Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
51
РЕЗЮМЕ
Основной целью разработки данного бизнес-плана является определение основных целевых показателей развития организации (включая объем производства продукции и ее продаж на внутреннем и внешних рынках), обеспечивающих стабильное функционирование предприятия в 2010 году.
Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» (ОАО «МАЗ») является одним из крупнейших в Европе производителей большегрузной автомобильной, а также пассажирской, прицепной, автокрановой техники. Завод представляет собой крупный хозяйственный комплекс полного автомобильного цикла. На предприятии сосредоточено множество технологических комплексов, которые потом увязываются на сборочном конвейере.
В настоящее время завод выпускает и осваивает шестое поколение автомобилей. Более 250 моделей и модификаций автомобилей и автопоездов для междугородных и международных перевозок, автомобилей-самосвалов, лесовозных тягачей, бортовых и седельных тягачей повышенной проходимости, шасси под комплектацию кранами, бетоносмесителями, цистернами, топливозаправщиками и др. Основу выпуска продукции МАЗ составляют автомобили, соответствующие экологическому классу ЕВРО-3 с двигателями ЯМЗ, ММЗ и импортными силовыми агрегатами «Дойц» и «Мерседес».
На филиале ОАО «МАЗ» «АМАЗ» основными видами продукции являются: городской пассажирский транспорт среднего, большого, особо большого класса, работающего на дизельном топливе, автобусы для междугородних и туристических перевозок, автобусы для аэропортов, электротранспорт. Выпускаемый модельный ряд охватывает диапазон городских, пригородных, междугородних и специальных автобусов длиной от 8 до 18 м.
Основная продукция филиала ОАО «МАЗ» «Завод «Могилевтрансмаш» – автомобильные краны, специальная и прицепная техника различного назначения. Номенклатура техники, выпускаемой в настоящее время филиалом, включает в себя 13 моделей автокранов грузоподъемностью 15 т., 16 т., 25 т. и 32 т., автовышки, коммунальная техника, а также по всем модификациям 36 моделей полуприцепов и 45 моделей прицепов различного назначения.
Резкое падение спроса на основных рынках сбыта на автомобильную технику со второй половины 2008 года оказывает негативное влияние на финансово-экономические показатели ОАО «МАЗ». По оценке 2009 года ожидается снижение объема промышленного производства в сопоставимых ценах - 50,4 % к уровню 2008 года. По состоянию на 01.01.2010 г. складские запасы готовой продукции составят 528 000 млн. руб. Прежде всего это связано с тем, что изготовленная автомобильная техника для нужд областных исполнительных комитетов и исполнительного комитета города Минска не была востребована. Также планируется снижение экспорта на сумму 951 426,8 тыс. долл. США, что составит 17,8 % к уровню прошлого года. Ориентация на российский рынок (долгое время был одним из интенсивно развивающихся в мире) в существующих условиях негативно отразилась на объеме экспорта завода. В свою очередь, сокращение экспорта приведет к резкому росту отрицательного сальдо внешней торговли и составит по оценке 2009 года минус 74 385,0 тыс. долл. США.
При этом выпуск основных видов продукции в натуральном выражении составит:
- автомобильная техника – 10 220 ед. или 43,7 % к соответствующему периоду прошлого года;
- прицепная техника – 4 983 ед. или, соответственно, 53,6 %;
- автокраны – 535 ед. или, соответственно, 75,6 %;
- автобусы и троллейбусы – 1 157 ед. или, соответственно, 65,5 %.
При темпе производства на уровне 50,4 % и сокращении реализации произведенной продукции рентабельность реализованной продукции по оценке 2009 года составит 7,0 %. Показатель по энергосбережению составит 8,5 % (по факту 2008 года данный показатель был минус 19,6 %).
Многолетний опыт завода по обновлению номенклатуры и повышению качества выпускаемой продукции позволил заводу преодолеть трудности периода 1992-1996 гг., связанные с резким спадом объемов производства и продаж автомобильной техники. На заводе была разработана программа модернизации производства и перехода на выпуск автомобилей нового поколения, расширения номенклатуры выпускаемой автомобильной техники. Завод продолжает модернизироваться и расширять ассортимент своей продукции, но спад покупательского спроса на автомобильную технику в 2008–2009 годах не позволил ОАО «МАЗ» продолжить запланированными темпами на 2009 год реконструкцию завода. По этой причине заводом не выполняется задание 2009 года по объему инвестиций в основной капитал – 124 303 млн. руб. при плане 206 950 млн. руб. Темпы роста инвестиций в основной капитал по сравнению с прошлым годом снизятся и составят 74,8 % вследствие нехватки собственных средств предприятия и удорожания кредитных ресурсов.
В настоящее время Минским автозаводом принимаются все возможные меры, направленные на увеличение объемов продаж и выпуск новой техники. Имеющиеся на заводе новые, прогрессивные разработки автотехники и проведенные маркетинговые исследования, базирующиеся на продажах малых серий новой техники, являются базовыми ориентирами для программы развития завода на период 2010–2015 гг.
С целью снижения зависимости от ограниченного количества рынков сбыта, а также с целью повышения процента реализации наиболее современных и технически совершенных моделей, ОАО «МАЗ» планирует активно осваивать альтернативные рынки сбыта, к числу которых следует отнести рынки сбыта Восточной Европы, Прибалтики, Средней Азии, возможен также выход на рынки стран Ближнего Востока и Латинской Америки. В настоящее время согласуется ряд контрактов и соглашений, исполнение которых запланировано на 2010 годы на поставку автотехники в Азербайджан, Венесуэлу, Вьетнам. Положительная динамика намечается в сотрудничестве со странами Африки и Латинской Америки.
Одним из важнейших направлений расширения рынков сбыта является создание совместных автосборочных предприятий в регионах с наибольшим объемами продаж автомобильной техники. ОАО «МАЗ» ведет работы по организации совместных сборочных производств в Российской Федерации. Сборочные предприятия сегодня также работают в Литве, Латвии, Сербии, Египте и других странах.
Минский автомобильный завод планирует продолжить работы по организации сборочного предприятия в Венесуэле. По договоренности с венесуэльской стороной был разработан и согласован новый бизнес-план по увеличению мощностей сборочного завода с 1 000 до 5 000 единиц в год. Об успешном сотрудничестве ОАО «МАЗ» с Венесуэлой свидетельствует также и увеличение поставок полнособранной автотехники.
Развивается сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном. С целью наращивания экспортных поставок в данный регион ОАО «МАЗ» использует инструменты и новые формы сотрудничества, которые стали возможны в результате содействия правительства Республики Беларусь. Так, подписаны контракты на поставку 150 единиц автотехники в Узбекистан и 25 единиц в Кыргызстан. Минский автомобильный завод также прорабатывает возможность поставки автотехники в Узбекистан на консигнацию. Это позволит эффективно работать и предлагать лучшие условия покупателям.
На рынке Казахстана предложена возможность приобретения автотехники МАЗ в лизинг, который будет обеспечиваться специализированной лизинговой компанией ОАО «Промагролизинг». В настоящее время прорабатывается вопрос создания сборочного производства автотехники МАЗ на территории Казахстана. Имеется согласование на технологическую линию сборочного производства; утвержден состав машинокомплектов и прицепов для поставки на завод «СемАЗ» и рассмотрены варианты доставки.
Был подписан контракт с Азербайджаном на поставку 800 единиц машинокомплектов автотехники МАЗ, в том числе 500 единиц машинокомплектов бортовых автомобилей МАЗ-631708 и 300 единиц машинокомплектов прицепов МАЗ-870110. Сумма контракта составляет 35 млн. долл. США.
В связи с этим принципиально важная задача для экономики Минского автомобильного завода на прогнозируемый период – это создание благоприятных условий для поставки нашей автомобильной техники на внешние рынки, так как падение экспорта стало основной причиной ухудшения финансового положения общества.
В 2010 году приоритетными направлениями развития ОАО «МАЗ» останутся преодоление негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса и обеспечение устойчивости функционирования общества.
Стратегическая цель ОАО «МАЗ» – стать лидером по продажам и техническому сервису автомобильной и пассажирской техники на основных рынках сбыта на основе обеспечения максимально эффективных и сбалансированных поставок автотехники потребителям и оказания комплекса высококвалифицированных услуг по обеспечению ее эффективной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии в течение всего срока службы.
Прогнозный объем выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах составит 2 572 765 млн. руб., или 118,5 % к уровню прошлого года.
Объем экспорта на 2010 год прогнозируется на уровне 270,0 %. Увеличение автомобильной продукции на экспорт прогнозируется за счет проводимых мероприятий по поиску новых рынков сбыта.
В 2010 году затраты на производство и сбыт продукции прогнозируются в размере 2 674 058 млн. руб. (увеличение по сравнению с 2009 годом на 925 733 млн. руб., или 152,9 %). Данный рост обуславливается удорожанием тарифов на топливно-энергетические ресурсы и ростом цен на сырье, материалы и комплектующие изделия.
Показатель рентабельности реализованной продукции прогнозируется на уровне 7,5 %.
Для стабилизации сложившейся ситуации и сохранения автомобильной отрасли Республики Беларусь в целом, и ОАО «МАЗ» в частности, необходим комплекс мер, благодаря которым будут достигнуты основные задачи, стоящие перед обществом:
- сохранение трудового коллектива МАЗ и обеспечение достаточного уровня средней заработной платы;
- сохранение финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия;
- сохранение и расширение рынков сбыта автотехники;
- повышение технического уровня и сохранение конкурентоспособности автотехники.
Основными мерами по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса, по стабилизации и оздоровлению Минского автомобильного завода являются:
- реализация проекта технического перевооружения;
- расширение модельного ряда автотехники;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- позиционирование новой продукции на внутреннем и внешних рынках сбыта в целях привлечения инвесторов и наращивания экспортных поставок;
- оказание мер государственной поддержки для финансирования модернизации производства;
- выполнение мероприятий, обеспечивающих снижение себестоимости;
- выполнение мероприятий Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010 годы и Отраслевой программы инновационной деятельности Министерства промышленности Республики Беларусь на 2006-2010 годы;
- организация сборочных производств в регионах сбыта и другие.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА
И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
Минский автозавод основан в 1944 году, когда Государственный комитет обороны принял постановление о строительстве автосборочного завода в городе Минске, а в феврале 2009 года акционирован.
Уставный фонд ОАО «МАЗ» зарегистрирован в размере 2,138 трлн. Вr с долей государства в 100 %. Общество эмитировало 485 915 095 штук простых акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 4,4 тыс. Вr.
Приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 20 марта 2009 года № 273 Представителем государства в органах управления ОАО «МАЗ» назначен Первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Демидович И.И.
Минский автомобильный завод является самостоятельным хозяйственным субъектом с правом юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия.
Юридический адрес общества
Республика Беларусь
220021, г. Минск,
ул. Социалистическая, 2
Основная продукция
Основная продукция завода – автомобильная техника, предназначенная для выполнения практически всех видов автомобильных перевозок грузов и пассажиров. На заводе выпускается более 250 моделей и модификаций автомобилей различного назначения. Заводом освоены разнообразные большегрузные автомобили и автопоезда – тягачи с прицепами и полуприцепами для междугородних и международных перевозок, автомобили – самосвалы, лесовозные тягачи повышенной проходимости, автомобильные шасси для различных видов специализированного автомобильного транспорта. На шасси автомобилей устанавливаются краны, бетоносмесители, цистерны, дорожно-строительная техника и другие агрегаты.
Сильные стороны предприятия:
- Предприятие располагает уникальной производственной и конструкторско- экспериментальной базой.
- Предприятие укомплектовано высококвалифицированными специалистами во всех подразделениях завода.
- Положительный имидж предприятия, как на внутреннем, так и на внешних рынках.
- Наличие полноценной производственной и инженерной инфраструктуры, технических и технологических заделов для модернизации и дальнейшего развития производства.
- Отработанные схемы и связи материально-технического обеспечения производства и сбыта продукции.
Слабые стороны предприятия:
- Основные рынки сбыта находятся за пределами Республики Беларусь, что требует больших затрат на маркетинг.
- Значительная доля физически изношенного и морально устаревшего оборудования.
- Значительная часть денежных средств заморожена в дебиторской задолженности.
- Дефицит финансовых ресурсов для инвестиций в основной капитал.
Главные цели и задачи перспективного развития ОАО «МАЗ»
Многолетний опыт завода по обновлению номенклатуры и повышению качества выпускаемой продукции позволил заводу преодолеть трудности периода 1992-1996 гг., связанные с резким спадом объемов производства и продаж автомобильной техники. На заводе была разработана программа модернизации производства и перехода на выпуск автомобилей нового поколения, расширения номенклатуры выпускаемой автомобильной техники.
Разразившийся в конце 2008 года международный экономический кризис не позволил ОАО «МАЗ» завершить реконструкцию завода и осуществить полный переход на выпуск новой конкурентоспособной автомобильной техники.
Имеющиеся на заводе новые, прогрессивные разработки автотехники и проведенные маркетинговые исследования, базирующиеся на продажах малых серий новой техники, являются базовыми ориентирами для разрабатываемой в настоящее время программы развития завода на период 2010–2015 гг. Этой программой предусматривается завершение работ по модернизации и техническому перевооружению производства, увеличению объемов выпуска автомобилей и автобусов, расширению товаропроводящей и сервисной сети.
Одним из важнейших направлений расширения рынков сбыта является создание совместных автосборочных предприятий в регионах с наибольшим спросом автомобильной техники.
Стратегическая цель ОАО «МАЗ» – стать лидером по продажам и техническому сервису автомобильной и пассажирской техники на основных рынках сбыта на основе обеспечения максимально эффективных и сбалансированных поставок автомобильной техники потребителям и оказания комплекса высококвалифицированных услуг по обеспечению ее эффективной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии в течение всего срока службы.
С целью снижения зависимости от существующих рынков сбыта, а также повышения объема реализации наиболее современных и технически совершенных моделей, ОАО «МАЗ» планирует активно осваивать альтернативные рынки, к числу которых следует отнести рынки стран Восточной Европы, Прибалтики, Средней Азии; возможен также выход на рынки стран Ближнего Востока и Латинской Америки.
