Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 6
1.1 Сущность кредитования розничного бизнеса в коммерческом банке жжж6
1.2 Теоретические основы кредитования розничного бизнеса в Казахстане д 8
1.3 Зарубежный опыт кредитования розничного бизнеса в коммерческом банке д9
2. АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ЗА 2006-2008ГОДЫ 11
2.1 Анализ кредитования розничного бизнеса в коммерческом банке 11
2.2 Развитие розничного банкинга за 2006-2008 годы пп э 15 э 15 пппппп э 13 2.3 Кредитование розничного бизнеса в АО "Альянс Банк" .э 15
3.лПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 19
3.1 Проблемы и риски кредитования розничного бизнеса в коммерческом банке 19
3.2 Пути совершенствования кредитования розничного бизнеса 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
В период происходящих сегодня в нашей стране кризисных явлений, банковская система и отдельный банк, как основные элементы системы экономических отношений, должны искать оптимальные пути их нейтрализации и восстановления нормального функционирования экономики. В этих условиях необходимо особое внимание уделить розничному банковскому бизнесу, поскольку его развитие может способствовать в определенной степени росту платежеспособного спроса населения, дифференциации всего спектра банковских рисков, увеличению банковской маржи и, как следствие, повышению устойчивости банковской и финансовой системы, а также экономики страны в целом.
Дальнейший рост банковского бизнеса невозможен без серьезных качественных преобразований коммерческих банков в части развития розничных услуг, поскольку одним из основных условий формирования развитого и эффективного банковского сектора, ориентированного на реальную экономику и на удовлетворение потребностей клиентов в качественных банковских услугах, является высокий уровень корпоративного управления. В жестокой конкурентной среде (как между самими банками, так и между банками и небанковскими финансовыми посредниками), в условиях ограниченности ресурсов, сегодня побеждают те финансовые институты, которые ориентированы на использование в своей деятельности наиболее современных и эффективных технологий банковского бизнеса и управления.
Развитие розничных технологий является одним из основных факторов, стимулирующих банки на современном этапе к выделению розничного бизнеса в отдельное направление. Подобная реструктуризация будет способствовать повышению эффективности управления розничный бизнесом, оптимизации бизнес-процессов и качества обслуживания клиентов, поскольку даст возможность адекватного планирования, контроля и оценки рентабельности операций и деятельности подразделений.
Масштабные процессы развития, происходящие в розничном бизнесе на современном этапе, требуют всеобъемлющего подхода к управлению затратами. Качественное управление затратами является одним из важнейших инструментов финансового управления. Оно подготавливает информационную базу для обоснования управленческих решений, используется на каждом этапе их принятия и оценивает их эффективность.
Необходимо отметить, что основная цель розничного банковского бизнеса – обеспечить обслуживание потока розничных клиентов при минимальном уровне затрат – реализуется только при условии качественного управления затратами, в то время как современный этап развития банковской системы характеризуется сравнительно низким уровнем управления затратами в розничном бизнесе. Такая ситуация сложилась в период достаточности ресурсов и высокой прибыльности банковского бизнеса, когда уровень доходности корпоративного бизнеса не давал банкам стимула для развития розницы, кроме того, не было необходиминимая во значимость развития розничного бизнеса для банковской системы и экономики страны, сегодня, в период снижения ликвидности, банки должны особое внимание уделять оптимизации затрат на розничный бизнес.
На современном этапе банки должны при разработке стратегии дальнейшего развития усилить внимание к управлению затратами, создавая механизмы их оптимизации и распределения ответственности за экономические показатели затрат, что определяет актуальность темы диссертационной работы, призванной обобщить существующую и разработать новую методическую базу для создания системы управления затратами при выделении розничного бизнеса коммерческих банков в отдельное направление.
Цель курсовой работы заключается в развитии теоретических основ функционирования розничного банковского бизнеса, разработке методических подходов к созданию эффективной системы управления затратами розничного бизнеса коммерческого банка, особенно, на этапе выделения его в отдельное направление.
В соответствии с данной целью в работе были поставлены следующие основные задачи:
уточнить роль и содержание розничного бизнеса в современной казахстанской банковской системе;
классифицировать виды розничных операций;
произвести сравнительный анализ развития российского и зарубежного розничного банковского бизнеса;
выявить и систематизировать факторы, оказывающие влияние на развитие рынка розничных банковских продуктов и услуг физическим лицам;
на основании проведенного анализа обосновать необходимость выделения розничного бизнеса в отдельное направление для построения эффективной системы финансового управления банком;
определить роль системы управления затратами в розничной деятельности коммерческого банка.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
1.1 Сущность кредитования розничного бизнеса в коммерческом банке
Нижнее звено кредитной системы состоит из сети самостоятельных учреждений, непосредственно обслуживающих народное хозяйство и предоставляющих широкий диапазон финансовых услуг на коммерческих началах. Это коммерческие, кооперативные и частные банки, объединенные в банковских законодательствах под общим названием коммерческих банков.
Термин «коммерческий банк» возник на ранних этапах развития банковского дела, когда банки обслуживали преимущественно торговлю, товарообменные операции и платежи. Основной клиентурой были торговцы (отсюда и название «коммерческий банк»). Но с развитием промышленности и других отраслей банки стали обслуживать другие сферы экономики и постепенно термин «коммерческий» в названии банка утратил свой первоначальный смысл. Он обозначает «деловой» характер банка, его ориентированность на обслуживание всех видов деятельности хозяйственных агентов, независимо от рода их деятельности.
Как и во всех государствах постсоветского пространства в Казахстане существует двухуровневая банковская система, которая основывается на построении взаимоотношений между банками в двух плоскостях: по вертикали и горизонтали. По вертикали – отношения подчинения между центральным банком (Национальным банком) как руководящим, управляющим и низовыми звеньями – коммерческими и специализированными банками. По горизонтали – отношения равноправного партнерства между различными банками.
Процесс становления банковской системы республики состоит из трех этапов:
На первом этапе (1988-1991гг.) были реорганизованы государственные отраслевые банки, созданы институциональные основы банковского дела, появились первые коммерческие банки;
Этот этап (1992-конец 1993гг.) характеризовался экстенсивным ростом банковской системы в условиях инфляции. Данный период сопровождался отрицательным значением реальных процентных ставок и стремительными темпами падения рубля. Это создало предпосылки к формированию многочисленных банков-однодневок, извлекавших доходы из краткосрочных спекулятивных операций. Этому способствовал и относительно легкий доступ к получению лицензий на совершение банковских операций и небольшой размер уставного фонда. В результате роль банковского сектора в воспроизводственном процессе деградировала. Основными чертами второго этапа были: постепенный переход Национального банка к выполнению функций центрального банка, экстенсивное формирование и развитие коммерческих банков.
Третий этап развития банковской системы, начавшийся в 1994г. и продолжающийся в настоящее время, характеризуется адаптацией банковской системы к меняющимся условиям деятельности, обусловленным развитием стабилизационных процессов сначала в финансовой сфере, а затем и в экономике в целом.
На современном этапе развития банковская система характеризуется следующими тенденциями:
- консолидация банковского капитала, повышения уровня капитализации банков второго уровня;
- рост количественных показателей деятельности коммерческих банков;
- сокращение количества финансово неустойчивых банков;
- сокращение доли иностранного капитала в банковском секторе, а также уменьшение государственной доли в банковском капитале;
- приближение банков к международным стандартам деятельности.
Коммерческий банк является элементом банковской системы. Это означает, что он должен:
- обладать такими родовыми свойствами, которые позволяют ему быть органичной частью целого (иметь статус банка, лицензию на право совершения банковских операций), функционировать по общим правилам игры;
- функционировать в рамках общих и специфических законов, юридических норм общества;
- быть способным к саморегулированию (реагированию и приспособлению к окружающей среде), развитию и совершенствованию;
- взаимодействовать с другими элементами банковской системы.
Казахстан наследовал из бывшего СССР монополизированную банковскую систему. Бывшие специализированные банки (Туранбанк, Кредсоцбанк, Агропромбанк, Алембанк, Народный банк) имеют широкую сеть отделений по всей территории республики, вновь появившиеся коммерческие банки также создают свои филиалы (например, Казкоммерцбанк, Центркредит, Темирбанк и другие).
Все коммерческие банки, созданные в Казахстане за последнее время, бесфилиальные, то есть все виды банковских операций сосредоточены в одном банке.
Вышеперечисленные банки имеют сложную иерархическую структуру. У них головная контора находится в городе Алматы, ей подчиняются областные управления, а последним – отделения в районах.
Самым серьезным изъяном в философии создания современной банковской системы на этапе перехода от командной экономики к рынку была однозначная наполненность основных нормативных актов, касающихся функционирования коммерческих банков, так называемым «макросодержанием», взглядом сверху, при котором коммерческие банки рассматриваются в качестве объектов управления, исключительно нацеленных на решение макроэкономических задач.
1.2 Теоретические основы кредитования розничного бизнеса в Казахстане
Коммерческий банк является особым предприятием, он выступает как денежно-кредитный институт, поэтому структура аппарата его управления несет на себе отпечаток той специфической деятельности, которую он совершает. Это можно заметить на примере определенных принципов организации его работы. Под ними понимаются такие исходные положения его деятельности, которые дают предпосылки для реализации присущих банку функций и выполнения банковских операций.
Банки, как правило, организованы по функциональному признаку. Это означает, что структура кредитного учреждения должна быть привязана к той конкретной его деятельности, которую он выполняет.
К принципам организации банка относится также принцип соответствия поставленных целей. Как известно, целью банка является получение прибыли. Это означает, что в банке должны быть структуры, зарабатывающие деньги (ищут покупателей банковского продукта, продают его по цене выше собственных затрат). Для управления прибылью создаются отделы. Планирующие доходы и расходы, составляющие бюджет в целом по банку и по его подразделениям, обеспечивающие экономию затрат.
