сегодня прежде всего требуется реальная оценка возможностей экономического потенциала страны, а следовательно, и трезвая, и взвешенная экономическая политика, не ориентирующаяся на тенденции прошлого, которые тем не менее заметно сказываются и очевидно еще долго будут складываться на динамике экономических преобразований.

В этих условиях вполне правомерна постановка задачи о создании особых принципов и методов прогнозирования, которые в большей мере учитывали бы особенности настоящего периода экономических преобразований. Сегодня вполне правомерна постановка вопроса о том, что в условиях развивающегося рынка особенности прогнозирования регионального развития, форм и методов формирования региональных комплексных планов, особенно их ресурсной части, должны базироваться на особом, третьем, типе прогноза, сочетающем в себе принципы и целевого, и генетического подходов.

Степень разработанности проблемы.

Либерализация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) России продолжает тенденции либерализации, проявившиеся в экономике СССР начиная с 1986 г. Вместе с тем, осуществляясь в 90-е годы более динамично, чем это было в экономике СССР (что отражало общую динамичность рыночных преобразований в стране), либерализация ВЭД протекает достаточно сложно и противоречиво. Это проявляется как на уровне России в целом, так и на уровне отдельных субъектов Федерации. Указанная сложность и противоречивость развития ВЭД России получила свое отражение в работах таких отечественных экономистов, как М.Афанасьев, А.Белоруссов, О.Богомолов, А.Булатов, Л.Вардомский, В.Васильев, Г.Войтоловский, Л.Глухарев, Р.Гринберг, О.Давыдов, С.Долгов, Р.Евстигнеев, В.Загашвили, Г.Зотеев, И.Иванов, Э.Кочетов, С.Манежев, А.Некипелов, М.Осьмова, В.Пресняков, Б.Смитиенко, Б.Супрунович, Г.Тучкин, И.Фаминский, М.Эскиндаров и других.

Менее изученным остается региональный аспект развития ВЭД России. Здесь хотелось бы отметить работы М.Афанасьева, А.Бобкова, Р.Бурганова, В.Васильева, Е.Ворониной, Н.Давличаровой, М.Жуковой, А.Караванского, Л.Клопотовой, А.Мальцева, Т.Махмудовой, И.Рябовой, А.Смирнова, Т.Смирновой, О.Титовой, М.Фейсала и других.

Внимание отечественных исследователей к проблемам экспортного потенциала России и отдельных регионов во многом связано с необходимостью выработки экономически обоснованной стратегии выхода на внешний рынок и обобщения первого опыта включения в мировое рыночное хозяйство. Авторы анализируют состояние экспортного потенциала в отраслевом и территориальном разрезе, зависимость между динамикой экспортных поставок и ростом промышленного производства,  формулируют рекомендации  по  развитию  ВЭД  регионов. Отечественные экономисты также проводят сопоставление процессов развития ВЭД на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации - отдельных регионов. Ряд работ посвящен анализу проблем государственного регулирования и координации в сфере ВЭД, а также полномочий и компетенции субъектов Федерации в этой области, однако до сих пор не было проведено комплексного исследования проблем прогнозирования и анализа макроэкономических показателей в открытой экономике.3

В настоящем исследовании предпринята попытка восполнить этот пробел.

Исследования, посвященные проблемам привлечения и использования иностранных инвестиций в Россию и ее регионы, содержат в основном общую оценку роли иностранных инвестиций в мировой экономике, анализ распространенных форм инвестиционного  сотрудничества,  деятельности  российских  и  зарубежных инвестиционных организаций. При использовании авторами различных методик оценки инвестиционной привлекательности российских территорий выводы о географических и отраслевых приоритетах иностранных инвесторов остаются неизменными - предпочтение отдается топливно-сырьевому комплексу и финансовому рынку (последнее предпочтение отчетливо проявилось в ходе финансового кризиса 1998 г.). Попытки оценить эффективность зарубежных инвестиций для хозяйственного комплекса отдельного региона ограничиваются, как правило, анализом деятельности предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ), что, однако, объясняется особенностями источниковой базы и статистического учета.4

В предлагаемом исследовании предпринята попытка комплексного анализа проблем  процесса прогнозирования макроэкономических показателей в открытой экономике. Анализ работ отечественных экономистов позволяет сделать вывод, что исследование проблем прогнозирования и анализ  макроэкономических показателей еще далеко до завершения.5

Цели и задачи исследования.

Целью настоящей диссертационной работы является разработка и апробирование методики комплексного прогнозирования макроэкономических показателей как всей экономической системы, так и отдельных отраслей в Российской Федерации, которая могла бы быть использована при обосновании планов основных направлений развития экономической деятельности страны.

На основе предлагаемой автором методологии макроэкономического анализа получены новые важные результаты как в описании конкретных предпринимательских решений, так и по народному хозяйству в целом.

При этом в работе решались следующие задачи:

1. Системный, ситуационный и динамический подходы комплексно применены к объектам, к которым они ранее не применялись.6 Например, к макроэкономическим методам оценки эффективности проекта освоения

техногенного месторождения нефти в связи с перспективой продажи нефти на мировом рынке..

2. Предложен прогнозный  анализ  отраслевых экономических объектов — топливно-энергетического и агро-промышленного комплексов.

3. Разработана методика исследования основных факторов, определяющих активность внешнеэкономической деятельности отраслевых субъектов экономики.

4. Сделан анализ применяемых методов прогнозирования в макроэкономике.

5. Выделены типообразующие факторы   и описаны группы проблем в методах прогнозирования и  анализа объектов макроэкономики.

6. Проведен сравнительный анализ особенностей и структуры основных применяемых методов в математическом прогнозировании открытой экономики.

Исходными данными служили как собственные результаты исследований, так и материалы Правительства России .

Главы 1—2 представляют собой аналитический обзор выделенных в диссертации проблем макроэкономики, в третьей главе  обобщаются научные результаты собственных исследований автора, в том числе проведенных в сотрудничестве с другими учеными.

Объект и предмет исследования.  Объектом исследования в диссертационной работе являются  макроэкономические модели анализа и прогнозирования.

Предмет  исследования  -  количественные   закономерности внешнеэкономической деятельности  отдельных отраслей экономики России. В качестве исходного материала были использованы данные статистических ежегодников по внешнеэкономической деятельности РФ в 1991-1999 годах, публикуемых Государственным Комитетом по Статистике Российской Федерации, а также статистические данные, публикуемые в периодической печати. Отдельные цифры и оценки взяты из российских статистических изданий-справочников «Промышленность РФ " и "Сельское хозяйство РФ", вышедших в свет в различные годы.

Методологическая база исследования. Методологической базой диссертационной работы послужили труды ведущих российских и зарубежных ученых - экономистов и статистиков. В исследовании широко использованы - такие  многомерные  статистические  методы,   как корреляционный, компонентный и кластерный анализы.

Обработка исходной информации проводилась на персональной ЭВМ IBM PC с использованием пакетов прикладных программ " Statistical "Microsoft Excel".

Сочетание   различных   экономико-статистических   методов позволило получить разностороннюю и подробную картину развития внешнеэкономических связей отраслей экономики Российской Федерации.

Научная новизна исследования состоит в разработке методов  анализа  и прогнозирования показателей внешнеэкономической деятельности отраслей экономики РФ, социально-экономических и политических факторов, влияющих на место отдельных регионов во внешнеэкономической деятельности страны в целом.

В результате проведенного исследования в диссертации сформулированы и обоснованы следующие положения, выносимые на защиту;

- обоснование направлений макроэкономического анализа изменения отраслевой ситуации внешнеэкономической деятельности России в различные периоды времени;

- комплексная статистическая оценка тенденций развития внешнеэкономической активности субъектов РФ с учетом специфики исследуемой совокупности наблюдений;

- методика анализа потенциальных возможностей регионов, позволяющая оценить позиции республик, краев и областей в сфере внешнеэкономической деятельности страны;

- методологические подходы к построению макроэкономических моделей анализа и прогнозирования по интенсивности  внешнеэкономических  связей отдельных отраслей экономики РФ  на  основе  методов   многомерной классификации и снижения размерности.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения результатов исследования для планирования экономики внешнеторговых связей, разработки мер по совершенствованию внешнеэкономической деятельности, как отдельных регионов, так и России в целом.

В диссертации выявлены факторы, влияющие на объективную оценку внешнеэкономической ситуации на региональном и федеративном уровнях, что представляет интерес для принятия управленческих решений.

Глава 3.

«Статистическое исследование внешнеэкономической деятельности отдельных отраслей в открытой экономике РФ»

3.1. Макроэкономический прогноз социально-экономического развития России в 2000 году

Прогноз развития российской экономики в 2000 году разрабатывался в двух вариантах.

Первый вариант (инерционный) был построен для оценки масштабов тех дисбалансов, которые могут возникнуть в экономике страны при сохранении основных тенденций и условий хозяйствования, сложившихся во втором полугодии текущего года. Соответствующий сценарий, в частности, предполагает следующее(Прил.табл.14):

- спад промышленного производства прекратится в октябре 1998 г. с последующей стабилизацией объемов выпуска продукции на достигнутом уровне;7 

•  объем денежной эмиссии (расширения денежной базы) будет определяться необходимостью ограничения годовой инфляции в пределах 30% и составит за год 35 млрд. руб.(Прил.табл.12.);
•  величина золотовалютных резервов будет определяться условиями нормализации их соотношения с объемом импорта и выплатами по внешнему долгу (Прил.табл.15)(соответственно, за год золотовалютные резервы увеличатся на 1.5-2.0 млрд. долл.);
•  выплаты по внешнему долгу будут производиться полностью, как по долгу России, так и по долгу СССР, и составят 16.2 млрд. долл. за год (за вычетом 1.3 млрд. долл. по товарным кредитам);
•  сохранятся параметры налоговой системы, действующей в 1998 г., включая налоговые правила по НДС и налогу на прибыль.

Второй вариант (вероятный) был разработан исходя из наиболее вероятного сценария развития событий в соответствии с официально принятой Правительством РФ программой мер по стабилизации социально-экономического положения в стране. В нем предусматривается, что:

•  будет предпринят ряд мер по изменению налоговой системы: проведена индексация ставок акцизов в 1.5 раза, снижена ставка федерального налога на прибыль до 11%, введены экспортные пошлины, введена уплата подоходного налога с физических лиц в федеральный бюджет по ставке 3% и др.;
•  объем денежной эмиссии будет определяться бюджетным дефицитом (2.1% ВВП) и условиями реструктуризации банковской системы и в целом составит 65-67 млрд. руб.;
•  рост оптовых цен производителей будет отставать от роста потребительских цен вследствие сдерживания цен на продукцию "естественных монополий", т. е. оптовые цены будут играть роль антиинфляционного якоря;
•  будет достигнута договоренность с основными кредиторами (Парижским и Лондонским клубами) о реструктуризации выплат по внешнему долгу СССР; с учетом этого выплаты составят 9.5 млрд. долл.;
•  будут рефинансированы обязательства перед МВФ и Всемирным банком, соответствующее поступление средств от этих организаций составят в 1999 г. 5.0 млрд. долл.;
•  объем скрытого вывоза капитала за рубеж сократится примерно вдвое по сравнению с ожидаемым уровнем 1998 г. (1998: 12.3 млрд. долл., 1999: 5.5 млрд. долл.).
•  Можно выделить два фактора, которые будут позитивно влиять на экономическую конъюнктуру в 2000 г. и, при благоприятных условиях, способны привести к оживлению производства.

Во-первых, судя по оперативным данным за октябрь, спад промышленного производства, начавшийся в мае текущего года, практически завершился. В октябре объем промышленного производства оказался выше, чем в сентябре, на 3.7% (сезонность исключена). В целом по итогам IV квартала ожидается прирост выпуска промышленной продукции по сравнению с III кварталом на 1-1.5% (см. табл.). Это создает значительно более благоприятные, чем ожидалось, стартовые условия для развития производства в 2000 г.

Табл.а. Ежеквартальное изменение макроэкономических индикаторов в 1998 г. (темп роста к предшествующему кварталу, сезонность исключена)8

	I/98	II/98	III/98	IV/98
Валовой внутренний продукт	100.8	97.9	92.7	94.0
Промышленное производство	100.6	96.4	91.1	101.3
Розничный товарооборот	102.0	100.0	94.8	91.2
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	96.2	97.1	98.7	98.9

Во-вторых, образовался некоторый запас для расширения производства, связанный с превышением конечного спроса над объемами производства и импорта. Главным образом, оно обусловлено ожидаемым в 2000 г. масштабным увеличением экспортно-импортного сальдо, в зависимости от сценария, на 30-80% по сравнению с текущим годом. Это превышение спроса над предложением создает возможность для оживления производства. Ее реализация, однако, зависит от решения проблемы неплатежей, нормализации оборотного капитала предприятий, а также удержания уровня инфляции в приемлемых рамках.

В то же время, экономическая ситуация в 2000 г. будет оставаться весьма напряженной. Ее анализ показал следующее.

1. Объем производства в реальном выражении будет ниже уровня текущего года. Даже при условии, что уже во втором квартале в экономике начнется оживление (рост производства за квартал к предшествующему кварталу составит 1-1.5%, сезонность исключена), годовой ВВП составит 95.5-96% от объема 1999г. Если же оживления не произойдет и производство стабилизируется на уровне IV квартала текущего года, то годовой ВВП не превысит 93-94% от уровня 1998 г.

2. Неизбежно произойдет падение уровня жизни населения. Сокращение реальных доходов за год оценивается в 8-10%, товарооборота - в 6-9%. Следует отметить, что расширение товарооборота за счет "накачки" денежных доходов населения (индексация оплаты труда и пенсий, погашение задолженности и т. п.) будет ограничено со стороны предложения товарных ресурсов (импорта и внутреннего производства). Преодоление этого ограничения и, соответственно, снижение инфляционных последствий индексации доходов, будет зависеть от результативности политики импортозамещения (Прил.табл.13).

3. Предельно напряженной будет ситуация с исполнением федерального бюджета.

При сохранении собираемости основных налогов на уровне 1998-1999 гг. объем их поступления в федеральный бюджет составит 8.3-8.4% ВВП. Дополнительно за счет индексации ставок акцизов, введения экспортных пошлин и других мер, предложенных Минфином, может быть получено налогов в объеме 2-2.2% ВВП. С учетом неналоговых поступлений, а также доходов целевых фондов, потенциал доходов федерального бюджета оценивается в 1999 г. в пределах 11.5-12% ВВП.(Прил.табл.10) В то же время, только необходимые непроцентные расходы федерального бюджета (включая целевые фонды, без учета инвестиций) составляют 11-12% ВВП, а платежи по обслуживанию государственного долга в 1999 г. (без учета реструктуризации внешнего долга) - 6-6.5% ВВП.(Прил.табл.11.)

Таким образом, объем бюджетного дефицита в 2000 г. может превысить 7-8% ВВП. Общая величина неэмиссионного покрытия дефицита федерального бюджета, с учетом амортизации внешнего долга, составит менее 1% ВВП. В складывающейся ситуации без привлечения внешних кредитов в объеме не менее 5-5.5 млрд. долл. и решения проблемы обслуживания внешнего долга денежная эмиссия может превысить 150-200 млрд. руб., что неизбежно приведет к гиперинфляции.

4. Крайне напряженно складывается баланс поступления и использования валютных ресурсов.(Прил.табл.14)

Основной источник притока валюты в страну (положительное сальдо торгового баланса) может составить 15-22 млрд. долл.(Прил.табл15). Его объем будет ограничен, прежде всего, необходимостью наполнения товарооборота за счет потребительского импорта. Еще 6-8 млрд. долл. может быть привлечено на государственном уровне и частным сектором за счет займов и инвестиций.9 Таким образом, поступление валютных ресурсов в страну в 2000 г. составит 21-30 млрд. долл. Расходы валюты по каналам услуг, выплат по госдолгу (без учета реструктуризации) и легального вывоза капитала могут составить 27-28 млрд. долл., а с учетом сложившихся объемов скрытого вывоза капитала и долларизации экономики - 45-48 млрд. долл. Таким образом, недостаток валютных ресурсов может составить 15-27 млрд. долл. Отсутствие решения данной проблемы неизбежно приведет либо к новой девальвации рубля (в 1.5-2 раза), либо к суверенному дефолту(Прил.табл.15).

5. Экономика будет функционировать при увеличивающимся дефиците денежных средств. При различных вариантах инфляционно допустимой эмиссии (не вызывающей срыв в гиперинфляцию) объем денежной массы (М2) в реальном выражении к концу 1999 г. составит 70-75% к докризисному уровню (01.08.98 г.). При этом следует учитывать, что возможности адаптации производства к нехватке ликвидности во многом исчерпаны: так, согласно опросам предприятий (РЭБ), доля бартера в хозяйственных сделках еще в августе достигла 54%, увеличившись за год на четверть. Сжатие реальной денежной массы будет  способствовать рецессии и росту неплатежей.10 

В рамках вероятного сценария развитие производства будет определяться динамикой конечного спроса, инфляции и денежного предложения. Инерционные тренды второй половины 1998 г. предопределят стагнацию промышленного производства в начале 1999 г. Только со II квартала возможно будет достичь некоторого оживления промышленного производства. Однако, несмотря на него, общее сокращение выпуска продукции промышленности за год составит 3%.

Динамика обменного курса рубля будет ориентироваться на соотношение денежной базы и золотовалютных резервов. Последние будут зависеть от условий сведения платежного баланса и при реализации данного сценария сократятся на 1.5 млрд. долл. при росте денежной базы на 27%. Отсюда, обменный курс сохранит повышательную тенденцию и к концу года достигнет 25 руб./долл.

Уровень инфляции будет зависеть, в основном, от трех факторов: динамики обменного курса рубля, динамики оптовых цен и масштабов денежной эмиссии. При складывающихся параметрах этих факторов инфляция (прирост потребительских цен) в 1999 г. составит 49%. В I-III кварталах ее индекс будет колебаться в пределах 9-10% за квартал, а в IV квартале может увеличиться до 13%. Индекс оптовых цен производителей промышленной продукции по прогнозу составит за 1999 год 45%.

Реальные доходы населения снизятся на 10% по сравнению с 1998 г. в основном за счет сокращения оплаты труда (11%) и социальных выплат (27%). Несоответствие между спадами товарооборота (6%) и реальных доходов населения объясняется уменьшением склонности населения к сбережению, с 11.5% в 1998 г. до 8% в 1999 г.

Реализация отмеченных выше мер по расширению налоговой базы бюджета может повысить собираемость налогов с 8.0% ВВП до 10.6% ВВП. Процентные выплаты, определявшиеся исходя из условий реструктуризации внутреннего и внешнего долга, составят 4.3% ВВП. При условии, что непроцентные выплаты будут ограничены 8.7% ВВП, первичный профицит бюджета составит 2.2% ВВП, а общий дефицит - 2.1% ВВП. В этом случае необходимая для покрытия бюджетного дефицита денежная эмиссия составит 60 млрд. руб.