Основные целевые показатели социально-экономического развития ОАО «МАЗ» на прогнозируемый период представлены в таблице 1.
3. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
3.1. Грузовые автомобили и прицепная техника
Основные рынки сбыта грузовой автотехники МАЗ (внутренний рынок РБ, РФ и Украина) до августа 2008 года демонстрировали высокую активность, вызванную увеличением объемов инвестиций и строительства, расширением банковского кредитования, реализацией национальных проектов. Продажи новых и бывших в эксплуатации грузовиков и прицепной техники у всех производителей росли, происходила активная экспансия китайских компаний на рынки. Это привело к ужесточению конкуренции между отечественными и иностранными производителями.
Однако мировой финансовый кризис с осени 2008 года начал оказывать существенное негативное влияние на многие отрасли экономики, в том числе и на автомобильную. С целью минимизации последствий перепроизводства крупнейшие производители грузовой автотехники значительно сократили производственные программы на ноябрь – декабрь 2008 года. Оценочное падение объемов реализации автотехники МАЗ за 2009 год составит порядка 55% к уровню прошлого года.
Ниже приведен прогноз продаж автотехники МАЗ с учетом результатов, достигнутых в прошедшие периоды и конъюнктуры рынков на краткосрочную перспективу.
Таблица 3.1.1
Объемы и темпы роста реализации автомобилей и прицепной техники
|
2007 г. |
2008 г. |
Темп роста 2008 г. к 2007 г. |
2009 г. |
Темп роста 2009 г. к 2008 г. |
2010 г. |
Темп роста 2010 г. к 2009 г. |
Средний темп роста |
|
|
Грузовые автомобили |
22 915 |
21 871 |
95,4 % |
8 892 |
40,7% |
13 660 |
153,6% |
96,5% |
|
Прицепная техника |
7 892 |
8 782 |
111,3% |
4 820 |
54,9% |
5 850 |
121,3% |
95,8% |
Как видно из таблицы, средние темпы роста реализации автомобилей и прицепной техники МАЗ за 2007-2010 гг. составят 96,5 % по автомобилям и 95,8% по прицепной технике. Кризис привел к значительному сокращению платежеспособного спроса на грузовую автотехнику. При этом, учитывая ряд барьеров для реализации автотехники МАЗ на экспорт, вызванных протекционистской политикой стран-соседей для минимизации последствий кризиса, акцент делается на внутренний рынок Республики Беларусь (порядка 70% объема продаж).
На диаграммах 3.1.1, 3.1.2 представлены структуры продаж грузовых автомобилей МАЗ по основным рынкам сбыта в 2009 году (оценка) и в 2010 году (прогноз) соответственно.
Диаграмма 3.1.2
по традиционным рынкам сбыта
Структура продаж прицепной техники Минского автомобильного завода по рынкам сбыта приведена на диаграмме 3.1.3 и 3.1.4.
Диаграмма 3.1.3
по рынкам сбыта
Диаграмма 3.1.4
по рынкам сбыта
Основными рынками сбыта автотехники МАЗ были и остаются Республика Беларусь и Российская Федерация. Суммарная доля продаж автомобилей на эти рынки составляет порядка 84%, прицепной техники около 90%. На другие рынки приходится 10-16 % продаж.
Рынок Российской Федерации
Рынок Российской Федерации традиционно является одним из приоритетных для ОАО «МАЗ». Это в первую очередь обусловлено географической близостью данного региона, сложившимися экономическими отношениями между двумя государствами, а также интеграционными процессами.
Парк грузовиков РФ представлен моделями КамАЗа, МАЗа, Урала, КрАЗа, ГАЗа, ЗИЛа, «Европейской семерки» (MAN, DAIMLER, VOLVO, SCANIA, RENAULT, DAF, IVECO), японскими и китайскими грузовыми автомобилями.
Доли реализации грузовых автомобилей МАЗ в Российскую Федерацию по отношению к конкурентам за 2008 и 2009 годы приведены на диаграммах 3.1.5., 3.1.6.
Диаграмма 3.1.5 Диаграмма 3.1.6
2008 год 2009 год
Емкость Российского рынка в 2008 году составила 154 000 грузовых автомобиля, из них МАЗ занял 7,8 %. С учетом последствий финансового кризиса для завода по итогам 2009 года доля ОАО «МАЗ» составила 3,5%. Емкость рынка по оценкам составит порядка 40 000 автомобилей.
Общая тенденция спада спроса на грузовую технику подтверждается динамикой реализации конкурентов. Кризис привел к регулярным остановкам производства у лидеров грузового автопрома СНГ - «КамАЗа» и «ГАЗа».
Основными конкурентами ОАО «МАЗ» на рынке автомобильной прицепной техники в России на сегодняшний день являются
Также в России работают около трех десятков небольших предприятий, выпускающих различную прицепную автомобильную технику в объеме 5–50 шт. в месяц.
Доля ОАО «МАЗ» на рынке прицепной техники в 2008 году составила 7,6%. Общая характеристика положения основных конкурентов на рынке Российской Федерации в 2008-2009 годах приведена в диаграммах 3.1.7 и 3.1.8
Распределение рынка прицепной техники Российской Федерации, %
Диаграмма 3.1.7 Диаграмма 3.1.8
2008 год 2009 год
Емкость рынка России в 2008 году составила 61 000 ед. прицепной техники. Практически половину российского рынка прицепной техники занимает импортная техника. В 2008 году было ввезено 30 000 единиц.
Причинами значительного падения объемов продаж на рынке Российской Федерации являлись:
1. Снижение емкости рынка ввиду падения показателей в основных отраслях экономики, формирующих спрос на автотехнику.
Так, спад в таких областях экономики, как строительство, нефте- и газодобыча, угольная промышленность, транспорт и другие привел к тому, что в России наблюдается существенное снижение спроса на грузовики.
Сокращение инвестиционного спроса и недоступность кредитных ресурсов, при сильной зависимости отрасли от банковского кредитования, привело к значительному снижению объемов работ по виду деятельности «Строительство».
2. Протекционистская политика Правительства РФ по защите автопрома и ограничению доступа иностранных автопроизводителей (в т.ч. белорусских) на рынок.
3. Высокий уровень валютных кредитов, привлекаемых для закупки автотехники, в портфелях дилеров ОАО «МАЗ», большие остатки на складах и девальвации национальных валют поставили субъектов товаропроводящей сети в Российской Федерации на грань банкротства.
Дальнейшее развитие ситуации на рынке коммерческой техники будет напрямую зависеть от общего состояния экономики в стране и от того, насколько быстро будет преодолен финансовый кризис. В любом случае, исходя из уже сложившейся ситуации, и в силу инерционности процессов производства, специалисты ожидают, что в ближайшие два-три года рынок коммерческих автомобилей значительно замедлит свой рост.
Таблица 3.1.2
Прогноз реализации грузовой и прицепной техники МАЗ в Россию
|
Наименование |
2008 г. |
2009 г. (оценка) |
2010 г. (прогноз) |
|||
|
кол-во, шт. |
темп роста, % |
кол-во, шт. |
темп роста % |
кол-во, шт. |
темп роста % |
|
|
Грузовые автомобили |
12 003 |
88,0 |
1 495 |
12,5 |
5 000 |
334,4% |
|
Прицепная техника |
4 775 |
98,1 |
665 |
13,9 |
2 000 |
300,8% |
Рынок Украины
Рынок Украины является традиционным рынком сбыта грузовых автомобилей МАЗ. Это в первую очередь обусловлено географической близостью данного региона.
Диаграмма 3.1.9
Доли реализации грузовых автомобилей в Украину
за 2008 год по основным конкурентам
Диаграмма 3.1.10
Доли реализации грузовых автомобилей в Украину
за 2009 год (оценка) по основным конкурентам
Начиная с июня 2008 года, как и во всем мире, в Украине наблюдается снижение спроса на грузовые автомобили. Ужесточение банками условий кредитования привело к значительному снижению объемов продаж у всех производителей. Емкость рынка грузовых автомобилей в 2008 году составила 27 700 ед., в 2009 году оценивается в 5 700 ед.
Емкость рынка прицепной техники Украины в 2008 году составила порядка 10 000 единиц. В общем объеме импорта лидирует марка Schmitz Cargobull - 15 %. Большинство ввозимой техники этой марки - полуприцепы. В 2009 году емкость рынка оценивается в 3 800 ед.
Структура рынка прицепной техники в Украине в 2008 году и в 2009 году (оценка) представлена на диаграммах 3.1.11 и 3.1.12.
Диаграмма 3.1.11
Распределение рынка прицепной техники Украины
в 2008 году
Диаграмма 3.1.12
Распределение рынка прицепной техники Украины
в 2009 году (оценка)
Как видно из диаграмм, наблюдается тенденция монопольного владения рынком импортным подвижным составом. Значительное присутствие импортной авто- и прицепной техники обусловлено достаточно либеральным таможенным законодательством Украины.
Таблица 3.1.3
Прогноз реализации грузовой и прицепной техники МАЗ в Украину
|
Наименование |
2008 г. |
2009 г. (оценка) |
2010 г. (прогноз) |
|||
|
кол-во, шт. |
темп роста, % |
кол-во, шт. |
темп роста % |
кол-во, шт. |
темп роста % |
|
|
Грузовые автомобили |
2 811 |
112,9 |
211 |
7,5 |
1 200 |
568,7 |
|
Прицепная техника |
949 |
126,9 |
116 |
12,2 |
350 |
301,7 |
Для сохранения имеющихся позиций МАЗ на рынке Украины при существующем соотношении «цена-качество-потребительские свойства» необходимо сохранять разницу в ценах на отечественную и импортную технику при неуклонном приближении качественных параметров белорусской техники к западной.
Рынок Республики Беларусь
Одним из основных рынков сбыта грузовой автотехники МАЗ была и остается Республика Беларусь. Объем реализации автотехники отечественным потребителям напрямую зависит от государственных программ в области строительства, а также поставки автотехники для нужд сельскохозяйственных и лесозаготовительных предприятий, а, соответственно, и от объемов финансирования этих программ.
Диаграмма 3.1.13
Структура рынка грузовых автомобилей в РБ за 2008 год
Диаграмма 3.1.14
Структура рынка грузовых автомобилей в РБ за 2009 год (оценка)
Диаграмма 3.1.15
Структура рынка прицепной техники в РБ за 2008 год
Диаграмма 3.1.16
Структура рынка прицепной техники в РБ за 2009 год (оценка)
Мировой финансовый кризис в наименьшей степени коснулся рынка Республики Беларусь. В условиях падения потребительского спроса на автотехнику на основных рынках сбыта ОАО «МАЗ» - РФ и Украине, для сохранения уровня продаж усилия предприятия были направлены на внутренний рынок. Минский автозавод активизировал поставки автотехники для организаций Республики Беларусь, как по разовым специальным заказам, так и в рамках различных Программ и консолидированных заказов Министерств и Ведомств Республики Беларусь. Наличие широкого перечня автотехники, производственных мощностей способствуют выполнению специальных заказов при обеспечении финансирования закупок из бюджетов республиканского и местных уровней.
С целью полного удовлетворения потребности народного хозяйства Республики Беларусь в автомобильной технике ведется работа по подготовке новых моделей автомобилей и освоение специализированных модификаций автомобилей и прицепной техники для сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и Белтрансснаба. Ведется постоянная работа по совершенствованию магистральных тягачей нового семейства МАЗ-6440 в тесном сотрудничестве с БАМАП.
Целью Минского автомобильного завода на внутреннем рынке является полное завоевание всех ниш рынка благодаря значительному расширению количества моделей выпускаемой техники.
Таблица 3.1.4
Прогноз реализации грузовой и прицепной техники МАЗ в РБ
|
Наименование |
2008 г. |
2009 г. (оценка) |
2010 г. (прогноз) |
|||
|
кол-во, шт. |
темп роста, % |
кол-во, шт. |
темп роста % |
кол-во, шт. |
темп роста % |
|
|
Грузовые автомобили |
5 253 |
116,6 |
5 944 |
113,2 |
5 300 |
89,2 |
|
Прицепная техника |
2 565 |
147,4 |
3 621 |
141,2 |
3 000 |
82,9 |
3.2. Автокраны
На сегодняшний день автокраны являются основными механизмами для погрузоразгрузочных и строительно-монтажных работ на крупных и рассредоточенных объектах.
Основными потребителями продукции являются строительные предприятия, предприятия газо- и нефтедобывающей промышленности, организации энергетического и коммунального хозяйства, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Завод «Могилевтрансмаш» в феврале 2005 года вошел в состав ОАО «МАЗ». Объемы производства и реализации автокранов за 2007-2009 годы, 2010 год (прогноз) представлены на диаграмме 3.2.1.
Диаграмма 3.2.1
Производство и реализация автокранов
филиала ОАО «МАЗ» «Завод «Могилевтрансмаш»
В 2008 году на филиале было произведено 708 автокранов, что составило 126,0 % к уровню предыдущего года. В связи с мировым экономическим кризисом в 2009 году наблюдается тенденция снижения спроса, соответственно, уменьшается производство автокранов. Темп роста производства в 2009 году оценивается в 78,5% по отношению к 2008 году.
В 2009 году наблюдается изменение структуры производимых автокранов.
Таблица 3.2.1
Структура производства автомобильных кранов
|
Грузоподъемность |
2007 г. (отчет) |
Уд. вес, % |
2008 г. (отчет) |
Уд. вес, % |
2009 г. (оценка) |
Уд. вес, % |
2010 г. (оценка) |
Уд. вес, % |
|
15 тонн |
211 |
37,5 |
224 |
31,64 |
154 |
24,27 |
112 |
22,1 |
|
16 тонн |
65 |
11,5 |
140 |
19,77 |
37 |
7,11 |
113 |
22,3 |
|
20 тонн |
- |
- |
13 |
1,84 |
114 |
6,96 |
50 |
9,9 |
|
25 тонн |
287 |
51,0 |
331 |
46,75 |
249 |
61,36 |
231 |
45,7 |
|
32 тонны |
- |
- |
- |
- |
2 |
0,31 |
0 |
0,00 |
|
ВСЕГО |
563 |
100 |
708 |
100 |
556 |
100 |
506 |
100 |
В 2009 году в структуре производства преобладали автокраны грузоподъемностью 25 тонн, которых было выпущено 249 единиц, что составило 61,36 % от общего производства. План производства на 2010 году учитывает тенденцию смещения спроса на рынке в сторону автокранов большей грузоподъемности.