Среди принципов организации банк можно выделить и принцип иерархии властных полномочий его отдельных подразделений. Существуют два эшелона власти: высшее звено управления и прочие подразделения банка. К высшему звену относятся Совет банка, Правление банка, ревизионная комиссия, различного рода комитеты, объединяющие наиболее квалифицированную часть банковского персонала и решающие наиболее принципиальные вопросы банковской системы.
Ко второму эшелону в системе соподчинения подразделений банка по отношению друг к другу относятся все другие управления (отделы), занятые обслуживанием клиентов, выполнением других работ.
Не менее важным принципом построения аппарата управления банком является обеспечение совместных и координированных действий. Если то или иное предприятие имеет статус банка, то неизбежно оно должно содержать в своем составе такие подразделения, которые, с одной стороны, как бы изнутри обеспечивают выполнение им соответствующих операций, с другой стороны, соответствие его деятельности условиям окружающей среды. Некоторые банки в целях реализации данного принципа создают специальный административный комитет, который обеспечивает координацию и взаимодействие различных подразделений банка.
В принципах организации банка выделяется также принцип рационализации управления. В соответствии с данным принципом работа банка должна быть организована таким образом, чтобы обеспечить развитие банка (по линии, например, внедрения новых услуг, сокращения затрат, повышения производительности труда и т.д.).
С позиции организации банка важно обеспечение целостности и соответствия условиям окружающей среды. Это означает, что в рамках единой стратегии развития, принятой в банке, между его подразделениями устанавливается тесное взаимодействие, каждое подразделение совершенствует свою деятельность соответствии с изменений условий окружающей среды.
Чрезвычайно важно, чтобы система организации банка отвечала также принципу обеспечения контроля. Обязательным элементом здесь выступают внутренний и внешний аудит. Аудиторские проверки организовываются как в рамках головного банка, так и по отношению к его филиалам (внутренний аудит). Внешний аудит обеспечивается специальными аудиторскими фирмами, обладающими лицензией на проверку деятельности кредитных учреждений.
Внутренняя упорядоченность, согласование внутренних подразделений банка обеспечиваются также посредством подчинения правилам – регламентации деятельности работников, для реализации данного принципа банки разрабатывают отдельные предписания (устав, положения об определенных отделах и службах, квалификационные характеристики). Каждый сотрудник должен знать свои обязанности, обладать определенными знаниями и умением выполнять правила, отраженные в этих и других документах.
Наконец, немаловажно, чтобы банк был обеспечен оперативной и достаточной информацией, новыми методами ее обработки с тем, чтобы своевременно принимать необходимые организационные и экономические меры по обеспечению стабильности, надежности кредитного учреждения. Информационное обеспечение, будучи системным элементом банковской инфраструктуры, в организационном отношении реализуется путем создания в банке особых подразделений (группы людей), занимающихся сбором и обработкой соответствующей информации.
Конечной целью формирования структуры банка являются удобство управления всем комплексом банковской деятельности, повышение качества предоставляемых клиентам банковских услуг, производительности труда банковских служащих, достижение прибыльного хозяйствования как предприятия.
1.3 Зарубежный опыт кредитования розничного бизнеса в коммерческом банке
Зарубежный опыт функционирования специализированных рыночных организаций –кредитных бюро – демонстрирует ряд таких положительных результатов для
банковской системы, как снижение рисков кредитования, упрощение процедуры
оценки платежеспособности заемщиков, снижение затрат на проверку
достоверности информации о заемщике.
Первоначально функцию сбора информации о недобросовестных клиентов взяла налсебя «Польская ассоциация банков». Там были составлены так называемые «черныеьсписки» клиентов, не выполнивших свои обязательства перед банкоми. Кромещтого, была создана специальная информационная база о поддельных документахщклиентов, обнаруженных банками в процессе кредитования.
Следующим шагом в деле становления системы информационного обмена между
банками стало создание «Бюро кредитной информации». Кредитное бюро было
образовано в октябре 1997 года. Его главной целью являлось создание
комплексной информационной базы о кредитных историях клиентов и содействии
банкам в снижении кредитных рисков при осуществлении ими кредитных операций.
В соотвествии с данной целью кредитное бюро осуществляет следующие основныеофункции:
1) сбор информации, связанной с кредитами, предоставляемой банками о клиентах– физических лицах, получающих или делающих заявки на получение кредитов (каклпотребительских, так и ипотечных жилищных);
2) обработка полученной информации, ее обобщение, классификация;
3) продажа банкам кредитных отчетов (историй) клиентов.
Учредителями кредитного бюро выступили «Польская ассоциация банков» и 17
крупнейших польских банков, объем кредитной деятельности которых на рынке
кредитов населению составляет порядка 70%. В соответствии с действующим
законодательством кредитное бюро получило разрешение на свою деятельность от
Главного инспектора по защите персональных данных. В настоящее времялкредитное бюро заключило договоры об обмене информацией с 26 банками,
которые являются основными операторами на рынке предоставления кредитов
физическим лицам.
В настоящее время в Польше реально работают 650 коммерческих банков. По
данным «Национального банка» Польши 45 банков осуществляют ипотечное
жилищное кредитование. Ипотечные кредиты на жилищные цели населению
предоставляют как универсальные, так и специализированные банки.
Банки, заключившие договоры с кредитными бюро, могут получать информацию о
кредитных историях клиентов и предоставлять соответствующую информацию.
Установлена определенная регулярность предоставления банками информации о
своих клиентах – один раз в месяц. Кроме того, в режиме реального времени
банки передают информацию о всех поступивших к ним заявлениях на получение
кредита от физических лиц, что позволяет бюро постоянно дополнять базу
данных. Кредитное бюро гарантирует своевременную передачу кредитных отчетов о
клиентах по запросу банка, а банк, в свою очередь, обязан своевременно
предоставлять необходимую информацию в соответствии с требованиями кредитного
бюро.
Основными источниками доходов кредитного бюро является продажа кредитных
отчетов, плата банков за подключение к информационной системе кредитного бюро
и ее эксплуатацию, плата за обучение и т.д. Помимо этого, банки платят
ежегодный и ежемесячные платежи, связанные с поддержанием и пользованием
системой. Плата за один кредитный отчет состовляет около шести польских
злотых (1,5 дол.США). В свою очередь клиенты банков, информация о которых
содержится в базе данных кредитного бюро, бесплатно один раз в шесть месяцев
могут затребовать в кредитном бюро информацию по своему кредитному отчету, а
также узнать, кому была передана о нем информация и какая конкретно
информация передавалась.
Первоначальная информация представлена следующими группами данных:
1) идентификационные данные о клиенте (основные персональные данные,
адрес, данные о занятости и т.д.);
2) информация о кредитном счете;
3) информация о кредитной истории;
4) информация о текущем (на конкретную дату) состоянии счета.
Кредитное бюро собирает информацию, которая может быть использована банками
для снижения кредитного риска, повышения надежности кредитного портфеля.
Источниками информации являются заявление на кредит и документы, отражающие
регулярность и правильность погашения клиентом обязательств по кредиту в
течение кредитного срока.
2. АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ЗА 2006-2008ГОДЫ
2.1 Анализ кредитования розничного бизнеса в коммерческом банке
Сегодня розница становится все более интересной для всех финансовых рынков. Теперь нешуточная борьба за деньги среднего класса и предпринимателей разгорелась и в банковской сфере.
Если раньше банки в силу ряда причин концентрировали свое внимание на корпоративном секторе, то в последние годы ситуация изменилась и началась вторая глава в истории банковской деятельности. В Казахстане появился в достаточной мере широкий, но что более важно, кредито— и платежеспособный средний класс. И розничное направление стало вызывать все больший интерес. В этот момент в наиболее выигрышном положении оказались те банки, которые заблаговременно хоть как-то развивали свою филиальную сеть и не отстранялись далеко от широких слоев населения. Но заметная активность началась только в нынешнем году, когда крупнейшие банки стали объявлять о серьезных планах по развитию розницы.
Связано это с тем, что в последнее время цена на деньги на зарубежных рынках существенно выросла, и банкам необходимо использовать внутристрановые ресурсы. Другой фактор необходимости развития розничного сектора – и крупные компании сегодня ищут отличные от кредитования формы финансирования, а кредитование все больше становится уделом малого и среднего бизнеса Банковская конкуренция в этом сегменте обещает быть очень жесткой. Потому как, если раньше банки первой тройки активно занимали деньги за границей и не обращали внимания на некоторое снижение доли на рынке депозитов, то банки второго эшелона, напротив, черпали ресурсы с розничного рынка. И теперь они могут стать достойными конкурентами крупнейшим банкам. К тому же в последующие годы банки будут работать в той доле рынка, которую сейчас успеют занять, поэтому стоит активизировать все ресурсы.
«В Казахстане достаточно узкий рынок, и необходимо охватывать все его сегменты. С другой стороны – банки пытаются диверсифицировать свою базу. Если банк будет строить свою работу на нескольких корпоративных клиентах, то риски останутся значительными. При развитии розничного направления банк традиционно воспринимается как более устойчивый.
Работа с розничными клиентами интересна и в том плане, что в тех регионах, где недостаточно развит корпоративный сектор, можно работать в рознице и продвигать бренд банка. Розничное направление позволяет уравнять представленность банка в различных регионах», – считают эксперты Банка ТуранАлем.
Банки стали разрабатывать маркетинговые стратегии для своих розничных продуктов и прибегать к более массовым средствам рекламы. Поскольку теперь они имеют дело с потребителями, читающими разные газеты, смотрящими различные программы, посещающими разные места, в отличие от вполне однозначной целевой группы, которая была раньше. Отдельные продукты требуют отдельных средств и методов рекламы. И реклама только, например, в центральных СМИ уже не приносит необходимого эффекта. Стоит отметить, что на привлечение депозитов реклама влияет больше, чем на выдачу кредитов.
