Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Ec3, Вестник экономики N 6 - 7, 1998 г. МАКРОЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И ЦЕНЫ Производство валового внутреннего продукта В 1997 году спад по ведущим макроэкономическим показателям в основном преодолен или существенно замедлен. (прирост в %) њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњ ‹ 1996 г. ‹ 1997 г. њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњњ ВВП -4.9 0.4 Продукция промышленности -4.0 1.9 Продукция сельского хозяйства -5.1 0.1 Инвестиции в основной капитал -18.1 -5.0 Розничный товарооборот -4.1 2.5 Коммерческий грузооборот предприятий всех видов транспорта -4.6 -3.6 њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ В 1997 году производство валового внутреннего продукта составило 2675 трлн. руб., или 100.4% к уровню 1996 года. Объем и динамика ВВП во многом определяются состоянием промышленного производства, общий объем которого после длительного и глубокого спада в 1997 году вырос. Как и в прошлые годы, относительно стабильно функционируют отрасли, ориентированные преимущественно на внешний рынок. В то же время началось оживление в отдельных отраслях и подотраслях, продукция которых направляется главным образом на внутренний рынок. Однако пока ограниченность внутреннего спроса и низкая инвестиционная активность продолжают сдерживать развитие производства. На фоне стабилизации положительной динамики в промышленности в целом сохраняется тенденция к спаду в производстве средств производства. Несмотря на то, что по сравнению с 1996 годом темпы спада производства средств производства снизились, в условиях инвестиционного кризиса продолжение сокращения их производства не обеспечивает надежной устойчивости намечающегося подъема и окончательного перелома тенденции спада. В структуре производства ВВП продолжает сохраняться тенденция роста доли услуг, которая определяется опережающим ростом тарифов на услуги. За 1997 год доля товаров в ВВП снизилась до 39.8% против 42.8% в 1996 году, доля услуг повысилась до 49.4% против 48.3% в 1996 году. Доля чистых налогов возросла с 8.9% до 10.8 процента. Использование валового внутреннего продукта Структура используемого валового внутреннего продукта характеризуется сохранением сложившихся в 1996 году тенденций роста доли конечного потребления при сокращении удельного веса валового накопления. График 1 Структура использования ВВП (в %) њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњ ‹ 1995 г. ‹ 1996 г. ‹ 1997 г. ‹ ‹ оценка* ‹ оценка* њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњ Валовой внутренний продукт, используемый*) 100 100 100 Расходы на конечное потреб- ление 71.1 72.3 73.9 в том числе: домашних хозяйств 49.2 48.6 49.9 органов государственного управления 19.7 21.5 21.8 некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 2.2 2.2 2.2 Валовое накопление 24.7 23.9 23.0 Чистый (за вычетом импорта) экспорт 4.2 3.8 3.1 њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ *) Оценки объема и структуры ВВП Минэкономики России В 1997 году впервые за годы реформ произошел рост расходов домашних хозяйств на конечное потребление материальных благ и услуг, что явилось следствием увеличения реальных располагаемых денежных доходов населения. Некоторое оживление потребительского спроса населения на товары и услуги произошло во II полугодии 1997 года, когда были произведены выплаты задолженности по пенсиям и заработной плате работникам бюджетной сферы. График 2 В то же время остается высокой задолженность по зарплате работникам производственной сферы. В 1997 году произошли некоторые изменения в структуре денежных расходов населения. Расходы домашних хозяйств на покупку товаров увеличились на 2%. При росте розничного товарооборота за 1997 год на 2.5% продажа продовольственных товаров увеличилась на 3%, непродовольственных - на 1.9 процента. Сохраняется тенденция увеличения доли платных услуг в расходах населения на товары и услуги.Расходы на конечное потребление государственных учреждений в 1997 году определялись в соответствии с исполнением доходов и расходов федерального и консолидированного бюджетов. Секвестирование федерального бюджета на 1997 год по расходам на образование, здравоохранение и другие отрасли социально-культурной сферы привело к сокращению расходов на коммунальные нужды, приобретение оборудования, инвентаря и существенному ограничению материально-технической базы этих отраслей. Не обеспечивается также выполнение целевых социальных программ "Дети-сироты", "Дети России", "Дети-инвалиды" и других. В 1997 году валовое накопление снизилось на 4.4% против 19.9% в 1996 году. Несмотря на принятие ряда мер, оживления инвестиционной активности не произошло. Однако почти стабилизировался спад производственных инвестиций в основной капитал. Помимо уменьшения объемов инвестиций в основной капитал продолжают ухудшаться качественные характеристики инвестиционного процесса - остается низким соотношение вводов и инвестиций, что свидетельствует о сохранении значительного объема незавершенного строительства. Значительное сокращение вводов в действие основного капитала за последние годы привело к резкому замедлению его обновления. По предварительной оценке, по сравнению с 1993 годом в 1997 году коэффициент обновления основного капитала в промышленности снизился с 2 до 1.3%, в сельском хозяйстве - с 1.2 до 0.3%, в строительстве - с 3.1 до 1.2%, на транспорте - с 2.1 до 1.3 процента. Замедление обновления основного капитала и его прогрессирующее старение и износ приводит к росту затрат на поддержание производственного аппарата и ухудшает финансовое состояние предприятий. Примерно 65% капиталовложений финансировалось за счет собственных средств предприятий и организаций (против 63% в 1996 году). Однако финансовое состояние предприятий не улучшилось. При сокращении внутренних инвестиций в 1997 году увеличилась доля иностранных инвестиций в финансировании капитальных вложений - до 5% против 2.9%. В 1997 году кредитные ресурсы коммерческих банков не могли быть активно использованы из-за низкой платежеспособности предприятий, хотя эти ресурсы стали значительно дешевле по сравнению с 1996 годом. њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ ‹ 1997 г. ‹ 1996 г. (справочно) Ѓњњњњљњњњњљњњњњљњњњњќњњњњњљњњњњљњњњњњљњњњњ ‹1кв.‹2кв.‹3кв.‹4кв.‹1 кв.‹2кв.‹3 кв.