Фактическая реализация автокранов в 2009 году снизится с 704 до 415 единиц или составит 58,9% к уровню 2008 года. В 2010 году завод планирует реализовать 615 автомобильных кранов.
Диаграмма 3.2.2
Объем продаж автокранов МАЗ по основным рынкам сбыта, шт.
Таблица 3.2.2
Доли продаж автокранов МАЗ
по основным рынкам сбыта в 2007-2009 гг., 2010 г. (прогноз), %
|
2007 |
2008 |
2009 (оценка) |
2010 (прогноз) |
|
|
Беларусь |
32,9 |
48,5 |
92,9 |
53,7 |
|
Россия |
36,9 |
28,5 |
1,2 |
21,2 |
|
Украина |
15,9 |
14,3 |
0,2 |
8,9 |
|
Другие страны СНГ |
10,6 |
4,5 |
3,82 |
8,1 |
|
Дальнее зарубежье |
3,5 |
3,9 |
1,81 |
8,1 |
Рынок Российской Федерации
Автомобильные краны филиала ОАО «МАЗ» «Завод «Могилевтрансмаш» поставляются во многие регионы Российской Федерации. Марка «Машека» узнаваема и пользуется спросом у российских потребителей.
Крупнейшими производителями автокранов в России являются:
- ОАО «Автокран» г. Иваново;
- ОАО «Галичский автокрановый завод» г. Галич, Костромская обл.;
- ОАО «Клинцовский автокрановый завод» г. Клинцы, Брянская обл.;
- ОАО «Челябинский механический завод» г. Челябинск;
- ОАО «Ульяновский механический завод №2» г. Ульяновск;
- ООО «Юргинский машзавод» г. Юрга, Кемеровская обл.;
- ОАО «Угличмаш», г. Углич, Ярославская обл.;
- ОАО «Газпром-Кран» г. Камышин, Волгоградская обл.
Кроме этого, на российском рынке работают 8 производителей кранового оборудования, объем выпуска которых колеблется от 3 до 30 автокранов в год.
Диаграмма 3.2.3
Доля продаж автокранов МАЗ и основных конкурентов
на рынке РФ в 2008 году, %
Диаграмма 3.2.4
Доля продаж автокранов МАЗ и основных конкурентов
на рынке РФ в 2009 году (оценка), %
На рынке автокранов Российской Федерации доминируют российские производители с долей рынка более 85 %. Доля ОАО «МАЗ» составляет менее 2%, что не позволяет оказывать какого-либо влияния на рынок.
Таблица 3.2.3
Прогноз реализации автокранов МАЗ в Россию
|
Наименование |
2008 г. |
2009 г. (оценка) |
2010 г. (прогноз) |
||
|
кол-во, шт. |
Кол-во, шт. |
темп роста, % |
кол-во, шт |
темп роста % |
|
|
Автокраны |
201 |
6 |
3,0 |
130 |
216,7 |
Рынок Украины
Значительный объем реализации автокранов МАЗ приходится на Украину. В 2008 году было реализовано 101 единица.
Производителями автокранов в Украине являются:
- ОАО «Краностроительная фирма «Стрела» г. Бровары, Киевская обл.;
- ОАО «Дрогобычский завод автомобильных кранов» г. Дрогобыч, Львовская обл.
Доли реализации автокранов в Украину в 2008 году – 2009 году (оценка) по основным конкурентам приведены на диаграммах 3.2.5 и 3.2.6.
Диаграмма 3.2.5 Диаграмма 3.2.6
2008 год 2009 год
Таблица 3.2.4
Прогноз реализации автокранов МАЗ в Украину
|
Наименование |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. (прогноз) |
||
|
кол-во, шт. |
Кол-во, шт. |
темп роста, % |
Кол-во, шт. |
темп роста, % |
|
|
Автокраны |
101 |
1 |
1 |
55 |
5 500 |
С середины 2008 года наблюдается насыщение рынка автокранов Украины. Это связано со стагнацией строительной отрасли - основной отрасли формирующей спрос на автокраны. Следствие чего – резкое падение объемов реализации автокранов. Кризис отрасли эксперты прогнозируют до 2010-2011 годов.
Рынок Республики Беларусь
Одним из основных рынков сбыта автокрановой техники МАЗ была и остается Республика Беларусь. Объем реализации автотехники отечественным потребителям напрямую зависит от государственных программ в области строительства, а, соответственно, и от объемов финансирования этих программ.
Реализация автокранов МАЗ и кранов импортного производства в 2008 - 2009 годах приведена на диаграммах
Диаграмма 3.2.7
Структура рынка автокранов
в Республике Беларусь за 2008 год
Диаграмма 3.2.8
Структура рынка автокранов
в Республике Беларусь за 2009 год (оценка)
Доминирующие положение на рынке автокранов в Республике Беларусь занимает филиал ОАО «МАЗ» «Завод «Могилевтрансмаш». Российские производители автокранов с долей рынка около 10-20 % расположились на втором месте.
Таблица 3.2.5
Прогноз реализации автокранов МАЗ в Беларусь
|
Наименование |
2008 г. |
2009 г. (оценка) |
2010 г. (прогноз) |
||
|
кол-во, шт. |
кол-во, шт. |
темп роста, % |
кол-во, шт |
темп роста % |
|
|
Автокраны |
342 |
378 |
110,5 |
330 |
87,3 |
МАЗ при условии сохранения существующих объемов государственного финансирования планирует в 2010 году реализовать 330 автокран.
Для сохранения рынков сбыта и завоевания большей доли филиалу ОАО «МАЗ» «Завод «Могилевтрансмаш» необходимо повышение качества автокранов, расширение гаммы выпускаемых автокранов с повышенной грузоподъемностью и высотой поднимаемого груза, т.е. переход на производство автокранов грузоподъемностью 32-40 тонн, осуществлять стратегию опережения российских производителей по критерию цена/качество.
3.3. Пассажирская техника
Деловая активность производителей пассажирской техники снизилась во всем мире. Падают объемы реализации и емкость рынков.
По прогнозу производство и реализация пассажирской техники МАЗ в 2010 году составит
1544 ед. (включая машинокомплекты троллейбусов).
Диаграмма 3.3.1
Структура реализации пассажирской техники МАЗ в 2009 г.
Диаграмма 3.3.2
Структура реализации пассажирской техники МАЗ в 2010 г.
Рынок Республики Беларусь
В настоящее время перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в республике в городском, пригородном и междугороднем сообщении осуществляется в основном автотранспортными организациями, подведомственными Министерству транспорта и коммуникации Республики Беларусь.
Основные конкуренты
Основным конкурентом ОАО «МАЗ» на внутреннем рынке в большом классе является
УП «ОЗ «Неман», выпускающий городские автобусы «Неман-5201» и пригородные модификации «Неман-52012». В среднем и малом классе серьезную конкуренцию составляют РУП «Гомельский АРЗ», выпускающий автобус А092 «Радимич», на базе шасси ISUZU, а также российские предприятия «ПАЗ» и «КАвЗ».
Наибольшая конкуренция наблюдается в сегментах высокопольных городских автобусов и автобусов для пригородных и междугородних перевозок, в котором присутствуют как завод «Неман», так и ряд российских и украинских производителей. В сегменте туристических автобусов возможна конкуренция со стороны бывших в употреблении импортных автобусов, а также относительно недорогих автобусов турецкого, корейского, а в последнее время – российского и китайского производства.
Несмотря на наличие конкуренции на рынке пассажирской техники Минский автомобильный завод продолжает занимать ведущие позиции. Лидирующее положение ОАО «МАЗ» на рынке Республики Беларусь сохранится и в 2010 году.
Основным рынком сбыта для пассажирской техники МАЗ в 2010 году по-прежнему будет оставаться рынок Республики Беларусь, однако доля в общем объеме реализации данного рынка будет снижаться.
Стратегия работы на рынке
На рынке Республики Беларусь ОАО «МАЗ» планирует сохранить абсолютное лидерство по продажам автобусов. В 2010 году планируется реализовать 680 ед. Снижение объясняется сокращением закупок транспортными организациями в связи со значительным обновлением в прошлые периоды, а также тем, что значительная часть финансирования развития транспорта в 2010 год будет направлена на развитие метрополитена.
Диаграмма 3.3.3
Динамика реализации пассажирской техники МАЗ
на рынке Республики Беларусь, шт.
Рынок Российской Федерации
Рынок автобусов России до 2003 года был одним из самых динамично развивающихся среди всех автомобильных направлений, ежегодно увеличивая объемы производства в среднем на 10%. Далее, рост сократился, а изменения темпов производства находились в пределах 3%.
Рынок автобусов в РФ – единственный сектор российского автомобильного рынка, падение которого началось еще в 2008 году. В то время как рынки легковых и грузовых автомобилей показали по итогам 2008 года прирост продаж на 27,7% и 20,4% соответственно, рынок автобусов уже тогда испытал падение годовых продаж и сократился на 14,3%. На протяжении I полугодия 2009 года продажи автобусов продолжали сокращаться по сравнению с первой половиной 2008 года на 67,0% и составили 12,04 тыс. шт. против 36,5 тыс. шт. в I полугодии 2008 года Показательно, что доля отечественной продукции на автобусном рынке России удерживалась на уровне выше 77%, и составила в I полугодии 2009 года 9,33 тыс. шт. против 31,3 тыс. шт. в I полугодии 2008 года, сократившись на 70,2%.
Вместе с тем, доля продаж автобусов иностранных моделей российской сборки представляют собой сегмент с максимальным развитием продаж в абсолютных объемах (1,58 тыс. шт. в I полугодии 2009 года против 0,5 тыс. шт. за аналогичный период прошлого года).
Доля совокупного объема продаж сегмента импортированных автобусов как новых, так и подержанных сократилась с 12,9% до 9,4%.
В 2009 году видимое потребление ожидается на уровне 25 тысяч единиц автобусной техники, что предполагает сложившийся в первом полугодии критически низкий уровень производства и отсутствие признаков оживления ситуации в машиностроительной отрасли. В случае реализации сложившихся тенденций осуществления мер государственной поддержки по всем пунктам и планируемом темпе «оздоровления» мировой экономики объем видимого потребления к 2012 году приблизиться к 60 тысячам единиц техники.
Диаграмма 3.3.4
Динамика выпуска автобусов всеми производителями в РФ
Таким образом, в 2009 и 2010 годах не прогнозируется значительного роста объемов производства автобусов в РФ, после значительного падения в 2008 году; объем производства останется на уровне 25-30 тыс. ед. в год.
Основной причиной падения спроса явились снижение объемов кредитов, выдаваемых банками на приобретение пассажирской техники, а также трудности с формированием бюджетов всех уровней в связи со снижением цен на энергоресурсы и падением объема поступления налогов в связи с кризисом в основных отраслях национальной экономики.
Следствием падения спроса явилось снижение объемов производства основными производителями пассажирской техники в России.
Таблица 3.3.1
Производство и реализация пассажирской техники в РФ
|
Производитель |
Производство, шт. |
Темп прироста, % |
Отгрузка, шт. |
Темп прироста, % |
||
|
9 мес. 2008 |
9 мес. 2009 |
9 мес. 2008 |
9 мес. 2009 |
|||
|
"ПАЗ" ООО |
11 402 |
4 385 |
-61,5 |
11 373 |
4 538 |
-60,1 |
|
ОАО «МАЗ» |
1 351 |
961 |
-28,9 |
1216 |
790 |
-35,0 |
|
"Ликинский автобус" ООО |
1 622 |
674 |
-58,4 |
1 818 |
555 |
-69,5 |
|
"НефАЗ" ОАО |
862 |
393 |
-54,4 |
818 |
426 |
-47,9 |
|
"КАвЗ" ООО |
1 398 |
271 |
-19,4 |
1 332 |
330 |
-75,2 |
|
"Волжанин" ЗАО |
215 |
101 |
-53,0 |
201 |
101 |
-49,8 |
|
"ГолАЗ" ОАО (без учета микроавтобусов) |
264 |
58 |
-78,0 |
264 |
58 |
-78,0 |
|
"МЗПА" ЗАО |
66 |
3 |
-95,5 |
92 |
9 |
-90,2 |
Российским производителям удается стабильно удерживать долю рынка на уровне 75-80% всех продаж. Постепенно увеличивается доля продаж иномарок российской сборки, которая по итогам 2008 года составила 8,8%. Импорт не играет определяющей роли на автобусном рынке России, занимая рыночную долю на уровне 15%. В импорте новых машин преобладают автобусы малого класса, а среди импортируемых подержанных – междугородные и туристические автобусы. Весьма показательным является то, что, в отличие от неблагоприятного внешнеторгового баланса по другим типам автомобилей (легковым и грузовым), импорт и экспорт автобусов практически сбалансированы. Отрицательным моментом в динамике российского рынка автобусов стало его падение в 2008 году, причем спад продаж коснулся всех его сегментов.
Стратегия работы на рынке
Рынок Российской Федерации традиционно является одним из приоритетных для ОАО «МАЗ». В 2009 году Минским автомобильным заводом планируется поставить на российский рынок 231 единиц пассажирской техники. Предполагается увеличение реализации в 2010 году до 460.
Диаграмма 3.3.5
Динамика реализации пассажирской техники МАЗ на рынке РФ, шт.
Общая характеристика положения ОАО «МАЗ» и основных конкурентов на рынке Российской Федерации в 2009 году приведена в следующей диаграмме.
Диаграмма 3.3.6
Доля ОАО «МАЗ» и основных конкурентов на рынке РФ в 2009г.
(без учета малого и особо малого классов).