В части обслуживания внешнего долга предполагается сокращение выплат по графику за счет реструктуризации долга СССР (процентные выплаты) и части выплат по основному долгу России. В покрытии бюджетного дефицита предусматривалось привлечение сектором государственного управления внешних кредитов в размере 5.3 млрд. долл. (включая 3.5 млрд. долл. от МВФ, 1.5 млрд. долл. от Всемирного банка, 0.3 млрд. долл. - от Японии).

Расходы по обслуживанию внутреннего государственного долга (выплата процентов) составят в 1999 г. 91 млрд. руб. При этом основная часть процентных расходов (40 млрд. руб.) придется на выплаты по реструктурированным ГКО-ОФЗ. Остальные процентные расходы обуславливаются выплатами по внутреннему валютному долгу (10 млрд. руб.), по ОГСЗ (16 млрд. руб., из расчета средней ставки 65% годовых в 1999 г.), по нереструктурированной части ГКО-ОФЗ (15 млрд. руб.), а также по новым ценным бумагам, выпускаемым в покрытие бюджетного дефицита (3.5 млрд.руб, из расчета средней ставки 70% годовых), по векселям Министерства финансов и проч(Прил.табл.10).

Объем экспорта будет определяться негативной мировой конъюнктурой, связанной с начавшейся понижательной фазой мирового хозяйственного цикла, а также внутренними факторами - прогнозируемыми объемами производства энерго-сырьевых ресурсов, динамикой внутреннего спроса и ожидаемой динамикой валютного курса.11 Объем экспорта товаров составит 75-76 млрд. долл., или 101.5-102.8% к уровню 1998 г. Сокращение импорта будет определяться инфляционным сжатием внутреннего спроса и низким обменным курсом рубля. Объем импорта, необходимого для товарного наполнения розничного товарооборота, инвестиций и др., оценивается в 60 млрд. долл.12

Предотвращение негативного сценария и возможность оживления экономики будут зависеть от результативности следующих оперативных мер, принимающих в условиях следующего года жизненно важное значение:

расширение налоговой базы бюджета за счет "улавливания" части доходов экспортеров, полученных от девальвации рубля путем введения экспортных пошлин и других мер;

решение проблемы неплатежей и повышение уровня ликвидности предприятий путем проведения взаимозачетов задолженности, учета векселей первоклассных заемщиков Центральным банком и расширения кредитования товаропроизводителей в рамках государственных программ;

ограничение роста цен на продукцию и услуги естественных монополий и энерго-сырьевые ресурсы;

контроль над валютным курсом с тем, чтобы темп его роста не превысил инфляции, а уровень к концу года - 25 руб./долл.;

перекрытие каналов вывоза капитала за рубеж, что является ключевым условием стабилизации платежного баланса страны;

активизация импортозамещения товаров народного потребления мерами денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, что необходимо для поддержания потребления населения в условиях сокращения импорта.

3.2. Прогнозы и статистика стратегии России на мировых энергетических рынках.

Значение экспорта энергоресурсов для экономики России

Экспорт энергетических ресурсов традиционно является одним из основных валютных источников России (см. рис.1).13 В значительной мере с ними связаны возможности поддержки национальной экономики, нуждающейся в крупномасштабных финансовых поступлениях. Можно обоснованно полагать, что стратегия внешней торговли большими объемами энергетических ресурсов сохранится на длительный период как приоритетная задача российской экономической политики.

В 1997 г. экспорт энергоресурсов составил около 35 % от производства энергетических ресурсов в стране. Учет потребления энергоресурсов самим энергетическим сектором для обеспечения экспорта увеличивает эту величину до 44-45%. На экспорт было направлено примерно 42 % добываемой в стране нефти, 33 % газа, около 10% угля и 2,5% электроэнергии. В 1997 г. валютная выручка от экспорта энергоресурсов составила около $40,3 млрд., в том числе более $31,3 млрд. было получено на рынках дальнего зарубежья и Балтии. Это обеспечило свыше 45% поступлений от экспорта. Следующая по значимости статья российского экспорта - торговля черными и цветными металлами — дала всего $14,2 млрд., или 16,3%, в 1996 г. Импорт энергоресурсов весьма ограничен и связан с локальными интересами отдельных регионов. По стоимости он не превысил $2 млрд.

Несмотря на ее явную непопулярность, ресурсную ориентацию экспорта заменить пока нечем. Скорее всего такое положение сохранится до тех пор, пока Россия не выйдет из стадии экономических реформ, не восстановит свой потенциал и не начнет развивать экспорт наукоемкой продукции.

Реформируемая экономика России в 90-х годах провозглашена открытой, что сделало ее связанной с положением на мировых энергетических рынках, прежде всего нефти и природного газа. Масштабы потребления энергии в мире, динамика спроса и предложения на основных сегментах мирового рынка энергоресурсов, текущие и долгосрочные тенденции ценовой и инвестиционной политики в энергообеспечении уже стали значимыми компонентами, учитываемыми при определении внутренней экономической политики России.

События последнего времени в мировой экономике привели к резкому падению цен на сырую нефть. Это оказало ощутимое влияние на финансовое положение России, повысило политические и экономические риски. Концентрация добычи нефти и газа в ограниченном числе удаленных районов, при протяженных транспортных системах- их доставки до основных центров потребления внутри страны и на экспорт, значительно увеличили зависимость безопасности национальной экономики от технического и организационно-хозяйственного состояния нефтегазового комплекса.14

Экономические трудности последнего десятилетия привели к свертыванию российского влияния на ее традиционных энергетических рынках.

Рис. 1. Экспорт энергетических ресурсов России в 1990 - 1997 гг.

Геоэкономические позиции России, которые до недавнего времени считались достаточно прочными в Закавказье и Средней Азии, подвергаются устойчивому давлению в связи с событиями вокруг каспийской нефти и интересами по созданию новых транспортных коридоров для нефти и газа. В то же время, новым стратегическим направлением массового экспорта российских энергоресурсов становятся в перспективе страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).15 Все это делает необходимым иметь долгосрочную экспортную стратегию страны, направленную на поддержание высокой доходности экспорта энергоресурсов при безусловном решении задач обеспечения внутренних потребностей национальной экономики топливом и энергией.

Неустойчивость спроса и предложения, острая конкуренция стран-экспортеров, динамичность цен на мировых рынках энергоресурсов постоянно формируют новые экономические ситуации и геополитические расстановки. Они должны систематически отслеживаться и оцениваться Россией в рамках стратегии ее поведения на мировых энергетических рынках.

Факторы, влияющие на стратегию России по экспорту энергоресурсов.

Ожидается, что мировое потребление первичной энергии в первой половине XXI века будет возрастать с темпом, существенно меньшим, чем темп экономического развития. К 2020 г. мировое потребление энергии может достичь 10 - 17 млрд. т нефтяного эквивалента (т н.э.), а к 2050 г. увеличится до 12,5-26 млрд. т н.э. по сравнению с 8,7 млрд. т н.э. в 1990 г. При этом более быстро будет расти потребление энергии в развивающихся странах. Если на долю развитых стран в 1990 г. приходилось около 42% мирового потребления энергии, то ожидается, что к 2020 г. она снизится до 35-40%, а в 2050 г. составит 21-27%. В первую очередь это связано с энергосбережением и техническим прогрессом в энергопользовании, а также с переводом энерго- и экологоемких производств из развитых в развивающиеся страны.16

Быстрое перемещение центра тяжести энергетических проблем из развитых в развивающиеся страны может привести к заметной перестановке сил на политической арене мира.17 Но развивающиеся страны пока недостаточно подготовлены к но

вой для них ситуации. Они слабо обеспечены видами энергии, произведенными на собственной территории; у них существует большая дифференциация в разведанности запасов природных энергоресурсов; отсутствует собственное производство эффективного энергетического оборудования, крайне мало национальное научное и инженерное обеспечение и т. п.

Существует большое разнообразие оценок перспективной структуры спроса на энергию. Наиболее умеренные (консервативные, не обязательно достоверные или оптимальные) прогнозы предполагают, что до 2020-2030 гг. около 50% мирового энергопотребления будет обеспечиваться жидким и газообразным топливом.18

Добыча нефти в мире в настоящее время приближается к 3,5 млрд. т в год. Более 40% мировой добычи приходится на страны ОПЕК (в том числе 29,2% на страны Ближнего Востока); около 25% нефти добывается в развитых государствах (без стран бывшего СССР), в т.ч. США - 11,4%, Европа - 9,8%. Быстро растет добыча в Южной и Центральной Америке (9,3%) и Китае (4,7%).

Доля России в мировой добыче в последнее десятилетие сократилась более, чем в два раза, до 9%, в 1996 г.19 Международные эксперты считают, что пик добычи нефти в России был пройден в конце 80-х годов. Поэтому рост добычи нефти в стране может быть лишь весьма умеренным: к 2015 г. он в лучшем случае достигнет уровня начала 90-х годов. По оптимистичным оценкам возможный прирост добычи нефти в России к этому времени составит 75 - 125 млн. т. Ожидаетс

я, что в странах СНГ основной прирост нефтедобычи будет иметь место в Казахстане, Азербайджане и Туркменистане.

Мировая добыча природного газа достигла в 1996 г. свыше 2,2 трлн. куб. м. Можно ожидать, что спрос на природный газ в мире сохранится стабильно высоким в течение длительного периода. Россия продолжает сохранять свое лидирующее положение, хотя ее доля сократилась с 30% в 1990 г. до 25% в 1996 г. Второе место занимают США с примерно 25% мировой добычи. На долю Европы приходится всего около 13%, хотя в последние годы здесь наблюдаются значительные приросты добычи.

Однако, можно ожидать, что уже в начале XXI века собственная добыча газа в Европе начнет сокращаться. Страны Ближнего Востока, располагающие большими запасами природного газа, будут медленно наращивать его добычу. Из-за удаленности от основных центров потребления значительное увеличение добычи здесь возможно лишь при возникновении трудностей у России в обеспечении газом Европы и, в будущем, стран АТР.

Геополитические проблемы развития мировой энергетики стали предметом внимания около четверти века назад. Энергетический кризис 1972-73 гг. дал импульс ряду исследований перспектив развития мирового энергохозяйства и энергетических технологий. На первом этапе центральными были вопросы долгосрочной обеспеченности мирового хозяйства доступными и дешевыми энергоресурсами. Теоретически человечество располагает практически неисчерпаемыми запасами энергоресурсов, а первоочередное значение имеют затраты на их освоение и доставку к потребителю.

В последнее десятилетие к стоимостным факторам добавились приоритеты, связанные с сохранением окружающей среды и здоровья людей. Они заставили по-новому оценить потребности в энергии и обеспеченность отдельными видами энергоресурсов. По прогнозам, в ближайшие десятилетия универсальным энергоресурсом останется жидкое топливо, а наиболее привлекательным по выявленным запасам и экологическим требованиям — природный газ. Поэтому их перспективы являются приоритетными направлениями всех без исключения исследований по мировой энергетике.20

Таблица 1. Оценки мировых запасов сырой нефти (млрд.т)

Ресурсы традиционной сырой нефти	215	248	305
в т.ч.:
накопленная добыча	100	110	115
запасы:
разведанные	95	110	135
неоткрытые	20	28	55
Газовый конденсат	20	27	68
Нетрадиционная нефть*	41	95	163
Остаточные запасы нефти и газового конденсата	176	260	421

" Включает нефть, добыча которой невозможна или ограничена при современной технологии, например, вязкая нефть (бассейн р Ориноко в Венесуэле) и нефтяные пески (бассейн р Атабаска в Канаде)

Оценка мировых запасов природной нефти (см. табл. 1) принципиальна для развития мирового энергетического хозяйства, поскольку определяет возможности добычи, емкость рынков и цену нефти.

За последние десять лет разведанные запасы нефти выросли на 70% и существенно обогнали рост ее потребления, которое увеличилось всего на 15%. Более, чем в два раза приросли запасы в странах Ближнего Востока и свыше 3-х раз — в Южной и Центральной Америке. Одновременно сократились запасы в странах СНГ и Европы. В настоящее время почти 2/3 мировых разведанных запасов нефти приходится на Ближней Восток (91,6 млрд. т). Остальные распределены равномерно между регионами мира, кроме Европы. На ее долю приходится всего 2% мировых запасов нефти. Период обеспеченности разведанными запасами, как отношение разведанной величины запасов к годовому объему добычи, в целом по миру составляет около 42 лет.21

На основе этих оценок в последнее время сделаны пессимистичные прогнозы, согласно которым добыча традиционной нефти достигнет своего пика уже через 10-15 лет, затем начнет снижаться и к 2025 г. сократится наполовину. Это касается в первую очередь дешевой нефти, запасы которой действительно истощаются. Для компенсации такого падения потребуется переход к использованию нетрадиционных нефтей и заменителей нефти и нефтепродуктов, получаемых из природного газа и угля. Это приведет к росту мировых цен на нефть в будущем, к чему следует готовиться заранее.

Основной недостаток таких квазиалармистских прогнозов состоит в недооценке роли новых технологий, способных существенно повысить коэффициент извлечения нефти, сократить затраты на ее разведку и добычу или переработку нетрадиционных нефтей.22 Новые технологии позволят

сдемпфировать темпы исчерпания запасов дешевой нефти, которая явилась рычагом экономического развития мира в течение всего XX века. В ближайшие десятилетия вряд ли следует ожидать резкого сокращения добычи нефти, но оно возможно в середине следующего века. В то же время, состояние мирового рынка нефти будет зависеть от политических рисков в регионах с основными запасами нефти и геополитических стратегий ведущих стран мира.

Согласно большинству прогнозов, добыча нефти в мире будет возрастать в течение нескольких десятилетий, особенно в странах ОПЕК.23 Ожидается, что доля стран Персидского залива увеличится с 26,4% (1995 г.) до 37-46% (2015 г.). Это связано как с объемами разведанных здесь запасов нефти, так и низкими затратами на ее разведку и добычу. По ряду американских данных, разведка в странах ОПЕК обходится менее $4/барр., тогда как в США более $4,5, в Западной Европе свыше $5, в Канаде превышает $6. В России эти затраты еще выше, учитывая условия в основных перспективных районах нефтедобычи.

Большой прогресс достигнут в технологии добычи нефти. За период 1993-1998 гг. удельные капиталовложения в добычу нефти на шельфе Северного моря сократились на 70%, а эксплуатационные затраты снизились вдвое. Компания British-Borneo Petroleum Syndicate PLC планирует начать добычу на глубоководной платформе стоимостью $85 млн. при годовой добыче около 1,75 млн. т нефти, или всего $48,6/т. Для сравнения, компания Shell еще в 1994 г. затратила на аналогичную платформу в Мексиканском заливе $1,2 млрд. для добычи 2,3 млн. т в год., т.е. более $520/т, или почти в 11 раз дороже. Большинство нефтедобывающих компаний считает, что новые проекты окупаются при цене нефти до $15/барр. По оценкам норвежской компании Norsk Hydro, пороговой ценой рентабельности на шельфе Северного моря являются $12/барр.

Снижается и размер запасов, при которых становится рентабельной разработка малых месторождений. Если еще недавно нецелесообразно было добывать нефть -при запасах менее 11 млн. т, то последние достижения в сооружении платформ снизили эту границу до 4 млн. т, или почти в три раза. В ближайшие годы ожидается рост коэффициента извлечения нефти, который сегодня в среднем по миру составляет около 35%. Метод компании Amoco Corp. позволяет увеличить его до 70%.

Спрос на сырую нефть формируется на трех крупных рынках. Около 30% мировой добычи нефти поступает в Северную Америку (986,3 млн. т в 1996 г.). Второй рынок образуют страны АТР (26,8%), в том числе Япония (8,1%), Китай (5,2%) и Южная Корея (3,1%). Третий находится в Европе, где потребляется свыше 22% мировой добычи нефти. На мировом рынке обращается около 57% всей добычи сырой нефти, создавая огромные межрегиональные потоки. Ожидается, что к 2010-2020 гг. мировая торговля нефтью возрастет еще на 75-80% по сравнению с 1995 г. При этом прирост импорта нефти к 2015 г. развитыми странами увеличится на 425 млн. т, или на 35%, а развивающимися странами - на 875 млн. т, т.е. в 2,8 раза. Основной прирост спроса будет обеспечиваться странами ОПЕК (93%), прежде всего из региона Персидского залива, и их доля в мировой торговле нефтью возрастет с 69% до 79% к концу периода. По оценкам международных экспертов, страны СНГ могут увеличить свой экспорт в 1,6 раза: с 130 млн. т в 1995 г. до 210 млн. т в 2015 г.

Увеличение роли стран ОПЕК, особенно Саудовской Аравии, вызывает большие опасения у аналитиков мирового рынка нефти и ряда политиков. В этом они видят возможность возникновения нового глобального нефтяного кризиса, подобного кризису 1973 г. Когда доля любого картеля в мировом производстве достигает более 40%, у него возникают соблазны нарушить равновесие за счет повышения цен. Сейчас доля ОПЕК вновь приближается к этому «критическому» значению. Поэтому положение на мировом рынке нефти остается напряженным и плохо прогнозируемым. Многое здесь зависит от политической ориентации Саудовской Аравии и стабильности правящего режима в этой стране.

Мировые разведанные запасы природного газа достигли к концу 1996 г. 141 трлн. куб. м. Они увеличились более чем в два раза по сравнению с 1976 г. Из них 10% приходятся на развитые страны, 40% - на страны бывшего СССР (Россия - 34,4%), а остальные 50% - на развивающиеся страны. Около трети мировых запасов находится в странах Ближнего Востока (Иран, Катар, ОАЭ).

В настоящее время около 20% мировой потребности в природном газе удовлетворяются за счет импорта. При этом доля импорта в США составляет около 13%, в странах Европы — 60%, Японии — практически все 100%. Более 75% импортируемого газа поступает по газопроводам, остальной - в сжиженном виде. В последние десятилетия рынки природного газа были наиболее интенсивно развивающимися. Это связано прежде всего с экологическими требованиями, жестко предъявляемыми сегодня к энергоресурсам, и значительной ресурсной базой. Технологические успехи обусловили заметное снижение затрат в разведку и разработку газовых месторождений.

В ближайшие десятилетия будут доминировать три основных развивающихся региональных рынка природного газа - США, Европа и часть АТР (Япония, Южная Корея и Китай). Европейские государства и Япония, не имеющие значительных запасов газа, тем не менее быстро наращивают его потребление. Среднегодовые темпы роста потребления газа в этих регионах в 90-е годы составили 4,2-4,3%. Для России, ведущего экспортера природного газа, первостепенное значение в ближайшие годы и в дальнейшей перспективе будут иметь два рынка — европейский и тихоокеанский.

Нефть и нефтепродукты.

Россия - крупнейший производитель и экспортер нефти в СНГ. Из 156 млн. т, экспортированных в 1996 г. из СНГ, на российскую нефть приходится 126 млн. т, или около 84%. Россия также экспортирует свыше 1/3 своих нефтепродуктов. В 1997 г. экспорт составил около 127 млн. т сырой нефти и свыше 60 млн. т нефтепродуктов, или более 60% от объема ее добычи в стране.