‹4кв. њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ™њњњњ™њњњњ™њњњњ™њњњњ™њњњњњ™њњњњ™њњњњњ™њњњњ Ставка рефинансиро- вания, % годовых *) 45 36 24 24.3 140 120 103.3 62.7 Прирост цен в промыш- ленности на готовую продукцию (за пе- риод), % 4.1 2.1 0.9 0.3 8.8 5.2 5.1 4.6 Реальная эффективная процентная ставка, % годовых*) 28.2 26.8 20.7 23.8 100.3 97.9 76.1 41.7 њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ *) Расчет - в среднем за период Реальный процент за кредит по-прежнему значительно превышает среднюю рентабельность производства в нефинансовом секторе. В целях поддержания курса рубля, в ноябре 1997 произошло повышение учетной ставки Банка России до 28% годовых, и к концу года реальный процент несколько возрос против его уровня в третьем квартале. График 3 Со стороны финансового сектора сдерживающими факторами для кредитования инвестиций были крайне низкая платежеспособность заемщиков и высокие риски, а также необходимость соблюдения нормативов ликвидности. В 1997 году продолжалось сокращение бюджетного финансирования капиталовложений. Доля средств консолидированного бюджета в общем объеме финансирования капитальных вложений снизилась с 20.1% в 1996 году до 16.7% в 1997 году. Наиболее резко сократилась доля капитальных расходов федерального бюджета (с 10% в 1996 году до 5.8% в 1997 году). Внешнеэкономические текущие операции Предварительная оценка платежного баланса 1997 года показывает, что взаимоотношения российской экономики с экономикой остального мира не претерпели кардинальных изменений, платежный баланс характеризуется положительным сальдо по счету текущих операций. По предварительной оценке, формирование счета текущих операций платежного баланса за 1997 год характеризуется следующими данными: (млрд. долларов США) њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњ ‹ 1995 г. ‹ 1996 г. ‹ 1997 г. ‹ ‹ ‹ оценка њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњ Счет текущих операций 8.1 11.7 9.2 Товары и услуги 11.3 16.5 14.6 Товары 20.8 22.8 19.1 Услуги -9.5 -6.3 -4.5 Доходы от инвестиций и оплата труда (сальдо) -3,3 -5.0 -5.4 Текущие трансферты (сальдо) 0.1 0.2 0.0 њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ Сырьевая структура экспорта предопределяет возможность резких изменений его объемов в зависимости от мировой конъюнктуры. Возросшее значение внешних факторов является следствием утраты конкурентных преимуществ российского экспорта, основанных на разнице внутренних и мировых цен. В течение 1997 года круг рентабельной экспортной продукции не изменился, однако уровень экспортной прибыли снижался в соответствии со снижением цен мирового рынка. В 1997 году при снижающемся экспорте сохраняется превышение объемов экспорта товаров над объемом импорта и положительное сальдо торгового баланса (по предварительной оценке, 19.1 млрд. долл. против 22.8 млрд. долл. в 1996 году). По услугам отрицательное сальдо 1997 года оценивается несколько выше оценки 1996 года. По статье "доходы от инвестиций и оплата труда" отрицательное сальдо также сложилось несколько выше, чем в 1996 году. Это привело к уменьшению общего сальдо счета текущих операций платежного баланса в 1997 году до 9.2 млрд.долл. против 11.7 млрд. долларов в 1996 году, и 8.1 млрд.долл. в 1995 году. Формирование ВВП по доходам Рост неплатежей в экономике, дальнейшее ухудшение финансового состояния предприятий и бюджетный кризис оказали негативное влияние на формирование доходов. В 1997 году, как и в предыдущем, отмечается увеличение расхождений показателей, определенных на начисленной основе, от оценок реальных денежных потоков в экономике. Структура ВВП по доходам*) (в % к ВВП) њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњ ‹ 1995 г. ‹ 1996 г. ‹ 1997 г. ‹ ‹ оценка ‹ оценка* њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњ Валовой внутренний продукт 100 100 100 Оплата труда наемных работ- ников (начисленная) 43.4 45.9 48.2 Налоги на производство и импорт (начисленные) 15.1 16.4 15.9 Налоги на производство и импорт (поступившие в бюджет) 13.3 14.2 13.4 Субсидии (минус) 3.6 3.7 2.8 Валовая прибыль и валовой смешанный доход 45.2 41.5 38.7 Потребление основного капитала 25.4 29.1 28.3 Чистая прибыль и чистый смешанный доход 19.8 12.4 10.4 Справочно: Прибыль по народному хозяйству 18.4 9.8 8.6 њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ *) Оценка Минэкономики России Доля оплаты труда наемных работников (начисленная) выросла, по оценке, с 43.4% в 1995 году до 48.2% в 1997 году (включая досчет Госкомстата на скрытую оплату труда). Это объясняется тем, что, во-первых, дальнейшее снижение объемов выпуска продукции на предприятиях производственного сектора не сопровождается, как и в предшествующие годы, адекватным сокращением работников. Во-вторых, в 1997 году, как и в предыдущем, рост начисленной среднемесячной заработной платы в отраслях экономики в значительной степени опережал рост потребительских цен. Превышение динамики начисленной заработной платы над инфляцией при ухудшении финансового состояния предприятий привело к ускоренному нарастанию суммарной задолженности по оплате труда. Однако, начиная с августа 1997 года, в результате экстренных мер, принятых Правительством, задолженность в бюджетной сфере была резко снижена. В то же время задолженность за счет собственных средств предприятий постоянно увеличивалась. В результате прирост задолженности по выплате заработной платы за год более чем вдвое превышает ее прирост за предыдущий год. Доля налогов на производство и импорт в ВВП (начисленных) выросла с 15.1% в 1995 году до 15.9% в 1997 году, что говорит о росте косвенного налогообложения производителей. По предварительным итогам 1997 года этот показатель несколько ниже, чем в предыдущем, но это связано с тем, что часть налоговых поступлений в виде денежных зачетов, фактически проводившихся в 1997 году, но по разрешениям, выданным в 1996 году, были отнесены на результаты деятельности 1996 года. Сопоставление этого показателя последних двух лет затруднено, но его рост с 1995 года очевиден. Доля налогов, реально поступивших в бюджетную систему, за этот период практически не изменилась, что связано с нарастанием задолженности по платежам в бюджеты. Анализ финансовых потоков между секторами экономики свидетельствует о сохранении негативных тенденций, связанных с дальнейшим снижением валовых сбережений, а также их нерациональным использованием. Главным нетто-кредитором экономики остается сектор домашних хозяйств. Размер сбережений по этому сектору в 1997 году остался на уровне 1996 года - около 8% к ВВП. Сохранялись условия, способствовавшие высокому спросу со стороны домашних хозяйств на покупку валюты - рост реальных доходов наиболее обеспеченной части населения, снижение реальных депозитных ставок по рублевым вкладам населения в Сбербанк, определенную роль, возможно, сыграло ожидание деноминации. В связи с этим в структуре сбережений по сектору продолжает возрастать доля вложений в валюту. Недостатки финансовой и банковской системы не позволяют эффективно привлекать сбережения населения для целей инвестирования. По экспертным оценкам, на руках населения находится до 30 млрд. долларов. Таким образом, Россия в больших размерах осуществляет кредитование остального мира. Основными нетто-дебиторами являются органы государственного управления и нефинансовые предприятия, однако прирост средств, привлеченных сектором государственного управления, заметно превышает поток средств, привлеченных нефинансовыми предприятиями (вследствие более высокой доходности государственных ценных бумаг по сравнению с рентабельностью в производственном реальном секторе). Сбережения по сектору государственных учреждений с положительной величины в 1995 году (3.2% к ВВП) в связи с резким наращиванием величины госдолга и увеличением процентных расходов по его обслуживанию уже в 1996 году стали отрицательными (-1.3% к ВВП) и, по предварительной оценке, еще более снизились в 1997 году. Увеличение объемов финансирования дефицита бюджета за счет внешних источников приводит к увеличению финансовых обязательств перед остальным миром, а рост платежей по их обслуживанию отвлекает ограниченные ресурсы от инвестиций в отечественную экономику. Таким образом, со стороны сектора государственных