Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
27 сентября 2013 г.
Ежедневный обзор по рынку акций
|
Комментарий по рынку В четверг на российском рынке акций большую часть наблюдалось боковое движение котировок большинства ликвидных бумаг на фоне невнятной динамики мировых фондовых индикаторов. Неопределенность планов ФРС относительно QE и нерешенность вопроса потолка американского госдолга продолжают оказывать давление на желание инвесторов вкладываться в рисковые активы, но и существенных поводов для продаж пока тоже нет. К вечеру покупателей на рынке немного приободрили неплохие статданные из Штатов. Оценка роста американской экономики во 2-м квартале была оставлена без изменения на уровне 2.5%, что практически совпало с прогнозами, а данные по заявкам на пособия по безработице оказались заметно лучше ожиданий. Как результат, по итогам дня индекс ММВБ умеренно увеличился и закрылся выше отметки 1480 пунктов. Объемы торгов были на уровне предыдущих дней. Сегодня мы вновь ждем нейтрального открытия торгов на рынке акций РФ. Американские фондовые индексы вчера немного повысились в рамках коррекции после нескольких дней непрерывного снижения. Поводом для осторожных покупок стали неплохие данные макростатистики, а также заявление президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кочерлакоты о том, что низкий уровень инфляции в США дает возможность ФРС продолжать стимулировать экономику с целью восстановить ситуацию на рынке труда. Азиатские индексы с утра изменяются разнонаправлено и незначительно, котировки нефти Brent вернулись в район отметки $109 за баррель. Поводов для значительных движений котировок российских бумаг пока не наблюдается, поэтому период затишья на рынке сегодня, вероятно, продолжится. Инвесторы будут ждать новостей с переговоров по американскому бюджету и планке госдолга. Некоторое разнообразие в ход торгов может внести выходящая макростатистика. В середине дня будут опубликованы индексы деловых и потребительских настроений в Еврозоне и данные по инфляции в Германии. Вечером выйдут данные по доходам и расходам американцев, а также индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана. Кроме того, в течение дня ожидаются выступление нескольких представителей ФРС на экономические и финансовые темы. Динамика индекса ММВБ |
Мировые фондовые индексы
Сырьевые товары
Доходности облигаций
Котировки валют
|
Макроэкономическая статистика
|
Время |
Страна |
Статистика/событие |
Период |
Прогноз |
Предыдущее значение |
|
10:45 |
Франция |
ВВП, к/к |
2 кв. |
0.5% |
0.5% |
|
12:00 |
Италия |
Индекс делового доверия |
сентябрь |
93.4 |
92.9 |
|
12:30 |
Великобритания |
Индекс услуг, м/м |
июль |
0.5% |
0.0% |
|
13:00 |
Италия |
Продажа 5- и 10-летних госбумаг на 6 млрд. евро. |
|||
|
13:00 |
Еврозона |
Индекс делового климата |
сентябрь |
-0.10 |
-0.21 |
|
13:00 |
Еврозона |
Индекс экономических ожиданий |
сентябрь |
96.0 |
95.2 |
|
13:00 |
Еврозона |
Индекс экономических настроений в промышленности |
сентябрь |
-7.0 |
-7.9 |
|
13:00 |
Еврозона |
Индекс экономических настроений в сфере услуг |
сентябрь |
-4.6 |
-5.3 |
|
13:00 |
Еврозона |
Индекс потребительского доверия |
сентябрь |
-14.9 |
|
|
16:00 |
Германия |
Индекс потребительских цен, г/г |
сентябрь |
1.5% |
1.5% |
|
16:30 |
США |
Личные расходы, м/м |
август |
0.3% |
0.1% |
|
16:30 |
США |
Личные доходы, м/м |
август |
0.4% |
0.1% |
|
16:30 |
США |
Базовый индекс личных потребительских расходов, к/к |
август |
0.1% |
0.1% |
|
17:55 |
США |
Индекс потребительского доверия от университета Мичигана |
сентябрь |
78.0 |
76.8 |
Основные события дня
Председатель ФРБ Канзаса Э. Джордж выступит с оценкой состояния экономики США на Экономическом форуме штата Колорадо.