Экспортный поток российских нефти и нефтепродуктов к настоящему времени кардинально поменял свое направление. В 1997 г. почти 90% экспорта жидкого топлива приходилось на страны дальнего зарубежья по сравнению с 1993 г., когда в страны СНГ поступило более 50% российской нефти и почти 18% нефтепродуктов.

Ежегодно не менее 40% поставок нефти в дальнее зарубежье идет по нефтепроводу «Дружба», а остальная часть экспортируется через морские терминалы Черного (Новороссийск, Туапсе, Одесса) и Балтийского (Вентс-пилс) морей, а нефтепродукты - через Клайпеду (Литва). На остальные порты приходится незначительная часть нефтяных грузов. Ведутся работы по созданию новых российских терминалов на Балтийском море. Это позволит уменьшить зависимость российских экспортеров от услуг портов сопредельных стран и снизить затраты на перевалку. Российские черноморские терминалы перегружены и также требуют расширения пропускной способности.

Можно ожидать, что в ближайшие 5-10 лет экспорт нефти и нефтепродуктов из России сохранится на современном уровне, но при этом сократится доля нефтепродуктов. Это будет связано с тем, что во-первых, возрастет внутренний спрос на нефтепродукты (прежде всего, на дизельное топливо) при подъеме отечественной экономики; во-вторых, намечаемое развитие углубляющих процессов на НПЗ приведет к уменьшению выхода мазута и сокращению его экспорта. Доля вывозимых нефти и нефтепродуктов через отечественные порты в ближайшие десять лет существенно возрастет. В 1999-2000 гг. ожидается начало экспорта российской нефти с сахалинского шельфа с развитием до 15-20 млн. т к 2005-2010 гг.

Расширение вывоза нефти через Россию в западном направлении связано также с выходом на мировой рынок двух новых крупных экспортеров - Казахстана и Азербайджана. Добычу нефти на месторождении Тенгиз (Казахстан), предполагается довести до 30 млн. т к 2010 г. и далее до 60-65 млн. т. Для вывоза этой) а также российской нефти усилиями Каспийского нефтяного консорциума сооружается каспийский нефтепровод протяженностью 1200 км от Тенгиза до Новороссийска. Возможности этих двух портов будут расширены до 75 млн. т в год.24 Далее нефть в танкерах должна направляться на экспорт через проливы Босфор и

Дарданеллы. Первые отгрузки намечены на 1999 - 2000 гг.

Другой крупный проект связан с экспортом азербайджанской нефти также через Новороссийск. Можно ожидать, что по этому нефтепроводу пойдет лишь часть азербайджанской нефти, а остальная возможно будет экспортироваться по нефтепроводам в грузинский порт Супса или через Турцию в средиземноморский порт Джей-хан. Однако сейчас последний вариант теряет международную поддержку, в первую очередь нефтяных компаний США из-за высокой стоимости проекта ($3,5 млрд.).

Ожидаемое быстрое нарастание потоков нефти через Босфор и Дарданеллы за счет экспорта нефти из региона Каспийского моря вызывает большую озабоченность Турции. В этой связи рассматриваются варианты вывоза каспийской нефти, минуя проливы, в том числе по трубопроводу через территорию Болгарии, Греции или Турции в регион Средиземного моря.

В варианте через Джейхан потоки нефти будут идти в обход проливов. На этом настаивает турецкая сторона, которая утверждает, что пропускная способность проливов уже исчерпана. Существуют опасения) активно поддерживаемые Турцией) что реализация проектов транспортировки нефти в танкерах по Черному морю приведет к экологическому коллапсу в этом регионе и повлияет на состояние рыболовства и туризма. Шесть стран, прилегающих к Черному морю, в 1996 г. оценили его очистку в случае крупной аварии в $400 млн. Это составляет примерно $800 на каждый квадратный км поверхности всего моря.

Обоснование трасс упомянутых нефтепроводов сопровождается большой политической игрой. Немаловажное значение в ней имеет стремление определенных сил ограничить влияние России в Черноморье и Закавказье. Поэтому действия России в этих регионах должны быть направлены на то, чтобы не заморозить проекты по расширению пропускной способности черноморских терминалов.

Существуют и другие проекты развития российского экспорта нефти.

Предлагается использовать недогруженные мощности конечных участков нефтепровода «Дружба» на территории Польши, Венгрии и Германии. В частности, рассматриваются возможности расширения отводов в Польше от г. Плоцка до г. Гданьска на Балтийском море и в Хорватии от г. Загреб в адриатический порт Риска (Омисали).

Менее определены во времени проекты экспорта нефти, добываемой в Республике Коми. Здесь рассматриваются два направления: на нефтяной терминал, сооружаемый под Санкт-Петербургом, и через «северные ворота» в г. Мурманск.

По оценкам международных экспертов, вывоз сырой нефти по российским нефтетранспортным системам может быть увеличен на 200 млн. т в год. Очевидно, что реализация этих проектов будет прямо зависеть от возможностей роста российского экспорта нефти, а также договоренностей с Казахстаном и Азербайджаном о перекачке их нефтей по нефтетранспортной системе России.

Природный газ

Для России наибольший интерес представляют три крупных рынка природного газа: страны СНГ, Европа и АТР. Экспорт российского газа, в отличие от нефти, в последние годы медленно растет, несмотря на некоторые заминки с его добычей. В 1997 г. доля экспорта в добыче газа составила 35,2%. Меняется и направление экспортных потоков. В страны дальнего зарубежья поступление газа возросло с 51% в 1992 г. до 60,2% в 1997 г., а в страны СНГ, соответственно, сократилось. Российский газ идет пока только в Европу по сети газопроводов «Братство», «Прогресс», «Северное сияние» и «Союз», которые проходят по территории Украины. Газопровод небольшой пропускной способности проложен через Выборг в Финляндию. Идет сооружение морского экспортного терминала сжиженного газа производительностью 300-400 тыс. т/год в Краснодарском крае.

Рис 2. Оценки перспективного экспорта российского природного газа в страны Европейской части СНГ и Балтии, млрд куб. м

После распада СССР его газоснабжающая система четко разделилась на две зоны: одна, российская, включающая Россию и Европейскую часть СНГ, а также Закавказье; другая — страны Средней Азии и Казахстан. Первая зона ориентирована преимущественно на российский газ и будет обеспечиваться им в перспективе, если не произойдут существенные изменения в экономической политике отдельных стран этого региона. На рис. 2 даны прогнозные оценки экспорта газа на основе анализа взаимоотношений, сложившихся сегодня со странами Европейской части СНГ и Балтии. Возможно, что в перспективе у ряда этих стран будут усиливаться интеграционные отношения с Россией.25 Это может привести к росту потоков газа на льготных условиях.

Вторая зона формируется под воздействием поставок газа из Туркменистана, Узбекистана и, возможно, Казахстана (Карачаганакское месторождение). Суммарно эти страны имеют достаточно ресурсов для обеспечения своего региона и экспорта газа. Поступление сюда российского газа будет определяться как общеэкономической обстановкой, так и возможностями стран по оплате экспорта. Однако, в целом, перспективы поставок газа из России в страны СНГ можно оценить как весьма скромные.26

Существующие мощности газотранспортной системы для снабжения стран СНГ российским природным газом достаточны на всю рассматриваемую перспективу. Стратегия России будет состоять в сохранении своего лидирующего положения. Существенным является стремление Туркменистана на этот рынок, который ведет активную политику по организации экспорта своего газа на Украину. Сделать это вне российской газопроводной системы практически невозможно. Россия может сохранить здесь лидирующее положение.

Принципиальное значение для российской экономики имеет экспорт газа в страны Западной Европы. В табл. 2 дан прогноз чистого импорта газа в этот регион, выполненный на основе работ Международного Энергетического Агентства (МЭА) с некоторыми корректировками авторов данной статьи. Можно ожидать, что внутриевро-пейский экспорт из Великобритании, Дании, Нидерландов и Норвегии будет возрастать лишь до 2005 г., затем начнется его медленное сокращение.

Таблица 2

ОЖИДАЕМЫЙ ЧИСТЫЙ ИМПОРТ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В 1995-2010 гг., млрд. куб. м.27

Страны-импортеры Западной Европы	1995	2000	2005	2010	Средне-годовой темп роста за период,%
Австрия	6	7,8	9,6	11,5	4,4%
Бельгия	11,5	13.3	13,8	15,8	2,1%
Великобритания	0,7	-4,9	-10	-10	-
Дания	-1,7	-3	-1,9	1,4	-
Германия	58,8	63,8	68,4	72,2	1,4%
Греция	-	2,1	2,7	2,9	3,3%
Ирландия	-	2,8	4,3	4,7	5,3%
Испания	8,3	14,7	20	27,8	8,4%
Италия	31,7	47,8	55,5*	66,7*	5,1%
Люксембург	0,7	1	1,1	1,1	3,1%
Нидерланды	-29,3	-26,3	-24,8	-23,2	-
Норвегия	-27,5	-38,3	-38,9*	-33,3*	-
Португалия	-	1,9	2,6	2,9	4,3%
Турция	6,3	20	26	30,7	11,1%
Финляндия	3,2	5,8	6,3	6,9	5,2%
Франция	30,5	34,1	37,4	40,8	2,0%
Швейцария	2,4	2,3	2,6	2,6	0,5%
Швеция	0,8	1	1,2	2,8	8,7%
Итого	102,4	145,9	175,9	224,3	5,4%

При этом постоянный рост спроса на природный газ в Западной Европе потребует более чем удвоения его чистого импорта к 2010 г. по сравнению с 1995 г.

В то же время нельзя исключать и завышение этих оценок потенциальными импортерами газа с целью формирования представления о длительном устойчивом превышении предложения над спросом. Тем самым достигается несколько целей: создаются резервы газоснабжения; обостряется конкуренция среди экспортеров и, следовательно, появляется возможность усиления давления на цены; повышается безопасность региона за счет диверсификации источников поставок газа. Возможно, что реальная потребность в импорте газа будет на 20-25% ниже.28

Существенный рост спроса на природный газ можно ожидать в связи с изменением отношения развитых стран к сжиганию газа на электростанциях. Недавно были сняты ограничения по его использованию в электроэнергетике под влиянием активизации мер по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Ожидается, что потребление природного газа на электростанциях Западной Европы утроится к 2015 г., а его доля в их топливоснабжении возрастет до 25% по сравнению с 10% в 1995 г.29

К числу крупнейших импортеров природного газа - Германии, Италии и Франции к 2010 г. присоединятся Турция и Испания. Ожидается, что годовой прирост импорта за каждое пятилетие составит не менее 30-40 млрд. куб. м.

В странах Центральной и Восточной Европы (без СНГ) можно ожидать, что потребность в чистом импорте природного газа возрастет к 2010 г примерно в два раза по сравнению с 1995 г. (см. рис. 3). Уже в 1995 г. импорт газа в этот регион превысил уровень 1990 г. Существующие пропускные способности газопроводов здесь близки к исчерпанию или уже исчерпаны Потребуется сооружение новых транспортных линий с темпом один газопровод производительностью 15-20 млрд. куб. м примерно каждые пять лет.

На долю России в рассматриваемом приросте чистого импорта придется только часть. Страны региона проводят активную политику диверсификации своих источников газоснабжения, тогда как до последних лет они ориентировались только на, российский газ. Идет интенсивное подключение газоснабжающих систем Венгрии,

Рис 3. Ожидаемый чистый импорт природного газа в странах Центральной и Восточной Европы.

Чехии и Польши к западноевропейской системе для импорта газа из Норвегии и Нидерландов.

Таким образом, европейский рынок природного газа в период до 2010 г. будет весьма динамичным. В то же время, перспективы России на нем следует оценивать как умеренные из-за большой конкуренции со стороны Алжира, Нигерии, Ливии, а с недавних пор - стран Ближнего Востока и Средней Азии. В этой связи можно ожидать следующие объемы экспорта природного газа в Европу до 2010 г. (см. табл. 3). В течение всего периода состояние европейского рынка будет существенно зависеть от политики потребителей, которые могут и будут диктовать свои условия по ценам и квотам поставок газа от разных импортных источников. Для всех экспортеров реальной стоит задача закрепления своих позиций в жесткой конкурентной игре.

На российский газ в 1996 г. приходилось около 3/4 всего экспорта природного газа в Европу. По мнению многих европейских политиков, эта доля слишком велика, что вызывает определенное беспокойство у ряда европейских стран. В то же время, наращивание поставок газа в европейский регион за счет других возможностей, хотя и будет, но в целом они ограничены или слишком дороги. Это относится к варианту прокладки газопровода в Турцию из Туркменистана и Ирана, новым газопроводам через Средиземное море из Алжира в Испанию и Португалию и из Ливии на Сицилию. Заметно увеличатся мощности по экспорту в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Все эти проекты будут способствовать диверсификации поставок газа и сдерживанию наращивания экспорта российского газа в Европу.

Таблица 3. Возможный вариант сбалансированного обеспечения потребностей Европы в природном газе до 2010 г. За счет экспортных поставок, млрд. куб. м.30

..	1996	2000	2005	2010	2010\1996, %
Потребность в чистом импорте	167	212	260	330	198
Газопроводы:	146	189	233	298	204
Россия, всего	123,9	159	186	233	188
существующие новые, в том числе:	123,9	132	135	135
Ямал-Европа	-	17	30	58
в Грецию и на Балканы	~	2	5	10
в Турцию	-	8	16	30
Алжир, всего	20	27	35	40	200
существующие	-	20	20	20
новые	-	7	15	20
Туркменистан и Иран в Турцию	-	3	7	15
Ливия в Италию	-	-	5	10
Прочие	2,1	-	-	-
Сжиженный природный газ:	21	23	27	32	152
существующие к-ты	21	21	21	21
новые контракты		2	6	11

Однако Россия сможет сохранить свою доминирующую роль в европейском газовом экспорте, но условия соглашений на его поставку будут предельно трудными. Можно полагать, что совокупность негативных для российского экспорта факторов приведет к некоторому снижению его доли на европейском рынке. Тем не менее, до 2010 г. около 2/3 экспорта природного газа в Европу будет обеспечиваться Россией.

Можно ожидать, что в рассматриваемой перспективе полностью реализуются возможности экспорта по системе газопроводов Ямал-Европа (65-68 млрд. куб. м в год). К 2005 г. начнутся поставки газа в Турцию по трансчерноморскому газопроводу и в умеренных объемах по новому газопроводу на Балканы, в Болгарию, Грецию и Турцию. В настоящее время ведется проектирование газопровода «Голубой поток» через Черное море (396 км),стоимостью 2-3 млрд долл, рассчитанного на поставку в Турцию около 16-20 млрд куб. м газа ежегодно. Основная цель этого проекта - обеспечить прямую связь с конечными потребителями, минуя страны-посредники (Украину, Румынию, Болгарию) и тем самым сократить затраты на транспорт газа. В результате будет создано кольцо газопроводов вокруг Черного моря. Это позволит России прочно закрепиться на рынке Турции и других черноморских стран. Туркменистану и Ирану потребуются значительные усилия, чтобы добиться выхода на рынок Европы.

После 2010 г. появятся новые возможности по наращиванию экспорта российского газа в Европу. Они будут связаны с ожидаемым сокращением собственной добычи газа в этом регионе, а также достижением Алжиром предельного объема экспорта газа по ресурсной обеспеченности и из-за роста собственного потребления. Основными конкурентами России останутся Туркменистан и страны Ближнего Востока.

В ведущих странах АТР рост импорта газа оценивается как двукратный к 2010 г. (см. табл. 4). Основной прирост импортного потенциала ожидается за счет Китая и Южной Кореи, а Япония может увеличить свой спрос на 20% В целом, прирост спроса на газ в этом регионе эквивалентен трем новым газопроводам производительностью 20-25 млрд. куб. м в год. При этом следует учитывать, что в настоящее время все поставки в регион обеспечиваются сжиженным природным газом (СПГ). Его доля сохранится существенной и в будущем.

Положение может кардинально измениться уже в ближайшее десятилетие, после осуществления проектов газоснабжения Китая, Японии и Южной Кореи по газопроводам от российских месторождений. Перспективы обеспечения природным газом этих стран АТР даны в табл. 5. Оценки сделаны для двух предположений:

1) экспорт СПГ в эти страны сохранится на современном уровне;

Таблица 4. Ожидаемый чистый импорт природного газа в странах АТР в 1995-2010 гг., млрд. куб. м

Страны	1995	2000	2005	2010	Среднегодовой темп роста за период, %
Япония	61,2	67,1	70	73	1,2%
Китай	0,1	9-20	17-25	25-30	-
Южная Корея *	10,2	15	23	35	8,6%
Итого:	71,5	91,1	110	138	4,5%

*) Импортный потенциал Южной Кореи оценен на основе темпов роста годового потребления энергии в 2% и роста доли природного газа в энергетическом балансе страны до 15% к 2010 г. против 6% в 1995 г.

2) экспорт СПГ будет расти на 10% каждое пятилетие. При этом весь остаток прироста спроса будет обеспечиваться за счет подачи газа, главным образом, из России - от месторождений шельфа о. Сахалин в направлении на Японию и Южную Корею и месторождений Иркутской области через Монголию до побережья Китая и далее на Южную Корею и Японию.

Не исключено в дальнейшем создание в этом регионе газопроводного кольца, что повысит надежность газоснабжения и увеличит шансы России на лидерство.

Россия имеет реальные перспективы стать ведущей страной в снабжении этой части АТР природным газом по газопроводным системам. Япония и Южная Корея получат более дешевый газ, чем сжиженный, а Китай существенно расширит потребление сетевого природного газа и улучшит структуру своего топливно-энергетического баланса.31

Таблица 5. Оценки экспорта природного газа в страны АТР в 1995-2010 гг., млрд.куб. м.

Природный газ	1996	2000	2005	2010	2010/1996 %
Потребность в импорте	76,8	95	123	160	208
Газопроводы:	-	5	33	70	-
Россия, всего	-	5	30	60	-
о- Сахалин в Японию	-	5	10	15
Иркутская обл.
в Монголию, Китай,
Южную Корею
и Японию	-	-	20-10	45-25
Прочие	-	-	3	10	-
Сжиженный природный газ:	76,8	90	90-100	90-110	117-143

Очевидно, что начало будет положено газопроводами, идущими от месторождений сахалинского шельфа. Один вариант поставок может пройти через пролив Лаперуза с прокладкой двух параллельных газопроводов по мелководью западного и восточного побережий Японии. Второй — через Хабаровский и Приморский края на Южную Корею и через Цусимский пролив в Японию.