К тому же приходится много внимания уделять маркетинговым исследованиям, так как готовых хороших данных пока практически нет. Сейчас банки в основном действуют по интуиции, основываясь на поверхностных данных и часто опираясь на зарубежный опыт.
При этом потребители теряются в большом количестве продуктов и плохо разбираются во всех тонкостях предоставляемых условий. Часто большее значение имеет раскрутка самого банковского бренда.
Банкам становится все труднее конкурировать по процентным ставкам, поэтому приходится отменять залоги, уменьшать количество предоставляемых документов, проводить различные розыгрыши, вводить программы лояльности. Доля небольших кредитов, не обеспеченных залогом, теперь будет расти. Некоторые банки дошли до того, что уже просто обзванивают жителей города и предлагают беззалоговые кредиты.
«В ближайшие годы конкуренция на рынке банковской розницы будет только усиливаться, – считает Алма Исимбаева, директор департамента развития розничного бизнеса АО «Цеснабанк». – Например, учитывая, что условия розничного кредитования, предлагаемые банками, будут аналогичными, банки будут делать акцент на сокращении сроков кредитного процесса путем автоматизации: от первого впечатления, полученного клиентом от консультации у кредитного менеджера фронт-офиса, процесса рассмотрения кредитной заявки и до последующего обслуживания кредита с возможностью быстро обрабатывать информацию о клиенте.
В условиях развития розничного банкинга перед банком встает задача совершенствования системы скоринг-решений по кредитным заявкам для ускорения процесса рассмотрения заявки, и в случае несоответствия параметров клиента запрашиваемому кредитному продукту предусмотреть возможность в системе скоринг-решений предложения клиенту альтернативного кредитного продукта. Кроме того, одним из условий поддержания конкурентоспособности банка на розничном рынке являются большие инвестиции в IT технологии».
Банкам также приходится активно конкурировать за деньги населения с другими финансовыми организациями, предлагающими эти деньги инвестировать.
«Развитие банковского сектора происходит очень быстро и по различным направлениям, – говорит Илья Боровой, главный специалист управления по связям с общественностью АО «Альянс Банк». – Можно отметить быстрое изменение каналов продаж и усиление межвидовой конкуренции на рынке депозитов. Другим направлением можно считать постепенное нарастание конкуренции между срочными депозитами физических лиц, ПИФами, продуктами по страхованию жизни и т.д., что будет стимулировать создание различных смешанных и качественно новых продуктов».
2.2 Развитие банковской системы кредитования за 2006-2008годы
До недавнего времени розничный банкинг в Казахстане практически не существовал как понятие. К 2002 году рынок корпоративных клиентов был поделен таким образом, что более крупные банки обслуживали субъектов среднего и малого бизнеса. Рынок розничного кредитования был представлен в основном ипотечными займами, которые развивали таким образом кредитование. Если говорить о краткой характеристике банковской розницы казахстанского рынка, можно отметить следующие основные этапы: количество клиентов составляло буквально несколько тысяч, объем розничного портфеля банков удваивался, но на более низких уровнях. В связи с этим порядок объема составлял где-то 380 млн долларов. Это были данные на конец 2002 года. Вашему вниманию мы предлагаем график динамики роста ВВП на душу населения. Если отследить эту динамику, то к концу 2002 года в Казахстане сложились основные тенденции и предпосылки для развития банковской розницы. Рост уровня доходов населения привел не только к увеличению потребительского спроса на товары, недвижимость и определение желаний и способностей населения получать кредиты в банках, но и выявил такую часть населения, у которой было достаточно свободных денежных средств, которые они могли положить на депозиты в банках.
Здесь мы можем задать такой вопрос: почему банкам все-таки стал так интересен розничный бизнес? Здесь мы выделяем такие главные преимущества, как диверсификация ссудного портфеля по заемщикам и высокая доходность. Эти два главных приоритета стали основными в развитии розничного бизнеса. Мы предлагаем на примере нашего банка посмотреть на развитие розничного бизнеса, то есть на те факторы, которые позволили нашему банку добиться успеха в розничном бизнесе. Был запущен продукт лидера, была сформирована очень обширная сеть продаж, и, естественно, определенным образом пошло формирование большой клиентской базы. Соответственно, при расширении клиентской базы в нашем банке параллельно внедрялись кросс-продажи наших продуктов. При внедрении наших основных продуктов-лидеров дополнительно во внимание принимался риск-менеджмент, то есть привлечение заемщиков банк-лидер безусловно рассматривал при формировании качественного ссудного портфеля. При этом определенное внимание уделялось оценке кредитоспособности и формированию предложения, экспертные суждения в комбинации с анализом исторических данных позволили выстроить эффективные методы оценки. При оценке кредитоспособности заемщиков банку было важно выделить качественное обслуживание заемщиков. Далее определенным этапом строилась работа с просроченной задолженностью и, соответственно, выявление при этой работе мошенничества.
Одним из основных мероприятий, которые проводил «Альянс-банк» при внедрении продукта-лидера, было введение эффективной скоринговой модели, которая определяла степень платежеспособности и кредитоспособности заемщиков. Методика оценки кредитного риска посредством скоринговой системы позволяла и позволяет сейчас банку посредством набора различных коэффициентов и признаков, характеризующих заемщика, определить возможность получения кредита и вероятность возврата данного кредита. На сегодняшний день наш банк является лидером в области розничных продаж, он использует передовые технологии и использует два основных момента при определении платежеспособности у заемщиков. Мы обращаемся непосредственно в государственный центр по выплате пенсий, обращаемся к их базе данных, посредством которой мы можем определить все возможные риски по наличию пенсионных отчислений. Таким образом, мы проверяем его регулярность и полноту проводимых платежей от его работодателя. Также для оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщика используются запросы в первое кредитное бюро, при рассмотрении кредитных отчетов которого используется информация, предоставляемая данным кредитным бюро.
Здесь вы видите схему того, как клиент может получить кредит в нашем банке. Здесь используются не только наши каналы продаж, но также и каналы продаж наших партнеров. Далее идет скоринг, определение платежеспособности и кредитоспособности заемщика. После проведения этих процедур клиенту предоставляется возможность подписать этот договор и получить займ. На сегодняшний день розничный банкинг сочетает в себе основные методы управления рисками. При этом хотелось бы отметить, что именно в нашем банке данный процесс автоматизирован, и различные человеческие риски при этом абсолютно исключены. Основными показателями успешности и доходности нашего банка являются показательные результаты роста прибыли, которые позволили «Альянс-банку» с двенадцатой позиции перейти на третью по уровню доходов. Таким образом, при развитии персонального потребительского кредитования успешно формируется клиентская база «Альянс-банка». На данном слайде вы видите динамику роста числа наших клиентов, которые, как показано, успешно прибывают в количестве. Кроме того, успешную деятельность нашего банка оценили не только клиенты и партнеры. Успешное развитие и становление банка на рынке персонального потребительского кредитования было признано одним из ведущих журналов, Евромания», который присвоил нам соответствующую премию и награду.
Немного хотелось бы остановиться на револьверных картах, которые на сегодняшний день «Альянс-банк» развивает все более эффективными темпами. Нашим клиентам предлагаются карты Visa, Mastercard. При этом револьверные карты также выдаются банком на основании автоматизированной модели скоринга. На слайде вы видите схематичное изображение того, как клиент может через колл-центр обратиться в банк для получения в точках выдачи карт персональной карты с получением пин-конверта. Хотелось бы отметить, что изначально такая карта активизировалась при выдаче менеджером. Но в случае, если в течение двух месяцев с момента выпуска данной карточки клиент не активизирует операции, то, соответственно, колл-центр данным вопросом занимается и обзванивает клиентов. Если клиент после повторного звонка в течение тридцати дней карту не активировал, то, соответственно, банк клиенту присылает напоминание с небольшим сувениром.
Отмечу, что относительно вопроса кредитования банком также проводится очень большая работа по качеству ссудного портфеля, то есть в банке очень хорошо и на высоком уровне поставлена работа с задолженностью клиентов. Имеется в виду та часть клиентов, которая выходит на просрочку. По таким клиентам ведется ежедневный мониторинг, присутствует в банке соответствующая база, которая помогает на электронной основе регулировать всех клиентов, которые могут попасть в данную базу в случае их неплатежеспособности.
Хотелось бы еще вкратце остановиться на новой стратегии нашего банка. Эта стратегия связана с высокими показателями доходности. Наша прибыль в связи с увеличением персонального потребительского кредитования будет инвестирована не только в развитие бизнеса с количественной, но и с качественной точки зрения. В связи с этим, начиная с этого года, в нашем банке вводятся категории сотрудников: консультанты клиентов, адвокаты клиентов, которые будут не только консультировать клиентов по различным продуктам, помогать им выбирать эти продукты, но и защищать интересы наших клиентов. Кроме того, у банка на 2008 год очень большие перспективы, мы планируем открыть порядка 100 новых отделений. При этом повышение ставок по депозитам выше среднего уровня и поддержание ставок по кредитам на приемлемом уровне, соответственно, так же будут отражать баланс спроса и предложения.
Хотелось бы немного остановиться на новых принципах, которые банк внедряет с этого года. Он внедряет принципы «Даута Юта». Здесь приведена книга Джефри Лайкера «Даута Юта», в которой будут использованы и используются уже на определенных этапах 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. То есть мы планируем применить данный успешный опыт «Даута Юта» в «Альянс-банке» для совершенствования всех бизнес-процессов, включая также продажу, разработку продуктов, а также логистику. Согласно новой стратегии банка, «Альянс-банк» должен стать определенно социально ответственным институтом.