учреждений Россия является заемщиком у остального мира. Вместе с тем положительное сальдо платежного баланса России по текущим операциям означает, что национальные сбережения больше национальных инвестиций в реальные активы и, следовательно, Россия в целом является кредитором остального мира. Таким образом, Россия является одновременно кредитором остального мира и заемщиком у него. Однако многие формы кредитного взаимодействия с остальным миром являются крайне неэффективными (хранение иностранной валюты населением и внешние заимствования для финансирования текущих расходов бюджета) и не отвечают интересам национальной экономики. Государственные финансы Принятие нереалистичного Закона о федеральном бюджете на 1997 год уже в I квартале 1997 года обусловило быстрое накопление кредиторской задолженности бюджетных организаций, несмотря на попытку снизить общий объем долгов за счет проведения зачетов по 1996 году и погашение недоимки крупными налогоплательщиками. Несмотря на то, что правительство финансировало расходы федерального бюджета исходя из наличных ресурсов, отсутствие достаточного контроля за потреблением услуг бюджетными организациями (в том числе из-за незавершенности построения системы Федерального казначейства) привело к дальнейшему накоплению кредиторской задолженности бюджетных организаций, которая была частично погашена в результате проведения "прямых" зачетов до сентября и "обратных" - в ноябре - декабре 1997 года. Одно из самых главных достижений 1997 года - погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетных организаций. Федеральное правительство оказало дополнительную поддержку региональным администрациям, но часть их задолженности остается непогашенной. Обсуждение проектов Федерального бюджета и Налогового кодекса, а также решение вопроса о погашении региональной задолженности по зарплате выявили серьезные противоречия в межбюджетных отношениях, особенно в распределении налоговых и расходных полномочий. Решение данной проблемы регионами за счет накопления государственного долга не представляется эффективным. Эмиссия ценных бумаг органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления составила в 1997 году 27.3 трлн. рублей. Серьезным испытанием для финансовой системы государства в конце 1997 года стало распространение кризиса на мировых финансовых рынках на российский фондовый рынок. Благодаря проведению Правительством и Банком России согласованной политики управления долгом в условиях мирового финансового кризиса удалось избежать в целом значительных потрясений, однако ценой этому стало повышение стоимости государственных заимствований, увеличение расходов по обслуживанию долга в 1998 году и сокращение источников финансирования дефицита. Финансовый кризис показал, что единственным радикальным способом решения проблем финансирования дефицита является его значительное сокращение. Высокая напряженность исполнения бюджета в 1997 году вызвана в основном недопоступлением в бюджет предусмотренных доходов. На поступление средств в доходную часть бюджета основное негативное влияние оказывают такие факторы, как значительный накопленный уровень спада в производственном секторе экономики, тяжелое финансовое положение основной массы предприятий, распространившаяся система неденежных расчетов и практика расчетов между юридическими лицами наличными денежными средствами (включая валюту) без отражения операций в бухгалтерском балансе, рост взаимных неплатежей. Наличие в структуре денежного обращения значительной части различных денежных суррогатов (векселей, налоговых освобождений и т.д.) и бартерные операции значительно сокращают налогооблагаемую базу и снижают реальные поступления в бюджет. Претерпела изменения структура ресурсов федерального бюджета, в которой по факту исполнения за год доля заимствований повысилась на 1.4 процентного пункта по сравнению с фактом 1996 года, а доля налогов и платежей соответственно сократилась. Структура ресурсов федерального бюджета в % к итогу њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњњњњњњњњњ ‹ 1996 г. ‹ 1997 г. ‹ Ѓњњњњњњњњњљњњњњњњњњ ‹ ‹ закон ‹ њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњ™њњњњњњњњњ™њњњњњњњњ Общий объем ресурсов 100 100 100 в том числе: доходы 80.5 82 79.8 источники финансирования дефицита (с учетом изменения остатков на счетах) 19.5 18 20.2 њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ По предварительным данным Минфина России, доходы федерального бюджета за 1997 год составили 12.8% к ВВП, против 14.5% в 1996 году. В то же время сопоставление результатов двух прошедших лет следует считать условным, так как окончательные итоги исполнения 1996 года были значительно увеличены за счет включения в них операций по денежным зачетам (в сумме 48 трлн.руб.), которые проводились в 1997 году, но в соответствии с решениями 1996 года. Исполнение федерального бюджета (в % к ВВП) њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњ ‹ 1996 г. ‹ 1997 г. њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњ™њњњњњњњњњњ Доходы федерального бюджета 14.5 12.8 из них: налоговые 11.6 9.7 Расходы федерального бюджета 18.0 16.0 Дефицит федерального бюджета -3.5 -3.2 њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ Поступление налоговых доходов составило 9.7% против 11.6% в 1996 году. Однако следует отметить рост поступлений "живыми деньгами" так как в 1997 году объемы проведения операций по денежным зачетам в счет налоговых платежей были значительно ниже предыдущего (с учетом, как уже указывалось, отнесения части их на результаты 1996 года). Доходы федерального бюджета в 1997 году составили 341.3 трлн. руб., включая доходы, поступившие "живыми деньгами" 282.6 трлн. рублей. Доходы федерального бюджета трлн. рублей њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњљњњњњњњњњњњ ‹ 1996 г. ‹ 1997 г. њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњњ™њњњњњњњњњњ Доходы в соответствии с отчетом 328.1 341.3 в том числе: поступившие "живыми деньгами" 230.1 282.6 зачеты и КНО, проведенные в данном году и отнесенные к данному году 50.0 40.3 зачеты и КНО, проведенные в следующем году и отнесенные к данному году 48.1 18.4 Кроме того, зачеты и КНО, проведенные в данном году и отнесенные к предыдущему году 7.5 48.1 Итого доходы, фактически собранные в отчетном году 287.6 370.9 То же в процентах к ВВП 12.7 13.8 њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ Поступление НДС было ниже уровня 1996 года, в 1997 году оно составило 4.8% к ВВП против 5.7% за 1996 год.Снизилось поступление акцизов, их доля в 1997 году составила 2% к ВВП (53.4 трлн. руб.), против 2.5% в 1996 году. Одной из причин недопоступления акцизов на нефть, газ, бензин, которые в соответствии с законодательством должны полностью перечисляться в федеральный бюджет, является неперечисление их республиками Татарстан и Башкортостан (Татарстаном - в соответствии с соглашением между ним и Россией, а Башкортостаном - без оснований). В результате этого потери поступления акцизов в федеральный бюджет составили 1.3 трлн. рублей. Поступление налога на прибыль также продолжало снижаться, и его доля составила в 1997 году 1.3% к ВВП против 1.7% за предыдущий год. Это связано с продолжающим оставаться тяжелым финансовым положением предприятий производственного сектора экономики и рядом других факторов. В 1997 году наблюдался высокий уровень собираемости таможенных налогов и платежей. Поступление в доход федерального бюджета за 1997 год доходов от внешней торговли и внешнеэкономических операций составило 27.8 трлн. руб., или 1% к ВВП, т.