Привлекательны перспективы сооружения газопровода от Ковыктинского месторождения (Иркутская область) через Монголию в восточную часть Китая (побережье Желтого моря, г. Шэньян) с продолжением в Южную Корею и Японию. В Японии в 2005 г. цена сжиженного газа может составлять $195 - 240 /1000 куб. м а сетевого газа - $160 - 180/1000 куб. м. При затратах примерно в $50 - 60/1000 куб. м на транспорт газа по газопроводу протяженностью около 3 тыс. км есть все основания считать этот проект весьма эффективным. В дальнейшем это направление может быть усилено за счет подключения других, в том числе юго-западных месторождений якутского газа и, возможно, западно-сибирского газа от месторождении восточной части севера Тюменской области.32

В результате доля России в совокупном экспорте природного газа в страны АТР может к 2010 г. превысить 1/3. Это вполне допустимый уровень поставок газа в регион, очень чувствительный к диверсификации источников своего энергоснабжения Успешность в реализации российских проектов газоснабжения будет существенно зависеть от геополитического климата, инициируемого Россией Необходимо иметь в виду, что потенциальные покупатели российского газа в АТР имеют параллельные проекты с экспортерами сжиженного газа. У России будут сильные перспективы только в случае отказа импортеров от дорогого (но традиционного для них) сжиженного газа. В итоге, экспорт природного газа из России в период 2000-2010 гг. может быть оценен в объемах, показанных в табл. 6.

Таблица 6. Ожидаемый экспорт газа из России в период 2000- 2010 гг., млрд куб. м

Экспорт газа из России:	2000	2005	2010
в страны б. СССР	80	90	100
в дальнее зарубежье	160	210	280
итого экспорт	240	300	380
в том числе:
из Европейской части	235	270	320
из Сибири и Дальнего Востока	5	30	60

Согласно оценкам Французского информационного центра по природному газу CEDIGAZ, поставки российского газа в Европу достигнут к 2015 г. 360 млрд. куб м, из них 230 млрд. куб. м в европейские страны и 130 млрд куб. м в страны СНГ. По оценкам российского ВНИИГаз, выполненным в 1997 г., общий экспорт из России достигнет к 2010 г. 350 млрд. куб. м, в том числе 232 млрд.куб. м — на европейский рынок и 127 млрд. куб. м — в страны бывшего СССР. Оба прогноза не упоминают о направлении экспорта природного газа в Китай, Южную Корею и Японию.

Условия предельной эффективности экспорта знергоресурсов из России.

Известно, что эффективность любой хозяйственной деятельности прежде всего определяется рыночной ценой товара и затратами на его производство и доставку до потребителя.

Общая схема формирования цен на сырую нефть строится на оценках спроса и состояния запасов нефти в США как крупнейшего в мире нефтепереработчика и потребителя нефтепродуктов Это базовые ориентиры для установления цен на бирже NYMEX (New York Merchant Exchange) и определения уровня цен на европейском рынке сырой нефти. Естественно, что нюансы изменений в спросе и предложении на региональных рынках также учитываются в котировках цен конкретных экспортных нефтей.33

На европейском рынке цены на реализуемые на нем нефти устанавливаются по ежедневным котировкам североморской нефти сорта Брент (Brent). Цена российской экспортной смеси сырых нефтей под названием Юралс (Urals), как правило, ниже цены Brent на $0,5-1,2/барр. ($3,6-8,7/т), за исключением случаев повышенного спроса на высокосернистую нефть европейских НПЗ, ориентированных на переработку именно таких нефтей. Реальная цена реализации российской нефти, учитываемая отечественной статистикой, заметно ниже ее котировочной цены. О том, как распределяется эта маржа по ее получателям, достоверная информация отсутствует. Это означает, что для государства оценка уровня критической цены российской нефти, при которой ее экспорт становится неэффективным, устанавливается по низкой планке. Соответственно, зависимость чувствительности российской экономики от спада цен нефти на мировом рынке заметно возрастает.

До последнего времени цены на нефть разовых сделок (spot market) в основном составляли $18-20 за барр. Контрактные цены были, как правило, на $4-5./барр. ниже. Наблюдаемое снижение цен на мировом рынке, начавшееся в конце 1997 г., привело к спаду цены до $10/барр. и ниже.

С целью стабилизации рынка ОПЕК уменьшил квоты по добыче нефти, что внесло определенное экономическое оживление в азиатских странах. Стал увеличиваться спрос на нефть. Это является обнадеживающим фактором для некоторого роста цен в будущем, но вряд ли следует ожидать, что цены вновь возрастут до $20/барр. и более.

До недавнего времени считалось, что поддержание средней цены на уровне $16-20/барр. позволяет отсечь от мирового рынка многих производителей дорогой нефти, главным образом не входящих в ОПЕК. Сегодня эта планка снизилась до $15/барр. в результате прогресса, достигнутого за последние годы в области разведки, бурения и добычи нефти.

Увеличение на мировом рынке доли стран ОПЕК с низкими затратами на добычу нефти является фактором, сдерживающим рост цен на нефть. Это позволяет вытеснить с мирового рынка производителей нефти, для которых невысокая цена не компенсирует затрат на добычу и доставку нефти до потребителей. Сохранение мировых цен на относительно невысоком уровне соответствует политике упрочения положения ОПЕК на рынках нефти.

Известно, что стоимость добычи нефти в районе Персидского залива составляет всего $1-1,5/барр. в зависимости от размера месторождения, а капитальные вложения на обеспечение прироста добычи в 1 барр. в день находятся в пределах от $2,5 до 5 тыс. Такие затраты гарантируют получение 15-20% прибыли даже при цене нефти в $14/барр. В других регионах затраты на добычу нефти существенно выше. Так, удельные капиталовложения в добычу нефти в Индонезии составляют более $7 тыс., а в Венесуэле даже $10 тыс. за баррель в день. Еще выше эти затраты для условий добычи нефти в Северном море и в районах России.

В свете последних событий на мировом рынке нефти, можно предполагать, что при ценах $14-15/барр. страны ОПЕК, имеющие резервы мощностей по добыче нефти порядка 500 млн. т в год, смогут сохранить свое лидирующее положение на рынке в течение достаточно длительного времени. При более высоких ценах открываются возможности для конкурентов ОПЕК развивать собственную добычу. Однако, это рано или поздно приведет к увеличению предложения на рынке нефти и неизбежному спаду рынка в будущем. По мнению бывшего Министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии шейха Ахмеда Ямани, сегодня не существует других причин, кроме политических, для роста цен на нефть. Все это само предопределяет появление на рынках только дешевых предложений.34

Для России этот вывод вдвойне тяжел: во-первых, основные месторождения нефти и газа расположены в удаленных районах страны со сложными природно-климатическими условиями, предопределяющими повышенные затраты на разведку и разработку месторождений; во-вторых, необходимость транспортировки топлива на расстояние в несколько тысяч километров до основных рынков заметно увеличивает затраты нефтегазовых поставщиков. В период длительного сохранения низкого уровня цен на нефть и газ основная стратегия российских экспортеров должна быть направлена на всемерное сокращение собственных затрат, которые выглядят непомерно высокими. Так, средние затраты на добычу сырой нефти в России за последние годы составляли $50-60/т. Оценка ИНП РАН. Падение курса рубля в августе 1998 года искусственно повысило эффективность экспорта нефти за счет снижения стоимости добычи и транспорта, но эта ситуация не может продолжаться долго, т.к. в отрасли велика доля импортного оборудования, стоимость которого быстро возрастает. Стоимость транспорта по суше до балтийских портов, перевалка на суда, фрахт, страхование, таможенные сборы при поставке в Роттердам оцениваются примерно в $30 за т. Таким образом, цена нефти, при которой российские экспортеры получают минимальную прибыль должна быть не ниже $11-12,5/барр. Можно считать, что в предстоящее десятилетие эффективность экспорта российской нефти будет находиться на минимально допустимом уровне, если не сократятся затраты на добычу и транспорт нефти.

Вызывает тревогу и ценовая перспектива экспорта природного газа. Добыча природного газа в России обходится менее $10/1000 куб.м, а транспорт на расстояние 3,5 тыс. км (до европейского рынка) требует около 45-$50/1000 м. Российский природный газ должен стоить в Западной Европе с учетом 10%-ной прибыли не менее $60-65/1000 куб. м. Цена природного газа привязана к цене сырой нефти и составляет примерно 80% ее цены. Это означает, что цена газа на свободном рынке в период низких цен на сырую нефть не будет выше 60-$65/1000  куб.м, т.е. обеспечит российскому экспорту только минимальную прибыль. В то же время, контрактные цены на поставку природного газа, заключаемые на срок до 15-20 лет, более устойчивы и могут поддерживать средний уровень цен на экспорт российского газа.

Основные злементы экспортной стратегии

Ожидаемая длительная неблагоприятная ценовая обстановка на мировых рынках нефти и природного газа для российских экспортеров дает основание считать, что сохранение широкомасштабного экспорта будет определяться двумя факторами: заинтересованностью государства иметь практически единственно гарантированный приток иностранной валюты и привлекательностью для экспортеров иметь «реальные деньги». Прогнозные оценки ожидаемой выручки российских экспортеров энергоресурсов на мировых рынках и рынках СНГ позволяют очертить масштабы валютных поступлений в страну (см. табл. 7). Можно ожидать, что экспорт всех видов топлива и энергии позволит «влить» в российскую экономику валютных поступлений в размере около $140-190 млрд. за 1996-2000 гг. и $155-225 млрд. за 2001-2005 гг.

Жесткая и все возрастающая конкуренция на мировых рынках энергоресурсов требует от правительства и российских экспортеров проведения согласованной, целенаправленной и эффективной долгосрочной экспортной стратегии, включающей комплекс мер политического, экономического и организационного характера. В этих условиях возникает закономерный вопрос: насколько целесообразно сегодня форсировать добычу нефти и газа в северных районах, если затраты на их добычу и транспортировку чрезмерно велики по сравнению с ценами на мировом рынке? Ответ не прост и неоднозначен, однако рано или поздно придется над ним задуматься.

Таблица 7.  Ожидаемая выручка от российского экспорта энергоресурсов до 2005 г., млрд. долл.(В скобках - ожидаемые цены в $ за единицу энергоресурса)

Энергоресурсы	1996	1996-2000	2001-2005	1996-2005
Нефть и нефтепродукты	23,5	65-95	70-105	135-200
	(128,3)	(75-100)	(75-110)
Природный газ	15,8	85-115	105-140	145-195
	(80)	(60-80)	(60-85)
Уголь	1,05	4,7-5,0	4,7-5,0	-10
	(41,5)	(35-40)	(35-40)
Электроэнергия	0,55	3,5-4,6	5,5-6,9	9-11,5
	(0,026)	(0,03-0,04)	(0,03-0,04)
Итого	40,9	140-190	155-225	295-415

Очевидно, что первоочередные внутренние меры связаны с сокращением затрат по добыче и транспорту нефти и газа и повышением эффективности использования энергоресурсов. Оба эти направления имеют большие резервы в России, но требуют широкомасштабного освоения того технологического прорыва, который произошел за последнее десятилетие в мире в области разведки, освоения месторождений, добычи и рационального использования нефти и газа. Их реализация может принести гарантированные положительные результаты уже в ближайшие годы.

В условиях относительно невысокой эффективности экспорта нефти и газа необходимо сохранить положение России на углеводородных мировых рынках на основе стабильной внутренней экономической политики, сдерживания конкурентов из зоны Каспийского моря, поддержания усилий ОПЕК по стабилизации цен на нефть. Целесообразно вести поиск путей к более дешевым нефти и газу за счет доступа к богатым недрам Каспийского моря, а также других стран, в том числе Ирана и Ирака.

Нужна независимая экономическая политика в отношении стран, энергоресурсы которых существенно более конкурентоспособны на мировом рынке, чем российские. Не следует исключать переговоры со странами-должниками России о приобретении на их территории концессий по добыче нефти и газа в счет уплаты долгов.35 Должна вестись интенсивная разведка на нефть и газ в районах Восточной Сибири, на шельфах Баренцева, Охотского и других морей. Через пару десятилетий эти районы могут стать основными для российской нефтегазодобывающей промышленности.  

 3.3. Статистический анализ и прогнозы внешнеэкономической деятельности АПК.

Снижение уровня жизни народа, вызванное в последние годы падением производства, нарушением экономических и хозяйственных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья, ухудшением финансового состояния народного хозяйства, привело к резким деформациям в структуре и объемах потребления населением продуктов питания.

Отрицательное воздействие на эти процессы оказало отсутствие в переходный период четкой долгосрочной программы импорта сырья, материалов и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности и развития экспорта готовой пищевой продукции.

Попытки предприятий пищевой промышленности самостоятельно решать вопросы импорта путем закупки небольших партий сырья и материалов привели к необоснованному росту цен практически на все продукты питания, что еще более снизило спрос населения на них.

В то же время отсутствие дифференцированного подхода к решению вопросов таможенного регулирования открыло российскую границу для бесконтрольного вывоза сельскохозяйственного сырья.

Из-за рубежа в Россию устремился поток низкокачественных продовольственных товаров, которые продаются по демпинговым ценам.

В результате объемы производства пищевой продукции в 1998 г. снизились, по данным Госкомстата РФ, по сравнению с 1994— 1996 гг. на 50% и более.36

Так, в 1998 г. объем производства цельномолочной продукции составил к уровню 1996 г. 31,2%, мяса—40,5, консервов плодоовощных — 24,5 ; маргариновой продукции — 34,3; кондитерских изделий — 51,6; сахара—72,1; крахмала сухого — 25,6; масла растительного — 70,2; консервов молочных — 60.5%.37

Практика последних лет показывает, что без государственной поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, решения вопросов финансирования импортных поставок, осуществления таможенного регулирования экспорта и импорта сырья и продовольствия невозможно стабилизировать ситуацию не только в этих отраслях промышленности, но и в целом в АПК.

В то же время необходимо исходить из того, что обеспечение импортных закупок за счет государственных средств может быть осуществлено лишь для формирования федеральных и региональных продовольственных фондов (бюджетные средства регионов).38

Остальная часть сырья, как нам представляется, должна закупаться по импорту, исходя из потребности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с учетом экономической целесообразности (наличием покупательского спроса, конкурентоспособности отечественной продукции зарубежными аналогами и экономической эффективности производства ее в условиях рыночной экономики).

Для импорта этих видов сырья могут использоваться внебюджетные источники финансирования (включая и выделение кредитов зарубежными странами, поставку сырья в счет задолженности России за ранее предоставленные кредиты и др.)(Прил.Табл.11). Государство должно выступать гарантом   возврата   средств зарубежными партнерами в случае поставки импортного сырья с отсрочкой платежей. Для получения таких гарантий государства предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности может использоваться форма залога своей недвижимости или, к примеру, залога закупленного по импорту товара.

Производство многих продуктов питания в Российской Федерации базируется на использовании сырья и материалов, закупаемых по импорту, и прежде всего это касается сырья тропического происхождения: чай, какао-бобы, кофе, специи, соки, фрукты и овощи. По нашему мнению, и в последующие годы пополнять эту группу товаров из импортных поставок.

Кроме того, в связи с недостатком собственного сырья Россия вынуждена ежегодно закупать по импорту большое количество сахара-сырца, табака, растительного масла, виноматериалов. Для продовольственной безопасности России импорт этой группы продовольствия не составляет серьезной проблемы.39

В связи с отсутствием централизованных валютных средств за последние годы, по данным Госкомстата Российской Федерации, произошло значительное уменьшение ежегодных закупок сырья и материалов для пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, если в 1990 г. эти закупки составляли 1383,8 млн.долл., то в 1993 г. они снизились до 645,3 млн.долл., а в 1994 г. — до 315,2 млн.долл. В 1995 г. их величина составила 274,2 млн.долл.40

Факт резкого уменьшения финансовых средств на закупку продовольственного сырья не мог не отразиться на структуре импорта сырья. Так, уже в начале 1995 г. резко сократились закупки ряда других видов продовольствия, в то же время в Россию в большем количестве стали поступать готовые пищевые продукты (белый сахар, растительное масло, чай и кофе в упакованном и расфасованном виде, кондитерские изделия и бакалейные товары). Если в 1990 г., например, было импортировано сахара в объеме 22,8 тыс.т, то в 1991 г. эта цифра достигла 597,9 тыс.т. В 1992 г. объемы завоза достигли максимума и возросли до 1 млн. 711 тыс.т. С 1993 г. отмечается тенденция снижения импорта сахара в Россию до 1 млн. 442 тыс., которая продолжалась и в 1994 г., но лишь с 1995 г. динамика импорта этого продукта вновь стала возрастать.

Так, по данным Госкомстата Российской Федерации, цена на сахар-песок в августе 1995 г. в 10 городах России, в которых были минимальные цены, возросла по сравнению с августом 1994 г. с 757 руб. за 1 кг до 3996 руб., или в 5,2 раза. По растительному маслу цены соответственно изменились с 1044 руб. за 1 кг до 6720 руб. и с 4002 руб. до 14 962 руб.41

Аналогичная картина наблюдается и с изменением цен по другим пищевым продуктам, вырабатываемым с использованием импортных сырья и материалов.

Все эти факторы сказались на уровне среднедушевого потребления продуктов питания населением России. В 1996—1997 гг. потребление сахара сократилось до 30—31 кг, против 47,2 кг в 1995 г.; растительного масла — с 10,2 кг в 1995 г. до 6,0—7,0 кг в 1997—1998 гг.42

Структура импорта сырья для производства пищевой продукции до 1990 г. складывалась исходя из необходимости обеспечения населения страны продуктами питания; наличия валютных средств для закупки по импорту. При этом учитывалось, что экономическая эффективность переработки импортного сырья на отечественных предприятиях всегда выше, чем при закупке аналогичной готовой продукции по импорту. Наряду с обеспечением стабильной работы предприятий в течение года поступления в бюджет от переработки импортного сырья выше, чем при закупке готовой продукции по импорту (из-за существенной разницы в ценах на сырье и готовую продукцию).

Сокращение закупок по импорту сырья и материалов явилось одной из основных причин резкого роста цен на продукты питания, не соответствующего темпам инфляции и росту заработной платы.

Отсутствие в достаточных количествах сырья для переработки значительно ухудшает финансовое положение предприятий и создает неблагоприятный социально-экономический климат в регионах.

Так, по данным Министерства пищевой промышленности Российской Федерации, в 1998 г. практически все 95 сахарных заводов России из-за отсутствия сахарной свеклы завершили сезон переработки в ноябре—декабре.

В целях гарантированного обеспечения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности сырьем, материалами и оборудованием, увеличения производства пищевой продукции и регулярных поступлений в бюджет от реализации выработанной продукции и в соответствии с программой Правительства Российской Федерации "Реформы и развитие российской экономики в 1995—1997 годах". Федеральным законом "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" и Федеральным законом "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" целесообразно. по расчетам, основанным на данных Министерства экономики Российской Федерации, обеспечить в 1996—2000 гг. ежегодную поставку по импорту продовольствия, сельхозпродукции и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности в размерах, приведенных в табл. 8.

Таблица 8.

Ежегодный объем поставок в Россию продовольствия, сельхозпродукции и сырья для государственных потребностей на 1996-2000 гг.