2.3 Кредитование розничного бизнеса в АО "Альянс Банк" (Алматы)
АО "Альянс Банк" (Алматы)Являясь ведущим игроком на рынке розничного кредитования и располагая самой обширной сетью каналов продаж в Казахстане, Банк продолжает демонстрировать уверенный рост доходов - чистая прибыль увеличилась с 861 млн. тенге в 2004 г. до 14.010 млн. тенге в 2006 г. Общий портфель розничных кредитов Альянса составляет 314,2 млрд. тенге (приблизительно 2,7 млрд. долларов США), занимая 20% общего рынка по данным на 31 марта 2007 г. Стратегическим направлением Альянса на рынке розничного бизнеса является увеличение объемов продаж высокодоходных потребительских кредитных продуктов, включая, в частности, "экспресс" кредиты, необеспеченные кредиты, на рынке продаж которых по мнению Банка он уже занимает лидирующую позицию. По данным на 31 марта 2007 г. число индивидуальных заемщиков Банка составило приблизительно 1,6 млн. человек, при этом банком были рассмотрено 4,5 млн. заявок на получение кредита от частных лиц в Казахстане. Высокие показатели Банка в розничном бизнесе в течение последних нескольких лет принесли значительную прибыль и позволили Альянсу улучшить позицию на рынке Казахстана. Банк занимает третье место среди крупнейших банков Казахстана по уровню общих активов и объему выданных кредитов по данным на 31 марта 2007 г.
Акцентируя внимание в своей деятельности на розничном кредитовании, Банк поднялся в рейтингах с 10 места с объемом выданных розничных кредитов в 9.011 млн. тенге на 31 декабря 2004 г. до 1 места с объемом выданных розничных кредитов в 314.168 млн. тенге. В результате такого быстрого роста, доля розничного кредитования в структуре кредитного портфеля банка увеличилась за тот же период с 15 % до 45 %.
Еще одним приоритетным направлением деятельности Банка является кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, которое являлось традиционно сильной стороной Банка и обеспечивающее более высокую доходность по сравнению с корпоративным сектором. На 31 марта 2007 г. объем кредитного портфеля в этом сегменте составил 187.515 млн. тенге (по данным НБК), позволяя занять, по мнению Банка, одно из лидирующих положений на рынке Казахстана в этом сегменте. Как и в потребительском кредитовании, Банк использует передовые технологии и методики расчетов кредитных рисков, позволяющие оценить кредитные риски и выдать кредит максимально короткие сроки.
Альянс обладает несколькими ключевыми конкурентными преимуществами, которые позволили достичь стремительного роста, а также, по мнению Банка, будут способствовать дальнейшему росту кредитного портфеля и поддержанию высокой прибыльности. Банк сформировал крупнейшую в Казахстане сеть каналов продаж, при этом осуществляя часть продаж через сеть отделений Казахстанской Почты, кредитных брокеров и торговых партнеров. Инновационная сеть продаж банка поддерживается при помощи полностью интегрированной ИТ- системы, позволяющей ускорить процедуру принятия решения о выдаче кредита, в то же время эффективно управляя рисками. Банк также разработал собственную модель оценки заемщика, которая основывается на данных Государственного Центра по выплате пенсий и позволяет оценить кредитные риск в отношении заемщика в течение 30 минут. Мы предлагаем на примере нашего банка посмотреть на развитие розничного бизнеса, то есть на те факторы, которые позволили нашему банку добиться успеха в розничном бизнесе. Был запущен продукт лидера, была сформирована очень обширная сеть продаж, и, естественно, определенным образом пошло формирование большой клиентской базы. Соответственно, при расширении клиентской базы в нашем банке параллельно внедрялись кросс-продажи наших продуктов. При внедрении наших основных продуктов-лидеров дополнительно во внимание принимался риск-менеджмент, то есть привлечение заемщиков банк-лидер безусловно рассматривал при формировании качественного ссудного портфеля. При этом определенное внимание уделялось оценке кредитоспособности и формированию предложения, экспертные суждения в комбинации с анализом исторических данных позволили выстроить эффективные методы оценки. При оценке кредитоспособности заемщиков банку было важно выделить качественное обслуживание заемщиков. Далее определенным этапом строилась работа с просроченной задолженностью и, соответственно, выявление при этой работе мошенничества.
Одним из основных мероприятий, которые проводил «Альянс-банк» при внедрении продукта-лидера, было введение эффективной скоринговой модели, которая определяла степень платежеспособности и кредитоспособности заемщиков. Методика оценки кредитного риска посредством скоринговой системы позволяла и позволяет сейчас банку посредством набора различных коэффициентов и признаков, характеризующих заемщика, определить возможность получения кредита и вероятность возврата данного кредита. На сегодняшний день наш банк является лидером в области розничных продаж, он использует передовые технологии и использует два основных момента при определении платежеспособности у заемщиков. Мы обращаемся непосредственно в государственный центр по выплате пенсий, обращаемся к их базе данных, посредством которой мы можем определить все возможные риски по наличию пенсионных отчислений. Таким образом, мы проверяем его регулярность и полноту проводимых платежей от его работодателя. Также для оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщика используются запросы в первое кредитное бюро, при рассмотрении кредитных отчетов которого используется информация, предоставляемая данным кредитным бюро.
На протяжении всей истории развития Банк всегда получал поддержку со стороны своего основного акционера Seimar Alliance Financial Corporation ("Сеймар"), включая период прихода новой управленческой команды.
Ожидается, что ГДР Банка будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже в июле 2007 г. Акции Альянса уже котируются на Казахстанской фондовой бирже ("KASE"). Совместными букраннерами предполагаемого выпуска были назначены Credit Suisse и UBS.
Основные инвестиционные положения
- Входит в топ-5 банков с растущим преимуществом от масштабов бизнеса - Альянс входит в пятерку крупнейших банков Казахстана и является лидером в области розничного кредитования, занимая 20 % этого рынка и имея самую высокую чистую процентную маржу по сравнению с конкурентами (более 7% до начисления провизий) по данным на год закончившейся 31 декабря 2006 года и за три месяца закончившиеся 31 марта 2007 г. За последние три года прибыль Банка росла, при этом коэффициент расходы/доходы улучшался.
- Сильный бренд - Альянс признан одним из самых динамично развивающихся банков в Казахстане. В 2005 г. международное деловое издание "Euromoney" присвоило Альянсу награду "Лидирующий Банк в Корпоративном Управлении в развивающихся странах Европы", а также назвало "Лучшим розничным банком Казахстана".
- Растущая бизнес платформа и ресурсы для поддержания роста - Альянс - крупнейший банк в секторе розничного кредитования с приблизительно 1,6 млн. клиентов (по данным на 31 марта 2007 г.), при этом банком были рассмотрено 4,5 млн. заявок на выдачу кредита по экспресс кредитам от частных лиц в Казахстане, а также занимает лидирующие позиции на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса Казахстана, предоставляя кредиты порядка 5700 заемщикам; в данный момент времени Альянс продолжает расширять традиционную региональную базу. Оставляя розничное кредитование и кредитование субъектов малого и среднего бизнеса приоритетными направлениями деятельности, Альянс также, используя свои преимущества сильного бренда и географически разветвленной сети каналов продаж, стремится упрочить отношения с существующими клиентами и перевести их на долгосрочную основу посредством выпуска платежных карт и новых продуктов, нацеленных на приоритетные секторы.
- Сильная управленческая команда - Альянс возглавляет сильная команда менеджеров с предпринимательским духом, обладающая значительным опытом в казахстанском банковском секторе, под руководством Даурена Керейбаева, работающего в банке с 1997 года.
Комментируя предполагаемый листинг, Даурен Керейбаев, Председатель Правления Банка, отметил: "Как один из наиболее динамично развивающихся банков Казахстана, Альянс имеет проверенную историю роста на рынке банковских услуг благодаря уникальной бизнес модели. Наши глубокие знания казахстанского розничного рынка и широкий выбор инновационных продуктов позволяют нам привлекать все больше клиентов и упрочивать наши лидерские позиции на растущем рынке с целью обеспечения устойчивой прибыли для акционеров".
"Относительно невысокая концентрация в секторе банковских услуг Казахстана представляет значительные возможности для роста, и мы верим, что Альянс занимает сильные позиции и обладает значительными ресурсами, чтобы воспользоваться этими преимуществами. Наш выход на Лондонскую фондовую биржу является следующим логическим шагом в развитии структуры капитала для дальнейшего роста бизнеса Банка на рынке, который становится с каждым днем все более привлекательным с инвестиционной точки зрения со стабильной инфраструктурой и сильным макроэкономическим ростом".
бАНК
Безусловно, 2008 год для ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» стал очень показательным и особенно для розничного бизнеса. Первые 9 месяцев отчетного года можно охарактеризовать временем стабильного и закономерного развития, а IV квартал 2008 года стал временем проверки Банка на прочность в условиях кризиса. Запас прочности, созданный Банком, а самое главное, завоеванная репутация и доверие клиентов позволило Банку удержать свои позиции на рынке розничного бизнеса.
Потребительское кредитование в 2008 году оставалось одним из ведущих направлений розничной деятельности. Взвешенная политика банка в области кредитования, направленная на диверсификацию кредитных вложений, снижение риска кредитных операций, укрепление долговременных связей с клиентами, позволила в условиях конкуренции не только сохранить, но и расширить свое присутствие в этом сегменте рынка.
В 2008 году кредитная линейка Банка содержала нецелевые кредитные продукты на потребительские нужды, рассчитанные на различные категории клиентов, кредитные программы: «Доверительный», «Практичный», «Корпоративный», «Социальный», а также «Пенсионный» – кредит, который был введен в апреле 2008 года. Ориентация на потребности и возможности определенных групп клиентов является залогом успешного развития программ потребительского кредитования.
Банк в 2008 году продолжал ориентироваться на потребности клиентов, так в отчетном периоде по большинству кредитных продуктов была введена льготная процентная ставка для клиентов, имеющих положительную кредитную историю, клиентов, работающих на предприятиях, с которыми у Банка заключен договор по зарплатному проекту, а также для вкладчиков Банка.