е. было на уровне 1996 года. Прежде всего этому способствовал перенос счетов ГТК России на центральном уровне в Банк России. На объем поступлений таможенных платежей повлияла отмена льгот и отсрочек, предоставляемых ГТК России по уплате налогов и пошлин с начала 1997 года. Недоимка налогоплательщиков по платежам в федеральный бюджет за 1997 год увеличилась на 39 трлн. рублей - с 64.5 трлн. руб. на 1 января 1997 г. до 103.5 трлн. руб. (включая отсроченные платежи в сумме 9.7 трлн. руб.) - по состоянию на 1 января 1998 года. Задолженность по уплате штрафных санкций в федеральный бюджет выросла на 92.3 трлн. руб. и составила на конец 1997 года 194.3 трлн. руб., что почти в 2 раза превышает недоимку на конец года. Величина пеней и штрафных санкций по действующему законодательству является чрезвычайной. Правительство Российской Федерации внесло проект закона, в соответствии с которым будут снижены штрафы в случае ошибки налогоплательщиков - более чем в 7 раз. При этом, если налогоплательщик умышленно уклонился от уплаты налогов, санкции сохранятся на прежнем уровне. Размер пеней будет привязан к действующей учетной ставке Банка России, что приведет к зависимости от значений ставки снижение пеней не менее чем в 2 раза (до настоящего момента действовала ставка 0.3% от суммы недоимки в день, при ставке Банка России 42% будет 0.14%). При этом к концу года число крупнейших неплательщиков (задолженность более 100 млрд. руб.) возросло до 119 предприятий, их доля составила 36.4%, а величина недоимки - 37.7 трлн. рублей. Одной из основных причин сложившейся ситуации с поступлением налоговых платежей (особенно косвенных) является кризис платежной системы. Рост неплатежей 1997 года происходил на фоне снижения темпов инфляции. Несмотря на увеличение реальной массы денег, снижался уровень товарности производства. По оценкам, доля бартерных сделок достигла 40 - 46 процентов. Обобщая причины, порождающие неплатежи, можно выделить следующие: - низкая эффективность работы многих предприятий, обусловленная прежде всего неэффективным финансовым управлением. Ограниченность использования производственных мощностей и неэффективное использование трудовых ресурсов приводят к росту производственных издержек, которые предприятия пытаются компенсировать увеличением объема бартерных операций и объемов неплатежей, прежде всего в бюджетную систему и по оплате труда; - наличие посредников на всем пути продвижения товаров от производителей к потребителям. Руководители многих предприятий, крупнейших должников перед бюджетом, создали систему сокрытия доходов с использованием фирм-посредников, что неоправданно увеличивает цену продукции, снижает общую рентабельность в экономике и в конечном счете сокращает общую базу налогообложения; - неполное выполнение государством своих финансовых обязательств - оплата госзаказов, содержание социальной сферы, армии, что является следствием принятия нереальных бюджетов. Цепная реакция неплатежей, по оценкам, мультиплицирует их первоначальную сумму в 4 - 5 раз, порождая порочный круг: сокращение бюджетных ассигнований - рост неплатежей - спад производства - уменьшение налоговой базы; - отсутствие у основной массы предприятий ресурсов для пополнения оборотных средств, прежде всего вследствие все еще высоких ставок банковского кредитования; - несовершенство налоговой системы, и вследствие этого неравномерность распределения налоговой нагрузки между секторами экономики. Недопоступление налогов определяется также рядом причин и факторов общеэкономического, законодательно-нормативного и организационного характера. К законодательно-нормативным факторам относятся такие, как задержки внесения изменений в законодательство об НДС (введение счетов-фактур и отмена ряда льгот), задержка введения налога на доходы от государственных ценных бумаг, задержка введения налога на продажу иностранных денежных знаков. К организационно-технологическим факторам относятся задержки коммерческими банками перечислений налоговых платежей налогоплательщиков в федеральный бюджет, а также отсутствие установленной в законодательном порядке системы регистрации юридических и физических лиц и постановки их на налоговый учет. Эти потери являются пока невостребованным и реальным резервом для пополнения федерального бюджета. Поступления неналоговых доходов за год, по предварительным данным, составили 41.6 трлн. руб., что несколько ниже уровня 1996 года (38.8 трлн. руб.), но значительно превышает бюджетные назначения 1997 года (137.5 процента). Основная масса доходов получена от продажи принадлежащего государству имущества - 18.8 трлн. руб. (в 2 раза больше задания). Следует отметить, что в 1997 году сохранялась тенденция приватизации в основном прибыльных предприятий. Кроме того, продажа государственного имущества - невозобновляемый источник доходов, и его использование в одном году сокращает поступление доходов от собственности в следующем периоде. Поступления доходов от имущества, находящегося в федеральной собственности, составили 4.2 трлн. руб. (110.3% годового задания), но в указанных доходах дивиденды по акциям, принадлежащим государству, и арендная плата составили только 0.6 трлн. руб., или 25.2% бюджетных назначений на год. Низкий уровень поступлений доходов в бюджет не позволял покрывать многие минимально необходимые обязательства государства. По расходам исполнение федерального бюджета за год составило 16.0% к ВВП, что значительно ниже уровня 1996 года (18.0% к ВВП). При этом финансирование социальных расходов несколько выросло, что связано с выплатой задолженности по заработной плате в бюджетной сфере и пенсиям. В то же время отрицательная тенденция нарастания задолженности по финансированию промышленности и строительства не преодолена, их доля в расходах бюджета продолжает снижаться. В финансировании отдельных статей расходов в 1997 году большую роль играли денежные зачеты. В условиях острой нехватки денежных средств для финансирования расходов бюджета (особенно по национальной обороне) правительство было вынуждено пойти на проведение различных форм расчетов с получателями бюджетных средств. Однако практика показала, что расширенное применение таких методов способствовало ускорению оттока финансовых средств из производственного сектора. В условиях ограниченных налоговых поступлений обостряется проблема выбора приоритетов бюджетного финансирования. Необходимость поддержки занятых в бюджетной сфере (как социальном секторе, так и силовых структурах) при растущих расходах на обслуживание госдолга обусловливало резкое сокращение финансирования программ развития экономики - на инвестиции, науку, образование и другие. В 1997 году реализовывалось 56 федеральных целевых программ, из которых более 77% программ были направлены на решение вопросов социальной сферы (с объемом финансирования - 39.8 трлн. руб.), в том числе на развитие науки, жилищное строительство, на решение экологических проблем, ликвидацию последствий аварий, катастроф и других чрезвычайных происшествий, борьбу с преступностью. Остальные программы предусматривали