Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Добыча и экспорт углеводородного сырья играют фундаментальную роль в российской экономике. Основным и, по сути, единственным источником роста российского ВВП всегда были высокие цены на энергоносители.
В России сосредоточено более 12 % запасов нефти и 32 % мировых запасов газа. Страна является нетто-экспортером углеводородов. Сырьевой сектор экономики работает в основном на экспорт, на переработку же сырья практически ничего не отводится. После распада СССР Россия столкнулась со многими проблемами: долги Советского Союза перед иностранными кредиторами надо было погашать, производство остановилось, страна находилась в кризисном состоянии, необходимо было срочно найти способ привлечения средств для оздоровления государства и погашения задолженности. Было решено сделать основной упор в развитии экономики государства на экспорт сырья, цены на которое показывали стабильный рост. Поэтому добывающая отрасль стала доминирующей в экономике страны.
Таким образом, сегодня наша страна столкнулась с очень важной проблемой: как, не снижая темпов экономического роста, снизить зависимость от экспорта сырья и при этом развить промышленность? С этой проблемой сталкиваются практически все страны, богатые природными ресурсами. Такую ситуацию, зависимость от экспорта, называют «голландской болезнью».
Особый интерес представляет вопрос о наличии «голландской болезни» в России. По мнению ряда экономистов, именно «голландская болезнь» сдерживает в России рост несырьевых отраслей промышленности. Некоторые экономисты, однако, указывают на некорректность использования термина «голландская болезнь» для анализа ситуации в российской экономике. По их мнению, данная модель описывает явление неожиданного открытия новых сырьевых месторождений с последующим ростом реального валютного курса и негативным воздействием на отрасли экономики, не относящиеся к сырьевым.
Исследование «голландской болезни», как экономического недуга, при котором увеличение экспорта сырьевых ресурсов снижает эффективность экономики, изучение его особенностей в российской действительности является актуальным для нашей страны, являющейся экспорт-ресурсо-ориентированной.
Излечение «голландской болезни» представляется необходимым условием отхода от зависимости России от мировых рынков сырья и дальнейшего быстрого роста ее экономики.
Целью настоящей работы является исследование вопроса нефтяного экспорта России и «голландской болезни».
Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:
- изучить структуру и географию российского нефтяного экспорта;
- раскрыть тему государственного стимулирования российского нефтяного комплекса;
- раскрыть понятие и механизм развития «голландской болезни»;
- описать признаки «голландской болезни» в России;
-исследовать методы борьбы с «голландской болезнью» в условиях российской действительности, в связи с чем:
- проанализировать таможенно-тарифную политику государства;
-охарактеризовать вопрос преломления национальных интересов в экспортной стратегии.
Объектом исследования является внешнеэкономическая деятельность российских нефтяных компаний.
Предмет исследования – проблемы повышения эффективности экспорта российской нефти.
Методологическую и теоретическую базу работы составляют принципы научного анализа, системный подход, статистические приемы, а также теоретические разработки российских и зарубежных ученых.
Структура работы отражает логику, порядок исследования и решение поставленных задач и состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, заключения, списка использованных источников и приложения.
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА РОССИИ
1.1 Структура и география российского нефтяного экспорта
Каждый год Россия добывает около 500 миллионов тонн нефти, из которых чуть меньше половины идет на экспорт без переработки.2 В отличие от газовой отрасли, где есть один монополист и один способ доставки топлива, в нефтяном секторе все сложнее, причем участники рынка постепенно меняются, а конкуренция между трейдерами нарастает.
Газовая реформа, сделавшая «Газпром» монополистом в сфере экспорта газа, упростила отношения между ним и другими газовыми компаниями донельзя: с середины 2000-х годов последние должны продавать топливо «Газпрому», а тот, используя свою систему магистральных газопроводов, отправляет его на экспорт. В нефтяной отрасли тоже есть свой трубопроводный монополист — «Транснефть», но он саму нефть у производителей не выкупает, а только берет плату за транзит. С одной стороны, это позволяет нефтяникам получить дополнительную прибыль, с другой — вынуждает их искать клиентов самостоятельно.
Объемы производства нефти в России хоть и медленно, но все же растут (рисунок 1), чего нельзя сказать об экспорте: в натуральном (неденежном) выражении он в последние годы медленно сокращается.3 По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в 2012 году страна экспортировала чуть меньше 240 миллионов тонн нефти, из которых более 210 миллионов шло в дальнее зарубежье.4 Сокращение экспорта связано с тем, что российская экономика растет и требует все больше топлива. К тому же власти России выступают за то, чтобы хотя бы первичная переработка нефти происходила внутри страны.
Рисунок 1 – График добычи нефти в России за 6 лет
Запасы углеводородного сырья в России сосредоточены в нескольких геологических провинциях. Большая часть нефти добывается в Западно-Сибирском и Волго-Уральском нефтегазовых бассейнах (Таблица 1). Нефть также добывают в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, на Каспии (включая прилегающие районы Северного Кавказа) и в Охотском море вокруг острова Сахалин (Приложение А).
Поскольку основные добывающие активы российских компаний находятся в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, то есть в тысячах километров от основных экспортных путей, до границы топливо доставляется главным образом через трубопроводные системы «Транснефти». По данным на 2011 год, из всего экспорта российской нефти в 242 миллиона тонн «Транснефть» перекачала по своим трубам почти 208 миллионов тонн, то есть 86 процентов от общего объема.5
Остальное сырье компании доставляют до границы самостоятельно. Как правило, речь идет о тех случаях, когда нефтяники управляют экспортным коридором — например, портом. Так, «Роснефть» продает часть нефти из Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции через принадлежащий ей перевалочный комплекс в Архангельске, а топливо с проекта «Сахалин-1» экспортируется через порт Де-Кастри (Хабаровский край). Он принадлежит консорциуму разработчиков «Сахалин-1», то есть «Роснефти», американской ExxonMobil, японской Sodeco и индийской ONGK. «Лукойл» экспортирует более пяти миллионов тонн нефти в год через морской терминал в поселке Варандей (Тимано-Печора) и порт Светлый (Калининградская область).
Таблица 1
Добыча нефти и конденсата в России в 2009 – 2012 гг. по регионам, млн т
Основу экспорта нефти из России составляет перевалка через морские порты, откуда танкеры развозят топливо по всему миру. В стране сложились два основных центра экспорта — Балтика и порты Черного моря. В 2011 году «Транснефть» транспортировала в сторону Новороссийска 43 миллиона тонн нефти, в сторону Приморска (Ленинградская область) — более 71 миллиона тонн. Приблизительно по 15 миллионов тонн в год отправляется на Дальний Восток в порт Козьмино. В 2012 году также началась отгрузка нефти по Балтийской трубопроводной системе-2 с конечной точкой в порту Усть-Луга (Ленинградская область) с мощностью в 30 миллионов тонн. Правда, стопроцентной загрузки Усть-Луги в 2012 году ждать не стоит — за 10 месяцев через порт было перевалено чуть меньше 11 миллионов тонн нефти.
