Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Деятельность банков за I квартал 1999 г.
Материал предоставлен комитетом госстатистики по Воронежской области
В мониторинге, проведенном Главным управлением среди функционирующих в области банков по итогам I квартала 1998 года, приняло участие 18 из 21 функционирующих в области кредитных учреждений (в IV квартале 17), в том числе 4 самостоятельных воронежских банка, 13 филиалов инорегиональных банков и Воронежский банк Сбербанка РФ. Таким образом, итоги мониторинга являются репрезентативными.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ
Большинство банков указали на то, что финансовое положение клиентов в основных отраслях экономики области осталось без изменений.
Таблица 1. Количество банков, ответивших, что финансовое положение клиентов в данной сфере относительно предыдущего квартала:
|
Улуч- |
Без измен. |
Ухуд- |
Нет оценки |
|
|
Промышленность |
2 |
10 |
3 |
3 |
|
Сельское хозяйство |
1 |
4 |
2 |
11 |
|
Строительство |
2 |
8 |
5 |
3 |
|
Транспорт, связь |
1 |
7 |
1 |
9 |
|
Сфера услуг |
1 |
10 |
1 |
6 |
|
Сфера торговли |
4 |
13 |
1 |
0 |
Продолжилась тенденция снижения количества банков указывающих на ухудшение финансового состояния клиентов, относящихся к промышленности. В III квартале 98 г. их было 11, в IV - 7, в I кв. 99 г. - 3.
По предприятиям сельского хозяйства банки оценивали финансовое положение клиентов, в основном, как ухудшившееся, либо - оставшееся без изменений (6 из 7 банков, имеющих клиентов в данной отрасли).
В сфере строительства большинство банков также не отметили позитивных изменений в финансовом положении своих клиентов (13 из 15 банков, давших ответ на этот вопрос).
Среди факторов, ограничивающих рост производства на предприятиях, по-прежнему чаще всего отмечались неплатежеспособность потребителей, чрезмерное налогообложение, недостаток денежных средств и неопределенность экономической обстановки:
Таблица 2. Факторы, ограничивающие рост производства, и кол-во банков, отметивших конкретный фактор
|
4 кв 1998 |
1 кв 1999 |
|
|
Неплатежеспособность потребителей |
13 |
15 |
|
Чрезмерное налогообложение |
11 |
9 |
|
Недостаток денежных средств |
9 |
10 |
|
Неопределенность экономической обстановки |
9 |
12 |
|
Отсутствие надлежащего оборудования |
2 |
3 |
|
Высокая конкуренция зарубежных производителей |
1 |
1 |
|
Низкая обеспеченность заказами |
1 |
1 |
РЫНОК КРЕДИТОВ
В первом квартале 1999 г. существенно сократилось количество банков, предоставлявших кредиты своим клиентам (всего 9 из 18 банков-участников мониторинга). Более половины кредитов большинства из них (6) использовалось на пополнение клиентами оборотных средств. На эти цели в целом участниками мониторинга выдано за I квартал 67,3% от общего объема кредитов (в IV квартале -- 48,9%). Два банка из принявших участие в мониторинге отмечали наличие кредитов на увеличение основных средств клиентов (в IV кв. ни одного). На эти цели было выдано 3,1% от общего объема кредитов. По-прежнему ни один из банков-участников мониторинга не отмечал наличия инвестиций в федеральные программы и программы развития региона.
7 банков предоставляли кредиты под залоги (в IV квартале - 11 банков), 1 банк использовал в качестве обеспечения заклады (в IV квартале 2 банка), 2 банка кредитовали под гарантии местных органов власти (1), 1 банк использовал прочие виды обеспечения (1) и один банк предоставлял бланковые кредиты (2). По объемам использования каждого из названных видов обеспечения 88,2% приходилось на залоги (63,1% в IV-м квартале), 8,4% -- на гарантии местных органов власти (33%), 3% -- на бланковые кредиты (3%), 0,1% -- на заклады (0,5%), 0,3% -- на прочие виды обеспечения (0,4%).