В рассматриваемых классах, как видно, основными конкурентами ОАО «МАЗ» в большом класе по-преджнему являются ООО «Ликинский автобус», контролирующий 19 % рынка и ОАО «НефАЗ» с долей в 13%. Доля ОАО «МАЗ» на рынке автобусов Российской Федерации в 2009 году возросла до 9%.
Сегмент автобусов среднего класса контролируется автобусами группы «ГАЗ» - «ПАЗ» и «КАвЗ».
Основной стратегией при работе на рынке Российской Федерации является стратегия технического лидерства, предполагающая предложение потребителю более совершенной и качественной, чем у конкурентов техники.
Рынок Украины
Ситуация, происходящая на рынке Украины, аналогична ситуации, сложившейся на российском рынке. В 2008 году количество проданных новых автобусов сократилось до
6 076 шт. — на 2,2 % по сравнению с 2007 годом. Уменьшение объема продаж объясняется последствиями финансового кризиса затронувшего всю машиностроительную отрасль.
В период кризиса крупнейшие производители автотехники в Украине столкнулись с проблемами сокращения либо приостановки производства, снижения продаж, увольнения сотрудников, необходимостью снижения заработной платы.
Негативные последствия кризиса по прогнозам серьезно скажутся на состоянии рынка пассажирской техники Украины в 2009 и 2010 годах, - объемы продаж автобусов не превысят уровня 2008 года. Продажи новых автобусов в Украине в 2007-2008 годах и прогноз на 2009 и 2010 годы представлены ниже.
Диаграмма 3.3.7
Динамика продаж новых автобусов в Украине
Таблица 3..3.2
Динамика реализация основных конкурентов ОАО «МАЗ» в Украине
|
Класс |
Продажи за 9 мес. 2008 г., шт. |
Структура продаж, % |
Продажи за 9 мес. 2009 г., шт. |
Структура продаж, % |
Динамика 2009 г. по сравнению с 2008 г., % |
|
Малый класс |
4014 |
82,29% |
1286 |
86,02% |
-67,96% |
|
Средний класс |
573 |
11,75% |
122 |
8,16% |
-78,71% |
|
Большой класс |
288 |
5,90% |
85 |
5,69% |
-70,49% |
|
Особо большой класс |
3 |
0,06% |
2 |
0,13% |
0,00% |
|
Всего автобусов |
4878 |
100,00% |
1495 |
100,00% |
-69,35% |
Рынок Украины является одним из основных рынков сбыта пассажирской техники МАЗ. Таким образом, поддержание устойчивого положения на данном рынке имеет большое значение для завода. Однако, в сложившейся экономической ситуации, Правительство Украины принимало ряд мер по защите внутреннего рынка и украинских производителей пассажирской техники, ограничив приобретение за бюджетные средства техники не украинского производства (Закон Украины №694-VI, Закон № 923–VІ). Данные ограничения значительно затрудняли реализацию пассажирской техники МАЗ в 1-м полугодии.
В настоящее время на Украине мелкосерийное производство автобусов осуществляют 10 предприятий, в т.ч. «ЛАЗ», «ЛуАЗ», «Черкаский автобусный завод», «Бориспольский автозавод», «Черниговский автозавод», «ЗАЗ», ЧП «Автотехнология» (г. Ровно), «АнтоРус» (г. Херсон), «Укравтобуспром» (г. Львов), «Часовоярский ремонтный завод» (Донецкая обл.).
Основные конкуренты МАЗа на рынке Украины
Корпорация «Богдан»
Второй по объемам производитель легковых автомобилей на Украине и крупнейший производитель автобусов - корпорация «Богдан» в I квартале 2009 года снизила объем выпуска на 89,45% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Всего в январе-марте 2009 года на Черкасском и Луцком автозаводах было изготовлено 98 автобусов «Богдан». В прошлом году, несмотря на кризисный IV квартал, корпорация изготовила 3775 автобусов, что на 16,12% больше, чем в 2007 году. Причем в октябре - декабре 2008 года продажи автобусов в целом по рынку сократились на 30 - 35% в сравнении с аналогичным периодом 2007 года. Таким образом, динамика значительного спада в нынешнем году нарастала по мере углубления негативных явлений в экономике.
В связи с кризисной ситуацией владельцу «Богдана» П. Порошенко в январе - феврале 2009 года пришлось продать 3,85% акций ОАО «Автомобильный завод «Богдан» (Луцкий автозавод) британской инвестиционной компании «NLV Private Equity & Investments Ltd.» за 13,3 млн. долл., которые были направлены на поддержание ликвидности предприятия.
Для дальнейшего снижения расходов «Богдан» пошел на сокращение 3 тыс. своих работников. Однако, несмотря на финансовые трудности, в 2009 году на «ЛуАЗе» (входит в группу «Богдан») завершится реализация инвестпрограммы общей стоимостью свыше 100 млн. долл., позволяющей выпускать на заводе 9 тыс. автобусов и троллейбусов в год.
Как считают в корпорации, «это тот случай, когда достроить дешевле, чем «заморозить» проект – учитывая высокую степень его готовности».
А вот от ранее объявленных планов по началу строительства в Нижегородской области (РФ) автозавода «Богдану» пришлось окончательно отказаться. Ранее ожидалось, что практическая реализация проекта начнется во второй половине 2009 года. Завод был рассчитан на выпуск 6 тыс. автобусов и 120 тыс. автомобилей в год, хотя, по заявлению корпорации, в строительство уже вложено около 20 млн. долл.
Замораживание инвестиций коснулось всех новых проектов компании на Украине, в России и Белоруссии в связи с экономическим кризисом. В настоящее время «Богдан» намерен сконцентрироваться лишь на развитии имеющихся производственных активов на Украине.
Корпорация «Богдан» ранее инвестировала в создание семейства городских автобусов большого и особо большого класса. В период, когда Львовский автобусный завод простаивал, «Богдан» заменил его на рынке городских низкопольных автобусов. Стоимость такого автобуса «Богдан А601» составляет 890 тыс. грн. Одновременно предлагается и 2-осный троллейбус, созданный на базе данного автобуса за 1,4 млн. грн.
Следующей новинкой стал 3-осный троллейбус на 144 пассажира. С появлением данной модели «Богдан» закончил формирование модельной линейки в сегменте особо больших автобусов и троллейбусов.
В связи с сокращением закупки муниципального транспорта в условиях кризиса, в компании делают ставку на частных перевозчиков. Так, предложен 30-местный высокопалубный туристический автобус среднего класса «Богдан А401.60» с двигателем «Isuzu» стоимостью 580 тыс. грн. «Бюджетным» вариантом для пригородного сообщения стал удлиненный «Богдан А09312» ценой 500 тыс. грн.
В 2009 году производственные мощности корпорации позволяют изготовлять до 9 тыс. автобусов и троллейбусов всех классов и типоразмеров. В 2008 году «Богдан» удалось завершить ряд инвестиционных проектов, в частности в г. Луцк введено в эксплуатацию современное автобусно-троллейбусное производство, капиталовложения в который превысили 100 млн. долл. Также ведется работа по пуску второй очереди на данном луцком предприятии.
Корпорация «Эталон»
Корпорация «Эталон», в состав которой входят Черниговский, Бориспольский и Галицкий (г. Львов) автобусные заводы, также пытается смотреть в будущее и продолжает работать над созданием низкопольных автобусов вместимостью 88 и 102 пассажира. Работы предполагается завершить к концу 2009 года во Львовском институте автобусостроения «Эталон».
Планируется, что новые автобусы на базе китайских аналогов будут соответствовать стандартам «Евро-3» по выхлопам двигателей.
Однако, в настоящее время у «Эталона» нет реальных заказчиков на новые модели, но имеются большие проблемы со сбытом существующих. Производство не остановлено, но находится на уровне убыточности. Так, в конце прошлого года президент «Эталона» В. Бутко сообщил, что точкой безубыточности для корпорации является производство не менее 150 автобусов в месяц на Бориспольском и Черниговском автозаводах. Между тем всего в январе - марте на этих предприятиях было изготовлено немногим больше 100 автобусов, то есть около 40 шт. в месяц.
В I квартале 2009 года «Эталон» выиграл два тендера на поставку в рамках государственной программы «Школьный автобус», поэтому до конца первого полугодия производство в Чернигове и Борисполе сохранилось в полном объеме. Эта программа всегда финансировалась из бюджета по остаточному принципу даже в благополучные годы. Например, в докризисный период 2008 года программа была профинансирована лишь на 51% от предусмотренного объема. В нынешних условиях экономического кризиса рассчитывать на госзаказ украинским автобусным заводам не приходится.
Корпорация «Эталон» - лидер украинского рынка автобусов, отмечает, что за первые 5 месяцев 2009 года спрос сильно изменился и концентрировался в области туристических и междугородних машин. Остались поставки тендерных «школьных» автобусов по государственным тендерам, а вот сегмент городских машин сильно сузился.
Далее в корпорации рассчитывают на ежемесячные продажи 30-40 машин указанного сегмента в месяц, а для активизации сбыта готовы предлагать и рассрочку.
Новые машины комплектуются дизельным двигателем «Deutz» (122 л.с.) и соответствуют нормам «Евро-3». По замыслу разработчиков, они должны стать своеобразной заменой изношенным «Irarus-250».
Аналогичная ситуация и в муниципалитетах, в последние годы активно закупавших автобусы для своих коммунальных предприятий. В настоящее время им не до обновления подвижного состава, так как средств не хватает на выплату зарплаты и на расчет за энергоносители. Положение частных автоперевозчиков тоже является весьма трудным, в основном, из-за отсутствия банковского кредитования либо непомерно высоких процентов (ранее большинство автобусов покупалось в кредит).
Продажи на условиях лизинга, которые в конце прошлого года многие эксперты рассматривали как альтернативу банковскому кредитованию, на самом деле такой альтернативой не стали. Об этом свидетельствуют итоги производства автобусов в I квартале. Как заявили в «LAZ-лизинг», причина в том, что лизинговый продукт на самом деле содержит значительную долю банковского кредита. Однако, в отличие от банков, лизинговые компании не имеют возможностей по рефинансированию со стороны ЦБ Украины.
Вместе с тем в нынешних условиях автоперевозчики остаются едва ли не единственным направлением бизнеса, чьи доходы в условиях кризиса фактически не снизились.
При значительном, на 20 - 30% падении объема грузоперевозок, пассажирские автоперевозки не только не уменьшились, но и наоборот, возросли.
Данные Минтранссвязи за I квартал 2009 года свидетельствуют о переориентации внутреннего пассажиропотока с авиационного и железнодорожного транспорта на автомобильный. Также следует отметить, что автоперевозчики, в отличие от металлургов, энергетиков и машиностроителей, не знают проблем с неплатежами за предоставленные услуги и имеют дело с наличным оборотом.
Потому наблюдаемое падение спроса на новые автобусы скорее имеет субъективную природу, объясняемую снижением уровня делового оптимизма. Лучшим средством в такой ситуации стало бы возобновление банковского кредитования корпоративного сектора экономики. Министерство финансов Украины прогнозирует, что оно начнется в ноябре 2009 года.
Тем не менее, Министерство промышленной политики (Минпромполитики) сообщило о готовности украинских автозаводов выпускать 8 тыс. автобусов ежегодно. Производственные мощности отечественных автозаводов позволяют выпускать указанное количество, из которых 2 тыс. – 2,5 тыс. составляют большие туристические автобусы.
ЛАЗ
Положение ООО «Львовские автобусные заводы» («ЛАЗ», ранее ОАО «Львовский автобусный завод») остается весьма сложным.
Предприятие находится в крайне тяжелом финансовом положении, долги накапливаются, а новых поступлений средств пока нет.
С января 2009 года завод работает в локальном режиме с целью выполнения ранее заключенных договоров.
Его основные конкуренты – «Богдан» и «Эталон» целеустремленно осваивают новые модели, фактически уже войдя в сегмент автобусов и троллейбусов, где ранее доминировал «ЛАЗ». В 2008 году предприятие выпустило лишь 70 автобусов, тогда как два года назад - 700 шт.
«ЛАЗ» активно ищет пути расширения экспортных поставок. В 2009 году он выиграл тендер на поставку 2 троллейбусов в Болгарию и 15 шт. в г. Сараево (Босния и Герцеговина), ведутся переговоры о поставке 120 троллейбусов в г. Белград (Сербия). Завод участвовал в тендерах в Латинской Америке и Иране.
В апреле 2009 года глава правительства Ю. Тимошенко разбиралась с положением предприятия, которое несколько месяцев фактически было парализовано, - производство оставалось минимальным, росла задолженность по зарплате и отчислениям в бюджет, кроме того, терялись рынки сбыта. Владельцы предприятия фактически дали понять, что не видят его перспектив, а заводу нужен стратегический инвестор.
Из-за значительных трудностей с выплатой задолженности по зарплате дело дошло до вмешательства прокуратуры.
Однако, среди основных участников рынка это предприятие находится в выгодных условиях, так как имеет 5-летний контракт с Ираном на поставку в 2009 году 300 новых автобусов на сумму 34 млн. евро в рамках иранской программы по обновлению коммунального транспорта.
Во Львовской обладминистрации начали самостоятельно искать заказчиков. В 2009 году Львов закупит автобусов на сумму 50 млн. грн., что даст возможность предприятию выплатить задолженность перед бюджетами всех уровней. Винница заказала 4 троллейбуса, а Киев продолжит закупку автобусов за счет денежных средств, предоставленных ЕБРР.
В текущем году ряд заводов страны выполнили по контракту с Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта (Минсемьи) поставки комфортабельных автобусов для МДЦ «Артек» на сумму 10 млн. грв. Например, «ЛАЗ» осуществил поставки 10 машин стоимостью до 8 млн. грв., что помогло ему частично решить острый социальный вопрос с выплатой зарплаты персоналу завода. В свою очередь, корпорация «Богдан» также поставила «Артеку» 20 средних машин.
Выпуск автобусов «ЛАЗ» в 70-х гг. прошлого столетия достигал 13 тыс. шт. в год, за что завод был занесен в «Книгу рекордов Гиннеса». Проблемы предприятия, где работают около 1 тыс. человек, начались с того времени, как его приватизировали. Холдинговая компания «ЛАЗ» во главе с управляющей компанией «Сити Транспорт Групп» организована в 2007 году. В ее структуру входят Львовский автобусный завод, Днепровский автобусный завод (г. Днепродзержинск) и Николаевский машиностроительный завод.