Еще один важный экспортный канал — трубопроводы. Они были построены по большей части в советское время и сейчас доходят до границ многих стран СНГ. Уже полвека и нефтепроводу «Дружба», который был задуман для транспортировки нефти в страны соцблока и сейчас доставляет топливо в Германию и Польшу. Всего «Дружба» помогает отправить в Европу более 60 миллионов тонн нефти ежегодно.
Новым трубопроводным направлением для «Транснефти» в последние годы стал Китай, который получает нефть по ответвлению от трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», идущего от Сковородино в Амурской области. По данным самой госкомпании, объем поставок в Китай по нефтепроводу в 2011 году составлял почти столько же, сколько покупают по «Дружбе» Чехия, Словакия и Венгрия вместе взятые (более 15 миллионов тонн).6
По России нефть путешествует не только по трубопроводам, но и по железной дороге, однако объемы таких перевозок постепенно сокращаются, а на экспорт нефть в цистернах, судя по данным «Транснефти», не идет с 2009 года.
Примечательно, что рейтинги крупнейших добывающих компаний России и крупнейших экспортеров (если судить по данным «Транснефти») совпадают не полностью. Первое место и в том, и в другом рейтинге занимает «Роснефть», а вот второй по объему экспорта является ТНК-ВР — третья по величине добывающая компания страны. На долю двух этих корпораций в 2012 году пришлось 90,1 миллиона тонн экспортированной нефти, или 38 процентов от общего объема. С учетом того, что «Роснефть» в 2013 году завершит поглощение ТНК-ВР, на долю госкомпании придется более трети всего отечественного экспорта нефти.7
«Лукойл», вторая по величине нефтяная компания России, по экспорту не входит даже в тройку. Из-за высокого объема переработки внутри страны «Лукойл» экспортирует меньше 25 миллионов тонн, уступая по этому показателю «Сургутнефтегазу» (26,7 миллиона тонн в 2012 году). Впрочем, указанные данные не учитывают экспорта «Лукойла» по каналам «Транснефти», то есть фактически к цифрам частной компании стоит добавить еще как минимум пять миллионов тонн.
Рисунок 2 - Экспорт нефти из России по производителям (доли отдельных компаний учитывают только продажи через систему «Транснефти»)
Таким образом, в настоящее время нефтяной сектор топливно-энергетического комплекса России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики.
Нефтяной комплекс сегодня обеспечивает значительный вклад в формирование положительного торгового баланса и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Этот вклад существенно выше доли комплекса в промышленном производстве. На его долю приходится более 16% произведённого ВВП России, четвёртая часть налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, а также более трети поступающей в Россию валютной выручки.
Такие высокие показатели связаны со значительным ресурсным и производственным потенциалом нефтяной отрасли.
1.2 Государственное стимулирование российского нефтяного комплекса
Изучая вопрос государственной поддержки и стимулирования нефтяного комплекса РФ, мы опирались на исследования аналитиков8, которые позволяют судить о том, что масштаб государственной поддержки производителей нефти и газа в России весьма значителен.
Так, например, субсидии на добычу углеводородов эквивалентны 4,2% и 6,0% стоимости всей нефти и общего объема газа, добытых в России в 2011-м и 2012 г., соответственно. В ином выражении на данные субсидии пришлось 8,6% и 14,4% величины всех налоговых и иных выплат в федеральный бюджет компаниями отрасли в 2011-м и 2012 г., соответственно.
На федеральном уровне применяется около 30 схем предоставления субсидий производителям нефти и газа в России. 17 из данных 30 схем получили количественную оценку в размере 8,1 млрд долл. в 2011 г. и 14,4 млрд долл. в 2012 г.
Такое быстрое увеличение суммы субсидий с 2011-го по 2012 г. объясняется введением льготы по вывозной пошлине на нефть для месторождений Восточной Сибири, а также ростом добычи на новых месторождениях Восточной Сибири, в Ненецком автономном округе и некоторых других регионах, в которых действуют налоговые каникулы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Субсидии производителям нефти и газа также предоставляются на уровне регионов России, главным образом в форме налоговых льгот.
Глобальная инициатива по субсидиям разработала типологию субсидий, которая позволяет выявить формы государственной поддержки добычи нефти и газа в различных странах (Таблица 2). Как показывают исследования специалистов, в России практикуется большая часть из возможных видов субсидирования добычи углеводородов.