Наименование	Единица измерения	1996-2000 г. ежегодно
Сахар-сырец	МЛН. т	2.0-2.2
Масло растительное	тыс. т	5OO-600
Мясо и мясопродукты	тыс. т	550-600
Сухое молоко	тыс. т	40-50
Табачное сырье	тыс. т	70-7 4
Чайное сырье	тыс. т	25-40
Виноматериалы	млн. долл.	20-25
Сырье для парфюмерно-косметической промышленности	млн. долл.	2-3
Специи	млн. долл.	2-3
Кукуруза для переработки на крахмалопродукты	тыс. т	200-250
Соя-бобы	тыс. т	100
Тароупаковочные материалы	млн. долл.	30-40

Продолжение
Наименование	Единица измерения	1996-2000 г. ежегодно
Оборудование для выполнения федеральных программ развития пищевой и перерабатывающей промышленности	млрд. долл.	1,0-1,2
в том числе:
в 1996 г.	млн. долл.	255
в 1997 г.	млн. долл.	245

При обосновании данных, приведенных в табл.8, Минэкономики России учитывало экономическую целесообразность переработки сырья на отечественных предприятиях с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности страны.43 Так, в 1994 г. завоз по импорту продовольствия превысил допустимые пределы обеспечения безопасности (экономической, политической) России и составил более 40% потребляемых населением России продуктов питания. В этот период импорт мясопродуктов составил 1,6 млн.т, или 67% промышленной выработки мяса, что превысило степень критической зависимости продовольственного рынка страны от ввоза этой продукции. Если эта тенденция сохранится и в дальнейшем, то в условиях демпинговых цен на импортные мясопродукты это может привести к вытеснению отечественных производителей с рынка и к разрушению сложившейся системы производства и переработки отечественного животноводческого сырья. В связи с этим на 1996 г. объемы импорта мяса и мясопродуктов были определены в размере не более 500— 600 тыс.т.

Аналогичная ситуация складывается в сахарной промышленности, которая обеспечивает население сахаром из отечественного сырья (сахарной свеклы) примерно на 40%. Остальная часть должна завозиться из-за рубежа — белым сахаром или сахаром-сырцом.

Учитывая, что переработка сырца является высокоэффективной, а также то, что необходимы влияние со стороны государства на уровень розничных цен на сахар и государственная поддержка сахарным заводам, объемы импорта сырца определены в размере 2,0—2,2 млн.т в год. При таких объемах при заключении контрактов на поставку по импорту возможно обеспечить наиболее выгодные контрактные цены.

Подобная ситуация сложилась и с переработкой кукурузы. Отечественного сырья для производства крахмала не хватает; переработка картофеля имеет сезонный характер, и себестоимость выработанного из него крахмала значительно выше, чем крахмала из кукурузы. Учитывая важное значение крахмала как заменителя сахара при производстве различных видов подсластителей, которые широко применяются для изготовления различных видов пищевых продуктов (в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях) целесообразно возобновить закупки кукурузы по импорту на уровне 200—250 тыс.т в год.

Необходимость закупки сухого молока в количестве 30— 40 тыс.т в год вызывается тем, что в зимний период молочные заводы испытывают острый недостаток сырья и для обеспечения населения необходимо иметь резервный запас сухого молока, а также своевременно поставлять его в районы Крайнего Севера.

Поставки тароупаковочных материалов по импорту необходимы прежде всего для производства продукции детского питания (отечественной промышленностью многие виды тароупаковки не вырабатываются), а также для обеспечения производства пищевой продукции, поступающей на федеральные нужды.

Импорт таких материалов, как табачное сырье, чайное сырье и некоторые другие, требует для гарантированного снабжения прежде всего федеральных потребителей (армия и районы Крайнего Севера).

Потребность   в   технологическом   оборудовании   (1,0— 1,2 млрд.долл. на 1996—2000 гг.) определена как минимальная исходя из необходимости реализации федеральных   программ развития отраслей пищевой промышленности.

Учитывая, что сырье, материалы и оборудование направляются на предприятия для производства пищевой продукции, государственным заказчиком выступает Минсельхозпрод России, который с участием Федеральной продовольственной корпорации будет осуществлять распределение этой продукции по федеральным потребителям.44

Ежегодно объемы импорта должны уточняться с учетом складывающегося баланса отечественного сырья, продовольствия, необходимости выполнения межправительственных соглашений и федеральных программ развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

Являясь гарантом и регулятором поставок продовольствия по импорту, государство должно изыскивать различные способы для обеспечения стабильного и выгодного в экономическом отношении объема завозимых товаров для внутренних потребностей.

Одним из реальных путей решения данной проблемы может быть реализация обязательств, отраженных в подписанных ранее торгово-экономических соглашениях со странами—поставщиками продовольствия, особенно в счет погашения ими задолженности за ранее предоставленные кредиты. Среди таких стран могут рассматриваться Индия, Республика Куба, Вьетнам, Турция, Ангола, Мозамбик, Индонезия и др.

Экономические отношения между Россией и государствами СНГ по поставкам пищевого сырья и продовольствия осуществляются как на основе соглашения, так по прямым договорам. За последние годы поставки, предусмотренные межправительственными соглашениями на взаимоувязанной основе, резко снизились и выполняются неудовлетворительно.

В частности, по данным Министерства экономики Российской Федерации за 1998 г., поставки мяса и мясопродуктов из этих стран в 1998 г. уменьшились в 2 раза по сравнению с 1995 г., белого сахара — в 4, молока и молокопродуктов — в 26 раз. Поставки растительного масла по межправительственным соглашениям в 1998 г. выполнены всего на 6,8%, белого сахара — на 34,8, табачного сырья — на 14,8%.

Для восстановления нарушенных связей со странами СНГ и их дальнейшего развития необходимо, как нам представляется, внести предложения во вновь созданный Межгосударственный экономический комитет экономического союза о расширении перечня и увеличения объемов поставок продовольствия и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности, согласовать эти объемы на перспективу до 2000 г. и разработать порядок и условия поставок на основе межправительственных соглашении, которые позволят выполнять предусмотренные поставки в установленных объемах.

Для осуществления импортных закупок сырья, материалов и оборудования, расширения инвестиционной деятельности в области пищевой и перерабатывающей промышленности, а также привлечения денежных средств населения для этих целей необходимо решить вопрос о выпуске государственного продовольственного займа.45 Вырученные от продажи облигаций этого займа средства должны быть направлены в первую очередь на финансирование нового строительства, реконструкции и технического перевооружения предприятий, включенных в федеральные программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на закупку по импорту продовольствия, поставка которого в Россию может быть осуществлена только крупными оптовыми партиями.

Изучение и анализ материалов по вопросам экспорта-импорта сырья, продовольственных материалов и оборудования показывает, что соответствующие органы еще недостаточно снабжены полной информацией об объемах и перечнях сырья, как поступающего по импорту на промпереработку, так и необходимого для потребления.

Для получения такой информации целесообразно поручить Государственному таможенному комитету Российской Федерации совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по статистике при подготовке статистической отчетности по внешней торговле предусматривать выделение в отдельную группу всех видов сырья и основных материалов, направляемых на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности для производства готовой продукции, а также пищевого оборудования, поставляемого в Россию, с разбивкой по отраслям пищевой промышленности.46

Немаловажная роль во внешнеэкономических отношениях отводится использованию экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров как элемента внешней политики в системе обеспечения национальных интересов и создания благоприятных условий для продовольственной безопасности.47

Экспортные поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за рубеж до 1990 г. осуществлялись на государственном уровне в соответствии с межправительственными соглашениями и долгосрочной программой сотрудничества стран—членов СЭВ. В те времена объемы поставок были значительные и включали широкий ассортимент пищевой продукции.48

Клиринговые взаимные поставки пищевой продукции и продукции производственно-технического назначения (минеральные удобрения, нефтепродукты, оборудование и запасные части для агропромышленного комплекса) позволяли в тот период своевременно проводить необходимые сельскохозяйственные работы и обеспечивать поставку продукции в соответствии с соглашениями.

После распада СЭВ и осуществления реформ в России такое сотрудничество было прекращено. Экспорт пищевой и другой продукции в эти страны по государственной линии практически не осуществляется.

В связи с расширением в 1992—1994 гг. прав предприятий в области внешнеэкономической деятельности они начали самостоятельно заниматься экспортными поставками.49

Основную долю в экспорте пищевой продукции занимают страны—члены СНГ. В них вывозится более 90% мяса и птицы, сливочного масла, молочных жиров и сахара. Экспорт пищевой продукции в 1998 г. составил 1557 млн.долл. США и увеличился по сравнению с 1996 г. в 1,6 раза.50

По данным Министерства внешнеэкономических связей Российской Федерации за 1997 г., основной экспортной пищевой продукцией в 1997 г. были молоко и молокопродукты (84,8 тыс.т), растительное масло (84,6 тыс.т), сахар (69,6 тыс.т), этиловый спирт (43,1 млн.долл.), водка (70,5 млн.долл.), дрожжи (13,0 тыс.т), сигареты (129,8 млн.долл.), патока (196,9 тыс.т). Экспорт молока и молокопродуктов вырос в 1997 г. против 1996 г. в 2,7 раза. Основными потребителяяи этой продукции являлись из стран дальнего зарубежья — Литва (21,2 тыс.т), Нидерланды (9,6 тыс.т), Китай (4,1 тыс.т), Болгария (3,8 тыс.т), из стран СНГ — Узбекистан (16,6 тыс.т), Казахстан (7,3 тыс.т).

Растительное масло Россия экспортирует в Турцию, США, Нидерланды, Кипр, Беларусь, Казахстан, Армению и другие страны.

Учитывая, что благодаря экспорту пищевой продукции значительно повышается эффективность работы не только пищевой и перерабатывающей промышленности, но и всего агропромышленного комплекса, важное значение в решении этих вопросов имеет переход от экспорта сельскохозяйственного сырья к поставкам за рубеж пищевой продукции, выработанной из этого сырья на отечественных предприятиях.

По данным "Агроинторга" и Департамента продовольствия при Правительстве Москвы за 1998 г., в предыдущие годы из-за низких закупочных цен на сырье из России на экспорт вывозилось значительное количество подсолнечника. Если в 1996 г. (в объеме установленных квот) за рубеж было реализовано более 700 тыс.т подсолнечника, или 13% от валового сбора, то в 1998 г. — уже 933 тыс.т, или более 20%.

При этом цены за 1 т семян подсолнечника в среднем составляли 200 долл., в то время как мировые цены колебались на уровне 290 долл. В то же время ряд экспортеров (например АО "Кубань-хлебопродукт") заключили контракты на поставку маслосемян по цене 160—180 долл. за 1 т.

Учитывая, что из 1 т подсолнечника вырабатывается 400 кг масла и 500 кг шрота (цены на которые на мировом рынке соответственно составляют 750—800 долл. и 250—260 долл. за 1 т), Россия вынуждена терять при их закупке за рубежом на каждой тонне семян подсолнечника при ее продаже за рубеж как минимум 225— 250 долл.51

Значительные потери несет государство и при продаже других видов пищевой продукции на экспорт. Так, по ценам ниже мировых продаются за рубеж сухое молоко, этиловый спирт , маргарин и другая продукция.

В целях повышения эффективности экспортных поставок пищевой продукции, оказания государственной поддержки экспортерам при Минсельхозпроде России целесообразно создать Центральное отраслевое объединение экспортеров пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также региональные отраслевые объединения экспортеров в областях, краях, автономных образованиях. Региональные объединения могут быть созданы как кустовые, на базе нескольких субъектов Российской Федерации.

Внешнеэкономическая деятельность определена как одна из главных составляющих продовольственной безопасности страны. Анализ реформирования внешнеэкономической деятельности и аграрной стратегии России показал, что для достижения самообеспеченности  страны  основными  видами  продовольствия  и сельскохозяйственными товарами, а также последующего усиления роли России в достижении устойчивого развития АПК необходимо использование внешних связей.52

Основные усилия следует направить на упорядочение и сокращение завоза традиционно производимых в стране продовольствия и сырья, развитие экспортой базы, участие в развитии международного разделения труда в сфере агропромышленного производства и формировании основных товарных потоков и мировых цен на продукцию агросектора.

Однако устойчивый, а за последние годы и возросший беспошлинный импорт продовольствия привел к вытеснению с внутреннего рынка отечественных товаропроизводителей, обусловив тем самым продовольственную зависимость России от зарубежных стран, и в первую очередь от стран, производящих продовольствие.

С целью ликвидации этого положения, а также выработки продовольственной независимости внешнеэкономическая политика страны должна ориентироваться на всемерную защиту на федеральном и региональном уровнях отечественных товаропроизводителей АПК от экспансии продовольствия на внутренний рынок. При этом должна совершенствоваться структура импорта продукции в направлении повышения доли закупок новых технологий, лицензий на производство машин и оборудования, упорядочение тарифного регулирования импортно-экспортных операций.

По сельскохозяйственной продукции и продовольствию, производимым в стране, необходимо выйти на уровень таможенных пошлин и компенсационных сборов, сложившихся в странах ЕЭС. Одновременно предстоит широко внедрять и использовать систему квотирования импорта продовольствия по тем его видам, которые производятся отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями в недостающих объемах (сахар, растительное масло), с применением льгот по таможенным пошлинам.53 Особое внимание должно быть направлено на усилия по стимулированию интеграционных и кооперационных внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами на основе как межгосударственных программ научно-технического сотрудничества, так и прямых связей между предприятиями, организациями АПК и иностранными фирмами и компаниями. Одновременно следует предпринять меры по изменению структуры внешней торговли продукцией АПК путем оптимизации ее импорта и развития экспортного потенциала, перехода от импорта продовольствия и сырья для его производства к закупкам средств его производства, прогрессивных технологий и лицензий. Весьма выгодной для России сферой сотрудничества, по нашему мнению, является приобретение пакета лицензий, в особенности на производство средств малой механизации, оборудования для хранения и переработки сельхозпродукции, а также получения консультационных услуг по вопросам развития аграрного сектора. Немаловажной задачей при этом является выработка мер по упорядочению экспорта продукции агропромышленного комплекса. Одновременно следует, с одной стороны, предусмотреть установление квот и лицензирование экспорта отдельных дефицитных видов продукции, которые в значительных объемах закупаются за рубежом, а с другой — ввести экспортные квоты и таможенные пошлины в отношении тех видов продовольствия, экспорт которых экономически невыгоден для страны, и особенно на низкокачественные зарубежные товары. Особо жесткие условия должны быть применены к товарам, которые вытесняют отечественных производителей с рынка, способствуют беспорядочному импорту.54

Должны быть предусмотрены меры по существенному сокращению экспорта минеральных удобрений и других материально-технических   ресурсов,   являющихся   дефицитными   для отечественного сельскохозяйственного производства. Государству необходимо всемерно поощрять создание совместных предприятий, а также способствовать привлечению иностранных кредитов для совместного и кооперативного производства продовольствия и продукции материально-технического назначения, производимой с участием зарубежных партнеров.

Это потребует создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в агропромышленную сферу и активизации научно-технических связей с зарубежными странами и международными организациями. Привлечение зарубежных инвестиций является значительным резервом повышения продуктивности АПК, особенно в таких сферах, как производство продукции растениеводства и животноводства, ее переработка, хранение, упаковка, транспортировка и реализация. Насыщение этой сферы экономики зарубежными техникой, оборудованием и технологиями, несомненно, содействовало бы сокращению разрыва в уровнях производительности труда между Россией и ведущими странами— производителями и экспортерами продовольствия.

Для реализации предложений по привлечению в аграрную сферу зарубежных инвесторов и для создания благоприятных условий для их деятельности необходимо в первую очередь произвести ревизию и создать возможности для формирования законодательной базы по деятельности иностранных партнеров в России. Необходимо также разработать эффективную систему расчетов с учетом не только наших, но и зарубежных инвесторов.

Приоритетным направлением во внешнеэкономической деятельности станет создание единого рынка продукции агропромышленного  производства  стран  СНГ  на  основе  заключения межправительственного соглашения по этому вопросу. При этом предусматривается ввести свободное перемещение сельскохозяйственной продукции и продовольствия на территории стран СНГ. Дополнением к этому будет постепенный отказ от таможенных пошлин и других сборов, согласование ценовой, финансово-кредитной и налоговой политики, осуществление совместных программ по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей. Существенно важным условием явится развитие отраслей, в которых заинтересованы страны—участницы соглашения о едином рынке, разделении труда в производстве специализированной сельскохозяйственной техники.

Необходимо учитывать и предусматривать расширение научно-технических и экономических отношений в агропромышленном комплексе с восточно-европейскими странами — основными поставщиками продовольствия. В этих целях предполагается восстановление в той мере, в какой это возможно и целесообразно, взаимных поставок машин и оборудования, запасных частей, продовольствия и других товаров народного потребления, а также кооперационных связей с использованием современных технологии для выхода на рынок третьих стран. В результате будут расширены инвестиционное сотрудничество, взаимное акционирование заинтересованных предприятий, долевое участие в сети оптовой и розничной торговли, а также создана совместная инфраструктура рынка.

При этом следует постоянно осуществлять и повышать эффективность государственного регулирования с учетом изменений мировой продовольственной ситуации и аграрной политики других государств.55

Вопросы внешнеэкономических связей в сфере АПК под углом зрения интересов отечественной национальной продовольственной безопасности должны стать основополагающими в деятельности Совета Безопасности РФ, МИД России, МВЭС, Минсельхозпрода и Роскомрыболовства России. Особое понимание данной проблематики должно находить в деятельности Министерства финансов России,   которое   ответственно   за   финансовые   аспекты межгосударственных соглашений о сотрудничестве в агропромышленной сфере, а также за вопросы финансирования по участию России в международных продовольственных организациях.56

Все рассмотренные  в настоящем диссертационном исследовании проблемы исследователям и аналитикам хорошо знакомы; тем не менее большинство реформаторов редко признает трудность проведения реформ. Однако эта проблема не является характерной только для реформы внешней торговли. Большая часть затрудняющих проведение этой реформы факторов действует также при реформе налоговой и финансовой политики.

Традиционный теоретический подход к разработке экономической политики исходит из предпосылки, что она проводится из единого центра, имеющего в своем распоряжении необходимые инструменты; целью политики является максимизация функции общественного благосостояния, зависимыми переменными в которой являются рост доходов на душу населения и их распределение. Таким образом, предполагается, что автор экономической политики располагает разнообразными инструментами, имеет доступ к необходимой информации, последовательно следует целевым установкам и правильно понимает взаимосвязь между инструментами и целями. Если исходить из этой модели, то противостояние реформам можно объяснить их идеологическим неприятием или просто неадекватной информацией, что можно преодолеть с помощью сильной политической власти.57 Таким образом, задача инициаторов реформ сводится к необходимости убедить   политиков в практической   возможности   осуществления   мероприятий реформы.

На практике решение принимается в результате сложного политико-экономического   процесса,  участники   которого руководствуются в своих действиях различными мотивами. Большая часть этих участников могут получить искаженное представление о реформе, либо преследовать в процессе принятия решений собственные интересы, либо оказать противодействие проведению некоторых видов экономической политики по идеологическим соображениям или вследствие неправильно понимаемой связи между мерами экономической политики и их результатами. Однако провести реформу внешней торговли может быть трудно даже при отсутствии этих субъективных факторов.