Власти города предлагали передать им 51% акций завода. Львов готов внести в уставной фонд земли, на которых находится предприятие. В свою очередь Фонд Госимущества (ФГИ) Украины высказался за национализацию «ЛАЗа», хотя он не имеет такого права. Данное предложение нашло поддержку и во Львовском областном совете.
В декабре 2008 года председатель Львовской областной государственной администрации (ЛОГА) Н. Кмить на встрече с послом КНР на Украине Чжоу Ли предложил китайской стороне купить Львовский автобусный завод. По информации «Auto-Consulting», интерес к «ЛАЗу» проявляли китайские автобусные холдинги «Yutong» и «KingLong», которые давно ищут выход на европейский рынок, но пока их поставки локальны.
В то же время, Украина и сопредельные страны СНГ могли бы стать достаточно большим рынком сбыта для китайских автобусов, которые уже осваивают передовой опыт европейских автобусных фирм. Кроме того, сам «ЛАЗ» также имеет много полезного для будущего партнера. Львовске власти считают, что следующий инвестор предприятия должен быть из автобусного бизнеса и обладать собственными возможностями, а не только финансовыми ресурсами.
Особенностью автобусного сегмента украинского рынка в 2009 году является интенсивное развитие новых направлений отечественного автобусостроения в сторону производства междугородних и туристических автобусов с целью внедриться на данную нишу, где ранее были представлены давно закупленные и снятые с эксплуатации за рубежом бывшие в употреблении иностранные автобусы. Их парк безнадежно устарел, постоянно становятся на прикол старые машины и отмечен рост аварийности с участием изношенной техники.
В 2009 году стало очевидно, что возврата к прежней модели пополнения рынка уже не будет. Вместе с тем, отсутствие кредитов, сокращение доходов транспортных предприятий и ограничения по тарифу поставили автотранспортные компании в тяжелое положение.
Как утверждают операторы рынка, спрос сократился, но не исчез. Пассажиров все равно необходимо перевозить, поэтому в отличии от сегмента грузовиков, автобусный рынок автобусов далее не будет обваливаться. Текущий год показал, что практически все продуценты активно создают новые модели междугородних и туристических автобусов.
Запорожский автозавод «ЗАЗ» представил оснащенный двигателем «Deutz» абсолютно новый средний городской автобус «I-VAN A10C» с комфортом европейского уровня, включая трап для заезда инвалидных колясок. Это, в очередной раз доказывают, что отечественный производитель готов обеспечить чемпионат Европы по футболу «Евро-2012» качественным транспортом, отвечающий европейским требованиям.
Правительство страны намерено утвердить решение об обеспечении только украинскими автобусами проведение «Евро-2012». По данным Минпромполитики, ввоз из-за границы 1 тыс. автобусов под «Евро-2012» нанесет бюджету убытки в размере 450 - 500 млн. грв. В то же время, их изготовление на отечественных предприятиях даст возможность задействовать 50 тыс. человек.
Кроме того, в бюджеты разных уровней и специальных фондов поступит 550 - 600 млн. грн. Премьер-министр Украины Ю. Тимошенко уверена в том, что правительство примет необходимые решения относительно использования продукции украинских автопроизводителей для обеспечения перевозок участников и гостей европейского чемпионата.
По информации корпорации «Богдан», Тимошенко отклонила инициативу Министерства транспорта и связи, относительно возможной закупки бывших в употреблении автобусов за рубежом к «Евро-2012», и убеждена, что правительство примет решение в пользу отечественных производителей, «несмотря на то, что у иностранных производителей очень много лоббистов именно в Украине».
С 2010 года на повестке дня правительства будет стоять вопрос подготовки инфраструктуры автоперевозок, а также закупки автобусов. Будут создаваться лизинговые схемы, привлекательные кредитные условия, в том числе и внешнеэкономические условия, чтобы было выгодно покупать именно украинские машины.
В 2009 году в стране появился еще один украинский производитель автобусов – Ровненский автозавод (предприятие «МТК»), где на базе «Mercedes-Benz Sprinter» наладили производство 18-месных микроавтобусов под названием «А207» и «А307 Селена» (20+1 пассажирских мест). Стоимость последней модели варьирует в диапазоне 400 - 500 тыс. грн.
Свои заявки на кусок «тендерного пирога» заявила «Группа компаний «АИС» (дистрибьютор российских автобусов «ПАЗ» на Украине). Учитывая цену «ПАЗов» и их неприхотливость в сельской местности, у новых моделей есть перспективы получить госзаказ.
Кроме указанных автобусов «ПАЗ» из России импортируются автобусы «ЛиАЗ», «Газель» и троллейбусы. Также на Украине хорошо известны турецкие автобусы «Temsa» и автобусы Минского автомобильного завода «МАЗ».
Значительные усилия прикладывают многочисленные китайские продуценты автобусов для закрепления на украинском рынке. Самые сильные позиции имеет компания «Yutong», предлагая туристический автобус среднего класса за 610 – 660 тыс. грв., городскую 11-метровую модель на 100 пассажиров за 710 тыс. Тогда как высокопалубные туристические лайнеры модели «Yutong ZK6129» в полной комплектации – за 1,1 млн. грв.
На Украине бум продаж китайских автобусов миновал, а с учетом девальвации гривны на первый план выходит продукция отечественных заводов.
Ситуация на украинском рынке говорит о том, что ключ к сохранению объемов производства для местных автобусных заводов лежит за пределами страны. Заводы активно ищут новые рынки сбыта, открывают экспортные офисы и работают над сертификацией продукции на зарубежных рынках.
Стратегия продаж на рынке
Рынок Украины является одним ключевым рынком сбыта пассажирской техники МАЗ. Он характеризуется высоким уровнем конкуренции, лоббированием интересов украинских производителей на республиканском и муниципальном уровнях. В структуре потребителей автобусной техники преобладают предприятия частной формы собственности. Собственное производство пассажирской техники представлено предприятиями, производящими небольшие объемы техники.
Основными конкурентами для белорусской техники на украинском рынке являются российские и украинские производители.
В сегменте больших и особо больших автобусов на рынке наблюдаются значительные колебания, что объясняется неритмичностью заключения контрактов муниципалитетами. Кроме того, в последние годы на внутреннем рынке Украины все большую роль начинают играть местные производители автобусов большого и особо большого классов, такие как холдинговая компания «ЛАЗ» (диаграмма 3.3.8).
Диаграмма 3.3.8
Доля ОАО «МАЗ» и основных конкурентов на рынке Украины в 2009г.
(без учета малого и особо малого классов).
Динамика реализации пассажирской техники МАЗ в Украину в 2005-2010гг. представлена на рисунке 3.3.9.
Диаграмма 3.3.9
Динамика реализации пассажирской техники МАЗ в Украину, шт.
В течение 2009 года реализация пассажирской техники в Украину по сравнению с 2008 снизилась на 126 единиц (о причинах говорилось выше). В 2010 году планируемый объем реализации пассажирской техники МАЗ в Украину составит 170 единиц с учетов выигрыша крупных тендеров.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
В промышленности создается около трети ВВП страны. Поэтому падение уровня промышленного производства не может не отразиться на темпах роста всей белорусской экономики. Замедление темпов роста объемов выпуска промышленной продукции началось еще в сентябре прошлого года. Основная причина связана с недостатком финансовых средств и снижением экономической активности покупателей продукции МАЗ в Российской Федерации, Украине и других странах.
Выпуск товарной продукции
В январе текущего года произошло снижение уровня производства до 83,1 % к соответствующему периоду 2008 года в сопоставимых ценах. Наименьший темп роста был достигнут в августе (40,8%). С той поры ситуация с падением уровня производства «стабилизировалась», т.е. объем производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оставался на уровне 41-42%.
На протяжении января-мая 2009 года падение темпов производства сопровождалось увеличением запасов готовой продукции. Начался он еще в начале года, достиг пика в мае. Это связано со снижением потребительского спроса. Начиная с июня 2009 года объемы запасов готовой продукции несколько снизились. По состоянию на 01.01.2010 г. складские запасы готовой продукции составили 528 млрд. руб. (225,2 млрд. руб. на начало 2009 года). На конец 2010 года их уровень прогнозируется в размере порядка 223,9 млрд. руб.
Годовой объем производства в стоимостном выражении в 2009 году ожидается 2 123 393 млн. руб., что в 1,98 раза меньше аналогичного показателя 2008 года. Темп роста составит 50,4 %. В 2010 году программой производства определено увеличить выпуск промышленной продукции (в сопоставимых ценах) на 18,5 % до 2 572 765 млн. руб.
Минский автомобильный завод – единственный из заводов в странах СНГ, обеспечивающий выпуск, как автомобильной, так и прицепной, пассажирской, специальной техники, автокранов, машинокомплектов, запасных частей, товаров народного потребления.
В 2009 году было достигнуто увеличение объемов производства только по спецтехнике (на 165 ед.). По данному виду продукции использование производственных мощностей составило 93%. Только на 40 % использованы производственные мощности по грузовым автомобилям, на 62 % - по прицепной технике, на 82 % - по пассажирской технике. Снижение использования производственных мощностей связано с уменьшением объемов производства. На 2010 год на ОАО «МАЗ» планируется увеличение выпуска продукции. Соответственно, увеличится загрузка производственных мощностей.
В 2009 году наблюдается спад в производстве автомобилей более чем в 2 раза по отношению к предыдущему периоду, что обуславливается отсутствием спроса на автомобильную технику на внешнем рынке. Снижение производства в 2009 году наблюдается и по другим видам выпускаемой ОАО «МАЗ» продукции (прицепной техники на 4 315 шт. (в 1,9 раза), пассажирской техники – на 610 шт. (в 1,5 раза), автокранов – на 173 шт. (в 1,3 раза)). Значительно увеличился выпуск специальной техники (дорожные комбинированные машины, автогидроподъемники, мусоровозы, автовышки, коммунальная техника и другие машины на шасси МАЗ) с 3 ед. в 2008 году до 168 ед. в 2009 году.
В 2010 году прогнозируется увеличение выпуска автомобилей на 1 097 ед. до 11 317 ед. к концу года, прицепной техники – на 95 ед., пассажирской техники – на 168 ед., спецтехники – на 100 ед. В 2010 году изменится структура выпускаемой продукции в сторону увеличения доли автомобильной техники, соответствующей экологическим нормам Евро-4 и Евро-5. В стоимостной выражении объем производства товарной продукции (в сопоставимых ценах) увеличится на 18,5 %.
Структура выпуска
Наибольший удельный вес в общем объеме выпуска в прогнозируемом периоде сохранится за грузовыми автомобилями – 56,5 % (диаграмма 4.3), доля прицепной техники составит 8,3%. Выпуск автобусов и троллейбусов 17,0 % общего объема производства, автокранов – 5,7 %, специальной техники – 1,6 %. Удельный вес прочей продукции составит 10,9 %.
В 2010 году планируется сохранить структуру выпуска продукции, сложившуюся на предприятии в предыдущие годы. Таблица 7 бизнес-плана.
Структура реализации
Значительную часть продукции Минский автомобильный завод реализует на внешние рынки. В 2008 году 66,9 % произведенной продукции было реализовано на экспорт. Соответственно, 33,1 % - на внутренний рынок. В 2009 году соотношение изменилось в сторону уменьшения доли реализации на внешние рынки (до 32,1%). Традиционно основным рынком сбыта на экспорт для ОАО «МАЗ» является рынок Российской Федерации. Введение в России протекционистских мер по защите отечественной автомобильной промышленности и ограничению доступа иностранных автопроизводителей значительно снизило объемы реализации ОАО «МАЗ» на данный рынок сбыта.
В условиях сокращения реализации автотехники на основных рынках сбыта ОАО «МАЗ» (РФ и Украина), для сохранения уровня продаж предприятие было переориентировано на внутренний рынок. Благодаря полученным заказам в рамках мер государственной поддержки увеличилась отгрузка продукции на внешний рынок (в 2009 году удельный вес реализации в РБ составил 67,9%). Были активизированы поставки автотехники для организаций Республики Беларусь, как по разовым специальным заказам, так и в рамках различных Программ и консолидированных заказов Министерств и Ведомств Республики Беларусь.
В 2010 году прогнозируется активизировать поставки автомобильной техники на экспорт до 53,6 % в общем объеме реализуемой продукции, в том числе в страны ближнего зарубежья (75,4% от объема экспорта) и в страны дальнего зарубежья (24,6% экспорта). Среди продукции, поставляемой на экспорт, основную долю занимают грузовые автомобили (около 59%). В 2010 году планируется осуществлять экспортные поставки специальной техники.
Экспорт
В 2009 году объем экспорта товаров ожидается 206 087,9 тыс. долл. США, что на 951 426,8 тыс. долл. США (или на 82,2 %) меньше 2008 года. Значительное снижение объемов экспорта обусловлено сокращением покупательского спроса. Ориентация на российский рынок, который долгое время был одним из интенсивно развивающимся в мире, в существующих условиях негативно отразилась на объеме экспорта завода.
В прогнозируемом периоде экспорт товаров увеличится на 350 349,4 тыс. долл. США или на 170,0 %. 73,9 % произведенных грузовых автомобилей планируется отгрузить на экспорт, из них 58,9 % в Российскую Федерацию. Увеличится реализация в страны дальнего зарубежья. Из общего объема производства 56,1 % прицепной техники и 62,4 % автобусов (с учетом машинокомплектов) также прогнозируется реализация на экспорт. В целом, структура экспорта не изменится.
Импорт
Значительная часть сырья, материалов, комплектующих закупается по импорту. По-прежнему, основным поставщиком остается Российская Федерация (около 60%). Объем импорта товарами в 2009 году ожидается в объеме 280 472,9 тыс. долл. США, 32,4 % к уровню 2008 года. В товарной структуре импорта удельный вес двигателей составил 8,0 %, проката черных металлов (16,2%), проката цветных металлов (1,1%), лакокрасочной продукции (0,2%) и др.