Таблица 2
Типология субсидий
|
Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу |
Прямое финансирование |
Государственное целевое финансирование деятельности, связанной с добычей нефти и газа: прямые целевые расходы бюджетов федерального, регионального и муниципального уровней на развитие сектора, в том числе по ведомственным программам и в рамках государственного заказа. Государственное финансирование НИОКР и специального образования |
|
Государственная собственность на предприятия в энергетическом секторе и связанных отраслях в случаях, когда это дает преимущества для бизнеса по сравнению с условиями частной собственности |
Государственная собственность на стратегические предприятия: стратегические запасы нефти; предприятия, обеспечивающие поставки нефти и газа на внутренний рынок, в т.ч. из-за рубежа. Государственная и муниципальная собственность на предприятия электроэнергетики и ЖКХ: значительное участие государства в собственности ТЭС, а также сетях транспортировки и распределения газа и электричества в случаях, когда это дает преимущества для бизнеса по сравнению с условиями частной собственности. |
|
|
Поддержка в сфере кредитования |
Государственные кредиты и гарантии по кредитам на льготных условия: кредитование предприятий ТЭК и энерго- емких производств (например, металлургических комбинатов). Субсидированные кредиты предприятиям инфраструктуры и электроэнергетики. Субсидированные экспортные кредиты, связанные с поставками нефти и газа |
|
|
Страхование и возмещение ущерба |
Страхование и возмещение ущерба государством
Установленные законодательно максимальные размеры ответcтвенности коммерческих предприятий : эквиваленты значительным субсидиям бизнесу в случаях, если они установлены намного ниже размеров возможного ущерба в результате деятельности компаний. |
|
|
Охрана труда и промышленная безопасность |
Принятие государством ответственности по возмещению ущерба в результате несчастных случаев и аварий на производстве |
|
|
Охрана окружающей среды |
Расходы государства по компенсации экологического ущерба и управлению отходами, прямо или косвенно связанные с текущей деятельностью добывающих компаний |
|
|
Принятие государством ответственности за риски, возникающие после заверше- ния коммерческой эксплуатации месторождений и инфраструктуры, в т. ч.: возможные расходы по выводу из эксплу- атации промышленных объектов, ликвидации накопленного ущерба, рекультивации земель, восстановлению природных объектов, долгосрочному мониторингу, выплате возможных компенсаций по судебным искам. |
||
|
Выпадающие доходы бюджета |
Налоговые льготы |
Налоговые расходы: доходы, недополученные в бюджет государства в результате применения в специально оговоренных случаях «нулевых» или по- ниженных налоговых ставок, налоговых вычетов, налоговых каникул и кредитов, отсрочек по уплате налогов и т. п.,— применительно как к общеотраслевым налогам, так и к налогам, улавливающим ресурсную ренту в добывающем секторе. |
|
Предоставле- ние ресурсов, находящихся в собственно- сти государ- ства, а также государствен- ных услуг, на льготных усло- виях |
Запасы нефти и газа в собственности государства |
Процедура предоставления запасов нефти и газа в пользование: предоставление лицензии на разработку участков месторождений без конкурсов/аукционов. Снижение ставок роялти и других налогов на добычу нефти и газа: применение пониженных или «нулевых» ставок роялти и иных налогов на добычу, а также каникулы и отсрочки по их выплате как на федеральном, так и на региональном уровне. Процедуры выплаты роялти: существующие варианты оценки и начисления роялти на объемы нефти и газа, добытых из государственных запасов. |
|
Прочие природные ресурсы и земля в собственности государства |
Предоставление доступа к пользованию землей и иными природными ресурсами, находящимися в собственности государства: бесплатно или на льготных условиях. |
|
|
Объекты инфраструктуры в собственности государства |
Предоставление в пользование компаний объектов инфраструктуры, находящихся в собственности государства, бесплатно или на льготных условиях |
|
|
Товары и услуги, поставляемые государством |
||
|
Поддержка цен и доходов про- изводителей |
Поддержка цен на рынке и регулирование рынков |
Законодательно установленные минимальные объемы потребления и надбавки к тарифам: фиксированные доли для нефти и газа в топливно-энергетическом балансе на федеральном или региональном уровне. Тарифные и нетарифные ограничения экспорта и импорта нефти и газа: регулирование экспорта и импорта в целях защиты национальных производителей нефти и газа. Пробелы в законодательстве и несовершенство правоприменения: проявления несовершенства правовой базы и порядка правоприменения, в результате которых те или иные нефтегазодобывающие компании получают существенные рыночные преимущества. Установление регулируемых цен на уровне ниже рыночных: как средство гарантирования объемов сбыта и поддержки потребителей. Установление регулируемых цен на уровне выше рыночных: как средство гарантирования доходов компаний. |
В сфере государственного регулирования нефтяного комплекса усовершенствована система расчета таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, стимулирующая экспорт нефтепродуктов, а также оперативно реагирующая на изменения конъюнктуры мировых цен.
Основываясь на анализе положений официальных документов (Энергетической стратегии России на период до 2030 г., Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г., документов, на основании которых введены индивидуальные меры государственной поддержки отрасли) и заявлений высокопоставленных представителей профильных министерств и ведомств, можно заключить, что большинство выявленных субсидий предоставляется производителям нефти и газа для выполнения следующих задач государственной политики:
- обеспечение поставок нефти и газа на экспорт, включая поставки в быстроразвивающиеся стран Азии, в рамках позиционирования России как «гаранта мировой энергетической безопасности»;
- обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы и устойчивых поставок нефти и газа на внутренний рынок;
- поддержание и наращивание государственной собственности на нефтегазодобывающие активы в целях предотвращения снижения объемов капиталовложений;
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест в ТЭК, особенно в регионах России;
- предотвращение бегства частного капитала и привлечение прямых инвестиций из-за рубежа в нефтегазовый сектор как отрасль экономики России, наиболее привлекательную для инвесторов;
- стимулирование рационального и эффективного природопользования и максимального извлечения углеводородного сырья из эксплуатируемых месторождений;
- стимулирование технологического прогресса в нефтегазодобывающей отрасли как возможного катализатора модернизационных эффектов в других секторах экономики;
- участие в глобальной гонке за освоение нефтегазовых ресурсов Арктики.
2 «ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ» И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ
2.1 Понятие и механизм развития «голландской болезни»
Термин «голландская болезнь» возник после освоения Голландией - крупнейшего в Европе газового месторождения Гронинген. Голландия и до этого владела большим количеством газовых месторождений в Северном море, но Гронинген стал самым крупным из них. В 1960-е, новое месторождение, расположенное в 400 км от Рура, оказалось истинной золотой жилой. Но вскоре стали проявляться весьма неприятные эффекты: инфляция, спад производства на фоне экономического роста, безработица (парадоксально, но факт: нефтегазовый сектор, оказывающий влияние на всю экономику, нанимает малое число работников, но завышает цену труда). Тогда экономистов и заинтересовала природа данного феномена.
Согласно узкому определению «голландская болезнь» выражается в деиндустриализации экономики в результате открытия нового источника природного ресурса. Её основной чертой является рост курса национальной валюты страны, вследствие улучшения торгового баланса, что снижает конкурентоспособность продукции отраслей обрабатывающей промышленности.
Схема развития «голландской болезни» представлена на рисунке 3.
Наиболее хорошо механизм действия «голландской болезни» рассматривается в трёхсекторной модели открытой экономики, разделяющей производство, на три следующих сектора9:
1. Сырьевой сектор - как правило, добывающий минеральное сырье или производящий сельскохозяйственную продукцию.
2. Производственно-товарный сектор - производит готовые изделия, с высокой добавленной стоимостью. Включает в себя ряд производящих и обрабатывающих отраслей: строительство, машиностроение, металлообработку, текстильное производство, наукоемкие отрасли, и.т.д.
3. Сектор услуг - сфера услуг, предоставляемых населению, государством и частными предпринимателями. К сферам услуг относят: транспорт, торговлю, здравоохранение, развлечения, жилищно-коммунальное хозяйство и.т.д.
Рисунок 3 – Механизм развития «голландской болезни»
Первый и второй сектор производят товары, предназначенные, как для внутреннего пользования, так и для экспорта. Такие товары называют «торгуемыми». Третий сектор, в отличие от первого и второго, производит продукты, которые крайне невыгодно транспортировать, следовательно, предоставляются они только на внутренний рынок и не конкурируют с иностранными производителями. Такие продукты называют «неторгуемыми». Важно заметить, что базовым отличием «торгуемого» товара, от «неторгуемого» является не само по себе наличие конкуренции с импортом, а механизм определения цены товара. Цена «торгуемого» товара определяется мировым рынком, а «неторгуемого» внутренним.