реализацию отдельных проектов в базовых отраслях экономики. По предварительным оценкам, федеральные целевые программы в 1997 году профинансированы из федерального бюджета в объеме 20.3 трлн. руб., или 35% от бюджетных назначений против 47.6% в 1996 году, в том числе: по государственным инвестициям - около 3.5 трлн. руб. (15 процентов). Количество программ по сравнению с 1996 годом возросло примерно в 1.4 раза, объем финансирования по утвержденному бюджету остался практически на прежнем уровне, а объем капитальных вложений сократился на 23 процента. Государственные заказчики федеральных программ не согласуют с исполнительными органами субъектов Российской Федерации объекты и объемы их финансирования на очередной финансовый год, что не позволяет активизировать привлечение средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников на данной территории. Следует отметить, что в 1997 году, несмотря на значительное недофинансирование и неудовлетворительное выполнение уже утвержденных программ, продолжало нарастать число предложений о разработке новых федеральных целевых программ. Особенно много предложений поступило от субъектов Российской Федерации. Дефицит федерального бюджета составил 3.2% от ВВП против лимита 3.5%, установленного законом о бюджете. Финансы предприятий За январь - ноябрь 1997 года крупными и средними предприятиями и организациями промышленности, строительства и транспорта было получено прибыли в размере 101.6 трлн. руб., или 103.9% к объему прибыли за соответствующий период 1996 года. Прибыль промышленности составила соответственно 72.2 трлн. руб. (104.1%), строительства - 9.9 трлн. руб. (77.2%), транспорта - 19.5 трлн. руб. (125.2 процента). Значителен рост прибыли в электроэнергетике (129.4%), топливной промышленности (124.7%), цветной металлургии (144.2%), автомобильной промышленности (124.2%), лесохимической промышленности (220.0%), кондитерской (119.1%), спиртовой (173.5%), ликеро-водочной (275.5%), винодельческой (165.3%), молочной (111%), микробиологической (140.8%), медицинской (161.4%), полиграфической (126.5 процента). Вместе с тем серьезное положение сложилось в черной металлургии, где размер прибыли снижен на 77.4% по сравнению с январем - ноябрем 1996 года, а в промышленности стройматериалов - соответственно на 89.2 процента. Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в оздоровлении финансового состояния предприятий отдельных отраслей, общие финансовые результаты значительно снижены из-за большого количества убыточно работающих предприятий. Сумма убытка за январь - ноябрь 1997 года по крупным и средним предприятиям трех отраслей экономики составила 60.2 трлн. руб., в том числе в промышленности 46.4 трлн. руб., доля убыточных предприятий - 47.6%. По сравнению с аналогичным периодом 1996 года доля убыточных предприятий увеличилась как в целом по промышленности, на 4.7 процентных пункта, так и во всех ее отраслях. Убыточны практически все подотрасли в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (кроме лесохимической), в легкой промышленности (кроме кожевенной). Резко ухудшили свою деятельность предприятия химической промышленности, станкоинструментальной промышленности, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. По другим отраслям экономики наибольшее количество убыточных предприятий отмечается на транспорте - около 60% с суммой убытка 10.3 трлн. рублей. Убыточны трамвайный, метрополитенный транспорт общего пользования, автомобильное хозяйство, троллейбусный и авиационный транспорт. В то же время предприятия наземного железнодорожного транспорта общего пользования и внутреннего водного транспорта улучшили свою работу в 1997 году и перешли из разряда убыточных в рентабельные. В строительной индустрии убыточно около 41% организаций, которыми получены убытки в сумме 3.5 трлн. рублей. В течение 1997 года в целом по промышленности отмечалось снижение затрат на производство продукции в сравнении с 1996 годом. По итогам 9 месяцев затраты снизились на 0.8% и составили 91.4 копеек. В структуре затрат на производство доля амортизационных отчислений снизилась как в целом по промышленности (с 9.9% за 9 месяцев 1996 года до 8.1% за соответствующий период 1997 года), так и по всем отраслям. Это объясняется не только ростом объемов производства продукции, но и высокими амортизационными затратами базового 1996 года, связанными с проведением переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1996 года. Произошло увеличение доли материальных затрат на 0.6 процентного пункта в основном за счет роста затрат по энергии (на 10.3%). В связи с этим остается актуальной проблема энергосбережения, поскольку удельный вес топлива и энергии в затратах на производство промышленной продукции занимает более 20%, а в материальных затратах - более 33 процентов. Возросла также доля затрат на оплату труда - с 11.6% до 12.1 процента. Некоторое снижение затрат на производство привело к увеличению рентабельности и массы прибыли. Рентабельность реализованной продукции в целом по промышленности (по кругу крупных и средних предприятий) составила за I полугодие 1997 года 10.1% против 9.1% за соответствующий период 1996 года. В отдельных отраслях уровень рентабельности превышает среднеотраслевой. Так, в цветной металлургии он достиг 13.3%, в топливной промышленности - 14.5%, в электроэнергетике - 17.3%. В то же время такие отрасли, как угольная промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность продолжают оставаться нерентабельными. В ряде отраслей рентабельность реализованной продукции достигла критического уровня. Так, в черной металлургии рентабельность составляет только 3%, в химической и нефтехимической промышленности - 4.0%, в машиностроении и металлообработке - 9.7 процента. Проблема формирования оборотных активов предприятий связана главным образом с неплатежами. По данным бухгалтерской отчетности, за I полугодие 1997 г. в структуре оборотных активов предприятий и организаций дебиторская задолженность составляла 50%, а доля наиболее ликвидной ее части - денежных средств сократилась за этот период с 2.6% до 2.3%. Основным источником пополнения оборотных средств продолжала оставаться кредиторская задолженность поставщикам - более 70.2 процента. Денежно-кредитный сектор Одной из основных особенностей ситуации в денежно-кредитном секторе в 1997 году было то, что рост денежной массы значительно превосходил рост инфляции. В значительной степени это связано с тем, что основная масса прироста денежных ресурсов поглощалась финансовыми рынками, не доходила до потребительского рынка и не вызывала соответствующего роста цен. В настоящее время финансовая система в определенной степени оторвана от своей основы - материального производства. При сложившейся ситуации любые нарушения состояния рыночного равновесия отражаются в первую очередь на рынке финансовых инструментов. Неустойчивость отечественных финансовых рынков связана с тем, что они изначально были сориентированы на обслуживание масштабного финансового дефицита государства. Еще одной особенностью внутренних финансовых рынков стала высокая зависимость от привлечения капиталов мирового рынка (доля нерезидентов, оперирующих на основных сегментах денежного рынка, превысила 30%). В результате, с одной стороны, внутренние расходы государства стали существенно