При осуществлении реформы внешней торговли основную проблему представляет несовпадение (асимметрия) мотивов политических действий тех, кто получает выгоду, и тех, кто проигрывает.  В целом реформа может привести к росту всеобщего благосостояния, но во многих случаях полученные выгоды распределяются среди множества (зачастую неизвестных) экономических агентов. Таким образом, каждый из них получает сравнительно небольшую потенциальную выгоду, а издержки организации их в крупную, способную оказывать политическое давление группу велики. Потенциально проигрывающие от проведения реформы обычно объединяются в более мелкие, но более сплоченные группы, издержки организации которых ниже и каждый член которых сильнее заинтересован в политических действиях. Наиболее отчетливо это проявляется на примере сокращения или отмены протекционистских мер в отношении импортозамещающей продукции. Значительная потенциальная прибыль от снятия этих барьеров распределяется среди несчетного количества потребителей вышеупомянутых товаров. Выгода, получаемая каждым отдельным потребителем, может оказаться настолько маленькой, что для него не будет иметь смысла активно воздействовать на процесс принятия решений. Потери же отдельных производителей импортозамещающей продукции при этом могут оказаться весьма значительными, подчас оказывающими существенное воздействие на рентабельность, а порой приводящими и к банкротству. Поэтому эти производители сильно заинтересованы в попытках блокирования либерализации.

В большинстве развивающихся стран, в особенности в Африке южнее Сахары, реформы в области внешней торговли были направлены в основном на улучшение положения сельских производителей; протекционистские меры привели к созданию на внутреннем рынке неблагоприятных для них условий торговли, а реформа позволила бы улучшить их положение. Но объединению сельских производителей в организованные группы препятствует их бедность и обособленность друг от друга. В Гане значительное количество производителей какао и других сельскохозяйственных продуктов получили определенные преимущества вследствие девальвации и в результате отмены контроля со стороны Управления торговли над ценами на какао, однако, это не подтолкнуло их на оказание правительству более сильной политической поддержки. (Вместе с тем, и это показал опыт Ганы и Нигерии, недовольство повышением цен на продукты питания со стороны легкоорганизуемых городских жителей, в первую очередь студентов, живущих близко друг от друга и имеющих свободное время, проявляется довольно остро.) Интересы же крупных землевладельцев, которые могли бы выступить в защиту интересов сельских производителей, зачастую расходятся в силу существования конкуренции при получении субсидируемых производственных ресурсов58.

Другой фактор асимметрии, препятствующий объединению потенциально выигрывающих от реформ мелких производителей в сплоченные группы, — это их независимость друг от друга, которая скорее благоприятствует созданию крупных аморфных образований. Даже если отдельные потребители и экспортеры понимают, что реформа внешней торговли им выгодна, и симпатизируют реформаторам, они понимают также, что одна их поддержка сама по себе ничего не изменит. Если реформа пройдет успешно, они и так получат определенные преимущества, даже не прилагая никаких усилий.

Другая сторона проблемы связана с тем, что убытки зачастую приходится нести сразу, а получение выгоды на некоторое время откладывается. Это особенно верно, если получение преимуществ от реформы зависит от отдачи с инвестиций, на что уходят годы, и еще годы понадобятся, чтобы результаты стали ощутимыми. Если в силу воздействия девальвации на объемы импорта бензина и зерна (в сторону снижения) транспортные издержки водителя автобуса удваиваются и резко увеличиваются расходы на питание городских потребителей хлеба, то перспектива получить когда-нибудь высокооплачиваемую работу в экспортной фирме их совершенно не успокаивает.

Пессимизм в отношении положительного воздействия реформы внешней торговли на развитие экспорта приводит к распространению мнения, что от реформ никто не выиграет. И лишнее подтверждение такому взгляду дает усиление протекционизма в промышленно развитых странах. Неприятие реформы подпитывается также "иллюзией неэффективности". При наличии протекционистского внешнеторгового режима и при значительном завышении курса национальной валюты почти все действующие или потенциальные производители считают себя безнадежно неконкурентоспособными на мировом рынке. При тех уровнях обменного курса, которые существуют в условиях крайней деформированности внешнеторговых режимов, чтобы оставаться рентабельным, производство всех видов продукции, участвующей во внешнеторговом обороте, непременно требует протекционистской защиты или экспортных субсидий. Неудивительно, что в такой обстановке либерализации внешней торговли оказывается весьма ограниченная поддержка.

Даже основные экспортные отрасли, такие, как сельское хозяйство и самолетостроение в Соединенных Штатах, имеющие профессиональный штат своих внешнеторговых представителей, часто требуют свободы торговли, аргументируя это возможностями расширения экспорта американских товаров или для того, чтобы получить уступки в виде снижения внешнеторговых барьеров в других странах.59

В Бангладеш для защиты неэффективного производства сахара на государственных предприятиях применялось строгое регулирование импорта сахара, несмотря на необходимость субсидирования распределения продукции. В Перу первые шаги при отказе от реформы в области внешней торговли состояли в восстановлении мер протекционистской   защиты   продукции   государственных предприятий.

Заключение.

Распад Советского Союза и политические и экономические перемены в странах, прежде входивших в Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), — создали небывалые возможности для развития торговых отношений бывших социалистических стран с остальным миром.

К сожалению, краткосрочные тенденции экономического развития в этих странах оказались прямо противоположными: объем внешней торговли сокращался, темпы экономического роста падали, а жизненный уровень неуклонно снижался. Стоимостный объем внешней торговли бывших советских республик в 1998 г. составил менее 45% от уровня 1991 г. Взаимный товарооборот между республиками упал еще значительнее и в 1998 г. составил всего около 21% от стоимостного объема 1991 г.

Конечно,   структура  товарооборота  ранее  была  в значительной степени искажена системой государственного планирования. Можно было ожидать, что отказ от системы централизованного   планирования   вызовет   изменение географической направленности и структуры товарооборота и, в частности, снижение доли взаимной торговли между республиками в общем объеме внешнеторгового оборота. Однако, поскольку на нее приходилось свыше 1/4 их общего товарооборота, то такое сильное падение привело к серьезным последствиям для экономик всех республик бывшего СССР.

Возобновление экономического роста в этих странах потребует оживления торговли и производства. Наилучший путь сделать это — сформировать открытые торговые режимы, провести необходимые институциональные изменения и создать соответствующую инфраструктуру. Для этого необходимо осуществить значительное реформирование внешнеторговой и ряда других направлений экономической политики.

В отличие от большинства развивающихся стран, вставших на путь реформ, странами с переходной экономикой были введены лишь незначительные импортные ограничения при одновременном росте масштабов и жесткости ограничений на экспорт. Вместе с тем прямым последствием ограничения экспорта является сокращение валютных поступлений, без которых невозможен импорт.

Кроме того, как показывает опыт России, если в ходе реформ экспортной политики и валютного регулирования снижаются косвенные ограничения импорта, то возрастает давление на правительство с целью расширения прямых ограничений для защиты национальных производителей от внешней конкуренции. В результате в России была создана тарифная структура со значительным разбросом ставок и относительно   высоким  уровнем   протекционизма   для нерентабельных национальных производителей. Поэтому для стран с переходной экономикой полезным может оказаться мировой  опыт  осуществления  реформ внешнеторговой политики, всесторонний анализ которых дан в этой работе.

Решение проблем, связанных с достижением региональных соглашений, стало настоятельной необходимостью для бывших союзных республик в связи с инициативами по созданию зон свободной торговли и таможенного союза. Хотя региональная интеграция способствует получению некоторых преимуществ, представляется, что целью реформы внешнеторговой политики должно стать расширение торговли не только внутри региона, но и вне его. Это подразумевает как проведение реформ в области внешней торговли в одностороннем порядке или на основе     предоставления     режимов     наибольшего благоприятствования, так и скорейшее вступление в члены Всемирной торговой организации. Особо важное значение имеют мероприятия по достижению  конвертируемости национальных валют, что может решить ключевую проблему, препятствующую расширению внутрирегиональной торговли, — проблему урегулирования торговых балансов между бывшими союзными республиками.

Повышение эффективности внешнеторговых реформ требует создания рыночного механизма маркетинга. На смену системе государственных заказов должно приходить заключение контрактов на основе конкурентных торгов. Важное значение приобретает  также   политика,   стимулирующая   приток иностранных    инвестиций    в    качестве    источника капиталовложений, передовых технологий и связей с мировыми рынками сбыта.

Некоторые страны уже прошли достаточно долгий путь, осуществляя программы реформ, другие только приступили к их реализации. Наибольших успехов добились страны Балтии, особенно Эстония. После распада Советского Союза Эстония довольно быстро ввела конвертируемость своей валюты, значительно либерализовала торговый режим и добилась макроэкономической стабильности.(Прил.табл.9) Эти факторы (а также результаты   других   реформ)   способствовали   быстрой переориентации внешней торговли на западные рынки, притоку иностранного капитала.

Анализ тенденций развития бывших союзных республик говорит о том, что те из них, которые приступили к реализации комплексной программы реформ, изменили географическую направленность внешней торговли, увеличив экспорт за пределы бывшего Советского Союза, что позволило приостановить падение ВВП. Бывшие союзные республики и другие переходные экономики в процессе  совершенствования  торговых режимов  могут опираться также на опыт развивающихся стран, анализ которого   проведен   в   данной   работе.  Эффективное осуществление внешнеторговой политики поможет им реализовать потенциальные возможности роста.

В результате выполненного диссертационного исследования мы пришли к следующим выводам и заключению.

1. Усиление внешнеэкономического фактора объективно диктуется проводимыми в России рыночными преобразованиями, формирующими качественно новые основы для взаимодействия отечественной экономики с мировой, внутреннего рынка с внешним. Все это требует выработки новой ВЭП России и механизма ее реализации.

2. В принципиальном плане выбор модели открытой экономики и либерализации внешнеэкономических отношений является, безусловно, правильным. Однако в толковании самой сути открытости, определении стратегии и тактики ее достижения с самого начала осуществления российской реформы не было достаточной ясности и четкости. Сформировалось два подхода, две точки зрения: понимание ее как быстрой «шоковой» либерализации ВЭС и, наоборот, как процесса, имеющего этапность и требующего активной преобразующей и регулирующей роли государства. В последнее время преобладающим стал второй подход.

3. Внешнеэкономическая политика — это целенаправленные действия государства и его органов по определению режима регулирования ВЭС и оптимизации участия страны в международном разделении труда. Цели современной ВЭП России заключаются в решении следующих задач: обеспечение доступа отечественным предприятиям к мировым рынкам машин и оборудования, технологий и информации, капиталов, материально-сырьевых ресурсов, к транспортным коммуникациям; достижение благоприятного торгово-политического режима в отношениях с зарубежными странами и их торгово-экономическими группировками, организациями и союзами; формирование эффективной системы зашиты внешнеэкономических интересов России (валютный, экспортный контроль и др.).

4. В государствах с федеральным устройством (как, например, Россия) многое зависит от правильного и оптимального распределения полномочий в области формирования и реализации ВЭП между центральными и местными властями при безусловном единстве и целостности этой политики.

5. Географическая стратегия России должна исходить из максимальной диверсификации экспортных рынков и источников импорта, не допуская их концентрации на отдельных странах (регионах), что чревато дезорганизацией торговли в кризисных ситуациях. Особое внимание здесь должно быть уделено странам СНГ — единственному рынку, где эти страны сохраняют взаимную конкурентоспособность.

6. Представляется очевидным, что как обновление функций экспорта, импорта и инвестирования, так и решение поставленных региональных и географических проблем требует активной роли российского государства, причем не только как регулирующего органа, но и как непосредственного участника ВЭД.

7. Все многообразие методов технического анализа товарных и финансовых рынков можно подразделить на три большие группы: графические методы, методы фильтрации и теория циклов.

Под графическими методами технического анализа понимаются те методы, в которых для прогнозирования используются наглядные изображения движений рынка. Методы различаются в зависимости от типа графика, на котором строятся. Существует три типа графиков, на основании которых проводится технический анализ: график движения цены, объема торговли и открытого интереса. Эти графики называют чартами. Обычно используются четыре основных вида чартов: линейные, гистограммы, крестики-нолики и японские свечи. Линейными чартами пользуются в тех случаях, когда недостаточно информации (например, для построения гистограммы). Так случается с графиками для очень долгосрочных прогнозов или с чартами, основанными на различных типах фиксингов. Гистограммы полезны репрезентативностью и помогают сделать наилучшие прогнозы с помощью трендовых и поворотных фигур, скользящих средних и т.д. Метод японских свечей -один из самых наглядных и естественных. Комбинируя его с методами фильтрации, можно получить точные и своевременные сигналы об изменении тренда.

Методы фильтрации - одна из групп методов технического анализа, основанных на применении различных математических формул к движениям рынка. Термин фильтры говорит о том, что эти методы пытаются отделить трендовые ценовые движения от нетрендовых, экстремумы рынка от его равномерного развития. Применение скользящих средних (одной из разновидностей методов фильтрации) особенно эффективно при трендовых (бычьем и медвежьем) рынках. В этом заключается основное отличие применения скользящих средних от осцилляторных методов. При боковом тренде запаздывание сигналов ведет к их полной бесполезности. Осцилляторы-один из наиболее легких и в то же время надежных способов получения прогнозов о дальнейшем движении цены.60 Их использование наиболее оправдано при анализе нетрендовых, боковых рынков, когда осцилляторы сигнализируют о начале и конце движения цен вверх и вниз.

Теория циклов более развита на теоретическом, чем на практическом уровне. Она используется для определения периода цикла, то есть времени, в течение которого будет происходить изменение цены между двумя минимумами, а также для определения места возникновения экстремума цикла. Волновая теория Эллиотта - метод в основном графический, но имеет черты фильтрации и цикличности. В основе этой теории лежит особенным образом формирующаяся волновая диаграмма, соотношения внутри которой задаются коэффициентами Фибоначчи. Следуя правилам массового психологического поведения на рынке, все движения цен разбиваются на пять волн в направлении более сильного тренда и на три волны в обратном направлении.

Графические методы технического анализа просты в применении и наглядны, но несколько субъективны и однобоки. Методы фильтрации подают механически объективные сигналы, их использует большинство трейдеров и аналитиков, но они основаны лишь на заключениях статистического характера. Теория циклов необычна, но и не проста в прикладном применении. Волновая теория Эллиотта, пользуясь особыми правилами изучения волн, включает в себя классический технический анализ, обобщая его методы. Волновая теория Эллиотта доказала свою полезность не только при прогнозировании цен, но и при предсказании реальных событий, поэтому ее использование при изучении динамики и конъюнктуры рынка может дать аналитикам огромное преимущество.

8. На данном этапе развития экономики России, когда на повестку дня встал вопрос об эффективности работы каждого предприятия в условиях переходной экономики и полной самостоятельности в принятии решений, возник ряд новых проблем. Одной из них является проблема получения точной информации, на основе которой предприниматель был бы в состоянии принять эффективное хозяйственное решение.

Причинно-следственный анализ между устойчивостью экономических решений в условиях современного российского предпринимательства, точностью прогнозов и инерционностью экономических систем позволил утверждать, что точность прогнозов определяется не только методом прогнозирования, но и тем, как учтена взаимосвязь: "период упреждения – инерционность прогнозируемого процесса".

Основными отличительные особенности современного состояния принятия решений, характерные для российского предпринимательства характеризуются слабой инерционностью протекающих прогнозов, а это приводит к резкому ограничению арсенала методов прогнозирования, так как период упреждения таких методов становится очень мал.

Инерционность при прогнозировании следует рассматривать в двух аспектах:

– инерционность и устойчивость прогнозных моделей,

– инерционность и устойчивость прогнозируемых процессов.

Нами разработаны методические положения по повышению устойчивости прогнозных моделей любого уровня сложности.

Главным элементом этой методики является математически доказанная процедура нормирования исходных данных.

Наряду с устойчивостью самих моделей, необходимо учесть и устойчивость прогнозируемого процесса. И хотя это – достаточно сложная задача, нам удалось разработать методику определения степени инерционности тенденций развития прогнозируемых процессов. На основе этой методики легко определить период упреждения прогноза и повысить тем самым точность выполняемых прогнозов экономической конъюнктуры. Разработанные в научном исследовании методические положения и методики предложены, исходя из анализа конкретного состояния дел в российском предпринимательстве, осуществляющем принятие решений в условиях неопределенности. Все положения методик, предложенных в нами, имеют простую практическую интерпретацию и могут быть использованы при принятии экономических решений предпринимательскими структурами любого уровня иерархии.

Сложные математические разработки легко поддаются формализации и могут быть реализованы в виде программ на ПК, что обуславливает возможность их широкого применения в практике предпринимательства.

Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы.

Рациональная методология макроэкономического анализа включает применение системного, ситуационного и динамического подходов, концепций «альтернативной стоимости» и «затрат—выгод», а также специальных математических дисциплин для изучения методов анализа доходности и рискованности с учетом среды принятия решений, включающей состояние открытой экономики, особенности проекта и точку зрения лиц, принимающих решение.

Существенной особенностью применения системного подхода к исследованию экономических объектов должен являться учет того факта, что экономические системы — плод человеческого разума, и они существуют в общественном сознании.

Использование системного и ситуационного подходов при анализе инвестиционных проектов означает, в частности, что для разных участников проекта любой из критериев эффективности инвестиций, рассчитываемых при оценке проекта, обладает различной значимостью. Причем значимость того или иного критерия изменяется в зависимости от ситуации, в которой принимается решение.

Ни один из критериев эффективности проекта не позволяет сформировать универсальный портфель инвестиционных проектов, оптимальный для любой ситуации.61 Предлагаемые математические модели на основе системного и ситуационного подходов позволяют эффективно осуществлять формирование портфеля инвестиционных проектов. Целесообразность применения математической модели показана на примере освоения месторождений  российскими компаниями ТЭК  и субъектами АПК.

Существенной чертой применения динамического, ситуационного и системного подходов к оценке экономической ситуации является принцип историзма, т.е. необходимо оценивать не только нынешнюю ситуацию, но и предшествующую ей экономическую историю, поскольку существенной частью экономической ситуации является общественное сознание, формирование которого является историческим процессом.

Основой экономической формации являются отношения собственности, причем важнейшая часть этих отношений — мышление собственников, управляющих и наемных рабочих. Анализ экономики современной России показывает, что в ней сложилась экономика неэффективных собственников, что и представляет собой основной тормоз ее развития. Это также приводит к неработоспособности классической рентной теории и, как следствие, многих методов регулирования рыночной экономики.

Приложения.