По итогам 2008 года портфель потребительских кредитов Банка по сравнению с началом года увеличился на 10,5 % и по состоянию на 01.01.2009 г. составил более 2, 5 млрд. рублей.
Рост кредитного портфеля обусловлен внедрением новых и усовершенствованием существующих программ кредитования, а также гибкой политикой стоимости кредитного продукта в течение всего года.
Одним из самых привлекательных розничных кредитных продуктов является автокредитование. Банк предоставляет кредиты на приобретение как новых, так и подержанных автомобилей. Конкурентоспособные условия кредитования позволили значительно укрепить позиции Банка в этом сегменте кредитования.
Объем выдачи автокредитов за 2008 год превысил 503,0 млн. рублей, в результате чего размер портфеля автокредитов на 01.01.2009 г. достиг 582,9 млн. рублей, что составляет порядка 23,2 % общей задолженности физических лиц.
Одним из направлений розничного бизнеса для Банка в 2008 году традиционно являлось ипотечное кредитование. В отчетный год Банком было предоставлено ипотечных кредитов на сумму более 470 млн. рублей.
Для поддержания ликвидности при выдаче долгосрочных ипотечных кредитов успешно использовался механизм рефинансирования в рамках соглашений о выкупе закладных с партнерами Банка. В 2008 году Банк продолжил сотрудничество по соглашениям с АБ «ГПБ-Ипотека» (ЗАО), ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования».
Одним из наиболее востребованных среди клиентов направлений розничного кредитования является услуга овердрафтного кредитования, предоставляемая держателям банковских карт ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК». За 2008 год портфель кредитов по данной программе вырос на 26,0 % и на 01.01.2009 г. составил более 75,0 млн. рублей.
В сложившихся экономических условиях основной задачей Банка в области потребительского кредитования является сохранение качественного кредитного портфеля за счет повышения требований к рискменеджменту и ориентация на залоговые кредиты.
Значительную роль в развитии кредитования играет привлечение финансовых ресурсов. Вклады населения – один из наиболее стабильных источников финансирования ресурсной базы. Политика ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» в области пассивных операций с гражданами, направленная на индивидуальный подход и максимальное удовлетворение потребностей клиентов, позволила в 2008 году сохранить достаточно стабильную ситуацию в этом секторе розничного бизнеса.
Первые 9 месяцев 2008 года сохранялся стабильный рост объемов привлечения средств физических лиц. В IV квартале 2008 года под воздействием кризисной ситуации в экономике приток денежных средств на счета физических лиц замедлился, но по состоянию на 01.01.2009 г. сумма остатков на счетах физических лиц составила 8,4 млрд. рублей, что на 4,0 % превышает показатели прошлого года. Такой результат позволяет говорить о доверии клиентов ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК», как к надежному и стабильному партнеру.
Депозитные розничные продукты Банка разрабатываются Банком исходя из принципа ориентированности на различные категории частных клиентов. По результатам мониторинга рынка Банк на постоянной основе осуществляет корректировку доходности депозитных продуктов для поддержания их конкурентоспособности. В 2008 году линейка депозитов физических лиц значительно увеличилась. Новые депозиты отличаются более выгодными для клиента и конкурентоспособными на этом рынке условиями привлечения, а именно: появилась возможность ежемесячной капитализации процентов, возможность снятия средств без расторжения договора и изменения процентной ставки, перевод процентов на пластиковую карту и другие удобные для вкладчиков условия. В 2008 году средневзвешенная ставка по депозитам увеличилась более чем на один процентный пункт, и на 01.01.2009 г. составила 9,7 % годовых.
Сумма остатков на счетах пластиковых карт физических лиц по сравнению с началом 2008 года увеличилась на 4,8 % и на 1 января 2009 года составила более 2,5 млрд. рублей.
За 2008 год количество клиентов – вкладчиков и владельцев пластиковых карт увеличилось более чем на 70 тысяч и на 01.01.2009 г. составило более 963 тысяч.
Основой клиентской политики Банка и важной задачей развития клиентского сервиса является предоставление клиентам максимально полного комплекса современных банковских продуктов и услуг.
Одной из наиболее востребованных услуг среди клиентов – физических лиц являются денежные переводы, получившие свое дальнейшее развитие в 2008 году.
ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» в течение многих лет осуществляет денежные переводы на территории Российской Федерации и за границу, это:
• переводы денежных средств с банковского счета на счета физических лиц, на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
• переводы без открытия банковского счета по банковским реквизитам в валюте РФ и иностранной валюте;
• переводы без открытия банковского счета по системе «Юнистрим» и «Быстрая Почта», которые позволяют осуществлять платежи в пользу физических лиц и пополнить свой счет в другом банке.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций по денежным переводам без открытия счета увеличилось на 8 700, составив более 72 тысяч операций, объем по которым увеличился на 21,0 % и составил порядка 1 млрд. рублей.
Укрепляя свои позиции в области денежных переводов, клиентам Банка с октября была предложена новая система переводов «Быстрая Почта», которая позволяет сократить время перевода до пяти минут и не требует привязки к адресу получения перевода.
В ближайшие годы Банк продолжит позиционировать себя как универсальное кредитно-финансовое учреждение, оказывающее максимально широкий круг банковских услуг своим клиентам и выстраивающее свои отношения с клиентами на правах партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
3.1 Проблемы и риски кредитования розничного бизнеса в коммерческом банке
Наступившая стабилизация в казахстанской экономике, наряду с ростом промышленного производства, характеризуется постепенным восстановлением жизненного уровня населения, хотя он еще не достиг докризисного уровня. Одной из характеристик роста жизненного уровня населения является рост суммы вкладов в банках и развитие банковских операций по кредитованию населения. Хотя вклады физических лиц являются дорогостоящим ресурсом, а кредитование частных лиц требует существенных операционных издержек, необходимость стратегической диверсификации источников фондирования и доходов вынуждает российские банки развивать как пассивные, так и активные операции с физическими лицами.
Известно, что операции с населением несут весь спектр рисков, характерных для банковского бизнеса. В предлагаемой публикации затрагиваются две, как представляется автору, весьма актуальные проблемы управления рисками, связанные с розничным банковским бизнесом: стратегические аспекты кредитных рисков и операционные риски, связанные с мошенническими действиями. Одним из наиболее значимых, в том числе и в социальном плане, розничных банковских продуктов являются ипотечные кредиты.
После обретения независимости страны СНГ пошли разными путями, что привело к различным показателям экономического развития. Вместе с тем проблема обеспечения жильем населения продолжает оставаться актуальной для всех стран СНГ. Причем решение данной проблемы может быть достигнуто за счет развития ипотечного кредитования и повышения доступности данного банковского продукта.
В тех странах СНГ (Россия, Казахстан), где ипотечное кредитование достигло наиболее больших объемов, результат был достигнут за счет соответствующих государственных программ поддержки, связанных с рефинансированием ипотечных кредитов.
Вместе с тем даже в таких продвинутых странах дальнейший рост объемов кредитования сопряжен с определенными трудностями, что ведет к замедлению темпов роста ипотечного кредитования. Вопреки росту объема ипотечных кредитов наблюдается динамика снижения процентных ставок по ним, хотя срок кредитования продолжает увеличиваться.
Основной проблемой, сдерживающей развитие ипотечного кредитования, например, в Казахстане, является то, что часть спроса на ипотеку с минимальными рисками уже была удовлетворена, а новые заемщики несут для банков завышенные риски.
В частности, это выражается в том, что все чаще за кредитами обращаются граждане с неподтвержденными доходами. Одновременно происходит рост цен на жилье, связанный с ростом цен на стройматериалы, что делает ипотеку менее доступной. Фактором, сдерживающим развитие ипотеки, является также недостаточная развитость индустрии стройматериалов.
Вследствие действия данных факторов степень развитости ипотечного рынка в Казахстане, России, на Украине и в других странах СНГ пока еще отстает от среднемирового уровня. Так, например, объем выданных ипотечных займов к ВПП Казахстана составляет примерно 10%, тогда как в развитых странах такой показатель доходит до 40-60%.
Наблюдаемые в последние годы в банковских системах СНГ темпы роста розничных операций поистине впечатляют. Так, если в качестве простейшего индикатора розничного бизнеса взять суммарные остатки средств физических лиц на счетах до востребования, мы увидим в 2006 году полуторный рост.
Объем портфелей розничных кредитов в некоторых странах СНГ (Россия, Казахстан, Украина) ежегодно удваивается. По мере развития розничного рынка обостряется конкуренция среди банков, что в итоге ведет к тому, что конкуренция из ценовой плоскости все больше смещается в область качества и удобства пользования продуктами. Более успешными становятся те банки, которые располагают наиболее обширной сетью точек продаж, а также предлагающие клиентам удобные интернет-сервисы управления счетами.
Все больше внимания банки уделяют стратегии продвижения банковских продуктов, стремясь выделиться особым образом на общем фоне банковской системы, что зачастую подкрепляется особой репутацией и брэндом банка.
В то же время в большинстве стран СНГ развитие банковской розницы находится только на начальном этапе, что означает фактическое отсутствие горизонтов развития. В действительности в настоящее время большинство населения если и пользуется банковскими продуктами, то среди них львиную долю (90%) составляют простейшие продукты -- коммунальные платежи и денежные переводы, в то время как депозитами и тем более кредитами и банковскими картами пользуются не более 10-20% граждан.
Таким образом, парадокс ситуации в банковском сообществе СНГ состоит в том, что при объективной необходимости роста существуют серьезные факторы, этому препятствующие. И особенность практически всех банковских систем стран СНГ такова, что с новыми угрозами банкам не справиться без помощи государства.
А на фоне роста дефолтов в области потребительского кредитования особое внимание банкам следует уделить вопросам обмена опытом и знаниями о своих клиентах, в том числе посредством института бюро кредитных историй.