Среди отраслей экономики кредиты распределились следующим образом:
Таблица 3
|
Сферы экономики |
Удельный вес кредитов, % |
|
Промышленность |
27 |
|
Сельское хозяйство |
4 |
|
Строительство |
2 |
|
Транспорт, связь |
4 |
|
Сфера услуг |
1 |
|
Сфера торговли |
34 |
|
Физические лица |
9 |
|
Прочие |
19 |
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Наиболее важным критерием для банков при формировании портфелей ценных бумаг в I квартале т.г. являлись связанные с этим риски. Доходность, исходя из ответов банков (на это указали 9 банков), была наименее существенным критерием при формировании портфеля ценных бумаг банков.
Таблица 4. Критерии формирования портфеля ценных бумаг банка и их сравнительная важность
|
Критерий |
в 1-ю очередь |
во 2-ю очередь |
в 3-ю очередь |
|
Доходность |
2 |
2 |
9 |
|
Ликвидность |
3 |
10 |
0 |
|
Риск |
8 |
1 |
4 |
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Четыре банка отметили, что спрос на наличную иностранную валюту был избыточным (не удовлетворялся банками), в 3-х банках наоборот наблюдался избыток наличной валюты, в 8-ми банках спрос был равен предложению (в IV кв. такие ответы дали соответственно 10, 1 и 4 банка).
Среди факторов, ограничивавших увеличение объемов валютно-обменных операций банки выделяли: конкуренцию "черного рынка" -- 12 банков (в IV квартале 8), низкую покупательную способность населения - 8 банков (8), нормативные ограничения Банка России (лимит ОВП и т.д.) - 6 банков (7), отсутствие источников пополнения валютных средств - 4 банка (10), собственное тяжелое финансово-экономическое положение - 3 банка (3).
ПРОГНОЗ УЧАСТНИКОВ МОНИТОРИНГА
Среди наиболее перспективных видов новых услуг в первую очередь называются услуги по хранению ценностей. По-прежнему достаточно перспективными банки считают выпуск и обслуживание пластиковых карт, ипотечное кредитование, консалтинговые услуги.
Таблица 5. Наиболее перспективные виды услуг и число банков, отметивших конкретный вид услуг
|
Виды услуг |
4 кв 1998 г. |
I кв 1999 г. |
|
Услуги по хранению ценностей |
12 |
11 |
|
Выпуск и обслуживание пластиковых карт |
10 |
10 |
|
Ипотечное кредитование |
8 |
9 |
|
Консалтинговые услуги |
7 |
8 |
|
Лизинговые операции |
5 |
6 |
|
Операции с драгметаллами |
3 |
2 |
|
Доверительное управление имуществом, в т.ч. ОФБУ |
2 |
1 |
|
Прочие |
3 |
1 |
Двенадцать банков ожидают во II квартале 1999 г. увеличение объемов кредитования сроком до года (в предыдущем мониторинге такие ожидания высказали 14 банков). В целом по банкам-участникам ответы распределились следующим образом.
Таблица 6. Объем операций банков во II квартале т.г.
|
Объем операций |
||||
|
Увеличится |
Останется без изменений |
Уменьшится |
Нет оценки |
|
|
Кредиты сроком до года |
12 |
5 |
0 |
-17 |
|
Кредиты сроком свыше года |
2 |
7 |
1 |
-10 |
|
Валютный рынок |
5 |
11 |
0 |
-16 |
|
Валютно-обменные операции |
4 |
7 |
0 |
-11 |
|
Муниципальные ценные бумаги |
1 |
5 |
1 |
-7 |
|
Рынок МБК |
4 |
6 |
1 |
-11 |
|
Рынок корпоративных ценных бумаг |
4 |
5 |
0 |
-9 |
Большинство банков, участвовавших в мониторинге, ожидают увеличения кредитов на пополнение оборотных средств предприятия.