Таблица 9. Основные макроэкономические индикаторы

	Единицы	1997	1998	1999 (прогноз)
	измерения	отчет	оценка	инерционный	вероятный	Справ.: прогноз Минэкономики РФ
Валовой внутренний продукт	млрд. руб.	2586	2734	3690	4364	3800
в % к пред. году	%	100.8	94.1	93.8	95.9	97
индекс-дефлятор	%	116.6	112	144	166	142.5
Продукция промышленности	млрд. руб.	1576	1619	2087	2590	2100
в % к пред. году	%	102.0	94.3	95.2	97.0	97
индекс-дефлятор	%	109.4	109	135	165	134
Розничный товарооборот	млрд. руб.	864.1	1076	1563	1809	1590
в % к пред. году	%	102.3	98.7	91.1	93.7	96
индекс-дефлятор	%	-	126	160	179	158
Инвестиции в основной капитал	млрд. руб.	408.8	433	630	649	495
в % к пред. году	%	95.0	93.2	93.5	96.0	93
индекс-дефлятор	%	114.5	114	156	156	134.4
Экспорт	млрд. долл.	88.7	73.9	74.6	75.6	78.4
в % к пред. году	%	-	83.3	101.0	102.4	102
Импорт	млрд. долл.	71.4	62.0	53.0	60.0	55.3
в % к пред. году	%	-	86.8	85.5	96.8	93.5
Обменный курс доллара
на конец периода	руб./долл.	6.0	20.8	21.8	27.9	-
в среднем за год	руб./долл.	5.8	9.7	21.0	23.9	21.5
темп роста за период	%	-	349	105	134	-
Индексы цен (декабрь к декабрю)
потребительские цены	%	111	177	131	150	130
цены производителей в промышленности	%	107.5	125	136	147	119.7

Таблица 10. Основные характеристики федерального бюджета, млрд. руб.

	1997	1998	1999 (прогноз)
	отчет	оценка	инерционный	вероятный
ДОХОДЫ ВСЕГО	310.8	250.2	361.6	458.6
Налоговые доходы	261.7	217.5	317.5	406.4
Налог на прибыль	36.3	30.6	24.3	25.6
Подоходный налог с физических лиц	1.7	0.1	25.6	29.7
Налог на добавленную стоимость	127.2	101.1	110.9	146.4
Акцизы	55.3	47.0	51.2	72.9
Ресурсные платежи	7.4	3.3	5.4	6.5
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции	25.3	31.6	94.8	118.8
экспортные пошлины	0.1	0.0	29.1	33.4
импортные пошлины	24	26.5	51.9	68.8
таможенные сборы и платежи	1.1	5.0	13.8	16.6
Другие виды налогов	8.5	4.0	5.4	6.4
Неналоговые доходы	11.6	8.6	11.7	13.8
Доходы целевых бюджетных фондов	37.5	24.0	32.4	38.3
РАСХОДЫ ВСЕГО	484	413.5	690.3	607.2
Непроцентные расходы (без целевых бюджетных фондов)	337	245.8	406.2	381.8
Расходы целевых бюджетных фондов	29.2	21.8	36.4	42.1
Процентные расходы	117.8	145.9	247.7	183.3
обслуживание внутреннего долга	94	40.4	66.9	72.9
обслуживание внешнего долга	23.7	105.4	180.8	110.4
ДЕФИЦИТ	173.2	163.3	328.8	148.7
% к ВВП	6.7	6.0	8.9	3.4
первичный дефицит	55.4	17.4	81.0	-34.6
% к ВВП	2.1	0.6	2.2	-0.8
ПОКРЫТИЕ ДЕФИЦИТА
Внутреннее финансирование	119.7	13.7	17.6	27.6
Внешнее финансирование	53.5	54.3	-48.4	61.1
Получение кредитов	63	98.5	111.5	178.4
Погашение кредитов	9.5	44.1	159.8	117.3
Другие источники финансирования	0	56	359.5	60.0

* Объем налоговых доходов и доходов целевых бюджетных фондов отличается от варианта Минфина (соответственно 478.2 и 3.5 млрд. руб.) на величину налога на пользователей автодорог (13.7 млрд. руб.) и налога на реализацию ГСМ (17.1 млрд. руб.), зачисляемых на счет Федерального дорожного фонда, который целиком относится к целевым бюджетным фондам. Такой подход соответствует методологии 1998 г. 

Таблица 11. Основные характеристики федерального бюджета, % к ВВП

	1997	1998	1999 (прогноз)
	отчет	оценка	инерционный	вероятный
ДОХОДЫ ВСЕГО	12.0	9.2	9.8	10.5
Налоговые доходы	10.1	8.0	8.6	9.3
Налог на прибыль	1.4	1.1	0.7	0.6
Подоходный налог с физических лиц	0.1	0.0	0.7	0.7
Налог на добавленную стоимость	4.9	3.7	3.0	3.4
Акцизы	2.1	1.7	1.4	1.7
Ресурсные платежи	0.3	0.1	0.1	0.1
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции	1.0	1.2	2.6	2.7
экспортные пошлины	0.0	0.0	0.8	0.8
импортные пошлины	0.9	1.0	1.4	1.6
таможенные сборы и платежи	0.0	0.2	0.4	0.4
Другие виды налогов	0.3	0.1	0.1	0.1
Неналоговые доходы	0.5	0.3	0.3	0.3
Доходы целевых бюджетных фондов	1.4	0.9	0.9	0.9
РАСХОДЫ ВСЕГО	18.7	15.1	18.7	13.9
Непроцентные расходы (без целевых бюджетных фондов)	13	9.0	11.0	8.7
Расходы целевых бюджетных фондов	1.1	0.8	1.0	1.0
Процентные расходы	4.6	5.3	6.7	4.2
Обслуживание внутреннего долга	3.6	1.5	1.8	1.7
Обслуживание внешнего долга	0.9	3.9	4.9	2.5
ДЕФИЦИТ	6.7	6.0	8.9	3.4
первичный дефицит	2.1	0.6	2.2	-0.8
ПОКРЫТИЕ ДЕФИЦИТА
Внутреннее финансирование	4.6	0.5	0.5	0.6
Внешнее финансирование	2.1	2.1	-1.3	1.4
Другие источники финансирования	0	2.2	9.7	1.4

Таблица 12. Основные показатели денежных доходов и расходов домашних хозяйств, млрд. руб.

	1997	1998	1999 (прогноз)		1998	1999 (прогноз)
	отчет	оценка	инерционный	вероятный	оценка	инерционный		вероятный
Денежные доходы всего	1615	1649	2408	2752	100	100	100
% к ВВП	60	60	65	63
в том числе:
фонд оплаты труда	650	710	1061	1237	43.0	44.1	45.0
% к ВВП	24	26	29	28
пенсии, пособия	236	232	283	301	14.1	11.8	10.9
% к ВВП	9	8	8	7
прочие доходы	729	707	1064	1214	42.9	44.2	44.1
% к ВВП	27	26	29	28
Денежные расходы всего	1592	1635	2385	2708	99.1	99.1	98.4
% к ВВП	59	60	65	62
в т.ч.
потребительские расходы	1097	1332	2044	2347	80.8	84.9	85.3
% к ВВП	40	49	55	54
налоги и взносы	108	100	150	174	6.1	6.2	6.3
% к ВВП	4	4	4	4
сбережения всего	387	202	191	186	12.3	8.0	6.8
% к ВВП	14	7	5	4
прирост депозитов	18	1	30	20	0.1	1.2	0.7
прирост ценных бумаг	19	10	7	10	0.6	0.3	0.4
покупка валюты	350	191	155	157	11.6	6.4	5.7
Прирост наличных денег на руках у населения	23	14	22	45	0.9	0.9	1.6

Таблица 13. Денежные агрегаты, млрд. руб. (на начало периода)

	1998				янв.	янв.	прирост
	янв.	апр.	июль	окт.	1999	2000	млрд. руб.	%
Инерционный вариант
Денежная база (широкая)	195.6	172.2	176.9	197	240	277	37	116
Денежный агрегат М2	374.1	360.4	368.6	366	428	507	79	119
М0	130	119	130	154	189	219	30	116
депозиты населения	144	155	157	125	132	162	30	123
средства реального сектора	99.5	86.7	81.9	87	107	127	20	118
Мультипликатор	1.91	2.09	2.08	1.86	1.78	1.83
Вероятный вариант
Денежная база (широкая)	195.6	172.2	176.9	197	240	302	62	126
Денежный агрегат М2	374.1	360.4	368.6	366	428	535	108	125
М0	130.4	119.1	129.8	154	189	245	56	130
депозиты населения	144.2	154.6	156.9	125	132	151	20	115
средства реального сектора	99.5	86.7	81.9	87	107	139	32	130
Мультипликатор	1.91	2.09	2.08	1.86	1.78	1.77

Таблица 14. Платежный баланс, млрд. долл.

	1998	1999 (прогноз)
	оценка	инерционный вариант	вероятный вариант
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ	4.6	10.7	9.6
Торговый баланс	11.9	21.6	15.6
экспорт	73.9	74.6	75.6
импорт	-62.0	-53.0	-60.0
Баланс услуг	-2.3	-1.4	-1.2
экспорт	13.4	13.7	13.4
импорт	-15.7	-15.1	-14.6
Баланс инвестиционных доходов (проценты, дивиденды)	-5.0	-9.5	-5.0
к получению от нерезидентов	3.6	3.6	2.1
к выплате нерезидентам	-8.6	-13.1	-7.1
сектор госуправления (% по госкредитам и еврооблигациям)	-6.3	-8.6	-4.6
СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ (ВКЛЮЧАЯ ОШИБКИ И ПРОПУСКИ)	-10.2	-9.0	-10.9
Портфельные инвестиции в сектор государственного управления	6.3	-0.5	-0.4
ГКО/ОФЗ	-2.2	-0.5	-0.4
еврооблигации, ОВВЗ	8.5	0.0	0.0
Наличная иностранная валюта	-0.1	-7.0	-5.0
Ссуды и займы негосударственного сектора (сальдо)	-6.7	-8.2	-3.4
Вывоз капитала (ошибки и пропуски, непоступившая экспортная выручка, непогашенные импортные авансы)	-12.3	-9.1	-5.5
Ссуды и займы государственного сектора	3.3	-2.3	2.6
получено (привлечено)	8.1	5.3	7.5
амортизация	-4.8	-7.6	-4.9
Прочие элементы счета капитала (сальдо)	-0.6	18.0	0.8
ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ (ПРИРОСТ: +, СОКРАЩЕНИЕ: -)	-5.6	1.7	-1.5
Остаток валютных резервов	12.2	13.9	10.7
в мес. импорта	2.36	3.15	2.14

Таблица 15. Баланс поступлений и расхода валюты, млрд. долл.

	1997	1998	1999 (прогноз)
	факт	оценка	инерционный вариант	вероятный вариант
ПОСТУПЛЕНИЯ	62.7	34.9	27.5	26.1
Торговый баланс	17.3	11.9	21.6	15.6
Ссуды, займы, портфельные инвестиции	45.4	23.1	5.9	10.5
сектор государственного управления (кредиты, еврооблигации)	12.1	16.6	5.3	7.5
нерезиденты (ГКО-ОФЗ)	10.9	0.0	0.0	0.0
банки	8.9	1.6	0.0	0.0
нефинансовый сектор	13.5	4.9	0.6	3.0
РАСХОДЫ	-55.3	-41.2	-43.0	-28.1
Баланс услуг	-5.2	-2.3	-1.4	-1.2
Выплаты по госдолгу (%,основной долг)*	-6.5	-11.1	-16.2	-9.5
Прирост наличной валюты	-13.4	-0.1	-7.0	-5.0
Отток капитала	-11.5	-15.4	-9.3	-6.8
нерезиденты (ГКО-ОФЗ)		-2.2	-0.5	-0.4
банки	-1.2	-5.6	-1.8	-1.4
нефинансовый сектор	-10.3	-7.6	-7.0	-5.0
"Бегство" капитала	-18.7	-12.3	-9.1	-5.5
ПРИРОСТ ВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ ("+" - РОСТ, "-" - СОКРАЩЕНИЕ)	1.9	-5.6	1.7	-1.5
Невязка **	5.4	-0.7	-17.1	-0.5