Действуя сообща, банки получат все шансы переломить негативные внутренние и внешние тенденции и обеспечить высокие темпы развития рынка розничных банковских услуг. В противном случае потребительская задолженность может достичь неприемлемых уровней, что повредит стабильности финансовой системы и общему экономическому Казахстана
Как известно, стратегические аспекты кредитных рисков определяются в значительной степени кредитной политикой банка.
В настоящее время в Казахстане быстрыми темпами развивается кредитование частных лиц: это и выдача потребительских кредитов, и ипотечное кредитование, и кредитование при помощи пластиковых карт. В целом, индивидуальные кредитные риски по каждой из сделок достаточно невелики, но при недостаточном качестве кредитного контроля подобные риски в совокупности могут представлять для банка существенную проблему. Ситуация на рынке такова, что в настоящее время банки имеют возможность "снятия сливок": это возможно благодаря низкому уровню конкуренции на рынке потребительского кредитования и росту благосостояния населения. Поэтому возможно проводить жесткую кредитную политику, не снижая доходности и не теряя доли рынка. Мировая практика показывает, что сложности роста начинаются тогда, когда конкуренция возрастает, и для сохранения и увеличения доли на рынке приходится идти по пути смягчения кредитной политики.
Смягчение кредитной политики в сфере кредитования частных лиц происходит на основе анализа социально-экономических статистических данных и макроэкономических прогнозов и с учетом опыта работы кредитной организации (например, одним из источников информации для принятия решения о смягчении кредитной политики в розничном кредитовании служит "анализ отказов"). "Анализ отказов" означает следующее: в банке накапливаются данные о причинах отказов в кредитовании частных лиц на основе анализа стандартных кредитных заявок, по которым принято отрицательное решение; исходя из складывающихся макроэкономических условий, изменений в действующем законодательстве и анализа конкурентов, принимается решение о возможности смягчения условий кредитования по количественным и качественным параметрам. В результате принимается или не принимается решение о смягчении кредитной политики с учетом профиля рисков банка. Если решение о смягчении кредитной политики принимается, то основное внимание, как и при обычном порядке ведения бизнеса, уделяется оценке соотношения риск-доходность в совокупности с динамикой доли банка на рынке.
Очевидно, что за экономическим подъемом следует спад, что ведет к ухудшению качества кредитного портфеля банков. Особенно сильно это сказывается на тех банках, кто своевременно не ужесточил кредитную политику с учетом изменений экономического цикла. Другая проблема - кредитные банковские продукты, особенно ипотечные кредиты рассчитаны на длительный срок, поэтому ужесточение кредитной политики оказывает позитивное воздействие на качество активов через некоторое время. Естественно, что западные банкиры в своей работе используют различные математические модели для анализа и прогноза развития розничного бизнеса: за многолетнюю практику накоплен большой объем статистических данных и аналитических материалов: это способствует снижению кредитных рисков. Работающие на российском рынке банкиры не обладают таким объемом статистических и макроэкономических данных, поэтому возможные негативные последствия ошибок в управленческих решениях по кредитной политике в розничном бизнесе могут быть более значительными, чем у западных коллег. Вероятно, на ближайшее десятилетие будут оптимальными более жесткие, чем в практике развитых стран, подходы к кредитованию частных лиц. Кроме того, преимущества получат те банки, которые выделят достаточные ресурсы на накопление и анализ статистических данных в части розничного бизнеса.
Другая актуальная проблема в части рисков розничного банковского бизнеса - мошенничества и другие виды преступной деятельности. Согласно информации Би-Би-Си, в 2000 году потери от мошенничеств в сфере обращения пластиковых карт составили 300 млн. долларов США, при этом прогнозируется их рост за ближайшие 5 лет до 800 млн. долларов США. Проблема актуальна и для России, тем более, что кредитование физических лиц путем использования пластиковых карт представляет большой интерес для банкиров, так как способствует снижению операционных расходов по обслуживанию бизнеса.
В профессиональной литературе и массовых изданиях описывается много способов хищений при помощи кредитных карт: это и использование краденой кредитной карточки, и получение кредитной карточки по поддельным документам, и изготовление дубликата карточки путем хищения данных. Для хищения данных кредитных карт в последние годы используются все более тонкие технические приемы: это взлом баз данных с использованием сети Интернет, сканирование данных с банкоматов, мошенники даже додумались до установки "лже-банкоматов".
Все более усложняются и способы хищений. Если ранее мошенники снимали со счетов довольно крупные суммы, то в последнее время по причине массовых хищений номеров кредитных карт в сети Интернет появилась и такая форма мошенничества: большому числу клиентов выставляются счета от имени созданной преступниками компании на сумму 5-10 долларов; многие клиенты долгое время не обращали внимания на эти суммы, в результате чего были похищены сотни тысяч долларов США, которые американским банкам впоследствии пришлось возместить клиентам. В одном из июльских сообщениях Би-Би-Си специалисты по банковской безопасности обращали внимание на такое довольно изощренное мошенничество: похищались данные кредитных карточек, затем созданная мошенниками фирма вступала в контакт с владельцем карты и предлагала некоторые услуги, чаще всего туристические; владелец карты от услуг отказывался, но средства с его карточного счета списывались (как платеж через сеть Интернет за якобы полученные от фирмы услуги); при выяснении обстоятельств мошенники пытались на основе записей о контакте с клиентом доказать, что имела место реальная услуга.
К числу получивших в последние годы мошенничеств, которые отмечаются в международной банковской практике, относятся так называемые "хищения личности". Используя похищенные или утерянные документы, а также изменяя персональные данные клиентов банков при помощи взлома банковских баз данных, мошенники получали новые документы на имя ничего не подозревающего клиента, брали кредиты в банках и использовали кредитные карточки. Таким образом, у реального клиента банка с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов появлялся "двойник", который похищал средства как клиента, так и банка. По сведениям Би-Би-Си, уровень подобных преступлений за последние годы увеличился в пять раз.( Если рассматривать российскую практику, то некоторым аналогом подобного преступления является создание предприятия по украденному или утерянному паспорту с целью получения кредита или проведения мошеннической торговой операции.)
Таким образом, развитие кредитования частных лиц в условиях развития современных информационных технологий должно учитывать возникающие операционные риски, связанные с мошенническими действиями. Поэтому разработка и внедрение нового высокотехнологичного продукта для физических лиц должны находиться под контролем службы экономической безопасности. По мнению автора, рост подобных преступлений можно ограничить путем единых действий российского банковского сообщества и правоохранительных органов, тем более, что борьба с подобными преступлениями требует существенных затрат и высокой квалификации. Разумеется, что безукоризненное выполнение банковскими служащими установленных процедур также способствует снижению всех видов операционных рисков.
Наряду с работой, проводимой по линии совершенствования внутрибанковских процедур и мероприятий в области укрепления экономической безопасности банков, следует уделять большое внимание просвещению клиентов о возможных рисках мошенничества. Это должно делаться как через средства массовой информации, так и через банковские информационные материалы, предназначенные клиентам. Такая кампания должна проводиться постояннно несмотря на то, что существует некоторая угроза снижения привлекательности технически сложных продуктов (включая пластиковые карты, платежи через Интернет) для клиентов. К числу информационных мероприятий можно отнести постоянное напоминание клиентам правил хранения персональных идентификационных номеров кредитных карт, паролей для работы в сети Интернет, необходимости быстрого уведомления банков об утере пластиковых карт и документации, содержащей секретные коды и пароли. Кроме того, необходимо постоянно подчеркивать важность уведомления правоохранительных органов и банка об утере документов, которые могут обеспечить доступ к банковским счетам. Такая работа будет способствовать снижению операционных рисков и в стратегическом плане повысит уровень доверия к банкам, ибо предупреждение о рисках того или иного банковского продукта есть показатель респектабельности кредитного учреждения.
В заключение следует отметить, что риски розничных банковских операций сложны и разнообразны, и успеха добьются те банки, которые сумеют эти риски своевременно идентифицировать и должным образом этими рисками управлять.
3.2 Пути совершенствования кредитования розничного бизнеса
Операции на рисковых рынках, которыми сейчас увлекаются банки, такие как кредитование строительства, малого и среднего бизнеса, а также работа в секторах, где у банков пока мало опыта (кредитование физических лиц) – обусловливают повышающиеся кредитные риски. Эти риски растут и из-за упрощения процесса получения кредита.
По мере роста розничного кредитования растет количество «сомнительных» и «безнадежных» займов, однако растущее количество добросовестных заемщиков пока обеспечивает банку прибыль и ликвидность.
Пугает и финансирование развития кредитования розничного сектора, которое происходит часто за счет внешних заимствований самих банков. Казкоммерцбанк (ККБ) привлек у ЕБРР кредитную линию объемом 300 млн долларов и разместил ноты с плавающей процентной ставкой на 25 млрд иен. А «Москоммерцбанк» завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей. Банк ЦентрКредит привлек синдицированный заем в иенах на сумму 90 млн долларов.
Для реализации нового бизнес-плана совет директоров Банка ТуранАлем одобрил привлечение глобального синдицированного займа на сумму 800 млн долларов с последующей переподпиской до 1500 млн. И это только некоторые примеры.
Остановить рост рынка кредитов сегодня практически невозможно. Меры Нацбанка по повышению ставки рефинансирования, минимальных резервов, ограничению внешних заимствований не привели к усложнению получения кредита. А очереди за быстрыми кредитами по все более выгодным условиям стремительно растут – кредитный бум продолжается. Подобное маневрирование банками и уход от влияния политики Нацбанка создают в нашей стране дополнительное инфляционное давление.
Согласно прогнозам банков, собранным агентством Fitch Ratings, в 2006–2009 годах ожидается более чем трехкратный рост банковских активов и кредитов и в том числе пятикратное увеличение объемов кредитования физических лиц. В этом случае к концу 2009 года отношение кредитов к ВВП достигнет примерно 72%.