Рассматривая функционирование данных секторов в открытой экономике, принимается следующие условие. Сырьевой сектор, испытывает стремительный экономический рост и как следствие увеличение совокупного дохода. По мнению М.В.Пашковской 10, это может быть вызвано следующими причинами:
- единовременным, экзогенным, техническим прогрессом в нем, причем прогресс происходит, только в данной стране;
- открытием новых ресурсов, то есть увеличением предложения специфического фактора в растущем секторе;
- экзогенным ростом цены продукции данного сектора на мировом рынке, по сравнению с ценами на импорт, если в нем реализуется только экспортная продукция.
Разберем поподробнее. Во-первых, высокая прибыльность добывающего сектора позволяет осуществлять крупные инвестиции в технологическое развитие, что повышает уровень производительности труда в данном секторе. Во-вторых, богатство природных ресурсов можно расценивать как определенный рост специфического фактора производства. В третьих, высокая доля экспорта в объеме продукции, производимой растущим сектором, дает возможность использовать фактор повышения мировых цен на сырье, как причину стремительного роста в добывающей промышленности.
Рост прибыльности в сырьевом секторе влечет увеличение спроса на мобильные производимые ресурсы. К ресурсам, которые могут относительно легко перераспределяться между секторами, можно отнести кредиты, усилия менеджеров высшего звена и, частично трудовые ресурсы. Рост спроса на производственные ресурсы, естественно, ведет к увеличению цен на них.
Больше всего от удорожания производственных ресурсов страдает торгуемый несырьевой сектор, который не может в ответ на рост издержек увеличить цену производимого товара. Это связано с тем, что полный аналог данного товара может быть закуплен на мировом рынке по фиксированной мировой цене. Прибыльность же неторгуемого сектора вполне может вырасти так, как бум в сырьевом секторе влечет за собой рост доходов в экономике, и соответственно, удорожание неторгуемых товаров, что может компенсировать увеличение издержек.
Последствием резко возросшего предложения продукции добывающей отрасли, также будет изменение обменного курса национальной валюты. В условиях благоприятной экономической конъюнктуры резкое возрастание экспорта сырьевых ресурсов ведет к большим поступлениям иностранной валюты и при прочих равных условиях – к росту обменного курса. Это вызывает снижение эффективности экспорта других видов товаров, особенно промышленных.
Продукция обрабатывающей промышленности, произведенной внутри страны, становится, вследствие роста курса национальной валюты и удешевления импортной продукции, менее конкурентно–способной и на внутреннем рынке. Потребители постепенно переключаются на приобретение импортных аналогов.
В долгосрочной перспективе, вторичный сектор не выдерживает конкуренции с иностранными товарами. Его издержки на капитал и на рабочую силу оказываются выше по причине недостатка инвестиций (сам он из-за дороговизны не может себе позволить инвестировать, а внешние инвестиции туда тоже не идут). Так что со временем кроме ценового, нарастает технологическое отставание, и сектор затухает.
Стоит добавить, что для рынков сырьевых товаров характерна особая неустойчивость цен. Это порождает сильную макроэкономическую нестабильность. В период высоких цен курс национальной валюты укрепляется и наблюдается обострение «голландской болезни». После падения цен происходит ухудшение торгового баланса и девальвация национальной валюты, что вызывает всплеск инфляции. При этом совершается обратная структурная перестройка экономики, ускоренный рост производственного сектора. Другими словами, страна - экспортер сырья постоянно находиться в состоянии структурной, региональной и макроэкономической несбалансированности.
В заключении данной главы, напрашивается вывод: «голландская болезнь» действительно порождает множество негативных последствий макроэкономического структурного и регионального характера. Также напрашивается вопрос, существует ли данный негативный феномен в России и каковы его признаки?
2.2 Признаки «голландской болезни» в России
Укрепление курса рубля - признак «голландской болезни».
В теории, курс валюты должен расти по мере роста производительности экономики. Однако «голландская болезнь» может сломать эту тенденцию: доходы от продажи сырья ведут к росту зарплат и прибылей компаний, курс валюты укрепляется, но при этом промышленность становится все менее конкурентоспособной.
Это и происходит в России: с 1999 года реальный эффективный курс рубля укреплялся, а конкурентоспособность снижалась. Падение курса рубля должно помочь России восстановить конкурентоспособность.
В России с 1999 года были четыре стадии «голландской болезни»11:
1. 1999-2003 годы. Реальный эффективный курс рубля рос в соответствии с конкурентоспособностью России.
2. 2004-2008 годы. Продуктивность заметно падает, но курс рубля продолжает укрепляться - это связано с быстрым ростом цен на нефть и другие энергоносители, который начался в 2004 году.
3. Кризис 2009 года. В начале 2009 года из-за девальвации рубля разрыв между курсом и конкурентоспособность вновь снизился до уровня 2004 года.
4. 2009 год – по настоящее время. Разрыв опять начал расти, повторяется ситуация 2004-2008 годов и вновь появляются признаки «голландской болезни».
Рисунок 4 - Рубль в последние десять лет укреплялся быстрее роста производительности труда
Чтобы подтвердить выводы о том, что конкурентоспособность экономики снижается, а также доказать присутствие вируса «голландской болезни», специалисты проанализировали и другие показатели.12
В России быстрее, чем в других странах растут реальные зарплаты, однако
это никак не связано с ростом конкурентоспособности экономики - это наблюдалось практически все двухтысячные годы.
Ситуацию изменил 2009 год - тогда заметно упали реальные зарплаты. С
середины 2009 по середину 2011 года рост реальных зарплат, скорректированных на рост производительности труда, был негативным - они росли медленнее, чем производительность труда. В этом случае укрепление рубля было необходимо.
Однако затем Россия вновь начала терять конкурентоспособность – сейчас
ситуация напоминает 2006-2007 годы.
Рисунок 5 - Рост зарплат подрывает конкурентоспособность России
Доля в мировом экспорте. С 1998 года Россия удвоила свою долю с 1,3% в 1998 году до 2,9% в 2011 году.
Однако, если исключить энергетический сектор, все не так хорошо: доля российского ненефтяного экспорта выросла с 0,78% в 1999 году до 1,01% в 2011 году. Это до сих пор ниже уровня 1995 года.
Рисунок 6 – Доля России в миром экспорте, без учета нефти, незначительна
Пока курс рубля справедлив.
Аналитики также решили определить, насколько справедлив сейчас курс рубля.