Прогнозируемый рост объемов производства в 2010 году на 18,5 %, соответственно, повлияет на увеличение объема импорта на 129 907,5 тыс. долл. США.
Сальдо внешней торговли
Сальдо внешней торговли товарами (как разница между экспортом и импортом товаров) в 2009 году сложилось отрицательное и ожидается (-74 385,0) тыс. долл. США, что обусловлено опережающими темпами импорта товаров над экспортом продукции. На формирование отрицательного сальдо в отчетном периоде повлияло и то, что в общем объеме инвестиций основную долю составили импортное оборудование, запасные части и инструмент.
В 2010 году сальдо внешней торговли прогнозируется 146 056,9 тыс. долл. США.
Основные показатели по экспорту, импорту, сальдо внешней торговли представлены в таблице 2 бизнес-плана «Объемы производства экспорта и импорта промышленной продукции», таблице 3 «Основные показатели внешнеэкономической деятельности за 2008 – 2010 годы в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года», таблице 3а «Поступление валютных средств от экспорта товаров и услуг ОАО «МАЗ».
Выручка от реализации продукции
Выручка от реализации продукции в 2009 году ожидается в сумме 2 101 689 млн. руб. (в 2008 году данный показатель составлял 3 890 303 млн. руб.). Сокращение выручки составило 1,85 раз. 70 % выручки оплачено денежными средствами. Увеличилась доля товарообменных операций (с 3,23 % в 2008 году до 7,49 % 2009 году). Этот связано с дефицитом денежных средств как у ОАО «МАЗ», так и у покупателей автомобильной техники.
С целью сохранения объемов реализации и сокращения складских запасов начиная с сентября 2008 года МАЗ начал производить отгрузку части продукции автотехники потребителям с отсрочкой платежа. Однако, ожидаемого эффекта эта мера не принесла по причине отсутствия гарантированного финансирования и значительных рисков невозврата денежных средств за отгруженную автотехнику.
Более действенными оказались меры по ориентации производства на выполнение индивидуальных заказов потребителей по изготовлению сложной и специальной техники с обеспечением гарантированной оплаты, а также индивидуальной работы с региональными потребителями РФ, имеющими возможность оплаты автотехники.
Анализ конъюнктуры рынков сбыта и отраслей, формирующих спрос на автотехнику, показывает, что в 2010 году объем реализации продукции ОАО «МАЗ» планируется увеличить на 47,5%, в целом за год выручка прогнозируется в сумме 3 100 000 млн. руб., причем оплаченная на 100 % денежными средствами.
В 2009 году был установлен новый статистический показатель: «Соотношение темпов роста выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг и темпов роста объемов производства промышленной продукции в фактических ценах». Данный показатель характеризует эффективность производства и востребованность продукции промышленности на внутреннем и внешнем рынках.
На 2010 год данный показатель прогнозируется на уровне 102 %. Это означает полную продажу произведенной продукции и частичную продажу из запасов, т.е. их уменьшение.
Норматив остатков готовой продукции
Норматив остатков готовой продукции, представляющий собой коэффициент отношения запасов к среднемесячному объему производства на конец 2009 года ожидается 3,06. К концу 2010 года на предприятии планируется достичь наличие запасов готовой продукции в размере среднемесячного объема производства.
Товары народного потребления
Кроме основных видов продукции на Минском автомобильном заводе освоен выпуск товаров народного потребления. Среди товаров народного потребления наиболее значительным является производство прицепов к легковым автомобилям. В 2009 году изготовлено 2 913 прицепа (оценка), что составляет около 38,5 % в общем объеме производства ТНП. Прочие виды потребительских товаров представлены выпуском запасных частей, комплектующих изделий, которые реализуются непосредственно потребителям за наличный расчет через филиал ОАО «МАЗ» «Торговый дом».
В 2009 года производство потребительских товаров (в сопоставимых ценах прошлого года) ожидается 8 721 млн. руб. Удельный вес производства ТНП в общем объеме производства продукции промышленности Минского автозавода незначителен и составляет всего 0,45 %. Надо отметить, что рентабельность выпуска прицепов к легковым автомобилям для завода отрицательная. Мощности используются на 100 %.
В 2010 году производство потребительских товаров (в сопоставимых ценах 2009 года) прогнозируется на уровне 2009 года. В натуральном выражении выпуск прицепов к легковым автомобилям планируется увеличить на 1 287 ед. Прогнозируется снижение удельного веса ТНП в общем объеме производства до 0,36 %, за счет уменьшения производства прочих видов потребительских товаров.
Прогноз объема производства потребительских товаров на 2010 год по ОАО «МАЗ» представлен в таблице 8 приложения к бизнес-плану.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
Задачи и перспективы обеспечения качества
Приоритетной задачей ОАО «МАЗ» является повышение технического уровня, качества и конкурентоспособности автомобильной и прицепной техники. В этом плане ОАО «МАЗ» учитывает требования внутреннего и внешнего рынка, международные требования по экологии, безопасности конструкции, надежности и комфорту. Для выполнения этих требований при проектировании и разработке конструкторской документации учитываются проекты изменений к международным и национальным стандартам, что позволяет производить и реализовывать продукцию соответствующую техническим и сертификационным требованиям стран-импортеров.
С целью создания уверенности, что требования к качеству выпускаемой продукции будут выполнены, ОАО «МАЗ» ежегодно разрабатывает «Комплексную программу обеспечения технического уровня, качества и конкурентоспособности автомобильной техники» (Приказ №1), а также «План технического развития» (Приказ №2).
Задачи, перспективы и планы по сертификации продукции.
Основным рынком сбыта продукции ОАО «МАЗ» является Российская Федерация, поэтому работы по сертификации в России составляют большую часть от общего процента сертификации. В связи с введением в РФ с 01.01.2010 г. технических нормативов выбросов соответствующих экологическому классу 4 ОАО «МАЗ» планирует в 2009-2010 гг. провести сертификацию всего модельного ряда автомобилей с двигателями ОАО «Автодизель» и ОАО «ММЗ» на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН №49RII-04. Установка нового силового агрегата влечет за собой, как минимум, помимо сертификации по Правилам ЕЭК ООН №49, сертификацию по Правилам ЕЭК ООН №13 (тормозные свойства), №24 (дымность), №51 (внешний шум), №89 (устройства ограничения максимальной скорости), а также по Государственным стандартам СТБ ГОСТ Р 51616-2002 (внутренний шум) и ГОСТ Р 51206-2004 (вредные вещества в кабине).
С целью освоения новых рынков и реализации АТС МАЗ в странах ЕС планируется сертификация автомобилей с двигателями иностранного производства MAN, Daimler Crusler экологического уровня Евро-5. Для выполнения полного перечня технических требований стран ЕС по сертификации планируется проведение комплекса работ по получению Сертификатов соответствия по Директивам ЕС не эквивалентным Правилам ЕЭК
В 2010 году запланировано получение ОТТС на автобусы типа МАЗ 205 и МАЗ 231 в России, Республике Беларусь и продление действия ранее полученных ОТТС. Запланировано получение общеевропейских ОТТС на автобусы типа МАЗ 203 и МАЗ 206 с двигателями Евро-5.
Планы по созданию и сертификации систем управления качеством, отвечающих требованиям международных стандартов серии ИСО 9000.
На ОАО «МАЗ» разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с ISO 9001: 2000 и СТБ ISO 9001-2009 на:
В 2010 году запланированы работы по аудитам системы менеджмента качества ОАО «МАЗ»:
1.Сертификационный аудит системы менеджмента качества производства автомобилей, прицепов и полуприцепов фирмой SGS (Швейцария);
2.Инспекционный аудит системы менеджмента качества производства автомобилей, прицепов, полуприцепов и автокранов Госстандартом РБ;
3.Инспекционный аудит системы менеджмента качества производства автобусов органом по сертификации TUV CERT NUV Thuringen e. V.
Планы участия в работах по стандартизации
В 2010 году ОАО «МАЗ» планирует участие в следующих работах по стандартизации:
- Формирование, ведение, актуализация и развитие фонда технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
- Участие в разработке технического регламента РБ «Механические транспортные средства и прицепы. Безопасность» в рамках ТК «Колесные транспортные средства».
- Внесение изменений (поправок, дополнений) в государственные стандарты СТБ ГОСТ Р 51616-2002 «Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний», СТБ ГОСТ Р 51266-2003 «Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования. Методы испытаний» в соответствие международным требованиям.
- Подготовка и направление в Госстандарт РБ предложений по гармонизации государственных стандартов РБ с требованиями технического регламента Российской Федерации «О безопасности колесных транспортных средств»; участие в работах по гармонизации стандартов (в обеспечение экспортных поставок АТС производства ОАО «МАЗ» в РФ).
Планы совершенствования метрологического обеспечения производства
В целях совершенствования метрологического обеспечения производства в 2009 году запланировано приобретение 2-х зубоизмерительных приборов DO-3 PC для производства агрегатов (для контроля геометрических параметров зубчатых колес) и Отдел главного метролога (для контроля параметров измерительных зубчатых колес (эталонов)).
Запланировано проектирование, изготовление и монтаж специального контрольного приспособления для проведения поверки угольников поверочных 90º, диапазон измерения (0-1000) мм.
Перспективы аккредитации поверочных и испытательных лабораторий
1. Испытательный центр МАЗ имеет аттестат аккредитации по СТБ ИСО/МЭК 17025 с достаточно широкой областью аккредитации, что позволяет существенно сокращать затраты и время при проведении испытаний.
В 2010 году планируется расширить область аккредитации Испытательного центра МАЗ с целью проведения испытаний на соответствие полному перечню технических требований при сертификации стран ближнего и дальнего зарубежья.
Центральная заводская энергетическая лаборатория Управления главного энергетика (ЦЗЭЛ УГЭ) соответствует критериям Системы аккредитации Республики Беларусь и аккредитована на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025.
Область аккредитации определена приложением к аттестату аккредитации (проведение электрофизических измерений (испытаний)).
Аттестат аккредитации BY/11202.2.0.0478.
Срок действия аттестата аккредитации: с 19 ноября 2007г. по 19 ноября 2010 г.
Выдан: Национальным Органом аккредитации Республики Беларусь Комитетом по стандартизации при Совете министров Республики Беларусь.
Планы по расширению сети сервисного обслуживания
В настоящее время сервисная сеть ОАО «МАЗ» состоит из 165 сертифицированных ОАО «МАЗ» предприятий технического сервиса, в том числе сервисная сеть в Республике Беларусь включает 55 организаций, в Российской Федерации - 57 организаций, в Украине – 34 организации, в дальнем зарубежье – 19 организаций.
В целях развития технического сервиса автомобильной техники ОАО «МАЗ» в 2009 г. разработан ряд мероприятий, которые вошли «Программу мероприятий ОАО «МАЗ» по совершенствованию организации фирменного сервиса, производства и поставки запасных частей на 2009 - 2010 гг.». В 2010 для развития сервисной сети МАЗ будет выполнена следующая работа:
1) Проведение анализа деятельности субъектов товаропроводящей сети и ревизию деятельности предприятий технического сервиса по всем регионам реализации автомобильной техники с целью определения эффективности их работы по комплексному удовлетворению потребностей потребителей автомобильной техникой, запасными частями и техническим сервисом.
2) На основании полученной информации будут разработаны планы развития сервисной сети на 2010 г.
3) Проведение процедуры сертификации предприятий технического сервиса согласно разработанных планов с выдачей им сертификатов на право проведения технического обслуживания и ремонта автомобильной техники ОАО «МАЗ» в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации.
Вопросы повышения качества и конкурентоспособности продукции с проведением анализа соответствия выпускаемой продукции требованиям международных стандартов и оценки ее технического уровня и конкурентоспособности в сравнении с зарубежными аналогами.
Продукция ОАО «МАЗ» сертифицирована в странах СНГ и дальнего зарубежья. ОАО «МАЗ» имеет «Одобрения типа транспортных средств» в РФ, РБ, Украине, Литве, Латвии, Эстонии, Греции, Венгрии, Румынии, Сербии, Польше, Чехии, Словакии, Испании, Алжире. По состоянию на сегодняшний день продукция ОАО «МАЗ» подтверждена 429-ю «Сообщениями…» о соответствии Правилам ЕЭК ООН, 35-ю «Сертификатами соответствия» требованиям Директив ЕС, которые не эквивалентны Правилам ЕЭК ООН и 81-м «Сертификатом соответствия» по национальным стандартам.
ОАО «МАЗ» выпускает автотехнику соответствующую международным требованиям и в соответствии с Резолюцией ЕКМТ на автомобили выдает сертификаты на «Евро-3, 4 и 5 безопасный автомобиль», а на прицепную технику «Сертификат соответствия» прицепа с техническими требованиями безопасного автомобиля.
Все это позволяет сделать вывод о высоком техническом уровне и конкурентоспособности АТС МАЗ.
Минский автомобильный завод является одним из ведущих производителей пассажирской техники на территории стран СНГ, выпускающим полный модельный ряд автобусов от среднего до особо большого класса. В настоящее время ОАО «МАЗ» выпускает широкий спектр моделей и модификаций автобусов городского, пригородного, междугороднего, туристического назначения (12 моделей и более 50 модификаций).
Вся пассажирская техника МАЗ изготавливается в соответствии с отечественными и международными техническими регламентами и требованиями (Правила ЕЭК ООН, СТБ, РСТ), проходит обязательную сертификацию в странах предполагаемой реализации, оснащается двигателями, отвечающими экологическим стандартам «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5».
Правила ЕЭК ООН № 107 требуют наличия низкопольной конструкции автобусов, соответствия их экологическим стандартам Евро-3, Евро-4, Евро-5. Ужесточаются регламентирующие документы, которые требуют применения на автобусах современной агрегатной базы, различных электронных систем управления и контроля, обеспечивающих необходимый уровень комфорта, безопасности и экологичности.