Глава ФРБ Чикаго Ч. Эванс выступит в Осло с речью об экономике и денежно-кредитной политике (13:45 мск).
Председатель ФРБ Бостона Э. Розенгрен откроет конференцию ФРБ Нью-Йорка по стабильному фондированию.
Глава ЕЦБ М. Драги выступит с речью в Милане (13:00 мск).
В Вене состоится очередной раунд переговоров представителей Ирана и МАГАТЭ по иранской ядерной проблеме.
В Сочи продолжится XII Международный инвестиционный форум.
Состоятся внеочередные общие собрания акционеров Мегафона, Лензолота, Вымпелкома и Фармстандарта.
Пройдет заседание совета директоров Интер РАО.
Данные отчетности американских компаний
|
Дата |
Компания |
EPS факт, $ |
EPS прогноз, $ |
|
24/09 |
Red Hat Inc |
0.350 |
0.327 |
|
24/09 |
Lennar Corp |
0.540 |
0.452 |
|
24/09 |
CarMax Inc |
0.620 |
0.567 |
|
24/09 |
KB Home |
0.340 |
0.212 |
|
24/09 |
Carnival Corp |
1.380 |
1.291 |
|
25/09 |
Ascena Retail Group Inc |
0.340 |
0.202 |
|
25/09 |
Copart Inc |
0.320 |
0.397 |
|
25/09 |
AutoZone Inc |
10.420 |
10.341 |
|
26/09 |
SYNNEX Corp |
-0.020 |
0.941 |
|
26/09 |
Jabil Circuit Inc |
0.560 |
0.538 |
|
26/09 |
Bed Bath & Beyond Inc |
1.160 |
1.148 |
|
27/09 |
NIKE Inc |
0.860 |
0.780 |
|
27/09 |
Chimera Investment Corp |
0.108 |
|
|
01/10 |
Walgreen Co |
0.727 |
|
|
02/10 |
Monsanto Co |
-0.428 |
|
|
03/10 |
Constellation Brands Inc |
0.878 |
Голубые фишки
Газпром ао
Газпром торгуется в диапазоне 142-150 руб. В ближайшее время вероятно продолжение дрейфа к верхней границе диапазона. Ближайшее сопротивление находится на отметке 150 руб. Ближайшая поддержка находится в районе 142 руб., далее 135 руб.
Источник: Transaq 1-Hour Chart
Роснефть ао
Роснефть продолжает торговаться в диапазоне 255-270 руб. В ближайшее время вероятен дрейф в сторону верхней границы диапазона. Ближайшее сопротивление находится на отметке 270 руб. Ближайшая поддержка расположена в районе 255 руб., далее 245 руб.
Источник: Transaq, 1-Hour Chart
Лукойл ао
Лукойл торгуется в диапазоне 2050 - 2100 руб. В ближайшее время вероятно продолжение движения к верхней границе диапазона. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2100 руб. Ближайшая поддержка расположена на отметке 2050 руб., далее 1980 руб.
Источник: Transaq, 1-Hour Chart
Сбербанк ао
Сбербанк продолжает торговаться в диапазоне 98-103 руб. В ближайшее время вероятна консолидация у верхней границы диапазона. Ближайшее сопротивление находится на отметке 103 руб., далее 110 руб. Ближайшая поддержка находится в районе 98 руб., далее 94 руб.
Источник: Transaq 1-Hour Chart
ВТБ ао
ВТБ вышел в диапазон 0,0430 – 0,0435 руб. В ближайшее время вероятно тестирование нижней границы диапазона. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0,0435 руб., далее 0,0445 руб. Ближайшая поддержка находится в районе 0,0430 руб.
Источник: Transaq 1-Hour Chart
ГМК Норникель ао
ГМК Норникель продолжает торговаться в диапазоне 4750-4900 руб. В ближайшее время вероятна консолидация у верхней границы диапазона. Ближайшее сопротивление находится на отметке 4900 руб. Ближайшая поддержка находится в районе 4750 руб., далее 4550 руб.