Они исследовали, как на него повлиял рост цен на нефть марки Urals, государственные расходы и международные резервы России.
Наличие «голландской болезни» подтвердилось: рост цен на нефть на 1% приводит к укреплению реального курса рубля на 0,2%. На укрепление рубля также влияет и бюджетная политика правительства, то есть рост расходов.
Накопление резервов фондов помогло сдержать рост реального эффективного курса рубля до кризиса: увеличение чистых резервов на 1% приводит к снижению темпов укрепления реального курса на 0,24.
Тем не менее, рост производительности имеет ключевое влияние: ее увеличение на 1% приводит к укрепление курса рубля на 1%.
Тем не менее, после кризиса 2008 года курс рубля близок к фундаментальным показателям - сейчас они не переоценен или не недооценен. Этот вывод эксперты подтвердили и с помощью оценки чистых внешний активов по отношению к счету текущих операций.
Рисунок 7 - После кризиса курс рубля справедлив
Специалистами еще в 2011 году было разработано несколько сценариев для прогнозирования курса рубля на конец 2012 года, а также конец 2013 и 2014 годов.
Статус-кво. Цены на нефть марки Urals будут постепенно снижаться: со $110 за барр в конце 2012 года, до $100 за барр в конце 2014 года.
Государственные расходы вырастут на 1% в 2012 году, на 0,7% в 2013 и на 1,1% в 2014 году.
Резервы в 2012 году вырастут на $10 млрд, в 2013 году будут неизменны, а в 2014 году - снизятся на $40 млрд.
В этом случае стоимость бивалютной корзины вырастет с 35,46 руб в 2012 году на 7,1% - до 37,97 руб, а затем еще на 10,1% - до 41,83 руб.
Курс доллара в 2012 году составит 31,64 руб, в 2013 году - 34,26 руб, а в 2014 году - 37,44 руб.
Падение цен на нефть. В 2013 году средние цены на нефть составят $90 за барр, а в 2014 году - $80 за барр.
Если цены на нефть упадут, то стоимость корзины вырастет в 2013 году до 39,05 руб, а в 2014 году - до 43,53 руб.
Курс доллара составит в 2013 году 35,24 руб, а в 2014 году - 38,97 руб.
Правительство решится на реформы. В этом случае производительность российской экономики начнет быстро расти, а экономический рост будет на уровне 2002-2007 годов.
К концу 2014 году курс доллара снизится до 30,28 руб.13
Стоит отметить, что на официальном уровне о «голландской болезни» впервые было заявлено Министерством экономического развития и торговли в 2000 г. Проблема, по мнению специалистов министерства, заключалась в том, что рост экспортной выручки позволяет наращивать капитальные вложения в добычи нефти и газа без увеличения производства.
Тем не менее, специалисты считают, что в России «голландская болезнь» проявляется в мягкой форме – в виде отставания роста обрабатывающих производств от роста ВВП. Негативные тенденции проявляются в общих закономерностях не настолько сильно, чтобы соответствовать классической модели «голландской болезни». Одна из причин тому – малый объем несырьевых производственных отраслей. На долю отстающего сектора приходится лишь 11% ВВП.14 Поэтому влияние стагнации в этих секторах на общий экономический рост ограничено. Кроме того, этот сегмент экономики остается незначительным с точки зрения экспорта и не участвует в конкуренции на международных рынках. Так, отмечается, что экспорт товаров народного потребления и продукции high-tech составляет лишь 12% от общего объема экспорта.15 Это значит, что ослабление конкурентоспособности этих отраслей мало скажется на общей картине экономического роста.
3 ПЕРСПЕКТИВЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С «ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ» В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
3.1 Таможенно-тарифная политика
По данным таможенной статистики16 администрирование перемещения через таможенную границу Таможенного союза нефти, газа природного и нефтепродуктов обеспечило поступление в 2012 году в федеральный бюджет вывозных таможенных пошлин в размере 4053,4 млрд. рублей, что позволило выполнить в 2012 году контрольные показатели формирования федерального бюджета в части нефтегазовых доходов, администрируемых ФТС России, на 101,1 %.
По нефти действующий в настоящее время порядок определения базовой (максимальной) ставки вывозной таможенной пошлины вступил в силу 15 октября 2008 г. в соответствии с поправками и дополнениями в Федеральный закон «О таможенном тарифе». Правительство РФ устанавливает ставку вывозной экспортной пошлины ежемесячно. Она рассчитывается с учетом средней цены на нефть сорта Urals на мировых рынках за период мониторинга, который начинается 15-го числа каждого месяца и заканчивается 14-го числа следующего месяца. Правительство РФ устанавливает максимальные ставки вывозной таможенной пошлины в соответствии со следующими формулами (Таблица 3).
Таблица 3
|
Цена нефти сорта Urals (Р) |
Базовая (максимальная) ставка вывозной экспортной пошлины на тонну, долл. |
|
|
Долл. за баррель |
Долл. за тонну (коэффициент пересчета тонна/баррель для нефти сорта Urals равен 7,3) |
|
|
0 – 15 |
0 – 109,50 |
0 % |
|
15 – 20 |
109,50 – 146,00 |
35,0 % х (Р-109.50) |
|
146,00 – 182.50 |
12.78 долл.+45,0 % х (Р- 146,0) |
|
>25 |
> 182,50 |
29,20 долл. + 65,0 % х (Р – 182.50) |
Вывозные таможенные пошлины понижены либо не действуют для нефти, экспортируемой в некоторые страны СНГ. Например, 1 января 2011 г. Правительство РФ одобрило предоставление Беларуси субсидии в размере 4,1 млрд долл. за счет беспошлинных поставок нефти в соответствующем объеме («Российская газета», 26 января 2011).
В декабре 2009 г. — январе 2010 г. ввиду резкого падения цен на нефть на мировых рынках и с учетом необходимости наполнения только что запущенного трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», ориентированного на Китай и других дальневосточных потребителей, Правительство РФ ввело режим так называемого «ручного управления» вывозными пошлинами на сырую нефть. Сначала правительство отменило вывозные таможенные пошлины на нефть, добываемую на 22 новых месторождениях Восточной Сибири, являющихся ресурсной базой ВСТО. Несколькими месяцами позже правительство восстановило обложение данных месторождений экспортной пошлиной, но с пониженной ставкой. Впоследствии пониженная ставка вывозной пошлины также была одобрена в отношении двух шельфовых месторождений в Каспийском море. Введение и отмена данной субсидии для отдельных месторождений остается на усмотрение Правительства РФ и зависит от того, достигло ли месторождение «приемлемого» уровня рентабельности (понимаемого как 15-17%).