зависеть от мобилизации внешних источников. С другой стороны, поддержание ликвидности коммерческих банков и реализация ими крупных проектов в значительной степени обеспечивается привлечением кредитов из-за рубежа. По данным Банка России, денежная масса в обращении (агрегат М2) увеличилась за 11 месяцев 1997 года на 75.9 трлн. руб. и составила на 1 декабря 371.1 трлн. рублей. Ее номинальный прирост за этот период составил 25.7%, реальный (с учетом увеличения потребительских цен) - 14.4% (за весь 1996 год реальный прирост денежной массы составил 10%). Одним из признаков устойчивого насыщения экономики деньгами стало закрепление сформировавшейся в 1996 году тенденции замедления скорости обращения денег. К началу декабря 1997 года этот показатель снизился по сравнению с соответствующим периодом 1996 года на 11.4% и составил 8 оборотов. В 1997 году в структуре денежной массы М2 наиболее заметным был интенсивный рост наличных денег в обращении во II квартале, в значительной мере связанный с выполнение обязательств государства по погашению задолженности по выплатам населению. Прирост наличных денег в этот период составил 28%. В сентябре и ноябре произошло некоторое сокращение объема наличных денег в обращении. К концу года доля наличных денег в денежной массе вернулась примерно к уровню начала года. Доля вкладов населения в денежной массе М2 за 11 месяцев сократилась с 40.4 до 37.3%. Удельный вес рублевых денежных средств предприятий и организаций на текущих счетах и банковских депозитах в денежной массе М2 за три квартала 1997 года возрос с 24.4 до 28 процентов. В 1997 году, по предварительным данным, денежная база в узком определении выросла на 25%, в том числе наличные деньги - на 25.2%, обязательные резервы - на 23.3 процента. Существенное влияние на прирост денежной базы в 1997 году, в отличие от предшествующего года, оказал прирост чистых международных резервов (ЧМР) органов денежно-кредитного регулирования. За 1997 год ЧМР выросли, по предварительным данным, на 2.5 млрд. долл. и на конец года они составили 4.2 млрд. долларов. Валовые международные резервы органов денежно-кредитного регулирования на 1 января 1998 года составили 18 млрд. долл., что эквивалентно 2.7 месяцам импорта (на начало 1997 года - 2.1 месяца). За 1997 год чистые внутренние активы (ЧВА) органов денежно-кредитного регулирования увеличились на 18.8 трлн. руб., главным образом за счет прироста чистого кредита расширенному правительству. Чистый кредит Банка России банковской системе за этот период сократился на 10 трлн. рублей. Изменения в структуре денежной базы в 1997 году отражают направления политики Банка России по денежному регулированию. Рост доли ЧМР в структуре денежной базы с 5% до 35% в первой половине года говорит о том, что эмиссия осуществлялась за счет поступающих валютных средств. К концу ноября доля ЧМР упала до 11%, в то же время ЧВА выросли со 119 до 146 трлн. руб. за счет увеличения задолженности Правительства и кредитов коммерческим банкам - то есть эмиссия происходила за счет накопления внутреннего долга. Пытаясь поддержать рынок правительственных ценных бумаг, Банк России увеличивал свой портфель ГКО. Положительный момент в произошедших изменениях в том, что уменьшение доли ЧМР в денежной базе уменьшает зависимость денежно-кредитной политики от крупных иностранных компаний - участников внутреннего рынка ценных бумаг, а увеличение портфеля ГКО увеличивает возможности Банка России в регулировании количества денег в экономике. Достижение равновесия в ключевых сегментах финансового рынка в сложившихся условиях было возможно только при более высоких процентных ставках по рублевым активам, которые бы в полной мере количественно отражали риск участников рынка по рублевым вложениям. Поэтому принятие в декабре решений, направленных на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, способствовало достижению в последний месяц года сбалансированности спроса и предложения на финансовом рынке при повысившемся уровне процентных ставок. Развитие фондового рынка На протяжение 9 месяцев 1997 года динамичное развитие рынка корпоративных ценных бумаг (банковские акции, акции предприятий и корпораций) являлось наиболее устойчивой тенденцией на российском фондовом рынке. Развитие данного сегмента фондового рынка было обусловлено позитивными сдвигами в экономике страны. Преодоление спада в экономике любой страны традиционно повышает привлекательность инвестиций в корпоративные ценные бумаги со стороны как зарубежных, так и отечественных инвесторов. Рост оборотов рынка корпоративных ценных бумаг происходил на фоне падения удельного веса рынка государственных облигаций (ГКО) в общей структуре фондового рынка. Преобладание тенденции к повышению котировок на рынке корпоративных ценных бумаг при достаточно устойчивом снижении доходности рынка гособлигаций способствовало частичному перераспределению инвестиционных потоков и пересмотру структуры портфельных инвестиций в сторону увеличения вложений в корпоративные ценные бумаги за счет инвестиций в гособлигации. По-прежнему лидирующее положение в структуре оборота рынка корпоративных ценных бумаг занимали акции эмитентов ресурсодобывающих экспортноориентированных отраслей промышленности (нефте- и газодобывающая) и акции предприятий естественных монополий (электроэнергетика, связь). Начавшийся в конце октября кризис мирового финансового рынка, проявившийся в снижении объемов торгов на ведущих фондовых биржах, падении котировок и росте доходности ценных бумаг, затронул и российский фондовый рынок. Стремление иностранных инвесторов, во-первых, зафиксировать прибыль, полученную на российском фондовом рынке (относящемся к категории развивающихся), а во-вторых, репатриировать капитал в целях снижения инвестиционного риска и поддержания национальных рынков, определило неизбежность сброса ими ценных бумаг. Идентичность действий иностранных инвесторов в сочетании с высокой долей присутствия иностранного капитала на рынке ценных бумаг, достигающей, по оценкам, 30% на рынке ГКО-ОФЗ и 50% на рынке корпоративных ценных бумаг, привели к значительному снижению котировок акций и росту доходности на рынке госдолга. Вывод иностранными инвесторами в первые недели возникновения кризиса с рынка гособлигаций 5 млрд. долл. (около трети их инвестиций в этот рынок) привел к резкому росту их доходности. Высокая доходность рынка гособлигаций является дополнительным дестабилизирующим фактором для рынка корпоративных ценных бумаг. Падение стоимости и ликвидности ценных бумаг снизило платежеспособность участников фондового рынка, привело в ряде случаев к задержке исполнения обязательств перед контрагентами. В случае развития этого процесса неизбежно обострение кризиса неплатежей, в результате которого российский рынок корпоративных ценных бумаг может оказаться полностью парализованным (понимание такой опасности побудило крупных операторов рынка к принятию ряда превентивных мер: заключение сделок на условиях 100% предоплаты или предпоставки, ужесточение лимитов на совершение операций с контрагентами, работа только с надежными партнерами). Кризис российских финансовых рынков не мог не отразиться и на рынке заимствований субъектов Российской Федерации - скачкообразным повышением доходности и одновременным резким снижением ликвидности ценных бумаг. Большинство