В связи с быстрорастущими объемами кредитования АФН были внесены изменения в нормативные документы, регулирующие и регламентирующие правила ведения банками документации по кредитованию, классификации активов, условных обязательств и созданию провизий (резервов) против них. Данные изменения обусловили пересмотр банками параметров кредитной политики в части условий кредитования населения, требований к залоговому обеспечению и финансовому состоянию клиентов – физических лиц.
Прирост кредитных портфелей за первый квартал составил 40%. При этом 30% выданных 8 млрд долларов розничных кредитов относятся к жилищной ипотеке.
В Казахстане рост розничного кредитования на протяжении нескольких лет составляет в среднем 125% в год. Этот сегмент активно развивается и в других странах СНГ. В России он растет со среднегодовыми темпами 103%, в Украине – 121%.
В то же время в странах Центральной и Восточной Европы потребительские кредиты занимают 18% ВВП, в Казахстане этот показатель пока 4%, а значит, есть возможности роста.
Банковские маневры
Казкоммерцбанк долго был лидирующим в корпоративном секторе, оставляя Народному и Банку ТуранАлем первенство в секторе розницы и малого и среднего бизнеса. С 2005 по 2006 год он стал предпринимать попытки трансформации из банка для корпоративного сектора в банк для всех. Это было необходимо, поскольку банк с ограниченным числом филиалов и розничных продуктов начинал все больше терять долю рынка.
ККБ до сих пор у многих ассоциируется с корпоративным, поэтому для работы в рознице этому банку понадобились самые радикальные методы по сравнению с конкурентами.
Казком появился после рестайлинга бренда ККБ и обозначит модернизацию филиальной сети банка. Этот доработанный бренд будет представлять розничное направление деятельности банка.
Сейчас в ККБ 75% клиентов – корпоративные, представители малого и среднего бизнеса – 10%, а физических лиц – 15%. Банк нацелен на увеличение доли малого и среднего бизнеса до 20% и розницы до 30%.
По розничным депозитам банк занимает менее 18% рынка, по кредитам – примерно 14%.
2006 год был отмечен в Казкоммерцбанке как переломный в сфере реализации розничной (в том числе МСБ) стратегии, в которой особое место занимает филиальная сеть.
В прошлом году Казкоммерцбанк открыл более 40 новых отделений, в этом – намерен открыть еще 80 под новым брендом. Всего их сейчас 136.
В банке отмечают возросшую популярность потребительского кредитования и постепенное снижение в общей массе доли ипотеки и автокредитования, что свидетельствует о расширении целевой группы заемщиков. В частности, ККБ намерен активно развивать «экспресс-кредитование». «Дочка» банка – «Москоммерцбанк» также объявил о начале активной работы с розницей в Москве.
«Приоритетными направлениями в кредитовании населения будет оставаться ипотечное кредитование, кредитование на приобретение автотранспорта, товаров длительного пользования, – рассказывает Нина Жусупова, председатель правления Казкоммерцбанка. – В соответствии со стратегией развития, направленной на увеличение доли на рынке розничного банкинга в регионах Казахстана, Казкоммерцбанк ведет активную политику по обслуживанию физических лиц».
Темiрбанк изменил свою стратегию развития еще в 2005 году, отказавшись от универсальности в пользу продвижения розничных продуктов. Он привел структуру ссудного портфеля в соотношение: 80% – розничный сектор и 20% – юридические лица. Банк собирается в 2007 году занять 10% розничного рынка, а к концу 2008−го не менее 15%. Для начала банк перестроил свою организационную структуру, внедрив матричную систему управления. В начале 2006−го выдавал в месяц примерно 800 займов, а к концу года – уже 8800. Этого удалось добиться, просто перестроив систему работы банка. Технологические нововведения планируется осуществить только во второй половине нынешнего года.
Активным развитием Темiрбанка в рознице решил воспользоваться Банк ТуранАлем, купив контрольный пакет его акций (52,19%) для увеличения своей рыночной доли в розничном банкинге. Данная покупка осуществлена в соответствии с новой стратегией банка, включающей консолидацию активов и увеличение их к 2015 году до 50 млрд долларов (по итогам 2006 года консолидированные активы банка составили 14,5 млрд).
БТА намерен увеличить долю розничного бизнеса в своем портфеле, выделив розничное направление в отдельный бизнес. В банке ожидают, что средний класс за счет роста реальных доходов населения вырастет до 5 млн человек. Наиболее высоким потенциалом роста, как здесь считают, обладает ипотека, кредитные карты и розничное кредитование. К 2015 году банк планирует увеличить свою долю в рознице, малом и среднем бизнесе, а также корпоративном бизнесе до 30% в Казахстане и 2–5% в других странах присутствия.
В ссудном портфеле банка 74% приходится на корпоративный бизнес, на розницу и МСБ – по 13%. Однако теперь акционеры банка поставили задачу изменить соотношение таким образом, чтобы розничный блок и МСБ составили 40%, а корпоративный сектор – 60%. Банку это необходимо сделать в течение двух ближайших лет для диверсификации кредитного портфеля.
Нурбанк ведет активную работу по развитию сектора МСБ и розницы. Он планирует увеличить их долю в кредитном портфеле до 40 и 20% соответственно. Это согласуется с новой стратегией банка на 2007–2011 годы. Банк намерен дифференцировать подход к предоставлению услуг в различных регионах страны, учитывая их особенности. А кроме того, продвинуться в розничном секторе за счет новых маркетинговых мероприятий. В банке считают, что в ближайшее время, в том числе за счет МСБ и розницы, банковский сектор будет опережать по темпам роста экономику в целом.
Как отметил председатель правления ABN AMRO Юрген Ригтеринк, «планируется увеличить долю розницы в доходах банка с существующего уровня в 12% до 50% или более через 3–4 года». До конца текущего года банк собирается открыть 3 новых отделения в Актау, Караганде и Актобе. На сегодняшний день в нашей стране работает 5 филиалов в Алматы, Астане и Атырау.
«Казахстан стал второй страной после Румынии, где банк ABN AMRO решил изменить свою стратегию ведения бизнеса в сторону увеличения доли розничного сектора. Это стратегическое решение было принято штаб-квартирой банка в Амстердаме», – говорит начальник управления корпоративных коммуникаций Сулушаш Магзиева.
Однако банк не будет предоставлять все виды продуктов всем слоям населения. Он намерен ориентироваться на определенные регионы и продукты в погоне не за долей рынка, а за высокой прибылью. «Конъюнктура на розничном рынке Казахстана складывается весьма благоприятная, и даже без рекламной кампании наши показатели очень быстро растут», – отмечает г-жа Магзиева.
Альянс Банк обозначил приоритетным направлением розничный бизнес, считая, что только он может обеспечить достаточную доходность.
В то же время розничный сектор наиболее защищен от конкуренции со стороны новых иностранных игроков. Поскольку оперативно развить конкурентоспособную филиальную сеть непросто, многие иностранные банки и финансовые группы интересуются именно покупкой казахстанских банков, обладающих долей рынка в этом секторе. А значит, казахстанские банки становятся все более привлекательными.
Акционеры ОАО “Казкоммерцбанк” намерены утвердить на внеочередном акционерном собрании, которое состоится 30 июля, стратегию развития розничного бизнеса банка. Об этом сообщили в пресс-службе Казкоммерцбанка.
Совместно с международной консалтинговой компанией Deloitte & Touche Казкоммерцбанк разработал новую модель развития розничного бизнеса. Она принципиально отличается от существующей тем, что рассматривает население, как группы людей с разным уровнем достатка и разными потребностями в банковских продуктах, отмечают специалисты банка.
“Банк хочет расширять розничный бизнес. У нас есть разные подходы к разным категориям клиентов и услуги для них будут дифференцироваться”, - сказал о стратегии розничного бизнеса управляющий директор Казкоммерцбанка Ермек Шамуратов.
Казкоммерцбанк, традиционно специализировавшийся на обслуживании корпоративных клиентов, в последнее время активизировал работу с населением.
Еще в начале 1999 года доля Казкоммерцбанка на рынке депозитов населения не превышала 4 %, сегодня она выросла до 18,7 % от общего объема вкладов населения в казахстанских банках второго уровня.
Вклады населения на депозитах Казкоммерцбанка, по состоянию на 1 июля 2001 года увеличились до 22,6 млрд. тенге с 3,4 млрд. тенге на 1 января 2000 года. В начале нынешнего года объем депозитов физических лиц составлял 12,4 млрд. тенге.
В настоящее время, кроме приема сбережений населения на депозиты, розничный бизнес Казкоммерцбанка включает в себя такие виды услуг, как выпуск и обслуживание пластиковых карточек, предоставление потребительских кредитов на обучение, на покупку жилья, автомобиля.
Казкоммерцбанк запустил программу потребительского кредитования с января 2001 года. На сегодняшний день населению предоставлено порядка 7 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 1,6 млрд. тенге.
Количество пластиковых карточек Казкоммерцбанка выросло к концу первого полугодия 2001 года до 136 тысяч штук, с 55 тысяч штук на начало 2000 года. Сеть банкоматов расширилась до 140 в январе 2001 года с 67 на начало 2000 года, число пост-терминалов – до 525 с 417 соответственно. Объемы операций с карточками за прошлый год составили 18,2 млрд. тенге, и при существующей динамике роста могут достичь, по прогнозам специалистов банка, порядка 26,5 млрд. тенге к концу нынешнего года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Переход Казахстана к рыночным отношениям, повышение эффективности функционирования экономики, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений.
Развитие розничных технологий является одним из основных факторов, стимулирующих банки на современном этапе к выделению розничного бизнеса в отдельное направление. Подобная реструктуризация будет способствовать повышению эффективности управления розничный бизнесом, оптимизации бизнес-процессов и качества обслуживания клиентов, поскольку даст возможность адекватного планирования, контроля и оценки рентабельности операций и деятельности подразделений.