Рассмотрим принципы таможенно-тарифного регулирования экспорта нефти, заложенные в «Основных направлениях таможенно-тарифной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 17.
В сфере тарифного регулирования экспорта в 2014 и последующих годах
продолжится постепенное снижение ставок вывозных таможенных пошлин в
соответствии с обязательствами Российской Федерации в ВТО. Однако, за исключением минерального топлива (нефть, нефтепродукты, газ).
В области регулирования экспорта нефти, нефтепродуктов обязательствами в ВТО предусмотрено применение особой формулы расчета ставок на нефть и нефтепродукты, что допускает возможность их небольшого повышения (не более 5-7%) по сравнению с действующими вывозными таможенными пошлинами.
В среднесрочной перспективе основой системы налогообложения экспорта в нефтяной отрасли станут параметры введенного в 2011 году режима «60-66»,
предполагающего создание стимулирующих условий для развития добычи нефти
в традиционных регионах (Западная Сибирь, Поволжье), ускоренного инвестирования в процессы вторичной переработки нефти вместо развития выпуска продуктов первичного передела – мазута, нафты и битумов. Реализация
такого сценария должна стать подготовкой к внесению изменений в систему налогообложения отрасли.
Учитывая задачи поддержания уровня добычи нефтяного сырья на
стабильном уровне, а также развития шельфовой добычи, в ближайшие годы предусматривается либерализация налогового режима для реализации новых проектов по освоению морских месторождений нефти через введение беспошлинного режима их экспорта. Будет сохранен в течение всего прогнозируемого периода льготный режим в размере 10% от действующей ставки на нефть при налогообложении нефти с вязкостью в пластовых условиях не менее 10000 мПа•с.
С момента предполагаемого запуска в 2016 году проекта по освоению газовых месторождений полуострова Ямал будет практически реализован режим беспошлинного экспорта сжиженного природного газа с возможностью применения схожих мер регулирования для других регионов.
С целью поддержания сложных нефтедобывающих проектов предполагается сохранить в перспективе практику дифференциации таможенно-тарифного режима для нефти, добываемой на месторождениях, характеризующиеся сложными геолого-экономическими и природно-климатическими условиями.
Указанная работа будет проводиться с 2013 года в рамках транспарентной
процедуры оценки и анализа технико-экономических параметров каждого проекта.
В части регулирования экспорта нефтепродуктов в среднесрочной перспективе останутся неизменными параметры ранее введенного таможенно-
тарифного режима «60-66», в частности, для мазута будет установлена ставка вывозной пошлины на уровне сырой нефти с 2015 года при сохранении единой
пошлины на прочие нефтепродукты (за исключением бензинов) на уровне 66%
от пошлины на нефть.
В отношении ставок пошлины для бензинов в среднесрочной перспективе (после 2015 года) будет рассмотрена целесообразность принятия решения
(дифференцированно на товарные бензины) о снижении до уровня менее 90% от
пошлины на нефть, но не ниже уровня пошлин на «светлые» нефтепродукты.
При этом решение об изменении ставок пошлин для бензинов будет осуществлено с учетом хода фактической реализации программ модернизации
российской нефтепереработки.
В краткосрочной перспективе в целях восполнения возможного дефицита бензинов будет рассмотрена целесообразность повышения ставок вывозных таможенных пошлин на октаноповышающие добавки.
В течение 2013-2014 годов на постоянной основе будет проводиться мониторинг производства, экспорта и потребления нефтяного кокса для подготовки предложений по оптимизации таможенно-тарифного режима в отношении экспорта некальцинированного нефтяного кокса в случае наличи дисбаланса на внутреннем рынке.
К 2015-2016 годам в отношении экспорта сжиженных углеводородных газов
по мере реализации проектов нефтехимических предприятий по запуску пиролизных мощностей и в целях обеспечения преимущественной поставки сырья на внутренний рынок планируется пересмотреть механизм и уровень ставки вывозной пошлины. Конкретные параметры изменений будут определены с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры.
Одним из направлений работы станет углубление сотрудничества с партнерами по Таможенному союзу в области урегулирования вопросов по поставке нефти и нефтепродуктов. С учетом Соглашения Таможенного союза о порядке организации, управления, функционирования и развития общих
рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. планируется оптимизировать соответствующие механизмы двусторонних отношений. Указанная работа будет касаться продления срока действия Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации «Об определении порядка уплаты вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе нефти и нефтепродуктов с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза» от 9 декабря 2010 г., а также уточнения положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан.
При экспорте углеводородов в СНГ, включая Киргизию и Таджикистан, планируется предоставлять беспошлинный режим вывоза российской нефти и нефтепродуктов при гарантиях соблюдения и фактическом обеспечении экономических интересов Российской Федерации, в том числе в отношении реэкспорта российских товаров. В краткосрочной перспективе ожидается подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере поставки нефти
и нефтепродуктов, предусматривающих беспошлинный режим поставок в рамках утвержденных годовых балансов, обеспечивающих потребности внутреннего рынка указанных государств.
3.2 Преломление национальных интересов в экспортной стратегии
Некоторые политики и экономисты настаивают на изменении экспортной стратегии России в области энергоресурсов.18 По их мнению, организованные преобразования должны способствовать переходу от поставок сырья к продаже продуктов его переработки, мировые рынки которых менее зависят от изменений конъюнктуры и экспорт которых может, теоретически, приносить гораздо больше доходов.
Также стратегией развития для экспортоориентированных стран, в т.ч. России, является создание стабилизационных финансовых фондов, называемых также «фондами будущих поколений». Эти фонды формируются за счет дополнительных доходов сырьевых отраслей в периоды благоприятной мировой конъюнктуры. В идеале, финансовые резервы должны направляться в те отрасли экономики, где возможна более высокая отдача от капиталовложений в будущем, и которые не зависят от сырьевого сектора. Однако, на практике такие инвестиции часто оказываются неэффективны и похожи на знаменитый проект поворота рек в Советском Союзе. Лишь отдельным странам, например, Норвегии, удалось результативно использовать средства стабилизационного фонда, что произошло во многом благодаря наличию развитых общественных институтов.
В качестве целей формирования стабилизационных фондов объявляют обычно две цели, отчасти противоречащие друг другу. Во-первых, считается, что инвестиции фондов позволят развить несырьевые сектора экономики, и, тем самым, подготовить страну к периоду падения спроса и цен на сегодняшний экспорт. Во-вторых, государству необходимо будет выполнять свои обязательства в период низких цен на экспортное сырье, и, соответственно, низких бюджетных доходов, поэтому фонды в первую очередь рассматриваются как копилка для этих целей. Формирование фондов помогает также решать задачу ослабления давления на курс национальной валюты, но эта задача может быть решена только при размещении средств фонда за пределами страны, что плохо совмещается с инвестициями в будущее развитие.