С целью сохранения конкурентоспособности пассажирской техники МАЗ, выхода на новые рынки сбыта, обеспечения соответствия ужесточающимся техническим регламентам, специалистами Минского автомобильного завода на протяжении 2008-2009г. были разработаны модификации основных перспективных моделей автобусов МАЗ, оснащенные двигателями экологического стандарта «Евро-4» и «Евро-5»:
Также была разработана принципиально новая модель автобуса МАЗ 205069 – городской низкопольный автобус особо большого класса с двигателем экологического стандарта Евро-5.
В настоящее время эти модификации являются основным экспортным потенциалом ОАО «МАЗ» при поставках в страны Евросоюза. Все вновь создаваемые модели учитывают Правила ЕЭК ООН №107, которые являются общепринятыми в Европе и предъявляют более жесткие требования к конструкции транспортных средств, по сравнению с действующими в странах Ближнего зарубежья Правилами ЕЭК ООН №36.
По комплексу технических параметров и потребительских свойств, пассажирская техника МАЗ превосходит многие образцы пассажирской техники, выпускаемой предприятиями-конкурентами в странах ближнего зарубежья, находясь с ними в одном ценовом диапазоне, и не уступает пассажирской технике производства ведущих мировых производителей, предлагая при этом лучшие ценовые условия.
С целью повышения конкурентоспособности пассажирской техники МАЗ и максимального соответствия требованиям рынка, на период 2010 г. запланированы следующие работы:
Оценка технического уровня и конкурентоспособности продукции МАЗ в сравнении с конкурентами
Туристические автобусы
Туристический автобус МАЗ 251 в сравнении с наиболее известными и широко продаваемыми иностранными автобусами не уступает им по технико-экономическим показателям. Из-за использования самых экономичных иностранных силовых агрегатов по расходу топлива не уступает лучшим аналогам. В туристическом автобусе МАЗ применена прогрессивная технология изготовления кузова из пластиковых панелей, что улучшает антикоррозионные и массогабаритные свойства автобуса. Интегрированным параметром оценки потребительских свойств автобусов является удельная стоимость. По этому показателю туристический автобус МАЗ близок к российскому аналогу ГОЛАЗ-5291, выигрывает у всех европейских автобусов, но значительно уступает автобусам китайского производства. При близкой пассажировместимости к такому результату приводит дешевизна китайской техники.
Городские автобусы большого класса
Городской низкопольный автобус МАЗ 203 по техническим параметрам и по применяемым конструкционным материалам, узлам и агрегатам не уступает основным европейским, российским и китайским автобусам. По показателю удельной стоимости новый городской автобус МАЗ практически равен российским, выигрывает у европейских автобусов, но уступает китайским автобусам.
Средние городские автобусы
Вышедший в 2006 году на рынок автобус МАЗ 206 по всем основным показателям, включая удельную стоимость, значительно превосходит европейские и российские аналоги. Это единственный класс автобусов, в котором МАЗ превосходит по этому показателю и китайские автобусы.
Средние городские и междугородние автобусы
Технико-экономические параметры белорусских, европейских, российских и китайских автобусов близки. Показатели удельной стоимости МАЗ 256 и российских и китайских аналогов близки. Европейские автобусы по этому параметру уступают отечественным и китайским производителям.
Перронные автобусы
Выведенная на рынок в 2006 году модель перронного автобуса МАЗ 171 по соотношению технико-экономических показателей превосходит иностранные аналоги.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Минский автомобильный завод, располагая достаточным количеством производственных площадей, имеет все виды производств по технологическому циклу создания автомобильной техники, а именно:
- механосборочное производство;
- производство агрегатов;
- прессово-кузовное производство;
- литейное производство;
- инструментально-штамповое производство;
- автосборочное производство;
- автоприцепное производство;
- кузнечное производство;
- термогальваническое производство;
- автобусное производство – филиал «АМАЗ».
В состав завода входят пять филиалов, расположенных вне территории МАЗа: «Сервисный центр МАЗ», завод «Могилевтрансмаш»/
Основное технологическое оборудование
В технологическом процессе производства по состоянию на 01.12.2009 года задействовано 26 006 единиц различного технологического оборудования, в том числе:
металлорежущее оборудование – 6 337 единиц;
деревообрабатывающее оборудование – 224 единицы;
прессовое оборудование – 1 066 единиц;
кузнечное оборудование – 83 единицы;
литейное оборудование – 374 единицы;
оборудование для сварки и термической резки – 2 587 единицы;
термическое оборудование – 100 единиц;
оборудование для металлопокрытий и покраски – 46 единиц;
прочее оборудование – 15 189 единиц.
Возраст имеющегося оборудования старше 20 лет, что составляет 33,0 % от общего количества оборудования. Уровень износа активной части основных фондов составит по оценке 2009 года 63,0 %.
Таким образом, в 2010 году общество предполагает улучшить возрастную структуру основных фондов в виде сокращения удельного веса оборудования со сроком эксплуатации свыше 20 лет, что позволит обществу снизить затраты на содержание основных средств, сократить простои машин и оборудования, повысить выработку собственной продукции на рубль средств, уменьшить количество ремонтных рабочих и др.
Сводная ведомость возрастного состава оборудования общества представлена в таблице 13.
Производственные мощности
В соответствии с программой развития Открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» на период 2006–2010 гг. по состоянию на 01.01.2009 года на заводе созданы производственные мощности по выпуску основных видов продукции:
- автомобили – 27 000 штук в год;
- прицепная техника – 8 000 штук в год;
- автобусы – 1 500 штук в год;
- автокраны – 800 штук в год.
В текущем году продолжены работы по реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ОАО «МАЗ».
Из-за недостаточных объемов финансирования в модернизацию производства в 2010 году наращивать мощности по производству автотехники до уровня запланированных проектом технического перевооружения не предусматривается.
В 2010 году уровень использования производственных мощностей на Минском автомобильном заводе следующий:
- автомобили грузовые – 45,3 %;
- прицепная техника – 67,7 %;
- автокраны и спецтехника – 96,7 %;
- автобусы, троллейбусы – 91,3 %.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Производство продукции Минского автомобильного завода связано с использованием большой номенклатуры и ассортимента материалов и комплектующих. Завод получает сырье и комплектующие изделия более чем от 900 поставщиков. По-прежнему, основными поставщиками материалов являются производители России.
В результате правильно организованной работы с поставщиками своевременно, и в необходимом объеме осуществлялись поставки сырья и материалов для производства автотехники на ОАО «МАЗ», а также оказывалась помощь в их приобретении заводам объединения: ОАО «КЗТШ» (г. Жодино), ОАО «ДЭМЗ» (г. Дзержинск), ОАО «ОЗАА» (г. Осиповичи), ОАО «БААЗ» (г. Барановичи), ОАО «Клецкий мехзавод», ОАО «ТАиМ» (г. Бобруйск); так и поставщикам комплектующих по кооперации: ОАО «Гидромаш» (г. Кобрин), ОАО «Белкард» (г. Гродно), ОАО «ВолМет» и КУП ЗМИ (г. Новогрудок), РПУП ИК «12ВАЛ» и РУП ИК 8 «Поиск» (г. Орша) и другие.
Падение спроса на продукцию на фоне экономического и финансового кризиса повлекло за собой снижение объемов выпуска автотехники и соответственно снижение объемов закупаемых ТМЦ. Основными поставщиками сырья, материалов и комплектующих, с которыми поддерживаются давно сложившиеся связи, являются:
|
ОАО «Доломит» г.п.Руба Витебская обл. |
|
ОАО «Уралсталь» г. Новотроицк |
|
ОАО «Гомельский горно-обогатительный комбинат» п. Круговец |
|
ОАО «Северсталь-Метиз» г. Череповец |
|
ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» г. Ревда |
|
ОАО «Артемовский завод ОЦМ» г. Артемовск |
|
ОАО «Ступинская меткомпания» г. Ступино |
|
ЗАО «Татпроф» г.Набрежные Челны |
|
РУП «Речицкий метизный завод» г.Речица |
|
ОАО «Пашийский мет. цементный завод» г. Пашия |
|
ОАО «НОК» г. Новосибирск |
|
ООО «ТД Мечел» г. Москва |
|
ЗАО «МЗ «Петросталь» г. Санкт-Петербург |
|
ОАО «МЗ им. А.К. Серова» г. Серов, Свердловской обл. |
|
ОАО «ЧМЗ» г. Чусовой, Пермской обл. |
|
РУП БМЗ г. Жлобин |
|
ОАО «Интерпайп Украина» г. Днепропетровск |
|
ОАО «Межгосметиз-Мценск» г. Мценск |
|
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» г. Белорецк |
|
ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» г.Волгоград |
|
ОАО «СеверСталь» г. Череповец |
|
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» г. Магнитогорск |
|
ЗАО «ТД «Уралтрубосталь» г.Первоуральск |
|
АО ЗТ Луганский завод «Сантехдеталь» г.Луганск |
|
ОАО «Оскольский электрометкомбинат» г. Старый Оскол |
|
ОАО «Пластик» г. Узловая Тульской обл. |
|
ОАО «Лакокраска» г. Лида |
|
ОАО «Нафтан» г. Новополоцк |
|
ОАО «Борисовский з-д пластмассовых изделий» г. Борисов |
|
ООО «Свеза-лес» г.Москва |
|
ООО «Лакокраска-Авто» г. Ярославль |
|
ООО «Криста» г. Сызрань |
|
ОАО «Крион» г. Минск |
|
ООО «Силовые агрегаты Группа ГАЗ» г. Ярославль ООО «Элтра-Термо» г. Москва |
|
ОАО «РААЗ АМО ЗиЛ» г. Рославль ОАО «ШААЗ» г. Шадринск |
|
ОАО «СААЗ АМО ЗиЛ» г. Смоленск НП РУП «ЭКРАН» г. Борисов |
|
ООО «ЧКПЗ» г. Челябинск |
|
ОАО «Белшина» г.Бобруйск |
|
ОАО «Беларусьрезинотехника» г. Бобруйск |
|
РУП «ММЗ» г. Минск ОАО «Завод АВТОПРОВОД» г. Щучин |
|
ОАО «МПЗ» г. Минск |
|
ООО «КАМАЗ-Автотехника» г.Заинск |
|
ОАО «Белкард» г. Гродно |
|
ОАО «Руденск» г.п. Руденск ОАО «СКФ Украина» г.Луцк Украина |
Периодичность закупки основных видов сырья и материалов обусловлена географическим расположением поставщика, объемом месячной потребности, возможностью создания минимально необходимого запаса на складах.
Построение прочных и надежных партнерских отношений обусловлено с одной стороны, задачами Минского автомобильного завода по выпуску конкурентоспособной автомобильной техники, а с другой стороны техническими и организационными возможностями поставщиков комплектующих, сырья и материалов.
В этом смысле важнейшим элементом является обеспечение закупок комплектующих и материалов соответствующего качества при минимальных затратах. При значительном географическом разбросе наших контрагентов, при высоких объемах закупок огромной номенклатуры ТМЦ для массового производства автотехники соблюдение сроков поставки является одним из главных условий взаимодействия с поставщиками. Для Минского автомобильного завода это будет означать гарантию бесперебойной работы и развития производства.
На передний план выходят методы оптимальных закупок как по цене, так и по объемам и качеству, а это можно достичь только с привлечением большого количества участников, предлагающих свой товар. Но, в тоже время, при равных условиях предпочтение отдается производителям продукции, с которыми налажены длительные связи и отработаны вопросы, как по качеству, так и по срокам поставки.
Проводимые закупки требуют предварительного анализа и применения различных форм минимизации рисков. Для этих целей используются различные методы.
При оценке предполагаемой закупки учитывается ряд различных показателей: состояние рынка закупаемых ТМЦ, по конкретному поставщику - срок сотрудничества, форма собственности, его репутация, наличие или отсутствие случаев нарушения обязательств, максимально возможное использование оплаты по факту поставки ТМЦ и др.
Ответственность поставщика за нарушение условий поставки предусматривается в контрактах на закупку ТМЦ.
В условиях спада деловой активности, который не обошел стороной и ОАО «Минский автомобильный завод», вопрос закупки комплектующих, сырья и материалов потребовал всесторонне взвешенного подхода к процессу расчета за приобретение ТМЦ. Чтобы максимально снизить риск финансовых потерь лейтмотивом расчетов с поставщиками стал расчет по факту поставки с отсрочкой платежа. В зависимости от поставщика, значимости его продукции отсрочка платежа составляет от нескольких дней до 2-х месяцев и более. К такому виду расчетов можно отнести и аккредитивную форму расчета, которая присутствует в деловых отношениях с основными поставщиками ТМЦ. Но там, где есть монопольный производитель, завод вынужден идти на авансовые платежи. В отдельных случаях вынуждены выбирать иного поставщика, удовлетворяющего наши требования по расчетам за поставляемую продукцию.
В 2009 году поставки от производителей продукции и через их товаропроводящую сеть составили 98,8 % в общем объеме закупок ОАО «МАЗ».
Организация закупок проводится в соответствии с «Положением о порядке осуществления закупок службами УСМ, УМС, УВК товаров (работ, услуг) с применением конкурсов (процедур запроса ценовых предложений, процедур оформления конкурентного листа и процедур закупки из одного источника) за счет собственных средств», утвержденного приказом по предприятию от 18.01.2007г. № 142 «О закупках материалов, сырья, комплектующих, узлов, работ и услуг за счет собственных средств».
Закупки на конкурсной основе позволяют добиваться необходимого эффекта: более низкого уровня цены и соответствующего требованиям потребителя качества продукции.
Если говорить о качестве, то завод намерен и впредь увеличивать в первую очередь долю закупок сертифицированной продукции. Однако, само по себе наличие сертификата СТБ ИСO 9001-2001 и др. является необходимым, но недостаточным условием. Требуется реальное снижение числа комплектующих и материалов, имеющих отклонения от заданных параметров.
В отношении ценовой политики будем придерживаться принципа обязательной конъюнктурной проработки всех предложений по условиям поставки.
Обеспечение сырьем, материалами и комплектующими осуществляется как по транзитной, так и по складской форме поставки.
Выбор формы обеспечения во многом зависит от объемов поставки, сроков поставки, месторасположения поставщика, необходимости снижения затрат на доставку и других факторов. Для транспортировки ТМЦ используется как железнодорожный, так и автомобильный транспорт – собственный и привлеченный.