Источник: Transaq 1-Hour Chart
Инвестиционная идея
ММК
В конце июля ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” представило результаты операционной деятельности за 2К13г. Спрос со стороны строительных компаний, инфраструктуры и автопроизводителей традиционно поддержал производство - общий объём выпуска стали остался на уровне предыдущего квартала (3079 тыс.т.), производство товарной продукции в целом по группе также не изменилось - 2843 тыс.т. Компания продолжила наращивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA), рост к/к составил 2%, а доля в общем объёме производства выросла до 49%. Производство концентрата коксующихся углей во 2К13г. составило 1.07 млн.т. (+24% к/к), рост был обусловлен завершением планового перемонтажа лав. Производство чугуна выросло на 2% к/к до 2466 тыс.т.
В первой декаде мая компания выпустила финансовую отчётность за 1К13г. Выручка компании выросла на 10% к/к и составила $2283 млн., что было обусловлено ростом отгрузок товарной продукции и улучшением её структуры (производство HVA-продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилось на 12%). Показатель EBITDA составил $256 млн., снизившись на 14%, причиной чего стал рост себестоимости продукции (на 12.4% к/к) в связи с ростом цен на железорудное сырьё. Чистая прибыль за 3 месяца составила $19 млн. против убытка $141 млн. в 4К12г.
По итогам прошедшего квартала долг группы составил $3630 млн. (против $3880 млн. в конце 2012 года, соотношение долг/EBITDA - 2.75x. В третьем квартале компания планирует сохранить текущий уровень загрузки мощностей при сохранении активности потребителей. Целевая цена (12 месяцев) – 12 руб./акция.
Котировки ММК показывают позитивное движение в рамках восходящего канала. Сейчас наблюдается небольшая коррекция, после чего рост вполне может продолжиться. Следующая цель расположена на уровне 9.5 руб., ближайшая поддержка на данный момент на отметке 8.5 руб.
Источник: Transaq, Daily Chart
|
Группа клиентской аналитики (Департамент клиентского обслуживания) Зайцева Анна Руководитель +7 (495) 796-90-26, доб.2025 zaytseva@corp.finam.ru Додонов Игорь Консультант-аналитик +7 (495) 796-90-26, доб.1627 idodonov@corp.finam.ru Пальянов Андрей Консультант-аналитик +7 (495) 796-90-26, доб.2040 palyanov@corp.finam.ru Рублевская Екатерина Консультант-аналитик +7 (495) 796-90-26, доб.1636 erublevskaya@corp.finam.ru Силакова Екатерина Управляющий активами УК «Финам Менеджмент» +7 (495) 796-90-26, доб.1608 silakova@corp.finam.ru |
Отдел Классического Рынка (доверительное и консультационное управление, операции в РТС и на внебиржевом рынке)
Коновалов Василий Руководитель отдела +7(495) 796-93-88, доб.2744 konovalov@corp.finam.ru
Голубев Артем Портфельный менеджер +7(495) 796-93-88, доб.2745 golubev@corp.finam.ru
Дубинин Иван Портфельный менеджер +7(495) 796-93-88, доб.2747 dubinin_i@corp.finam.ru
Зюриков Александр Портфельный менеджер +7(495) 796-93-88, доб.2740 zyurikov@corp.finam.ru
Степаненко Александр Портфельный менеджер +7(495) 796-93-88, доб.2748 stepanenko@corp.finam.ru |
Настоящий материал и содержащиеся в нем сведения предназначены для клиентов ЗАО «ФИНАМ», носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты, либо осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора, являются надежными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий обзор был составлен с максимально возможной тщательностью, ни его авторы, ни ЗАО «ФИНАМ» не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент публикации настоящего аналитического обзора и могут быть изменены без предупреждения. Ни ЗАО «ФИНАМ», ни его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой-либо другой связи с ним. Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ЗАО «ФИНАМ» категорически запрещено.