крупных операторов в ситуации общей неопределенности предпочитало не рисковать, что привело к увеличению разницы между котировками покупки и продажи в несколько раз и, как следствие, к отказу потенциальных контрагентов осуществлять сделки по объявленным ценам. Предварительные итоги 1997 года позволяют определить следующие особенности современного российского рынка корпоративных ценных бумаг: - рынок продолжает сохранять черты, свойственные этапу становления и развития: бурный рост котировок и объемов торгов в условиях отсутствия роста экономики; значительные колебания котировок и объемов торгов; высокая доходность, не адекватная доходности альтернативных финансовых инструментов; - недооцененность российских корпоративных ценных бумаг. Несоответствие действующих в настоящее время правил бухгалтерского учета международным нормам и положениям затрудняет для иностранных инвесторов оценку реальной стоимости акций отечественных эмитентов, а также оценку отдачи и степени риска инвестиционных вложений. Это обстоятельство сдерживает приход на российский рынок корпоративных ценных бумаг иностранных инвесторов, ориентированных на долгосрочные портфельные вложения; - присутствие на рынке корпоративных ценных бумаг иностранных инвесторов способствует его росту, оказывает стимулирующее воздействие на отечественных инвесторов. Вместе с тем высокий уровень иностранных инвестиций делают российский рынок напрямую зависимым от их действий. В случае значительного оттока средств иностранных инвесторов его стабилизация и восстановление докризисного уровня займет значительно больший отрезок времени. В 1997 году сохранялась стагнация рынка страховых услуг в России, хотя наметились тенденции для перелома и качественного развития рынка страхования, в частности, за 1997 год при сокращении числа действующих страховых компаний увеличился сбор страховой премии. На сегодняшний день уже имеются основы для создания страховой защиты имущественных интересов населения, предприятий и государства. По своим потенциальным возможностям российский страховой рынок является одним из наиболее перспективных рынков в стране. Вместе с тем, российское страховое дело в целом отстает от потребностей экономики. Не выработана система широкомасштабного вовлечения в инвестиционный процесс средств населения посредством заключения договоров долгосрочного страхования жизни, пенсионного страхования, отсутствует культура страхования у широких слоев населения и субъектов хозяйствования. Недостаточны собственные финансовые ресурсы национальных страховщиков, остаются низкими требования к минимальному размеру уставного капитала. В 1997 году в России продолжалось интенсивное замедление инфляционных процессов. На потребительском рынке темпы прироста цен снизились вдвое: с января по декабрь 1997 г. потребительские цены приросли на 11% (0.9% в среднем за месяц) против 21.8% за 1996 год. При этом за I полугодие 1997 г. цены приросли на 8.6%, а во II полугодии 1997 г. прирост цен снизился до 2.2% (что составляет 4.5% в годовом исчислении). Темпы снижения инфляции в промышленности и других отраслях реального сектора были еще выше. За 1997 год прирост цен производителей в промышленности составил 7.5% против 25.6% в 1996 году. Впервые после 1992 года темпы прироста цен в промышленности были ниже, чем на потребительском рынке. На порядок снизились темпы прироста тарифов на грузовом транспорте, в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях экономики. График 4 В 1997 году начата подготовка условий для снижения финансовой нагрузки на экономику. Был усилен государственный контроль за дефицитом бюджета, ценами и тарифами на продукцию и услуги, производимые естественными монополиями, под жестким контролем Банка России находилась курсовая политика и кредитно-денежные показатели. Инфляционные ожидания оказались подавленными, что позволило продолжить смягчение денежной политики - денежная масса приросла почти с трехкратным опережением инфляции. На потребительском рынке рост цен сдерживался высокой конкуренцией не только импортных, но и отечественных товаров, а также спросовыми ограничениями. Продовольственные товары за 1997 год подорожали на 9.1%, темпы их прироста снизились против 1996 года почти вдвое (с 17.7%). Продукты питания подорожали на 7.8% против 13.1% в 1996 году. Для защиты отечественных производителей и увеличения бюджетных поступлений в I полугодии 1997 г. было ужесточено регулирование рынка алкоголя. В сочетании с нетарифными мерами это привело к удорожанию в I полугодии алкогольных напитков на 14.3%, импорт алкоголя сократился на 39 процентов. По мере стабилизации рынка алкоголя темпы прироста цен во II полугодии 1997 г. замедлились до 3.3%, а за год цены приросли на 18%. Водка и ликеро-водочные изделия подорожали на 21.1%, их производство за год увеличилось на 24 процента. Высокий урожай зерна и овощей привел к перенасыщенности рынков, в результате цены в декабре 1997 г. были ниже декабря 1996 г. на муку пшеничную, яйца; на том же уровне - на крупы и бобовые, плодоовощную продукцию; масло сливочное, макаронные изделия и хлеб подорожали всего на 2.3 - 4.9%. После значительного удорожания сахара в первые 8 месяцев года (на 43%) в сентябре - декабре цены на него снизились на 14% за счет роста предложения. С мая по октябрь продолжался рост цен на растительное масло (на 23.1%), но в последние два месяца года за счет роста предложения цены снизились на 3.4 процента. Непродовольственные товары в 1997 году подорожали на 8.1%, темпы прироста цен на них снизились в 2.2 раза против 1996 года. Двух-, трехкратное снижение темпов прироста цен отмечено на большинстве товарных рынков вследствие высокой конкуренции и их насыщенности, ограничений платежеспособного спроса. Менее всего подорожали товары длительного пользования: строительные материалы (что коррелирует со спадом жилищного строительства в течение большей части года), теле-, радиотовары - на 3.5 - 4.1%, электротовары и мебель - на 6.8 - 7.1% (по значительной части этой группы товаров остается сильным конкурирующее влияние импорта). Несколько выше рост цен на товары повседневного спроса: одежда и белье подорожали на 9.4%, обувь - на 10.1% (резко сократился импорт). Опережающими темпами росли регулируемые на местах цены: топливо подорожало на 18.8%, рост спроса и образовавшийся во II полугодии дефицит на рынке автомобильного бензина привели к его резкому удорожанию за этот период, а в декабре 1997 г. цены превысили уровень 1996 года на 18.4 процента. Табачные изделия подорожали на 15.7% в результате установления ставки акциза на импортные сигареты в 1.5 раза превышающей на отечественные, что привело к сокращению импорта дешевых сигарет и значительному подорожанию дешевых сортов отечественного производства. Тарифы на платные услуги населению с начала года приросли на 22.5%. Темпы их прироста снизились более двух раз против соответствующего периода 1996 года (48.4 процента). Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 31.4%, что в 1.6 раза ниже, чем рост в 1996 году (на 50.9%), в том числе квартирная плата подорожала на 35% (в 1996 году - на 50.6%); за счет сокращения перекрестных субсидий плата за газоснабжение (сетевой газ) увеличилась на 95.5% (на 39.1%), за электричество - на 36% (на 50.4 процента). По плану проведения жилищно-коммунальной реформы доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг должна составлять в 1997 году 35%. В среднем по России к концу года она выросла до 38%, две трети регионов довели ее до 35 - 60%, а в одной трети - до 15 - 30 процентов. Тарифы на услуги пассажирского транспорта выросли на 18.5% (в 1996 году - на 53.2%). Проезд в поездах дальнего следования подорожал на 25.6% (42.3%), к концу года доля оплаты населением составила 52% от их стоимости. Дотируемая из местных бюджетов плата за проезд в поездах пригородного сообщения подорожала меньше - на 16.1% (96.3%), городской транспорт - примерно на 20% (50 процентов). Резкому снижению цен производителей в промышленности способствовало начало структурной реформы естественных монополий. С целью создания условий для стабилизации производства в 1997 году в первую очередь был усилен государственный контроль за регулированием цен (тарифов) на продукцию и услуги естественных монополий. Для промышленных потребителей, цены и тарифы для которых остаются наиболее высокими, прирост цен и тарифов на отпускаемую им продукцию и услуги, как и в 1996 году, был ограничен уровнем инфляции в промышленности, совершенствовались механизмы ценообразования. С целью стимулирования энергосбережения и рациональных потоков электроэнергии утверждены основные положения ценообразования и порядок государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию; с 1 июля 1997 г. осуществлен переход на двухставочные тарифы за мощность и электроэнергию, а с 1 октября 1997 г. введены дифференцированные по зонам суток одноставочные тарифы на электроэнергию, поставляемую с ФОРЭМ; в конце года расширен перечень крупных энергопотребителей, для которых тарифы устанавливаются ФЭК. На природный газ проведена дифференциация цен по регионам в зависимости от стоимости его транспортировки от источников добычи до потребителей - с 1 февраля 1997 года по трем ценовым поясам, с 1 декабря 1997 года - по шести ценовым поясам с увеличением диапазона между минимальными и максимальными значениями цен с 12% до 25 процентов. Проведено снижение тарифов: с 1 июля 1997 г. дифференцированное - на перевозку грузов железнодорожным транспортом, имеющих важное народнохозяйственное значение, в зависимости от расстояния и объемов грузов (на 30 - 50%), а с октября общее - на все виды грузов на 5 процентов. Со II полугодия 1997 г. временно введена единая система скидок к регулируемым ценам и тарифам на электроэнергию, газ, грузовые перевозки железнодорожным транспортом при выполнении определенных условий, направленных на сокращение неплатежей в экономике. Начато сокращение перекрестного субсидирования тарифов льготных категорий потребителей. Цены на газ, предназначенный для реализации населению, доведены: с 1 февраля 1997 г. - до 55%, а с 1 октября 1997 г. - до 65% от цены реализации газа газораспределительным организациям без акциза. Тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом дальнего следования в марте были повышены на 10%, мае - на 5%, с 15 сентября - на 10%, а всего с начала года - на 27%. До конца 1997 года предусматривалось увеличение тарифов на электроэнергию, отпускаемую для населения, до уровня себестоимости ее производства, передачи и распределения с частичным возмещением оплаты социально незащищенным группам населения за счет бюджетных средств. По оценке Минэкономики, в декабре в среднем по России они составили около 80% от указанного уровня. Реализация этих и некоторых других мер в 1997 году привела к значительному снижению темпов прироста и относительному удешевлению цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий для промышленных потребителей. Средние фактические тарифы на электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям, с января по декабрь 1997 г. приросли на 5.2% (за 1996 год - на 38.7%), отпущенную транспорту - на 3.3% (37.9%). Средняя цена на газ для конечных потребителей после дифференциации их в феврале 1997 г. до конца года не менялась. Тарифы грузового железнодорожного транспорта подорожали с начала года на 1.4% (за 1996 год - на 29.5 процента). График 5 Во всех отраслях естественных монополий существенно возросла прибыль. Замедление роста цен на продукцию естественных монополий позитивно сказалось на быстром снижении инфляции в промышленности, способствовало росту производства. Динамика цен была ограничена также платежеспособным спросом, уровнем цен на мировых рынках, конкуренцией импортной продукции, поэтому темпы прироста цен существенно замедлились во всех отраслях. В большинстве промежуточных и перерабатывающих отраслей прирост цен за 1997 год был ниже среднего в промышленности. Опережающими темпами росли цены на продукцию нефтяного комплекса. Цены производителей в нефтедобывающей промышленности приросли на 13.2% (в 1996 году - на 24.7%). Конечная цена нефти за 1 тонну приросла меньше - на 10.7% (за 1997 г.) за счет снижения базовой ставки акциза и последующей ее дифференциации по отдельным месторождениям с 21 января 1997 года. Эти меры к повышению в конечной цене нефти доли добычи способствовали росту добычи нефти. Цены производителей на продукты нефтепереработки приросли еще более - на 16.4% вследствие роста спроса на дизельное топливо, бензин автомобильный. Тарифы грузового транспорта с начала 1997 года увеличились в среднем на 0.9% (за 1996 год - на 22.1%). Снижение темпов прироста тарифов в несколько раз отмечено на всех видах транспорта, хотя за год темпы их прироста существенно различались. В результате уменьшения стоимости транспортировки газа по магистральным газопроводам тарифы на транспортировку всех грузов понизились в среднем на 2.6% (за 1996 год прирост составил 7.8 процента), при том, что уровень тарифов на перекачку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам не изменился. Тарифы на перевозки грузов автомобильным транспортом с начала 1997 г. увеличились в наибольшей степени - на 10.4% (за 1996 год - на 34.8%). Перевозки грузов воздушным транспортом подорожали менее - на 6.7% (за 1996 год на 73%), перевозки грузов внутренним водным транспортом - на 7% (29.8%), морским транспортом - на 2.6% (5.9 процента). За счет высокого валового сбора зерна урожая 1997 года предложение превысило спрос, цены на зерновые не изменились против цен год назад. Цена за тонну пшеницы в ноябре 1997 г., также как и в IV квартале 1996 г., составила 593 тыс.рублей. По оценке Минэкономики, объем прибыли от продажи зерна урожая 1997 года снизился против 1996 года вследствие плохо развитой инфраструктуры рынка. Цены реализации продукции животноводства за январь - декабрь 1997 г. приросли на 8% (за 1996 год - на 18.3%). Более высокими темпами приросли цены на скот и птицу (в живой массе) - на 11% (за прошлый год - на 21.5%), молоко подорожало на 20.9% (19.5%) вследствие сокращения производства продукции животноводства. Темпы прироста цен в капитальном строительстве за январь - декабрь 1997 г. составили 5% и снизились против 1996 года в 7 раз. Расценки на строительно-монтажные и прочие капитальные работы и затраты увеличились на 4% (в прошлом году - на 41.4%), машины и оборудование подорожали на 8% (23.3%). Столь резкое снижение темпов прироста цен произошло вследствие пока еще продолжавшегося сокращения объемов строительства во всех секторах экономики и снижения инвестиционного спроса. -0-