Хранение ТМЦ осуществляется на центральных складах служб снабжения и в кладовых цехов. Все центральные склады оборудованы необходимыми подъемно-транспортными средствами.
Увеличение в структуре выпуска автомобилей, соответствующих экологическим требованиям Евро-3, Евро-4, тянет за собой повышение и дополнительные требования к комплектующим и материалам, что неизбежно ведет к увеличению затрат на продукцию, в первую очередь, это касается силовых агрегатов, стоимость которых при этом на 25-40% выше.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК НА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАЩЕНИЯ, СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТОЕМКОСТИ И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
Прогнозирование затрат на производство осуществляется с целью определения общей величины материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для изготовления и реализации продукции и получения прибыли, обеспечивающей удовлетворение социальных нужд коллектива и дальнейшее производственное развитие предприятия.
Себестоимость продукции (работ и услуг) представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию. Снижение и оптимизация затрат являются одними из основных направлений совершенствования экономической деятельности предприятия.
Как видно из таблицы 21 бизнес-плана затраты на производство ОАО «МАЗ» в 2008-2010 годах напрямую зависят от объемов производства продукции. На снижение себестоимости товарной продукции в 2009 году оказало влияние падение объемов выпускаемой продукции в натуральном выражении, изменение структуры (номенклатуры и ассортимента) выпуска в сторону повышения доли затратоемкой продукции в связи с переходом к выпуску автотехники с применением более совершенных и, соответственно, более дорогостоящих, узлов, агрегатов, компонентов. Структура затрат практически не изменилась.
Прогнозные расчеты затрат на производство и реализацию продукции на 2010 год построены на основе программы производства и планируемых объемов продаж. В условиях кризиса постоянно корректируется производственная программа, проводится анализ и мониторинг, как рынков сбыта, так и предприятия, перераспределяются усилия по использованию мощностей для наиболее востребованной продукции.
Обобщающим показателем себестоимости продукции являются затраты на 1 рубль продукции, которые непосредственно зависят от изменения общей суммы затрат на производство и реализацию продукции и от изменения стоимости произведенной продукции.
Себестоимость товарной продукции составит 1 924 806 млн. руб. Наибольший удельный вес в общих затратах занимают материальные затраты (74,8%). Доля покупных и комплектующих изделий в структуре себестоимости составит 51,56 %. Следующей значительной статьей расходов являются затраты на сырье и материалы, которые составляют 17,3 %. Общая сумма затрат по этим статьям зависит от планируемого объема производства продукции и ее структуры. Потребление покупных комплектующих изделий на производство товарной продукции составит 992 418 млн. руб., сырья и материалов – 333 894 млн. руб.
Удельный вес затрат на оплату труда в общих затратах составит 15,6 %, по сравнению с предыдущим периодом снизилась в абсолютном значении 87 855 млн. руб.
Доля амортизационных отчислений составит 0,5%, что на 46 596 млн. руб. ниже по сравнению с 2008 годом. Это связано выходом постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2009 N 327 «О вопросах начисления амортизации основных средств и нематериальных активов в 2009 году», в котором организациям предоставлено право не начислять амортизацию по объектам основных средств и нематериальных активов, числящимся в их бухгалтерском учете. Это позволило, при имеющихся проблемах с реализацией, временно исключить амортизацию из состава затрат, включаемых в себестоимость, что благоприятно отразилось на конкурентоспособности продукции.
В связи с увеличением цен на топливно-энергетические ресурсы увеличатся затраты на ТЭР в себестоимости товарного выпуска и составят 5,36%, рост – 1,43 п.п. Кроме того, удорожание ТЭР скажется и на цене закупаемых компонентов, что также влияет на увеличение себестоимости товарного выпуска.
Прочие затраты в структуре себестоимости вырастут, их удельный вес в себестоимости –3,26%, рост -0,46%.
За 2009 год затраты на 1 руб. товарной продукции составят 0,9285 руб.
Затраты на производство в 2010 году
Себестоимость товарной продукции составит 2 389 347 млн. руб., к уровню 2009 года – 124,1 %. Наибольший удельный вес в общих затратах занимают материальные затраты (75,2%). Доля покупных и комплектующих изделий в структуре себестоимости увеличится и составит 53,2 %. Следующей значительной статьей расходов являются затраты на сырье и материалы, которые составляют 15,8 %. Общая сумма затрат по этим статьям зависит от планируемого объема производства продукции и ее структуры. Потребление покупных комплектующих изделий на производство товарной продукции увеличится на 278 920 млн. руб., сырья и материалов – на 43 447 млн. руб.
Удельный вес затрат на оплату труда в общих затратах составит 14,2%, по сравнению с предыдущим периодом вырастет в абсолютном значении 39 160 млн. руб.
Доля амортизационных отчислений составит 2,55%, что на 50 831 млн.руб. выше по сравнению с 2009 годом. Это связано с включением амортизации в состав затрат на производство.
В связи с увеличением цен на топливно-энергетические ресурсы увеличатся затраты на ТЭР в себестоимости товарного выпуска и составят 5,79%, рост –0,43 п.п. Кроме того, удорожание ТЭР скажется и на цене закупаемых компонентов, что также повлечет увеличение себестоимости товарного выпуска.
Прочие затраты в структуре себестоимости снизятся, их удельный вес в себестоимости –2,69%, снижение -0,57%.
В 2010 году затраты на 1 руб. товарной продукции составят 0,9332 руб.
Снижение затрат на производство
Себестоимость характеризует качественную сторону всей производственной и хозяйственной деятельности предприятия. Чем ниже себестоимость продукции при существующем уровне производства, тем выше его эффективность.
С целью повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности завода, более экономного использования материальных и трудовых ресурсов, совершенствования управления организации производства на предприятии постоянно проводится работа по снижению себестоимости выпускаемой товарной продукции. Учет и использование резервов снижения себестоимости служит увеличению прибыли и повышению конкурентоспособности продукции.
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Главные направлениями работы с персоналом
Главными направлениями работы с персоналом на ОАО «МАЗ» являются:
- прогнозирование потребности в кадрах;
- комплектование потребности в кадрах;
- подбор кадров рабочих, специалистов и руководителей с учетом их профессиональных и нравственно-психологических качеств;
- аттестация руководителей и специалистов;
- формирование действенного резерва руководящих кадров и организация планомерной работы с ним;
- мотивация эффективности труда, рациональное использование кадров, создание благоприятных условий для профессионального роста;
- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- контрактная и другие формы найма, предусмотренные законодательством Республики Беларусь;
- обеспечение морально-психологического климата в коллективе;
- укрепление дисциплины труда и исполнительской дисциплины;
- работа с молодежью.
Качественный состав работников
По состоянию на 01.11.2009 года качественный состав работающих на Минском автомобильном заводе следующий:
из числа руководителей, специалистов и служащих, имеющих:
– высшее образование – 4 129 человека, что составляет 59,64 %,
из них: 1 доктор наук и 14 кандидатов наук;
– среднее специальное образование – 2 201 человек, что составляет 31,79 %;
– среднее образование – 593 человека (8,57 %).
из числа рабочих, имеющих:
– высшее образование – 513 человека (2,59 %);
– среднее специальное образование – 2 182 человека (11,03 %);
– среднее образование – 17 091 человек (86,38 %).
Средний возраст работников предприятия составляет 40,2 года.
Минский автомобильный завод сегодня имеет хороший кадровый потенциал, так как проводит мероприятия по повышению квалифицированного уровня своих работников.
На ОАО «МАЗ», в основном, проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, которая строится на принципах системности, обязательности, дифференцированного подхода, перспективности.
Проект сметы затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала ОАО «МАЗ» на прогнозируемый период составляет 500 000 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников
Система показателей, характеризующих эффективность труда в 2008-2010 годах, представлена в таблице 24 приложения бизнес-плана.
Среднесписочная численность работников головного предприятия (ОАО «МАЗ») за 2009 год уменьшилась на 2 043 человека и составила 26 607 человек против 28 650 человек за 2008 год, в 2010 году она прогнозируется – 25 324 человека. В том числе численность персонала, занятого в основной деятельности – 25 442 человека в 2009 году и 24 180 человек в 2010 году. Удельный вес численности аппарата управления в среднесписочной численности работников в 2010 году составит 95,5 %.
Структура работников
Структура общества
На Минском автомобильном заводе сформирована и утверждена в установленном порядке структура общества. Структура общества – это схематическое отображение структурных подразделений. В этом документе отражены все подразделения завода, схематически прорисован порядок их подчиненности. В организационной структуре также можно увидеть как вертикальные, так и горизонтальные связи между подразделениями. На заводе постоянно проводится целенаправленная работа по совершенствованию организационной структуры управления, исключению излишних звеньев управления и оптимизации численности работающих общества.
Оплата труда
Оплата труда работников Открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» производится за индивидуальную и коллективную фактически выполненную работу по утвержденным тарифным ставкам, должностным окладам и сдельным расценкам, положениям по премированию, установлению доплат и надбавок за профессиональное мастерство, совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работ), за высокие достижения в труде, непрерывный стаж работы на заводе и др.
Заработная плата
Среднемесячная заработная плата работников Минского автомобильного завода за 2009 год составила 1 165,9 тыс. руб. (425 долл. США), или 300,7 % от среднедушевого минимального потребительского бюджета семьи из 4-х человек (по коллективному договору должна быть не менее 250 %). В 2010 году среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 1 341,8 тыс. руб. (489 долл. США).) Удельный вес заработной платы в затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) завода вырос с 11,43 % в 2008 году до 15,58 % в 2009 году. В 2010 году данный показатель составит 14,19 %.
Производительность труда
Рост производительности труда в сопоставимых ценах за 2009 год к 2008 году составит 54,3 %. Снижение показателя роста производительности труда обусловлено падением объемов производства продукции МАЗ. Прогноз данного показателя в 2010 году составит 124,6 %.
Таким образом, данные, приведенные в таблице 24, свидетельствуют о повышении эффективности труда в 2010 году.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных условиях главной целью финансового планирования становится обоснование производственных и финансовых возможностей предприятия на текущий год и перспективу. Объектом финансового планирования является финансовая деятельность общества. Ключевым звеном финансового планирования является определение прибыли, составление баланса доходов и расходов, который принято называть собственно финансовым планом. Финансовый план составлен на основе планов производства и реализации продукции, материально-технического обеспечения, издержек, инвестиций и других разделов бизнес-плана.
Планирование доходов и поступлений средств проведено на основе расчетов движения денежных потоков предприятия на планируемый период. Денежные потоки позволяют определять и планировать размеры избытка или недостатка денежных средств, определять на этой основе размеры привлечения в оборот кредитных ресурсов.
Прогнозные расчеты по ОАО «Минский автомобильный завод» на 2010 год проведены с учетом деятельности общества в условиях действия мер государственной поддержки согласно Указу Президента РБ от 22.02.2006 г. № 117 дсп «О мерах по развитию автомобильной промышленности Республики Беларусь в 2006-2015 годах».
Результаты производственно-хозяйственной деятельности Минского автомобильного завода за 2009 год характеризуются увеличением остатков готовой продукции на складах, снижением объемов производства, увеличением доли заемных средств, снижением показателей платежеспособности.
Выручка от реализации продукции
Так, в 2009 году выручка от реализации продукции ОАО «МАЗ» уменьшилась на 46,0 % по сравнению с 2008 годом и составит 2 101 689 млн. руб. В прогнозируемый период объемы продаж увеличатся до 3 100 000 млн. руб., что больше на 998 311 млн. руб. аналогичного показателя 2009 года или на 47,5 %.
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг в 2009 году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 1 527 819 млн. руб. и оценивается в сумме 1 748 325 млн. руб. В 2010 году затраты на производство и реализацию продукции прогнозируются в размере 2 674 058 млн. руб. Рост себестоимости реализованной продукции на 52,9 % по сравнению с 2009 годом обусловлено увеличением объемов производства, удорожанием тарифов на топливно-энергетические ресурсы и ростом цен на сырье, материалы и комплектующие изделия.
Прибыль от реализации продукции
Прибыль от реализации продукции в 2009 году ожидается в размере 136 369 млн. руб., что меньше по сравнению с 2008 годом на 281 690 млн. руб. при уменьшении объема реализации на 1 788 614 млн. руб. Прогнозируемая в 2010 году прибыль от реализации продукции составит 200 554 млн. руб.
Чистая прибыль
Необходимо отметить уменьшение чистой прибыли. В 2009 году она составила 60 344 млн. руб., что на 258 297 млн. руб. меньше в сравнении с 2008 годом. В 2010 году прогнозируется увеличение объема чистой прибыли до 116 656 млн. руб.
Расчет чистой прибыли ОАО «МАЗ» представлен в таблице 26.
Денежные потоки
Исходя из притоков денежных средств от производственно-хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия и их оттоков за год прогнозировалось движение денежных потоков Минского автозавода на 2010 год.
Денежные потоки представлены в виде статей расходов и доходов денежных средств. На рисунке приведены основные направления притока и оттока денежных средств Минского автомобильного завода.
Поступление наличности в течение 2010 года прогнозируется в размере 5 341 730 млн. руб.
В связи с острым дефицитом денежных средств, становится очевидным, что предприятие нуждается в привлечении кредитных средств в размере 601 803 млн. руб. Данные привлекаемые средства необходимы, в первую очередь, для пополнения оборотных средств, выплаты заработной платы.
Направление денежных средств, включающее оплату приобретенных активов, расчеты с персоналом, уплату налогов и сборов, выдачу авансов и погашение кредитов и займов, процентов за пользование ими, составит 4 864 213 млн. руб.
Остаток денежных средств на конец 2010 года, с учетом переходящего остатка прошлого года в размере 187 413 млн. рублей, составит 664 930 млн. руб.
ПРИЛОЖЕНИЯ
СТРУКТУРА
РАБОТАЮЩИХ
НА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
Основные рабочие (38,2%)
Рабочие вспомогательных производств (33,4%)
Специалисты и другие служащие (13,0%)
Руководители (10,4%)
Персонал, занятый
в неосновной деятельности (4,5%)
Ученики (0,4%)