Таблица 7
|
Цели кредитования |
Ожидается (к-во ответов) |
||
|
Увеличение |
Без изменений |
Уменьшение |
|
|
Пополнение оборотных средств предприятий |
10 |
7 |
0 |
|
Увеличение основных средств предприятия |
2 |
11 |
2 |
|
Инвестирование в федеральные программы, программы развития региона |
1 |
11 |
1 |
|
Кредиты населению |
3 |
9 |
2 |
|
Прочие цели |
2 |
10 |
1 |
Наибольшую доходность ожидают от валютно-обменных операций (на это указали 14 банков) и кредитов юридическим лицам (13 банков). Распределение ответов банков по уровню ожидаемой доходности исходя из 5-ти балльной шкалы представлено ниже.
Таблица 8
|
В порядке убывания доходности |
||||||
|
Высокая |
Выше средней |
Средняя |
Ниже средней |
Низкая |
Нет оценки |
|
|
Валютно-обменные операции |
7 |
7 |
1 |
0 |
2 |
1 |
|
Кредиты юридическим лицам |
4 |
9 |
4 |
1 |
0 |
0 |
|
Кредиты физическим лицам |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
1 |
|
Ивестирование средств в ценные бумаги |
2 |
3 |
6 |
1 |
3 |
3 |
|
Межбанковские кредиты |
0 |
0 |
6 |
2 |
5 |
5 |
Мнение участников мониторинга по ожидаемому уровню процентных ставок сблизились. Большинство участников мониторинга ожидает некоторого повышения процентных ставок как по предоставленным кредитам, так и по привлеченным средствам в рублях.
Таблица 9
|
В рублях/ в валюте, % годовых |
||
|
Факт. сред. ставка в I кв. 1999 г. |
Ожид. сред. ставка во II кв. 1999 г. |
|
|
Привлечение ресурсов |
||
|
Депозиты физических лиц |
22,2/5,6 |
31,5/7 |
|
Депозиты и привлеченные средства юридических лиц |
24,2/- |
24,9/5,5 |
|
Предоставление кредитов |
||
|
Кредиты физическим лицам |
56,4/24 |
57,8/23,3 |
|
Кредиты юридическим лицам |
52,4/16,1 |
56,5/20,3 |
Примечание: ожидаемая ставка рассчитана как среднее арифметическое из представленных банками-участниками оценок; беспроцентное привлечение средств в оценках не учитывалось.
Банки ожидают увеличения спроса на кредиты у клиентов, относящихся к промышленности и торговле (по 9 банков). В целом ожидания участников мониторинга относительно спроса на кредиты со стороны клиентов, представляющих различные сферы экономики, представлены в следующей таблице.
Таблица 10. Ожидаемый банками спрос на кредиты
|
Отрасль |
Ожидается (к-во ответов) |
|||
|
Увелич. |
Без измен. |
Уменьш. |
Нет оценки |
|
|
Промышленность |
9 |
4 |
0 |
5 |
|
Сфера торговли |
9 |
5 |
0 |
4 |
|
Сельское хозяйство |
6 |
2 |
0 |
10 |
|
Строительство |
6 |
6 |
0 |
6 |
|
Физические лица |
5 |
7 |
2 |
4 |
|
Сфера услуг |
4 |
6 |
0 |
8 |
|
Транспорт, связь |
3 |
3 |
1 |
11 |
Банки ожидают снижение пассивов в ин. валюте (6), в том числе по счетам физических лиц -- 6 банков, по счетам юридических лиц - 4 банка. Распределение ответов банков представлено ниже.
Таблица 11
|
Показатель |
Ожидается (к-во ответов) |
||
|
Увелич. |
Без измен. |
Снижение |
|
|
Активы в ин. валюте |
6 |
7 |
3 |
|
Пассивы в ин. валюте |
4 |
5 |
6 |
|
Счета физ. лиц в ин. валюте |
1 |
6 |
6 |
|
Счета юр. лиц в ин. валюте |
3 |
8 |
4 |
|
Кредиты в ин. валюте |
1 |
4 |
2 |
|
Кредиты в ин. валюте, не погашенные в срок |
1 |
4 |
1 |