Другой проблемой является сам источник формирования стабилизационных фондов. При растущем сырьевом экспорте растут и прибыли корпораций, и доходы бюджета. Формирование фондов при этом может происходить либо при неизменных ставках налогов, за счёт сознательного ограничения государственных расходов, либо за счёт увеличения налогового бремени, при этом экономия на государственных расходах становится необязательной. Разумеется, нельзя забывать и об альтернативе – уменьшать государственные изъятия и доверить инвестирование средств в долгосрочные проекты частным компаниям.
На основе мнений специалистов, определим выводы для России.
Так, сегодня Россия пользуется всеми преимуществами высоких цен, не входя в OPEC и лишь минимально координируя свои действия с действиями стран-членов (Россия неоднократно получала претензии от OPEC из-за нарушения существующих договорённостей). При этом российская нефтяная отрасль практически полностью находится в частных руках, хотя государственное давление через фискальные и правоохранительные органы существенно усилилось в последнее время. Приведет ли данная стратегия к увеличению выгод от торговли? С одной стороны, политика «бесплатного проезда», которую де-факто проводят российские нефтяные компании, пользующиеся высокими ценами, но не слишком ограничивающие поставки, будет более эффективной при большей государственной координации. С другой стороны, повышенное регулирование со стороны государства, или увеличение его доли в сырьевом секторе, приведет к снижению эффективности самого производства, а, следовательно, к падению общих доходов.
Либерально-рыночная политика государства в отношении нефтяных компаний предполагает предоставление им полной свободы в определении объёмов разработки и экспорта, цены продажи и выбора рыночных контрагентов. Уровень налоговых изъятий может варьироваться при этом в очень широких пределах, позволяя, тем не менее, компаниям нефтяного сектора сохранять лидирующее положение в экономике.
Однако надо отдавать себе отчёт в том, что сырьевая ориентация российской экономики не является только лишь следствием естественных конкурентных преимуществ России в международном разделении труда. При становящемся всё более вероятном развале картеля OPEC на достаточно долгое время цены на мировом рынке снизятся до уровня, делающего нерентабельной разработку многих богатых, но сложных месторождений России. В долгосрочной перспективе возможны как рост цен, связанный с ростом спроса, так и их дальнейшее падение, связанное с развитием альтернативных источников энергии и общим снижением энергоёмкости развитых экономик. Однако, в среднесрочной перспективе Россия, ориентирующаяся на сырьевой экспорт, будет жить под постоянными угрозами внезапной безработицы, платёжного кризиса и структурной перестройки в результате изменений в отношениях и силах, находящихся за пределами её влияния.19
Подготовка к внезапным экономическим потрясениям редко бывает успешной. Теоретически правильные механизмы подготовки к кризису «голландской болезни» обеспечиваются формированием стабилизационных фондов, одновременно уменьшающих воздействие растущего экспорта на иные отрасли, и создающих резерв для использования в интересах будущих поколений, которые будут вынуждены приспосабливаться к менее зависящей от нефти мировой экономике. К сожалению, воплощение в жизнь правильных идей редко может быть доверено государственным чиновникам. Для формируемых государством стабилизационных фондов, помимо риска прямого разворовывания, всегда будут актуальны риски направления средств на затыкание дыр бюджета, пенсионного фонда, или на реализацию амбициозных проектов (полётов на Марс или поворотов рек), не имеющих ничего общего с интересами будущих поколений.
Создание стабилизационных фондов частными компаниями требует высокой степени ответственности их собственников. Не теряя контроля над своими деньгами, предприниматели могут ограничивать способы их использования долгосрочными проектами, и при этом сохранять контроль над целевым расходованием средств. К сожалению, сегодня в России сознательно формируется такое отношение к частному капиталу, которое не позволяет надеяться на достижение той степени взаимного доверия предпринимателей и государства, которая требуется для решения долгосрочных стабилизационных задач этим путём.
Ключевым моментом в формировании экономической политики государства в отношении нефтяной отрасли является анализ интересов крупнейших мировых игроков на данном рынке. Россия не является ни крупнейшим производителем нефти, ни ее основным потребителем. В связи с этим, России нужно придерживаться стратегии «не основного» игрока, который самостоятельно не в силах влиять на международную ситуацию. Такая политика может приносить существенные выгоды при грамотном манипулировании интересами крупных игроков.
Отношения России с арабскими странами чаще, хотя и не всегда, строились по принципу стратегического сотрудничества. Однако вступление России в ОРЕС практически невероятно, да и само существование ОРЕС не является незыблемым. Однако и развал, и сохранение ОРЕС могут привести к дестабилизации мирового рынка нефти, что спровоцирует в России очередной кризис.
Из уже принимаемых или планируемых мер создание Стабилизационного фонда позволит несколько смягчить последствия падения цен, но в долгосрочной перспективе его эффект будет минимальным. Другая мера, якобы уже практически подготовленная, - увеличение налоговых изъятий – приведёт только к снижению эффективности производства.
Таким образом, большой риск эксперты видят в неэффективном использовании Россией экспортных сверхдоходов.
Можно сказать, что проведение структурных реформ – лучший способ борьбы с «голландской болезнью» в будущем. Избежать этого неутешительного диагноза для страны можно, активно развивая перерабатывающие отрасли, например, предоставляя налоговые льготы для несырьевых отраслей, а также выдавая госгарантии на инвестиционные проекты, прежде всего, в инфраструктуру.
Полученные сверхдоходы нужно направлять на освоение новых технологий, улучшение финансирования инфраструктуры и пополнение фонда будущих поколений. Также часть средств целесообразно было бы направить на финансирование образования, здравоохранения и на снижение налогов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенное нами теоретическое исследование позволило достичь поставленной цели и сделать следующие выводы.
«Голландская болезнь» — экономический недуг, при котором увеличение экспорта сырьевых ресурсов снижает эффективность экономики.
Симптомы «голландской болезни»:
- рост цены на сырье;
- рост экспорта сырья;
- приток капитала в страну;
- увеличение курса национальной валюты;
- сокращение несырьевого сектора экономики;
- препятствие демократическому развитию страны и приостановка роста человеческого капитала.
Название экономического эффекта «голландская болезнь» произошло после событий, с которыми столкнулась Голландия в 1959 году:
- открытие в Голландии месторождений газа;
- рост экспорта газа привел к инфляции.
Увеличение роли экспорта сырья привело к снижению эффективности обрабатывающего сектора промышленности из-за растущего валютного курса.
В несырьевых секторах выросла безработица.