* Во втором варианте на 1999 г. предусмотрено обслуживание только долга России 

** Включая предоставленные кредиты, капитальные трансферты, оплату труда и др.

Список использованной литературы

1.  Автоматизированная система плановых расчетов топливно-энергетического комплекса. - М.: ВНИИКТЭП, 1993 г.
2.  Атаян Н.Х. Управление эффективностью освоения нефтегазовых ресурсов в условиях ФПГ. М., Недра, 1998 г.
3.  Балабанов В. С. Аграрные отношения в условиях перехода к рынку. М.: Российский социально-политический институт. 1997.
4.  Балабанов В. С., Осокина И. Е., Поволоцкий А. И. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 1998.
5.  Берроуз Компани Инк. Основные реформы деловых взаимоотношений в мировой нефтедобывающей промышленности. Нью-Йорк, 1999 г.
6.  Биргер Е., Уринсон Я., Чарный В. Опыт построения динамической межотраслевой модели. - Экономика и математические методы, 1973 г., № 3.
7.  Болотин Б.М. Эффективность капиталистической экономики. Некоторые проблемы анализа и измерения. - М.: "Наука", 1992 г., с. 127.
8.  Брагинский В.П. 300 нефтегазовых компаний США + 100 в мире. Нефть и бизнес, № 1, 1996 г.
9.  Бренц А.Д., Гендкин В.Я., Уринсон Г.С. Экономика   газодобывающей промышленности. -М.: "Недра", 1993 г., с. 248.
10.  Буторов В. Психология принятия инвестиционного решения на основе прогноза фондового рынка. М., «Рынок ценных бумаг», 1996 г. № II.
11.  Бушуев В., Савин В., Кутовой Г. Экономические весы энергобаланса. - М.: "Экономика и жизнь", 1996 г.,№ 10.
12.  Бюллетень Всероссийского института сельскохозяйственного и общего машиностроения. М., 1999.
13.  Виницкий М.М., Валов В.М., Грайфер В.И., Джавадян А.Я. Научно-техническая политика развития нефтедобычи и механизм ее реализации. - М.: ВНИИОЭНГ, 1998 г.
14.  Вяхирев Р.И. РАО Газпром и экономика России. М.: Газовая промышленность, 1998 г., № 1-2.
15.  Газеев М.Х.   Теоретические и методологические проблемы формирования рыночной экономики в отраслях топливно-энергетического комплекса. - М.: ВНИИОЭНГ, часть II, 1999 г.
16.  Газеев М.Х., Кравцова Л.Ф. Эффективность топливно-энергетических систем. - М.: ВНИИКТЭП,1999 г.
17.  Гельман М. ТЭК - неплатежи как зеркало ценового беспредела. М.: Деловой мир, 1997 г., 17 июня-с. 7.
18.  Глобальные нефтегазовые стратегии XXI века и их значение для стран бывшего СССР. Круглый стол CERA. М., 1999 г.
19.  Годовой доклад Торгово-промышленной палаты России. М., 1999.
20.  Гриценко А.И. Газовая промышленность России. Стратегия развития и научные проблемы. М.: РАО «Газпром» ВНИИГАЗ, 1999 г.
21.  Дадаян B.C. Макроэкономические модели.-М.: "Наука", 1983 г.
22.  "Деловой мир". 1996. № 188.
23.  Деятельность международного Совета по зерну и комитета по продовольственной помощи, Лондон, 1996.
24.  Дзарасов С. Продовольственная безопасность России // "Вопросы экономической безопасности. 1998. № 8.
25.  Доклад V сессии Всемирного продовольственного совета ООН. Нью-Йорк. 1979.
26.  Доклад Всемирной продовольственной конференции. Нью-Йорк 1975.
27.  Доклад Председателя Федеральной продовольственной корпорации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации М. Абдулбасирова на XI сессии Совета ТЭС. Пекин. 1995 (сентябрь).
28.  "Достижения науки и практики АПК". 1999. № 4.
29.  Егоров В.К. Анализ хозяйственной деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности. - М.: "Недра", 1998 г.
30.  Енюков И.С. Методы и алгоритмы многомерного статистического анализа. - М.: "Финансы и статистика", 1986 г.
31.  Ерминов А.Н. Макроэкономическое прогнозирование в США. - Новосибирск, "Наука", Сиб. отд., 1987 г., с. 256.
32.  Заверюха А. X. Выступление руководителя российской делегации на Римском саммите по продовольствию. Рим. Ноябрь 1996 г.
33.  Законопроект "О формировании федерального и территориального фондов финансовой поддержки агропромышленного производства".
34.  Информационный бюллетень "Вестник АККОР". 1994—1996 гг.
35.  Информационные материалы Правительства РФ, Минэкономики РФ, Минтопэнерго РФ. РАО ЕЭС РФ, РАО "Газпром", ОАО "ЛукОйл". М.,Посткриптум., 1999 г.
36.  Информационно-статистические материалы Департамента ценовой политики Минсельхозпрода Российской Федерации, 1995 г.
37.  Информационно-статистические материалы Департамента ценовой политики Минсельхозпрода Российской Федерации, 1994 г.
38.  Иохансен Л. Очерки макроэкономического моделирования. - М.: "Прогресс", 1992 г.
39.  Клещев В.А., Ятров С.Н. и др. Топливно-энергетический комплекс - база развития народного хозяйства СССР. - М.: "Знание", 1980 г.
40.  Коноплянник А.А. Комплексный подход к привлечению иностранных инвестиций в Российскую энергетику. Научи, док. на соискание ученой степени д.э.н. - М.:, 1995 г.
41.  Концепция энергетической политики России в новых экономических условиях. М.: ИНЭИ РАН, 1999 г.
42.  Кудинов Ю.С. Экономические проблемы развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Изд. НУМЦ Минприроды России. М., 1999.
43.  Кудинов Ю.С., Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф. и др. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности. Изд. НУМЦ Минприроды России. М., 1997.
44.  Кудинов .Ю.С. Топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока. - М.: "Правила игры", 1996 г., № 2, с. 63-74.
45.  Левицкий Е.М, Меньшиков С.М., Чижов Ю.А. Моделирование американской экономики. - Новосибирск. "Наука", 1975 г., с. 228.
46.  Лукойл - лидер инвестиционного портфеля МС. Securitiees Limited. Отчет Стивена 0'Салливана, Сектор: Нефть и газ. 1998 г.
47.  Макаров А.А., Вигдорчик А.Г. Топливно-энергетический комплекс. - М.: "Наука", 1997 г.
48.  Макаров O.K., Кудинов Ю.С., Газеев М.Х. и др. Формирование программы развития нефтегазового комплекса Российской Федерации. - М.: "Экономика топливно-энергетического комплекса России", 1999 г., вып . 2, с. 4-18.
49.  Максимов Н.И. Проблемы прогнозирования развития отраслевых систем. В книге: Моделирование стохастических процессов развития отраслевых систем. -Новосибирск. "Наука", 1980 г.
50.  Материалы Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, 1996.
51.  Материалы Международной конференции «Евразийский рынок энергоресурсов: новые стимулы и приоритеты развития» 23-24 ноября 1994 г. М.: МТЭА, 1995 г.
52.  Материалы 19-го международного газового конгресса. Милан, июнь. 1994 г.
53.  Методические положения оптимизации развития топливно-энергетического комплекса. АН СССР - М.: "Наука", 1985 г.
54.  Миловидов К.Н. Определение экономической эффективности капиталовложений в нефтяной и газовой промышленности. – С-П, Нева., 1998 г.
55.  Минц Л.Е. Статистические балансы и экономико-математические модели в планировании. - М.: "Наука", 1976 г.
56.  Миронов С.Д. Как работают американские нефтяные компании./Нефтяное хозяйство, 1998 г., №5.
57.  Назаренко В. И. Проблемы продовольственной безопасности. М.: ВНИИиТЭИ Аграрного комплекса, 1999.
58.  Назаров В.И. Экономические проблемы освоения ресурсов нефти и газа. М.: Недра, 1995 г.
59.  Новая энергетическая стратегия России. М.: «Атомиздат», 1995 г.
60.  Обзор экономики России. Основные тенденции развития. Ежеквартальный доклад. - М.: Прогресс-академия, 1998 г., 1999 г.
61.  Овчинников О. Неэффективность сельского хозяйства стала главной причиной ослабления продовольственной безопасности // "Коммерсант". 1996. Сентябрь.
62.  Основные проблемы нефтяного комплекса (Материалы II съезда Союза нефтепромышленников). Москва, март 1993 г.
63.  Паппе Я.Ш. Малоразмерные макроэкономические модели экономического роста и научно-технического прогресса. - М.: "Наука", 1992 г., с. 194.
64.  Постановление Правительства Российской Федерации   от 28.02.95 г. № 195 "Об особенностях приватизации предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, производственно-техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению агропромышленного комплекса".
65.  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.1993 г. № 1272 "Об утверждении положения о проведении конкурсов и аукционов по продаже земельных участков и других операций с землей".
66.  Постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.93 г. № 2162 "Об усилении государственного контроля за использованием и охраной земель при проведении земельной реформы"
67.  Постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.94 г. "О реформировании сельскохозяйственных предприятий с учетом практики Нижегородской области".
68.  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.91 г. "О порядке реорганизации колхозов и совхозов".
69.  Постановление Правительства Российской Федерации от 3.10.94 г. № 1121 "О создании Федеральной продовольственной корпорации и системы оптовых продовольственных рынков".
70.  Постановление Правительства Российской Федерации от 7.02.96 г. № 135 "О мерах по стабилизации экономического положения агропромышленного комплекса Российской Федерации в 1996 году".
71.  Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26.02.94 г. № 51-сф "О законодательном обеспечении функционирования агропромышленного комплекса Российской Федерации".
72.  Приветствие Премьер-министра Российской Федерации В. С. Черномырдина юбилейной, в связи с 50-летием образования, сессии ФАО. Канада, 1995.
73.  Пригожин А.И. Перестройка: переходные процессы и механизмы. - М.: "Наука", 1990 г.
74.  Проблемы развития внешнеэкономических связей России в период рыночных преобразований. М.: Российская Академия наук, 1996.
75.  Принципы инвестирования - М.: СП, Crocus intern., 1991 г., с. 126.
76.  Проблемы научно-технического развития в условиях экономической реформы. /Под научи, ред. Б.Н. Рудзинского. - М.: ин-т экономики, 1992 г., с. 166.
77.  Проблемы повышения НТП в условиях рыночной экономики. Сб. науч. тр. / Ред. B.C. Тарасович - Киев, НИЭИ, 1991 г., с. 166.
78.  Проект Федерального закона "О продовольственной безопасности Российской Федерации". Государственная Дума, 1998 г.
79.  Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчеты и риск. М.: Перспектива, 1994 г.-192 с.
80.  Пяткин А.М. Узловые вопросы энергосбережения. - М.: "Плановое хозяйство", 1987 г., №3.
81.  Разработки Госкомстата и Центра экономической конъюнктуры Российской Федерации, 1995.
82.  Романихин А.В. Проблемы инвестиций нефтегазового комплекса. «Экономика топливно-энергетического комплекса России». М.: ВНИИОЭНГ, № 8, 1998 г.
83.  Россия в цифрах. Госкомстат Российской Федерации. М.: 1998.
84.  Россия на перепутье: социально-экономические тенденции и угроза (аналитический доклад), М.: Международный фонд "Реформа". 1996.
85.  Сб. "Аграрные реформы в России" М.: Время, 1999.
86.  Сб. "Крестьянские хозяйства России". М.: Минсельхозпрод России, 1995.
87.  Сб. "Сельское хозяйство России и зарубежных стран". М.: НИИ-ТЭИ "Агропром", 1996.
88.  Сб. "Социально-экономическое положение России". Госкомстат России (Оперативная информация за январь—ноябрь 1996 года). М.: Госкомстат Российской Федерации, 1996.
89.  Сборник информационно-вычислительного центра Госкомстата России, 1998.
90.  Сборник материалов сортоиспытательных станций России, 1990.
91.   Сельское хозяйство России и зарубежных стран. М.: Главное управление науки и технического прогресса Минсельхозпрода России, 1998.
92.  Серков А. Ф. Итоги и перспективы формирования сельскохозяйственного рынка // "Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий". 1996. № 10.
93.  Симонова И.Ф. Проблемы совершенствования регулирования нефтяного комплекса России в условиях рынка, М.: ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ, 1999 г.
94.  Степанов Ю.В. Проблемы совершенствования системы макроэкономического анализа в переходный период. - М.: Вопросы экономики, 1993 г., № 10.
95.  Смирнов В.А., Бокеерман Ю.И., Седых А.Д., Вольский Э.Л. Научно-технический прогресс в газовой промышленности и рынок.  РАО «Газпром», ИНЭИ РАН, МТЭА, Энергоцентр, 1999 г.
96.  Собрание законодательства Российской Федерации .№ 30. 1995. Ст. 2948.
97.  Социально-экономическое положение России (январь—ноябрь). М.: Госкомстат России, 1996.
98.  Среднесрочная программа Российского Правительства на 1997—2000 годы  "Структурная перестройка и экономический рост".
99.  Статистические данные Госкомстата России за 1998 г.
100.  Статистический бюллетень Госкомстата России. М.: Госкомстат Российской Федерации, 1996.
101.  Статистический сборник Госкомстата России за 1994—1996 гг.
102.  Стратегия развития газовой промышленности. М.: Атомиздат, 1997 г.
103.  Старреле Джон М. Поддержка реформ в Центральной и Восточной Европе. -Вашингтон, Международный валютный фонд, 1992 г., с. 21.
104.  Телегина Е.А. Инвестиционная деятельность корпорации в нефтегазовом комплексе. М.: ГАНГ им. Губкина, 1996 г.
105.  Тищенко А.С. Как управлять предприятием нефтяной и газовой промышленности. М.: Недра, 1989 г.
106.  Управление нефтяными ресурсами. Материалы международной конференции. Москва, ноябрь, 1992 г.
107.  Тезисы докладов Института экономических и политических исследований и Аграрного института РАСХН. М., 1998.
108.  Указ Президента Российской Федерации от 16.12.93 г. № 2162 "Об усилении государственного контроля за использованием и охраной земель при проведении земельной реформы".
109.  Указ Президента Российской Федерации от 24.12.93 г. № 2280 "О либерализации зернового рынка России".
110.  Указ Президента Российской Федерации от 27.10.93 г. № 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России".
111.  Указ Президента Российской Федерации от 7.12.93 г. № 2118 "О налогообложении продажи земельных участков и других операций с землей".
112.  Указ Президента Российской Федерации от 29.04.96 г. № 608 "Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации".
113.  Указ Президента Российской Федерации от 7.03.96 г. № 337 "О реализации конституционных прав. граждан на землю".
114.  "Урожай России" 1999. № 3—6.
115.  Федеральная программа развития крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов на 1996—2000 годы. М., 1996.
116.  Федеральный Закон от 13.12.94 г. "О поставках продукции для федеральных государственных нужд".
117.  Федеральный Закон Российской Федерации от 2.12.94 г. "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд".
118.  Философов Л.В. «Как оценить стоимость акций нефтедобывающей компании». М.: «Нефть России», 1995 г., № 5.
119.  Хлыстун В. Н. АПК: экономика, управление. М., 1994. № 7.
120.  Хрычев А.Н. Перспективы воспроизводства производственных мощностей нефтяной промышленности. - М.: ВНИИКТЭП, 1997 г.
121.  Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации "Россия—1998" // "Экономическая конъюнктура". Вып. 3. М.. 1998.
122.  Шагиев Р.Р. Интегрированные нефтегазовые компании. М.: Наука, 1996 г.
123.  Швембергер Ю.Н. Система налогообложения в нефтегазовом комплексе России и проблемы привлечения иностранных инвестиций. - М.: Госинформарк, 1998 г.
124.  Швембергер Ю.Н. Проблемы привлечения иностранных инвестиций. - М.: Энергетическая политика, 1996 г., № 1.
125.  Шмелев Г. И. Продовольственная проблема в современном мире. М.: Наука, 1983.
126.  "Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий" 1999. №10.
127.  "Экономист". 1999. № 2.
128.  "Экономическая конъюнктура". 1999. № 3—6.
129.  Ясин E. Г. Как поднять экономику России. М.: Вита-Пресс, 1996.
130.  Brigham E.F., Gapenski L.C. lmtermediate Financial Management. - Chicago, Dryden, 1999.-923 p.
131.  Duvigneau J.C., Prasad R.N. Guidlines for Economic Rates of DFC Prodects. World Bank Technical Paper, 33,
132.  Gittinger J.P. Economic analysis of agricultural Projects. - Baltimor: EDI, 1982.
133.  Hansen J.R. Guide To Practical Project Appraisel. - New York, UN, 1978.
134.  Food Requirements and Population Growth. FAO, WFS 96/ TECH/IO, 1996 June.
135.  Food Security and Food Assistance. FAO, WFS 98/ TECH/14, 1999.
136.  Investment in Agriculture: Evolution and Prospects, FAO. WFS 99/ TECH/3,1999 June
137.  Robin Van En, "What Is Community Supported Agriculture ?", Center for Respect of Live and Environment, 1994—95.
138.  Success Stories In Food Security, FAO. WFS 96/ TECH/11. 1996 July.
139.  Ward W.A. The Economics of Project Analysis. - Washington: EDI, 1993. -318 p.
140.  World Food Summit, WFS 99/3 — Corr. I, Rome, Italy, 1999.
141.   WTO activities, Geneva. 1999.

1 Швембергер Ю.Н. Проблемы привлечения иностранных инвестиций. - М.: Энергетическая политика, 1996 г., № 1.,стр.83.

2 Иохансен Л. Очерки макроэкономического моделирования. - М.: "Прогресс", 1992 г.,стр. 217.

3 Проблемы развития внешнеэкономических связей России в период рыночных преобразований. М.: Российская Академия наук, 1996.,стр. 182.

4 Романихин А.В. Проблемы инвестиций нефтегазового комплекса. «Экономика топливно-энергетического комплекса России». М.: ВНИИОЭНГ, № 8, 1998 г.,стр. 8.

5 Иохансен Л. Очерки макроэкономического моделирования. - М.: "Прогресс", 1992 г.,стр.128-129.

6 Биргер Е., Уринсон Я., Чарный В. Опыт построения динамической межотраслевой модели. - Экономика и математические методы, 1973 г., № 3.,стр.96.

7 Россия в цифрах. Госкомстат Российской Федерации. М.: 1998.,стр.264.

8 Россия в цифрах. Госкомстат Российской Федерации. М.: 1998.,стр. 280.

9 Принципы инвестирования - М.: СП, Crocus intern., 1991 г., с. 126.

10 Степанов Ю.В. Проблемы совершенствования системы макроэкономического анализа в переходный период. - М.: Вопросы экономики, 1993 г., № 10.,стр.173.

11 Новая энергетическая стратегия России. М.: «Атомиздат», 1995 г.,стр. 26.

12 Швембергер Ю.Н. Проблемы привлечения иностранных инвестиций. - М.: Энергетическая политика, 1996 г., № 1.,стр. 373.

13 Виницкий М.М., Валов В.М., Грайфер В.И., Джавадян А.Я. Научно-техническая политика развития нефтедобычи и механизм ее реализации. - М.: ВНИИОЭНГ, 1998 г.,стр.327.

14 Виницкий М.М., Валов В.М., Грайфер В.И., Джавадян А.Я. Научно-техническая политика развития нефтедобычи и механизм ее реализации. - М.: ВНИИОЭНГ, 1998 г.,стр. 277.

15 Макаров O.K., Кудинов Ю.С., Газеев М.Х. и др. Формирование программы развития нефтегазового комплекса Российской Федерации. - М.: "Экономика топливно-энергетического комплекса России", 1999 г., вып . 2, с. 4-12.

16 Телегина Е.А. Инвестиционная деятельность корпорации в нефтегазовом комплексе. М.: ГАНГ им. Губкина, 1996 г.,стр.97.

17 Проблемы развития внешнеэкономических связей России в период рыночных преобразований. М.: Российская Академия наук, 1996.,стр. 53.

18 Романихин А.В. Проблемы инвестиций нефтегазового комплекса. «Экономика топливно-энергетического комплекса России». М.: ВНИИОЭНГ, № 8, 1998 г.,стр.9

19 Телегина Е.А. Инвестиционная деятельность корпорации в нефтегазовом комплексе. М.: ГАНГ им. Губкина, 1996 г.,стр.164.

20 Шагиев Р.Р. Интегрированные нефтегазовые компании. М.: Наука, 1996 г.,стр. 40.

21 Романихин А.В. Проблемы инвестиций нефтегазового комплекса. «Экономика топливно-энергетического комплекса России». М.: ВНИИОЭНГ, № 8, 1998 г.,стр.51-52.

22 Телегина Е.А. Инвестиционная деятельность корпорации в нефтегазовом комплексе. М.: ГАНГ им. Губкина, 1996 г.,стр.28.

23 Управление нефтяными ресурсами. Материалы международной конференции. Москва, ноябрь, 1992 г.,стр. 244-247.

24 Макаров O.K., Кудинов Ю.С., Газеев М.Х. и др. Формирование программы развития нефтегазового комплекса Российской Федерации. - М.: "Экономика топливно-энергетического комплекса России", 1999 г., вып . 2, с. 4-7.

25 Гриценко А.И. Газовая промышленность России. Стратегия развития и научные проблемы. М.: РАО «Газпром» ВНИИГАЗ, 1999 г.,стр.55.

26 Шагиев Р.Р. Интегрированные нефтегазовые компании. М.: Наука, 1996 г.,стр.21.

27 Гриценко А.И. Газовая промышленность России. Стратегия развития и научные проблемы. М.: РАО «Газпром» ВНИИГАЗ, 1999 г.,стр.278.

28 Гриценко А.И. Газовая промышленность России. Стратегия развития и научные проблемы. М.: РАО «Газпром» ВНИИГАЗ, 1999 г.,стр.281.

29 Гриценко А.И. Газовая промышленность России. Стратегия развития и научные проблемы. М.: РАО «Газпром» ВНИИГАЗ, 1999 г.,стр.289.

30 Гриценко А.И. Газовая промышленность России. Стратегия развития и научные проблемы. М.: РАО «Газпром» ВНИИГАЗ, 1999 г.,стр.295.

31 Новая энергетическая стратегия России. М.: «Атомиздат», 1995 г.,стр.121.

32 Макаров O.K., Кудинов Ю.С., Газеев М.Х. и др. Формирование программы развития нефтегазового комплекса Российской Федерации. - М.: "Экономика топливно-энергетического комплекса России", 1999 г., вып . 2, с. 18.

33 Телегина Е.А. Инвестиционная деятельность корпорации в нефтегазовом комплексе. М.: ГАНГ им. Губкина, 1996 г.,стр. 164.

34 Управление нефтяными ресурсами. Материалы международной конференции. Москва, ноябрь, 1992 г.,стр.85.

35 Ward W.A. The Economics of Project Analysis. - Washington: EDI, 1993. -318 p.

36 Сб. "Аграрные реформы в России" М.: Время, 1999.,стр.64.

37 Сб. "Аграрные реформы в России" М.: Время, 1999.,стр.67.

38 Тезисы докладов Института экономических и политических исследований и Аграрного института РАСХН. М., 1998.,стр.132.

39 Дзарасов С. Продовольственная безопасность России // "Вопросы экономической безопасности. 1998. № 8.,стр.71.

40 Сб. "Аграрные реформы в России" М.: Время, 1999.,стр.155.

41 Сб. "Аграрные реформы в России" М.: Время, 1999.,стр.158.  

42 Россия в цифрах. Госкомстат Российской Федерации. М.: 1998.,стр.383-384.

43 Дзарасов С. Продовольственная безопасность России // "Вопросы экономической безопасности. 1998. № 8.,стр.47.

44 "Урожай России" 1999. № 3—6.,стр.32.

45 Швембергер Ю.Н. Проблемы привлечения иностранных инвестиций. - М.: Энергетическая политика, 1996 г., № 1.,стр.159.

46 Тезисы докладов Института экономических и политических исследований и Аграрного института РАСХН. М., 1998.,стр.90-92.

47 Дзарасов С. Продовольственная безопасность России // "Вопросы экономической безопасности. 1998. № 8.,стр.62.

48 Сельское хозяйство России и зарубежных стран. М.: Главное управление науки и технического прогресса Минсельхозпрода России, 1996.,стр.89.

49 Сельское хозяйство России и зарубежных стран. М.: Главное управление науки и технического прогресса Минсельхозпрода России, 1996.,стр.94.

50 Сельское хозяйство России и зарубежных стран. М.: Главное управление науки и технического прогресса Минсельхозпрода России, 1996.,стр.96.

51 "Урожай России" 1999. № 5.,стр. 28.

52 Тезисы докладов Института экономических и политических исследований и Аграрного института РАСХН. М., 1998.,стр.167.

53 Сельское хозяйство России и зарубежных стран. М.: Главное управление науки и технического прогресса Минсельхозпрода России, 1998.,стр.287.

54 Сельское хозяйство России и зарубежных стран. М.: Главное управление науки и технического прогресса Минсельхозпрода России, 1996.,стр. 291.

55 Тезисы докладов Института экономических и политических исследований и Аграрного института РАСХН. М., 1998.,стр.16.

56 Проблемы развития внешнеэкономических связей России в период рыночных преобразований. М.: Российская Академия наук, 1996.,стр.184-185.

57 Дадаян B.C. Макроэкономические модели.-М.: "Наука", 1983 г.,стр.19.

58 A.O. Krueger, "Some Preliminary Findings from the World Bank's Project on the Political Economy of Agricultural Pricing", in International Association of Agricultural Economics, XX International Conference of Agricultural Economists: Invited Papers (Buenos Aires, 1989).,р. 205-206.

59 Сельское хозяйство России и зарубежных стран. М.: Главное управление науки и технического прогресса Минсельхозпрода России, 1998.,стр.73.

60 Степанов Ю.В. Проблемы совершенствования системы макроэкономического анализа в переходный период. - М.: Вопросы экономики, 1993 г., № 10.,стр.163-164.

61 Проект Федерального закона "О продовольственной безопасности Российской Федерации". Государственная Дума, 1998 г.,стр.7.