Масштабные процессы развития, происходящие в розничном бизнесе на современном этапе, требуют всеобъемлющего подхода к управлению затратами. Качественное управление затратами является одним из важнейших инструментов финансового управления. Оно подготавливает информационную базу для обоснования управленческих решений, используется на каждом этапе их принятия и оценивает их эффективность.
Необходимо отметить, что основная цель розничного банковского бизнеса – обеспечить обслуживание потока розничных клиентов при минимальном уровне затрат – реализуется только при условии качественного управления затратами, в то время как современный этап развития банковской системы характеризуется сравнительно низким уровнем управления затратами в розничном бизнесе. Такая ситуация сложилась в период достаточности ресурсов и высокой прибыльности банковского бизнеса, когда уровень доходности корпоративного бизнеса не давал банкам стимула для развития розницы, кроме того, не было необходимости в жесткой экономии всех видов ресурсов. Поэтому, принимая во внимание высокую значимость развития розничного бизнеса для банковской системы и экономики страны, сегодня, в период снижения ликвидности, банки должны особое внимание уделять оптимизации затрат на розничный бизнес.
Развитие розничных технологий является одним из основных факторов, стимулирующих банки на современном этапе к выделению розничного бизнеса в отдельное направление. Подобная реструктуризация будет способствовать повышению эффективности управления розничный бизнесом, оптимизации бизнес-процессов и качества обслуживания клиентов, поскольку даст возможность адекватного планирования, контроля и оценки рентабельности операций и деятельности подразделений.
Масштабные процессы развития, происходящие в розничном бизнесе на современном этапе, требуют всеобъемлющего подхода к управлению затратами. Качественное управление затратами является одним из важнейших инструментов финансового управления. Оно подготавливает информационную базу для обоснования управленческих решений, используется на каждом этапе их принятия и оценивает их эффективность.
Необходимо отметить, что основная цель розничного банковского бизнеса – обеспечить обслуживание потока розничных клиентов при минимальном уровне затрат – реализуется только при условии качественного управления затратами, в то время как современный этап развития банковской системы характеризуется сравнительно низким уровнем управления затратами в розничном бизнесе. Такая ситуация сложилась в период достаточности ресурсов и высокой прибыльности банковского бизнеса, когда уровень доходности корпоративного бизнеса не давал банкам стимула для развития розницы, кроме того, не было необходимости в жесткой экономии всех видов ресурсов. Поэтому, принимая во внимание высокую значимость развития розничного бизнеса для банковской системы и экономики страны, сегодня, в период снижения ликвидности, банки должны особое внимание уделять оптимизации затрат на розничный бизнес.
Развитие кредитных отношений банков с населением вопрос не только экономический, но и политический и социальный. Помимо необходимой экономической и политической стабилизации, разработки коммерческими банками социально-ориентированной политики во взаимоотношениях с населением, он требует также модернизации форм и методов кредитования, совершенствования процентной политики и условий предоставления и погашения кредитов, использования опыта зарубежных стран с рыночной экономикой. Использование опыта других стран в области кредитования индивидуальных заемщиков может идти по таким направлениям, как:
совершенствование существующих и внедрение новых видов ссуд;
повышение качества обслуживания населения;
дифференциация предоставления ссуд в зависимости от вида ссуды, срока пользования, уровня доходов заемщика и так далее;
унификация порядка оформления кредитов и их использования.
Положительный эффект для развития кредитования частных лиц имело бы:
введение целевых жилищно-строительных вкладов и предоставление на этой основе первоочередного права на получение инвестиционного кредита владельцам вкладов после соблюдения установленных условий: срока хранения и необходимой суммы накопления средств;
проведение банками маркетинговых исследований с целью выявления потребности населения в существующих и в новых видах ссуд;
повышение уровня информированности частных клиентов банков о новых видах кредитов и банковских услуг;
максимальный учет интересов клиента и индивидуальный подход при кредитовании.
Представляется целесообразным существенно расширить перечень видов ссуд, а также предоставлять различные услуги клиентам.
В настоящее время потребительские кредиты выдаются не только кредитными институтами, но и предприятиями и организациями, которым кредитные функции не присущи. Это затрудняет анализ состояния и изучение перспектив дальнейшего развития потребительских кредитов и ставит вопрос о необходимости постепенной концентрации выдачи всех видов потребительских кредитов в банковской системе и, в первую очередь, в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», располагающем крупными кредитными ресурсами, широкой сетью своих учреждений, максимально приближенных к населению.
Таблица 1. Основные показатели развития банковских систем России и Казахстана на 01.01.2007 г.
Показатель Россия Казахстан
Активы, млн долл. 553400 69900
годовой темп прироста активов, % 44.10 96.60
Капитал, млн долл. 64300 6900
годовой темп прироста капитала, % 47.30 99.50
Активы банков к ВВП, % 54.41 86.83
ВВП, млрд долл. 1017 81
ВВП на душу населения, долл. 7100 5100
темп прироста реального ВВП, % 6.80 10.60
инфляция, % 9.00 8.60
Источник: «Эксперт РА» по данным НБК и Банка России
Таблица 2. Розничный рынок Казахстана является более зрелым (данные на 01.01.2007 г.)
Показатель Россия Казахстан
Кредиты банковской системы, млн долл. 337250 54100
годовой темп прироста кредитов, % 46.42 69.13
Кредиты физическим лицам, млн долл. 78430 12670
годовой темп прироста кредитов физическим лицам, % 75.13 108.93
Кредиты физическим лицам в ВВП, % 7.71 15.73
Объем кредитов на душу населения, долл. 547.5 802.08
Таблица 3. Кредитование на приобретение жилья – наиболее активно растущий сегмент и в России, и в Казахстане
Кредитование на приобретение жилья Автокредитование Персональные (беззалоговые) кредиты, включая кредитование с использованием банковских карт
Темп роста объемов*, разы Изменение доли в структуре, п.п. Уровень "просрочки" на 01.07.07 г., % Темп роста объемов*, разы Изменение доли в структуре, п.п. Уровень "просрочки" на 01.07.07 г., % Темп роста объемов*, разы Изменение доли в структуре, п.п. Уровень "просрочки" на 01.07.07 г., %
Россия 6.4 16,0 0.61 2.5 -8.7 2.29 2.6 -7.2 3.66
Казахстан 4.2 4,0 0.04 3.9 0.1 0.44 3.5 -4.1 7.99
*Приводятся данные об изменении объемов кредитования за 1,5 года (с 01.01.06 г. по 01.07.07 г.)
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков-участников исследования
Список использованной литературы
1. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. – Питер, 2000г.
2. Бекболатулы Ж.К. Коммерческие банки Казахстана: проблемы и приоритеты // Экономика Казахстана, 1997г., № 9-10.
3. Дробозина Л.Т. Деньги, Кредит, Банки. - М., Инфра-М., 1997г.
4. Жукова Е. Ф. Банки и банковские операции. – М.: Банки и биржи – Юнити, 1997г.
5. Калиева Г.Т. Коммерческие банки в Казахстане и проблемы обеспечения их устойчивости: Автореферат. – Алматы: 1999г.
6. Колесников В. И. Банковское дело. - М: Финансы и статистика, 2000г.
7. Лаврушин О.Н. Банковское дело. - М: Финансы и статистика, 2000г.
8. Маркова О. М., Сахаров В. И. Коммерческие банки и их операции. – М., Банки и биржи – Юнити, 1995г.
9. Миркин Я. М. Банковские операции. – М., Инфра-М., 1996г.
10. Поляков В. П., Москвина Л. А. Основы денежного обращения и кредита. – М., Инфра-М, 1995г.
11. Сейткасимов Г.С. Банковское дело. – Алматы: Каржы-Каражат, 1998г.
12. Сейткасимов Г.С. Деньги, Кредит, Банки. - Алматы: Экономика, 1999г.
13. Бажан А.И., Масленников А.А. Состояние российской банковской системы и проблемы ее реструктуризации/ Институт Экономики РАН.- М.: Издательский дом «21 век – Согласие», 2000.- 67с.
14. Банковское дело: Учебник для ВУЗов /под ред. Лаврушина О.И., М.: 2003. – 672 с.
15. Банковское дело: современная система кредитования /под ред. Лаврушина О.И. М.: 2007. – 260 с.
16. Банковское дело: Учебник для ВУЗов /под ред. Колесниковой В.И., Кроливецкой Л.П. М.: 2002. – 460с.
17. Банковское дело: Учебник /Жарковская Е.П. – М.: Омега-Л, 2005. – 452 с.
18. Букато В.И., Головин В.И. Банки и банковские операции в России/ Финансы и статистика. М.: 2001. 366 с.
19. Ведеев А., Лаврентьева И., Шарикова Е. И др. банковская система, кризис и перспективы развития. -М.: Аналитическая лаборатория «Веди», 1999.-135с.
20. Деньги, кредит, банки. Учебник для ВУЗов /под ред. Лаврушина О.И., М.: 2003. – 590 с.
21. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. С-Пб, 2004 – 234 с.
22. Казимагомедов А.А. Операции и услуги коммерческих банков для населения / С.-Петербург. Ун-т Экономики и финансов. Каф. денежного обращения и кредита. – СПб.: Издательство СПб. Ун-та Экономики и финансов, 1994 – 129с.
23. Киселев В.В. Управление банковским капиталом: теория и практика / Рос. академия предпринимательства. М.: Экономика 1997. – 256 с.
24. Ковалева Е.А. Финансы и кредит. М.: 2008. – 512 с.
25. Кудрявцев В.А., Кудрявцева Е.В. Основы организации ипотечного кредитования: Учебное пособие. – М.: Высшая Школа, 1998.- 63с.
26. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы – М.: Элит-2000 , 2001. – 389 с.
27. Миловидов ВД., Современное банковское дело. Опыт США. М.: Приор, 2000. – 351 с.
28. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика – М.: Финансы и статистика ,1996. – 269 с.