Закономерным итогом голландских болезней становится тезис о том, что экономический рост стран с бедными природными ресурсами выше, чем у стран с богатыми природными ресурсами. В России «голландская болезнь» проявляется в том, что денег от продажи нефти много, а способ потратить их неизвестен.
Сверхдоходы от добычи и экспорта сырья обесценивают человеческий капитал.
Пример страны, которые сталкивались с «голландской болезнью»:
Голландия, Норвегия, Нигерия, Австралия, Гвиана, Замбия, Мексика, Саудовская Аравия.
Сырьевая зависимость имеет схожие черты с наркотической зависимостью. Дилеры-совратители — страны, импортирующие нефть и другие сырьевые ресурсы, не заинтересованы в том, чтобы страна — производитель ресурсов развивала и диверсифицировала экономику.
Страны, которые преодолели голландскую болезнь:
- Голландия;
- Норвегия;
- Канада;
-Австралия.
Способы борьбы с голландской болезнью:
- развитие культурных и политических институтов;
- снижение налогов на несырьевые сектора;
- резкое увеличение налогов на экспорт сырья;
- «стерилизация» избыточного количества денег, поступающих в экономику
от экспорта сырья, вывод средств из оборота с целью развития человеческого капитала.
Лечение «голландской болезни» - проблема долгосрочной структурной политики государства, при проведении которой специалисты советуют учитывать опыт стран, уже ее преодолевших. Например, надо обратить пристальное внимание на использование растущих нефтяных доходов. Если текущий счет (или, например стабилизационный фонд) не используется для сглаживания расходов на неторгуемые товары, то из этих средств должны осуществляться субсидии в сектор торгуемых ненефтяных товаров, когда сектор показывает потенциал значительного эффекта «обучение в процессе работы», обусловливающего повышение производительности. Данный эффект, вызываемый даже незначительным техническим прогрессом, аналогичен экономии от масштаба. Подобные «маленькие шаги» в структурной политике намного реалистичнее заявлений о необходимости крупных инвестиций, в высокотехнологичные отрасли.
Таким образом, только постоянная и целенаправленная работа в области реструктуризации экономики создаст условия для преодоления «голландской болезни».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)//Российская газета. -1993.-№ 237.-25 декабря.
энергетической стратегии России на период до 2030 года»// Собрание законодательства РФ. - 30.11.2009. - N 48, ст. 5836.
Утверждена 12 апреля 2011 г. на заседании Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://www.minenergo.gov.ru/press/min_news/7473.html (дата обращения 18.12.2013).
плановый период 2015 и 2016 годов// Федеральная таможенная служба России [Электронный ресурс]. -Режим доступа. – URL: www.customs.ru (дата обращения 16.12.2013).
«голландская болезнь» — имеет ли все это отношение к России?» //
«Модернизация российской экономики», книга 1, 2010. — с .184—185.
Режим доступа. — URL: http://www.wto.org (дата обращения 13.03.13).
России: какой ценой? Исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Глобальной инициативы по субсидиям Международного института устойчивого развития (IISD). Москва — Женева: WWF России и IISD, 2012.
отраслевые аспекты проявления// ЭКО. - 2008 - №12.
экономики», 2009. — № 11. — с. 60—75.
Малахова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.).Т. I. — М.: РИОР, 2012. — С. 150-152.
Режим доступа. — URL: http://www.imf.org (дата обращения 10.12.13).
Господарик. –М.:Синергия, 2012. – 528 с.
руктурные аспекты»// «Вопросы экономики», 2011. — № 12.
сырьевого экспорта и альтернативы экономической политики»// «Проблемы
прогнозирования», 2010. — № 3(108). — с. 17—34.
доступа. URL: http://www.inosmi.ru/translation/227615.html (дата обращения 05.12.13).
заседанию коллегии ФТС России// Федеральная таможенная служба России/Официальный сайт. -Режим доступа: www.customs.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Минерально-сырьевая база и инфраструктура транспортировки нефти
в России20
2 Стрелкова И.А. Мировая экономика. –М.: Инфра-М, 2012. –С. 24
3 Центральное диспетчерское управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) [Электронный ресурс]. -Режим доступа. – URL: www.cdu.ru (дата обращения 16.12.2013).
4 Там же
5 Герасимчук И. В. Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой? Исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Глобальной инициативы по субсидиям Международного института устойчивого развития (IISD). Москва — Женева: WWF России и IISD, 2012.
6 Пашковская М.В. Мировая экономика/ Маргарита Пашковская, Юрий Господарик. –М.:Синергия, 2012. –С. 73
7 Там же. –С. 78
8 Герасимчук И. В. Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой? Исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Глобальной инициативы по субсидиям Международного института устойчивого развития (IISD). Москва — Женева: WWF России и IISD, 2012.
9 Фетисов Г. «Голландская болезнь» в России: макроэкономические и с руктурные аспекты»// «Вопросы экономики», 2011. — № 12.
10 Пашковская М.В. Мировая экономика/ Маргарита Пашковская, Юрий Господарик. –М.:Синергия, 2012. –С. 163
11 Малахова О. А. Голландская болезнь России: миф или угроза? / О.А. Малахова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.).Т. I. — М.: РИОР, 2012. — С. 150
12 Малахова О. А. Голландская болезнь России: миф или угроза? / О.А. Малахова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.).Т. I. — М.: РИОР, 2012. — С. 156
13 Малахова О. А. Голландская болезнь России: миф или угроза? / О.А. Малахова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.).Т. I. — М.: РИОР, 2012. — С. 161
14 Фетисов Г. «Задача снижения зависимости российской экономики от сырьевого экспорта и альтернативы экономической политики»// «Проблемы прогнозирования», 2010. — № 3(108). — с. 17
15 Там же. –С. 23
16 Федеральная таможенная служба РФ в 2012 году: справочные материалы к заседанию коллегии ФТС России// Федеральная таможенная служба России/Официальный сайт.-Режим доступа: www.customs.ru
17 Основные направления таможенно-тарифной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов// Федеральная таможенная служба России [Электронный ресурс]. -Режим доступа. – URL: www.customs.ru (дата обращения 16.12.2013).
18Ведев А. «Шок, реверс, инфляционно-девальвационная спираль, «голландская болезнь» — имеет ли все это отношение к России?» // «Модернизация российской экономики», книга 1, 2010. — с.184
19 Фетисов Г. «Задача снижения зависимости российской экономики от сырьевого экспорта и альтернативы экономической политики»// «Проблемы прогнозирования», 2010. — № 3(108). — С.34
20 Источник: IEA, 2011 (World Energy Outlook 2011, © OECD/IEA, figure 8.9, p. 297)